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萤石如稀土 氟化工上演不败神话


萤石如稀土 氟化工上演不败神话



要论今年的牛股,非氟化工概念股莫属。上周五,有 A 股牛股集中营之称的化工化纤

板块再度走强,板块个股多数飘红,其中,以三爱富(600636)为代表的氟化工板块表现尤为 出色。截至收盘,三爱富牢牢封住涨停板,巨化股份(600160)涨逾 9%,离涨停仅有一步之 遥,多氟多(002

407)涨幅亦达 7.76%,氟化工不败神话强势重演。 公开信息显示, 国土资源部 4 月 28 日下发 《关于下达 2011 年高铝黏土和萤石矿开采总量控 制指标的通知》(下称:通知),确定 2011 年全国高铝黏土开采总量控制指标为 430 万吨, 萤石矿开采总量控制指标为 1050 万吨,均较去年减少。同时,《通知》还规定,2012 年 6 月 30 日前,原则上继续暂停受理新的高铝黏土矿和萤石矿勘查、开采登记申请。分析人士 表示,随着国家进一步加大对萤石资源的保护,有利于氟化工产业升级,而现有龙头企业也 将极大地从中受益。 萤石复制稀土走势 “市场对氟化工概念股的追捧主要是基于萤石资源,本来今年氟化工板块涨幅已经很大了, 但从目前情况看,氟化工已经开始复制稀土走势。两者同为国内稀有资源,长期处于贱卖出 口的状况,国家限制出口后价格一路飙涨,市场相关概念股因此闻风而动。”平安证券分析 师李艳对记者表示。 追溯稀土的炒作盛宴,从去年初提出稀土遭贱卖后,稀土就开始备受关注:国家立即对稀土 开采进行限制,出口配额大幅下调,整合稀土开采权,今年出台稀土行业“十二五”规划, 近日推出稀土资源税提高十倍等行业利好政策频出。 分析人士表示, 稀土行情之所以能成为 跨年度行情,主要是建立在国家高度重视稀土行业的基础之上。如今,萤石也面临着相同的 处境:目前国内萤石已探明可采储量不足世界的 1/10,产量和出口量却占世界的一半,低 价出口浪费严重。 记者发现,我国限制萤石出口后,其价格一路上行。2001 年我国萤石出口均价在 100 美元/ 吨左右,2010 年上涨到 250 美元/吨;从国内情况看,2010 年下半年,厂商萤石报价在 1500-1700 元/吨,目前萤石价格仍处于高位运行状态。此外,国家扶持政策陆续出台:2010 年,我国首次对萤石矿实行开采总量控制管理;2011 年 3 月 9 日,工信部正式出台《氟化工 行业准入条件》,从产业布局、企业规模、工业与装备、节能降耗与资源综合利用、环境保 护等多个方面对氟化氢行业做出了严格的准入要求。 “由于萤石与锂电池等新能源材料密切相关, 在目前国家大力发展新能源背景下, 萤石战略 性重要性并不输于稀土。我认为国家相关扶持政策还会继续出台,以稀土为参照可知,从去 年开始,政策对于行业整合的支持力度一直在加强。同样,国内萤石资源存在着强烈的整合 预期,且氟化工也面临着产业升级的要求。因此,我认为未来国家对这行业的政策扶持力度 也会比较大,相关上市公司受益匪浅。”长城证券一位行业分析师告诉记者道。 关注氟化工龙头股 实际上,从去年四季度起,由于受政府将整合萤石资源等消息的影响,包括巨化股份在内的 具备整合萤石资源可能性的氟化工企业的股价步入上涨通道。 以巨化股份为例, 今年 1 月份 底,公司股价便开始步步高升,即使期间经历调整,但强势不改。而另一龙头企业三爱富更 是扶摇直上,最大涨幅达到 150%,是股市中当仁不让的领头牛股。

“从去年开始的稀土炒作盛宴中,不仅出现了包钢稀土、广晟有色、中色股份、横店东磁等 一大批明星股。但我认为氟化工情况可能会好些。首先,A 股市场上,氟化工概念股比较少, 且真正具备生产优势的龙头企业更是凤毛麟角;此外,就氟化工这个行业来讲,本身就比较 特殊,对安全性的要求比较高,很容易发生事故,且技术也比较复杂。再加之今年 3 月,工 信部又出台《氟化工行业准入条件》,从产业布局、企业规模、工业与装备、节能降耗与资 源综合利用、 环境保护等多个方面对氟化氢行业做出了严格的准入要求。 这意味着国家提高 了行业准入门槛,不仅挡住了其他行业进入的可能性,还淘汰了现有的落后产能,使行业集 中度更大,强者恒强局面确定。因此,现有企业龙头将极大从中受益。目前巨化股价、三爱 富等个股一季度良好的业绩已经证实了这一点。”上述长城证券分析师告诉记者。 那么,氟化工板块能否继续上演不败神话? “从市场对稀土的炒作看,板块持续性比较强,远胜过去年的水利、高铁板块,其中政策扶 持是主导因素。但要注意的是,再牛的板块也有谢幕的时候,稀土板块也经历了好几次不同 程度的调整。因此,我认为氟化工板块也是如此,即使前期涨幅过大,但经历调整后,一旦 扶持政策出台,仍然会受到市场的关注。”李艳补充道。


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