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乘用车市场2012年12月行情报告_图文

乘用车市场2012年12月市场行情

2012年12月28日

? 新品走势跟踪 ? 市场意向、订单分析

? 市场成交价格分析
? 销量走势分析

全国乘联会秘书处

地址:曹杨路540号1901室

电话:021-52680968

cuidongshu@sxtauto.com.cn

1

2.2 乘用车市场 - 11月份新上市车型

国产汽车市场分析(2012年11月)

?11月共上市30款车,轿车共有10款增补车型,5款小改款车型,5款全新车型。 Source: ChinaAutoMarket Database
宝马 328Li 2.0L 41.80万 13款 帕萨特 1.4L/1.8L/2.0L/3.0L 18.38~32.28万 30万 赛欧Springo 25.80万 荣威 E50 BEV 23.49万 20万 飞度混动版 1.3L 17.98万 速腾 蓝驱版 1.4L 16.98万 15万 13款 Polo HB 1.4L/1.6L 8.59~12.39万 10万 标致207 Cross 1.4L/1.6L 7.48~10.58万 北汽E150 五月天3G纪念版 1.5L 7.25~7.88万 5万 蓝瑟· 翼神 黑白版 1.8L/2.0L 12.98~16.98万 13款 花冠EX 1.6L 9.08~11.38万 莲花L5HB GT版 1.6L 9.68万 理念S1 运动型 1.5L 8.68万 莲花L3HB GT版 1.6L 7.58万 13款 景程 1.8L 10.89~15.19万 东方之子 豪雅版 2.0L 12.98万 13款 思铂睿 2.0L/2.4L 21.58~25.58万 迈腾 蓝驱版 1.4L 21.98万 昊锐GreenLine2 1.4L 19.96万

力帆 720 1.8L 7.98万

0万

微型/小型

小型/普通

普通/中级

中级/豪华

注:红色字体为全新上市车型,蓝色为增补车型,咖啡色小改款, 黑色为换代车型,绿色为大改款
Source: ChinaAutoMarket Database

2

2.2 乘用车市场 - 11月份新上市车型

国产汽车市场分析(2012年11月)

? 11月共上市30款车,MPV/SUV共有4款增补车型,4款小改款车型,1款全新车型,1款大改款车型。

Source: ChinaAutoMarket Database

13款 宝马X1 2.0L 25.90~49.90万
30万 13款 荣威W5 1.8L/3.2L 17.18~29.88万 13款 马自达8 2.5L 21.98~24.98万 20万 三菱劲炫 1.6L/2.0L 12.88~21.88万 15万 宝利格 智尊版 1.8L/2.0L 13.80万

13款 比亚迪S6劲悦版 2.0L/2.4L 8.99~13.69万
10万 海马骑士 经典版 2.0L 10.58万

瑞风 穿梭系列 2.0L 8.50万
5万

哈弗M4 春节版 1.5L 6.89万
13款 金杯 智尚S30 1.5L 5.98~6.78万

0万 MPV
Source: ChinaAutoMarket Database

SUV

注:红色字体为全新上市车型,蓝色为增补车型,咖啡色小改款, 黑色为换代车型,绿色为大改款

3

2.2 乘用车市场 - 12月份新上市车型

国产汽车市场分析(2012年11月)

? 截止24日,12月共上市15款车,5款小改款车型,4款大改款车型,3款增补车型,2款全新车型,1款换代 车型。

Source: ChinaAutoMarket Database

新胜达 2.0L/2.4L 21.98~30.98万
20万 帝豪 EC8 2.0L/2.4L 9.98~20.98万 13款 瑞风 M5 1.8L/1.9L/2.0L 15.98~19.38万 13款 瑞风 穿梭系列 13款传祺GA5 1.8L2.0L 1.8L/1.9L/2.0L 8.59~16.38万 10.58~14.98万

15万

雪铁龙C4 L 1.6L 12.39~16.99万 13款 科鲁兹 1.6L/1.8L 10.89~15.32万 宝来 1.4L/1.6L 10.78~14.83万 13款荣威350 1.5L 8.97~12.87万 桑塔纳 1.4L/1.6L 8.49~12.38万

10万

8万

赛欧NB 幸福版 1.2L/1.4L 6.68~7.38万
风云2 NB 1.5L 5.48~6.98万 风云2 HB 1.5L 5.38~6.88万

福美来 冠军版 1.6L 7.18万 北斗星 X5 1.4L 5.79万

5万

微型/小型 小型/普通 普通/中级 中级/豪华 MPV/SUV 注:红色字体为全新上市车型,蓝色为增补车型,咖啡色小改款, 黑色为换代车型,绿色为大改款
Source: ChinaAutoMarket Database

0万

4

? 市场意向、订单分析

5

整体市场意向、订单分析
? 年底销售旺季,消费者购车需求继续得到释放,部分经销商开始冲刺销量,意向环比上 升18.3%,订单环比上升21.0% ? 意向指数说明
意向,到店或者来电,已留下联系方式的人数 品牌意向指数= (100*品牌意向量)/品牌基值意向量*样本 店权重 ? 整体意向指数= ∑ 品牌意向指数*品牌权重 订单指数说明 ? 订单,指当期单店已付订金的订单数(不包括二级网点批 发数和大客户) ? 品牌订单指数= (100*品牌订单量)/品牌基值订单量*样本 店权重 ? 整体订单指数= ∑ 品牌订单指数*品牌权重 ? ?

整体市场意向、订单走势
/通用格式

?

订单指数

意向指数

/通用格式

1.37

/通用格式

1.20

/通用格式

/通用格式 2011.1 3 5 7 9 11 2012.1 3 5 7 9 11

订 1.00 0.55 0.89 0.79 0.77 0.80 0.78 0.84 1.02 0.88 0.98 1.16 0.87 0.80 0.93 0.88 0.90 0.87 0.82 0.90 0.94 0.91 0.99 1.20 单 意 1.00 0.61 0.96 0.85 0.84 0.86 0.84 0.90 1.08 0.94 1.04 1.21 0.95 0.84 1.00 0.95 0.98 0.97 0.91 1.02 1.10 1.08 1.16 1.37 向

6

合资、自主和豪华品牌意向、订单分析
? 12 月 上 , 合 资品牌意向 环比上升了 18.4% , 订 单 上 升 了 21.8%
12 月 上 , 自 主品牌的意 向环比上升 了 18.3% , 订单上升了 18.0%

?

?
*注:豪华品牌的监测从2012.1开始

12 月 上 , 豪 华品牌意向 环 比 上 升 15.1% , 订 单环比上升 20.6%
7

? 市场成交价格分析

安路勤

2012 GAIN· 整体价格变化指数—12月上

GAIN· 月度价格变化指数-整体

14.30万

均 价 上 升 均 价 下 降

14.10万

注:基期为上年12月

安路勤

9

2012 GAIN· 整体终端优惠指数—12月上

GAIN· 月度终端优惠指数-整体

¥6895

¥6929

优 惠 减 少 优 惠 增 加

¥8926

注:基期为上年12月 安路勤

10

2012 GAIN·A00级价格变化指数—12月上

GAIN· 月度价格变化指数-A00级

4.18万 4.11万

4.16万

4.14万

4.20万 4.07万 4.06万 3.97万 4.01万 3.98万 4.01万

均 价 上 升 均 价 下 降

注:基期为上年12月

安路勤

11

2012 GAIN·A00级终端优惠指数—12月上

GAIN· 月度终端优惠指数-A00级

¥3243

优 惠 减 少 优 惠 增 加

¥3977

¥3703

注:基期为上年12月

安路勤

12

2012 GAIN·A0级价格变化指数—12月上

GAIN· 月度价格变化指数-A0级

7.55万 7.40万

7.66万

均 价 上 升 均 价 下 降

注:基期为上年12月

安路勤

13

2012 GAIN·A0级终端优惠指数—12月上

GAIN· 月度终端优惠指数-A0级

¥4498 ¥5120

优 惠 减 少 优 惠 增 加

¥6462

注:基期为上年12月

安路勤

14

2012 GAIN·A级价格变化指数—12月上

GAIN· 月度价格变化指数-A级

11.43万

均 价 上 升 均 价 下 降

10.95万 10.68万

注:基期为上年12月

安路勤

15

2012 GAIN·A级终端优惠指数—12月上

GAIN· 月度终端优惠指数-A级

¥6197

¥6225

优 惠 减 少 优 惠 增 加

¥7324

注:基期为上年12月

安路勤

16

2012 GAIN·B级价格变化指数—12月上

GAIN· 月度价格变化指数-B级

22.40万

22.40万

均 价 上 升 均 价 下 降

21.11万

注:基期为上年12月

安路勤

17

2012 GAIN·B级终端优惠指数—12月上

GAIN· 月度终端优惠指数-B级

¥13048

¥13377

优 惠 减 少 优 惠 增 加

¥17633

注:基期为上年12月

安路勤

18

2012 GAIN·C级价格变化指数—12月上

GAIN· 月度价格变化指数-C级

47.23万

均 价 上 升
44.00万

42.54万

均 价 下 降

注:基期为上年12月

安路勤

19

2012 GAIN·C级终端优惠指数—12月上

GAIN· 月度终端优惠指数-C级

优 惠 减 少
¥14487 ¥23251 ¥14564

优 惠 增 加

注:基期为上年12月

安路勤

20

2012 GAIN·MPV级价格变化指数—12月上

GAIN· 月度价格变化指数-MPV

19.41万

均 价 上 升 均 价 下 降

16.94万

16.85万

注:基期为上年12月

安路勤

21

2012 GAIN·MPV终端优惠指数—12月上

GAIN· 月度终端优惠指数-MPV

¥7643

优 惠 减 少
¥6072

¥5897

优 惠 增 加

注:基期为上年12月

安路勤

22

2012 GAIN·SUV级价格变化指数—12月上

GAIN· 月度价格变化指数-SUV

22.37万 19.40万

均 价 上 升 均 价 下 降

19.33万

注:基期为上年12月

安路勤

23

2012 GAIN·SUV终端优惠指数—12月上

GAIN· 月度终端优惠指数-SUV

¥3838

优 惠 减 少 优 惠 增 加

¥6973

注:基期为上年12月

安路勤

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? 销量走势跟踪

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12月车市走势
? 12月1-3周的乘联会车市跟踪数据为83万台,相对11月全 月销量进度达到78%,较去年12月总量的进度达到73%。

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12月车市增速预览
? 12月截止21日的乘联会车市的跟踪数据较强,环比11月21 日止的销量增长15%,较11年12月同期增长18%。

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12月乘用车市场跟踪 ? 12月的车市进度很快。

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12月的车市逐周份额走势
90.0% 80.0% 70.0% 60.0%

12月逐周走势

第1周 第2周 第3周 累计

90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0%

上月逐周走势结构

第1周

第2周
第3周 第4周

50.0%
40.0% 30.0%

40.0% 30.0%
20.0% 10.0% 0.0% CAR MPV SUV 90.0% 80.0% CAR MPV SUV

20.0%
10.0% 0.0%

? 12月逐周看的SUV走势较强,轿 车市场第三周稍有放缓。

上年同期走势结构

70.0%
60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 第1周 第2周 第3周 第4周

10.0%
0.0% CAR MPV SUV

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29

车型结构走势特征
70.0%

12月逐周走势

70.0% 60.0%

上月逐周走势结构

60.0%
50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% a00 A0 A B C 第1周 第2周 第3周 累计

50.0%
40.0% 30.0% 第1周 第2周 第3周 第4周

20.0%
10.0% 0.0% a00 70.0% 60.0% A0 A B

C

上年同期走势结构

50.0%
40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% a00 A0 A B C

第1周
第2周 第3周

第4周

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30

车系走势仍相对稳健
30% 25% 20% 15% 15% 10% 5% 0% 国 日 德 美 法意 韩 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 国 日 德 美 法意 韩 第1周 第2周 第3周 第4周 10% 5% 0% 国 日 德 美 法意 韩

12月逐周走势

第1周 第2周 第3周

35% 30% 25% 20%

上月逐周走势结构

第1周 第2周 第3周 第4周

累计

上年同期走势结构

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市场走势强于我们的预期
130 123.7 115.2 110 98 90
97.5

123 110.3 104 100 93.6 90
88.2

127 122.7
126.6

109 108 97 90
86.3

107 95

100 85
83

105.9
106.2
98.9

98 88 91 84.0

96 89.9
86

98.5

95.84
82.9 75.5

70

69
66.3
60.5 63.1

80.0
67.0

77.0
66.9 70.4

80.0

64.4

50

52.2 47.3

30
Y2005 Y2006 Y2011 Y2007 Y2012 Y2008 Y2013 Y2009 Y2010

10

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
32

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