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项目管理实施手册附表


项目启动表(招标文件内容) YB-101) (YB 项目启动表(招标文件内容) YB-101) (
投标单位: (章) 工程名称 业主单位 工程规模(层数、 面积等) 交标时间 招标工期要求及 奖罚 计价依据 主材供应方式、材料价差是否可调 工程资金来源、到位情况 预付款、工程款支付时间、比例 投标保函(额度或比例、现金或银行保函) 履约保函(额度或比例、现金或银行保函

) 招标文件中的其 它条款 评分办法 项目启动期限 起: 止: 启动期间的主要任务 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 制表人 工作内容 项目编码 项目立项 提名项目班子及项目部组 成人员 项目投标安排 项目现金流分析 项目投标策划 项目投标成本测算 投标、履约保函办理 其它有关事项 时间 审核 时间 责任部门 完成期限 备注 共: 天 地 点 设计单位 招标范围 承包方式 招标质量要 求及奖罚 清单报价 时间: 年 月 日

启动要求 命令签署人: 时间:

1

项目投标评审表(投标文件内容) YB-102) (YB 项目投标评审表(投标文件内容) YB-102) (
投标单位: (章) 投标书主要内容 时间: 年 月 日

成本价(万元)

投标报价(万元)

投标工期 项目经理部 主要人员名单 其它承诺(含中标后的优 惠条件、垫资) 投标单位实施能力及评审意见 项目经理: 项目副经理: 技术负责人:

投标质量

市场营销部

商务标书的符合性和招标文件中合同 条款进行全方位评审 评审人:

商务管理部

对工程计价原则、项目单项分析和组 成、成本测算等 评审人: 技术标书的符合性,重点是施工方案、 技术措施、组织机构、总平面布置、 总包管理等

科技部

评审人:

工程部

对工期和质量目标、劳务队伍、材料 和机械设备等能否满足;总平面布置, 总包管理是否合理

评审人:

人资部

对你投入项目班子及主要管理人员是 否满足招标文件要求等 评审人: 业主的资金和财务状况、工程款的支 付方式、资金承受能力和资金返还风 险、保函保险及违约责任

财务部

评审人:

2

安监部

安全与环境管理是否满足要求 评审人: 招标投标程序的合法性、业主方资信 审查、工程款给付及工程垫资、担保 的法律风险等 以上信息,我公司确保真实

法律事务部

评审人:

公司意见 局股份公司(或办事处、分局)评审意见

市场营销部

商务管理部

科技部

工程部

人资部

财务部

安监部

法律事务部

主管领导意见

3

项目投标总结表(YB-103) 项目投标总结表(YB-103)
工程名称 项目地址 建筑面积 质量要求 是否中标 参加投标单位 投标总价 (万元) 工期承诺 建设单位 结构类型/层数 工期要求 开标日期 质量承诺 备注

合计

经济标排名

技术标排名

中标/未中标原因 分析

制表 时间

审核 时间

批准 时间

4

合同风险评审表(YB-201) 合同风险评审表(YB-201)
中标单位: (公章) 工程名称 合同主要条款 工程规模 年 月 日

承包范围

工程造价及计价方式

工期及违约责任

质量安全及违约责任

1、 工程款支付方式及额度; 2、履约担保方式及额度

与招标文件差异条款

5

部门评审意见 对合同主体是否具备相应 资质和履行能力,对工程承 包范围的明确性,合同的可 行性、全面性作全面审核, 对进度款支付的合理性及 违约责任及奖罚等合同条 款进行全方位评审 工程计价原则、成本测算、 结算方式的合理性、违约责 任及奖罚、预期利润等 评审人: 20 年 月 日

市场 营销部

评审人:

20







商务 管理部

科技部

施工方案是否具备可行性、 先进性 评审人: 工期和质量目标是否合理, 材料和机械设备采购供应, 违约责任及奖罚 评审人: 20 年 月 日 20 年 月 日

工程部

人力 资源部

投入的人力资源及业绩是 否满足合同文件要求 评审人: 业主资信、资金状况;工程 款支付方式、资金承受能力 和资金返还风险,保函、保 险情况,违约责任及奖罚; 工程垫资的额度、支付担保 方式 20 年 月 日

财务部

评审人:

20







法律 事务部

合同的合法性、风险大小, 违约责任及奖罚 评审人: 20 年 月 日

6

合同用印申请表(YB-202) 合同用印申请表(YB-202)
年 月 日 项目名称 工程地点 投资规模 付款方式 资金到位情况 规模(高/层) 业主资信情况 申请事由: 建筑面积 结构类型 万元 资金来源

申请单位(公章) : 局市场营销部(办事处(分局)市场部)意见:

单位负责人(签字) :

部门负责人(签字) : 股份公司(办事处(分局) )意见:

股份公司按照规定权限的主管领导(签字) : 经办人: 联系电话:

7

项目履行时限分析表(YB-203) 项目履行时限分析表(YB-203)
序号 1 授权 2 发包人 监理 项目 实施主体 发包人 监理 工作内容 发包人工程师、 总监更换 发包人工程师、 总监代表和委 派(撤回) 时限 至少提前 7 天 超期后果 不发生更换效力, 原委派代表 签字和指令有效, 新委派代表 签字和指令无效 不发生委派效力, 其签字和指 令无效 注意事项或补救措施 如未书面通知,新委派代表又实施履行职权, 我方必须取得对方书面确认(通知或会议纪 要) ,且时间必须记录为其委托开展工作之时 如未书面授权(撤回通知) ,受委托人又(仍) 实际履行职权, 我方必须取得对方确认或书面 授权(撤回通知) ,且时间必须记录为其授权 开展(停止)工作之时或之前 责任部门

提前 7 天

3 22 4 指令

发包人 监理

书面指令

经签发人签字交项目经理, 项 未按合同约定及时提供所需指令造成工期延 目经理在回执上签署姓名和 误,发包人应当承担造成的追加合同价款,并 时间后生效 赔偿我方有关损失,顺延延误的工期 48 小时内予以书 面确认 24 小时内提出修 改报告 验收前 48 小时 承包人于 7 天内提出书面确 认要求,指令人 48 小时内予 以答复。 否则视为口头指令已 被确认 遵照执行或按指令者 24 小时 内作出的指示执行 不得隐蔽和继续施工 可自行组织验收, 发包人承认 验收记录 视为已经认可验收记录, 承包 人可以进行隐蔽或继续施工 1)必须取得口头指令的书面确认,否则因发 包人、监理指令错误产生的索赔无法进行!2) 必须在 7 天内要求确认,否则,发包人、监理 可以不予以确认 因指令错误增加的费用及给承包人造成的损 失由发包人承担,工期顺延。 注意书面通知应包括验收内容、时间、地点等 基本内容,并由发包人现场代表、总监理工程 师或其委派代表签署姓名和时间 发包人延期不能超过 48 小时

发包人 监理

口头指令

5

承包人

认为指令不合 理 隐蔽和中间验 收的通知 不能按照验收 的通知 验收记录签字

6 质量 验收

承包人 发包人 监理 发包人 监理

7

验收前 24 小时

8

验收后 24 小时

8

序号

项目 合同 价款 调整

实施主体 承包人 发包人 监理

工作内容 书面通知 确认

时限 发生后 14 天内 收到通知后 14 天 内 收到报告后 7 天 内,并在核实工 作前 24 小时通知 承包人

超期后果 发包人、监理可以不予确认

注意事项或补救措施 注意及时办理此项签证工作

责任部门

9

不予确认也不提出修改意见, 签证单由发包人现场代表、 总监理工程师或其 视为已经同意该项调整 委派代表签署姓名和时间 7 天内未进行核实工作,从第 8 天起承包人开列的工程量视 为被确认,作为进度款依据; 未通知承包人的, 审核结果无 效; 承包人收到通知后不参加 核实工作,审核结果有效 不得采购、使用 注意工期和经济索赔 发包人可不予认可 承包人可以不予执行 视为该项变更不涉及合同价 款的变更 无正当理由不确认时, 视为已 被确认 发包人可以不组织验收、 不办 理结算, 承包人不得要求索赔 视为竣工报告已被认可, 从第 29 天起承担工程保管及一切 意外责任 9 注意按照发包人的书面变更通知及有关要求 进行施工。 口头变更应要求发包人书面确认后 再进行施工 注意此类签证工作的及时办理 注意正当理由和非正当理由的区别

10

工程 量确 认

发包人 监理

已完进度工程 量核实确认

11 12 13 14 工程 设计 变更 材料 设备 采购

承包人 发包人 承包人 发包人 监理 承包人 发包人 监理 竣工 验收 与交 付 承包人 发包人 监理

材料计划的报 送 材料计划的认 可 通知清点、 检验 发包人设计变 更的通知 变更价款报告 的提出 变更价款报告 的确认 竣工资料的提 交 组织验收

使用前 50 天 收到计划后 20 天 到货前 24 小时 提前 14 天 变更确定后 14 天 内 收到报告后 14 天 内 承包人提交竣工 报告后 30 天内 收到报告后 28 天 内

23

15 16 17

18

序号 19

项目

实施主体 承包人 监理

工作内容 验收报告的认 可和意见

时限 验收后 14 天内

超期后果 不提出修改意见视为竣工报 告已被认可 发包人要求交付工程, 承包人 应当交付, 并承担因未验收使 用发生事故的责任; 发包人不 要求交付工程的, 承包人承担 保管责任及费用 如超过竣工验收 1 年以上仍 未确认, 则承担未按期支付结 算款的违约责任

注意事项或补救措施

责任部门

20 竣工 结算 21

承包人

报告及资料的 提交

竣工验收报告认 可后 28 天内

注意及时提交竣工验收报告, 避免工期违约和 便于发包人及时组织验收

发包人 监理

报告及资料的 确认

合同约定天数

如超过竣工验收 4 个月仍未确认, 应发出书面 催办催款函,并在催告后一个月后,竣工日 6 个月内,向法院要求确认优先受偿,将工程折 价或拍卖受偿 1、注意及时办理此项签证工作;2、签证单由 发包人现场代表、 总监工程师或其委派代表签 署姓名和时间 报告应包括要求延长工期和补偿经济损失的 内容并附证明资料复印件

22

承包人

经济索赔意向 通知 经济索赔报告 及资料 经济索赔报告 的答复 工期索赔

索赔事件发生后 28 天内 收到意向通知后 28 天内 收到报告及资料 后 28 天内 发生后 14 天 收到索赔报告 14 天内

发包人可不予确认

24

23

承包人 发包人 监理 承包人 项目经理 发包人 监理

发包人可以不予确认 不予答复也不进一步要求补 充理由和证据, 视为该项索赔 已被认可 发包人可以不予确认

24

索赔

25

具体工期索赔情况, 即工期顺延情况详见合同 通用条款及专用条款相关约定 注意索赔报告的签收:1、签字人为发包人现 场代表、总监工程师或其委派的代表;2、签 署时间必须在索赔事件发生后 14 天内 时间:

26 制表人:

工期索赔确认

视为同意顺延

10

工程规模划分标准(YB-301) 工程规模划分标准(YB-301) 划分标准
合同总额在 10 亿元以上或建筑面积在 35 万平方米以上的单体房屋建筑或总建筑面积在 45 万 平方米以上的建筑群或结构层数在 100 层以上或建筑高度 350 米以上或构筑高度在 400 米以 上的施工总承包工程 特 大 型 工 程 合同总额 1.5 亿美元以上的海外施工总承包工程 单项合同额 1.5 亿元以上的机电安装工程 单项合同额 1.5 亿元以上的建筑装饰工程 单项合同额 8 亿元以上的市政、路桥工程 合同额在 8 亿元以上或构件总重量在 8 万吨以上或建筑高度 350 米以上或构筑高度 400 米以 上的钢结构工程 合同总额在 5 亿元以上或建筑面积在 25 万平方米以上的单体房屋建筑或总建筑面积在 30 万 平方米以上的建筑群或结构层数在 60 层以上或建筑高度 200 米以上或构筑高度在 300 米以上 的施工总承包工程 大 型 工 程 合同总额 8000 万美元以上的海外施工总承包工程 单项合同额 8000 万元以上的机电安装工程 单项合同额 8000 万元以上的建筑装饰工程 单项合同额 4 亿元以上的市政、路桥工程 合同额在 4 亿元以上或构件总重量在 4 万吨以上或建筑高度 200 米以上或构筑高度 300 米以 上的钢结构工程 合同总额在 1.5 亿元以上或建筑面积在 10 万平方米以上的单体房屋建筑或总建筑面积在 15 万平方米以上的建筑群或结构层数在 35 层以上或建筑高度 120 米以上或构筑高度在 200 米以 上的施工总承包工程 合同总额 3000 万美元以上的海外施工总承包工程 中 型 工 程 单项合同额 4000 万元以上的机电安装工程 单项合同额 4000 万元以上的建筑装饰工程 单项合同额 1.2 亿元以上的市政、路桥工程 合同额在 1.2 亿元以上或构件总重量在 1.2 万吨以上或建筑高度 120 米以上或构筑高度 200 米以上的钢结构工程

小 型 工 程

达不到中型工程标准者

11

项目部主要管理人员岗位任职基本资格要求(YB-302) 项目部主要管理人员岗位任职基本资格要求(YB-302)
岗位 执业资格及技能要求 根据工程规模符合执业资格等级要求、具备工程师及 以上职称 原则上应具备二级以上建造师资格、工程师及以上职 称 工作经验 担任过一个项目副经理、具有三年以上从事 项目管理工作经历 担任过项目现场责任工程师或项目现场专业 负责人、现场工作三年以上 完整经历过一个项目的合约商务管理、两年 以上项目现场施工经验 担任过一个项目的技术负责人、三年以上现 场施工经验 业务知识与能力要求

项目经理

符合岗位说明书要求

项目生产经理

符合岗位说明书要求

项目商务经理

大型以上工程原则上具备注册造价工程师资格

符合岗位说明书要求

项目总工程师

大型及以上工程原则上具备高级工程师职称

符合岗位说明书要求

29

项目质量总监

大型以上工程原则上具备工程师以上职称

从事项目施工质量管理三年以上

符合岗位说明书要求

项目安全总监

大型以上工程原则上具备注册安全工程师资格

从事项目施工安全管理三年以上

符合岗位说明书要求

12

项目部主要管理人员审批表(YB-303) 项目部主要管理人员审批表(YB-303)
工程名称及编号 工程建设地址 建设单位 合同开工日期 设计单位 合同竣工日期 工程基本情况及专业分包情况(单位:万元) 承建合同额 总建筑面积 2 (m ) 专业分包(m 、T) 土建 机电 装饰 钢结构
2

招标文件、合同及建设方关于项目部主要人员的要求 1、对项目经理的要求: 2、对项目总工程师的要求: 3、其它: 有关说明事项: (可附件) 投标时拟定项目主要人员 序 号 1 2 岗位 项目经理 项目总工程师 中标后拟聘项目人员情况表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 岗位 项目经理 项目执行经理 项目总工程师 项目副经理(生产) 项目副经理(商务) 项目安全总监 项目质量总监 其他 公司意见: 局意见: 姓名 性别 年龄 员工号 参加工 作时间 执业资格 专(兼)职 姓名 性别 年龄 员工号 参加工 作时间 建造师级别

分公司意见:

13

项目部主要成员简历表
姓名 工程名称及编号 专业技术职称 执业资格名称 学历 评定时间 等级 专业 职称证书编号 执业资格证书 编号 毕业时间 拟任职务

担任大型项目以上 项目名称及职务 身份证号码 工作简历及主要业绩: 从事本岗位年限

14

典型项目部组织机构图(YB典型项目部组织机构图(YB-304)

32 注:大型以上项目参照本图建立项目部组织机构时,项目部的职能部门可依实际情况适当调整,根据工作需要项目部可设立项目执行经理、其他项目 副经理、项目经理助理岗位。 15

典型项目部组织机构图(YB-305) 典型项目部组织机构图(YB-305)

33 注:中型及以下项目参照本图建立项目部组织机构时,项目部的职能部门可依实际情况适当调整,根据工作需要项目部可设立项目执行经理、其他项 目副经理、项目经理助理岗位。 16

典型项目部岗位设置参照表(YB-306) 典型项目部岗位设置参照表(YB-306)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 质量部 安全环保部 财务部 机电部 工程部 技术部 综合部 专业职能 人员 商务部 器材部 项目领导 班子 部门 岗位名称 项目经理 项目党组织书记 项目副经理(商务) 项目总工程师 项目副经理(生产) 项目副经理(机电) 质量总监 安全总监 合约工程师 成本工程师 材料工程师 机械工程师 后勤保卫主管 信息管理工程师 文秘 公共关系主管 劳资员 内业技术工程师 测量工程师 资料员 试验工程师 钢筋工程师 模板工程师 混凝土工程师 装修工程师 计划管理工程师 劳务管理工程师 给排水工程师 电气工程师 设备工程师 暖通工程师 弱电工程师 质量工程师 安全环保工程师 会计 出纳 人员配置标准 1 1 1 1 1 1 1 1 2 或按需要配置 1 或按需要配置 2 或按需要配置 1 1 1 1 1 1 2 或按需要配置 1 1 1 1 或按需配置 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 按法律规定配备 按法律规定配备 1 1 主要职责 全面负责 党群工作 合约、采购、成本 技术 工程施工组织及控制 机电工程施工 质量监督 安全生产监督 合同管理 成本管理 物资验收、计量、仓储、零星采购 机械设备管理 后勤及现场保安 信息管理 党务、工会及其它事务 公共关系 劳资管理 内业技术 工程测量 工程资料 工程试验 钢筋翻样 模板设计 砼级配、计划、调度 工程装修 现场计划、平面面置、与调度 现场劳务管理 给排水工程 电气工程 工程设备安装 暖通工程 弱电工程 质量检验 安全监督 会计工作 出纳工作

其他 说明:1、公司可根据工区或工段设置承担现场施工综合管理职能的工区(或工段)工程师; 2、根据工作需要及有关规定,项目部可设立项目执行经理、项目副经理、项目经理助理、项目法 律顾问等岗位。 3、工作职责由公司(分公司)人力资源部门根据实际情况制定岗位说明书。 17

项目部人员定编参考标准(YB-307) 项目部人员定编参考标准(YB-307)
一、总承包管理部定员参考标准(单位:人) 职务 经理(执行经理) 项目规模 特大型 大型 1 1 2-4 1-2 1 1 1 1 1 1 副经理 总工程师 安全总监 质量总监

二、项目部定员参考标准(单位:人)

项目类型

特大型

大型

中型

小型

土建类

36-48

28-40

22-28

10-22

安装类

16-24

14-18

10-14

4-10

基础设施类

36-48

28-40

22-28

10-22

钢结构类

24-36

20-28

16-20

8-18

装饰类

12-24

10-18

6-12

2-10

18

企业层级应承担的项目管理职能(包括但不限于以下工作) YB-308) (YB 企业层级应承担的项目管理职能(包括但不限于以下工作) YB-308) (
序号 工作职能 必要工作事项 项目启动 项目管理授权 项目营销策划 1 投标 项目情况调查 项目现金流分析 项目风险评估 投标总结 合同谈判及签署 履约保函或保证金 合同评审 2 合同 项目目标成本估算 合同交底 客户关系管理 项目策划书 项目管理责任书 任命项目经理 建立项目部 4 组织 按规定建立党群组织 制定项目人员职务说明书 确定项目薪酬制度 材料招标及采购 分包招标及进场备案 5 服务 机械设备租赁或调配 资金调配 项目备用金及财务设账 项目技术标准及方案论证 项目法律事务 成本管理目标控制及预警 进度管理目标控制及预警 职业健康安全目标控制及预警 环境管理目标控制及预警 6 控制 质量管理目标控制及预警 资金管理目标控制及预警 项目履约控制 项目经理月度报告 项目商务经理月度报告 项目每日情况日报告 19 时间期限 企业决定项目投标后 项目启动时 项目启动时 工程投标前 工程投标前 工程投标前 工程投标后 工程开工前 合同规定时间 合同签订前及签订后 合同签订后 项目部组建后 项目部组建后 项目启动后 与项目策划书同步 启动时定人选中标后任命 工程合同签约后 项目部建立时 工程开工前 工程开工前 配合施工进度要求 配合施工进度要求 配合施工进度要求 配合项目资金收支情况 工程开工前 工程开工前 工程开工前 配合工程进度 配合工程进度 配合工程进度 配合工程进度 配合工程进度 配合工程进度 按合同规定 月度 月度 每个工作日历天 责任牵头部门 市场营销部门 市场营销部门 市场营销部门 市场营销部门 资金部门 市场营销部门 市场营销部门 市场营销部门 财务资金部门 市场营销部门 商务管理部门 市场营销部门 市场营销部门 各责任管理部门 商务管理部门 人力资源部门 人力资源部门 党群部门 人力资源部门 人力资源部门 器材管理部门 商务管理部门、 劳务管理部门 器材管理部门 资金管理部门 财务管理部门 技术管理部门 法务部门 商务管理部门 工程管理部门 安全管理部门 环境管理部门 工程管理部门 资金管理部门 工程管理部门 工程管理部门 商务管理部门 工程管理部门

序号 7

工作职能 监督

必要工作事项 日常考核 项目最终考核 项目审计与监察 建立标准化表格及格式文本 建立项目管理数据库 建立项目管理信息系统 工程保修支持 工程技术服务

时间期限 月、季、年 工程竣工交付后 施工过程中及完工后 工程开工前 工程开工前及完工后 工程开工前 保修期内 工程设计使用年限内

责任牵头部门 相关部门 审计监察部门 审计监察部门 有关部门 相关部门 信息管理部门 工程管理部门 工程管理部门

8

项目制度 建设 项目保修

9

20

项目部应承担的管理职能(包括但不限于以下工作) YB-309) (YB 项目部应承担的管理职能(包括但不限于以下工作) YB-309) (
序号 1 2 工作事项 合同管理 组织管理 项目应承担的管理职能 建立合同管理台帐,对合同责任进行分解,定期对签证索赔进行统计分析,负责 合同履行中各类争议的协商处理。 建立项目组织机构,明确各部门、岗位职责,编制项目岗位说明书,签订《岗位 管理目标责任书》 。项目公章指定专人保管,建立项目公章使用台帐。按照上级 要求全面实施项目薪酬管理,做好日常考勤记录。开展项目人员培训。 制定项目资金收支计划, 动态统计项目实际资金收支情况,对项目资金策划执行 情况进行分析,及时调整并上报分公司。 根据项目总体策划,落实细化技术策划的措施,明确日常技术管理目标,组织实 施。编制项目施工组织设计及单项施工方案。负责组织项目的图纸会审、设计交 底、技术交底、设计变更、洽商等工作。负责项目施工技术总结、工法编制等工 作。负责项目检验与试验,工程测量及工程技术资料的收集、整理与归档。 编制项目材料需用计划,负责材料的进场验收、贮存、发放、回收工作,对项目 材料核算分析,编制项目材料报表。按公司(分公司)授权进行项目材料采购。 参与外租设备考察、租赁招标,负责项目设备进场验收和设备的退场交接工作, 负责项目设备的安全使用管理,负责项目设备的租赁费的结算和成本核算。 参与劳务分包、专业分包招标、合同洽谈与合同评审签订等工作;负责项目劳务 分包合同、专业分包合同的履约管理工作。负责项目劳务分包、专业分包工程结 算及考核;负责落实项目劳务实名制管理工作。 实施项目生产与工期管理各项计划目标, 细化和分解工期目标,优化生产要素配 置方案并实行动态管理。组织对项目生产情况、工期节点目标巡查,调整偏差。 定期召开生产例会,解决施工过程中存在的问题。执行定期汇报制度、生产统计 报表制度, 解决施工过程中存在的进度问题。 管理施工影像图片管理, 整理归档。 定期召开成本分析会,编制成本分析报告、商务月度报告并报送上级主管部门。 编制、核对项目进度报量,审核分包结算并考核评价分包商。负责中间结算、竣 工结算的编制、核对等工作。 建立项目质量管理体系,明确岗位职责。对施工过程中的施工工艺、施工各要素 质量进行有效控制;实施过程“三检制” ,重点监控质量风险点及关键控制点。 对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验、试验。参与工程的质量验收工作。发 现、记录、报告不合格品(不合格项) ,确认其处置结果,制定纠正(预防)措 施,并进行实施效果的验证;参与质量事故处理。开展质量培训、竞赛、会议、 QC 等质量管理活动。 负责具体组织和实施各项安全生产管理工作; 落实项目安全生产管理制度、 进行 日常和定期的安全检查,监督分包队伍安全管理,签订总分包安全生产协议;建 立项目部应急救援组织,及时报告生产安全事故。 负责具体组织和实施各项环境管理工作。 落实各项环境管理工作; 建立并完善项 目部环境管理责任制度和自我监督考核体系, 监督、 控制分包队伍执行环境管理 规定;实施总承包环境管理; 负责编制《收尾工作计划》 ,组织完工前工程量清理,参与办理竣工验收相关手 续,做好工程交接的各项工作,移交工程技术资料、项目管理资料,提交项目完 工总结报告。 负责本项目信息化管理的策划, 现场网络系统的建设,综合项目管理系统和专业 工具软件的应用。

3

资金管理

4

技术管理

5 6

物资管理 设备管理

7

分包管理

8

进度管理

9

成本管理

10

质量管理

11

安全与职 业健康管 理 环保管理

12

13

收尾管理 信息与沟 通管理

14

21

项目部岗位职务说明书(样表) YB-310) (YB 项目部岗位职务说明书(样表) YB-310) (
项目名称及编码 一、基本资料 1.岗位名称 4.所辖人数 2.所属部门 5.定员人数 3.直接主管 6.岗位系列

二、岗位职责概述(目标、职责、权限) 三、组织结构分析: 1.组织结构(描绘该岗位的直接上级及直接下级) : 2.分析状况(根据组织机构的实际情况进行分析) : 直接下属人数: 全部管辖人数:

直接下属岗位类别:[例如:执行经理( )人、生产经理( )人、商务经理( )人、总工程师 ( )人、助理经理( )人] 四、任职资格: 1.学历与专业 所需最低学历 高中 中专 大专 本科 硕士 博士 所需 专业 首选: 其次: 其他:

2.工作经验与执业资格: 3.专业知识: 4.相关业务知识: 五、沟通关系: 内 外 部 部 职 责 范 围 全责 负责程度 部分 支持 衡量标准 数量/质量

按重要顺序依次列出每项职责及其目标 1 2 3 4 5 分析人: 领导审定:

人力资源部核准: 任职人签字:

22

项目公章档案表(YB-501) 项目公章档案表(YB-501)
编号: 印章申请单位 时间:

印章名称

印章刻制请示

印章启用批文

尺 印章有关情况











发放人及日期

发放印模

领取人及日期

归还人及日期

回收印模

接收人及日期

23

项目印章使用申请表(YB-502) 项目印章使用申请表(YB-502)
项目名称: 申请事由: 日期:

印章名称:

办理事项清单:

项目审批人:

项目部门负责人:

经办人:

24

项目印章使用登记表(YB-503) 项目印章使用登记表(YB-503)
编号 时间 使用部门 内容摘要 批准人 经办人 盖章

25

项目策划书包含的主要内容及基本要求见下表: 6.3.3 项目策划书包含的主要内容及基本要求见下表:
内 容 1 工程概况 基 本 要 求 工程各相关单位名称、结构和建筑的基本状况、工程合同范围及金 额、取费、结算等主要合同条款介绍等 工期目标(含主要节点) 、质量目标、环保目标、职业安全健康管理 目标、成本目标(含上缴比例或效益指标、管理费用控制指标等) 、 技术管理目标、 资金管理目标 (含保函、 保证金及工程款回收目标) 、 CI 目标、项目预兑现及兑现管理目标等施工策划部分 项目总控计划、里程碑节点、主要分部分项工程的起止时间 阶段性施工平面布置图及管理要点、主要施工及监测仪器设备的配 置方案(仪器设备的规格、数量、来源和使用时间) 、现场临水临电 方案(临水临电的规格、数量、来源和进场时间) 现场临建平面布置图(临建的规格、功能、面积、来源和使用时间) 主要分部(分项)工程施工方法、施工重点难点及施工措施优化方 案 工程质量控制要点、质量创优工作的主要工作节点、质量创优的投 入费用 项目重大危险源识别表、安全生产费用投入计划 项目重要环境因素清单 项目部的组织机构图、项目部管理人员配置计划和进退场时间 主要办公设施、设备及 CI 管理的配置方案(规格、数量、来源和进 场时间) 主要材料采购内容、采购方式、采购数量及供应时间 对分包单位主要材料管理计划 劳务单位工作内容,施工期间各劳务单位劳动力计划、劳务管理风 险分析等 其他对施工管理有影响的因素及对策 测算合同实际预算收入,调整目标责任成本,将合同预算收入与投 标预算、目标责任成本进行对比分析,分析确定投标清单的盈利子 目、亏损子目、量差子目,分解责任成本,制定相应的商务策略 对比投标方案及各项实施方案的经济性 确定主要分包项目、分包工作内容、分包方式、分包策略等 逐条识别合同需求和风险,确定风险对策 结合合同、进度计划及各项资源配置方案,测算出各阶段现金流, 提出平衡措施 评估识别项目相关各方对项目管理绩效的影响因素,形成沟通渠道 并建立沟通机制 其他对商务管理有影响的因素及对策

2

项目主要管理 目标 进度计划 平面布置及设 备配置策划 临建策划 技术策划 质量策划 职业安全健康 策划 环境策划 管理人员策划 办公设备 策划 物资及周转材 料策划 劳务策划 其他 成本对比分析 施工方案经济 分析 分包管理 合同履约分析 资金管理 关系协调策划 其他

3 4 5 6 7 施工 策划 部分 8 9 10 11 12 13 14 15

16 商务 策划 部分 17 18 19 20 21

26

项目成本分析表(YB-701) 项目成本分析表(YB-701)
项目名称: 本期 序号 1 2 (1) (2) 3 (1) 4 (1) (2) (3) 5 6 7 人工费 材料费 工程材料费 周转材料费 机械使用费 大型机械进 出场及安拆 费 其他直接费 临时设施费 安全措施费 其它费用 间接费 分包工程费 税金 合计 超成本降低率: (目标成本-实际成本)÷ 目标成本*100% 上交比例: (合同造价-实际成本)÷合同造价×100% 合同 收入 目标 成本 实际 成本 合同 收入 累计 目标 成本 实际 成本 备注 年 月 日

编制 时间

审核 时间

批准 时间

注:1.单位为万元; 2.成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项,或者根据工程实际成本构成内容进行分类 分析。 27

项目成本盈亏原因分析及整改措施表(YB- 02) 项目成本盈亏原因分析及整改措施表(YB-702) 本盈亏原因分析及整改措施表
项目名称: 本阶段项目主要盈亏内容 盈亏金额(元) 盈亏原因分析 整改措施 年 月 备 日 注

商务负责人:

技术负责人:

材料负责人:

项目经理:

28

项目商务月度报告(YB- 03) 项目商务月度报告(YB-703)

项目名称及编码 项目基本情况 开工日期 合同编号 股份公司评审□;局评审□; 股份公司名义□; 局名义□; 公司评审□ 公司名义□;□分公司名义 开始日期 合同: 实际: 完成日期 原因 变更单数量 已通过: 未决定: 本次报告时间 签订日期 合同风险等级 合同: 实际: 第 次填报

本月延长期: 总延长累积: 完成工作百分比 100 90 工 作 完 成 百 分 比 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 1 2 工 期 3 4 5 6 质 量 2 3 4 5 6 7 8

已用时间百分比

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合同按月执行情况

原始合同规定完成天数 合同延长天数 总的合同天数 施工进展天数 占原始合同规定天数% 合同实际完成时间 占总合同天数(含延长)% 合同预计完成时间 已经验收并签署的主要 分部工程质量情况

合同约定质量等级

已(竣)完工工程的总体质量情况 有效 经济 签证 份数 合同期内已获批准的费用索赔 已获索赔的签证份数 费用金额 元 29 尚未办理费用索赔情况 尚未索赔的签 证份数 费用金额 元

费 用

依据合同已 (将)遭收发 包方反索赔 的情况

已延误工期 天

预期每天违约金额 天

工期违约金 合计 万 其它违约 万元

万元

质量未达到合同约定标准, 含被扣保函等违约处罚总额 元 合同原始数据 标准的已变更款项 未完工程中预计超出(或节约)的数额 已完工程中实际超出(或节约)的数额 正式合同全部数额预计 已完工程数额 占原始合同总额的%

占全部合同(含变更)总额%

价款支付 情况

已申报工程量 建设方核定工程量 目前合同到款 减:合同预付款 建设方提供材料扣款 合同规定扣留保修金 已完成工程到款总计 累计超(滞)付款项总额 结算进展情况 竣工工程结算额 万元

合同存在的风险有无具体措施、是否出现、有无化解以及合同风险等级变化情况:

其他需说明的问题:

项目商务经理签名:

时间:

编制人:

审核人: 30

时间:

项目成本确认及分析方法(YB-704) 项目成本确认及分析方法(YB-704)
劳务费用 按当月劳务实际工程量和劳务合同条款规定计算分包工程支出 1、主要材料结算金额=月度实完工程量×采购价(调拨价) 2、辅助材料结算金额=月度实完工程量×采购价(调拨价) (若是由劳务供方 采购,则在劳务结算时一并核算) 3、库存材料=库存量×采购价(调拨价) 材料费用 4、周转材料,若是自购模板、木枋等按照主体工期进行摊销。工程完工后若 有残值,以此冲减项目成本;竹板、安全网按照完工百分比按月全部摊销计入 项目当月成本,租赁的周转材料,如钢管、扣件、钢模板等以租赁合同约定的 方式按月编制料具租赁费计入项目当月成本,同时根据盘点后的实物量随时调 整当期成本。 (若是由劳务供方购买周转材料,则在劳务结算时一并核算 。 ) 机械租赁费:按租赁合同约定内容按月编制设备租赁费计入项目当月成本。 成本 确认 方法 大型设备进出场费及安拆费:在按租赁合同支付或预提后,一次性摊入项目成本。 机械 使用费 中小型设备:由供方自备设备按合同约定承包方式结算,注意与劳务费用、材 料费用一并考虑,避免重复。由项目自备中、小型机械费在工程成本期内一次 或最多不超过三次足额摊销计入当月成本。 施工用电费:按当月实际发生额进当月成本。 临时设施:按主体合同工期进行摊销。 现场经费 固定资产折旧:按月按国家有关规定计提。现场办公购置的电脑、打印机等设 备在项目责任成本期内分次足额摊入当月成本。工程完工后,经有关部门评估 后仍有使用价值的,由分公司综合办公室统一调配。 工资附加费及福利费:按月按规定计提计入项目当月成本。 分包工程 成本 管理费 工程 成本 入帐 原则 月度供方 费用 材料费用 工程竣工 按当月分包实际工程量和分包合同条款规定计算分包工程支出。 按当月实际发生的计入,固定投入按当月施工产值占合同总价的比例分摊。 财务员须凭分公司商务管理部审核的月度预结算书入帐,结算书须附明细。 财务须凭有效的材料验收单入帐。 财务员须凭有效的供方竣工结算书入帐,结算书包括工程结算、材料结算、设 备租赁结算、周转材料租赁结算,结算书须附有明细。 “月收入-月支出(成本)>0”表明项目本月完成目标且有超降低成本额。 总收支 对比 子项收支 对比 两表对比 “月收入-月支出(成本)=0”表明本月仅仅持平保本。 “月收入-月支出(成本)<0”表明本月已发生亏损,若差额大于“月收入× 实际上缴率”则说明本月严重亏损,已成净亏状况。 “月收入构成的子目-月成本支出相应子目” ,即进一步分析月度收支在哪些子 目有节余,哪些子目出现超支。对次月成本控制重点、目标、措施做详细安排。 每季度成本分析资料必须与财务季报进行对比,杜绝财务原始数据(资料)的 缺失,对两表差异附详细文字说明。

成本 分析 方法

31

完工后合同收入确认表( 完工后合同收入确认表(YB-705) 705
填报单位: 工程名称 一、完工后合同收入确认情况 时间: 年 月 日

累计向业主报送 已完工程价款

其中:1、已报送合同范围内已完工程价款: 2、已报送变更、签证工程价款:

万元 万元

业主累计确认 已完工程价款

其中:1、已确认合同范围内收入: 2、已报送变更、签证工程价款:

万元 万元

业主暂未确认但能够 确保获得收入的价款

万元

按业主已确认的工程价款+预计能确认的价款之和计算,依据合同付款条件的约定

应收工程款

万元

实际回收工程款

万元

业主尚欠工程款 (不含保修金)

万元

预留保修金

万元

项目商务人员:

项目财务人员:

项目经理:

注: 本表与完工实际成本核定表同时填报。

32

完工实际成本核定表(YB完工实际成本核定表(YB-706)
工程名称 完工时间 合同额 评审部门 费用名称 劳务费 商务部 专业分包 后期结算 材料费 工程部 机械费 后期维修 管理费 财务部 …… 合计成本 项目经理 成本金额(万元) 已结算 待结算 小计 评审意见 预计竣工时间

公司(分公司)总会计师

公司(分公司)分管领导

公司(分公司)经理 项目商务人员: 项目财务人员:

注:1、商务部:项目劳务费、专业分包费用、预计后期对外结算需开支费用是否已经完全进成本; 2、工程部:项目材料费、机械费、后期维修费用等是否已经完全进成本; 3、财务部:项目的管理费用及其他成本是否已经计算完整; 4、 在项目结算完毕后, 发现还有部分成本没有进帐, 将由项目经理和相关责任人承担相关责任; 5、完工 28 天内由项目填报完工成本预估表,完工后 80 天内由区域公司各相关部门完成成本核 定表。

33

项目成本还原及指标分析表(YB项目成本还原及指标分析表(YB-707)
工程名称及编号 建筑面积 (地上/地下) 工程 概况 承包范围 工程地点 结构形式 合同造价(万元) 最终结算价(万元) 平米造价(元/m ) 1.人工费 2、材料费 其中:工程材料费 周转材料费 3、机械使用费 4、其他直接费 成本 还原 其中:大型机械进出场 及安拆费 其中:临时设施费 安全措施费 其他费用 5、间接费 6、分包工程费 7、税金 合计 土建(元/m ) 钢筋含量(kg/m ) 指标 分析 砼含量(m /m ) 砌体含量(m /m ) 门窗含量(m /m ) 水泥含量(t/m ) 基坑支护 基础结构 施工 做法 墙体 主体结构 装修 屋面 其他 综合说明 编制人: 合同规定结算方式、执行定额、取费标准等说明 审核人: 时间:
2 3 2 3 2 3 2 3 2 2

建筑物高度/层高/层数 (地上/地下) 结算方式 开、竣工日期 合同范围内精装饰内容

其中:土建:

安装:

……

其中:地上 其中:地上 其中:地上 其中:地上 其中:地上 其中:地上

地下 地下 地下 地下 地下 地下

34

专业分包商考核评价表(YB-708 专业分包商考核评价表(YB-708)
分包商名称 工程地点 开/竣工时间 分包工程内容: 施工工程名称 总包单位 质量等级

考 核 内 容

对其质量控制和施工能 力的评价

重要环境因素控制状况 综合评价

职业健康安全 因素控制状况 综 合 评 价 项目部(工程部门)考核意见: 负责人: 商务管理部门审查意见: 负责人:

分管领导意见:

编制人: 注:此表存公司(分公司) 、项目部。

时间: 年 月 日

35

合格(不合格)分包商名册(YB-709 合格(不合格)分包商名册(YB-709)
序号 分包商名称 法人或委 托人 联系 方式 专业 资质 考察 形式 接受 时间 已建或在建项目

编制人:

审核人:

时间:

36

项目部外部相关方进行工期履约的影响性评估见下表: 8.1.2.4 项目部外部相关方进行工期履约的影响性评估见下表:
外部工期履约风险评估 评估内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 业主方建设手续的办理情况 现场“三通一平”或分段移交现场的情况 施工现场测量控制点移交情况 施工现状地下管线、地上设施、古树等现状 施工现场前期专业单位退场、移交情况 业主指定分包及设备招标及进场情况 业主付款共管资金账户的开设情况 办理项目开工、监督、备案等手续情况 项目特殊时段施工及周围交通的办证情况 设计图纸移交或分阶段移交的情况 设计图纸的深化需求及深化管理要求 设计图纸指定材料、设备的情况 业主指定分包单位对工期管理可能的影响 业主验收或者分段验收对工期的影响情况 其他可能对工期控制产生影响的情况 具体风险 拟采取的措施

8.7.2

项目部施工进度延误程度按以下标准分类定性: 工期延误程度与预警分级表

序号 1 2 3 4

计划类型 总进度计划 季度/阶段进度计划 月度进度计划 重要节点计划

正常延误 10 天 7天 3天 1天

一般延误 11~29 天 8~14 天 4~6 天 2~4 天

严重延误 30 天 15 天 7天 5天

37

项目每日施工情况报告(YB-801) 项目每日施工情况报告(YB-801)
项目名称 本表顺序号 NO: 天气 风力 一、现场人员情况 单位名称 管理人员数(日/夜) 作业工人数(日/夜) 主要工作内容 年 时 月 间 日 星期 日 一 二 三 四 五 六

温度 湿度

二、工作内容及进度完成情况

三、项目管理活动

四、生产安全控制情况

五、设备运行、材料进场、材料使用情况

五、其他活动情况

六、存在的问题

签名:

时间:

38

项目经理月度报告书(YB-802) 项目经理月度报告书(YB-802)
报告时间 工程名称 建筑规模 建设单位 监理单位 报告周期 工程地点 工程造价 设计单位 施工单位

工程简介: 工程造价、建筑面积、建筑结构、层数(跨度) 、建筑物高度、建筑功能等

合同状况: 工程总承包主要内容、合同目标、自行施工主要内容、建设工程施工合同中,有关工期、质量、工 程款支付等主要项目的条款; 工程管理目标: 质量、安全、文明施工、CI 创优目标等,工期控制目标要明确主要工期控制点;

进度计划管理 分部分项工程名称 合同计划完成进度 实际完成进度 工期滞后天数及原因

工期签证办理情况:

进度管理存在的问题:

工程质量情况:

工程安全情况:

工程资金情况 产完成值 成本支出 资金回收 工程利润率

39

现场劳动力情况 队伍名称 承包内容 劳动力数量 任务完成情况

现场机械设备情况 设备型号 使用部位 负责工作 使用状况

主要材料进场情况 名称 数量 使用部位 检验情况

管理人员情况 部门设置 人员数量 本月主要工作

项目大事记: 记录政府、上级单位的检查情况,项目举行的大型活动,重要节点的验收情况

本月需要协调、解决的问题:

项目策划实施情况记录:

项目经理:

时间:

40

劳务人员流量分析(YB-901 劳务人员流量分析(YB-901)
项目名称: 月度需用量流量 序号 工种 平均人数 高峰人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 年 月 日

80 … 41

材料需用总计划(YB-1001) 材料需用总计划(YB-1001)
项目名称: 序号 材料名称 规格型号 质量要求 计算 单位 年 月 日 需用时间 编号: 备 注

需用数量

88 主管领导审批: 商务部门会签: 生产部门会签: 物资部门审核: 物资部门编制: 42

主要材料采购方案(YB-1002) 主要材料采购方案(YB-1002)
项目名称: 采购方 序号 材料名称 规格型号 计算单位 计划数量 业主 公司 (分公司) 成本控制要点及措施 项目 分包方 年 月 日

89 主管领导审批: 财务部门会签: 生产部门会签: 物资部门审核: 物资部门编制: 43

周转料具采购与管理方案(YB-1003) 周转料具采购与管理方案(YB-1003)
项目名称: 月度需用量流量 序号 料具名称 规格型号 单位 公司(分公司) 自有 来源 公司(分公司) 新购 外部 租赁 分包 提供 承包方式 年 月 日

90 … 主管领导审批: 商务部门会签: 生产部门会签: 物资部门审核: 物资部门编制: 44

对分包方材料管理计划(YB-1004) 对分包方材料管理计划(YB-1004)
项目名称: 序号 材料类别 计算 单位 需用数量 监控要点 监控办法 年 月 日 责任部门及责任人

91 主管领导审批: 质监部门会签: 安监部门会签: 生产部门会签: 物资部门审核: 物资部门编制: 45

材料供应商考察评审表 YB-1005 材料供应商考察评审表(YB-1005)
编 号 日 期 企业性质 注 册 号 联系电话 考察人员

供方名称 注册资本 注册日期 注册地址 经营范围 联系地址 企业实力及信誉情况:

企业质量保证体系: 1、ISO9000 证书 2、质量最高负责人 3、质量检测能力

姓名:

职务:

职称:

企业安全、环保体系: 1、OHSAS18000 证书 2、安全最高负责人 姓名: 3、有无安全事故记录及违法记录 企业环保体系: 1、OHSAS14000 证书 2、环保最高负责人 姓名: 3、有无环境事故记录及违法记录 样品检测结果:

职务:

职称:

职务:

职称:

其它方面的考察:

考察结论:

评审意见:

评审负责人:

日 期:

46

材料采购比价会审表(YB-1006 材料采购比价会审表(YB-1006)
填报单位: 供应项目 候选供应商名称 材料名称 规格型号 单位 数量 单价 总价 单价 总价 单价 总价 单价 总价 单价 总价 年 月 日 编号:

93 材料款结算及支付方式 供应商能力及服务综合评价 比价建议: 经办人: 领导审批 会审及审批 意见 材料部门 项目部 生产部门 47

主要设备配置方案(YB-1101 主要设备配置方案(YB-1101)
项目名称 序号 设备名称 规格型号 安装部位 主要技术参数及设备能力 使用成本及构成 年 月 备注 日

100 主管领导审批: 商务部门会签: 技术部门会签: 生产部门会签: 设备部门审核: 设备部门编制: 48

主要设备租赁采购方案(YB-1102 主要设备租赁采购方案(YB-1102)
项目名称 设备来源 序号 机械名称 规格型号 台数 进场时间 退场时间 公司(分公 司)自有 公司(分公 司)新购 外部租赁 分包提供 年 月 日

备注 (候选设备供应商)

101 主管领导审批: 商务部门会签: 生产部门会签: 设备部门审核: 设备部门编制: 49

对分包方设备管理计划(YB-1103 对分包方设备管理计划(YB-1103)
项目名称: 序号 设备名称 规格型号 功能及用途 监控要点 监控办法 年 月 日

责任部门及责任人

102 主管领导审批: 质监部门会签: 安监部门会签: 生产部门会签: 物资部门审核: 物资部门编制: 50

设备供应商、安装(拆卸)单位考察评审表(YB-1104 设备供应商、安装(拆卸)单位考察评审表(YB-1104)
编 号 日 期 企业性质 注 册 号 联系电话 资质证号 考察人员

供方名称 注册资本 注册日期 资质等级 注册地址 经营范围 联系地址 企业实力及信誉情况:

安装、技术等配套服务能力:

企业质量保证体系: 1、ISO9000 证书 2、质量最高负责人 3、质量检测能力

姓名:

职务:

职称:

企业安全、环保体系: 1、OHSAS18000 证书 2、安全最高负责人 姓名: 3、有无安全事故记录及违法记录 企业环保体系: 1、OHSAS14000 证书 2、环保最高负责人 姓名: 3、有无环境事故记录及违法记录 其它方面的考察:

职务:

职称:

职务:

职称:

考察结论:

评审意见:

评审负责人:

日 期:

51

设备租赁招标审批表(YB-1105 设备租赁招标审批表(YB-1105)
填报单位: 设备名称 使用项目 招标记录 投标供应商 设备概况 替代设备型号 及其概况 月租金 104 进出场费 其他服务及费用 委托安拆单位 其他说明事项 评标建议 领导审批 会审及审批意见 设备管理部门 规格型号 年 月 日 租赁台数 编号:

经办人: 生产管理部门

52

设备登记台账(YB-1106 设备登记台账(YB-1106)
项目名称: 序号 设备名称 规格型号 功率 (Kw) 生产厂 出厂 时间 进场 时间 退场 时间 出租单位 安拆单位 裸机租赁价格 (元/月)

105 53

项目现金流分析表(YB- 01) 项目现金流分析表(YB-1201)
项目名称及编码 项目开工日期 时间 内容 1、预付款 2、工程款 合计 (二) 、计划现金流出 1、分包费 2、劳务费 3、材料费 4、机械费 5、管理费 6、税费 7、保修金 8、保证金 合计 净现金流量 二、项目现金流实际情况 现金流入 现金流出 1、分包费 2、劳务费 3、材料费 4、机械费 5、管理费 6、税费 7、保修金 8、保证金 合计 净现金流 编制 时间 审核 时间 批准 时间 S U S U S U S U S U S U (一) 、计划现金流入 本表填报日期 一、现金流估算情况 备 注 本项目第 次估算

54

项目部资金平衡方案(YB- 02) 项目部资金平衡方案(YB-1202) 平衡方案
项目名称及编码: 项目资金缺口时间、金额及筹措方案: 编写日期:

编制

审核

批准

时间

时间

时间

55

工程收付款计划表(YB- 03) 工程收付款计划表(YB-1203)
项目名称及编码 项目基本情况 收款计划 年份 月份 本月收款 累计收款 年份 月份 付款计划 本月付款 累计付款

编制 时间

审核 时间

批准 时间

56

质量策划(含创优策划) 质量策划(含创优策划)表(YB-1301) 1301) 01
序号 项目 合同目标 企业自定目标 1 质量目标 及分解 (包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、 质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目 标、质量创新、质量培训教育目标等) 质监员数量: □ 地方标准 : □ 其它标准 : 风险程度 (重大/一般) 风险类型 (管理/成本/施工) 控制责任人 奖罚条款 具体内容

目标分解

2 3

质监人员 □技术负责人兼质量总监 配置 □专职质量总监 质量内控 □ 国家统一标准: 标准 □ 企业标准 : 风险内容 质量风险 识别

4

质量关键控制 点内容 5 质量关键 控制点

部 位

施工时间

监控责任人

6

安装、装 机电安装工程 饰、 钢结构 等二次深 装饰工程 化设计和 综合布局 钢结构工程 的安排 质量成本 质量成本内容 控制措施 工程创奖可行 性分析 拟打造的质量 亮点 审核 时间 公司主管部门 审批 时间 公司主管领导 控制 措施

7

8

创优策划

编制 时间

技术负责人(质量总监)

57

关键、特殊过程(质量控制点)监控计划表(YB-1302) 关键、特殊过程(质量控制点)监控计划表(YB-1302) 02
工程名称及编码 序号 1 2 3 … 控制点名称 工作内容 验收标准 可能出现问题 质量控制措施 执行人员

编制 时间

质量工程师

审核 时间

质量总监

批准 时间

项目经理

58

质量整改通知单(YB-1303) 质量整改通知单(YB-1303) 03
项目名称 检查单位 分包负责人 检查日期 整改负责人 检查人 限期整改 时 间 整 改 内 容

有无附件: (应根据整改内容逐项表述)

整 改 反 馈 情 况

单位(人) : 有无附件: (应根据对照整改要求逐项表述)







复 查 情 况

单位(人) :







59

物资(设备)进场验收与复试计划表(YB-1304) 物资(设备)进场验收与复试计划表(YB-1304) 04
工程名称及编号 序号 1 2 3 … 物资(设 备)名称 规格型 号 验收要求 验收依 外观检 现场复 代表批量 据 核对资料 查 试 复试方 法 责任人

编制 时间

试验员

审核 时间

技术负责人

批准 时间

项目经理

60

工艺试验及现场检( 工艺试验及现场检(试)验计划(YB-1305) 验计划(YB-1305) 05
工程名称及编号 试验要求 检(试)验项 规格 检(试) 检(试)验 责任人 序号 部位 现场检 (试) 代表批量 目 型号 验依据 工艺检验 方法 验 1 2 3 …

编制 时间

试验员

审核 时间

技术负责人

批准 时间

项目经理

61

分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表(YB-1306) 分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表(YB-1306) 06
工程名称及编号 序号 1 2 3 4 名称 编号 验收部位 划分及验收 依据 验收时间 验收人

编制 时间

质量工程师

审核 时间

质量总监

批准 时间

项目经理

62

创优策划交底记录(YB-1307) 创优策划交底记录(YB-1307) 07
工程名称及编号 序号 1 2 3 4 交底内容 要求 接受交底人员签字

编制 时间

质量工程师

审核 时间

质量总监

批准 时间

项目经理

63

安全专项施工方案分类 表 14.2.1 安全专项施工方案分类
序号 1 2 3 4 5 现场安全防护方案 临时用电施工组织设计 消防管理方案 大型机械设备安装、拆除方案 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案 方案名称 编制责任单位 总包方 总包方 总包方 总包方/分包 总包方/分包

注:危险性较大的分部分项工程对于房建和市政建设项目按照“危险性较大的分部分项工程安 全管理办法”执行。对于基础设施建设项目按照“项目安全预评价”要求执行。

14.2.9 表 14.2.9 入场或使用前验收范围
安全验收种类 各类(包括自有、租赁、分包企 业自带)安全防护用具、消防器 材、脚手架架体材料、设施和设 备 各类临边、洞口、防护棚等安全 防护 项目验收 项目生产经理组织,项目采购、 安全、分包相关人员参加 企业验收

项目生产经理组织,项目安全、 分包相关人员参加。

临时用电工程

项目生产经理组织,技术部门、 安全部门、施工班组参加。

安全部门派人参加(或委托授 权)

大型机械设备、起重设备、施工 电梯安装、拆除

安拆单位负责组织, 项目生产经 设备管理部门、 安全部门派人参 理、技术部门、安全部门参加。 加(或委托授权) 项目经理组织,方案编制人、项 目技术负责人、安全总监、项目 生产经理参加。

危险性较大的分部分项工程

技术部门、 安全管理部门派人参 加(或委托授权)

表 14.2.13 安全宣传活动
活动种类 每日班前活动 周一安全活动 安全生产月活动 安全竞赛活动 时间 各工种上班前 每周一,1 个小时 每年 6 月份 不定期组织 活动内容或形式 工种的安全规程、工作面的安全风险 上一周安全生产形势、存在问题及对策;本周安全生 产工作的重点、难点和危险点 安全知识讲座、安全检查、张贴标语、标志 安全知识竞赛、安全生产摄影比赛、演讲比赛等 64

项目重大危险源识别表( 项目重大危险源识别表(YB-1401) 1401)
工程名称及编码 项目基本情况 序 号 危险源名称、场所 风险等级 控制措施要点

65

工程项目安全生产费用投入计划表(YB-1402) 工程项目安全生产费用投入计划表(YB-1402)
计划投入时间 序号 项 目 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 个人安全防护用品、用具 临边、洞口安全防护设施 临时用电安全防护 脚手架安全防护 机械设备安全防护设施 消防设施、器材 施工现场文明施工措施费 安全教育培训费用 安全标志、标语等标牌费用 安全评优费用 安全专项方案专家论证费用 与安全隐患整改有关的支出 季节性安全费用 施工现场急救器材及药品 其它安全专项活动费用 合计 2 … 12 合计

66

职工伤亡事故快报表(YB-1403) 职工伤亡事故快报表(YB-1403)
事故发生的时间

事故发生的工程名称

事故发生的地点

事故发生的企业(包括总、分包企业)





经济性质

资质等级

直接主管部门

业别

总包:

分包:

事故伤亡人员

其中: 人,重伤

人,轻伤 人

姓名

伤亡程度

用工形式

工种

级别

性别

年龄

事故类别

事故的简要经过及原因初步分析(说明: 从事何工作时发生的事故,发生现场部位 及起因)

事故发生后采取的措施及事故控制情况

报告单位

报告时间

67

施工项目环境管理绩效统计表(YB-1501) 施工项目环境管理绩效统计表(YB-1501)
项目名称 序号 指标 环境指标 1.1 污水排放达标率(%) 1 污水排放 1.2 沉淀池、化粪池、隔油池溢流或 遗洒次数(次) 2.1 场地硬化面积(m ) 2 施工扬尘 2.2 易飞扬材料覆盖率(%) 2.3 场地覆盖率(%) 3 施工噪声 3.1 现场噪声排放合格率(%) 4.1 固体废弃物分类处置率(%) 4 固体废弃物 4.2 有毒有害废弃物无害处置率(%) 5 6 7 有毒有害 气体 消防 施工机械 5.1 住宅工程室内空气质量检测合格 率(%) 6.1 现场消防器材达标率(%) 7.1 运输机械尾气达标率(%) 填制人: 填制时间:
2

计划值

实际值

审批人:

68

项目收尾工作计划表(YB-1601) 项目收尾工作计划表(YB-1601)
项目名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 工作项目 工程收尾 工程移交申请 工程档案资料移交 办公设施清理 生活设施清理 材料及机器清理 道路清理 场地清理 工地周边公共设施还原 人员撤离 合同收尾及结算清理 项目保函、保证金清理 分包工作清理 通讯及网络报停 项目成本还原工作 项目总结工作 其它 是否需要工作方案 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 责任人或部门 工作期限

编制 时间

审核 时间

批准 时间

69

项目部管理资料归档表(YB-1602) 项目部管理资料归档表(YB-1602)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 项目管理资料归档类目 项目履约条件调查资料 项目合同评审资料 项目人员工资收入资料 项目管理实施计划 企业以项目考核、评审资料 项目现金流测算资料 项目信息识别与管理资料 项目物资及设备计划、采购、合同、验 收、调拨等资料 项目分包管理资料 项目综合事务方面资料 项目盈亏测算成本管理资料 项目生产计划及进度管理资料 项目成品保护、质量创优、QC 小组活动 资料 项目保安工作资料 项目收尾管理资料 项目回访保修资料 其它 主要内容及时间阶段 责任人或部门 工作期限

编制 时间

审核 时间

批准 时间

70

项目部管理总结计划表(YB-1603) 项目部管理总结计划表(YB-1603) 部管理总结计划表
项目部管理总结依据 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 文件资料 项目管理策划书 项目管理责任书 项目合同文件及变更、签证资料 项目索赔及反索赔资料 施工图纸及竣工图 项目管理实施计划 项目考核资料 项目结算资料 法律、法规、标准、规定、政策 项目成本管理资料 项目进度、质量、安全、环保管理 资料 项目竣工资料 其它 项目部管理总结计划方案 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 编制 时间 审核 时间 批准 时间 项目总结名称 项目部合同管理(索赔与反索赔)总结 保函或保证金管理的总结 项目部技术管理总结(技术方案数据库) 项目部成本管理总结(成本管理数据库) 项目部质量管理总结 项目部生产及工期管理总结 项目部安全环保管理总结 (安全方案数据库) 项目部物资、设备管理总结(供应商管理 数据库)及供应商满意度调查 项目部综合事务管理总结 项目部分包管理总结(分包及劳力管理数 据库)及分包商满意度调查 项目部部员工激励及培训总结、员工满意 度调查 工程影像整理 业主满意度调查 责任部门 /人 编制 要点 完成 期限 审核 人 批准人 责任部门/人 资料完善程度 联系方式

71

项目完工总结报告(YB-1604) 项目完工总结报告(YB-1604)
项目合同号 编制 时间 发送部门: 一、项目基本情况 项目名称 项目位置 业主名称 业主地址 施工单位 单位地址 职位 项目经理 项目书记 项目副经理 (商务) 项目 班子 项目副经理 (生产) 项目总工程师 项目质量总监 项目安全总监 项目团队总人数 (含聘用) 合同 工期 工程 概况 合同额 项目 效益 已收款 工程款回收率 实际工 期 建筑面积 结构类型 变更索赔额 项目毛利率 拖欠款 项目保修金 收回全部款项 时间 党员人数 开工日期 基础 主体结构 人年平均管 理费用 竣工日期 安装 最终结算额 项目成本降 低率 项目兑现额 参加兑现人 数 装饰 性别 联系人及方式 服务中建年限 学历 执业资格 联系电话 联系人及方式 法人代表 联系人及方式 法人代表 工程类型 审核 时间 批准 时间

获奖项目

时间

颁奖部门

项目获 奖情况

72

二、项目成本管理情况 合同 价 人工费 材料费 机械费 其它直 接费 现场管 理费 规费 利润 合计 说明 三、项目进度管理情况 合同 工期 序号 1 2 3 计划 工期 进度管理的主要措施 变更签证 增加工日 延误 工期 在工期或成本方面 的成效 实际 工期 主要经验 项目目 标成本 变更及 索赔 项目实 际成本 节超 分析 项目 结算 项目利润来源分析 分包控制方面利润 材料管理利润 机械管理利润 其它直接费控制的合 理化利润 管理费节约 索赔变更方面的利润 最终结算新增利润 合计

说明

四、项目质量、安全、环保管理情况 项目 质量管理 安全管理 环保管理 合计 序号 1 2 3 主要措施 投入的费用 创造的效益或效果 主要经验 投入费用 取得成效 事故次数 损失

73

五、项目分包及劳务管理情况 分包企业数 序号 1 2 3 4 5 6 分包企 业名称 分包性质 分包总额 合同单价 或总额 工期 分包劳务总人数 平均人数 结算额 索赔/ 反索赔 评价

说明

六、项目材料管理情况 钢材 供应商个数 合同数 平均合同额 计划投入 实际消耗 成本降低 序号 1 2 3 4 5 主要供应商名称 服务范围 提供服务数量 水泥 砼 模板 零星材料 周转料具

说明

74

七、项目技术管理情况 序号 采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称 主要技术特点 主要经济效益

说明

八、其它方面总结 1 2 3 4 5 6 7 合同管理方面 保函及保证金管理方面 客户关系管理方面 信息管理方面 综合事务管理方面 项目员工激励及培训管理方面 其它 九、对今后工作的建议

说明

附件: 一、项目工程完工及成本还原资料 1、项目盈利情况 2、项目整体成本状况表 3、项目竣工验收证明书 4、项目分包商结算汇总 5、项目预算收入明细 6、项目工程档案目录及移交证明 7、项目管理档案目录及移交证明 8、项目部管理费用情况 9、项目主要材料消耗控制情况 10、项目改善成本措施分析 二、数据库资料 1、工程照片;2、技术方案数据库;3、成本资料数据库;4、材料供应商及机械设备供应商数 据库;5、分包商数据库。

75

项目部撤消申请(YB-1605) 项目部撤消申请(YB-1605)
项目部 名称及编码

项目部撤销 工作完成情况

公司(分公司)相关部门意见 工程管理部 办公室 人力资源部 商务管理部 安全监督管理部 财务部 物资部 法务部 审计部 签字: 签字: 签字: 签字: 签字: 签字: 签字: 签字: 签字: 签字: 其他 签字: 签字: 公司(分公司) 领导

局(公司) 人力资源部

局(公司) 领导

76

18.4. 表 18.4.6 在建项目施工组织设计审批情况统计表
序号 1 2 3 4 5 6 166 编制单位: 编制人员: 审核: 时间: 备注:1、每季度末 25 日向局科技部报送项目施工组织设计审批情况(大型及以上项目) 。 2、说明填写公司在建项目总数,施工组织设计审批总体情况等。 3、工程竣工验收后下一季度不再填写。 4、公司(分公司)建立的须专家组织论证的专项方案台账可参考此表执行。 77 项目名称 项目规模 开工时间 审批时间 文件编号 审批单位 进展情况

18.8.4 表 18.8.4 科技示范工程实施情况报表
项目名称: 计划推广内容 阶段: 实际完成情况

编制:

审核:

时间:

表 18.9.2 科技创效可行性分析表
序号 潜在优化、建议点 原措施、设计做法 拟优化措施 计划目标

编制:

审核:

时间:

78

技术风险分析识别及对策(YB-1801) 技术风险分析识别及对策(YB-1801)
序号 风险识别 对策

79

施工组织设计(方案)编制、审批计划(YB-1802) 施工组织设计(方案)编制、审批计划(YB-1802)
序号 名称 编制完成时间 编制人员 审核 审批 专家论证

80

阶段性施工平面布置图布置重点(YB-1803) 阶段性施工平面布置图布置重点(YB-1803) 性施工平面布置图布置重点
序号 1 2 3 4 阶 段 重 点

地下室施工 主体结构施工 机电安装阶段 ……

备注:根据工程特点明确各阶段控制重点,阶段划分应结合工程实际情况进行补充和细化,不 局限上述三个阶段。

81

主要分部、分项工程施工方法(YB-1804) 主要分部、分项工程施工方法(YB-1804)
序号 1 2 3 4 5 分部分项工程名称 钢 筋 工 程 模 板 工 程 混凝土工程 脚手架工程 …… 施工方案 钢筋规格型号及分布;不同部位的连接形式;构造措施筋;重难点 部位及措施等。 梁板柱主要结构尺寸、特点;不同部位模板体系选择,重难点部位 及措施;模板、支撑体系周转方式等。 混凝土强度等级、分布;坍落度、初凝时间、配合比等性能要求; 输送泵选择和数量;养护方式;重难点部位及措施等。 分部位明确脚手架形式、搭设方式,脚手架纵横立杆步距控制和构 造措施,特别是重难点部位措施等。

备注:本表适合土建、装饰、安装等分部分项及施工措施。

82

主要机械设备的优化选择(YB-1805) 主要机械设备的优化选择(YB-1805)
序号 设备类别 备选方案 工期 保证 资源 投入 工艺难 易程度 安全质 量保证 其他 影响

备注:超高层建筑应加强注意施工电梯、塔吊等垂直运输设备的定位、安装、爬升、附着、拆 除及不同阶段的运输分析等。

83

工程保函(保险)管理计划表(YB-1901) 工程保函(保险)管理计划表(YB-1901)
项目名称及编码 项目基本情况 工程保函办理计划 序号 招标或合同文件中 有关保函的规定 需办理保函名称 提交保函最后 期限 责任部门及 人员 备注

工程保函撤销计划 序号 保函 名称 标的 出具 机构 有效期 撤销 条件 风险 防范措施 责任人 备注

工程保险管理计划 序号 应办理工程 保险种类 基本 功能 预计费用 办理手续 责任部门及 人员 办理结 果 索赔情况

工程保函保险总结

批准 时间

审核 时间

审批 时间

注:工程保函及保险由企业资金部门或指定部门进行管理。在工程开工前按招标文件或合同要 求办理有关手续,项目部成立后此表传递给项目,明确相关人员具体负责保函及保险的管理事宜。

84

保函风险评估表(YB-1902 保函风险评估表(YB-1902)
办理单位(盖章) : 工程名称 合同或中标号 合同工期 合同金额 已办理保函种类 保函金额 办理日期 保函到期日 保函现状及风险分析: 分公司市场部 分公司工程部 分公司法务部 分公司委派财务负责人 分公司负责人 公司领导 注:单位万元。 85 负责人: 负责人: 负责人: 负责人: 公司市场部 公司工程部 公司法务部 公司财务部 负责人: 负责人: 负责人: 负责人:

项目策划风险控制评价表(YB-2101) 项目策划风险控制评价表(YB-2101)
序号 风险名称 风险要素 劳动力不足 工期风险 图纸提供不及时 甲供材不及时 …… 现金履行保证金 工程款风险 放弃优先受偿权 业主进度款审批不及时 …… 业主监理拒收 签证索赔 风险 业主监理不认可 业主没有相应授权 …… 施工人员违法安全规范 安全风险 施工现场存在安全隐患 施工机械设备老化 …… 施工技术难度大 质量风险 材料不合格 施工人员操作错误 …… 不具备施工资质 分包风险 不具备施工能力 恶意讨薪 …… 86 责任及后果描述 项目策划措施概要 责任部门 责任人 评价及建议

191

序号

风险名称

风险要素 劳动力和材料价格上涨 投标漏项或缺项 税收 …… 约定的业主审核结算过 长或未约定

责任及后果描述

项目策划措施概要

责任部门

责任人

评价及建议

成本风险

结算风险

结算资料不全 业主收到结算书后不予 审核 …… 施工方案存在缺陷 施工地点地质情况复杂

技术风险

测量实验等错误或较大 误差 …… 黑白合同 权利义务不对等 非法工程或合同无效 ……

192

其他风险

87

项目履约风险动态变化表(YB-2102) 项目履约风险动态变化表(YB-2102)
风险名称 风险描述 发生时的状况 处理责任部门 采取的措施: 处理责任人 最初发生日期

取得的成效:

下一步措施:

预期目标:

处理人签字

日期

88

项目文书管理要点(YB-2103) 项目文书管理要点(YB-2103)
序号 项目对外法律文书一般范围 管理要点 责任部门 责任人

一、与合同商务管理相关的项目法律文书(包括总包、分包、分供等合同文件) 1 2 3 总承包合同及相关文件 监理合同复印件,发包人、监理方、分包/分供方现 1. 授权书要由相关单位盖章、法定代表人签字;必须留原件; 场管理人员授权委托书(函)及变动情况确认函 2.授权事项和期限要明确。 业主资信文件和信息 分包商、 分供商的资信文件 “五证一书” 即公司 ( , (分 公司)法人营业执照、公司(分公司)资质证书、安 全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、法人 授权委托书) 向业主报送的工程预付款、进度款等款项申请单、催 付工程款通知、形象进度月报表 5 索赔申请、索赔报告 签证单 工程结算书 6 与分包商、分供方分包任务单、审核单、结算书、对 帐单等 持续关注 核查正本或副本的原件,核对无异议后,由检验人标注“与原件核 对无异,核对人 xxx,x 年 x 月 x”字样留存;授权书内容应当包括 授权范围、期限、是否有转委托权等。 (填写合同要求的提交程序、时间节点、审批期限、有权审批人、 不及时审批的后果等。 ) 同上 同上 同上 (填写公司(分公司)要求的审批流程和生效要件) ,并作为分包、 分供合同必备条款。 (填写合同要求的提交程序、时间节点、审批期限、有权审批人、 不及时审批的后果等。 ) 有设计院、合同约定的建设单位代表、有签字权的监理签字。 (合 同另有约定的,应当注明) 按照合同及监理授权书的要求,明确监理及工程师的权限。 项目管理人员、分包单位授权人员签字 89

4

194 7 8 9 10

二、与技术管理相关的项目法律文书 施工组织设计、进度计划 图纸会审纪要、设计交底文件、设计变更单、技术核 定单等 工程师(监理)指令、通知及对该指令和通知的复函 单位工程、分部分项工程交底记录

序号 11 12 13 14 15 开工报告 气象记录

项目对外法律文书一般范围

管理要点 (填写合同要求的开工报告签发程序和形式) 包括气象台证明、新闻报道等 遇干扰事件,注意搜集新闻报道、天气预报、照片(非数码)等作 为证据资料 (填写合同要求的提交程序、时间节点、审批期限、有权审批人、 不及时审批的后果等。 ) (填写合同要求的停工程序和审批权限) 1.有培训时间记录,须进行培训;2.培训内容记录应全面;3.必须 有参加人员签字或签到记录。 工长签字、相关劳务、专业分包、租赁单位现场代表签字 须有下发时间、下发对象、安全隐患事实情况、安全要求和整改防 范措施、整改时间期限、整改对象负责人的签收记录 须有整改责任单位签字(盖章) 须有相关负责人签字 须有相关负责人签字 1.注意以拍照、摄像等方式保存证据; 2.安全事故处理过程记录要有相关责任人签字。

责任部门

责任人

三、与工期管理相关的项目法律文书

干扰事件影响的日期及恢复施工的日期记录 工期顺延和索赔报告 停工、复工报告(如出现)

四、与安全管理相关的项目法律文书 21 17 18 19 20 21 22 23 195 安全生产教育培训记录

与劳务/专业分包、 租赁单位等单位签订的安全生产协议 内容须明确各自职能界限 安全交底记录 安全整改通知单 隐患整改责任单位反馈记录 对安全设备定期维修、保养及检测的记录 安全检查和复查记录 安全事故记录

五、与质量管理相关的项目法律文书 24 25 26 质量交底记录 分部分项工程、隐蔽工程、中间工程验收及竣工验收 记录(复印件) 质量整改通知单 项目管理人员签字、相关劳务、专业分包现场代表签字 加盖监理、业主、技术、我方的公章,同时相关人签字 须有下发时间、下发对象、质量隐患实施、质量要求和整改防范措 施、整改时间期限、整改对象负责人的签收记录 90

序号 27 28 29

项目对外法律文书一般范围 质量隐患整改责任签字(盖章)的反馈记录 质量检查和复查记录 质量事故记录

管理要点 须有责任单位合同约定的授权人签字 须有相关人员签字 1.注意以拍照、摄像等方式保存证据; 2.有相关责任人签字。

责任部门

责任人

六、与材料管理相关的项目法律文书 30 31 32 196 33 34 35 发包人供应材料设备的一览表 材料检验、检测报告、产品合格证、产品说明书 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料按规定送交 工程质量检测机构进行检测的记录 收料单、入库单、出库单、领料单 特种的租赁设备的生产许可证、产品合格证;出租单 位对特种设备安全性能检测合格证明 安保防护用品发放记录 应当包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、 质量等级、提供时间和地点。 如是复印件,则与原件核对无异议后,由检验人标注“与原件核对 无异,核对人 xxx,x 年 x 月 x”字样留存 结构安全的试块、试件及有关材料现场取样 专业工长、材料员、供货单位负责人、领料人等共同签字;小票、 单据内容与主合同一致。 如是复印件,核对无异议后,由检验人标注“与原件核对无异,核 对人 xxx,x 年 x 月 x 日”字样留存 由发放人和使用人签字

七、专业技术人员的执业资格证和上岗证 1.包括分包工程项目经理、施工员、预算员、安全员、质检员、机 电管理员、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、 起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员和大型机械设备操 作人员等; 2.分包工程相关人员资格证和操作证必须验证证件原件,复印件核 对无异议后,由检验人标注“与原件核对无异,核对人 xxx,x 年 x 月 x”字样留存。 91

36

相关人员执业资格证书或者操作资格证书

序号 八、其他

项目对外法律文书一般范围

管理要点 1.统一编号、统一收发文格式,在收发文记录中准确记载收文或发 文标题,在“收文或发文单位”栏中写全称; 2.业主方、监理方、分包/分供商等收发文人员应为合同、函件或 会议纪要中明确的收发文授权人员; 3.对我方发出的文件,要求收文单位在我方发文本上签字(也可提 供文件副本,请求收文人员在副本上签字) ,并注明收文时间; 4、对我方收到的文件,实际收到时间与文件发文时间不一致的, 外单位发文人员应在我方收文本上签字注明实际发文时间。 1.与会人员应当签字。 2.重要会议应当留存录音资料,作为会议纪要的补充。 审核:

责任部门

责任人

37

收发函登记管理

38

会议纪要

编制:

197

92

项目法务管理工作记录(YB-2104) 项目法务管理工作记录(YB-2104)
项目名称 工作描述 日期

法律意见书编号及摘要

处理结果

法务人员

业务主管部门

93

项目节点考核申请表(YB-2701) 项目节点考核申请表(YB-2701)
项目名称 考核节点 合同造价 (万元) 当期实际成本 (万元) 上交比率 累计实际 成本 (万元) 当期收入 (万元) 当期成本 降低额 (万元) 累计收入 (万元) 累计成本 降低额 (万元) 申请编号

项目申请原因

项目经理: 公司(分公司)考核意见 工程管理部门

日期:

器材管理部门

安全管理部门

商务管理部

人力资源部

审计部门

财务部门

公司(分公司) 领导意见

94

项目目标责任考核兑现奖申报表(YB-2702) 项目目标责任考核兑现奖申报表(YB-2702) 目标责任考核兑现奖申报表
项目名称 申请编号

分项名称

目标责任书 规定目标

实际

扣减奖百分 比

部门审核签字

备注

质量目标 工期目标 商务策划目标

资金管理目标 物资管理目标

科技进步效益奖

环保及安全文明目标

结算目标

竣工资料归档 公司项目年终管理综 合考评

工程款回收 申报兑现金额 项目累计预算收入 局(公司、分公司)领导签字: 审批时间: 项目累计实 际成本 项目经理部: 申报时间: 成本降低额

95


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