当前位置:首页 >> >>

中国水泥行业分析报告


中国水泥行业分析报告
(2008 年 4 季度)
出版日期:2009 年 02 月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明
2008 年,我国水泥行业发展势头良好,行业规模持续扩大,增长速度较上年 有所加快。1~11 月,我国水泥制造业累计实现产品销售收入 4231.49 亿元,同比 增长 23.98%,增速比上年同期上升了 1.16 个百分点。 2008 年,我国水泥行业产销情况较好,工业总产值和销售产值显著提高,增 速同比有所提高。但是产品总体上供过于求,水泥产品库存有所增加,产销率有 所下降。1~11 月,我国水泥制造业累计工业总产值为 4381.99 亿元,同比增长 24.40%,增速比上年同期上升了 2.46 个百分点;累计工业销售产值为 4295.41 亿 元,同比增长 24.07%,增速比上年同期上升了 1.63 个百分点;产销率为 98.02%, 比上年同期减少了 0.39 个百分 自 1978 年改革开放以来的 29 年中,水泥行业一直处于高速发展的状态。从供 给总量来看,我国是世界最大的水泥生产国与消费国,水泥产量已经连续多年位 居世界第一。1~12 月,我国累计生产水泥 13.88 亿吨,同比增长 5.20%,增幅比 上年同期下降了 8.30 个百分点。 今年以来, 受国际金融危机的影响, 我国水泥的国际需求减少, 出口急剧下降, 但出口单价却有所上升。2008 年 1~12 月,我国水泥累计出口量为 2604 万吨,同 比增长-21.1%,增速比上年同期下降了 12.5 个百分点;累计出口额为 109879.5 万 美元,同比增长-4.5%,增速比上年同期下降了 1.9 个百分点;出口单价为 42.20 美元/吨,比上年同期增加了 7.35 美元/吨。 2008 年 1~11 月, 我国水泥制造业前 4 家企业累计产品销售收入合计为 191.79 亿元,产品销售收入集中度为 4.53%,比上年同期下降了 0.51 个百分点;前 4 家 企业累计利润总额合计为 16.41 亿元,利润总额集中度为 6.28%,比上年同期下降 了 0.85 个百分点。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 I

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业






2008年1~11月水泥行业运行情况....................................1

一、行业规模 ...................................................... 1 二、资本/劳动密集度 ............................................... 2 三、产销情况 ...................................................... 3 四、成本费用结构 .................................................. 6 五、盈利情况 ...................................................... 8 六、行业运营绩效 ................................................. 10 (一)成长能力 ................................................... 10 (二)盈利能力 ................................................... 11 (三)偿债能力 ................................................... 12 (四)经营能力 ................................................... 14 Ⅱ 主要产品生产情况................................................15

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

一、水泥 ......................................................... 15 (一)累计生产情况 ............................................... 15 (二)月度生产情况 ............................................... 16 二、水泥窑外分解窑熟料 ........................................... 17 (一)累计生产情况 ............................................... 17 (二)月度生产情况 ............................................... 17 三、水泥排水管 ................................................... 18 (一)累计生产情况 ............................................... 18 (二)月度生产情况 ............................................... 19 四、水泥压力管 ................................................... 19 (一)累计生产情况 ............................................... 19 (二)月度生产情况 ............................................... 20 五、水泥电杆 ..................................................... 21
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 II FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(一)累计生产情况 ............................................... 21 (二)月度生产情况 ............................................... 22 六、水泥预制构件 ................................................. 22 (一)累计生产情况 ............................................... 22 (二)月度生产情况 ............................................... 23 Ⅲ Ⅳ 进出口情况......................................................24 重点地区产业运行及产品生产情况..................................25

一、重点地区产业运营状况 ......................................... 25 (一)产品销售收入 ............................................... 25 (二)利润 ....................................................... 26 (三)亏损面 ..................................................... 26 (四)亏损深度 ................................................... 26 二、重点地区产品生产情况 ......................................... 28 (一)水泥 ....................................................... 28 (二)水泥窑外分解窑熟料 ......................................... 29 (三)水泥排水管 ................................................. 30 (四)水泥压力管 ................................................. 31 (五)水泥电杆 ................................................... 32 (六)水泥预制构件 ............................................... 33 Ⅴ 市场竞争状况....................................................34

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

一、企业规模结构 ................................................. 34 (一)产品销售收入 ............................................... 34 (二)利润 ....................................................... 34 (三)亏损企业亏损额 ............................................. 35 (四)亏损面 ..................................................... 35 (五)亏损深度 ................................................... 35 二、经济类型结构 ................................................. 36 (一)产品销售收入 ............................................... 36
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 III FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(二)利润 ....................................................... 37 (三)亏损企业亏损额 ............................................. 38 (四)亏损面 ..................................................... 38 (五)亏损深度 ................................................... 39 三、企业集中度 ................................................... 40 Ⅵ 行业大事记......................................................42

一、政策信息 ..................................................... 42 (一)工信部公布《2008 年应予淘汰落后水泥产能的企业名单(拟公告) 42 》 (二) 《能源法》已经报至国务院,预计今年有望上会审议 .............. 43 (三)发改委拟整治各地降电价施惠高能耗产业 ....................... 44 (四)四万亿投资拉动,09 年水泥前景乐观 .......................... 45 (五)取消立窑增值税退税有利水泥行业发展 ......................... 46 (六)中央经济工作会议对 2009 年水泥行业产生影响 .................. 47 二、行业热点 ..................................................... 48 (一)2008 年全国新型干法水泥生产线总投产 120 条新线 .............. 48 (二)2008 年全国水泥熟料产能百强公布 ............................ 49 (三)浦发向中建材提供 70 亿综合授信 .............................. 49 (四)亚泰集团斥资 10 亿元整合东北水泥企业 ........................ 50 (五)红狮年产 200 万吨水泥粉磨站项目落户抚州 ..................... 50 (六)四川会东利森水泥 2500t/d水泥生产线奠基 ..................... 51 三、技术信息 ..................................................... 51 (一)南京苏材集成优化粉磨系统通过专家评议 ....................... 51 附录 ...............................................................53 一、行业说明 ..................................................... 53 二、指标及公式解释 ............................................... 53

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 IV

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表目录
图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2008年1~11月水泥制造业产业规模情况 ................................................. 1 2008年1~11月水泥制品制造业产业规模情况 ......................................... 2 2008年1~11月水泥制造业资本/劳动密集度情况 .................................... 3 2008年1~11月水泥制品制造业资本/劳动密集度情况 ............................ 3 2008年1~11月水泥制造业产销情况 ......................................................... 4 2008年1~11月水泥制品制造业产销情况 ................................................. 4 2002~2008年水泥月度出厂价格指数 ....................................................... 5 2008年1~11月水泥制造业成本费用情况 ................................................. 6 2008年1~11月水泥制造业成本费用结构 ................................................. 7

10 2008年1~11月水泥制品制造业成本费用情况 ......................................... 7 11 2008年1~11月水泥制品制造业成本费用结构 ......................................... 8 12 2008年1~11月水泥制造业盈利情况 ......................................................... 9 13 2008年1~11月水泥制品制造业盈利情况 ................................................. 9 14 2008年1~11月水泥制造业成长能力 ....................................................... 10 15 2008年1~11月水泥制品制造业成长能力 ................................................11 16 2008年1~11月水泥制造业盈利能力 ....................................................... 12 17 2008年1~11月水泥制品制造业盈利能力 ............................................... 12 18 2008年1~11月水泥制造业偿债能力 ....................................................... 13 19 2008年1~11月水泥制品制造业偿债能力 ............................................... 13 20 2008年1~11月水泥制造业经营能力 ....................................................... 14 21 2008年1~11月水泥制品制造业经营能力 ............................................... 14 22 2008年1~12月我国水泥累计产量及同比增长情况 ............................... 15 23 2008年1~12月我国水泥月度产量及同比增长情况 ............................... 16 24 2008年1~12月我国水泥窑外分解窑熟料累计产量及同比增长情况... 17 25 2008年1~12月我国水泥窑外分解窑熟料月度产量及同比增长情况... 18 26 2008年1~12月我国水泥排水管累计产量及同比增长情况................... 18 27 2008年1~12月我国水泥排水管月度产量及同比增长情况................... 19 28 2008年1~12月我国水泥压力管累计产量及同比增长情况................... 20 29 2008年1~12月我国水泥压力管月度产量及同比增长情况................... 21 30 2008年1~12月我国水泥电杆累计产量及同比增长情况 ....................... 21 31 2008年1~12月我国水泥电杆月度产量及同比增长情况 ....................... 22
TEL: (010)6855 7150 V FAX: (010)6855 8555

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

版权:中经网数据有限公司

中国行业分析报告――水泥行业

图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表

32 2008年1~12月我国水泥预制构件累计产量及同比增长情况 ............... 23 33 2008年1~12月我国水泥预制构件月度产量及同比增长情况 ............... 24 34 2008年1~12月我国水泥出口情况 ........................................................... 24 35 2008年1~11月我国水泥制造业分省市运营状况 ................................... 26 36 2008年1~12月我国水泥分地区累计产量及同比增长情况................... 28 37 2008年1~12月我国水泥窑外分解窑熟料分地区累计产量及同比增长情况 . 29 38 2008年1~12月我国水泥排水管分地区累计产量及同比增长情况....... 30 39 2008年1~12月我国水泥压力管分地区累计产量及同比增长情况....... 31 40 2008年1~12月我国水泥电杆分地区累计产量及同比增长情况........... 32 41 2008年1~12月我国水泥预制构件分地区累计产量及同比增长情况... 33 42 2008年1~11月我国水泥制造业分企业规模运营状况 ........................... 36 43 2008年1~11月我国水泥制造业分经济类型运营状况 ........................... 40 44 2008年1~11月我国水泥制造业企业集中度情况 ................................... 41 45 拟公布的《2008年应予淘汰落后水泥产能的企业名单》..................... 42 46 2008年全国水泥熟料产能前十强 ............................................................. 49

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 VI

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业


一、行业规模

2008 年 1~11 月水泥行业运行情况

2008 年,我国水泥行业发展势头良好,行业规模持续扩大,增长速度较上年 有所加快。 2008 年 1~11 月,我国水泥制造业累计实现产品销售收入 4231.49 亿元,同比 增长 23.98%,增速比上年同期上升了 1.16 个百分点。11 月末,我国水泥制造业资 产总计为 5791.76 亿元, 同比增长 17.87%,增速比上年同期上升了 3.37 个百分点; 企业数为 5087 个,比上年同期减少了 108 个;从业人员年均人数为 112.54 万人, 比上年同期减少了 2.57 万人。 2008 年 1~11 月,我国水泥制品制造业累计实现产品销售收入 1689.72 亿元, 同比增长 34.15%,增速比上年同期上升了 2.35 个百分点。11 月末,我国水泥制品 制造业资产总计为 1610.85 亿元,同比增长 18.99%,增速比上年同期上升了 1.02 个百分点; 企业数为 2738 个, 比上年同期增加了 428 个; 从业人员年均人数为 32.37 万人,比上年同期增加了 6.78 万人。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn
图表 1 2008 年 1~11 月水泥制造业产业规模情况
企业数 5012 5080 5131 5195 4927 4975 5038 5087 从业人员 年均人数 120.43 122.65 120.33 121.09 109.06 111.88 111.56 112.54 同比增长 0.73 -1.04 -1.00 -0.80 -2.96 -1.20 -2.39 -2.57 累计产品 销售收入 419.27 1354.09 2399.02 3502.93 454.54 1606.62 2895.11 4231.49 同比增长 30.27 24.24 24.09 22.82 10.73 23.63 25.30 23.98 资产总计 4399.90 4610.73 4767.89 4992.45 4947.01 5264.99 5584.50 5791.76

单位:个,万人,亿元,% 同比增长 12.27 12.32 12.82 14.50 16.00 17.56 18.97 17.87

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 1

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

2

2008 年 1~11 月水泥制品制造业产业规模情况
单位:个,万人,亿元,%

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

企业数 2053 2131 2199 2310 2448 2521 2641 2738

从业人员 年均人数 24.28 26.00 27.12 27.94 28.68 30.39 31.64 32.37

同比增长 5.64 6.96 6.79 8.99 -2.36 9.66 8.05 6.78

累计产品 销售收入 141.48 427.39 801.97 1202.99 201.34 648.93 1157.85 1689.72

同比增长 33.68 27.69 32.20 31.80 35.55 46.67 38.42 34.15

资产总计 1035.10 1145.84 1242.16 1317.45 1275.85 1401.61 1529.80 1610.85

同比增长 16.10 13.11 16.23 17.97 15.91 16.76 20.11 18.99

二、资本/劳动密集度

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

2008 年,我国水泥行业人均产品销售收入、人均资产等反映资本/劳动密集度 的指标较上年有所提高。 2008 年 11 月末,我国水泥制造业人均产品销售收入为 37.60 万元/人,比上年 同期增加了 8.67 万元/人; 人均资产总额为 51.46 万元/人, 比上年同期增加了 10.23 万元/人;单位产品销售收入为 8318.23 万元/单位,比上年同期增加了 1575.34 万 元/单位;单位资产总额为 11385.42 万元/单位,比上年同期增加了 1775.32 万元/ 单位。 2008 年 11 月末,我国水泥制品制造业人均产品销售收入为 52.20 万元/人,比 上年同期增加了 9.14 万元/人;人均资产总额为 49.76 万元/人,比上年同期增加了 2.61 万元/人;单位产品销售收入为 6171.37 万元/单位,比上年同期增加了 963.60 万元/单位;单位资产总额为 5883.30 万元/单位,比上年同期增加了 180.06 万元/ 单位。

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 2

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

3

2008 年 1~11 月水泥制造业资本/劳动密集度情况
单位:万元/人,万元/单位

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

人均产品 人 均 单位产品 单 位 同比增减 同比增减 同比增减 同比增减 销售收入 资产总额 销售收入 资产总额 3.48 11.04 19.94 28.93 4.17 14.36 25.95 37.60 -- -- -- -- 0.69 3.32 6.01 8.67 36.53 37.59 39.62 41.23 45.36 47.06 50.06 51.46 -- -- -- -- 8.83 9.46 10.44 10.23 836.53 2665.53 4675.55 6742.89 922.54 3229.39 5746.55 8318.23 -- -- -- -- 86.01 563.87 1071.00 1575.34 8778.72 9076.24 9292.32 9610.10 10040.61 10582.89 11084.75 11385.42 -- -- -- -- 1261.89 1506.65 1792.43 1775.32

图表

中国经济信息网
4

2008 年 1~11 月水泥制品制造业资本/劳动密集度情况
单位:万元/人,万元/单位

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

www.cei.gov.cn
5.83 -- 42.63 -- 689.13 -- 5041.88 16.44 29.57 43.06 7.02 21.36 36.60 52.20 -- -- -- 1.19 4.91 7.02 9.14 44.08 45.81 47.16 44.48 46.13 48.36 49.76 -- -- -- 1.85 2.05 2.55 2.61 2005.60 3646.96 5207.77 822.45 2574.10 4384.14 6171.37 -- -- -- 133.33 568.50 737.19 963.60 5377.03 5648.76 5703.24 5211.80 5559.74 5792.50 5883.30

人均产品 人 均 单位产品 单 位 同比增减 同比增减 同比增减 同比增减 销售收入 资产总额 销售收入 资产总额 -- -- -- -- 169.92 182.71 143.74 180.06

三、产销情况
2008 年,我国水泥行业产销情况较好,工业总产值和销售产值显著提高,增 速同比有所提高。但是产品总体上供过于求,水泥产品库存有所增加,产销率有 所下降。
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 3 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

2008 年 1~11 月,我国水泥制造业累计工业总产值为 4381.99 亿元,同比增长 24.40%,增速比上年同期上升了 2.46 个百分点;累计工业销售产值为 4295.41 亿 元,同比增长 24.07%,增速比上年同期上升了 1.63 个百分点;产销率为 98.02%, 比上年同期减少了 0.39 个百分点。11 月末,产成品资金占用为 200.02 亿元,同比 增长 24.36%,增速比上年同期上升了 9.90 个百分点。 2008 年 1~11 月,我国水泥制品制造业累计工业总产值为 1783.87 亿元,同比 增长 34.68%, 增速比上年同期上升了 2.46 个百分点; 累计工业销售产值为 1754.50 亿元, 同比增长 35.47%, 增速比上年同期上升了 3.43 个百分点; 产销率为 98.35%, 比上年同期增加了 0.37 个百分点。11 月末,产成品资金占用为 126.52 亿元,同比 增长 17.38%,增速比上年同期上升了 3.22 个百分点。

图表

5

2008 年 1~11 月水泥制造业产销情况
单位:亿元,%

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

中国经济信息网
累计工业 总产值 447.32 同比增长 29.34 累计工业 销售产值 425.51 同比增长 29.60 产销率 95.12 产成品 资金占用 130.34 1426.91 2497.15 3620.74 484.65 24.05 23.00 21.94 11.49 1385.56 2446.36 3563.33 462.12 24.44 23.61 22.44 11.92 97.10 97.97 98.41 151.55 167.62 165.97

同比增长 10.60 10.92 13.43 14.46 13.51 12.10 13.16 24.36

www.cei.gov.cn
95.35 140.23 1690.71 3021.48 4381.99 23.63 25.28 24.40 1643.59 2947.54 4295.41 23.80 24.83 24.07 97.21 97.55 98.02 166.95 185.83 200.02

图表

6

2008 年 1~11 月水泥制品制造业产销情况
单位:亿元,%

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11

累计工业 总产值 145.47 454.09 852.63 1272.85

同比增长 33.84 25.11 30.44 32.22

累计工业 销售产值 143.71 442.44 830.32 1247.21

同比增长 32.60 25.27 30.06 32.04

产销率 98.79 97.44 97.38 97.99

产成品 资金占用 69.61 89.66 100.24 107.17

同比增长 -0.19 7.31 10.99 14.16

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 4

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

时间 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

累计工业 总产值 210.24 684.09 1229.00 1783.87

同比增长 37.28 43.69 38.25 34.68

累计工业 销售产值 207.41 672.57 1210.87 1754.50

同比增长 37.65 45.08 40.13 35.47

产销率 98.66 98.31 98.52 98.35

产成品 资金占用 82.67 107.64 115.84 126.52

同比增长 17.32 23.07 16.69 17.38

2008 年 11 月全国 257 家重点联系水泥企业实现水泥产量 4797 万吨,同比增 长 6.1%;实现水泥销量 4962 万吨,同比增长 4.9%。当月销售率为 103.44%,环 比上升 1.40 个百分点。当月水泥产销量同比增速明显回落,主因是东北、西北等 地区已开始进入冬季减产阶段。当月除华北和华东两大地区产销量同比上升外, 其余四大地区均同比下降。 价格方面,11 月水泥价格基本与 10 月价格持平。其中 P.O 42.5 全国平均价格 同比上涨 11.25%,环比上涨 0.2%,为 331.9 元/吨。随着一季度淡季的到来以及煤 炭价格的回落,预计未来水泥价格还将进一步下跌。

中国经济信息网
图表 7 2002~2008 年水泥月度出厂价格指数

116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90

www.cei.gov.cn
上年=1 0 0 02-01 02-06 02-11 03-04 03-09 04-02 04-07 04-12 05-05 05-10 06-03 06-08 07-01 07-06 07-11 08-04 08-09

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 5

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

四、成本费用结构
2008 年,由于油价上涨、人民币升值、新劳动法实施的影响,我国水泥行业 的成本增长较快,增速较上年有所提高。 2008 年 1~11 月,我国水泥制造业累计成本费用总额为 3962.95 亿元,比上年 同期增加了 675.05 亿元。其中,累计产品销售成本为 3589.45 亿元,同比增长 24.39%,增速比上年同期上升了 3.28 个百分点,累计产品销售成本占成本费用总 额的比重为 90.58%,占比较上年同期增加了 0.65 个百分点;累计产品销售费用为 113.94 亿元,同比增长 5.88%,增速比上年同期下降了 5.10 个百分点,累计产品 销售费用占成本费用总额的比重为 2.88%,占比较上年同期减少了 0.31 个百分点; 累计管理费用为 170.57 亿元, 同比增长 15.44%,增速比上年同期上升了 2.84 个百 分点, 累计管理费用占成本费用总额的比重为 4.30%,占比较上年同期减少了 0.23 个百分点;累计财务费用为 88.99 亿元,同比增长 17.10%,增速比上年同期上升 了 3.63 个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为 2.25%,占比较上年同 期减少了 0.10 个百分点。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

2008 年 1~11 月,我国水泥制品制造业累计成本费用总额为 1591.39 亿元,比 上年同期增加了 449.69 亿元。其中,累计产品销售成本为 1466.70 亿元,同比增 长 33.77%,增速比上年同期上升了 1.68 个百分点,累计产品销售成本占成本费用 总额的比重为 92.17%,占比较上年同期增加了 0.35 个百分点;累计产品销售费用 为 48.03 亿元,同比增长 28.71%,增速比上年同期上升了 5.63 个百分点,累计产 品销售费用占成本费用总额的比重为 3.02%,占比较上年同期增加了 0.10 个百分 点;累计管理费用为 59.57 亿元,同比增长 22.28%,增速比上年同期上升了 8.25 个百分点, 累计管理费用占成本费用总额的比重为 3.74%,占比较上年同期减少了 0.49 个百分点;累计财务费用为 17.08 亿元,同比增长 41.75%,增速比上年同期 上升了 18.03 个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为 1.07%,占比较上 年同期增加了 0.04 个百分点。

图表

8

2008 年 1~11 月水泥制造业成本费用情况
单位:亿元,%

时间 2007-02 2007-05

成本费 用总额 410.60 1297.14

同比 增减 -- --

产品销 售成本 362.59

同比 增长 28.82

产品销 售费用 13.41 41.32

同比 增长 23.29 15.70

管理 费用 22.43 60.85

同比 增长

财务 费用

同比 增长

13.70 12.17 21.94 11.48 32.68 15.66

1162.28 23.23

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 6

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

时间 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

成本费 用总额 2279.13 3287.91 442.74 1515.60 2693.96 3962.95

同比 增减 -- -- 32.14 218.47 414.83 675.05

产品销 售成本

同比 增长

产品销 售费用 71.79 104.87 15.05 45.26 79.16 113.94

同比 增长

管理 费用

同比 增长

财务 费用

同比 增长

2048.83 22.87 2956.72 21.11 389.35 10.26

13.65 103.14 12.50 55.36 17.03 10.98 149.22 12.60 77.10 13.47 12.52 10.44 9.90 5.88 24.89 71.16 10.32 13.45 2.20

1361.21 22.49 2431.11 23.15 3589.45 24.39

22.02 37.97 18.85

121.14 19.63 62.55 15.65 170.57 15.44 88.99 17.10

图表

9

2008 年 1~11 月水泥制造业成本费用结构

财务费用 产品销售费用 管理费用 4.30% 2.25% 2.88%

中国经济信息网 www.cei.gov.cn
图表 10 2008 年 1~11 月水泥制品制造业成本费用情况
单位:亿元,% 时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 成本费 用总额 135.95 406.45 761.53 1141.69 193.57 619.00 1067.28 1591.39 同比 增减 -- -- -- -- 57.62 212.55 305.76 449.69 产品销 售成本 123.46 370.78 698.64 1048.26 177.29 570.91 981.94 1466.70 同比 增长 34.73 26.85 31.84 32.09 37.49 48.40 34.87 33.77 产品销 售费用 4.19 12.21 22.32 33.33 5.84 17.96 32.88 48.03 同比 增长 33.70 管理 费用 6.80 同比 增长 9.06 财务 费用 1.50 4.38 7.82 同比 增长 17.00 16.69 18.05
产品销售成本 90.58%

18.90 19.09 11.33 20.39 32.76 11.73

23.08 48.32 14.03 11.78 23.72 30.38 8.34 17.59 2.09 6.67 36.81 50.98

34.28 23.46 21.37

32.30 40.41 21.39 12.05 49.77 28.71 59.57 22.28 17.08 41.75 FAX: (010)6855 8555

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 7

中国行业分析报告――水泥行业

图表

11

2008 年 1~11 月水泥制品制造业成本费用结构

产品销售费用 管理费用 财务费用 3.74% 1.07% 3.02%

产品销售成本 92.17%

五、盈利情况
受固定投资增加的影响,2005 年以来,我国水泥行业的需求比较旺盛,水泥 的价格处于上升阶段, 不少企业扩大生产规模, 行业规模呈现扩张的态势, 2005 到 年底全行业资产规模为 4033.61 亿元,同比上升了 10.03%。2006 年,我国房地产 等行业继续保持较快的发展,加大了对水泥的需求,整个行业进一步发展壮大, 到 2006 年底,我国水泥制造业扭转了亏损态势。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

2008 年 1~11 月,我国水泥制造业累计利润总额为 261.35 亿元,比上年同期 增加了 61.54 亿元;亏损企业累计亏损额为 42.09 亿元,同比增长 20.82%,增速比 上年同期上升了 34.60 个百分点。11 月末,我国水泥制造业亏损面为 27.15%,比 上年同期增加了 0.03 个百分点; 亏损深度为 16.10%,比上年同期减少了 1.21 个百 分点。 2008 年 1~11 月,我国水泥制品制造业累计利润总额为 69.55 亿元,比上年同 期增加了 16.84 亿元;亏损企业累计亏损额为 10.48 亿元,同比增长 16.34%,增速 11 比上年同期上升了 6.00 个百分点。 月末, 我国水泥制品制造业亏损面为 23.05%, 比上年同期增加了 0.67 个百分点;亏损深度为 15.07%,比上年同期减少了 3.28 个百分点。

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 8

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

12

2008 年 1~11 月水泥制造业盈利情况
单位:亿元,%

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

累计利 润总额 8.60 53.34 123.07 206.55 12.59 84.11 182.14 261.35

同比增减 8.95 25.43 55.89 81.11 3.80 33.26 66.84 61.54

亏损企业 亏损总额 13.16 24.07 30.18 35.76 16.38 24.50 31.94 42.09

同比增长 -13.38 -10.50 -18.21 -13.78 27.17 4.70 6.22 20.82

亏损面 33.28 36.04 32.10 27.12 31.97 30.77 28.60 27.15

亏损深度 153.02 45.12 24.52 17.31 130.11 29.13 17.54 16.10

中国经济信息网
图表 13 2008 年 1~11 月水泥制品制造业盈利情况
单位:亿元,% 时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 累计利 润总额 4.40 同比增减 3.39 亏损企业 亏损总额 2.83 同比增长 -17.21 -3.00 0.71 10.34 57.54 22.74 20.53 16.34 亏损面 27.42 亏损深度 64.38 40.91 24.63 18.35 77.50 32.71 20.94 15.07

www.cei.gov.cn
13.91 5.58 5.69 30.03 30.77 49.94 5.77 22.09 44.77 69.55 11.83 16.15 1.13 7.65 11.68 16.84 7.58 9.16 4.47 7.22 9.38 10.48 26.60 22.38 31.05 28.44 26.01 23.05

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 9

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

六、行业运营绩效
(一)成长能力 2008 年,我国成长能力总体上有所增强,但是利润总额增速下降比较明显。 2008 年 1~11 月,我国水泥制造业销售收入增长率为 23.98%,比上年同期增 加了 1.16 个百分点;利润总额增长率为 30.80%,比上年同期减少了 33.87 个百分 点;资产总额增长率为 17.87%,比上年同期增加了 3.37 个百分点;资本保值增值 率为 120.45%,比上年同期增加了 2.52 个百分点。 2008 年 1~11 月,我国水泥制品制造业销售收入增长率为 34.15%,比上年同 期增加了 2.35 个百分点;利润总额增长率为 31.94%,比上年同期减少了 15.85 个 百分点;资产总额增长率为 18.99%,比上年同期增加了 1.02 个百分点;资本保值 增值率为 119.73%,比上年同期增加了 2.27 个百分点。

中国经济信息网
图表 14 2008 年 1~11 月水泥制造业成长能力
单位:%,百分点

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

www.cei.gov.cn
30.27 24.24 24.09 22.82 10.73 23.63 25.30 23.98 -- -- -- -- -19.54 -0.61 1.21 1.16 -2557.17 91.08 83.19 64.66 43.21 65.41 57.97 30.80 -- 12.27 -- 114.61 -- -- -- 2600.38 -25.67 -25.22 -33.87 12.32 12.82 14.50 16.00 17.56 18.97 17.87 -- -- -- 3.73 5.24 6.15 3.37 113.27 116.65 117.93 117.30 122.60 122.84 120.45

销售收入 增长率

同比 增减

利润总额 增长率

同比 增减

资产总额 增长率

同比 增减

资本保值 增值率

同比 增减

-- -- -- -- 2.69 9.33 6.19 2.52

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 10

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

15

2008 年 1~11 月水泥制品制造业成长能力
单位:%,百分点

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

销售收入 利润总额 资产总额 资本保值 同比增减 同比增减 同比增减 同比增减 增长率 增长率 增长率 增值率

33.68 27.69 32.20 31.80 35.55 46.67 38.42 34.15

-- -- -- -- 1.87 18.98 6.22 2.35

332.99 66.94 62.46 47.79 24.50 52.97 35.31 31.94

-- -- -- -- -308.49 -13.96 -27.15 -15.85

16.10 13.11 16.23 17.97 15.91 16.76 20.11 18.99

-- -- -- -- -0.19 3.65 3.88 1.02

120.95 109.93 115.59 117.46 113.34 116.16 119.77 119.73

-- -- -- -- -7.61 6.23 4.18 2.27

(二)盈利能力

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

2008 年,受国内外宏观经济下行的影响,我国水泥行业的盈利能力总体有所 下降。 2008 年 1~11 月, 我国水泥制造业毛利率为 15.17%, 比上年同期减少了 0.42 个百分点;销售利润率为 6.18%,比上年同期增加了 0.28 个百分点;成本费用利 润率为 6.59%,比上年同期增加了 0.31 个百分点;资产利润率为 4.51%,比上年 同期增加了 0.38 个百分点;净资产利润率为 11.14%,比上年同期增加了 0.67 个 百分点。 2008 年 1~11 月,我国水泥制品制造业毛利率为 13.20%,比上年同期增加了 0.34 个百分点;销售利润率为 4.12%,比上年同期减少了 0.04 个百分点;成本费 用利润率为 4.37%,比上年同期增加了 0.00 个百分点;资产利润率为 4.32%,比上 年同期增加了 0.53 个百分点;净资产利润率为 12.11%,比上年同期增加了 1.27 个 百分点。

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 11

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

16

2008 年 1~11 月水泥制造业盈利能力
单位:%,百分点

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

毛利率 13.52 14.16 14.60 15.59 14.34 15.27 16.03 15.17

同比 增减 -- -- -- -- 0.82 1.11 1.43 -0.42

销 售 同比 成本费用 同比 资 产 利润率 增减 利润率 增减 利润率 2.05 3.94 5.13 5.90 2.77 5.23 6.29 6.18 -- -- -- -- 0.72 1.30 1.16 0.28 2.09 4.11 5.40 6.28 2.84 5.55 6.76 6.59 -- -- -- -- 0.75 1.44 1.36 0.31 0.20 1.16 2.58 4.14 0.25 1.60 3.26 4.51

同比 增减 -- -- -- -- 0.06 0.44 0.68 0.38

净资产 利润率 0.50 3.06 6.64 10.46 0.64 4.02 8.14 11.14

同比 增减 -- -- -- -- 0.14 0.96 1.51 0.67

中国经济信息网
图表 17 2008 年 1~11 月水泥制品制造业盈利能力
单位:%,百分点 时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 毛利率 12.73 13.25 12.88 12.86 11.94 12.02 15.19 13.20 同比 增减 销 售 同比 成本费用 同比 资 产 利润率 增减 利润率 增减 利润率 3.11 3.25 3.84 4.15 2.86 3.40 3.87 4.12 -- -- -- -- -0.25 0.15 0.03 -0.04 3.24 3.42 4.04 4.37 2.98 3.57 4.19 4.37 -- -- -- -- -0.26 0.15 0.15 0.00 0.43 1.21 2.48 3.79 0.45 1.58 2.93 4.32 同比 增减 净资产 利润率 1.17 3.52 7.04 10.84 1.28 4.52 8.22 12.11 同比 增减 -- -- -- -- 0.11 1.00 1.18 1.27

www.cei.gov.cn
-- -- -- -- -0.79 -1.22 2.31 0.34 -- -- -- -- 0.03 0.36 0.45 0.53

(三)偿债能力 2008 年,我国水泥行业的偿债能力较上年下降比较明显,行业发展面临较大 困难。 2008 年 1~11 月,我国水泥制造业资产负债率为 59.48%,比上年同期减少了 0.97 个百分点; 利息保障倍数为 3.94 倍, 比上年同期增加了 0.26 倍; 产权比为 1.47,
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 12 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

比上年同期减少了 0.06。 2008 年 1~11 月,我国水泥制品制造业资产负债率为 64.34%,比上年同期减 少了 0.68 个百分点;利息保障倍数为 5.07 倍,比上年同期减少了 0.17 倍;产权比 为 1.80,比上年同期减少了 0.05。

图表

18

2008 年 1~11 月水泥制造业偿债能力
单位:%,百分点,倍

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

资 产 负债率 61.08 62.17 61.10 60.45 60.38 60.24 59.95 59.48

同比增减 -- -- -- -- -0.70 -1.93 -1.15 -0.97

利息保 障倍数 1.71 2.63 3.22 3.68 1.94 3.21 3.91 3.94

同比增减 -- -- -- -- 0.23 0.58 0.69 0.26

产权比 1.57 1.64 1.57 1.53 1.52 1.51 1.50 1.47

同比增减 -- -- -- -- -0.05 -0.13 -0.07 -0.06

中国经济信息网 www.cei.gov.cn
图表 19 2008 年 1~11 月水泥制品制造业偿债能力
资 产 负债率 63.71 65.54 64.82 65.02 64.81 65.12 64.40 64.34 利息保 障倍数 3.94 4.18 4.94 5.24 3.75 4.31 4.71 5.07

单位:%,百分点,倍 产权比 1.76 1.90 1.84 1.86 1.84 1.87 1.81 1.80 同比增减 -- -- -- -- 0.09 -0.04 -0.03 -0.05

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

同比增减 -- -- -- -- 1.10 -0.42 -0.42 -0.68

同比增减 -- -- -- -- -0.18 0.13 -0.22 -0.17

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 13

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(四)经营能力 2008 年,我国水泥行业反映经营能力的指标较上年同期有所提高。 2008 年 1~11 月,我国水泥制造业总资产周转率为 73.06%,比上年同期增加 了 2.90 个百分点;流动资产周转率为 2.20 次,比上年同期增加了 0.04 次;产成品 周转率为 17.95 次,比上年同期增加了 0.13 次。 2008 年 1~11 月,我国水泥制品制造业总资产周转率为 104.90%,比上年同期 增加了 13.58 个百分点;流动资产周转率为 1.78 次,比上年同期增加了 0.23 次; 产成品周转率为 11.59 次,比上年同期增加了 1.81 次。

图表

20

2008 年 1~11 月水泥制造业经营能力
单位:%,百分点,次

时间

2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

中国经济信息网
9.53 -- 0.30 -- 2.78 29.37 50.32 70.16 9.19 -- -- -- -0.34 1.15 0.90 1.53 2.16 0.28 -- -- -- -0.02 0.00 7.67 12.22 17.82 2.78

总资产 周转率

同比增减

流动资产 周转率

同比增减

产成品 周转率

同比增减 -- -- -- -- -0.01 0.48 0.86 0.13

www.cei.gov.cn
30.52 0.91 8.15 51.84 73.06 1.53 2.90 1.53 2.20 0.01 0.04 13.08 17.95

图表

21

2008 年 1~11 月水泥制品制造业经营能力
单位:%,百分点,次

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02

总资产 周转率 13.67 37.30 64.56 91.31 15.78

同比增减 -- -- -- -- 2.11

流动资产 周转率 0.23 0.62 1.09 1.56 0.26

同比增减 -- -- -- -- 0.04

产成品 周转率 1.77 4.14 6.97 9.78 2.14

同比增减 -- -- -- -- 0.37

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 14

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

时间 2008-05 2008-08 2008-11

总资产 周转率 46.30 75.69 104.90

同比增减 9.00 11.12 13.58

流动资产 周转率 0.77 1.29 1.78

同比增减 0.15 0.20 0.23

产成品 周转率 5.30 8.48 11.59

同比增减 1.17 1.51 1.81


一、水泥
(一)累计生产情况

主要产品生产情况

自 1978 年改革开放以来的 29 年中,水泥行业一直处于高速发展的状态。从供 给总量来看,我国是世界最大的水泥生产国与消费国,水泥产量已经连续多年位 居世界第一。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

水泥产量随着我国经济发展和固定资产投资规模的迅速扩大而快速提高, 尤其 是 2003 年出现的非正常供不应求现象,进一步推动了我国水泥行业的产能扩张, 当年年产量达到 8.6 亿吨,产量增长率突增至到 18.91%,我国随即进行宏观调控, 以保证经济稳定运行,这使水泥产量增长率连续两年下降,2005 年产量增长率下 降到 10.55%,水泥行业过快发展的势头稳定下来。经过两年的调整,2006 年水泥 行业重新出现快速发展的势头,产量增长率为 19.1%,为近年来的最快增速,2007 年在淘汰落后产能的政策推动下,产能增速有所放缓,但生产结构进一步优化, 新型干法产量占总产量比例由 2006 年的 48%提高到 2007 年的 55%。 2008 年 1~12 月,我国累计生产水泥 13.88 亿吨,同比增长 5.20%,增幅比上 年同期下降了 8.30 个百分点。

图表

22

2008 年 1~12 月我国水泥累计产量及同比增长情况
单位:亿吨,%

时间 累计产量 1月 2月 0.84 1.49

2007 年 同比增长 31.63 23.80 累计产量 0.83 1.42

2008 年 同比增长 -0.10 -2.80

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 15

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

时间 累计产量 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2.42 3.59 4.88 6.18 7.35 8.56 9.84 11.05 12.32 13.54

2007 年 同比增长 14.50 14.40 16.10 16.00 15.40 15.00 15.00 14.20 13.80 13.50 累计产量 2.57 3.82 5.14 6.48 7.67 8.88 10.12 11.38 12.67 13.88

2008 年 同比增长 9.20 9.90 9.00 8.72 8.30 7.40 6.90 6.37 5.73 5.20

(二)月度生产情况

2008 年 10 月,我国生产水泥 1.23 亿吨,同比增长 1.08%,增幅比上年同期下 降了 8.72 个百分点。 11 月, 我国生产水泥 1.27 亿吨, 同比增长 2.84%, 增幅比上年同期下降了 7.26 个百分点。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn
23
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 月度产量 同比增长

12 月, 我国生产水泥 1.25 亿吨, 同比增长 3.50%, 增幅比上年同期下降了 9.30 个百分点。

图表

2008 年 1~12 月我国水泥月度产量及同比增长情况
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

亿吨

版权:中经网数据有限公司

07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12

TEL: (010)6855 7150 16

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

二、水泥窑外分解窑熟料
(一)累计生产情况 2008 年, 1~ 我国水泥窑外分解窑熟料的产量较上年同期有所增加, 增速趋缓。 12 月,我国累计生产水泥窑外分解窑熟料 41964.71 万吨,同比增长 11.39%,增幅 比上年同期下降了 1.56 个百分点。

图表

24

2008 年 1~12 月我国水泥窑外分解窑熟料累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 累计产量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1743.37 3258.70

2007 年 同比增长 37.77 31.29 累计产量 2537.16 4755.41

2008 年 同比增长 4.02 4.06

中国经济信息网
5068.08 7085.18 9439.86 13786.02 18193.16 21003.03 24375.61 27706.72 30707.90 34187.88 22.75 8019.39 19.42 18.72 15.79 15.92 15.05 14.43 14.34 13.87 12.95 11597.92 16057.00 19991.62 23445.71 27045.89 30472.09 34103.76 37896.07 41964.71

19.89

18.65 18.84 16.38 13.71 13.17 11.91 10.69 11.19 11.39

www.cei.gov.cn

10 月 11 月 12 月

(二)月度生产情况 2008 年 10 月,我国生产水泥窑外分解窑熟料 3594.69 万吨,同比增长 1.86%, 增幅比上年同期下降了 8.81 个百分点。 11 月,我国生产水泥窑外分解窑熟料 3675.87 万吨,同比增长 10.42%,增幅 比上年同期上升了 2.49 个百分点。 12 月,我国生产水泥窑外分解窑熟料 3978.32 万吨,同比增长 12.19%,增幅 比上年同期上升了 3.20 个百分点。
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 17 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

25

2008 年 1~12 月我国水泥窑外分解窑熟料月度产量及同比增长情况
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

月度产量 同比增长

万吨

三、水泥排水管

(一)累计生产情况

中国经济信息网 www.cei.gov.cn
26 2008 年 1~12 月我国水泥排水管累计产量及同比增长情况
单位:吨,% 2007 年 累计产量 同比增长 -17.55 -10.98 -26.61 -27.87 -27.27 -16.75 -16.62 -16.59 -7.98 TEL: (010)6855 7150 18 累计产量 9392.25 17999.02 21188.65 28319.24 33931.60 44795.65 55221.07 64742.06 74135.92 2008 年 同比增长 70.31 87.21 165.27 129.93 91.09 89.96 92.35 89.48 54.51 3582.53 8506.67 5327.16 12907.18 17949.03 26835.21 33227.75 39587.26 49743.26

2008 年,我国水泥排水管市场需求强劲,产量增长迅速。1~12 月,我国累计 生产水泥排水管 103225.14 吨,同比增长 71.56%,增幅比上年同期上升了 89.06 个百分点。

图表

时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

版权:中经网数据有限公司

07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

时间 累计产量 10 月 11 月 12 月 55619.01 62621.45 63917.65

2007 年 同比增长 -9.52 -8.39 -17.50 累计产量 85020.27 94111.96 103225.14

2008 年 同比增长 57.47 74.50 71.56

(二)月度生产情况 2008 年 10 月,我国生产水泥排水管 10864.04 吨,同比增长 82.02%,增幅比 上年同期上升了 102.68 个百分点。 11 月,我国生产水泥排水管 9698.09 吨,同比增长 21.65%,增幅比上年同期 上升了 20.29 个百分点。 12 月,我国生产水泥排水管 9115.24 吨,同比增长 45.94%,增幅比上年同期 上升了 127.85 个百分点。

图表

中国经济信息网
27
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 月度产量 同比增长 200% 150% 100% 50% 0% -50%

2008 年 1~12 月我国水泥排水管月度产量及同比增长情况



www.cei.gov.cn
-100%

四、水泥压力管
(一)累计生产情况 2008 年,我国水泥压力管需求减少,产量有所减少。1~12 月,我国累计生产 水泥压力管 10512.58 吨, 同比增长 12.32%, 增幅比上年同期下降了 0.74 个百分点。

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 19

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

28

2008 年 1~12 月我国水泥压力管累计产量及同比增长情况
单位:吨,%

时间 累计产量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 880.20 1699.99 2772.28 3755.72 4535.76 5767.04 5023.88 5926.36 6653.07 7309.94 8000.75 8557.95

2007 年 同比增长 21.77 17.12 32.93 26.32 26.45 25.51 24.82 26.95 20.16 18.11 16.35 13.06 累计产量 13318.23 14090.02 2485.14 2761.88 3760.14 4969.47 5863.16 7128.82 7929.48 8562.90 9470.95

2008 年 同比增长 -39.38 -38.75 -3.65 -21.01 -16.55 -12.53 9.43 15.14 5.68 5.07 8.07

10 月 11 月 12 月

中国经济信息网
10512.58

12.32

(二)月度生产情况

2008 年 10 月,我国生产水泥压力管 633.41 吨,同比增长-3.51%,增幅比上年 同期下降了 11.15 个百分点。 11 月,我国生产水泥压力管 919.51 吨,同比增长 37.20%,增幅比上年同期上 升了 30.59 个百分点。 12 月,我国生产水泥压力管 886.21 吨,同比增长 48.37%,增幅比上年同期上 升了 67.65 个百分点。

www.cei.gov.cn

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 20

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

29
1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2008 年 1~12 月我国水泥压力管月度产量及同比增长情况
月度产量 同比增长 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%



五、水泥电杆

(一)累计生产情况

中国经济信息网 www.cei.gov.cn
30
2007 年 累计产量 同比增长 32.59 16.64 18.79 15.48 14.67 16.78 15.78 16.21 16.62 15.15 TEL: (010)6855 7150 21 累计产量 31.67 58.79 104.70 150.25 202.78 256.78 306.40 397.84 458.48 507.94 2008 年 同比增长 -6.12 2.86 4.92 4.52 3.78 5.31 6.66 19.43 19.44 18.27 34.65 57.10 100.26 143.71 191.95 242.21 285.36 333.75 382.64 425.79

2008 年, 1~12 月, 我国水泥电杆产量略有增长。 我国累计生产水泥电杆 624.30 万吨,同比增长 17.87%,增幅比上年同期上升了 2.66 个百分点。

图表

时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月

版权:中经网数据有限公司

07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12

2008 年 1~12 月我国水泥电杆累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

时间 累计产量 11 月 12 月 477.82 526.68

2007 年 同比增长 15.49 15.21 累计产量 567.15 624.30

2008 年 同比增长 18.55 17.87

(二)月度生产情况 2008 年 10 月,我国生产水泥电杆 46.21 万吨,同比增长 0.93%,增幅比上年 同期上升了 0.46 个百分点。 11 月,我国生产水泥电杆 53.96 万吨,同比增长 14.89%,增幅比上年同期上 升了 10.85 个百分点。 12 月,我国生产水泥电杆 56.58 万吨,同比增长 13.36%,增幅比上年同期上 升了 9.57 个百分点。

图表

中国经济信息网
31
70 60 50 40 30 20 10 0 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 月度产量 同比增长

2008 年 1~12 月我国水泥电杆月度产量及同比增长情况
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

www.cei.gov.cn

六、水泥预制构件
(一)累计生产情况 2008 年,我国水泥预制构件产量增长较快。1~12 月,我国累计生产水泥预制 构件 19980.44 万立方米, 同比增长 0.73%, 增幅比上年同期下降了 25.15 个百分点。

万吨

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 22

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

32

2008 年 1~12 月我国水泥预制构件累计产量及同比增长情况
单位:万立方米,%

时间 累计产量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1283.24 2293.65 3873.08 5554.70 7132.74 8933.84 10721.67 12369.67 14117.85 15778.74 17530.76 20818.11

2007 年 同比增长 29.58 29.58 32.70 30.57 27.34 23.74 23.60 22.19 22.99 23.56 24.16 25.88 累计产量 1645.82 2903.91 4821.57 6765.31 8556.54 10157.79 11688.64 13428.72 15002.94 16516.84 18162.02 19980.44

2008 年 同比增长 23.23 21.27 21.20 21.94 19.74 13.92 13.31 12.13 9.33 6.59 3.40 0.73

10 月 11 月 12 月

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

(二)月度生产情况

2008 年 10 月,我国生产水泥预制构件 1515.42 万立方米,同比增长-14.48%, 增幅比上年同期下降了 49.14 个百分点。 11 月,我国生产水泥预制构件 1546.09 万立方米,同比增长-23.95%,增幅比 上年同期下降了 56.95 个百分点。 12 月,我国生产水泥预制构件 1842.13 万立方米,同比增长-19.82%,增幅比 上年同期下降了 58.84 个百分点。

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 23

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

图表

33
3500 3000

2008 年 1~12 月我国水泥预制构件月度产量及同比增长情况
50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

月度产量

同比增长

万立方米

2500 2000 1500 1000 500 0 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12

今年以来, 受国际金融危机的影响, 我国水泥的国际需求减少, 出口急剧下降, 但出口单价却有所上升。2008 年 1~12 月,我国水泥累计出口量为 2604 万吨,同 比增长-21.1%,增速比上年同期下降了 12.5 个百分点;累计出口额为 109879.5 万 美元,同比增长-4.5%,增速比上年同期下降了 1.9 个百分点;出口单价为 42.20 美元/吨,比上年同期增加了 7.35 美元/吨。

中国经济信息网
Ⅲ 进出口情况

www.cei.gov.cn
图表 34 2008 年 1~12 月我国水泥出口情况
累计出口量 218 448 772 1124 1432 1776 2099 2402 2680 同比增长 28.6 -0.8 -0.8 4.0 3.4 1.2 1.4 -3.7 -4.2 累计出口额 7006.7 14437.2 25311.3 37407.8 47813.9 59230.4 70166.9 81187.0 91387.2 同比增长 31.3 1.4 1.6 7.6 7.1 4.1 4.3 0.0 0.2 出口单价 32.14 32.23 32.79 33.28 33.39 33.35 33.43 33.80 34.10

单位:万吨,万美元,美元/吨,% 时间 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 同比增减 0.74 0.74 0.74 1.10 1.18 0.94 0.92 1.28 1.49

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 24

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

时间 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12

累计出口量 2905 3115 3301 242 508 780 985 1281 1449 1671 1865 2104 2264

同比增长 -5.9 -7.4 -8.6 10.7 13.4 1.0 -12.4 -10.5 -18.4 -20.4 -22.4 -21.5 -22.1

累计出口额 99859.8 107973.4 115043.3 9156.1 18895.0 29458.2 37870.9 49953.0 57214.2 67063.1 75670.2 86493.6 94377.8

同比增长 -0.5 -1.5 -2.6 30.7 30.9 16.4 1.3 4.5 -3.4 -4.4 -6.8 -5.4 -5.5

出口单价 34.38 34.66 34.85 37.84 37.19 37.77 38.45 39.00 39.49 40.13 40.57 41.11 41.69

同比增减 1.84 2.08 2.17 5.69 4.97 4.98 5.17 5.61 6.13 6.70 6.77 7.01 7.31 7.25 7.35

中国经济信息网
2424 2604 -22.2 -21.1 101589.1 109879.5 -5.9 -4.5 41.91 42.20

一、重点地区产业运营状况
(一)产品销售收入

www.cei.gov.cn
Ⅳ 重点地区产业运行及产品生产情况

2008 年, 1~ 我国水泥制造业主要省份的销售收入集中度较上年同期有所下降。 11 月,我国水泥制造业累计实现产品销售收入 4231.49 亿元,其中,累计实现产 品销售收入前 5 个省(市、区)是山东、江苏、广东、浙江、河南,累计实现产 品销售收入分别为 513.18、382.77、304.04、300.50、283.76 亿元,其累计实现产 品销售收入合计占全国的比重为 42.17%。累计实现产品销售收入集中度(CR5) 比上年同期(45.19%)下降了 3.02 个百分点。 1~11 月,我国水泥制造业累计产品销售收入同比增长 23.98%,其中,累计产 品销售收入同比增长较快的是青海、海南、重庆、内蒙古、四川等省(市、区) , 累计产品销售收入同比增长分别为 73.01%、55.33%、46.78%、45.79%、45.02%, 增速分别高于全国平均水平 49.03、31.35、22.80、21.81、21.04 个百分点。
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 25 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(二)利润 2008 年,我国水泥制造业主要省份的利润集中度较上年同期有所上升。2008 年 1~11 月,我国水泥制造业累计利润总额为 261.35 亿元,其中,累计利润总额 前 5 个省(市、区)是山东、四川、河南、河北、安徽,累计利润总额分别为 35.92、 27.62、25.83、21.05、17.85 亿元,其累计利润总额合计占全国的比重为 49.08%。 累计利润总额集中度(CR5)比上年同期(48.95%)上升了 0.12 个百分点。 1~11 月,我国水泥制造业利润总额同比增长 30.80%,其中,利润总额同比增 长较快的是青海、甘肃、重庆、四川、新疆等省(市、区) ,利润总额同比增长分 别为 843.40%、330.89%、256.81%、233.21%、209.05%,增速分别高于全国平均 水平 812.60、300.09、226.01、202.41、178.25 个百分点。 (三)亏损面 2008 年 11 月末,我国水泥制造业亏损面为 27.15%,其中,亏损面较大的有北 60.61%、 53.57%、 京、 云南、 上海、 广西、 福建等省 (市、 , 区) 亏损面分别为 66.67%、 52.81%、42.00%,分别高于全国平均水平 39.52、33.46、26.42、25.67、14.85 个百 分点。 (四)亏损深度

中国经济信息网 www.cei.gov.cn
图表 35 2008 年 1~11 月我国水泥制造业分省市运营状况

2008 年 11 月末,我国水泥制造业亏损深度为 16.10%,其中,亏损深度较大的 有天津、云南、山西、福建、黑龙江等省(市、区) ,亏损深度分别为 1269.39%、 869.31%、193.60%、153.13%、71.39%,分别高于全国平均水平 1253.29、853.21、 177.50、137.03、55.29 个百分点。

单位:亿元,% 产品销售收入 实际值 全国 北京 天津 河北 4231.49 23.75 15.49 266.51 同比 增长 23.98 -11.71 26.12 17.73 占全国 比重 100 0.56 0.37 6.30 实际值 261.35 1.21 -0.03 21.05 利润总额 同比 增长 30.80 50.47 -8.20 30.44 占全国 比重 100 0.46 -- 8.05 亏损面 亏损 深度 16.10 68.22 1269.39 7.28

27.15 66.67 40.00 18.03

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 26

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

产品销售收入 实际值 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 43.18 113.38 128.68 112.88 55.61 33.58 382.77 300.50 232.74 134.08 157.98 513.18 283.76 182.29 同比 增长 2.80 45.79 39.39 12.61 28.84 11.80 23.13 11.47 28.99 20.14 32.28 9.16 占全国 比重 1.02 2.68 3.04 2.67 1.31 0.79 9.05 7.10 5.50 3.17 3.73 12.13 6.71 实际值 -1.51 9.40 4.44 6.39 2.26 1.18 17.65 6.87 17.85 1.33 9.62 35.92

利润总额 同比 增长 32.05 16.11 24.39 -22.60 1.18 140.92 21.85 -25.79 -13.02 -69.32 21.74 38.08 占全国 比重 -- 3.60 1.70 2.45 0.87 0.45 6.75 2.63 6.83 0.51 3.68 13.74 9.88 亏损面

亏损 深度 193.60 5.14 22.69 5.79 71.39 36.99 16.32 49.76 6.11 153.13 5.62 4.70 4.94 5.79 8.35 42.87 39.31 1.19 1.80 2.08 30.34 869.31 0.89 70.60 5.70 1.19 4.28 1.46

41.18 20.75 27.27 31.34 41.56 53.57 18.15 29.96 37.57 42.00 25.71 7.23

中国经济信息网
35.83 25.83 9.71 25.06 3.99 11.46 27.18 4.31 3.72 25.41 171.24 304.04 120.46 19.37 82.50 198.93 48.31 86.36 6.65 85.51 41.77 12.31 22.35 51.32 28.69 24.07 35.52 4.05 7.19 2.85 8.97 9.11 7.56 21.63 -15.47 12.28 3.43 3.49 2.89 14.08 38.37 52.81

www.cei.gov.cn
55.33 46.78 45.02 26.36 17.18 3.06 31.96 41.87 73.01 32.92 34.52 0.46 1.95 4.70 1.14 2.04 0.16 2.02 0.99 0.29 0.53 1.21 3.19 8.37 27.62 2.93 -0.70 0.82 4.23 4.48 2.26 4.09 9.25 78.43 1.22 23.08 256.81 233.21 93.02 -179.76 -6.71 56.87 330.89 843.40 208.23 209.05 3.20 10.57 1.12 -- 0.32 1.62 1.71 0.86 1.56 3.54 14.96 9.09 32.76 60.61 10.00 33.76 25.32 15.00 25.00 19.30

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 27

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

二、重点地区产品生产情况
(一)水泥 2008 年 1~12 月,我国水泥累计产量为 138838.30 万吨,其中,累计产量前 5 个省(市、区)是山东、江苏、河南、浙江、广东,累计产量分别为 13887.26、 12683.21、10227.04、10207.80、9484.35 万吨,其累计产量合计占全国水泥总产量 的 40.69%。 1~12 月,我国水泥累计产量同比增长为 5.20%,其中,累计产量同比增长较 快的地区是黑龙江、内蒙古、广西、陕西、湖北等省(市、区) ,累计产量同比增 长分别为 24.09%、23.35%、20.54%、19.81%、15.91%,增速分别高于全国平均水 平 18.89、18.15、15.34、14.61、10.71 个百分点。

图表

中国经济信息网
36
累计产量 138838.30 876.51 同比增长 5.20 -25.07 4.25 产量占比 100 0.63 地区 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 累计产量 10227.04 6169.31 6043.88 9484.35 同比增长 14.01 15.91 6.96

2008 年 1~12 月我国水泥分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,% 产量占比 7.37 4.44 4.35 6.83 3.68 0.45 2.26 4.37 1.48 2.78 0.12 2.60 1.08 0.33 0.64 1.20

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

www.cei.gov.cn
534.89 0.39 8953.00 2074.98 3481.33 4074.40 2581.83 1968.21 765.46 12683.21 10207.80 5915.18 4508.60 5271.59 13887.26 -1.66 6.45 -1.83 -10.39 23.35 9.08 -0.97 24.09 -2.64 4.25 -2.11 15.80 1.70 6.91 -4.03 1.49 2.51 2.93 1.86 1.42 0.55 9.14 7.35 4.26 3.25 3.80 10.00 5110.80 619.16 3135.31 6066.90 2048.94 3863.80 166.56 3608.62 1503.04 457.75 884.76 1663.82 20.54 15.41 9.17 4.28 3.81 13.57 4.62 19.81 6.54 5.02 7.40 10.07

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 28

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(二)水泥窑外分解窑熟料 2008 年 1~12 月,我国水泥窑外分解窑熟料累计产量为 41964.71 万吨,其中, 累计产量前 5 个省(市、区)是浙江、江苏、安徽、山东、广东,累计产量分别 为 5151.13、4250.20、4229.19、3674.65、3227.80 万吨,其累计产量合计占全国水 泥窑外分解窑熟料总产量的 48.93%。 1~12 月,我国水泥窑外分解窑熟料累计产量同比增长为 11.39%,其中,累计 产量同比增长较快的地区是河南、新疆、广西、福建、湖北等省(市、区) ,累计 产量同比增长分别为 57.48%、50.27%、49.05%、33.65%、32.39%,增速分别高于 全国平均水平 46.09、38.88、37.66、22.26、21.00 个百分点。

图表

37

2008 年 1~12 月我国水泥窑外分解窑熟料分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

中国经济信息网
累计产量 41964.71 666.68 同比增长 11.39 产量占比 100 地区 累计产量 2026.79 2391.22 464.67 3227.80 1519.57 328.84 同比增长 57.48 32.39 6.46 13.34 49.05 8.96 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 -17.46 -7.58 5.52 8.69 3.66 1.59 173.53 2079.96 506.43 208.22 0.41 4.96 1.21 0.50

产量占比 4.83 5.70 1.11 7.69 3.62 0.78 2.75 0.98 -- 2.52 0.02 1.89 0.34 0.42 0.52 1.19

www.cei.gov.cn
532.57 13.26 1.27 1155.02 411.45 -- 1056.07 10.03 795.02 140.81 178.27 218.58 500.89 27.62 4.72 -- 15.52 -12.86 25.91 8.87 6.32 1.43 50.27 1712.46 501.23 139.59 4250.20 5151.13 4229.19 1371.24 2342.61 3674.65 12.43 -6.57 -9.61 9.68 -12.80 13.48 33.65 15.86 8.09 4.08 1.19 0.33 10.13 12.27 10.08 3.27 5.58 8.76

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 29

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(三)水泥排水管 2008 年 1~12 月,我国水泥排水管累计产量为 103225.14 吨,其中,累计产量 前 5 个省(市、区)是辽宁、广东、山东、河南、河北,累计产量分别为 44640.17、 33582.00、8466.81、6681.70、2065.91 吨,其累计产量合计占全国水泥排水管总产 量的 92.45%。 1~12 月,我国水泥排水管累计产量同比增长为 71.56%,其中,累计产量同比 增长较快的地区是安徽、吉林、广东、河南、全国等省(市、区) ,累计产量同比 增长分别为 145.63%、134.17%、120.18%、100.66%、71.56%,增速分别高于全国 平均水平 74.07、62.61、48.62、29.10、0.00 个百分点。

图表

38

2008 年 1~12 月我国水泥排水管分地区累计产量及同比增长情况
单位:吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

中国经济信息网
累计产量 同比增长 71.56 产量占比 100 地区 累计产量 6681.70 946.60 308.83 33582.00 28.29 -- 同比增长 100.66 5.33 103225.14 131.16 191.08 2065.91 17.84 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 56.03 4.93 4.02 -12.59 -52.07 65.39 0.13 0.19 2.00 0.02 27.67 120.18 -52.92 --

产量占比 6.47 0.92 0.30 32.53 0.03 -- 0.05 0.05 -- 0.28 -- 0.07 0.06 -- 0.07 0.08

www.cei.gov.cn
122.91 0.12 44640.17 2020.92 173.04 58.58 279.07 1350.61 428.73 237.19 815.38 8466.81 43.25 1.96 0.17 0.06 0.27 1.31 0.42 0.23 0.79 8.20 54.22 51.79 -- 288.04 -- 70.57 60.77 -- 69.12 83.81 67.86 41.00 -- 9.52 -- -19.84 -17.06 -- -74.85 -47.45 134.17 -3.81 51.53 -43.41 -4.50 145.63 1.84 47.02 41.37

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 30

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(四)水泥压力管 2008 年 1~12 月,我国水泥压力管累计产量为 10512.58 吨,其中,累计产量 前 5 个省(市、区)是广东、浙江、河北、江苏、山东,累计产量分别为 2194.00、 1759.00、1736.46、1153.35、1084.40 吨,其累计产量合计占全国水泥压力管总产 量的 75.41%。 1~12 月,我国水泥压力管累计产量同比增长为 12.32%,其中,累计产量同比 增长较快的地区是福建、辽宁、安徽、江西、山东等省(市、区) ,累计产量同比 增长分别为 2500.00%、797.01%、586.96%、248.91%、125.27%,增速分别高于全 国平均水平 2487.68、784.69、574.64、236.59、112.95 个百分点。

图表

39

2008 年 1~12 月我国水泥压力管分地区累计产量及同比增长情况
单位:吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

中国经济信息网
累计产量 10512.58 -- 同比增长 12.32 -- 产量占比 100 地区 累计产量 34.80 同比增长 33.85 31.27 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 -- 1.06 16.52 -- 1.03 799.18 121.80 2194.00 29.02 110.97 1736.46 -- 12.11 -2.06 -- -11.74 -4.57 -36.69 -0.06 --

产量占比 0.33 7.60 1.16 20.87 0.28 6.55 -- 0.19 -- 0.22 -- -- -- -- 1.30 0.60

www.cei.gov.cn
108.06 60.10 -- 37.00 -- 1153.35 1759.00 85.32 5.20 263.08 1084.40 49.94 688.79 -- 797.01 -- -13.95 -- -26.16 53.25 586.96 2500.00 248.91 125.27 0.57 -- 0.35 -- 10.97 16.73 0.81 0.05 2.50 10.32 19.98 -- 23.00 -- -- -- -- 136.20 62.87 -34.21 -- 53.33 -- -- -- -- 12.56 -44.77

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 31

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(五)水泥电杆 2008 年 1~12 月,我国水泥电杆累计产量为 624.30 万吨,其中,累计产量前 5 个省(市、区)是四川、江苏、浙江、内蒙古、山东,累计产量分别为 106.52、 71.78、 71.52、 35.23、 34.81 万吨, 其累计产量合计占全国水泥电杆总产量的 51.23%。 1~12 月,我国水泥电杆累计产量同比增长为 17.87%,其中,累计产量同比增 长较快的地区是广西、吉林、内蒙古、山东、四川等省(市、区) ,累计产量同比 增长分别为 115.12%、100.09%、87.65%、74.26%、55.32%,增速分别高于全国平 均水平 97.25、82.22、69.78、56.39、37.45 个百分点。

图表

40

2008 年 1~12 月我国水泥电杆分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

累计产量 624.30 -- 9.02

同比增长 17.87 --

产量占比 100

地区 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

累计产量 28.78 9.16

同比增长 -3.81 3.08

产量占比 4.61 1.47 2.57 4.91 3.69 -- 3.65 17.06 0.90 3.12 -- 1.69 0.65 0.71 0.76 2.06

中国经济信息网
-- 1.44 -1.35 8.16 -75.04 87.65 17.02 16.04 30.65 23.05 -- 30.68 26.12 0.35 35.23 17.45 3.46 2.45 -- 71.78 71.52 12.00 33.09 8.31 34.81 4.18 0.06 5.64 2.80 -34.28 115.12 --

www.cei.gov.cn
22.79 13.04 100.09 -23.96 -- 30.34 6.47 0.26 -11.49 50.65 74.26 0.55 106.52 5.61 19.45 -- 10.56 4.08 4.42 4.77 12.85 55.32 0.39 -- 11.50 11.46 1.92 5.30 1.33 5.58 16.95 4.03 -- 20.42 -36.25 -25.78 30.92 -6.87

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 32

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(六)水泥预制构件 2008 年 1~12 月,我国水泥预制构件累计产量为 19980.44 万吨,其中,累计 产量前 5 个省 (市、 是浙江、 区) 广东、 江苏、 福建、 河南, 累计产量分别为 5846.89、 3947.40、2650.10、2593.53、1473.20 万吨,其累计产量合计占全国水泥预制构件 总产量的 82.64%。 1~12 月,我国水泥预制构件累计产量同比增长为 0.73%,其中,累计产量同 比增长较快的地区是四川、湖南、山东、安徽、河南等省(市、区) ,累计产量同 比增长分别为 657.49%、521.56%、302.95%、82.43%、41.79%,增速分别高于全 国平均水平 656.76、520.83、302.22、81.70、41.06 个百分点。

图表

41

2008 年 1~12 月我国水泥预制构件分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

中国经济信息网
累计产量 19980.44 1.34 同比增长 0.73 产量占比 100 地区 累计产量 1473.20 571.31 25.98 3947.40 26.25 同比增长 41.79 -9.07 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 -60.66 -6.00 10.58 -- 0.01 1026.33 160.06 -- 1.87 5.14 0.80 -- 0.01 521.56 -2.66 -61.25 22.05 2.26

产量占比 7.37 2.86 0.13 19.76 0.13 0.15 0.04 1.80 -- 1.21 -- 0.00 0.00 -- -- 0.00

www.cei.gov.cn
35.86 29.46 7.65 79.34 29.23 -- 108.91 2650.10 5846.89 173.88 2593.53 25.32 600.55 27.47 9.49 -- -8.27 -6.62 1.06 82.43 -23.79 -20.64 302.95 0.40 0.15 -- 0.55 13.26 29.26 0.87 12.98 0.13 3.01 358.69 -- 241.00 -- 0.88 0.52 -- -- 0.77 657.49 -- 15.34 -- 13.33 10.73 -- -- 9.29

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 33

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业


一、企业规模结构
(一)产品销售收入

市场竞争状况

2008 年 1~11 月,我国水泥制造业累计实现产品销售收入 4231.49 亿元,同比 增长 23.98%,增幅比上年同期上升了 1.16 个百分点。其中: 大型企业累计实现产品销售收入 374.03 亿元, 同比增长 4.78%, 增幅比上年同 期下降了 9.47 个百分点,增幅比行业平均水平低 19.20 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 8.84%,占比比上年同期上升了 0.24 个百分点; 中型企业累计实现产品销售收入 1840.71 亿元, 同比增长 23.34%, 增幅比上年 同期上升了 2.37 个百分点,增幅比行业平均水平低 0.64 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 43.50%,占比比上年同期上升了 0.90 个百分点;

小型企业累计实现产品销售收入 2016.74 亿元, 同比增长 28.98%, 增幅比上年 同期上升了 2.80 个百分点,增幅比行业平均水平高 5.00 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 47.66%,占比比上年同期下降了 1.15 个百分点。 (二)利润

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

2008 年 1~11 月,我国水泥制造业累计利润总额为 261.35 亿元,同比增长 30.80%,增幅比上年同期下降了 33.87 个百分点。其中: 大型企业累计利润总额为 24.96 亿元,同比增长 7.37%,增幅比上年同期下降 了 36.68 个百分点,增幅比行业平均水平低 23.42 个百分点。累计利润总额占全国 的 9.55%,占比比上年同期下降了 0.09 个百分点; 中型企业累计利润总额为 145.37 亿元,同比增长 25.90%,增幅比上年同期下 降了 23.98 个百分点,增幅比行业平均水平低 4.89 个百分点。累计利润总额占全 国的 55.62%,占比比上年同期上升了 0.24 个百分点; 小型企业累计利润总额为 91.02 亿元, 同比增长 48.96%, 增幅比上年同期下降 了 55.74 个百分点,增幅比行业平均水平高 18.16 个百分点。累计利润总额占全国 的 34.83%,占比比上年同期下降了 0.15 个百分点。

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 34

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(三)亏损企业亏损额 2008 年 1~11 月,我国水泥制造业亏损企业累计亏损额为 420857.90 万元,同 比增长 20.82%,增幅比上年同期上升了 34.60 个百分点。其中: 大型企业亏损企业累计亏损额为 16201.70 万元,同比增长-9.56%,增幅比上 年同期上升了 20.73 个百分点,增幅比行业平均水平低 30.38 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 3.85%,占比比上年同期上升了 0.47 个百分点; 中型企业亏损企业累计亏损额为 206276.30 万元, 同比增长 21.87%, 增幅比上 年同期上升了 22.41 个百分点,增幅比行业平均水平高 1.05 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 49.01%,占比比上年同期下降了 0.30 个百分点; 小型企业亏损企业累计亏损额为 198379.90 万元, 同比增长 23.09%, 增幅比上 年同期上升了 46.24 个百分点,增幅比行业平均水平高 2.27 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 47.14%,占比比上年同期下降了 0.17 个百分点。 (四)亏损面

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

2008 年 1~11 月,我国水泥制造业亏损面为 27.15%,与上年同期基本持平。 其中: 大型企业亏损面为 11.11%,比上年同期下降了 8.89 个百分点,比行业平均水 平低 16.04 个百分点;

中型企业亏损面为 24.63%,比上年同期上升了 1.04 个百分点,比行业平均水 平低 2.51 个百分点; 小型企业亏损面为 27.69%,比上年同期下降了 0.04 个百分点,比行业平均水 平高 0.54 个百分点。 (五)亏损深度 2008 年 1~11 月, 我国水泥制造业亏损深度为 16.10%, 比上年同期下降了 1.21 个百分点。其中: 大型企业亏损深度为 6.49%, 比上年同期上升了 0.41 个百分点, 比行业平均水 平低 9.61 个百分点; 中型企业亏损深度为 14.19%,比上年同期下降了 1.23 个百分点,比行业平均 水平低 1.91 个百分点;
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 35 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

小型企业亏损深度为 21.80%,比上年同期下降了 1.62 个百分点,比行业平均 水平高 5.69 个百分点。

图表

42

2008 年 1~11 月我国水泥制造业分企业规模运营状况
单位:亿元,%

企业 规模

产品销售收入 实际 值 同比 占行业 实际 增长 比重 值 100 8.84

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

亏损深度

同比 占行业 实际 同比 占行业 实际 上年 实际 上年 增长 比重 值 增长 比重 值 同期 值 同期 100 9.55 42.09 20.82 1.62 -9.56 100 3.85 27.15 27.12 16.10 17.31 11.11 20.00 6.49 6.08

全部 4231.49 23.98 大型 374.03 4.78

261.35 30.80 24.96 7.37

中型 1840.71 23.34 43.50 145.37 25.90 55.62 20.63 21.87 49.01 24.63 23.60 14.19 15.42 小型 2016.74 28.98 47.66 91.02 48.96 34.83 19.84 23.09 47.14 27.69 27.73 21.80 23.42

二、经济类型结构
(一)产品销售收入

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

2008 年 1~11 月,我国水泥制造业累计实现产品销售收入 4231.49 亿元,同比 增长 23.98%,增幅比上年同期上升了 1.16 个百分点。其中:

国有企业累计实现产品销售收入 223.27 亿元,同比增长 16.57%,增幅比上年 同期上升了 3.37 个百分点,增幅比行业平均水平低 7.41 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 5.28%,占比比上年同期下降了 0.83 个百分点; 集体企业累计实现产品销售收入 148.71 亿元, 同比增长 4.37%, 增幅比上年同 期下降了 10.45 个百分点,增幅比行业平均水平低 19.61 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 3.51%,占比比上年同期下降了 1.37 个百分点; 股份合作企业累计实现产品销售收入 61.47 亿元, 同比增长 22.97%, 增幅比上 年同期下降了 3.88 个百分点,增幅比行业平均水平低 1.01 个百分点。累计实现产 品销售收入占全国的 1.45%,占比比上年同期下降了 0.21 个百分点; 股份制企业累计实现产品销售收入 517.06 亿元,同比增长 25.44%,增幅比上 年同期上升了 10.60 个百分点,增幅比行业平均水平高 1.46 个百分点。累计实现 产品销售收入占全国的 12.22%,占比比上年同期下降了 0.90 个百分点;

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 36

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

私营企业累计实现产品销售收入 1385.59 亿元, 同比增长 26.44%, 增幅比上年 同期上升了 2.23 个百分点,增幅比行业平均水平高 2.46 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 32.74%,占比比上年同期上升了 0.44 个百分点; 外商和港澳台投资企业累计实现产品销售收入 573.03 亿元, 同比增长 17.42%, 增幅比上年同期下降了 7.58 个百分点,增幅比行业平均水平低 6.56 个百分点。累 计实现产品销售收入占全国的 13.54%,占比比上年同期上升了 1.26 个百分点; 其他企业累计实现产品销售收入 1322.36 亿元, 同比增长 28.03%, 增幅比上年 同期上升了 0.27 个百分点,增幅比行业平均水平高 4.05 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 31.25%,占比比上年同期上升了 1.61 个百分点。 (二)利润 2008 年 1~11 月,我国水泥制造业累计利润总额为 261.35 亿元,同比增长 30.80%,增幅比上年同期下降了 33.87 个百分点。其中: 国有企业累计利润总额为 11.89 亿元,同比增长 52.58%,增幅比上年同期下降 了 388.44 个百分点,增幅比行业平均水平高 21.79 个百分点。累计利润总额占全 国的 4.55%,占比比上年同期上升了 0.61 个百分点;

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

集体企业累计利润总额为 6.50 亿元,同比增长-7.76%,增幅比上年同期下降 了 63.42 个百分点,增幅比行业平均水平低 38.56 个百分点。累计利润总额占全国 的 2.49%,占比比上年同期下降了 1.70 个百分点;

股份合作企业累计利润总额为 3.81 亿元,同比增长 36.62%,增幅比上年同期 下降了 106.47 个百分点,增幅比行业平均水平高 5.82 个百分点。累计利润总额占 全国的 1.46%,占比比上年同期下降了 0.21 个百分点; 股份制企业累计利润总额为 40.43 亿元,同比增长 11.01%,增幅比上年同期下 降了 37.20 个百分点,增幅比行业平均水平低 19.78 个百分点。累计利润总额占全 国的 15.47%,占比比上年同期下降了 4.63 个百分点; 私营企业累计利润总额为 70.25 亿元, 同比增长 35.86%, 增幅比上年同期下降 了 30.96 个百分点,增幅比行业平均水平高 5.06 个百分点。累计利润总额占全国 的 26.88%,占比比上年同期下降了 0.60 个百分点; 外商和港澳台投资企业累计利润总额为 43.34 亿元,同比增长 28.11%,增幅比 上年同期下降了 52.84 个百分点,增幅比行业平均水平低 2.69 个百分点。累计利 润总额占全国的 16.59%,占比比上年同期上升了 1.87 个百分点;

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 37

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

其他企业累计利润总额为 85.12 亿元, 同比增长 41.35%, 增幅比上年同期下降 了 9.86 个百分点,增幅比行业平均水平高 10.56 个百分点。累计利润总额占全国 的 32.57%,占比比上年同期上升了 4.66 个百分点。 (三)亏损企业亏损额 2008 年 1~11 月,我国水泥制造业亏损企业累计亏损额为 420857.90 万元,同 比增长 20.82%,增幅比上年同期上升了 34.60 个百分点。其中: 国有企业亏损企业累计亏损额为 45378.90 万元, 同比增长 7.99%, 增幅比上年 同期上升了 28.15 个百分点,增幅比行业平均水平低 12.83 个百分点。亏损企业累 计亏损额占全国的 10.78%,占比比上年同期下降了 4.27 个百分点; 集体企业亏损企业累计亏损额为 14930.40 万元,同比增长-1.53%,增幅比上 年同期下降了 0.12 个百分点,增幅比行业平均水平低 22.35 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 3.55%,占比比上年同期下降了 1.35 个百分点; 股份合作企业亏损企业累计亏损额为 5669.30 万元, 同比增长 56.93%, 增幅比 上年同期上升了 106.15 个百分点,增幅比行业平均水平高 36.11 个百分点。亏损 企业累计亏损额占全国的 1.35%,占比比上年同期上升了 0.11 个百分点; 股份制企业亏损企业累计亏损额为 47904.40 万元,同比增长 49.55%,增幅比 上年同期上升了 94.35 个百分点,增幅比行业平均水平高 28.73 个百分点。亏损企 业累计亏损额占全国的 11.38%,占比比上年同期上升了 3.33 个百分点;

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

私营企业亏损企业累计亏损额为 90624.20 万元,同比增长 14.03%,增幅比上 年同期上升了 22.50 个百分点,增幅比行业平均水平低 6.79 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 21.53%,占比比上年同期下降了 2.17 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损企业累计亏损额为 98804.10 万元, 同比增长 29.33%, 增幅比上年同期上升了 44.20 个百分点,增幅比行业平均水平高 8.51 个百分点。亏 损企业累计亏损额占全国的 23.48%,占比比上年同期上升了 7.67 个百分点; 其他企业亏损企业累计亏损额为 117546.60 万元,同比增长 17.97%,增幅比上 年同期上升了 16.11 个百分点,增幅比行业平均水平低 2.85 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 27.93%,占比比上年同期下降了 3.32 个百分点。 (四)亏损面 2008 年 1~11 月,我国水泥制造业亏损面为 27.15%,与上年同期基本持平。 其中:
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 38 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

国有企业亏损面为 35.48%,比上年同期下降了 0.21 个百分点,比行业平均水 平高 8.34 个百分点; 集体企业亏损面为 27.92%,比上年同期上升了 4.06 个百分点,比行业平均水 平高 0.78 个百分点; 股份合作企业亏损面为 33.61%,比上年同期上升了 3.75 个百分点,比行业平 均水平高 6.47 个百分点; 股份制企业亏损面为 30.00%,比上年同期上升了 4.25 个百分点,比行业平均 水平高 2.85 个百分点; 私营企业亏损面为 22.90%,比上年同期下降了 1.94 个百分点,比行业平均水 平低 4.25 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损面为 35.86%,比上年同期上升了 6.92 个百分点, 比行业平均水平高 8.72 个百分点; 其他企业亏损面为 30.83%,比上年同期上升了 0.25 个百分点,比行业平均水 平高 3.68 个百分点。 (五)亏损深度 2008 年 1~11 月, 我国水泥制造业亏损深度为 16.10%, 比上年同期下降了 1.21 个百分点。其中:

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

国有企业亏损深度为 38.16%, 比上年同期下降了 28.05 个百分点, 比行业平均 水平高 22.06 个百分点; 集体企业亏损深度为 22.98%,比上年同期上升了 2.71 个百分点,比行业平均 水平高 6.87 个百分点; 股份合作企业亏损深度为 14.88%,比上年同期上升了 1.98 个百分点,比行业 平均水平低 1.22 个百分点; 股份制企业亏损深度为 11.85%,比上年同期上升了 4.92 个百分点,比行业平 均水平低 4.25 个百分点; 私营企业亏损深度为 12.90%,比上年同期下降了 2.04 个百分点,比行业平均 水平低 3.20 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损深度为 22.79%, 比上年同期上升了 4.20 个百分点, 比行业平均水平高 6.69 个百分点;

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 39

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

其他企业亏损深度为 13.81%,比上年同期下降了 5.57 个百分点,比行业平均 水平低 2.29 个百分点。

图表

43

2008 年 1~11 月我国水泥制造业分经济类型运营状况
单位:亿元,%

经济 类型 全部 国有 集体 股份合作 股份制 私营 外资 其他

产品销售收入 实际 值

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

亏损深度

同比 占行业 实际 同比 占行业 实际 同比 占行业 实际 上年 实际 上年 增长 比重 值 增长 比重 值 增长 比重 值 同期 值 同期 100 261.35 30.80 100 42.09 20.82 100 27.15 27.12 16.10 17.31

4231.49 23.98

223.27 16.57 5.28 148.71 4.37 3.51

11.89 52.58 4.55 6.50 -7.76 2.49

4.54 7.99 10.78 35.48 35.69 38.16 66.21 1.49 -1.53 3.55 27.92 23.87 22.98 20.27

61.47 22.97 1.45

3.81 36.62 1.46

0.57 56.93 1.35 33.61 29.86 14.88 12.91

517.06 25.44 12.22 40.43 11.01 15.47 4.79 49.55 11.38 30.00 25.75 11.85 6.93 1385.59 26.44 32.74 70.25 35.86 26.88 9.06 14.03 21.53 22.90 24.84 12.90 14.93

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

573.03 17.42 13.54 43.34 28.11 16.59 9.88 29.33 23.48 35.86 28.95 22.79 18.59

1322.36 28.03 31.25 85.12 41.35 32.57 11.75 17.97 27.93 30.83 30.58 13.81 19.38

三、企业集中度

在我国水泥 20 多年的高速发展过程中,国内水泥总产量以年均超过 10%的速 度增长,2007 年达到 13.5 亿吨。 “十一五”前 2 年国内一批大型水泥企业发展速 度明显加快,生产能力迅速扩张。2000 年十大水泥集团新型干法水泥生产能力仅 为 2640 万吨,到 2007 年达到 22950 万吨,占全国总产能的 17%,但相比国外水 泥产能集中度仍有一定差距,印尼水泥行业前五大厂商产量占全行业产量的 51%, 而全球五大水泥公司占全球水泥产能的 60%。 2008 年 1~11 月, 我国水泥制造业前 4 家企业累计产品销售收入合计为 191.79 亿元,产品销售收入集中度为 4.53%,比上年同期下降了 0.51 个百分点;前 4 家 企业累计利润总额合计为 16.41 亿元,利润总额集中度为 6.28%,比上年同期下降 了 0.85 个百分点。 1~11 月,我国水泥制造业前 8 家企业累计产品销售收入合计为 287.04 亿元, 产品销售收入集中度为 6.78%,比上年同期下降了 0.80 个百分点;前 8 家企业累 计利润总额合计为 22.48 亿元,利润总额集中度为 8.60%,比上年同期下降了 3.47 个百分点。
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 40 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

1~11 月, 我国水泥制造业前 10 家企业累计产品销售收入合计为 326.71 亿元, 产品销售收入集中度为 7.72%,比上年同期下降了 0.70 个百分点;前 10 家企业累 计利润总额合计为 26.25 亿元, 利润总额集中度为 10.04%, 比上年同期下降了 4.40 个百分点。 尽管我国大型水泥集团产能扩张迅速,生产集中度提高较明显,但水泥行业平 均规模仍较小,2007 年前 11 个月,我国水泥产量 12.67 亿吨,而企业数量达到了 5038 家,平均每家企业年产约 25 万吨,而目前国外水泥企业平均规模为 90 万吨, 美国平均为 83 万吨,日本达到 200 多万吨,韩国为 400 多万吨。 从水泥行业的发展规律来看,经营区域性特点明显的水泥产品,龙头水泥企业 在区域市场中的市场份额只有达到 60%以上,才能起到稳定区域价格作用,目前, 世界前 50 家水泥巨头的生产集中度已达到 60%以上。因此,要达到稳定区域水泥 价格的作用,提高我国水泥行业的集中度成为我国水泥行业重要的政策导向之一, 未来我国水泥行业集中度将保持快速上升的趋势。

中国经济信息网
图表 44 2008 年 1~11 月我国水泥制造业企业集中度情况
单位 产品销售收入 57.18 53.95 43.92 36.74 26.51 24.21 23.20 21.34 20.58 19.09 4231.49 4.53 -0.51 6.78 -0.80 7.72 -0.70 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名 全行业 前 4 家集中度 CR4 同比增减 前 8 家集中度 CR8 同比增减 前 10 家集中度 CR10 同比增减 版权:中经网数据有限公司 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 % 百分点 % 百分点 % 百分点

利润总额 4.82 2.84 6.01 2.74 2.00 2.41 2.22 -0.57 1.60 2.17 261.35 6.28 -0.85 8.60 -3.47 10.04 -4.40

www.cei.gov.cn

TEL: (010)6855 7150 41

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业


一、政策信息

行业大事记

(一)工信部公布《2008 年应予淘汰落后水泥产能的企业名单(拟公告) 》 2008 年 10 月 22 日,为完成《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通 知》 (国发[2007]15 号)提出的“十一五”时期淘汰落后水泥产能 2.5 亿吨目标, 根据各地经委(经贸委) 、发改委、工业和信息产业局上报的 2008 年度应予淘汰 落后水泥产能的企业名单,工信部公布《2008 年应予淘汰落后水泥产能的企业名 单(拟公告)。 》 此次公布的企业名单共涉及 683 家水泥生产企业,946 条水泥生产线。这次应 予以淘汰落后水泥产能的企业的落后窑型主要是工艺极其落后的土蛋窑、普立窑, 窑径小于 2.2 米及以下机立窑、窑径 2.5 米及以下水泥干法中空窑(生产特种水泥 除外)和直径小于 1.83 米以下水泥粉磨设备。采取的淘汰方式主要包括:关闭、 拆除生产线、转产、关停等。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn
45
地区 企业数(家) 6 天津市 河北省 山西省 12 38 19 11 5 24 7 28 1 36 52 22 66 TEL: (010)6855 7150 42 57 21 12 12 27 7 48 2 41 63 24 87 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省

图表

拟公布的《2008 年应予淘汰落后水泥产能的企业名单》
生产线(条)

内蒙古自治区

版权:中经网数据有限公司

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

地区 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区

企业数(家) 44 48 139 35 5 6 9 33 29 11 3 2 4

生产线(条) 46 49 265 35 6 10 9 42 39 13 5 5 9

(二) 《能源法》已经报至国务院,预计今年有望上会审议

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

“ 《能源法》已经提交到国务院法制办,预计今年将在国务院常务会议上审议。 这会对能源‘十二五’规划的编制也产生影响。 日,国家能源领导小组办公室 ”4 能源法起草专家组透露了上述最新动向。

《能源法》在公开征求意见结束后形成一份送审稿,于今年 1 月初提交到国务 院,目前正在法制办进行意见征询和初审。之后,国务院法制办将对送审稿作相 应修改并提交国务院常务会议审议。如果审议通过,草案就可递交人大。 在近日举行的全国能源工作会议提出, 今年国家将把能源立法放在更加重要的 位置,以逐步形成以《能源法》为母体,煤炭、石油天然气、电力、可再生能源 和节约能源法为支撑的能源法律体系。过去很多规划的执行都很有问题,一些违 反规划的行为也得不到法律约束。 《能源法》的出台将改变这一状况。届时,规划 从编制到执行都将遵循一定的程序,将有法可依。总体上, 《能源法》已经从草拟 阶段进入到最高层审议阶段,这意味着立法向正式出台又推进了一大步。 《能源法》立法工作一直备受海内外关注。2006 年 1 月 24 日, 《能源法》起 草组成立。2006 年 5 月 1 日起,能源办和国家发改委开始以调查问卷的形式向社 会征集《能源法》草案的制定意见和建议。此后, 《能源法》先后进入大纲草拟 和法律文本起草阶段。2007 年 10 月初,专家组完成了《能源法》的讨论稿和征
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 43 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

求意见稿。2007 年 12 月开始,国家发改委公布能源法征求意见稿,向社会公开 征集意见。 (三)发改委拟整治各地降电价施惠高能耗产业 部分地方政府悄然向高能耗产业实施优惠电价的做法, 即将面临国家相关部门 整饬。 近几个月以来,由于经济下行,工业用电需求急剧下滑,各省特别是中西部省 份政府纷纷出台政策,或明或暗地对高耗能行业降低用电价格。而这一举措已经 对国家发改委和国家电监会曾力推的差别电价政策形成挑战。 国家发改委正拟文准备规范各地纷纷降电价的行为, 该文件起草后将送交国务 院报批。记者同时还获悉,1 月底,国家发改委价格司人士前往国家电监会,会商 包括规范各地降电价、应对煤电顶牛局面等一系列事项。 去年 11 月以来,继内蒙古率先对高耗能产业实施优惠电价政策后,宁夏、青 海等地纷纷效仿内蒙古实施优惠电价政策,集体挑战国家发改委的销售电价定价 权。陕西、甘肃、广西、云南等地也以政府文件或口头约定的方式推出优惠电价 政策。四川省也在原直供电优惠政策基础上,出台了电价扶持政策。由地方政府 主导的对高耗能产业实行优惠电价政策的现象迅速蔓延。 有消息称,在去年 12 月底,国家发改委在云南昆明召开了全国价格监督检查 工作会议。国家发改委价格司的两位司长在小范围了解情况时表示,地方政府的 做法情有可原,但对高耗能产业实行优惠电价不利于调整产业结构,不利于贯彻 国家产业政策。 据了解,各地的优惠电价基本上由政府协调电力企业“买单” 。各地实施优惠 电价政策,本质上是通过刺激高耗能行业回潮,来保地方经济的增长。 差别电价的一增一减,其反向调节的导向作用立竿见影。业内人士称,以内蒙 古乌海市为例,有 20 多家停产企业最近恢复了生产,其中铁合金企业 4 家、电石 企业 14 家、氯碱化工企业 2 家、黑色金属冶炼企业 1 家。 虽然降低电价为相关高耗能行业注入了强心针,提高了开工率,但并不代表高 耗能行业就有很好的市场前景。分析人士指出,高耗能企业减产的最主要原因是 需求下降而非成本过高,因此,在高耗能行业下游需求回暖之前,高耗能产品成 本的降低不能保证其产量的稳定。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 44

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

(四)四万亿投资拉动,09 年水泥前景乐观 4 万亿元投资将拉动 5 亿吨以上的水泥需求。如果在 2 年内完成,平均每年新 增水泥需求约 2.5 亿吨。2008 年下半年,我国水泥产量已经从高速增长步入低速 增长期,今年一季度的形势仍不乐观。不过,随着 4 万亿元经济刺激计划的逐步 落实,水泥需求将出现恢复性的增长。而从长期来看,我国城镇化的进程还在继 续,水泥需求仍然旺盛,2009 年机会依然很大。 2009 年我国水泥新增产能较多,上半年可发挥的熟料产能达到 2 亿吨,预计 全年新建水泥量在 2 亿吨以上。假设淘汰落后产能 0.6 亿~0.7 亿吨,净增量仍然 在 1.3 亿吨以上。 加大基建投资能否使 2009 年水泥需求增速保持在 9%以上将是水 泥是否供过于求的关键。 2007 年我国固定资产投资总额为 13.7 万亿元,而全年的水泥产量为 13.48 亿 吨,相当于每万元固定资产投资需要消耗 1 吨水泥。由于 4 万亿元的投资将主要 投向基础建设领域,故万元固定资产投资水泥需求量在 1.2~1.6 吨左右,也就是 说,4 万亿元的投资将拉动 5 亿吨以上的水泥需求。如果在 2 年内完成,平均每年 新增水泥需求约 2.5 亿吨。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

我国的水泥使用领域简分为三块:基础设施、新农村和房地产建设,其比例分 别为 40%,35%,25%。目前国内对房地产投资增速的预期一般较为悲观,基本认 为 2009 年房地产投资同比会下降。而对交通部酝酿的 5 万亿元交通基建投资和确 定的 2 年内 4 万亿元的投资预算,将对基础设施建设及新农村建设两块形成比较 乐观的预期。

未来两年,4 万亿元投资中将有 2.3 万亿元投向公路港航、铁路基建、灾后重 建和廉租房建设四个方面。 公路港航建设:交通部预计今明两年固定资产投资将保持年均 1 万亿元的规 模,因此未来两年这方面的新增支出约为 4000 亿元。单位投资额的水泥需求 1.5 万吨/亿元,估算港航投资的水泥需求为 6000 万吨。高速公路每公里建设需水泥 4000 吨至 1.2 万吨,平均 9000 吨。在建的 1.2 万公里的高速公路,需求水泥消费 1.18 亿吨。民航基建 2 年投资 4500 亿元。2009 年计划新开工成都、西安、广州等 枢纽和干线机场工程,及延安、吕梁、淮安等 40 多个支线机场工程,建设项目投 资规模为 2000 亿元。据测算,2009 年预计水泥需求 2500 万吨。2010 年,计划新 开工上海浦东、成都、武汉、南京等枢纽和干线机场及蹈城亚丁 20 多个支线机场 建设,建设项目投资规模将达到 2500 亿元。

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 45

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

铁路新项目建设:预计 2009、2010 年发改委对铁路新项目的批复规模投资额 将达到 9000 亿元。桥隧工程量的增加将使客运专线的单位投资水泥需求量较以前 普通铁路增加一倍以上。按 1.4 万吨/亿元的水泥需求量计算,9000 亿元的铁路投 入将带动 1.26 亿吨的水泥需求。 灾后重建: 灾区在 3 年重建期内将投入 1 万亿元。 按未来两年 70%的建设进度 计算,期间的投资规模为 7000 亿元,按 1.2 万吨/亿元的概算指标计算,未来两年 灾后复建的水泥需求为 8400 万吨。 保障性住房:3 年投资 9000 亿元,一定程度弥补房地产投资大幅下滑带来的 水泥需求减少的影响,2009 年在基础设施、交通建设、民航建设和灾后重建这四 个方面,预计需要水泥合计为 10 亿吨,占总需求量的 65%,比 2008 年净增约 1.4 亿吨。 长三角区域将在率先发展、科学发展、一体化发展和促进和谐发展方面走在全 国前列。 (五)取消立窑增值税退税有利水泥行业发展

立窑被取消享受增值税退税资格,有利于淘汰落后产能,改善全国水泥供求关 系,推动水泥行业健康发展。对水泥行业的政策性扶持的效果来看,此次对大型 水泥企业的增值税退税不是偶然的一次性收入,在未来需求下降,落后产能淘汰 加快将持续有效改善海螺水泥等大型水泥企业的经营状况。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

中国建材网 2009 年 1 月 6 日报道, 财政部和国家税务总局发布的财税[2008]156 号文《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》 :对采用旋窑法工艺生产 并且生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的水泥(包括水泥熟料) ,实行增值税即 征即退的政策;该项政策自 2008 年 7 月 1 日起开始执行。2008 年 7 月 1 日起,以 立窑法工艺生产的水泥(包括水泥熟料) ,一律不得享受本通知规定的增值税即征 即退政策。 立窑被取消享受增值税退税资格, 实际上是国家通过对落后水泥产能和新型干 法水泥产能采取不同的增值税退税政策,使落后产能无利可图而自动退出市场, 从而改善供求关系,推动水泥行业健康发展。全国性范围内采取对立窑的差别待 遇,也表明政府明显的态度:淘汰落后产能的力度将进一步加强。 据了解,增值税退税是水泥企业的一块重要利润来源。增值税退税按照最新的 会计准则,主要列在利润表的营业外收入科目中,每月根据掺兑废渣的比例,以 及相关销售品种的对应情况,符合相关部门的批准后,按照收取现金的情况得以
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 46 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

确认。在水泥企业的营业外收入中,增值税返还占绝大部分,是水泥企业利润的 一块重要来源。 水泥窑目前主要有两大类,一类是回转窑(也称旋窑) ;另一类窑筒体是立置 不转动的称为立窑。立窑水泥生产是落后的生产工艺,目前,国际上普遍采用干 法回转窑工艺,其生料制成生料干粉,水分一般小于 1%,因此它比湿法回转窑减 少了蒸发水分所需的热量。由于工艺落后,立窑水泥本身的盈利能力较低,取消 对立窑水泥的增值税优惠,立窑企业经营压力变大。 行业资料显示,立窑企业由于其生产工艺的特点,根本不具备生产 42.5 级以 上水泥的能力,产品是以 PO 32.5 和 PC 32.5 低标号水泥为主,由于废渣等混合材 比重较高,增值税的返环比例高于生产仅掺不到 15%的 42.5 级以上高等级水泥为 主的新型干法水泥。因此立窑企业的利润构成中,增值税比重相对于新型干法水 泥生产线为主的大型水泥企业更高(实际情况根据各地财政实力有些差异) 。 对水泥行业的政策性扶持的效果来看, 此次对大型水泥企业的增值税退税不是 偶然的一次性收入,在未来需求下降,落后产能淘汰加快将持续有效改善大型水 泥企业的经营状况。虽然社会固定资产投资下降的趋势难以扭转,但随着促进节 能减排的政策的陆续出台,大型水泥企业将通过控制产能释放节奏,化解落后水 泥的行业竞争压力。 立窑为代表的水泥落后产能淘汰进入关键的最后两年, 落后产能比例较高某些 区域开始执行差别电价等措施已完成淘汰指标。如广东等,通过增加其经营成本, 加快落后产能淘汰。从 2009 年 1 月 1 日起,广东省落后水泥企业在取消峰谷电价 的基础上,淘汰类企业的用电价格在原基础上每千瓦时提高 0.2 元,限制类企业的 用电价格在原基础上每千瓦时提高 0.05 元。 近来国家陆续出台了相关有利于房地产市场稳定和 4 万亿元扩大内需的政策, 但短期内对整个社会固定资产投资下降的趋势难以扭转,但大企业通过定价优势 和控制产能释放节奏,经营压力将有所改善。 受年底工程赶工期拉动,近两个月来水泥需求量有所增加,加之 、台湾水泥 同时各停两条生产线,广东企业库存量大幅减少,水泥企业熟料涨库现象都已消 失,水泥出厂价格短期有所上涨,但 2009 年上半年的市场需求仍不容乐观。 (六)中央经济工作会议对 2009 年水泥行业产生影响 2008 年 12 月 8~10 日, 中央经济工作会议在京召开, 会议提出五大主要任务。 其中任务一的内容是:加强和改善宏观调控,实施积极的财政政策和适度宽松的
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 47 FAX: (010)6855 8555

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

中国行业分析报告――水泥行业

货币政策。要较大幅度增加公共支出,保障重点领域和重点建设支出,支持地震 灾区灾后重建,实施结构性减税,优化财政支出结构,继续加大对“三农” 、就业、 社会保障、教育、医疗、节能减排、自主创新、先进装备制造业、服务业、中小 企业、重大改革等方面的支持,加大对低收入家庭的补贴和救助力度。实施积极 的财政政策,要注意准确把握政策导向,按照产业结构优化升级和优胜劣汰的要 求,着重缓解和消除发展的瓶颈制约,切实淘汰落后生产能力和加快产品更新换 代,增强自主创新能力和产业竞争力。 任务三的内容是:加快发展方式转变,推进经济结构战略性调整。其中,第三 点指出,要以推进城镇化和促进城乡经济社会发展一体化为重点,改善城乡结构。 第四点指出,要以缩小区域发展差距和优化生产力布局为重点,调整地区结构。 继续实施西部大开发、东北地区等老工业基地的振兴、中部地区的崛起、东部地 区的率先发展的区域发展总体战略,促进区域间生产要素合理流动和梯度转移。 任务一的内容与水泥行业的发展息息相关。主要从两个方面分析:一是将灾后 重建放在工作内容之首,表明中央对灾后重建的极度重视,将会在税收、财政支 出上给予重点支持;二是中央对“节能减排”工作的关注,再度明确表示加快产 业结构调整,加快淘汰落后产能。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

任务三的内容再次强调了城镇化建设的重要性,指出区域发展的总体战略布 局。可以分析出未来新农村建设和城镇一体化建设将是拉动水泥需求的重要要素 之一,以及未来固定资产投资向中、西部转移的方向将更为明显。

从中央经济会议的内容可以看出,明年国家扩大内需、加大投资计划中,对灾 后重建的支持将得到很大的支持,我们看好灾区板块中的水泥行业上市公司;另 一方面,区域性发展战略也让我们看好中西部交通枢纽――湖北省的水泥发展前 景;最后,我们认为,水泥行业的结构调整步伐将进一步加快,行业集中度也将 得到进一步的提高,从而有利于行业的可持续发展。

二、行业热点
(一)2008 年全国新型干法水泥生产线总投产 120 条新线 经中国水泥协会初步统计,2008 年全国新型干法水泥生产线总投产 120 条新 线,新增水泥熟料产能 14334.4 万吨。其中 6000 吨/日生产线 6 条,5000 吨/日生 产线 66 条,3000 吨/日生产线 5 条,≤2500 吨/日生产线 43 条,另有 6 条老线技 改生产线,当年新建和技改后形成熟料产能 14405.7 万吨。

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 48

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

2007 年底已有新型干法水泥 802 条,熟料产能 61352 万吨。因此,截止 2008 年底,全国共有新型干法水泥 922 条,熟料产能 75686.4 万吨。 2008 年已开工建设的新线初步统计有 208 条,如投产将新增熟料产能 24177 万吨。预计 2009 年末,新型干法水泥熟料的设计总产能为 85435 万吨,实际产能 可能突破 9 亿吨。按 40%的 42.5 水泥,和 60%的 32.5 水泥品种计算,可生产水泥 达 14 亿吨,总量已基本满足经济建设的市场需求。控制水泥总量,谨慎适度建设 新型干法水泥生产线,维护未来行业健康发展已到刻不容缓时刻。 (二)2008 年全国水泥熟料产能百强公布 近日,2008 年全国水泥熟料产能百强公布。海螺水泥继续占据第一位,产能 达到 7681.8 万吨。通过兼并重组新建立起来的南方水泥一举位列第二位,产能为 5917.9 万吨。3 到 10 位分别为:台泥、中联、冀东、山水、华新、中材集团、天 瑞和红狮。

中国经济信息网
图表 46 2008 年全国水泥熟料产能前十强
排名 1 2 3 4 5 企业 海螺 南方水泥 台泥 中联 冀东 熟料产能 7681.8 5917.9 2755.7 2752.8 2464.5 排名 6 7 8 9 企业 山水 华新

单位:万吨 熟料产能 1922 1915.8 1639.9 1581 1519

www.cei.gov.cn
中材集团 天瑞 红狮 10

(三)浦发向中建材提供 70 亿综合授信 2009 年 1 月 19 日上午,上海浦东发展银行、中国建筑材料集团公司在上海举 行《战略合作协议书》及《企业年金合作协议书》签约仪式,浦发银行副董事长 陈辛、中建材集团董事长宋志平、长江养老保险公司董事长马力等出席了签约仪 式。此次,浦发银行和中建材集团签署了战略合作协议书,浦发银行向中建材集 团公司提供总额为 70 亿元人民币的综合授信,显示了在国际金融危机大背景下, 浦发银行对中建材集团的发展前景的信心,以及双方在融资、结算、财务顾问、 年金各业务领域全面合作的承诺。此次签约仪式上,浦发银行、中建材集团、长 江养老保险公司三方还签署了《企业年金合作协议书》 ,浦发银行担任集团企业年
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 49 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

金基金的账户管理人和托管人,长江养老保险公司担任集团企业年金基金的受托 人,双方共同为中建材集团提供企业年金一揽子服务。 中国建筑材料集团公司是国务院国有资产管理监督委员会直属管理的大型中 央企业,是我国最大的综合性建材产业集团,目前在国内水泥、新型建材和玻璃 纤维、建材工程服务、成套装备等建材领域居行业领先地位。浦发银行作为全国 性股份制商业银行,成立 16 年来在为客户提供优质金融服务过程中取得良好经营 业绩,资产总额已突破 1.3 万亿元,资产质量和经营效益在同类商业银行中名列前 茅。此次银企战略合作协议和企业年金合作协议的签署,奠定了浦发银行与中建 材集团的业务持续合作的基础,成为双方合作进程中的重要里程碑。 (四)亚泰集团斥资 10 亿元整合东北水泥企业 亚泰集团将投资 10 亿元, 在吉林省的通化市启动水泥等一系列重大项目建设。 2 月 2 日,双方在长春南湖宾馆举行签约仪式。此间专家称,这标志着亚泰集团对 东北三省水泥企业的整合全面展开。

按照协议,亚泰集团将以投资收购通化特水集团为基点,在收购完成后,投资 建设一条日产 5000 吨水泥熟料的生产线,进而发展年产 500 万吨熟料、水泥的大 型水泥生产企业。同时,亚泰集团还将对通化地区的石膏、石灰石、铁矿石等各种 水泥上游资源进行整合,建设大型原材料和煤炭生产供应基地,延伸水泥产业链。 据介绍,亚泰集团是中国东北最大的水泥企业。2009 年 1 月,世界第二大重 型建材集团爱尔兰 CRH 公司斥资 21.32 亿元人民币,买下亚泰集团旗下水泥投资 有限公司 26%的股权。当时便有专家预测,二者的合作,标志着中国建材行业将 进入一个新的发展阶段。 对此,亚泰集团董事长宋尚龙表示,2009 年亚泰集团将利用国家扩大内需和 投资的有利时机,继续实行低成本扩张战略,通过投资和收购,增强主业规模和 产品市场占有率,从面加快对东北三省水泥企业的整合及水泥上游资源的控制。 (五)红狮年产 200 万吨水泥粉磨站项目落户抚州 2009 年 1 月 15 日, 江西省抚州市临川区政府与红狮集团在临川举行了年产 200 万吨水泥项目签字仪式。 红狮控股集团是中国大型的建材集团, 也是全球 500 强企业——美国高盛的合 资公司;集团现有总资产 50 亿元,旗下公司遍布浙江、福建、江西、云南、四川、 贵州等地,截至 2008 年底,集团总产能达到 2400 万吨,在建 1000 万吨。
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 50 FAX: (010)6855 8555

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

中国行业分析报告――水泥行业

为充分利用抚州的资源优势,红狮集团计划在临川投资 2.5 亿元建设年产水泥 200 万吨粉磨站,计划于 2009 年底前投产。生产工艺采用目前国际国内最先进的 技术,封闭式管理和生产,有效解决了粉尘和噪音等对环境的影响,旨在建设一 个“环境优良,民生和谐,品质优异,效益俱佳”的工厂。 (六)四川会东利森水泥 2500t/d 水泥生产线奠基 2008 年 12 月 5 日,会东利森水泥有限公司年产 100 万吨新型干法水泥生产线 开工奠基。 会东利森由四川利森水泥集团德阳利森公司投资组建,厂址位于水电、矿产资 源丰富的“金边银角”凉山州会东县小岔河乡,占地 300 余亩,投资 3 亿余元, 计划 15 个月内建成投产。建成后的水泥产品将主要用于白鹤滩、乌东德两座国家 级大型水电站的工程建设及会东县周边城市的建设,届时将为会东县贡献 3000 万 元以上的财政税收,提供 300 多个就业岗位。 会东利森 100 万吨干法项目,是凉山州在灾后重建引进的重点项目,得到了凉 山州、会东县各级大力支持,它的建成将为灾后重建的材料需求和当地经济发展 起到很大的带动作用,为会东水泥产业的发展书写下浓墨重彩的一笔,对打造两 会增长推动会东工业强县战略的深入实施具有极其重要的作用。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

三、技术信息

(一)南京苏材集成优化粉磨系统通过专家评议

2009 年 1 月,中国建材机械工业协会组织有关专家对南京苏材的集优粉磨系 统进行了专家评议,听取了项目研制工作报告、技术报告等,审阅了有关技术文 件、资料和设计图样,一致认为南京苏材优化集成粉磨熟料的利用率高,重点放 在钢渣、矿渣、粉煤灰的资源利用上,技术经济指标先进,完全符合国家产业政 策,对推动水泥企业结构调整有很大的推动作用。 苏材集成优化粉磨系统有四大主题:水泥粉磨、矿渣粉磨、钢渣粉磨、粉煤灰 粉磨;四大特点:投资成本低、粉磨电耗低、熟料利用率高、设备运转率高;四 大产品:高效烘干机、高效预粉磨、高效球磨机、高效选粉机。 南京苏材水泥粉磨系统,采用少熟料、多微粉、低成本水泥生产技术,采用熟 料、矿渣分别粉磨工艺,利用矿渣、钢渣、粉煤灰等微粉在高细状态下活性好可 作为水泥主要组分的特点,配制“勾兑”水泥,水泥中熟料仅占 30%~40%左右。
版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 51 FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

开路水泥磨,采用 FM 型风选磨作为预粉磨,配套 XM 型高产高细磨,可比常规 磨机产量提高 40%~50%,电耗下降 5kWh/t~10kWh/t,比表提高 30m2/kg~ 50m2/kg。闭路水泥磨,磨前采用 FM 型风选预粉磨作为半终粉磨,由 XM 型高细 磨和 SC 型选粉机组成终粉磨系统,可充分发挥开路破碎、闭路研磨的特点,同时 有效降低磨内温度,消除石膏的假凝现象,水泥颗粒粒径分布好,有利于后期水 泥强度发挥。 南京苏材集成优化矿渣粉磨,由 XH 型高产节能回转烘干机、FM 型风选预粉 XM 磨、 高产高细磨组成的矿渣粉磨系统, 适应矿渣玻璃晶体结构易碎难磨的特点, 利用多破少磨原理,尽可能利用矿渣易碎特性增加矿渣破碎,减少研磨,降低粉 磨电耗。风选磨出磨 0.08mm 筛余在 40%~50%,95%小于 1mm,实现磨前选粉。 同时,两段粉磨可以把矿渣结晶水在风选磨预粉磨过程中及时排走,不进入后道 粉磨,彻底解决矿渣受水分的影响,可增产 50%~60%,粉磨电耗降低 10kWh/t~ 15kWh/t, 同时, 可放宽烘干机出机水分 1%~2%, 降低矿粉出磨温度 20℃~30℃。 南京苏材集成优化钢渣粉磨针对钢渣资源利用的难点,即钢渣难破又难磨、粉 磨效率低、电耗高的问题,创新钢渣粉磨工艺,打破长期以来磨机分仓作业中破 碎和研磨需要兼顾的观点,采用 FM 风选预粉磨作为钢渣预粉磨设备,利用钢球 的冲击滚动破碎,实现多破少磨。现有磨机全部用于研磨,实现破磨全分离。钢 渣预粉磨后再用磁选,把其中的铁粉分选出来,不进入后道磨研磨,避免对粉磨 效率的影响。与传统钢渣粉磨相比,可增产 50%~60%,电耗下降 20%~30%。 南京苏材集成优化粉煤灰粉磨系统,由 XH 型粉煤灰专用烘干机、XL 型粉煤 灰专用磨机组成的新型粉煤灰粉磨系统,可生产比表 600m2/kg~700m2/kg 的高活 性粉煤灰。突破粉煤灰烘干技术难题,针对粉煤灰水分高、细分含量高、比重轻 的特点,开发了烘干效果好、产量高的 XH 型粉煤灰专用烘干机,配套 XLH 型粉 煤灰专用细粉收集器,细粉收集好、处理能力大、运行成本低。自主研发的 XL 型 粉煤灰专用磨机,优化磨内结构设计,可实现磨机的高细高产,比传统磨机降低 粉磨电耗 10%~15%。

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 52

FAX: (010)6855 8555

中国行业分析报告――水泥行业

附录
一、行业说明
根据国家统计局《国民经济行业分类与代码(GBT 4754-2002),本报告行业: 》 行业分类代码:C3111、C3121 行业分类名称:水泥制造、水泥制品制造

二、指标及公式解释
1.同比增长:本年某月或某季度与上年同期相比的增长率; 2.同比增减:本年某月或某季度与上年同期相比的增长额或增长量; 3.人均产品销售收入=产品销售收入/全部从业人员年平均人数; 4.人均资产总额=资产总计/全部从业人员年平均人数; 5.单位产品销售收入=产品销售收入/企业单位数; 6.单位资产总额=资产总计/企业单位数; 7.成本费用总额=销售成本+销售费用+管理费用+财务费用; 8.成本费用结构:销售成本、销售费用、管理费用、财务费用在成本费用总额中的比重; 9.亏损面=亏损企业数/企业数*100%;

中国经济信息网 www.cei.gov.cn

10.亏损深度=亏损企业亏损总额/利润总额*100%;

11.毛利率=(产品销售收入-产品销售成本)/产品销售收入*100%; 12.销售利润率=利润总额/产品销售收入*100%; 13.成本费用利润率=利润总额/成本费用总额*100%; 14.资产利润率=利润总额/资产总计*100%; 15.净资产利润率=利润总额/(资产总计-负债合计)*100%; 16.利息保障倍数=(利润总额+财务费用)/财务费用; 17.产权比率=负债合计/(资产总计-负债合计) ; 18.总资产周转率=产品销售收入/资产总额*100%; 19.流动资产周转率=产品销售收入/流动资产年平均余额*100%; 20.产成品周转率=产品销售成本/产成品资金占用。

本报告图表数据如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”

版权:中经网数据有限公司

TEL: (010)6855 7150 53

FAX: (010)6855 8555



相关文章:
2018年中国水泥行业分析报告-市场运营态势与投资前景研...
2018年中国水泥行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究(目录) - 随着国内城镇化进入中后期,水泥需求弹性有限。2014 年开始我国水泥年需求围绕约 24 ...
中国水泥行业竞争情况分析(报告精选)_图文
中国水泥行业竞争情况分析(报告精选) - 北京先略投资咨询有限公司 http://www.xianlue.com 中国水泥行业竞争情况分析(报告精选) 北京先略投资咨询有限公司 北京先...
2018年中国水泥行业产销需求分析报告目录
2018年中国水泥行业产销需求分析报告目录 - 2017-2021 年中国水泥行业产销需求与投资战略 规划分析报告 报告编号:660687 中国市场调研在线 www.cninfo360.com...
2018年中国水泥行业市场分析及报告目录
2018年中国水泥行业市场分析报告目录 - 2017-2023 年中国水泥行业市场现 状分析及投资前景预测报告 中国市场调研在线 中国市场调研在线 2017-2023 年中国水泥行业...
2018年中国水泥行业影响分析报告目录
2018年中国水泥行业影响分析报告目录 - 2017-2025 年金融危机对中国水泥行业影响分析 及应对策略报告 报告编号:610888 中国市场调研在线 www.cninfo360.com ...
2018-2024年中国水泥行业市场需求预测研究报告(目录)_图文
2018-2024年中国水泥行业市场需求预测研究报告(目录)_经济/市场_经管营销_专业资料。《2018-2024年中国水泥行业市场需求预测及投资前景分析报告》共十五...
2017年中国水泥行业市场分析报告
2017年中国水泥行业市场分析报告 - 2017年中国水泥行业市场分析报告 目录 第一节 2017 年水泥展望:地产调控后,重回供给侧 ......
中国水泥行业调查行业报告目录
中国水泥行业调查行业报告目录 - 2017-2023 年中国水泥行业市场调 查研究及发展前景预测报告 中国市场调研在线 中国市场调研在线 2017-2023 年中国水泥...
2018年中国水泥行业调研分析及市场报告目录
2018年中国水泥行业调研分析及市场报告目录 - 2017-2023 年中国水泥行业现状研 究分析及市场前景预测报告 中国市场调研在线 中国市场调研在线 2017-2023...
2018年中国水泥行业发展回顾分析报告目录
2018年中国水泥行业发展回顾分析报告目录 - 2017-2023 年中国水泥行业发展回顾及未来走势 分析报告 报告编号:617143 中国市场调研在线 www.cninfo360.com ...
更多相关标签: