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手机电视预研报告


手机电视 市场预研报告
(初稿)





本研究报告对基于广播形式、采用手机接收数字音频和视频内容的业务(以下简称手机电 视业务)的市场进行预研,侧重于手机电视相关内容,对数字电视广播内容也会有所涉及。 本报告共分九个章节,这九个章节分别是手机电视的市场和需求分析、业务开展情况分析、 相关政策管制分析、

技术标准分析、手机电视产业生态系统分析、手机电视商务模式分析、风 险分析、典型案例分析。 本报告研究目的在于全面认识和了解手机电视的产业,为参与研究的各方提供参考。本报 告最终由中国移动颜红燕进行编辑和汇总,仅在参与项目研究的各公司内部使用。


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手机电视市场需求分析 (MOTO) ................................................................................................ 7 1.1 全球手机电视市场及需求分析(ALCATEL/ZTE) ........................................................ 8 1.1.1 目标用户群 ............................................................................................................. 8 1.1.2 用户规模及增长速度(ZTE/ALCATEL) ................................................................ 8 1.1.3 市场规模分析(ALCATEL/ZTE) ............................................................................ 9 1.1.4 用户需求分析(ALCATEL/ZTE) .......................................................................... 10 1.2 国内手机电视市场及需求分析(ALCATEL)............................................................... 12 1.2.1 市场规模分析 ....................................................................................................... 12 1.2.2 用户需求分析(ALCATEL/CMCC) ...................................................................... 14 2. 手机电视业务开展状况(CMCC)................................................................................................. 16 2.1 欧洲 DVB-H 的试验(NOKIA)..................................................................................... 16 2.1.1 芬兰手机电视运营测试 ....................................................................................... 16 2.1.2 英国 NTL,O2 DVB-H 手机电视运营测试......................................................... 17 2.1.3 德国 BMCO DVB-H 手机电视运营测试............................................................ 17 2.1.4 法国 Canal+ DVB-H 手机电视运营测试 ........................................................... 18 2.1.5 法国电信(France Telecom) DVB-H 手机电视运营测试 .................................... 18 2.1.6 瑞士 Swisscom DVB-H 手机电视运营测试 ....................................................... 19 2.2 欧洲 SDMB 的试验(ALCATEL) ............................................................................ 19 2.3 日韩手机电视试验开展情况(ALCATEL/ZTE) .......................................................... 20 2.3.1 日本 MBCO 手机电视试验 ................................................................................. 20 2.3.2 韩国 DMB 手机电视商用试验情况 .................................................................... 20 2.4 北美及大洋州手机电视试验开展情况(NOKIA/CMCC) ........................................... 21 2.4.1 美国 CrownCastle DVB-H 手机电视运营测试 .................................................. 21 2.4.2 美国 MobiTV 计划启动 DVB-H 手机电视业务 ............................................... 22 2.4.3 美国高通公司计划启动 MEDIAFLO 手机电视业务 ........................................ 22 2.4.4 澳大利亚 Bridge NW DVB-H 手机电视运营测试 ............................................. 22 2.5 国内手机电视试验情况(ALCATEL/NOKIA)............................................................. 22 2.5.1 基于移动蜂窝网络开展的手机电视 .......................................................................... 22 2.5.2 基于广播网络开展的手机电视 .................................................................................. 23 2.6 各国手机电视试验小结(CMCC/MOTO) .................................................................... 23 3 手机电视管制政策分析(CMCC)...................................................................................................... 25 3.1 欧洲管制情况(NOKIA) ......................................................................................................... 25 3.1.1 管制机构及管制内容 .................................................................................................. 25 3.1.2 经营许可限制 .............................................................................................................. 25 3.1.3 频率分配...................................................................................................................... 26 3.2 日本管制情况(ZTE) ............................................................................................................... 26 3.2.1 管制机构及管制内容 .................................................................................................. 26 3.2.2 经营许可限制 .............................................................................................................. 26 3.2.3 频率分配...................................................................................................................... 27 3.3 韩国管制情况(ZTE) ............................................................................................................... 27

3.3.1 管制机构及管制内容 .................................................................................................. 27 3.3.2 经营许可限制 .............................................................................................................. 28 3.3.3 频率分配...................................................................................................................... 29 3.4 美国管制政策分析(CMCC ).................................................................................................. 29 3.4.1 管制机构及管制内容 .................................................................................................. 29 3.4.2 经营许可限制 .............................................................................................................. 29 3.4.3 频率分配...................................................................................................................... 30 3.5 国内管制政策分析(CMCC ).................................................................................................. 30 3.5.1 管制机构及管制内容 .................................................................................................. 30 3.5.2 经营许可限制 .............................................................................................................. 30 3.5.3 频率分配...................................................................................................................... 30 3.6 管制政策小结(CMCC) ..................................................................................................... 31 4 手机电视各种技术和标准分析(CMCC).......................................................................................... 31 4.1 DVB-H(NOKIA) .................................................................................................................... 31 4.1.1 网络层技术 .................................................................................................................. 31 4.1.2 组网方式...................................................................................................................... 32 4.1.4 频率要求...................................................................................................................... 33 4.1.6 本技术方案对商业模式的影响 ................................................................................. 33 4.2 韩国 DMB 标准 (ZTE /ALCATEL/MOTO) ......................................................................... 34 4.2.1 网络层技术 .................................................................................................................. 34 4.2.2 组网方案...................................................................................................................... 35 4.2.3 频率要求...................................................................................................................... 36 4.3 欧洲 S-DMB 标准 (ALCATEL/ MOTO) .............................................................................. 37 4.4MBMS 标准 (ALCATEL/MOTO)........................................................................................ 42 4.5 国内技术标准 ( ALCATEL).................................................................................................. 47 4.5.1 清华大学的 DMB-T 标准 ........................................................................................... 48 4.5.2 上海交大的 ADTB-T 标准 ......................................................................................... 49 4.5.3 两种国内数字电视地面传输标准比较 ...................................................................... 49 4.6 其他(ATSC/ MEDIA FLO)(MOTO/NOKIA) ................................................................... 50 4.6.1 美国 ATSC 标准 ......................................................................................................... 50 4.6.2 高通公司 MEDIAFLO 标准(MOTO)................................................................... 50 4.7 各类技术方案比较(ALCATLE/MOTO)(待讨论) ............................................................ 50 5 广播业务平台解决方案.................................................................................................................... 53 5.1 广播业务平台解决方案一(ALCATEL) ........................................................................... 53 5.2 广播业务平台解决方案二(NOKIA) ................................................................................ 54 6 国内手机电视生态系统分析(CMCC).............................................................................................. 55 6.1 付费数字电视系统(NOKIA/ZTE) ......................................................................................... 55 6.1.1 内容制作企业 .............................................................................................................. 55 6.1.2 内容运营商 .................................................................................................................. 56 6.1.3 广播网络提供商 .......................................................................................................... 56 6.1.4 行业竞争态势分析 ...................................................................................................... 57 6.1.5 价值链分析 .................................................................................................................. 57 6.2 移动运营商(SINA /ZTE) ....................................................................................................... 58 6.2.1 运营商数量 .................................................................................................................. 58

6.2.2 移动通信竞争状态 ...................................................................................................... 58 6.2.3 各运营商与广电开展合作情况 .................................................................................. 58 6.3 设备和终端产业分析(NOKIA/ZTE)................................................................................ 59 6.3.1DVB-H 标准(NOKIA).................................................................................................. 59 6.3.2S-DMB 标准(ZTE) ....................................................................................................... 60 6.3.3 国内标准(MOTO/NOKIA/ZTE) ................................................................................. 61 6.4 手机电视生态系统分析 (待讨论) ........................................................................................ 61 7 国内手机电视商务模式分析(CMCC).............................................................................................. 63 7.1 分类方式一(ALCATEL) ................................................................................................... 63 7.1.1 免费模式...................................................................................................................... 63 7.1.2 收费模式...................................................................................................................... 63 7.1.3 混合模式: .................................................................................................................. 64 7.1.4 其它补充业务模式 ...................................................................................................... 64 7.2 分类方式二(MOTO) .............................................................................................................. 65 7.2.1Parallel Model ............................................................................................................... 65 7.2.2Parallel Model With Cellular Backhaul......................................................................... 66 7.2.3Integrated Model ........................................................................................................... 67 7.2.4Broadcast Plus Cellular Networks................................................................................. 68 7.2.5Pure Cellular Network................................................................................................... 69 7.2.6Combination of Models................................................................................................. 70 7.3 分类方式三(NOKIA) ............................................................................................................. 70 8 全球手机电视商务试验案例分析(CMCC)...................................................................................... 73 8.1 韩国 S-DMB 手机电视案例(ALCATEL/ZTE/MOTO) .................................................. 73 8.1.1 实验背景...................................................................................................................... 73 8.1.2 商务模式..................................................................................................................... 73 8.1.3 试验方案...................................................................................................................... 74 8.1.4 市场反馈..................................................................................................................... 75 8.1.5 技术实现..................................................................................................................... 76 8.1.6 实验的影响 ................................................................................................................. 77 8.2 欧洲 DVB-H 手机电视商务案例分析(NOKIA) ............................................................. 78 8.2.1 实验背景...................................................................................................................... 78 8.2.2 商务模式...................................................................................................................... 78 8.2.3 试验方案...................................................................................................................... 79 8.2.4 市场反馈..................................................................................................................... 79 8.2.5 技术实现..................................................................................................................... 79 8.2.6 实验发现...................................................................................................................... 79 8.3 美国 DVB-H 手机电视商务案例分析(NOKIA) ............................................................. 80 8.3.1 实验背景...................................................................................................................... 80 8.3.2 商务模式...................................................................................................................... 80 8.3.3 试验方案...................................................................................................................... 80 8.3.4 市场反馈..................................................................................................................... 80 8.3.5 技术实现..................................................................................................................... 80 9 风险分析(CMCC) ............................................................................................................................. 81 9.1 市场风险分析(MOTO) ..................................................................................................... 81

9.2 技术和政策风险分析 ............................................................................................................. 82 9.2.1DVB-H 标准(NOKIA) ............................................................................................ 82 9.2.2 S-DMB 标准(ALCATEL/ZTE) ................................................................................... 83 9.2.3MBMS 标准 (ALCATEL/MOTO)............................................................................. 83 9.2.4 国内技术标准( ALCATEL)......................................................................................... 83 10 索引.................................................................................................................................................. 84

引言:电视在上世纪的出现极大地改变了人们的生活方式。电视跨越了时空的距离,不同地域 的人们可以在同一时间收看新闻,获取资讯,同时也可根据自己的兴趣爱好选择收看娱乐节目。 电视已真正成为人们生活的一部分。而手机电视作为电视到个人的延伸,必将带来新的革命。 传统电视的收视主体是采用固定方式收看节目的家庭,而手机电视的便捷性、移动性,将使电 视服务真正到达个人,它将成为固定电视的补充和拓展。

1 手机电视市场需求分析 (MOTO)
目标::结合二手资料的分析和整理,分析手机电视的市场前景、目标用户群体、需求特征, 以便对手机电视市场潜力及规模形成判断。

Mobile TV will remain a niche service offering worldwide until 2010 because of technical difficulties, costs and device constraints (0.8 probability).

Cellular-based unicast technology will be the most commonly deployed solution for mobile TV by 2010 (0.8 probability).

The earliest commercial deployment of multimedia broadcast/multicast service (MBMS) will not happen until 2007 (0.8 probability).

Digital video broadcasting (DVB)-based mobile TV solutions will see adoption in 15 percent of the countries that have accepted the digital video broadcasting terrestrial (DVB-T) standard by 2007 (0.7 probability).

Satellite digital multimedia broadcasting (S-DMB) will see limited implementation outside Asia/Pacific by 2007 because of high deployment costs (0.7 probability).

The most successful architecture for mobile TV will feature a broadcast link with cellular backhaul for interaction, combined with billing (0.8 probability).

Industry hype about the prospects for mobile TV services reached heady heights in 2004 as standards began to crystallize, third-generation wideband code division multiple access (WCDMA)-based cellular services started to see widespread deployment, and a pioneering satellite-based mobile TV service was launched in Asia. Yet consumers have so far shown little predisposition to watch TV on a small screen. Few people wander around the streets with their eyes glued to the tiny portable TV tuners, which are available from most electronics stores. Similarly, the checkered history of the "video phone" during the past 40 years has culminated in lackluster demand for the person-to-person cellular video telephony services available on WCDMA networks.

Problems with handset availability, technical restrictions and limited consumer demand mean that mobile video will remain a niche application in many markets until the end of the decade, while video clips will be more successful than video streams. (MOTO)

1.1 全球手机电视市场及需求分析(ALCATEL/ZTE) 1.1.1 目标用户群
韩国 SBS 认为,T-DMB 的用户群体应该是 12 岁至 24 岁的年轻人。毫无疑问,这一部分 年轻人容易接受新业务,对在手机上收看电视具有浓厚的兴趣。但是,他们的支付能力值得怀 疑。特别是在业务发展初期,终端价格还比较高的情况下,如果将用户发展的目标定位于青年 人,运营商将不得不承担高昂的终端补贴费用。 因此,在手机电视业务开展初期,商务人士是最适合的目标用户群。他们有在旅程中收看 电视打发时间的需求,也能够承担终端费用和业务定购费用或者月租费。他们对新闻、财经、 旅行信息服务等最感兴趣。 由此看来,手机电视的目标用户群定位于年轻人和高收入的商务人士。但两者的需求和支 付能力是有区别的。然而迪斯尼的首席运营官 Bob Iger 的一句话非常值得深思,他说“我用我 的手机获得最新的新闻和体育结果??我会在一个‘3’的手机上看电视剧吗?绝不。但对我十 几岁的儿子呢?答案是很可能会。 ” 因此手机电视初期主要消费群体是喜欢尝试新事物的年轻群体,部分高收入人群——比如 那些经常出差的、喜欢浪漫的、酷爱体育又没有时间在家里看赛事直播的群体,以及热衷肥皂 剧和时尚的群体,也是手机电视的潜在消费人群。当然,随着终端价格下降和用户数的不断增 多,手机电视最终应该发展为一个大众化的业务。

1.1.2 用户规模及增长速度(ZTE/ALCATEL)
Motorola 曾经估计,到 2007 年全球将有 1 亿部类似 Nokia7700 的 DVB-H 手机,到 2009 年这个数字将达到 3 亿(见 Peter MacAvock: “Digital TV for handhelds:DVB-H”。 ) 英国 Visiongain 公司也预测到 2009 年,手机电视的用户将达到 2 亿 7 千万。 飞利浦公司则预测到 2013 年,一半的手机(大约 3 亿部)将会提供电视功能。 市场研究和咨询公司 Strategy Analytics 预测,到 2008 年,全球将会有超过 1 亿 5 千万的用 户使用移动视频业务(包括流媒体等其他 3G 视频业务) 。到 2009 年,集成电视功能的手机仅 仅是 2009 年销售手机的 5%而已。 市场调研公司 Yankee 集团估计,现在美国有 28 万手机电视用户,绝大多数都是 Sprint 公司的用户; 2005 年年底, 到 手机电视用户数有望达到 130 万, 2008 年这个数字将达到 1080 到 万。

1.1.3 市场规模分析(ALCATEL/ZTE)
Strategy Analytics 预测, 全球手机电视市场目前大多还处于试验或试商用阶段, 用户群数量 很低,业务收入甚至可以忽略不计。预计 2005 年开始将会有明显的业务增长,预计到 2009 年 全球用户数将达到 5100 万,业务收入达到 66 亿美金。

图 1 全球手机电视市场预测 数据来源:Strategy Analytics 2005.1 KT、SKT 和 TTA 预计,韩国 S-DMB 业务在 2010 年将会拥有 600 万用户,年收入达到 8 亿美元。 而 In-Stat/MDR 公司对韩国 DMB 业务预测,到 2010 年,韩国 DMB 产业创造的年收入将 达到 8 亿美元。 根据韩国的 Electronic and Telecommunication Research Institute (ETRI)估计, DMB 产业 将在韩国创造 15 万亿韩元(134 亿美元)的价值和在 2005-2010 年产生 16 万个工作岗位。 T-DMB 在 2010 年的用户数达到 900 万,比 S-DMB 多 30%,但受盈利模式的限制,收入低于 S-DMB。见图 2。 然而,Ovum 的预测更为小心,到 2009 年,IPDC 在世界范围内创造大约 11 亿美元的价 值。

图 2 T-DMB 收入和用户数预测

1.1.4 用户需求分析(ALCATEL/ZTE)
1.1.4.1用户对手机电视的接受程度
对手机电视用户群的调研发现,用户对手机电视业务的使用习惯在不同地域有不同的表 现。在美国,虽然美国人平均每天收看电视的时间是 4 小时,美国用户对手机电视的接受度很 低,近 60%的用户对手机电视没有兴趣;在欧洲,情况相对要乐观些,只有大约 44%的用户表 示对手机电视没有兴趣。

图2 用户对手机电视的兴趣 数据来源:Strategy Analytics 2004.9 但是 2004 年 7 月 BMCO 在德国柏林的一次调研中,用户对手机电视表示了极高的兴趣。 有 78%的用户认为手机电视是一个不错甚至很好的业务。

图 3 BMCO 调研---用户对手机电视的兴趣

1.1.4.2用户对手机电视内容的偏好
最关键的问题是,用户的需求真的存在吗?Strategy Analytics 公司在 2005 年 2 月的报告 “Mobile TV: Hype not Justified by Demand” 中指出, 移动付费电视的用户需求还非常的不明确, 用户需要在户外收看电视的理由还不是那么让人信服。 从欧洲 3G 运营情况来看,除了体育片断,其他合法内容对用户的吸引力仍然需要进一步 研究。特别是用户需要为内容付费的情况下。 手机电视无法像 3G 的 VOD 一样,提供方便的点播业务,用户愿意自己控制内容,选择个 人化的内容,并为之付费,反之,类似传统的广播电视,用户也许会不满于缺乏足够的控制功 能。 然而根据韩国的消费者调查表明,用户对 DMB 终端最能接受的形式还是手机,他们最希 望看到的业务是能够在手机上看到传统的电视频道。将传统的电视频道搬到手机上可以吸引那 些对电视兴趣浓厚的用户,也可以降低内容成本。 从欧洲 3G 业务发展情况来看,体育节目特别是足球是非常适合手机电视的内容。这已经得 到了广泛证实:由于欧洲付费电视的发展,消费者已经习惯为体育节目付费。某些移动运营商 已经与电视提供商达成了一致,比如 T-Mobile 为其用户提供了 2004 欧洲杯的精彩视频片断。 现在,足球已经是 T-Mobile 最赚钱的内容,与足球有关的内容包括 SMS 和 MMS 已经占了 T-Mobile 欧洲数据收入的 40%。 足球比赛的片断非常适合手机电视,手机的屏幕对于欣赏比赛中的进球已经足够,而且进 球录像的大小也适合手机下载。事实上,即使是播放整场比赛也没有什么问题。对球迷来说, 他们希望能够在整个赛季里关注自己喜欢的球队的情况, 这为运营商带来了长期而稳定的收入。 T-Mobile 就提供了这样的业务, 定购自己关注的球队的定期视频消息通知, 定价只需要 10 欧元。 除了足球之外,其他内容(比如 F1、Disney、ESPN、CNN 等)的支持者也会对手机电视 有兴趣,这使得他们在户外还能继续关注他们喜爱的内容,或者将直播的内容存储在手机中,

以便随时回顾。 不过总体来说,什么内容适合手机电视还不是很清晰,韩国 SBS 正在开发适合手机的电视 节目,比如肥皂剧和 5 分钟的游戏演示等等。但是,这些内容是否会收到广泛欢迎,现在下结 论为时尚早。

1.1.4.3用户能够承受的价格
Nokia 和 Vodafone 在柏林进行的 DVB-H 试验显示 80%的消费者愿意尝试手机电视业务, 并为之付出大约 12 欧元/月的费用。美国冠城国际(Crown Castle International)的调查也表明, 用户愿意为手机电视付出 15 美元/月。 流媒体方式的手机电视收费可以提供借鉴,比如 Idetic 的 MobiTV 每月收费为 9.95 美元, 已经拥有了 30 万用户。

1.1.4.4用户需求特征小结(alcatel/cmcc)
? 用户对手机电视的接受程度较高,但是不同年龄用户的接受度存在差异。 ? 用户一次观看手机电视节目的时间平均是 10~15 分钟,其中体育节目最受欢迎 ? 20%的用户甚至会在日常生活中经常观看手机电视节目 (资料来源:Strategy Analytics 2004) ? 由于手机屏幕的限制,手机电视节目制作和内容选择有一定的局限性; ? 移动性是手机电视的关键,因此,需要适合在公共场所、旅行途中观看的节目,考虑 节目的连续性,即使是在室内仍然需要网络的覆盖; ? 手机电视应该允许用户录制其喜欢的节目(可以采用 DRM 技术限制内容被转发)

1.2

国内手机电视市场及需求分析(ALCATEL)

数据来源:Alcatel Forecast 2005.1

百万 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 0.81 4.4 18.8 25

百万美金

31.8

2010

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

383 301 227

53 10 2006 2007 2008 2009 2010

图 4 中国手机电视用户数预测 数据来源:Strategy Analytics 2004.9

图 5 中国手机电视用户收视费预测(包括收视费和广告费)

1.2.1 市场规模分析
图 4 和图 5 是 Alcatel 对中国手机电视用户及收视收入预测,假设中国手机电视于 2006 年 起步,2008 年用户数将达到 1880 万,2010 年为 3100 万,同比折算,手机电视在手机用户中的 渗透率将分别达到 4%(2008 年)和 6%(2010 年) 。假设每用户每年手机电视收视费为 100 元 人民币,根据图 2 显示,2008 年收视费将达到 2.27 亿美金,2010 年将达到 3.83 亿美金。这种 预测比较乐观。 除收视费外,广告将为手 机电视的另一重要收入来源。 2003 年 中 国 广 告 收 入 已 高 达 130 亿美元,而电视收入也已达 33 亿美金。目前中国的广告收 入占 GDP 总额的 0.92%,与发 达国家 2%的水平还相差较远。 可以预见电视广告收入将以 15~20%速度增长。基于此,图 6 给出了手机电视广告收入的预 测,如所示,中国手机电视广告 收入在 2008 年可达 9.53 亿美金 (占电视广告的 10%) 而 2010 , 年则高达 12.58 亿美金(占电视 广告的 15%) 。

百万美金 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 55 318 953 992 1258

图 6 中国手机电视广告收入预测 数据来源: Alcatel 2005.1

综上所述,手机电视逐渐进入人们的生活,2008 年北京奥运会将是其发展的最佳时机;预 计到 2008 年中国手机电视收入将达到 11.8 亿美金,2010 年则高达 16.4 亿美金,其中广告收入 将成为手机电视的主体收入来源。而收视费将是影响手机电视业务普及的主要因素。

1.2.2 用户需求分析(ALCATEL/CMCC)
对于手机电视的使用,ASB 专门对最终移动用户进行了一次调研,最终移动用户对于 手机电视业务的接受价格、付费方式等方面的调查结果显示: 付费方式: 经过调研,大多数的消费者(77%)希望采用包月制的付费方式. 接受价格: 移动用户能接受的手机电视的费用为 13-20 元/月。 使用行为:

a) 娱乐、消遣/打发时间和休息是消费者使用手机电视业务的最主要目的。
b) 消费者使用手机电视业务的时间比较随意,但以休息时候为主。

c) 消费者每次使用实时电视业务的时间绝大多数持续 5 分钟以上,但节目的
时间不能太长。 d) 消费者希望能够尽量减短等待时间。 内容偏好: 新闻、电视剧和时尚/娱乐等及时性的电视节目是消费者平时喜欢观看的,其次 是天气预报、财经、音乐等节目。 根据 CMCC 对流媒体用户做的一项调查发现: 目标用户群: 引入期:技术狂热者或对资讯需求极强,并具有相当价格承受能力的消费群体 成长期:追逐时尚的用户群将加入消费群体 用户的使用手机看电视的利益点与诉求: ? 炫耀心理(我有,别人没有) ? 独特的功能点(可以看电视) ? 个性化/资讯需求(自由选择想要的实用资讯) 终端的影响: 业务的推广与终端的普及有很大关系;

1.3 手机电视市场小结(CMCC)
从国外手机电视的调查和分析,可以归纳出以下一些结论: A) 手机电视初期主要消费群体是喜欢尝试新事物的年轻群体,部分高收入人群、以 及一些热衷体育、肥皂剧和时尚的群体,也可能是手机电视的潜在消费人群。 B) 2010 年前后是手机电视发展的转折点, 2010 年前, 手机电视市场处于培育期, 2010 年后,会逐步进入成长期; C) 日本和韩国用户对手机电视的兴趣要高于欧美等国家用户; D) 目前对适合手机播放的电视内容还缺乏清晰的认识,然而从国外一些调查和试验 发现,用户对体育片断、传统电视节目以及肥皂剧会比较感兴趣;

E)

国外用户对手机电视能够承受的价格是 10-15 美元/月;

对国内市场目前缺乏相关的调查和试验,据乐观估计,到 2010 年国内手机电视市场规模 将达到 3.8 亿美元, 建议对国内市场还有待进一步测试;

2. 手机电视业务开展状况(CMCC)
目标:了解各区域和国家手机电视试验情况,
在各项标准制定、完善和批准过程中,全球范围内一些数字电视内容提供商、网络提供商、 电信运营商、政府监管机构、系统和设备提供商等倾力合作投入大量资金、人力组织了大量技 术测试、运营试验,商业试运营等, 所有的这些工作从各种角度(技术性能,组网要求,用户 消费测试,商用可行性等)论证了手机电视的可行性,这些试验还证明了手机电视已经具备了 大规模商业运营的条件,预计 2006 年在全球将会出现大规模商业运营。

2.1 欧洲 DVB-H 的试验(NOKIA)
在欧洲,芬兰、英国、德国、法国、瑞士等国家正式进行了 DVB-H 手机电视运营测 试,其他一些国家如意大利,荷兰,瑞典等国家正在进行相关测试的准备工作。下面介绍 一下欧洲范围内基于 DVB-H 标准开展的手机电视运营测试情况。

2.1.1 芬兰手机电视运营测试
2003 年 12 月 15 日,芬兰政府正式组织广电行业、移动产业、系统设备和终端提供 商等签署协议,开始基于 DVB-H 的手机电视运营测试,其测试一直延续到 2005 年底。测 试分多个阶段,目前已经完成了用户友好性测试,现在正在进行商业试运营。 芬兰手机电视试运营的名称为 Finnish Mobile TV(芬兰手机电视)。参与的厂家除政府 机构芬兰传输通讯部(Ministry of Transport and Communications Finland)外,主要还有三 家广播频道提供商:YLE, MTV3 和 Nelonen;广播网络提供商 Digita,以及两家移动网络和 服务提供商:Elisa 和 Sonera。诺基亚作为主要的端到端解决方案提供商,为整个运营测 试提供所需的系统设备。测试所用的多媒体手机终端是诺基亚 7710。 Finnish Mobile TV(芬兰手机电视)现在已经开始进行商务模式的测试,在市场上随机 选定 500 个用户,让他们为所选用的服务进行付费,电视和数字音频广播的不同节目包包 月费从 3 欧元到 10 欧元不等。目前的试运营目标用户群原则上定位为对新技术敏感并容 易接受,认为电视节目可以传递所需的有价值的商务或私人生活信息,并愿意承担费用的 现有手机用户。 现阶段提供的业务包括 MTV3、YLE TV1/TV2、Nelonen / Channel Four 以及其它十 多个新闻、体育、生活等方面的数字电视频道:另外还包括 Radio Nova、YLE Radio Peili、 YLE Radio Extrem 以及其它的一些本地数字音频频道;在这个试验中,各方的定位如下图 所示:

整个手机电视测试从 2003 年 12 月 15 日正式宣布启动,目前仍在进行。

2.1.2 英国 NTL,O2 DVB-H 手机电视运营测试
在英国,2004 年 9 月 10 日,广播电视服务提供商 NTL(www.ntlbroadcast.com) 和 移动服务运营商 O2 联合索尼和诺基亚正式宣布, 将于 2005 年春季正式开始基于 DVB-H IP 数据广播的手机电视可用性测试。 测试地点选择在牛津地区方圆 120 平方公里, 此区域共分布 9 个数字地面电视发射机, 系统共传输 16 个数字电视频道,内容涉及新闻、音乐、体育、喜剧、纪录片、肥皂剧、戏 剧、卡通片、互动游戏和互动购物等。首批 500 个随机挑选的手机用户使用集成了 DVB-H 接收器的多媒体手机测试其收视需求、收视习惯、手机电视的认知程度和期望值等,同时 此运营测试也用来验证 NTL 和 O2 所设想的手机电视商务模式以及进一步确认整个手机电 视价值链上的参与各方的最佳合作模式等。 其中,NTL 主要提供数字地面电视整个系统和传输设施,NTL 在英国拥有 2 千 2 百 万家庭用户,在英国拥有卫星、有线和地面数字电视的基础设施在全国提供数字电视服务, 它也提供全国范围的数字和模拟的音频广播服务,它在全国拥有 2300 个无线发射塔用于 广播电视和蜂窝网络的设施提供。O2 在英国、德国和爱尔兰提供蜂窝通讯业务,共拥有大 约两千一百手机用户, mmO2 是全球第一个商务发布 GPRS 业务的运营商, 在英国、 德国、 爱尔兰拥有 3G 牌照。索尼和诺基亚提供 DVB-H 的测试终端,并且诺基亚提供 DVB-H 测 试相关的网络端系统。

2.1.3 德国 BMCO DVB-H 手机电视运营测试
在 2004 年 3 月 17 日,Universal Studio 和沃达丰(Vodafone)联合飞利浦、诺基亚在 柏林正式成立了 BMCO(Broadcast Mobile Convergence Office, 移动广播汇聚化办公室)

项目使用德国第一个 DVB-T 网络进行基于 DVB-H/DVB-T 的同网手机电视测试, 项目旨在 了解将数字地面电视 (DVB-T/H)与移动通信技术融合, 以提供移动的和固定的交互式广播 服务的技术可行性。BMCO 的一个重要部分是支持 DVB-H 和 IP 数据广播标准化活动, 测试于 2004 年 10 月 13 日正式结束,整个测试持续近 7 个月。 测试网络主要传输数字电视频道、数字音频广播和一些交互式的数据广播应用,测试 进一步验证了手机电视正式商务运营所需的商务模式、市场模型、可接受的信号覆盖、室 内覆盖、现有 DVB-T 网络的扩展等等。 其中 Universal Studios Networks 提供广播网络的运营和服务;Vodafone 提供计费、 交互,以及本地化和个性化的服务;诺基亚提供了支持 DVB-H 的测试手机 7700,飞利浦 提供了 6.4 英吋大小的便携式终端。 在 BMCO 项目中,提供的电视业务包括:’13th STREET’、as news (N24), sports (Eurosport)以及 homeshopping (RTL Shop)等。除了电视业务外,还提供了交互式 服务:如可以给音乐片段投票的“Get the Clip”服务,一个动脑筋的游戏“Trapp’d”,以 及柏林的多媒体城市和生活指南“What’s up”。 在 2004 年 5 月,BMCO 成功地通过一个公共广播 DVB-T 多路传输,传输和接收了 第一个 DVB-H 流。该试验证明了 DVB-H 流不会在同一多路传输负面地影响 DVB-T 流; 地面数字电视和移动通信技术的结合具有非常好的市场前景。

2.1.4 法国 Canal+ DVB-H 手机电视运营测试
2005 年 3 月法国 Canal+集团、SFR、Towercast 和诺基亚联合宣布将在 2005 年第 二季度正式进行 9 个月的基于 DVB-H 的手机电视测试,首批将选择 500 个用户。 其中 Canal 将提供测试所需的电视频道,Towercast 将提供测试所需的广播设施包括 地面数字电视网络,SFR 将提供移动网络实现内容互动和计费、用户管理等服务,诺基亚 将提供手机电视终端。特别引人注意的是其中 3G 移动技术将和此手机电视技术联合进行 测试。

2.1.5 法国电信(France Telecom) DVB-H 手机电视运营测试
法国的另一个数字电视运营商 TPS 也于 2005 年 3 月宣布,将联合 Orange、 Bouygues、法国电信在巴黎地区于 2005 年六月份进行为期 6 个月的基于 DVB-H 的手机 电视测试。 测试将选择 200 个手机用户, 100 个来自 Orange, 另外 100 个来自 Bouygues。 目前测试正在等待法国政府部门 CSA 的最后批准。 其中,TPS 将提供多个数字电视频道、相关网站、互动服务和 EPG(电子节目指南) 等, 频道主要有 TF1, M6, Eurosport, M6 Music, Infosport, LCI, TF6, Tfou and Teletoon 等, 法国电信主要提供内容保护技术,测试的 DVB-H 手机将由 Sagem 提供。 测试主要是为了了解用户的使用习惯、相关的技术参数和服务提供模型。最终的商业 发布可能会在 2006 年到 2007 年。

2.1.6 瑞士 Swisscom DVB-H 手机电视运营测试
2004 年 10 月 17 日, 瑞士 SwissCom 宣布将进行 DVB-H 手机电视测试。 由于 SwissCom 集团在拥有移动蜂窝网络的同时也拥有地面和有线数字电视网络,并且它于 2004 年已正式 获得政府部门批准进行 DVB-H 手机电视运营测试, 所以它将整合相关资源于 2005 年下半年 正式开始 DVB-H 手机电视测试。 测试将主要验证 DVB-H 手机电视商务运营所需的市场模型和最终用户喜好、传输内容 的选择、DVB-H 终端用户体验、编解码、DRM 内容保护技术和理想商务模式所需的基础设 施建设(包括室内覆盖)等商务技术要求。 瑞士 Swisscom 在全国拥有 500 个发射器, 主要给移动运营商、 广播电视运营商和警察、 消防等应急系统提供传输的基础设施,它拥有瑞士 85%的有线电视用户。

2.2 欧洲 SDMB 的试验(ALCATEL)
2004 年 7 月~10 月 Alcatel、 Agilent、 摩纳哥电信、 Udcast、 Daimler Chrysler 和 ERCOM Alcatel 在摩纳哥开展了基于 SDMB 的手机电视试验, 该试验属于欧盟第五届研究和技术发展框架中的 项目,项目名字叫 MODIS. 手机电视节目同时通过卫星和地面的 repeater 进行传送,使用 WCDMA MSS 频段,可以 提供的业务包括:音频业务(8Kbit/s 或 16Kbit/s)、视频业务(144Kbit/s)

图 15

Monaco 手机电视测试

2.3 日韩手机电视试验开展情况(ALCATEL/ZTE) 2.3.1 日本 MBCO 手机电视试验
2004 年 10 月,日本 MBCO(KDDI 和 NTT DATA 参与)开始了基于卫星的手机电视业务 试验, 定名为 MobaHO! 通过卫星 2.6G 的 S 频段直接为手机提供业务, 预计手机终端将会在 2005 年下半年全面推向市场。 MobaHO!业务按照月租费的方式开展, 基本月租费定为? ($3.87) 可选频道收费从? 400 , 300 ($2.8)到? 2080($20.11)不等。 MBCO 预计当发展到 150 万用户的时候能够到达盈亏平衡点,它的目标是到 2007 年用户 数达到 200 万。 下面是 MobaHO!的定价模式

2.3.2 韩国 DMB 手机电视商用试验情况
2.3.2.1 韩国 S-DMB 2004 年 12 月 30 日,TU Media 获得了 S-DMB 的执照。TU Media 作为 SK 电信的子公司, 是韩国唯一的 S-DMB 运营商。业务已经在一月试运营,计划在 2005 年 5 月 1 日正式商用 28 个频道的 S-DMB 业务。然而,KBC 还没有决定是否允许 S-DMB 利用传统的地面电视节目。 运营商:TU Media(SKT) 内容提供商:SBS、KBS、MBC 等; 传输设备提供商:Pixtree、Elcomtech 等; 终端提供商:三星、LG、Pantech 等; 在韩国,TU Media 是唯一拥有 S-DMB 牌照的运营商。其股东主要是韩国最大移动运营 商 SK 电信和日本 MBCO。 SKT 也是 MBCO 的大股东, 而 因此可以认为 SKT 是 S-DMB 的最 大推动者。 目前,SKT 采用卫星 S-DMB 的方式开展手机电视,计划推出 11 个视频频道;25个音频频

道;3 个数据频道;主要目标用户:刚刚20出头~30出头的上班族和大学生;同时兼顾高 中生和初中生;35~45年龄段的男性上班族;开户费为20美元,月租费为13美元/月; 2.3.2.2 韩国 T-DMB 有 12 家公司(KBS, MBC, SBS, EBS, CBS, iTV, Hankook DMB, YTN, DMB Korea, MMB consortium, Ucube media and KDMB)希望成为 T-DMB 运营商,他们已经组织了一个 DMB 的 准备机构,开始 T-DMB 运营的前期工作,下设四个工作组:计划,操作方案,联合设备安装计 划和运营模式研究(planning, operation scheme, joint equipment installation planning and model research) 。韩国政府今年年中将会批准 6 张 T-DMB 牌照。 T-DMB 用户不需要承担月租费,运营商的收入主要来自于广告收入。对普通用户来说, T-DMB 免费的吸引力很大,但是 T-DMB 的频道数少于 S-DMB,而且还未覆盖全国。 韩国 SBS 认为,T-DMB 的用户群体应该是 12 岁至 24 岁的年轻人。韩国青年人支付能力 突出,愿意接受新颖的多媒体业务,是手机电视业务的主要目标用户。 预计 T-DMB 正式商用在 2005 年 6 月。初期会提供音视频节目和简单的数据业务,从 2006 年底开始提供交互式的业务。 目前 T-DMB 使用两个 VHF 波段 6MHz 的频道,在未来将会再增加一个频道(有可能是模 拟电视向数字电视转换之后) 。T-DMB 的覆盖范围在以汉城为中心的 70Km 半径范围之内。

2.4 北美及大洋州手机电视试验开展情况(NOKIA/CMCC)
在美国,由于美国 ATSC 数字电视标准没有足够关注手持设备的数字电视业务,美国运营 商基于 DVB-H 和 MEDIAFLO 技术开展了手机电视测试。

2.4.1 美国 CrownCastle DVB-H 手机电视运营测试
2004 年 11 月 2 日,美国 CrownCastle 公司宣布将联合诺基亚正式开始基于 DVB-H 的手 机电视测试,计划于 2005 年第二季度进入 DVB-H 用户友好测试阶段,诺基亚在测试中提供相 关系统和测试终端。 CrownCastle 在全美范围内和澳大利亚全国 1300 个站点拥有一万一千九百个无线通讯站 和塔, Verizon Wireless, Cingular, T-Mobile, Nextel, Sprint PCS and AT&T Wireless Services 给 等几乎所有移动运营商和相关联邦政府提供无线和数据广播服务。 CrownCastle 已经在 2003 年的 FCC 46 号频率拍卖中获得全美范围的 5MHz 频段和在全 国范围运营手机电视的许可,CrownCastle 并于 2005 年 3 月 14 日单独组建了独立的子公司 Crown Castle Mobile Media 使用相关资源组建一个全国范围内专用的 DVB-H 手机电视网络, 计划于 2005 年在所选的城市中正式商务发布 DVB-H 手机电视服务。 CrownCastle 也于 2005 年 3 月 14 日宣布与韩国三星公司建立合作关系,承诺在手机电 视项目中使用其 DVB-H 终端。

2.4.2 美国 MobiTV 计划启动 DVB-H 手机电视业务
另一家美国 MobiTV, 正在考虑启动 DVB-H 业务。在此之前 MobiTV 已经启动了通过 Sprint PCS? CDMA 1X 网络传输的流媒体手机电视的应用, 速度在大约 70Kbit/s。Sprint PCS 用 户每月交$10 就能接收可选的电视节目。

2.4.3 美国高通公司计划启动 MEDIAFLO 手机电视业务
高通公司正开始建设单独的手机电视传送试验网络——Mediacast 网络,利用 FLO 技术来 为用户提供手机电视业务。Mediacast 网络就是利用 Media FLO(Forward Link Only)技术,在 700MHz 频段上提供手机电视业务的。 高通公司准备将该网络作为美国 CDMA2000 和 WCDMA (UMTS)运营商的共享资源,使得这些运营商在不支出网络建设成本和运行成本的情况下, 向用户提供移动交互式多媒体业务。高通的子公司——MediaFLO USA 负责整合和分配内容资 源,向用户提供这些业务的无缝链接。 高通公司推出的 MediaFLO 技术是一种端到端的移动电 视解决方案。

2.4.4 澳大利亚 Bridge NW DVB-H 手机电视运营测试
2004 年 10 月 26 日,澳大利亚 Bridge Network 宣布将于 2005 年第一季度正式开始基于 DVB-H 的手机电视测试,Bridge Network 已经得到了澳大利亚政府部门 ABA(Australian Broadcasting Autority)的批准进行 DVB-H 手机电视试验。试验将持续 12 个月。测试终端不仅 包括手机,也包括基于 DVB-H 的 PDA 等。

2.5 国内手机电视试验情况(ALCATEL/NOKIA)
在中国, 北京、上海、广州以及其它一些城市已经开始了 DVB-H 手机电视相关测试的准 备工作。台湾、香港等地也在积极的筹划过程中。 从 2004 年初开始,包括移动和广电两方面的运营商都在纷纷测试手机电视的业务。

2.5.1 基于移动蜂窝网络开展的手机电视
在 2004 年2月举行的中国国际拳击公开赛暨2004年雅典奥运会亚洲资格赛期间,广 东联通联手广东卫视,率先推出基于CDMA1X的手机电视业务,将这一赛事放到了手机上 进行转播。今年4月,中国联通又推出了“视讯新干线” ,使得中国联通旗下的CDMA1X用 户能够通过具有流媒体功能的手机收看移动视频节目。 同样是在广东,2004 年5月广东移动全新的数据业务品牌“银色干线”开始试商用,其中 手机电视是其重点业务之一。此外,中国移动还在浙江、江苏等地区开通了“手机看电视”业 务。 2004 年6月, 上海文广传媒集团牵手中国移动推出了手机电视业务。 上海文广集团成为国

内第一家进入手机电视领域的广电运营商。上海文广传媒与移动运营商合作采用移动运营商的 通信网络来承载电视信号。

2.5.2 基于广播网络开展的手机电视
2004 年12月16日, 北广传媒集成电视有限公司宣告成立,其手机电视业务也开始浮出 水面。据北广传媒副总裁赵文彦透露,北广传媒的手机电视将在2005年6月期间正式向公 众推出,届时可以保证10套以上的电视节目。而在终端方面,北广传媒也正在同多家手机厂 商进行接触,目前诺基亚已经推出了相应的7700电视手机的样机。北广传媒准备独立采用 数字电视广播网组网方式。 而国内最大的广电企业——中央电视台旗下的中视网络也同样瞄准了手机电视业务。中视 网络副总经理贺铮透露,中视网络的手机电视计划采用移动运营商的网络,主要瞄准未来的3 G业务。同时他们也在考虑采用数字电视广播的模式。

2.6 各国手机电视试验小结(CMCC/MOTO)
? 欧美和日韩等国对手机电视都纷纷开展试验,其中韩国的手机电视商用步伐相对超 前;美国在手机电视的商用准备上次之,而欧洲各运营商、各个国家也都先后开展了 手机电视的试用测试; 手机电视的频率分配和管制政策是影响各国手机电视推进速度的主要影响因素; 从目前已经开展的各项手机电视承载技术的试验看,基于 DVB-H 的试验次数最多; 从已开展的试验和试商用情况看,多采用广播网络运营商、移动运营商、电视内容提 供商、设备和终端厂商合作运营的模式;其中广播网络提供商提供手机电视下行信道 和内容平台运营,移动运营商扮演了用户鉴权、计费和提供交互信息服务,内容提供 商提供广播内容,设备和终端厂商提供系统和终端设备,以及端到端解决方案; 技术标准 DVB-H S-DMB(韩国) SDMB(欧洲) T-DMB MEDIAFLO 已开展试验地点 德国、英国、法国、芬兰、美 国、澳大利亚、瑞士 韩国、日本 摩洛哥 韩国 美国

? ? ?

Unicast mobile TV services are designed to test the water rather than to provide mainstream commercial services. For services to evolve into carrier-grade products generating significant content revenue, mobile operators and broadcasters must deploy new network infrastructure and establish business relationships covering the provision of content, distribution and marketing. Mobile TV will remain a worldwide niche service offering until at least

2010 because of the technical difficulties, costs and device constraints. The cellular-based unicast solution will be sufficient to support limited subscriber demand and will be the most commonly deployed technology for mobile TV by 2010 (0.8 probability). Because of the high costs of deploying S-DMB networks, such implementations will be limited to a few countries, notably in Asia/Pacific. DVB-T is the most accepted digital broadcasting standard worldwide, and DVB-H will most likely see wider adoption than DMB. In the longer term, mobile operators or broadcasters will not be able to rely on one network if mobile TV services are to be successful. They will be handicapped by insufficient capacity on the one hand or lack of interactivity on the other. Mobile TV service will only prosper if mobile operators and broadcasters combine their expertise and collaborate in the provision of technology and content.

3 手机电视管制政策分析(CMCC)
目标:分析两网融合的壁垒和趋势所在

3.1 欧洲管制情况(NOKIA) 3.1.1 管制机构及管制内容
欧洲的广播电视和通讯行业管制一般由欧盟(European Commission) 于 2002 年 7 月 29 日成立的一个独立实体 ERG(European Regulators Group, 欧洲国家管制机构组织)对欧盟各 个国家的电子通讯行业包括广播电视技术进行协调,ERG 是由各国管制机构的代表组成,虽然 其决策对各国没有强制性,但它要求各国尽量按照 ERG 的决议进行其国家行业的管制和规划, 并将其管制政策和管制行动对此组织进行汇报以协调欧盟各国之间的共同发展。 各国管制机构如英国的 Ofcom, 法国的 CSA(广播电视管制机构)和 ART(电信管制机构) 等根据 ERG 的原则指导按照本国具体情况制定相应的行业管制内容和政策。 各国对广电和电信的监管一般分两种模式,一种是由一个统一的机构来管制两个行业,如 英国、芬兰、荷兰等。另一种是由两个独立但相互协调的机构进行管理,如法国等。如在德国, 联邦政府负责电信的监管,而媒体的监管则由各个联邦州负责,所以如果运营商要开展电视业 务的话,必须获得 15 个州的媒体监管机构的许可。 各国管制的主要内容一般有频率分配、许可证发放、政府对行业补贴的批准、行业规划和 运营管理尤其是模拟转数字平移的国家政策等。

3.1.2 经营许可限制
在欧洲,为了营造一种公平竞争环境,避免垄断性的公司和行业新创建公司处于不平等竞 争态势,大多数国家采取一种非对称立法的方式进行电信和广电的行业监管,一般来说对电信 产业进行完全开放,但对广电产业实行有限制开放。 现在欧洲大多数国家正在往对称立法的方向发展,以进一步刺激市场竞争,但是其进展依 赖于市场的成熟度。一些国家已经认识到行业协调尤其是许可证发放协调的重要性,开始对广 电 和 电 信 行 业 的 许 可 证 发 放 进 行 统 一 管 理 。 如 英 国 在 2003 年 成 立 了 英 国 通 讯 管 理 局 (OFCOM),取代了原有的包括电信和广播的 5 家管制机构,全面监管电信和广播电视行业, 统一管理广电和电信两个行业及其许可证的发放。 一些国家如英国、奥地利、荷兰、意大利、希腊、比利时、西班牙等国法规上还未完全开 放,电信企业还不可以任意跨入有线电视,运营电视网络。 同时一些国家如英国、意大利、西班牙、希腊、丹麦、比利时等还规定电信企业不得提供 内容服务如电视频道等。(资料来源 Schankerman & Waverman ) 目前欧洲有哪些公司或集团获得经营手机电视和地面数字电视经营许可?

3.1.3 频率分配
在资源方面,如对频率的使用,欧洲各国通常采取两种方法,一种方法是竞价拍卖,如英 国等一些国家。另一种方法是比较选择(或叫比较评估) ,例如法国是采取比较选择的方法,他 们认为在频率的使用上除了出价以外还有其他的标准和要求, 如布网速度和服务范围的覆盖等, 所建的网络设施是否符合环保、服务质量保证等,所以法国电信监管机构在电信方面的频率的 分配上采用的是选美的方法。 欧洲大多数国家在制定模拟电视数字化平移的国家计划后,已经开始考虑整个频率的重新 划分和分配,如荷兰在 2003 年九月召开会议研究 Band III、Band IV 和 Band V 的使用和再次 分配等。 频率规划进展? 已经分配的地面数字广播和手机电视频率有哪些? 手机电视的频谱隶属于数字广播频谱,该频谱能否单独分配?

3.2 日本管制情况(ZTE) 3.2.1 管制机构及管制内容
在日本,电信监管权由政府组成部门总务省(MIC,原英文名 MPHPT)统一行使,总务大 臣根据日本《电信事业法》 (Telecommunications Business Law)和其他相关法律的规定,代表 总务省对全国的电信事业进行管理。总务省作为政府部门,不仅负责制定全国的电信产业发展 政策和电信市场管制政策,还负责制定具体的电信监管规则;不仅负责电信政策和电信监管规 则的订立,还负责电信政策和电信监管规则的推行,负责电信事业的监督和管理,对全国电信 活动和电信事业者进行监督和管理。总务省有权依据法律的规定对电信活动和电信事业者实施 监督和管理,并有权通过发布总务省令的方式确定具体的监管规则。 总 务省下 辖电信 局( Telecommunications Bureau) 信息通 信政策 局( Information and 、 Communications Policy Bureau)管理电信及广播业务。电信局负责管理有线电视以及广播设施 设备以及其使用,开发、改进电信事业、指配无线电频率并主管发照与监管、以及与内政事务 有关之信息通信政策,以确保日本国内信息电子化发展之基础设施之建设及开发其主管业务主 要涵盖电信事业,包括固网、行动通讯、卫星通讯等、电信通讯技术、以及国际交流等。情报 通信政策局则负责主管原先邮电省下之通信政策局、放送行政局所负责之业务,其政策目标为 确保及提倡内容以及信息之电子化利用,实际主管业务则为促进信息电子化之相关管理、广播 电视事业之管理及发展、信息电子化以及无线电波使用,信息通信政策局所主管者为电信、信 息、传播业的内容。

3.2.2 经营许可限制
随着日本管理体制的改革,电信业务和广播业务都归属总务省下辖电信局 (Telecommunications Bureau)管理,因此,电信企业试图经营广播业务只需要经过总务省的批 准,并遵守《电信业务法》《无线电法》和《广播法》 、 。

由东芝、SKT、丰田、KDDI 等 54 家公司组成的 MBCO 已经获得了在日本经营 S-DMB 的 许可证,可以开展手机电视业务。 此外,NHK 和 16 家私营电视台获得了数字地面电视(ISDB-T 标准)的经营许可,他们也 可以经营类似的面向手持设备的 ISDB-T 单波段业务, 日本放送协会 NHK 是日本唯一的一家公 共广播公司,在全国有 54 个转播台,没有广告收入,通过收取用户使用费而运营。目前 NHK 通过 5 个电视台(2 个地面频道和 3 个卫星频道) 个提供多领域节目的广播电台为国内用户 、3 服务。从目前的试验来看,NTT Docomo 在手机电视中取得了一定的领导地位,广播业者更关 注固定接收的地面数字电视。

3.2.3 频率分配
日本地面模拟电视广播一个频道的带宽是 6MHz, 使用了 VHF(90~ 222MHz)第 1~12 的 12 个频道,以及 UHF(470~770MHz)第 13~62 的 50 个频道,此外 SHF(12092~ 12200MHz)频段 第 63~ 80 的 18 个频道也可用于广播。 日本开通数字电视将逐步将模拟电视频率分配给数字电视(目前的数字地面电视只利用了 UHF 的一部分频段) ,完全关闭模拟电视后,节省下的频谱有可能分配给移动通信。 日本手机电视标准 ISDB-T 单波段利用了 ISDB-T 一个 6MHz 带宽中的 1/13。 MBCO 已经获得了经营 S-DMB 的许可证和相应的频率,可以开展手机电视业务。 而 NHK 和 16 家私营电视台获得了数字地面电视 (ISDB-T 标准) 的经营许可和相应的频率。

3.3 韩国管制情况(ZTE) 3.3.1 管制机构及管制内容
根据韩国《电信基本法》 (Framework Act on Telecommunications)的规定,韩国的电信事务 由信息通信部 MIC(Mnistry of Information and Communication Republic of Korea)主管。信息通 信部有权就电信事业方面制定基本的综合性政策。 为适应韩国电信市场的自由化以及电信经营由垄断性经营转为竞争性经营的需要, 1992 年, 韩国在信息通信部下建立了韩国通信委员会 KCC(The Korea Communications Commission) 。韩 国通信委员会设立的直接目的在于促进电信业务的公平竞争和协调各运营商之间的关系,该委 员会受信息通信部副部长的直接领导,但在组织上相对独立于信息通信部,其委员由总统任命。 在职责划分上,信息通信部是韩国电信政策和电信规划的制定者,负责制定韩国电信的中 长期的政策和规划,信息通信部仍作为政府组成部门主管全国的电信事务。而通信委员会则主 要负责一些具体的管制事务,可以就运营商之间的纠纷做出裁决。但关于电信事业的一些重要 问题,如许可证的颁发,码号的分配,电信资费的监管等,由信息通信部决定。 虽然广电与电信的统一监管是世界各国的一个发展趋势, 但在韩国 KCC 并不负责广播事业 的管理。 与广播有关的牌照发放、 政策制定、 监管功能则由韩国广播委员会 KBC (Korea Broadcast Commission)负责,DMB 也不例外。

3.3.2 经营许可限制
3.3.2.1 广播网络经营许可 进入 90 年代特别是 90 年代中后期以来,韩国政府开始在广电领域推行放松规制、增加行 政透明度、扩大私营活动领域等政策,并围绕打破垄断和培育市场进行一系列结构调整,包括 倡导制播分离、加大力度推行节目配额制;放宽有线电视经营;推动卫星电视广播等等。 1999 年 12 月,韩国国会通过了新《广播法》 ,该法将所有的广播电视媒体统一规定在一个 法律体制之中,并由一个机构统一管理,这个机构便是经过重组于 2000 年 3 月正式开始运作的 韩国广播委员会(KBC) 。新组建的广播电视委员会从政府“文化观光部”独立出来,作为民间 性质的公共机构,开始独立处理广播电视事务。过去政府通过下属的广播委员会插手广电事务 的历史告终,韩国公共广播体制开始迈出“独立于政府”的一步。 以有线电视为例,韩国有线电视 1995 年正式开播,按照当时有关法令,节目供应商(PP) 、 系统运营商(SO)和网络运营商(NO)之间禁止跨业经营,即 PP-SO-NO “三分立” ,而 且不同地域的 SO 之间,以及制作不同节目的 PP 之间,不允许相互进入;此外,大企业、报社 和外国资本也被限制进入有线电视行业。1999 年广播法修改之后,允许有能力的有线电视转播 业者成为有线电视系统商(SO) 。其次,允许系统商、网络商和节目供应商横向整合,成为多 重系统商(MSO) 、多重网络商(MNO)和多重节目供应商(MPP) ,同时允许 NO、SO 和 PP 之间打破界限,跨业经营。同时放宽所有权和新公司进入有线电视业的限制,允许大企业和报 社持有有线广播电视台(SO)33%的股份,参与节目供应商业务则未设任何限制。同时,对于 外国资本进入上述三个领域,允许其拥有 33%的股份。 韩国卫星电视政策也与有线电视新政策类似,比如,允许大企业和报社参与卫星电视业, 但持股须在 33%以内;允许外国资本参与等等。 但是, 1999 年修改后的广播法仍然不允许电信企业通过其移动广播网络传送地面电视内容, 这也使得 SKT 获得卫星 DMB 牌照的努力曾经受阻。直到韩国再次修改了广播法之后,SKT 于 2004 年 12 月获得了 S-DMB 牌照,这也使得 SKT 成为 2000 年韩国首家进入卫星广播领域的电 信公司。 3.3.2.2 广播内容经营许可 韩国广电业基本由韩国广播公司(KBS,包括两个频道 KBS1 和 KBS2) 、文化广播公司 (MBC)和汉城广播公司(SBS)三家瓜分市场,韩国广电业的另一个明显特征是“制播合一” 。 即韩国荧屏上播出的本土电视节目,绝大部分由 KBS、MBC 和 SBS 三家自行完成,它们不仅 联合垄断了韩国电视收视市场和广告市场,并且各自垂直整合节目制作、流通和传播环节。 为打破这种局面,韩国广电管理机构力推“制台分离” 。1999 年修改的《广播法》对电视 台增加播出外制节目的份额,特别是播出独立制片商制作的节目的比例,以及黄金时间播出的 外制节目的比例,均作出了明确规定。并且,对独立制作单位进行资助。 然而,韩国广电市场上制播合一的情况仍然非常突出。KBS、MBC、SBS 仍然统治内容市 场,这也导致 S-DMB 无法获得独特的内容,按照 SKT 和 TU Media 的设想,S-DMB 的内容必 须依靠地面无线内容的重传, 才能吸引观众, 但是这引起了部分参与 T-DMB 运营的广播业者的 反对,KBC 也因此曾禁止 TU Media 在 S-DMB 业务上重传传统地面电视的内容,直到最近 TU Media 才获得批准。

3.3.3 频率分配
韩国无线电频谱管理由 MIC 下的 Radio & Broadcasting Policy Bureau 进行。当某个企业希 望获得无线电运营的资格,它必须经过以下的政府审批流程: 业务提供的许可; 无线电频谱的许可; 无线电频谱的分配。 在 ITU WRC-2000 大会上, 批准日本和韩国在 2.6 GHz 频段上开展卫星 DMB 业务 ITU (BSS) 业务,频率范围为 2630 MHz~2655 MHz。在 WRC—2003 上,日本和韩国扩展了这一频段,将 原有的频率范围扩展 25 MHz,到 2605MHz。 MIC 为 S-DMB 分配了 2630~2655MHz 的频段,为 T-DMB 分配了 VHF Band-III 174~ 216MHz 频段(ch-7~ch-13) 。

from MIC,Korea

3.4 美国管制政策分析(CMCC ) 3.4.1 管制机构及管制内容
美国联邦通信委员会[7]联邦通信委员会是根据 1934 年通信法成立的独立机构,专门负责 州间与国际的商业性有线、无线、电视、卫星和电缆通信的管理。美国联邦通信委员会(FCC) 是美国电信市场的管制者,也是美国电信政策的主要制定者。 美国联邦通信委员会的职责主要体现在四个方面:(1)商用无线电频率的分配;(2)制定维护 公平竞争和保护消费者利益的规章;(3)各种电信服务的授权;(4)执行。联邦通信委员会的管理 权涉及无线广播和电视、电话、电报、有线电视的经营、双向无线电传输、无线电台和卫星通 信。联邦通信委员会下设 10 个职能办公室和 6 个专业局。

3.4.2 经营许可限制
联邦通信委员会下设的大众传播管理局负责开发、建议和管理所有涉及无线电台与电视服 务有关的政策、计划与管制。管理美国的电视台和广播电台。负责电台和电视台的许可证发放, 并对电台和电视台的传播范围、频道和功率进行规定,以确保相互之间不产生干拢。负责监督 所有电台电视台执行有关规定的情况,对违反规定的有权进行处罚并甚至收回许可。

Crown Castle 和高通公司获得的是什么经营许可?

3.4.3 频率分配
联邦通信委员会下设的无线电信管理局负责管理无线电台、蜂窝电话、PCS 和寻呼服务。凡 是国内与无线通信有关的政策,不包括卫星通信和广播,都由该局负责。其主要职能有许可证 发放、有关规章的制定和具体实施。从 1993 年起,本局一直负责无线电频率的公开拍卖。 联邦通信委员会(FCC)开放了 1670MHz~1675MHz 的 5MHz 频带,以提供面向移动终端 的多媒体服务。 Crown Castle 赢得使用 5MHz 美国全国 L 频带频谱的独占性地面许可, 并于 2004 年年初开始部署 DVB-H 手机电视网络。 高通公司已经在 700MHz 频段上获得了 6M 频率带宽, 目前正采用 Media FLO Forward Link ( Only)技术建设手机电视传送试验网络——Mediacast 网络。

3.5 国内管制政策分析(CMCC ) 3.5.1 管制机构及管制内容
电信及增值服务管制机构为信息产业部; 广播电视及传输网络目前的管理部门为国家广电总局。 频率资源要经过国家无线电委员会和各省无线电管理委员会审批。 信息产业部新近出台的《电信法》征求意见稿,将网络传输声像纳入新法案,为电信和广 电的融合创造了条件,但是该法案的出台和实施还有很长一段路要走;

3.5.2 经营许可限制
1999 年, 为加强传统运营商涉及广电业务和广电系统介入电信语音业务的管理, 广电总局 发布了 75 号文件,明文规定禁止两大行业相互渗透,不允许电信部门经营广播电视业务,同时 也明确了广电网络不得经营电信业务。这是目前唯一的对行业划分做出明确规定的文件,到现 在依然有效。 2004 年 10 月广电总局又颁布了《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》,同时废止 了 2003 年 1 月发布的第 15 号令。新的办法对规定,“国家广播电影电视总局对视听节目的网 络业务实行许可管理,通过信息网络向公众传播视听节目必须持有《网上传播视听节目许可 证》”。当年,国家广电总局为下属的广电集团和企业颁发了《网上传播视听节目许可证》。 截止目前,拿到运营许可获准开办网上传播视听节目业务的传统媒体已有 80 余家。 广电总局是否已授予任何单位经营地面数字电视和手机电视的经营许可?

3.5.3 频率分配
我国无线电频率规划和地面广播数字电视及手机电视频率规划正在进行。 手机电视频率属于广播电视频谱范围,很可能不会单独分配。

目前有哪些企业已经获得了频率?

3.6 管制政策小结(CMCC)
? 电信和广播管制机构融合是未来的发展趋势,目前美国、日本、英国、芬兰和荷兰等国 都已经实现了管制机构的统一,但仍有许多国家这两个部门的管制机构是彼此独立的, 他们是法国、德国、韩国和中国; 韩国、日本和美国已经率先向国内手机电视的经营机构分配了频率资源,并发放了经营 许可。值得注意的是,日韩获取经营许可的单位,是由媒体和通信企业组成的集团;而 美国频率则分配给了非通信和广播运营企业。 截至到目前,各国电信和广电两个部门还不允许互相进入,两网融合和混业经营仍存在 一定的障碍。 我国对手机电视管制(标准、频率、政策)相对滞后,然而 IPTV 管制趋势对手机电视 有一定借鉴意义。

?

? ?

4 手机电视各种技术和标准分析(CMCC)
目标:对比各类技术的优劣势

4.1 DVB-H(NOKIA) 4.1.1 网络层技术
DVB 系列标准最早由 DVB 项目组在上世纪 90 年代初提出,其地面广播版本 DVB-T 是在 90 年代中期开发的,并在 1997 年 2 月获得 ETSI(European Telecommunications Standards Institute – 欧洲电信标准委员会)的认可,成为欧洲地面数字电视广播的标准。目前全球已有 59 个国家和地区已使用或采用 DVB-T 标准:除了欧洲国家外,还包括:澳大利亚、新西兰、巴西、 新加坡等国。从整体应用情况来看,DVB-T 技术已经非常成熟。 DVB-H (数字视频广播-手持式接收)是完全基于 DVB-T,并针对手持终端开发的一项 技术, 使用该技术可以向使用电池的移动手持设备(包括手机)同时传送多个电视频道、 音频频道 和视频频道。DVB-H 通过时间分片来降低接收设备的功率消耗,通过增加小区标识来支持信号 的快速扫描和频率切换,并提高了移动环境中接收信号的强度,能实现对室内、室外、步行和 移动等多种环境的支持。DVB-H 的技术规范工作主要由 DVB 项目组实施。DVB-H 标准已经在 2004 年经 ETSI 批准成为欧洲的移动电视标准。目前在全球多个地方已经建设 DVB-H 网络,并已 开展商业运营测试。从前期商业运营测试结果来看,DVB-H 作为一项手机电视标准,已经具备 了大规模商业运营的条件。 DVB-H 基于 DVB-T,与现有 DVB-T 完全后向兼容,并能和 MPEG2 业务共享 DVB-T 复用器、 调制器、 发射机等设备。 相对 DVB-T 而言, DVB-H 用 IP 技术代替了在 DVB-S、 DVB-C

和 DVB-T 使用的复用技术(Multiplexing), 使用 IP 组播(Multicast, 也叫 IP Datacast)在无 线层上传输数据信息,这样不仅能利用现有 IP 技术的所有好处,而且通过使用现有标准和现 有网络也能降低整个业务的部署和运营成本。此外,还可以和目前的 IPTV 以及今后的 3G 应 用实现兼容和可能的技术平台共享。为了更好地支持移动接收,DVB-H 中额外增加了以下技 术: (1)引入时间分片,降低功耗,可节省多达 90%的电源消耗,换言之耗电只有原来的 10%左右。 (2)引入 4k 模式,并可以支持和 2k 模式的深度交织,在提高对移动性支持的同时能实 现较大的覆盖范围。 (3)引入 MPE-FEC,为基于 IP 的业务提供服务,增强抗干扰和纠错能力。 通过引进这些新的技术,DVB-H 非常好地实现了对手机等手持设备接收数字电视信号的支 持,其主要优点如下: (1)降低终端耗电:基于 IP 数据包,接收器一般只在整个传送时间中打开 10%,其余时 间完全关闭。 (2)单一接收器实现无缝切换:由于采用了时间分片技术,DVB-H 接收端使用一个接收 器就能完成在不同蜂窝之间的切换,保证服务的连续性。 (3)高容量:在一个 8M 带宽内可提供高达 12Mbps 的传输速度,如果一个频道占用 200-300kbps,则可传送多于 40 到 50 个广播质量的电视频道。 (4)提高了对移动和便携接收的支持:额外的错误保护层 (MPE-FEC)提高了信号弱情况 下的接收,增加了抗干扰能力,支持移动性高速数据传送。 (5)高灵活性:在中到大的单频网内单个天线的移动接收,可以实现很灵活的容量选择 和蜂窝尺寸。 (6)由于 DVB-H 使用 UHF 频段,接收天线较小,在手机终端中易于实现对天线的集成。 (7)与 DVB-T 系统的完全兼容性:DVB-H 基于与 DVB-T 同样的物理层,可以使用同样 的复用器、 调制器和同样的发射器。 由于目前 DVB-T 所使用的相关设备已非常成熟, 所以 DVB-H 组网也很容易实现。

4.1.2 组网方式
DVB-H 组网方式也可采用单频网(SFN)的方式来实现,但 DVB-H 组网时还必须考虑额外 的室内覆盖以及小区之间的无缝切换。在 SFN 中包含多个同步无线发射器,这些发射器以完全 相同的频率发射完全相同的比特流。一个 SFN 小区可以视为一个分布式发射器,这个发射器向 整个小区均匀地发送信号。 在基于 DVB-H 的手机电视业务运营中,必须由移动网络提供回传路径,与用户之间的交 互通道,以及对内容下载、视频点播等业务的支持,同时还需要移动运营商完成对用户的认证、 计费、客户服务、客户管理等支持。手机电视业务使用移动网络中的短信息和 GPRS 服务。其 中短信息服务用于内容的支付,GPRS 服务用于普通网页浏览、内容下载、视频点播等业务。 并且移动运营商现有的 BOSS 系统(包括计费系统、呼叫中心、客户管理与服务系统等)可以 很容易地支撑手机电视业务的运营。 DVB-H is fully compatible with DVB-T, and can be colocated with DVB-T sites and can reuse some DVB-T equipment. To improve indoor and underground coverage, DVB-H needs more transmission sites than the DVB-T network, although less than the cellular network.

4.1.3 组网设备要求
DVB-H 组网时,可以和 DVB-T 网络共用调制器和发射器,但必须额外添加 IPE 和 IPDC 核心应用系统,以及连接这些设备所必须的 IP 网络设备(如以太网交换机、路由器、防火墙) 以及数据传输设备。数据传输可以基于 SDH、PDH 或者微波等无线链路来实现。 根据覆盖范围和覆盖质量的要求,一个 SFN 小区(直径 40-60km)内可包含多个调制器和 发射器。另外还可以根据需要安装中继器和放大器,在小区内进行补点。对于室内覆盖,可以 根据实际情况决定是否安装信号转发器等。IPE 则可以根据播放的频道要求在不同的地方进行 部署。

4.1.4 频率要求
DVB-H 使用 UHF 频段 470-862MHZ,频率带宽可以是 5、6、7 或 8MHZ。根据欧洲工业 协会 (EICTA)在地区无线会议 2004 给出的建议: 在综合考虑天线、 多谱勒频移、 蜂窝互操作性、 电磁传播一致性等因素的情况下, 技术方面最优的频段为 470-700MHz。 如果要实现全网的连续 覆盖,可以使用多个频点。

4.1.6 本技术方案对商业模式的影响
DVB-H 技术方案最重要的一个优点是提供了一种面向水平市场的商业模式,这种水平化 的商业模式将内容、服务和网络层进行了分割,使得整个产业链中的内容提供商、广播业务服 务提供商、广播网络运营商、移动网络运营商以及终端供应商相对独立,均能专注于自己所擅 长的领域,并从中获益。同时由于 DVB-H 采用通用的标准和接口,因此整个解决方案中的各 个环节均不会受限于单一厂家的技术。这种商业模式与现有移动业务商业模式基本相同,是很 容易部署的。 在整个产业链中,移动网络运营商负责管理用户接口、销售和提供客户支持。由于移动网 络运营商所拥有的庞大终端用户群,移动运营商将控制整个手机电视的业务收入,并与其他合 作伙伴实现收入共享。同时移动运营商还可以将广播类的手机电视业务与视频点播、内容(音 乐)下载、彩信、WAP 等业务进行整合,向用户提供多样化的综合应用服务,来提高手机用户 的 ARPU 值。 内容提供商:内容提供商负责向服务提供商提供手机电视的节目内容,并从服务提供商处 获得内容的分成。内容提供商还可以从广告、公共基金业务、私人业务中获得收入。 广播业务服务提供商负责管理内容的提交,并运行 IPDC 核心应用系统。服务提供商必须 通过广播网络运营商获得广播能力。服务提供商把内容提供商的相应业务说明合成为每个网络 区域特定的电子业务指南,生成版权对象,以及播送给终端的价格表。服务提供商从移动运营 商处获得业务收入的分成。 广播网络运营商建设并运营 DVB-H 网络,网络运营商从服务提供商处获得业务收入的分 成。网络运营商也可以将传输带宽进行划分,以带宽租赁的方式,销售给不同的服务提供商。

4.2 韩国 DMB 标准 (ZTE /ALCATEL/MOTO) 4.2.1 网络层技术
S-DMB S-DMB 是韩国 SK 电信与日本 MBCO 联合推出的卫星 DMB 服务,采用 System-E(ITU-R BO.1130-4)标准,使用 CDM 技术而不是 COFDM。通过 MGEG-4/H.264 信源编码,能够提 供更高品质的活动影像,同时,采用 MPEG-2 AAC+方 式, 能够提供 CD 水准的音质。 目前卫星数字音频广播标准列于 ITU-R BO.1130, 5 种方式: 有 System A、 System B、 System DS、System DH 和 System E。System A 是欧洲提出的与 DAB 兼容的方式。System B 是由美国 VOA/JPL 提出的,使用 QPSK 相关解调,由于技术比较简单,接收机有可能比较便宜。System DS 由 WorldSpace 提出,使用 1452~1492MHz 频段,TDM/QPSK 调制。System DH 也由 WorldSpace 提出,调制方法与 System DS 类似,对能看到卫星但有阴影的地区接收有所改善, 同时其地面系统采用了类似于 DAB 的多载波调制(MCM)来克服多径效应。System E 也称为 ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)系统,设计目的是为了通过卫星信号和地面 转发器的补充方式向车载、手持和固定接收机提供高质量的音频和多媒体内容。主要特点是地 面可以用同频转发,使用频率为 2630~2655MHz(S 波段) ,采用基于 QPSK 的 CDM 调制和卷 积纠错编码。 T-DMB 韩国的 T-DMB 是基于 Eureka147 推出的地面数字多媒体广播, 主要实现向手持设备和移动 设 备 发 送 视 频 内 容 的 业 务 , 该 标 准 在 Eureka147 的 基 础 之 上 , 增 加 了 卷 积 交 织 纠 错 和 Reed-Solomon 编码,同时对音频、视频等相关编码格式做了规定。TTA(韩国电信技术协会) 技术大会已经于 2003 年 10 月 24 日发布了该标准,称为―VHF 中的陆地 DAB‖标准。目前,已 有英文标准可供下载。

图 3.3 T-DMB 的分层模型 注:BIFS: Binary Format for Scene BSAC: Bit Slice Arithmetic Coding T-DMB 利用 ITU-T H.264 对视频编码,利用 MPEG-4 BSAC(韩国自有音频标准) 对音频 编码。然后利用 MPEG-4 同步层和 MPEG-2 传输流对视频、音频及额外的数据进行处理。

图 :T-DMB System

4.2.2 组网方案
MBSAT (Mobile Broadcast Satellite)SDMB 是韩日共同打造的通过卫星提供手机电视服 务的技术。2004 年 5 月韩国 SKT 和日本移动广播公司(MB Co.)共同投资发射了 SDMB 专用 卫星,SKT 将于 2005 年 5 月正式提供 SDMB 商业服务。

Ku 波段 直放站 Ku 波段 S 波段 S 波段 内容

卫星广播中心

终端

图 19 MBSAT SDMB 系统结构图 从图 19 可以看出,MBSAT SDMB 的网络结构与 MAESTRO SDMB 的网络结构十分类似, 卫星提供下行直达信号给手机,另外手机也可接收直放站转发的卫星信号。但从技术实现看, MBSAT SDMB 与 MAESTRO SDMB 有着很大的区别。 MBSAT SDMB 是基于 System E 开发的, 它使用的频段、支持的协议栈,频宽以及容量等均与 MAESTRO SDMB 存在较大不同。此外, MBSAT SDMB 对手机来说仅是简单的功能叠加,并没有实现移动网络与卫星的融合。 S-DMB 可覆盖韩国全国,地面上的大部分地方都可以直接接收卫星信号。地铁、隧道、建 筑物内等屏蔽地带,直接接收信号会有困难,则需要使用 Gap Filler 转发器, 扩大其接收范围。 T-DMB 目前只可覆盖韩国半径 70Km 范围。只建了一个 T-DMB 发射网,六个运营商共享 网络。

4.2.3 频率要求
S-DMB: 发射中心到卫星 (东经 144°) 间使用 Ku-波段 (13.824~13.883 GHz)从卫星 , (或 Gap Filler) 到信号接收终端使用 S-波段(2.630~2.655 GHz,25MHz),从卫星到 Gap Filler 间使用 Ku-波段 (12.214~12.239GHz) 。 T-DMB 目前只使用了一个 BAND III 波段 6MHz 的频道,商用后可能增加。

DMB has evolved from the digital audio broadcasting (DAB) standard, and it is a broadcasting network-based technology. It has two variations — one that transmits via terrestrial towers and the other via satellite. Both terrestrial and satellite DMB can deliver quality video to the mobile receiver, but the investment in the satellite DMB network is much higher than the terrestrial version. Broadcasters prefer the terrestrial network option because it can share the same network used for broadcasting to households, while mobile operators have shown a preference for the satellite system. Mobile operators must build a new network anyway, and the satellite solution gives them greater control over service delivery and the customer base. However, satellite signals require line of sight and cannot provide inbuilding or underground coverage, and operators would have to install gap-fillers (repeaters) to relay the signal if they wish to provide coverage in such areas. This comes on top of the cost of launching the satellite. DMB employs a 1.5MHz channel that supports a data rate of up to 384 Kbps, and operates in the 2,605MHz-2,655MHz frequency band.

Mobile Broadcasting Corp. (MBCO), a consortium of 80 companies, and SK Telecom launched a satellite in March 2004 to deliver commercial DMB services in Japan and South Korea in the second half of 2004. Samsung, Hitachi and Toshiba have developed mobile phone prototypes that can receive satellite DMB signals, but the key issue is still the battery life.

4.3 欧洲 S-DMB 标准 (ALCATEL/ MOTO) 4.3.1 技术标准的成熟性
MAESTRO(Mobile Applications & sErvices based on Satellite and Terrestrial inteRwOrking) 是欧盟投资的项目,主要研究通过卫星与地面的配合向用户提供数字多媒体服务。SDMB (Satellite Digital Multimedia Broadcasting)是 MAESTRO 的技术标准,其核心思想是将 MBMS 的广播信号通过卫星进行发送,让手机直接接收卫星的下行信号或接收室内直放站转发的卫星 信号。 MAESTRO SDMB 分为 Rel1,Rel2 两个版本,目前已发布了 Rel1 规范,Rel2 的规范正在 制定过程中。在 MAESTRO 项目中,阿尔卡特宇航承担了领导者的角色。2004 年 SDMB 已在 摩纳哥等地进行了覆盖和传输的试验。 目前 MAESTRO 正在与 ETSI SES (Satellite Earth Stations & Systems) S-UMTS 工作子组合作,将 SDMB 作为 Satellite MBMS 写入规范,预计 ETSI 在 2005 年 11 月发布规范。此外,在 3GPP 中,RAN 正在研究 T-UMTS/S-DMB 无线兼容性,SA 也在定义 SDMB 与 3G 互操作的新特性,如定义适合卫星传输的 Uu 接口以及定义 Gmb 接口。

4.3.1.1 网络层技术

MAESTRO SDMB 系统结构图 上图是 MAESTRO SDMB 网络结构图。从系统架构看,SDMB 是一个卫星与移动网络相 融合的系统。卫星提供广播信道,移动网络提供交互通道,完成业务导航,定购及激活。从技 术实现看,SDMB 最大程度地重用了移动技术,SDMB 可看作在专用频率 MSS(2170MHz- 2200MHz)上提供广播/多播的 MBMS 技术,而 MSS 频段又紧靠 IMT2000 下行核心频段 (2110MHz-2170MHz) ,这样对终端的成本及地面直放站的部署都极为有利。 从网络层实现技术来看,SDMB 采用了 UMTS/MBMS 的协议栈,但针对 SDMB 仅提供广 播业务,无需支持其它业务,且卫星仅有下行信道等特点对 MBMS 进行了简化。主要表现在: ? 逻辑信道仅需 CTCH、CCCH 及 BCCH,逻辑信道仅需支持 FACH 及 BCH 信道,而 理信道仅需支持 S-CCPCH,P-CCPCH。所有与广播无关的信道均无需支持; MAC 层仅需支持 MAC-b 及 MAC-c。 RLC 层仅需支持 TM 和 UM。

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由此可见,SDMB 是 MBMS 到卫星的扩展,SDMB 协议栈是 MBMS 的子集。另外,在 UMTS MBMS 中,支持广播和组播两种模式。目前广播模式的规范已经成熟,而组播模式的规 范还在制定中。MAESTRO SDMB 利用了 MBMS 广播模式,避免了 MBMS 组播规范对其技术 的制约。

4.3.1.2 应用层技术
MAESTRO SDMB 将参考 MBMS 应用层技术,并复用 MBMS BMSC。此外,SDMB 将参 考 BCAST 定义的应用层标准,以实现业务导航、业务定购、安全控制、计费及内容保护等功 能。

4.3.2 组网方式
4.3.2.1 组网示意图
有两种组网方案。 1、SDMB 专用卫星+2G/3G

高功率同步卫星

MSS 广播信道 Ku/Ka 广播信道

基于3GPP的 地面网络设备

1.1.1.1.2
直放站
2G/3G无线网 交互信道 M 2G/3G核心网

1.1.1.1.1.1 业
SDMB+2G/3G 方案

S图

务 平

在此方案中,卫星用来实现信号的广覆盖,它提供到达手机的广播信号。试验表明,利用 S 台 卫星就可在城市中实现超过 55%的覆盖率(来源:Alcatel Space) ,辅助以地面直放站,对卫星 信号进行接收并放大,SDMB 可实现室内和阴影区覆盖。 2、SDMB 租用链路+2G/3G

高功率同步卫星

基于3GPP的 地面网络设备 Ku/Ka 广播信道

1.1.1.1.3
直放站
2G/3G无线网 交互信道 M 2G/3G核心网

1.1.1.1.2.1 业 务 平

SDMB(租用链路) + 2G/3G 方案

S

S 在此方案中,运营商租用现有卫星的 Ku 转发器,卫星不直接提供到达手机的广播信号, 台 而通过地面直放站将卫星信号转换成 MSS 频段的信号。该方案均有投资小,见效快,风险受控 等优点,可用于运营商在初期进行业务的培养和试点。 4.3.2.2 与移动网络的关系
MAESTRO SDMB 具有与移动网络先天的兼容性。主要体现在: 1、业务的互补:SDMB 使用专用频率进行广播,比较经济,适合向大众市场提供广播业 务。运营商也可根据自身需求,在移动网络中支持 MBMS 功能,用于提供热点或特定地区的广 播服务。双方互为补充。 2、网络的融合:SDMB 可看作是 MBMS 在卫星频段上的扩展,SDMB 是移动网络的一部 分。SDMB 提供广播信道,移动网络提供高层交互链路,双方共用业务系统,互相配合,完成 广播业务的递送。此外,SDMB 使用 MSS 2170-2200MHz 频段,非常接近 UMTS 下行频段, 其地面传播特性与 UMTS 也较相似,地面直放站可与 3G 基站共站。 3、设备的复用:SDMB 不管是地面网络设备还是终端设备,均充分利用了移动网络已有 的技术。SDMB Hub 是 UMTS 无线系统功能的裁减;终端复用了 UMTS MBMS 协议栈,只需 对射频器件进行接收频段的扩展;而业务系统可与 MBMS 共用。

4.3.3 组网设备要求
MAESTRO SDMB 相关的设备有:

高功率发射卫星:提供直接到达手机和地面直放站的广播信号。 SDMB Hub:实现网络层资源的分配和信道的映射,将广播内容转化为适合网络中传输的 数据格式,并进行信号的基带处理,通过接口将数据传给卫星。 业务中心:处理业务定购,使用,计费、内容保护等功能。 地面直放站:接收、放大并转发卫星广播信号,如有必要,对信号进行移频。 终端:接收广播信号,并在终端展现业务内容。 移动网络:提供 GPRS 数据连接。

4.3.4 频率要求
卫星直达手机的广播信号使用 MSS 2170~2200MHz, 该频段已被 MII 指定为 3G MSS 频段。

4.3.5 应用技术方案
见应用层技术。

4.3.6 产业链成熟状况
MAESTRO 目前参与公司有:阿尔卡特、安捷伦、Logic、摩托罗拉、NEC 等十多家公司。

4.3.7 本技术方案对商业模式的影响
预计移动运营商较难获取卫星频段。卫星网络将由卫星业务经营者进行建设和维护。综合 分析,SDMB 的合作模式预计将会有两种可能: 1、 移动与卫星联盟型 卫星网络由卫星业务经营者建设和维护,地面信号覆盖系统由移动运营商单独或移动运营 商与卫星经营者共同建设。 移动运营商提供用户资源,并提供具有交互能力的移动网络。 在内容和电视节目方面,移动运营商将与电视台联盟,为用户提供电视服务。 由于在中国,卫星运营商相对于移动运营商处于弱势地位,因此,此模式下,移动运营商 将处于主导地位。此外双方联合投资,有效分担了风险,但对卫星运营者来说投资较大,手机 电视业务的商用将受制于 SDMB 卫星发射的时间。 2、 移动运营商主导型 移动运营商租用现有卫星的 Ku 波段转发器,用于手机电视节目的卫星广播,通过地面直 放站将信号转换为手机能够接收的频段。此模式下,卫星运营商提供卫星链路出租,移动运营 商负责地面覆盖系统的建设,而内容和电视节目的提供将有赖于与电视台的联盟。

这种合作模式下,移动运营商处于绝对主导地位。其优势是速度快,投资受控,风险相对 较小。缺点是卫星信号无法直接到达手机,无法利用卫星广覆盖的优点。

4.4 MBMS 标准

(ALCATEL/MOTO)

为了有效地利用移动网络资源,WCDMA/GSM 全球标准化组织 3GPP 提出了组播和广播 业务(MBMS:Multimedia Broadcast/Multicast Service) ,在移动网络中提供一个数据源向多个 用户发送数据的点到多点业务,实现网络资源共享,提高网络资源的利用率,尤其是空口接口 资源。3GPP 定义的 MBMS 不仅能实现纯文本低速率的消息类组播和广播,而且还能实现高速 多媒体业务的组播和广播。

4.4.1 技术标准的成熟性
MBMS 是 3GPP R6 的增强功能。目前已经完成了一阶段(stage1) 、二阶段(stage2)的工 作,stage3 的工作预计在 2005 年底完成。虽然 MBMS 定义了业务实现的完整流程,但在业务 导航,内容保护等方面还有不足,因此还需要 OMA BCAST 技术进行补充。 MBMS 预计在 2006 年进行商用试验,2007 年左右投入商用。

4.4.1.1

网络层技术

1. QoS 控制技术: 在业务质量方面,移动网络需要对 MBMS QoS 进行控制。与其它点到点数据业务不同, MBMS 仅仅支持 Background、Streaming 两种业务类型,Background 适于消息和下载类应用, Streaming 适于流应用,同时 MBMS 还需要支持较高的 SDU 错误率。 MBMS 数据分发的路径,包括多个 RNC 和 SGSN,所有的路径均使用相同的 QoS。对于 MBMS,移动网不需要进行 QoS 协商机制,这就意味着可能会有一些 MBMS 业务路径因 QoS 需求不能满足而导致路径下的用户业务失败。 MBMS 媒体的编解码和格式,包括音频、视频、图片、文本等多种媒体类型,3GPP 将定 义媒体编解码和格式的最小集合,来实现业务的互通。MBMS 媒体编解码和格式的最小集合将 与分组流业务和多媒体消息业务的媒体编解码和格式保持一致。 在 MBMS 安全方面,UE 和 BM-SC 之间可对组播和广播内容进行加密和完整性保护, BM-SC 必须能对每个组播和广播内容提供者进行鉴权和授权。

4.4.1.2

应用层技术(包括鉴权、计费、管理等)

在应用层技术方面,主要包括订购管理,内容管理,业务使用许可管理,多媒体内容的分 发和内容节目指南; 在 3GPP 规范中, MBMS 与其它业务之间存在着一定的相互作用, 当用户需要将通过 MBMS

接收的内容进行存储并转发给其它用户时,需要考虑数字版权管理(DRM:Digital Right Management)的限制和相应的计费能力。当与用户信息相互作用时,MBMS 用户业务将使用通 用用户信息 GUP(Generic User Profile)机制。 考虑到 3GPP DRM 规范的 Stage2/3 已经委托 OMA 制定,建议采用 OMA BCAST 作为 MBMS 的应用层技术方案。

4.4.2 组网方式
4.4.2.1 组网示意图

组播和广播业务 MBMS 基于 WCDMA/GSM 分组网,通过增加一些新的功能实体,如广 播组播业务中心 BM-SC, 对已有的分组域功能实体如 SGSN、 GGSN、 RNC 和 UE 等增加 MBMS 功能,并定义了新的逻辑共享信道来实现空口资源共享。 MBMS 的网络参考模型如下图所示,其中的虚线为可选择的接口,可根据运营商的业务需 要决定是否支持。MBMS 承载业务的边缘为 Gmb、Gi 参考点,即广播组播业务中心 BM-SC 与 GGSN 之间的接口,Gmb 接口提供控制面功能,Gi 接口为用户面承载功能。这里唯一新增的接 口是 Gmb 接口,其它都是 WCDMA/GSM 网络已经存在的接口。

4.4.2.2

与移动网络关系

基于移动网络实现。

4.4.3 组网设备要求
广播组播业务中心 BM-SC 为新增的移动网功能实体,它是内容提供者的入口,用于授权 和在移动网中发起 MBMS 承载业务,并按照预定时间计划传送 MBMS 内容。其功能包括: 1. 第三方内容提供商鉴权、授权和计费;

2. 提供 MBMS 传输相关参数,如 QoS、组播广播区域,发起和终止 MBMS 传输资源; 从外部数据源接收并传送 MBMS 内容,安排 MBMS 会话传送并告知用户,会话重传等;业务 声明,包括媒体描述、会话描述如组播业务标识、地址、传送时间等。 对已有的 WCDMA/GSM 分组网功能实体 GGSN、SGSN、RNC/BSC 和 UE,也需要增加 MBMS 相关功能和过程,其中针对 MBMS 新增如下功能: 1. UE 支持激活/去激活 MBMS 业务; MBMS 安全相关功能, 如对内容进行加密和一致性 保护;接收 MBMS 业务声明、寻呼信息或支持同步业务;根据 MBMS 会话标识决定是否忽略 MBMS 会话。 2. RAN/BSC 在预定的组播或广播业务区域传送 MBMS 数据, 组播模式下 RAN 根据小区 中当前服务用户数目和可用无线资源选择合适的无线承载,即选择共享信道或专有信道;支持 核心网发起和终止 MBMS 传送; 支持 MBMS 接收者在 RNC 间的移动, 这可能会引起一些数据 的丢失;支持传输 MBMS 业务声明、寻呼信息、MBMS 并行业务,如接收 MBMS 视频内容同 时进行语音呼叫和消息业务。 3. SGSN 对用户进行网络控制;支持 MBMS 接收者在 SGSN 间的移动;组播业务计费, 包括后付费和预付费用户;根据 GGSN 发送的通知建立或释放 Iu、Gn 承载。 4. GGSN 作为 MBMS 数据的 IP 组播业务节点, 根据 BM-SC 的通知请求为广播或组播传 送建立或释放用户面承载;从 BM-SC 或其它数据源接收 IP 组播内容,并通过 GTP 隧道路由; 以及消息通知、计费数据手机、业务(QoS)协商。 5. CAMEL 业务环境 CSE 与 SGSN 间的接口利用 CAMEL 为预付费用户提供 MBMS 业务; 小区广播中心 CBC 可用于向用户发布 MBMS 业务声明; 组播广播业务中心 BM-SC 通过开放业 务环境 OSA(Open Service Architecture)与第三方进行交互。

4.4.4 频率要求
采用 WCDMA 的标准频段。

4.4.5 应用技术方案
MBMS 包括组播模式和广播模式。组播模式需要用户签约相应组播组,进行业务激活,并 产生相应的计费信息。由于组播和广播模式在业务需求上存在不同,导致其业务流程也不同, 具体参见下图。

图 MBMS 组播模式业务流程

图 MBMS 广播模式业务流程

MBMS 业务声明机制可使用户得到 MBMS 业务的相关信息,如地理范围、IP 组播地址、 业务开始时间等。运营商可考虑采用多种方式来实现业务声明,如通过小区广播、MBMS 广播 模式、MBMS 组播模式、PUSH 机制(WAP、SMS、MMS) 、URL(HTTP、FTP) 。 用户加入或退出某个组播组,可通过 IGMP(Internet Group Management Protocol)协议或 MLD(Multicast Listener Discovery)协议来实现。UE 和 GGSN 必须支持 IGMP(IPv4)/MLD

(IPv6) 协议, 通过已建立的 UE 与 GGSN 间的承载通道, 向 GGSN 发送 IGMP/MLD 的 Join、 UE Leave 消息。在用户加入后,CN、RAN 节点都将保存该用户多播业务的 MBMS 内容(MBMS Context) 。 会话的开始、结束是由广播组播业务中心 BM-SC 发起的,触发由 MBMS 数据传送建立或 释放相应的网络资源,包括 GTP 用户面、Iu 接口和空中承载。该过程与用户加入或退出某个组 播组过程完全独立。MBMS 通知是指网络侧通知 UE 将传送 MBMS 数据。MBMS 承载内容 (MBMS Bearer Context)包括所有的 MBMS 承载相关信息,在 MBMS 数据传送阶段建立,保 存在 SGSN、GGSN 和 RNC 中。 由于 MBMS 业务的数据流量较大、持续时间较长,为了节省空口资源,WCDMA 网络提 出了一种新的逻辑共享信道,RNC 根据一定的规则决定 MBMS 数据通过共享信道或专有信道 下发给 UE,具体采用何种规则则由运营商自行决定。例如,RNC 可根据每个小区中加入组播 的用户数目大于某阀值时使用共享信道。 目前的移动网络不支持多播和广播能力,因此必须为 WCDMA/GSM 定义一系列 MBMS 业务流程: 1. MBMS 多播业务激活流程(MBMS Multicast Service Activation Procedure) ; 2. MBMS 会话开始流程(MBMS Session Start Procedure) ; 3. MBMS 登记流程(MBMS Registration Procedure) ; 4. MBMS 会话结束流程(MBMS Session Stop Procedure) ; 5. MBMS 去登记流程(MBMS De-Registration Procedure) ; 6. MBMS 多播业务去激活流程(MBMS Multicast Service De-activation Procedure) ; 7. Iu 承载释放流程(Iu Bearer Plane Release Procedure) ; 8. RAN 资源建立(RAN Resource Setup) ; 9. SGSN 间 RA 更新过程流程 (Inter SGSN Routing Area Update Procedure) ; 10.SGSN 间 SRNA 迁移流程(Inter SGSN Serving RNS Relocation Procedure) ; 11.MBMS 广播业务激活(MBMS Broadcast Service Activation) ; 12.MBMS 广播业务去激活(MBMS Broadcast Service De-activation) ; 13.MBMS 广播会话开始流程(MBMS Broadcast Session Start Procedure) 。 为实现上述流程,需要在 WCDMA/GSM 分组网的已有接口上,包括 SGSN 与 GGSN 之间 的 Gn/Gp 接口,SGSN 与 RNC 之间的 Iu 接口,RNC 之间的 Iur 接口,定义 MBMS 业务相关的 消息和参数,同时还需要新定义 BM-SC 与 GGSN 之间的控制接口协议。 在开展组播业务时,需要注意下述问题: 1. 无线侧保障困难:采用应用层进行保障,即重传整个会话;但是也在考虑底层重传保 障,从而提高可靠性和效率; 2. 只能提供 1%误帧率保障:业务最好容错

3. UE 的移动性和无线环境的变化比较快:会话时间为 1 分钟以下 4. UE 的移动性:对于同一业务,所有基站最好同时传输

4.4.6 产业链成熟状况
4.4.6.1 支持的网络设备厂家情况

目前,标准尚没有正式发布。

4.4.6.2

终端芯片厂家

高通在 2006 年初推出支持 MBMS 和 HSDPA 的终端芯片。

4.4.6.3

终端厂家

尚没有商用终端推出。

4.1.7 本技术方案对商业模式的影响
相对其它 DMB/DVB-H 等几种技术, 电信运营商可以独立运营, 而不需要和广电企业合作。

4.5 国内技术标准 ( ALCATEL)
我国从上世纪 90 年代开始跟踪研究数字电视的标准。经历了跟踪外国主流技术和样机研 发的初级阶段后,2000 年前后开始自主开发数字电视地面传输标准系统。目前我国已选定 DVB-C 作为有线电视的标准, DVB-S 作为卫星传输电视节目的标准, 但地面标准一直没有确定。 从各方面的信息来看,政府有意选择国内标准作为地面数字电视的传输标准。目前,比较 成熟的方案主要有两个:一是清华大学的 DMB-T(Digital Multimedia Broadcasting -Terrestrial ) 系统,二是上海交通大学的 ADTB-T (Advanced Digital Television Broadcasting –Terrestrial)系 统。出于种种原因,国家主管部门并未及时在上述两种方案中作出选择,久拖不决之后,2003 年委托中国工程院从中协调、评估,并对两种方案进行“融合” 。预计 2005 年中国将公布数字 电视地面传输标准。 目前移动手机电视国内标准的研究基本还未展开,国内主要还处在跟踪国际标准的阶段。 另一方面,中国地面数字电视标准迟迟未决,也一定程度影响了移动手机电视国内标准的研究。 考虑到中国地面数字电视标准对手机电视标准制定的影响较大,同时目前主流的两种地面 数字电视标准对移动性的支持都不错,我们下面将重点分析这两种地面数字电视标准:清华大 学的 DMB-T 和交通大学的 ADTB-T。

4.5.1 清华大学的 DMB-T 标准
该标准在 OFDM(正交频分复用)的保护间隔(Guard Interval)中,去掉了导频部分,复用同 步头。该同步头利用 DSS(直接扩散方式,扩散符号使用的是 PN 系列),提高了灵敏度,有利于 汽车等移动状态下接收信号。与欧洲方式相比,灵敏度提高了 10%左右,信噪比的要求也可以 降低到-20dB。同时信号的传输效率也提高了 10%。

4.5.1.1 清华 DMB-T 协议简介
? DMB-T (Terrestrial Digital Multimedia/Teelevision Broadcasting) 基于 TDS-OFDM

(Time Domain Synchronous -Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制技术 ? 分级的帧结构 ? 强纠错编码技术 ? 灵活的信道调制技术 ? OFDM 3780 个子载波,QPSK+QAM。抗多径和多普勒效应,支持单频网 ? 高效可靠的时域同步技术 ? 帧同步:Walsh 编码的 PN 序列,QPSK 调制。可靠同步,基站识别,终端定位和绝对时 间同步,只接收需要信息,达到省电便携和移动的条件和目的 ? 准确快速的信道估计技术 ? 便于实现的快速算法

4.5.1.2 清华 DMB-T 方案的技术特点
? 具有自主知识产权(目前已有 19 个专利) ? 信道容量大 (最高每秒 32 兆位, 适于高清晰度电视广播) ? 接收灵敏度高 (简单天线可以收视, 适于便携式接收机) ? 同步恢复快(小于 5ms) ,信道估计准确,抗干扰能力强(24dB 扩频增益) ,克服数字电

视的悬崖效应,支持数据广播 ? 能够抗静态多径 (简单天线接收)和动态多径干扰 (适于运动环境下接收) ? 能够抗各种家电脉冲干扰 ? 频率规划效率高(支持同频网,可用低发射功率覆盖大范围) ? 采用分级编码技术,使标清和高清电视信号传输得到兼容 ? 采用了扩频技术,大大提高了时域信号同步性能 ? 在传输系统的信号调制和纠错编码两大部分都有创新 ? 整体性能优于现有数字电视传输系统 ? 具有可扩展性(交互式多媒体广播、蜂窝式广播网,等等)

4.5.2 上海交大的 ADTB-T 标准
ADTB-T 是一种“单载波”方案,采用 4 位或 16 位 QAM 变调方式,并在其中融入了独特的 平均化技术,使用 8MHz 带宽,拥有 5Mbit/s、10Mbit/s、20Mbit/s 三种传输模式。目前正在开 发第 4 代接收样机,同时正在进行高速移动接收试验。 关于移动接收信号的性能,据称超过了 DVB-T。关于所需的灵敏度,据悉为-82dBm(最大 20Mbit/秒)~-92dBm(最大 5Mbit/秒)。

4.5.2.1 主要的技术组成和特点
? 有效的数据结构:满足灵活的综合数字业务和抗干扰要求 ? 单载波调制技术:4/16/64O-QAM ? 双导频辅助同步技术:稳健的上下导频辅助同步系统 ? 优秀的信道编解码技术:级联的交织内外码 FEC ? 强大的对抗信道衰落的均衡技术:0dB 多经和前、后向回波 ? 更多高效的接收处理技术:普通高频头+复杂的数字信号处理 ? 大容量移动接收:移动条件下最高速率可达 12Mbps

4.5.2.2 ADTB-T 核心技术与创新点
? 首次实现大容量(12Mbps)的高速移动接收 ? 首次实现单载波的单频网技术 ? 提供了高/中/低码率业务混合传输的可能性 ? 稳定可靠的固定接收性能,兼容有线接收 ? 信号的峰均比低,载噪比门限低,有利于频谱规划,作到更好的信号覆盖 ? 对抗相位噪声的能力强 ? 跟踪快速变化信道的能力强 ? 采用双导频信号,载波恢复和时钟恢复更稳健,可靠 ? 取得近 20 项发明专利

4.5.3 两种国内数字电视地面传输标准比较
DMB-T 相对其它技术具有频谱利用率高,自主专利多的优点,另外 DMB-T 的支持 者较多,产业生态链较好。预计 DMB-T 胜出的可能性稍大一些。 中国数字电视地面传输标准一旦确定,必将对专用手机电视广播技术产生影响。从 目前的两种候选标准来看,它们对移动性的支持都很好。换言之,如果能够将该数字电视 地面广播的接收机集成到手机中,就可直接收看数字电视节目,而 DVB-H 的优势随着 DVB-T 在中国市场的淡出也将不复存在。 综上分析,有以下结论:中国倾向选择本地标准作为数字电视地面传输标准,该标 准将对手机电视广播标准产生重大影响, 因此应对中国数字电视地面传输标准给予足够的

重视并进行密切跟踪。

4.6 其他(ATSC/ MEDIA FLO)(MOTO/NOKIA) 4.6.1 美国 ATSC 标准
美国 ATSC 标准的视频编码和码流复接均采用 MPEG2, 调制方式采用 8-VSB,而其它标 准都采用 OFDM。 ATSC 标准为高级电视系统委员会(ATSC:Advanced Television Systems Committee)研发 的格形编码的八电平残留边带(8-VSB)调制系统。ATSC 标准有接收灵敏度高,频带效率好等 优点,但其缺点也非常明显:ATSC 系统适用于室外固定接收的地面广播和有线分配系统,依 赖于自适应均衡,不支持便携和移动接收,室内接收效果也不好;在调制层面上不支持不同优 先级的业务;此外,ATSC 不支持单频网。 1998 年 11 月首先由 28 家电视台正式开始地面数字电视广播,到 2000 年 1 月已经有 100 多家电视台开展数字电视业务。 加拿大、 韩国、 阿根廷和我国的台湾在 1997 年和 1998 年 先后宣布采用美国的 ATSC 标准。但随着对地面数字电视广播技术研究和认识的深入,目前这 些国家和地区也变得犹豫不决起来。 由于 ATSC 移动性能差,无法用于移动视频广播业务。因此,美国通信和广播行政主管部 门 FCC(联邦通信委员会)开放了 1670MHz~1675MHz 的 5MHz 频带,以提供面向移动终端 的多媒体服务。

4.6.2 高通公司 MEDIAFLO 标准(MOTO)

4.7 各类技术方案比较(ALCATLE/MOTO)(待讨论)
建议本小结对DVB-H,S-DMB(韩国), S-DMB(Alcatel), 清华DMB-T、MBMS等承载技术进行 对比讨论 ? 对各承载技术 - 频谱效率:同时支持的频道数量 - 移动性支持:移动接收能力、速率/服务质量、切换、耗电情况、室内接收支持等 - 投资成本:建网投资、运营成本 - 扩展性:支持的用户数、用户扩展性 ? 与移动网络的结合 ? 技术成熟程度 - 标准成熟和稳定性 - 设备和终端支持情况 ? 频谱资源可获取性

表 3 对目前主流的手机电视技术进行了比较。综合上表,对各技术总结如下:

表 3 手机电视主流技术比较
地面广播 参数 DVB-H 移动网络 MBMS
上行 1920 - 1980MHz 下行 2110 - 2170MHz

卫星 MBSAT SDMB MAESTRO SDMB
仅有下行 2630-2655 MHz 仅有下行 2170-2200MHz

频段

UHF频段 推荐使用470~700MHz

频段在中国的可用性 相邻信道频率间隔 每信道容量 覆盖 移动性 与移动网络的融合 预计商用时间

可用,但需做调整 8, 7, 6, 5 MHz 120 x 64 kbps (8MHz) 大功率发射台直接覆盖+ 直放站 支持 松散 2006

可用 5 MHz (12~40) x 64 kbps

不可用 25 MHz 110 x 64 kbps 卫星直接覆盖+ 地面直放站 支持 无 2004

可用 5MHz (12~40) x 64 kbps 卫星直接覆盖+ 地面直放站 支持 紧密 2008

城区宏小区 1km左右 支持 紧密 2007

6 DVB-H:技术先进,频谱利用率高,覆盖好。但同频网规划复杂,涉及频率的搬移和重 新规划。另外 DVB-H 网络独立于移动网络,无法利用移动网络的用户资源,提供可运营可管 理的业务。由于 DVB-H 的推荐使用频率属于广电所有,运营商较难获取,因此我们认为:在 中国,DVB-H 适合广电在某一区域内开展手机电视业务。 7 MBMS:与 3G 网络融合性好,网络规划简单,建网迅速。但由于 MBMS 与其它业务共 用无线资源,资源分配算法复杂,可能导致网络迅速扩容,造成建网成本增加。此外,现阶段 MBMS 单信道的容量还有限, 还无法满足大规模开展多电视频道的需求。 因此我们认为: MBMS

适合运营商用于培育手机电视的市场,并可提供与用户位置相关的特性广播业务。 8 MAESTRO SDMB:与 3G 网络融合性好,网路规划简单,覆盖好。SDMB 采用专用频 率进行广播,避免了与其它业务争夺资源。但 MAESTRO 第一阶段支持的容量还有限,频谱利 用率有待提高。另外它是基于 MBMS 技术的演进,因此某种程度上商用进程受制于 MBMS 的 发展。 综合来看: MAESTRO SDMB 适合运营商在手机电视市场成熟时在大范围内提供全网统 一的手机电视业务。 9 MBSAT SDMB:频谱利用率较高,网络规划简单,覆盖好。但系统属于叠加功能,无法 和移动网络融合。由于标准属于韩日特有,设备提供商较少,可能导致建网成本和终端价格较 高。综合来看,MBSAT SDMB 不适合我国建设手机电视广播网。 表 4 中国数字电视地面传输标准比较
DMB-T 发起者 关键技术 容量(8MHz) 专利 移动性 参与者 试验情况 清华大学 TDS-OFDM+QPSK/QAM up to 32Mbps 中国专利,19项(原创性较多) 好 多 十多个省电视台 ADTB-T 上海交通大学 4OQAM,16OQAM,32OQAM 5Mbps,10Mbps,20Mbps 中国专利,50项 好 少 上海出租车系统 DVB-T 诺基亚/NEC COFDM+QPSK/16QAM/64QAM 24Mbps 欧洲专利 差 很多 上海/北京/广州公交系统

5 广播业务平台解决方案

DSL网络

SP门户

业务平台(BSDP)
地面广播网络 网 络 适 配 业 务 导 航 业 务 定 购

节目导航 系统提供 内容集成商 商

安 全 控 制 卫星网络 蜂窝网络 2.5G/3G

计费

内 容 保 护

内容提供商

BSS/OSS 其它业务系统

基站

5.1 广播业务平台解决方案一(ALCATEL)
不管是 DVB-H、MBMS、SDMB 还是 BCMCS,为了实现广播业务的运营,都必须建立业务执行 和管理平台(BSDP:Broadcast Service Delivery Platform) ,从业务/应用的角度看,不同技 术所要求高层提供的功能是相似的,主要包括: ? 网络适配:为不同的传输网络提供适配的功能,以便接入广播业务平台。 ? 业务导航:为用户提供电子节目导航功能,便于用户选择节目。 ? 业务定购:处理用户定购请求,并管理用户的业务定购档案。 ? 安全控制:为业务定购和使用提供鉴权、授权及加密等安全机制。 ? 计费:对用户使用业务的行为进行计费,并根据业务的计费属性进行批价。 ? 内容保护:与数字版权管理系统(DRM)配合,提供多种方式对广播业务进行保护。 此外,BSDP 需要提供各种接口,用于与外围系统的交互。 目前,OMA BCAST 正致力于制定广播业务平台标准。其目标就是使得业务的提供独立于下 层传输技术,可以预见,采用统一的业务执行和管理平台是未来的发展方向。

5.2 广播业务平台解决方案二(NOKIA)
DVB-H 标准的应用层技术主要通过 IPDC(IP DataCast)解决方案来实现。对内容的加密保 护采用 OMA(Open Mobile Alliance,开放移动联盟 www.OMA.org)的现有标准 DRM(Digital Right Management,数字版权管理)来实现,并通过移动短消息的方式完成对用户的鉴权。手 机电视业务的计费、帐单处理、客户服务、客户管理等利用移动已有的 BOSS 系统来实现。与 用户的互动信息,以及视频点播、下载、网页浏览等业务通过现有的移动网络或未来的 3G 网 络来实现。IPDC 解决方案也提供标准的 SNMP 网管接口,可以和运营商现有的网管系统实现 互联。 IPDC 解决方案利用 GSM 网络来实现对用户的鉴权: 移动终端用户以短信息的形式向 IPDC 核心应用系统发送收看节目的请求,核心应用系统接收到请求后对用户进行鉴权,鉴权通过后, 核心应用系统就会向移动终端发送版权对象(OMA DRM RO)。移动终端收到版权对象后,就可 以打开相应的安全关联文件,并通过文件中的密钥对加密视频进行解密,收看视频内容。 IPDC 解决方案利用移动运营商现有的计费系统来实现对手机电视业务的计费。 IPDC 核 在 心应用系统中能够生成收费详细记录 (CDR) 并可向计费系统传送 CDR, , 计费系统可根据 CDR 完成对业务的计费,并依此向业务使用者进行收费。 IPDC 解决方案中提供了专门的管理系统用于对 IPE(IP 封装器)的配置和监控。 运营商也可 以使用已有的网络管理系统,对来自 IPDC 核心应用系统以及 IPE 的告警进行集中监控,故障 管理接口基于标准的 SNMP 接口。 基于 DVB-H 的手机电视业务运营主要依靠 IPDC 解决方案来实现:其中包括 IP DataCast (数据组播, 包括流媒体电视广播及其他的增值业务数据广播)、 ESG (Electronic Service Guide, 电子业务指南) 、内容保护等技术。 IPDC 完全基于 IP 来实现具体的应用,不仅是应用系统和 IPE、传输站址通过 IP 数据网络 进行连接,而且在 DVB-H 空中接口上承载的也是 IP 数据格式。因此 IPDC 不仅仅可以用来传 送电视业务,而且还可以用来广播任何基于 IP 的数据:包括文件、图片、视频等信息,很容易 就扩展到其他的应用:如新闻、游戏、股票信息、地图指南等等。 ESG 是 IPDC 的另一个重要应用,它为用户访问不同的 IPDC 应用提供了直接的用户接口 界面和访问指南。通过电子业务指南,用户可以查看关于各种业务的资料,浏览视频频道和节 目单,浏览价格表,选择和购买价格表中的一项内容,以及登陆网站浏览网页等。对于服务提 供商和移动运营商,ESG 也能提供和终端用户的交互式接口,每一个电视频道或音频频道可以 和 Internet 中的交互式服务 (如下载服务) 进行关联, 这样用户可以通过移动分组网接入 Internet 服务。内容提供商可通过 Web 入口向电子业务指南输入数据,在线更新把自己将要发布的新业 务。ESG 自动由 IPDC 核心应用系统生成,而且也可以针对不同的网络进行节目编排。总而言 之,IPDC 解决方案能够向所有网络覆盖区域发送电子业务指南。 DVB-H 中内容保护主要通过 OMA DRM 和 IPsec 加密来实现。当运营商定义好可销售项 目后,IPDC 核心应用系统生成 IPsec 密钥用于视频流加密,同时还创建 OMA DRM RO(版权 对象)来保护可销售项目的安全关联。当用户在终端上看到含有价格的电子业务指南后,从中 选择一个要购买的项目,通过 2/3G 移动网络发送短信,向 IPDC 核心应用系统发送收看节目的

请求,服务器接收到请求后向移动终端发送版权对象(RO) 。通过版权对象,终端可以获得相 应的密钥对加密视频进行解密,收看视频。通过这种方式, 不仅可以提供对内容的保护,而且 还可以提供定购服务和计费支持,计费方式可以是包月、按次计费或其他计费方式。 DVB-H 解决方案主要采用了点对多点的广播服务方式,简而言之就是向大规模用户一次 发送相同内容,而不是根据用户需求发送或点对点单独发送。因此本解决方案对移动网络目前 或未来的数据解决方案(包括音视频点播)起到了补充作用。通过与移动网络的更紧密结合, 在不远的未来,广播/点播业务均可以实现。

6 国内手机电视生态系统分析(CMCC)
目标:分析国内产业发展情况,评价产业发展的主导力量

6.1 付费数字电视系统(NOKIA/ZTE)
中国的广播电视产业主要由内容提供商和广播网络提供商组成, 内容提供商主要由内容制 作商和内容集成商(频道提供商)组成, 广播网络提供商主要将全国的各种电视网络运营公司组 成。

6.1.1 内容制作企业
6.1.1.1 内容制作商
内容制作商主要为内容集成商提供各种节目来源,他们可能是电影或电视剧制作中心,可 能是栏目提供或销售商,也可能是其他的节目采编单位。 他们是整个广播电视产业的内容制作实体,他们决定整个广播电视内容的质量以及内容提 供的深度和广度,属于整个产业链的下游主体支撑企业。 他们可能对消费者市场产生影响的主要是栏目的品牌效应,如“同一首歌”“东方时空” 、 、 “玫瑰之约”等。但是他们不直接面向消费者市场,主要由下面介绍的内容集成商管理其栏目 的市场和用户。

6.1.1.2 内容集成商
内容集成商主要由全国或各地电视台组成,他们主要以频道提供商的形式出现在整个产业 链,主要由两类,一类是在全国具有影响力并左右整个产业链的龙头企业,如中央电视台、上 海文广集团。另一类是在本地具有主导性影响的省市电视台,如天津电视台,广东电视台等。 内容集成商主要以频道品牌的形式对消费者市场进行推广,他们可能拥有多个直接管理的 频道,直接面向消费者群体,但不直接拥有用户,消费者群体对电视频道的认知度和收视率决

定其频道的成功和收益,他们在整个产业链中处于决定性的地位,他们的运作影响消费者市场 对整个广播电视产业的看法和整个社会舆论导向,他们利用其频道的定位对消费者人群进行定 位和细分,如新闻频道、生活频道、体育频道、音乐频道、电视剧频道、电影频道等,为不同 的消费者市场提供不同的

6.1.2 内容运营商
在 1995 年以前,中国是一个真正意义上的免费频道市场,所有的频道提供都是免费的, 订户所交的费用都属于网络维护费,在 1995 年底出现了中国第一批类付费频道或准付费频道, CCTV-3、CCTV-5、CCTV-6、CCTV-8 四个频道,当时的国家计委正式审批他们可以向每个订 户收取 2 元人民币的费用,但是在实际操作中他们只是将频道打包以封顶用户收视费的形式销 售给各地的广播电视网络公司,其运作在中国获得了相当大的成功,其频道品牌也获得了市场 的认可。 在 2003 年 7 月,中央付费节目平台正式由中央电视台牵头搭建完成,广电总局初衷是需 要有一个统一的技术平台传送数字付费节目,后来同年于发展成中国第一个拥有付费频道集成 商的牌照的公司,并以“中数传媒”公司的形式正式开始运营。在 2004 年 8 月 7 日广电总局 又正式审批了另外 4 家付费电视平台运营商,北京广电集团、上海文广集团、中影集团、中广 影视网络公司等四家公司可以在全国经营和推广数字付费频道。但是这并不意味着其他电视台 不能制作付费频道,其它任何电视台只要经审批可以制作付费频道,但是其传输和市场运营必 须由国家批准的这 5 家付费电视平台运营商进行。 目前中国付费电视频道已近八十多套,数字付费广播节目近十多套。广电总局于 2004 年 11 月 1 日刚刚批准了 22 套新的付费电视频道,如中央电视台的《老故事》频道、中国教育电 视台的《早期教育》频道、山东电视台的《养生》频道和《读书》频道、新疆人民广播电台的 《金色儿童》频道、成都市电视台的《每食天府》频道和《每日电视购物》频道、河南电视台 的《梨园》频道、浙江广播电视集团的《吴越戏苑》频道、 《房产大地》频道和《数码时代》频 道、福建教育电视台的《家庭教育》频道、黑龙江电视台的《运动健身》频道、 《冰雪》频道和 《龙江考试》频道、辽宁电视台的《智趣》频道、 《电子体育》频道、 《网络棋牌》频道、 《新动 漫》频道和《家庭理财》频道、太原市电视台的《玩具益智》频道和《家庭消费》频道。2 套 付费广播节目是:浙江广播电视集团的《江南民族音乐》和《西方古典音乐》广播节目。

6.1.3 广播网络提供商
目前中国广播网络提供商主要由三种,卫星电视网络提供商,如中广卫星传输有限公司 (CBSat),他们一般不拥有卫星,但主要运营卫星电视传输平台和网络; 有线网络提供商,如广 东网络传输有限公司,歌华有线,东方有线等,他们主要拥有一些 HFC 有线电视传输网;地面 网络提供商,如北广传媒移动电视有限公司,上海东方明珠传输有限公司等,他们主要是拥有 电视发射塔、发射器等微波无线发射基础设施,主要传输模拟或数字的地面电视。 他们直接拥有广播电视用户,对广播电视用户提供连接服务并收取相应费用,他们承担整 个模拟电视向数字电视平移的任务。他们在整个产业链中属于上游企业直接管理和服务用户群

体,他们的运营将影响用户是否能获得一个快捷满意的电视服务。

6.1.4 行业竞争态势分析
在整个广播电视产业链中,内容提供商和付费电视平台运营商已经处于一个有序自由的竞 争态势,其服务和内容可有市场直接选择,其运营相对处于一个成熟的状态。 但是广播网络提供商目前由于属于垄断地位,其运营主要依靠政府管理和协调进行,还未 进入市场接受用户自由选择,其运营相对处于一个准成熟状态。 目前一些新的广播电视提供形态正在逐渐出现,如 IPTV 和手机数字广播电视等,其发展 将对现有广播电视产业形成推动甚至冲击,其最终真正的运营形态可能大大有别于现有的广播 电视运营形态。

6.1.5 价值链分析
6.1.5.1 商务合作模式
整个付费数字电视产业链的商务合作模式大体是这样,付费内容提供商为付费频道提供商 制作内容并收取相应费用,其费用大小由其栏目内容的质量决定,付费频道提供商把来自不同 付费内容提供商的栏目以频道的形式提供给付费平台运营商,提供方式可能是固定费用或收入 分成的形式,付费平台运营商在将付费频道以双方同意的付费形式提供给广播网络提供商,广 播网络提供商在以收视费的形式提供给最终的电视订户。

6.1.5.2 价值链主导者
主导者是对整个产业链起决定性的影响,其运营的成功整个影响整个产业的成功与否。 内容集成商和广播网络提供商是产业的主导者,内容集成商调查市场按照市场需求调整其 频道栏目的提供,在产业链中处于生死攸关的地位。广播网络提供商直接拥有和管理最终用户, 其运营直接影响用户的收视体验和用户群的满意度。

6.1.5.3 价值链跟随者
跟随者在整个产业链中处于从属地位,其运营对整个产业的成功起支持作用。 内容制作者和付费电视平台运营商是产业的跟随者,其运营的成功与否只是决定产业发展 的快慢与否,并不能真正对产业的成功有生死攸关的决定作用。

6.2 移动运营商(SINA /ZTE) 6.2.1 运营商数量
目前中国的移动运营商为 2 个加 2 个半个, 中国移动,中国联通各为 1 个,而中国电信 和中国网通的小灵通各为半个。由于技术、政策和资金的限制, 目前市场仍出于寡头垄断竞争 状态。

6.2.2 移动通信竞争状态
由于中国目前的通信市场还是处于半垄断状态。市场的竞争是控制性竞争。不论是价格还 是市场行为往往因政府行为、政策和法规而变化。随着 3G 牌照的发放临近,移动运营商的数 量会限制在 4 个以内,仍将出于寡头垄断竞争状态。但是由于各方竞争实力相当,因此预计未 来移动通信市场竞争将异常激烈。

6.2.3 各运营商与广电开展合作情况
从 2004 年中以来,中国的两大移动运营商中国联通和中国移动都迅速“扎水”手机电视, 中国移动是以省甚至市为单位各点出击,而中国联通则是全网络的统一行动。从当前来看,由 电信运营商主导的这一条产业链似乎已经走在了前面,流媒体手机或者智能手机看电视节目的 参与方也越来越多,甚至可以说,诸多厂商都已经参与进来。 尽管目前国家相关主管部门还没有就手机电视的产业发展制定明确的政策,但市场利益的 驱使已经使自下而上的试运营工作蓬勃兴起,而大量资本也正在跟进,试图在这一新兴产业上 找到市场的切入点或突破点。自 2004 年初以来,杭州、广州、江苏、北京和陕西等地的中国移 动和中国联通争先恐后地推出手机电视业务,特别是在雅典奥运期间,两大移动运营商对手机 电视业务的市场推广更是热火朝天,而对于广电系统中的企业而言,无论是中央电视台,还是 上海文广集团,也已经按捺不住热情纷纷与电信运营商牵起手来。 2004 年 9 月,中国卫通携手文广集团进军付费数字电视领域,同月上海移动也宣布联手 文广集团共推―手机电视‖业务。 新华社已与中国联通正式签订协议, 在联通 CDMA 手机用户中设立一个全天候播放的新闻 频道。自今年初起,这一名为―新华视讯‖手机电视新闻频道已经在联通 CDMA1X 平台上试播, 内容全部由新华通讯社提供。据称,目前已经至少有数万名用户定制了这一业务。24 小时滚动 播出有关人士表示,新华社与中国联通这次正式合作,表明新华社正在利用其新闻资源进入―手 机电视‖领域。―视讯新干线‖是中国联通去年 4 月开始推出的移动流媒体业务平台。 在杭州、广东、辽宁等地,中国电信与广电系统的相关合作实验如火如荼,准备 2005 年进 入网络电视领域。网通也有相同的部署。 中国卫通,为适应今年广电行业的热点“直播星”业务,公司将向法国阿尔卡特宇航公司 购买 SPACEBUS4100 系列商业卫星——“中星九号”卫星,并预计在 2007 年 7 月发射。04 年 9 月,集团公司拥有的“中卫-1 号”卫星在国家广电总局的招标中胜出,成为新电视节目的传 输平台。 目前, “中卫-1 号” 卫星数字电视传输平台已经可以放送上海文广新闻传媒集团的 “动

漫秀场”“游戏风云”“东方财经”“卫生健康”“全纪实”等 14 套数字付费频道的精彩内容。 、 、 、 、 “中星九号”卫星在 07 年 7 月发射后,将定点于东经 92.2 度,在投入正式商业运营后,能够 提供播出 150 套~200 套标清和高清电视节目的能力。

6.3 设备和终端产业分析(NOKIA/ZTE) 6.3.1DVB-H 标准(NOKIA)
6.3.1.1 芯片厂家
为 DVB-H 终端提供生产芯片的厂家有:Intel 、Philip、Sharp、DiBcom、TI、TTPcom、 Freescale、Infineon 等公司。 法国 DiBcom 在 2005 年年初推出了专用终端芯片 DIB7000, 该芯片能解调 DVB-H 和 DVB-T 广播信号,芯片封装尺寸为 8×8mm。工作于 DVB-H 模式时功率小于 20mW。 Philip 计划在 2005 年第四季度推出名为 System-in-Package (SiP)的集成芯片,支持 DVB-T/DVB-H 的接收,芯片封装尺寸为 9×9mm ,工作于 DVB-H 模式时功率消耗为 20mW。 除支持 UHF 频段外,还可支持 1670-1675MHZ 频段。 TI(德州仪器)在 2004 年 10 月宣布,将在 2006 年推出一款命名为“Hollywood”手机电 视芯片,同时具有 DVB-H 和 ISDB-T 单频段电视信号的接收功能。 此外,Intel、TTPcom、Freescale Semiconductor(飞思卡尔半导体公司,原摩托罗拉半导 体部)以及 Infineon(德国英飞凌)目前也正在研制接收 DVB-H 信号的集成芯片。

6.3.1.2 终端厂家
目前支持 DVB-H 的终端厂家包括诺基亚、Samsung、Siemens、Motorola、NEC 以及 Sony Ericsson 等大多数终端设备(包括手机)制造商。 诺基亚早在 2003 年年底就推出了支持 DVB-H 的手机终端 7700, 并在 2004 年底推出了 7700 的改进版 7710,并已用于芬兰 Mobile TV、德国 BMCO、美国 Crown Castle 等手机电视业务的 商业试验。目前诺基亚计划在 2006 年年初推出支持 DVB-H 的其他商用终端。 Samsung 于 2005 年 3 月 14 日在美国路易斯安那州新奧尔良开幕的“CTIA Wireless 2005” 上展示了同时支持 CDMA 和 DVB-H 的手机,其初步计划是在 2006 年第 1 季度前后上市。 Siemens 在 CeBIT 2005 上也向用户演示了支持 DVB-H 标准的手机, 用手机接收到 DVB-H 电视信号后直接在手机上播放。商用服务预计将于 2006 年中期~2007 年推出。 此外,Motorola、NEC、Sony Ericsson 等厂商也计划在 2006 年推出支持 DVB-H 的终端。

6.3.1.3 网络设备厂家

DVB-H 网络侧设备的生产厂家有: 诺基亚、 UDcast、 R&S(Rohde & Schwarz)、 UBS(Unique

Broadband Systems)、 Pro Television、Thales、Harris、Harmonic、Tandberg、SA(Scientific Atlanta)、Skystream、Thomson 等。同时在国内也有厂家正在计划推出支持 DVB-H 的网络侧设 备。 从事 DVB-H 解调芯片组的开发商有法国 DiBcom、索尼和诺基亚等公司。 传输设备商有 UDcast、TeamCast、ProTV 和 Thales 等公司。

6.3.2S-DMB 标准(ZTE)
6.3.2.1 芯片厂家
? RF 芯片 Integrant 公司 Integrant 是韩国唯一一个已经发布 S-DMB RF 芯片的公司。2003 年底完成样片生产,2004 年 4 月批量生产, 与东芝仅仅提供了车载终端所使用的 RF 芯片不同, Integrant 公司的产品尺寸 能够满足手机终端的需求。Integrant 公司采用了先进的 CMOS 工艺开发 RF 芯片。 至今为止在韩国上市的所有 S-DMB 终端都采用了 Integrant 公司的 RF 芯片,包括三星公 司的 S-DMB 手机也将该 RF 芯片与其自己开发的基带芯片集成在了一起。此外,该芯片还提供 给了为日本市场开发车载终端的 Kiryung 公司以及 LGE。此外,Integrant 也完成了 T-DMB 所需 RF 芯片的开发。 ? 视频解码芯片 C&S Technologies 公司 C&S Technologies 是 韩 国 唯 一 一 家 能 够 提 供 DMB 相 关 视 频 解 码 芯 片 的 厂 家 , 其 “NEPTUNE”芯片支持 H264 视频解码和 BSAC、AAC+音频格式。该芯片既可以用于 T-DMB 也可以用于 S-DMB,将在 2005 年 2 月开始批量生产。当然,DMB 终端也可以采用软件加码方 式而不是采用类似“NEPTUNE”的解码芯片,但是鉴于 H264 的复杂度,硬件解决方案具有很 大的性能优势。 ? 基带芯片 最有代表性的 S-DMB 基带芯片是东芝的 C2,LGE 的 S-DMB 手机即采用了该芯片,三星 则是使用了自己开发的基带芯片。据称,东芝即将发布 C3 芯片,作为 C2 的升级版本,能够提 高更低的能耗。

6.3.2.2 终端厂家
? 三星 SCH-B100 S-DMB 手机 三星电子在前不久举行的 ITU TELECOM ASIA 2004 上展出了支持韩国 DMB 卫星广播的高 端机型:SCH-B100。 该机内置的 DMB 模块大小约 8 x 7.2 x 1.4 mm,耗电量仅 180 毫瓦,成本可能为 20-30 美 元。为了支持手机电视播放,SCH-B100 采用了 26 万的 TFT 屏幕,并实现了 QVGA 的水准即 320X240 像素。

除了 DMB 功能之外,该机本身的功能也极为强大:该机拥有 202 万像素的 CCD 摄像头, 并惊人的可实现 3 倍光学变焦功能。同时该镜头还使用光学玻璃镜头并支持自动聚焦 AF 等一 系列在手机上所能见到的新技术。此外该机拥有蓝牙技术并支持 64 和弦铃声。 ? LG SB100 S-DMB 手机 于 5 月 19 日至 5 月 22 日在汉城 COEX 举行的“EXPO COMM WIRELESS KOREA 2004” 展会上, Telecom(SKT 电讯)与 TU 媒体(www.tu4u.com)合作,在世界上首次演示通过 Gap Filler SK 提供的卫星 DMB 服务,其使用的手机就是由 LG 提供的 SB100。 SB100 显示效果十分出色,画面细腻色彩饱和度相当好。还采用现在韩国手机风行的环绕 立体声(Surround Sound)音效设计,能够让用户感受身临其境的高保真音响效果。这也同时为数 字多媒体广播提供了最佳的伴音支持。DMB 接收模块的具体性能尚不清楚。 ? 其他厂商 S-DMB 方面,Pantech&Curitel、SK Teletech、Motorola Korea、VK 都将推出 S-DMB 手 机, 另外, Media 还选择了 Innoace、 TU Kiryung、 Hyundai Digital Technology、 Hyundai Autonet 和 JAS Teletech5 家公司作为车载终端的提供商。还有一些厂家如 Axesstelecom、Digifriends 提供类似 PMP 的 S-DMB 终端。

6.3.3 国内标准(MOTO/NOKIA/ZTE)
6.3.3.1 芯片厂家 6.3.3.2 终端厂家 6.3.3.3 网络设备厂家

6.4 手机电视生态系统分析 (待讨论)
如果针对手机电视分析电信行业和广电行业两个产业,由于电信部门和广电系统目前在技 术路线、政策导向上还存有较大分歧甚至模式割裂,使手机电视产业在发展期就呈现出相当明 显的“两条路”特点:其一是由电信运营商们主导的“手机电视”产业链,而另一条则是由广 电部门主导“电视手机”产业链。目前,两大产业链的业务合作还仅仅限于市场利益驱动下的 局部联合,远称不上产业融合,相反,两条线路之间的竞争态势倒是日渐明显。 相对于广电部门而言,电信运营商主导下的手机电视产业链条已经逐渐建立,产业模型的 雏形也初步显现。相关人士认为,如果这两大主导力量之间的博弈长久难以取得平衡并达成某

种妥协,迅速发展的手机电视产业极有可能因为产业、政策导向不明而陷入困境。 对于移动网络运营商和广电网络运营商究竟谁能在价值链中占据主导地位,还存在着众多 不定因数,其核心是谁拥有终端用户。 移动运营商拥有一个双向的可支持互动的移动网络,它的优势在于:现有的移动手机客户 基数、成熟的计费系统可以支持多种多样的手机业务收费模式。 未来手机电视的运营很有可能是在移动运营商和广电内容供应商之间形成一种合作关系: ? 移动运营商提供手机电视业务管道,支持与网络与终端用户的互动 ? 同时移动运营商与广电运营商合资成立手机电视业务的运营商,整合手机电视业务所 需的各类资源。

7 国内手机电视商务模式分析(CMCC)
目标:分析手机电视的可能存在的商务模式
手机电视有多种多样的商务模式,下面就从不同的分类角度对手机电视的商务模式进行分 析。

7.1 分类方式一(ALCATEL)
从收费方式看,大致可以分成免费模式、收费模式和混合模式。从业务提供方式看,可以

7.1.1 免费模式
用户收看手机电视免费,运营商通过广告来收费。这是传统的地面广播网络运营商的 运营模式。这种模式用户比较容易接受,但是投资回收周期较长,适合与地面广播电视无 差别的电视节目的转播。 免费模式对计费系统基本没什么要求,对现有移动运营商的网络依赖程度低,所以是比较 适合广电运营商主导的手机电视业务所采用的商务模式。

7.1.2 收费模式
目前在日本和韩国推广的手机电视的业务均采用收费模式,收费的来源包括 ? 业务开通费: 用户申请开通手机电视业务的费用,在业务开通时一次性收取。在日本,MobaHO 业务的 开通费是? 2500($24);在韩国,TU-Media 的手机电视业务开通费是$20。 ? 月租费: 用户每月支付的保持手机电视业务开通的费用。在日本, MobaHO 业务的月租费是 ? 400($4);而韩国的 TU-Media 则不收取月租费 ? 节目频道订购费 ? 基本频道 基本的频道组合的收视费用。在日本,MobaHO 提供了 3 种业务组合:所有的音频节目、 所有的视频节目、所有的音频节目+视频节目,分别收取不同的节目包费用。韩国采取的也是相 类似的模式。 ? 特别频道 在基本频道组合之外特别频道的收试费用。一般特别频道会提供一些增值服务,例如比较 有特色的节目源、在节目播放同时提供相关信息等等。特别频道的收视费用比基本频道的要贵, 主要针对高端市场。在日本,MobaHO 提供的特别频道业务称为“Green Channel” ,每个频道的 收视费用是? 1260($12)

收费模式对用户来说进入门槛比较高,而且对计费系统的要求复杂,但是它相对免费模式 来说更类似于现有移动运营商的业务运营模式,比较适合移动运营商采用。

7.1.3 混合模式:
混合模式就是结合免费模式和收费模式两种模式的一种运营模式,除了业务开通费和月租 费可选外,它把节目频道分成两类 ? 免费的基本频道 基本频道提供与地面电视广播相同的电视节目,用户只要有具备手机电视功能的终端就能 免费收看基本频道,但是基本频道像地面电视广播一样可以播放广告,收入主要依靠手机电视 广告。 ? 收费的特别频道 特别频道通过提供有特色的节目、没有广告的电视节目或者额外的增值服务收取频道收视 费。特别频道由于没有广告,所以收入主要依靠用户的收视费。 混合模式的好处在于首先它提供了免费频道,使得用户的进入门槛降低,其次它通过收视 费和广告费相结合的方式,增加了运营商的收入来源,而且目前的移动网络也能够支持混合模 式的收费方式。

7.1.4 其它补充业务模式
? 信息服务、企业应用、电子商务 手机电视作为一个大规模发送数据的网络能力,运营商可以利用其服务于政府机关、 公众事业、企业等行业应用,包括政府信息发布、公共信息导航、地铁、车载、企业频道 等等。其中,最具前途的应该是电子商务。 ? 交互式业务 蜂窝网络可以为手机电视提供终端回传的信道,上传的数据可以是播放的请求,可以 是反馈的统计数据,还可以是控制信令。蜂窝网络与手机电视融合的解决方案是一些新颖 的交互式业务的基础,比如网络游戏、投票、电子商务、点播和准点播等等。这些新业务 可以提高蜂窝网络数据业务的使用率。 ? 电视业务在中国的蓬勃发展,除无线广播技术外,还与其合理的收费模式有关。 目前电视服务提供商收入来源主要有:收视费及广告费。收视费来自于用户为收看电 视支付的服务费。从电视的发展可以看到,由于采用低廉或免费的收视价格,有线电视发 展迅速,而收费相对较高的数字电视在我国目前还处于起步阶段。价格是用户考虑购买服 务时的重要因素。手机电视未来要走向大众市场,必须借鉴电视的发展经验,走以广告养 内容之路。

7.2 分类方式二(MOTO)
Mobile broadcast services involve two different businesses, each with their own established value chains: the mobile cellular business and the traditional broadcast content business. DVB is already delivering a new target audience to broadcasters by virtue of the fact that mobile devices can receive these signals. Mobile operators also collaborate with broadcasters (to a greater or lesser extent) in the provision of interactive services via short messaging service (SMS). Mobile operators now have an opportunity to benefit by delivering their services through cooperating cellular and broadcast networks and distributing a more extensive range of multimedia content to larger audiences. We will examine the three main business models for addressing this opportunity in the following section.

7.2.1Parallel Model
In this model, broadcasters provide and distribute TV content over the broadcast network, which runs parallel to the cellular network with no interaction between the two (see Figure 1). The broadcasters run the mobile TV service as an extension of the traditional TV broadcasting service. They must install additional transmitters for indoor and underground coverage. As for the mobile receiver, it can be embedded into the mobile phone with a tuner similar to a radio tuner. Some Japanese vendors, such as Toshiba, have provided handsets with an analog TV receiver, but the service quality is not good enough to have commercial viability.

Broadcasters using this model face difficulties in charging end users for the service. Because users can tune into the TV channel whenever they want, and broadcasters have no mechanism to identify them or what they are watching, billing is impossible. Also, the content will generally be the same as regular TV transmission rather than customized for the mobile environment. Broadcasters in this case rely on advertisers to support the mobile service. This isn't a bad situation in and of itself, but it limits the opportunities for broadcasters to generate revenue for premium content. On the positive side for broadcasters that rely on advertising, this provides access to new audience segments through which they can generate additional advertising dollars. In this model, however, mobile operators are completely bypassed by broadcasters, and free-to-air services effectively compete with mobile operators' premium content business. Operators are therefore less inclined to subsidize the handsets, and service takeup will be slow. Free-to-air TV content is also not particularly suited to mobile applications, and this business model is not expected to be widely adopted.

7.2.2Parallel Model With Cellular Backhaul
This model adds an interactive link over the cellular network that allows users to interact with the content. Broadcasters provide the content and run the broadcast network for content distribution, and mobile operators manage the interactive link for billing and authentication support, as is

illustrated in Figure 2.

Broadcasters operate the distribution channel of the service, and take a share of the revenue with the operators. An incentive exists for operators to promote and subsidize this model and charge users a subscription fee. They can make money, and therefore, there is scope for this model to become commercially viable. The challenge is to coordinate the two networks for content, user interface, QOS and resource management. Operators in this model are delivering their customer base to broadcasters, with the potential risk of losing control of the user interface. As a result, operators could wind up underutilizing their cellular networks after having subsidized the TV handset. This model is probably one of the most efficient as it combines the broadcast medium for distribution and dedicated channels for limited responses from the user. It has the added advantage of circumventing the regulatory problems posed by the integrated model.

7.2.3Integrated Model
In this model, broadcasters are relegated to the role of content provider only, and mobile operators customize and distribute the content, manage billing, authentication and maintain control of the customer relationship. Under this arrangement, the operator would, in all likelihood, pay a license fee or arrange revenue sharing with the broadcasters for the content and charge a fee to the end user. This could be a flat monthly subscription or pay-per-view fee. The service will be interactive so that

users can choose which program they want to watch, send SMSs and potentially purchase items on the show. Coupled with location-based technology, the service could be tailored to local areas and include local weather and traffic narrowcasts. Mobile operators can use different network structures. They can run both the broadcast and cellular networks, or they can run a stand-alone cellular network using unicast or MBMS.

7.2.4Broadcast Plus Cellular Networks
Mobile operators can use DVB-H or satellite DMB as the broadcast link for content distribution, and an interactive link over the cellular network for billing and purchase of content, as is shown in Figure 3.

The challenge in this model is to manage the integration of the broadcast and cellular networks. Integrating the two network technologies to provide a seamless service is technically challenging, and it will require thorough testing and network optimization. Operators should therefore focus on managing the technology, service interface, authentication, billing and customer relations, and outsource content selection, editing and aggregation to a content aggregator or broadcast partner. The content aggregator should also be closely involved in designing the interactive applications and ensure consistency and quality of the user experience. As the more-expensive dual-mode handsets are required in this case, operators must consider offering bundled handset and service packages to foster early adoption. Regulatory obstacles also may need to be resolved. The broadcasting and telecom businesses in many countries are governed by different regulatory organizations, and legislation and relevant approvals for converged

businesses should ideally be obtained at the outset as these are potentially "show stoppers."

7.2.5Pure Cellular Network
For operators using a pure cellular network employing unicast or MBMS technology, the service fits more readily into the existing business and distribution arrangements, not because it uses a UMTS phone (see Figure 4).

The challenge in this model is to achieve the optimum balance of voice and data capacity and deliver the service at the lowest possible cost. Because voice is still the major source of revenue for mobile operators, the business case must take into account the impact on network usage and preclude any impact on voice quality. In dense urban areas where peak demand for voice services is high, providing sufficient capacity for highbandwidth data services could be expensive, especially where concurrent heavy demand for video services is anticipated. Although MBMS is more efficient than unicast, it is less efficient than other broadcast technologies for distributing content to large audiences, and so the mobile TV service offering needs to be developed with the constraints as well as the opportunities of mobility in mind. Because of bandwidth demands, MBMS is unlikely to be inexpensive. Operators will also be cautious not to disrupt the voice traffic by discounting mobile TV services to drive mass-market adoption. The MBMS standard is still under development by 3GPP, and the earliest deployments will not occur until 2007 (0.8 probability). Before then, DVBH and DMB services are likely to be deployed, and other cellular technologies can substituted for MBMS. High-speed downlink packet access (HSDPA) is designed to improve the data rate and capacity of the

UMTS network and will see initial deployments taking place toward the end of 2005. Although HSDPA employs a unicast solution, it will comfortably support mobile TV services initially when the demand is not high. MBMS deployment, in contrast, will be complex and costly because it will require upgrades of most of the network elements from the Node B to the core network. Therefore, for the time being, it seems unlikely this method will be successful because it will be too expensive and inefficient.

7.2.6Combination of Models
These business models are not mutually exclusive and can be combined. For example, broadcasters can offer the service for free over the broadcast network and at the same time cooperate with mobile operators to deliver programs to mobile users for a fee or for promotional purposes. Mobile operators, when using broadcasters' networks and support with billing and customer care, can distribute the content over the cellular networks. These hybrid models require segmentation of the user base and delivery of differentiated content with appropriate charging schemes. For example, for the free-to-air service in a stand-alone broadcast network, users would receive the same TV programs as they get on regular TV; by paying a flat fee, they can be given access to clips of daily news and weather and respond to TV polls. Such content can be delivered over the broadcast network while the interactive component is handled through the cellular network. Premium content, such as a major sporting event or access to breaking news, can be charged at special rates. Premium services could be delivered over the cellular network because audiences will be smaller and margins greater. The interactive link between the user and the network is essential to the success of the service. It will permit users to select and respond to the content and provide billing and authentication. Without it, operators will not be able to gather information on user behavior and preferences, nor be able to offer targeted content to different market segments.

7.3 分类方式三(NOKIA)

8 全球手机电视商务试验案例分析(CMCC)
目标:了解和借鉴全球典型商务试验案例的成功和失败经验

8.1 韩国 S-DMB 手机电视案例(ALCATEL/ZTE/MOTO) 8.1.1 实验背景
韩国 DMB 业务的主要推动者是 SK 。 积极推进 DMB 业务的原因, SK 主要在于韩国移 动通信市场环境的变化。 由于韩国移动通信市场正在接近饱和, 市场竞争不断加剧, SK 迫 切需要寻找新的业务收入来源。由于 CDMA20001x EV_DO 的对于手机电视的承载能力还是 有限,SKT 最后没有选择 CDMA2000 1x 作为手机电视业务的承载网络,而采用了数字电视广 播网络作为手机电视业务的承载。DMB 业务被 SK 看作是下一步需要力推的核心业务。
在两个候选的标准: T-DMB 和 SDMB 中, SKT 对这两个候选标准进行了比较, 由于 S-DMB 能够快速实现大范围覆盖、可以采用收费模式,最终 SKT 采用了 SDMB 技术标准作为它的手 机电视业务标准。

8.1.2 商务模式
为此, SK 发起成立了一个新的合资企业 TU 媒体公司,并牵头组成了由 19 个手 机制造厂商参加的 " 手机开发协议会 " ,旨在开发多样的类型, 功能及价格的终端产品。 为了建设 DMB 业务系统, SK 电信公司于 2004 年 3 月史无前例地发射了专用卫星。 该卫星是 SK 和日本的移动广播公司共同拥有的, 价值 3.1 亿美元,在美国的佛罗里达发生升 空。SK 投资了 945 亿韩元,占 34.66% ,剩余的资金由日本的移动广播公司提供。该卫星在 赤道上空 35785 公里的地球同步轨道上运行,主要的功能是向移动电话、手持通信设备或者车 载设备发射电视节目。另外 SKT 还投入2.4亿美元在中继器上,最终将总共投入 3.4 亿美元在 中继器上面,中继器的数目为 8000 个。
SKT 对于它的卫星手机电视网络的建设是有计划有步骤的,从 2003 年开始启动建设,计 划 2005 年 5 月能够正式推出商用服务,图 20 韩国 SDMB 的商用时间表

图 20 韩国 SKT 的 SDMB 商用时间表

2004 年 12 月,韩国的手机电视运营商 TU-Media 和韩国的三大移动运营商都签订了业务 合作协议,由移动运营商为 TU-Media 提供手机电视的业务推广、收费、客户维护等服务, TU-Media 将支付给移动运营商手机,电视用户月租费的 23%~25%作为回报。 从下图我们能够更详细地说明价值链中的参与者在其中的合作分成模式

图 21 手机电视价值链各参与者分成模式

8.1.3 试验方案
TU Media 计划提供 11 个视频频道、25 个音频频道、3 个数据频道。11 个视频频道包括新 闻、电影、体育等丰富的专业频道和无线电视频道,还有节目提供商提供的其它节目,25 个音

频频道提供音乐、新闻、教育等节目,3 个数据频道提供各种信息服务。相比于 MBCO 在日本 提供的业务,TU Media 更注重视频服务。S-DMB 收费采用包月制,每月费用大约为 11-13 美 元。 Media 公司计划到 2006 年可以拥有 220 万的用户, 2008 年, TU 到 希望用户数可以达到 600 万,2010 年发展到 800 万用户,渗透率达 16%左右,如图 22。 目前,SKT 的对于他的卫星手机电视计划如下: ? ? ? 终端:400~600美元 频道:11 个视频频道;25个音频频道;3 个数据频道 费用: a) 开户费: 新用户20美元 b) 月租费: 13美元/月 目标用户: a) 主要目标用户:刚刚20出头~30出头的上班族和大学生 b) 次要目标用户:高中生和初中生;35~45年龄段的上班族(男人) 使用的接受器: a) 首选:具有接入无线互联网的高端手机。 b) 次选:低端手机或者汽车电话;

?

?

SKT卫星手机电视用户数(万) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
20 04 年 20 05 年 20 06 年 20 07 年 20 08 年 20 09 年 20 10 年

18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%

卫星手机电视用户数 目 渗透率

图 22: SKT 卫星手机电视用户发展计划

8.1.4 市场反馈
SK 电讯在推出卫星手机电视时候从市场角度出发,合理定位,订购这样服务的用 户每月只需支付十几美元就可收看 39 个频道的节目。SK 电讯的前期市场调查表明, 在韩国有 32%的用户在被告知节目的覆盖、内容及收费状况后表示愿意订购该服务。 而另一项调查表明,在这项业务中,DMB 手机成为最受用户欢迎的新产品,而最受欢 迎的 DMB 节目则是对地面电视节目的实时转播。

8.1.5 技术实现
SK 电讯成功发射了全球第一颗能够向手机和移动中的汽车终端传输数字电视信号的 数字多媒体广播卫星。这项服务将支持用户在乘坐汽车、火车等交通工具时也能收看到 高画质电视广播节目。 简单地讲,在实现方式上,卫星 DMB 业务是将数字视频或音频信息通过 DMB 卫 星进行广播, 由移动电话或其它专门的终端实现移动接收。 具体的网络构成包括卫星 DMB 广播中心, DMB 通信卫星, 直放站及接收终端等,实施过程包括以下几个步骤,如图 23 所示。

图 23:卫星手机电视业务的实现方式 从图 23 中可以看出,卫星电视业务的实现有下面几个步骤: ? ? ? ? ? 节目供应商将数字多媒体内容传输给卫星 DMB 广播中心 广播中心通过 Ku 波段将内容上传至 DMB 卫星 DMB 卫星将 Ku 波段转换成 S 波段并放大 DMB 卫星将内容通过 S 波段和 Ku 波段在全国范围内广播 手机或车载终端等可以直接接收到 S 波段的内容

在有屏蔽的区域, 由直放站接收卫星 Ku 波段广播并转换成 S 波段转播给在屏蔽区的终端。

8.1.6 实验的影响
卫星 DMB 业务的意义在于, 它不仅会为我们的生活带来巨大变化, 从而引起移动通 信运营服务的深刻变革,更有可能成为广电业发展的契机。

8.1.6.1 对行业的开放与融合的影响
可以看出, SK 电讯首推的卫星 DMB 业务, 由 在资源方面要求具备一个卫星通信 系统,以及一系列对消费者有吸引力的广播/电视节目和非常普及的移动终端。但在目 前的政府政策及行业管理框架下,卫星公司拥有卫星通信系统,广电部门拥有节目资 源,移动终端则掌握在移动运营商的用户手里。因此,不管是移动运营商还是广播电 视部门,都无法单独完成卫星 DMB 业务的提供,资源的整合是业务提供的前提。 因此,卫星 DMB 业务的实现,需要移动运营商与广播/电视部门的通力合作,在 一定程度上,要求双方互相进入对方的领域。在行业管理上,这并非不可逾越的,在 项目设计时双方可以有明确的分工,比如移动公司只负责业务的实现与客户服务,广 播/电视部门则负责内容的提供。如果通信和广电两个主管部门之间能达成一致,共同 拓展卫星 DMB 业务的发展,那么在不远的将来就可以通过手机方便地收看各种节目 了。 事实上,卫星 DMB 业务的出现使行业管理者不得不第一次直面行业融合的难题, 但这也很可能成为行业开放与融合的重要契机。融合不仅需要在技术的进步与法律法 规的支撑下依靠网络的逐步演进来实现,更需要运营商对业务的强烈需求来推动。如 果一种新业务的出现带动了不同行业共同参与,那么这就是实现行业融合的真正契机。 当然,我们不可否认,卫星 DMB 业务对于行业管理者意味着巨大的挑战。一方 面,开放与融合已经成为全球信息产业发展的大趋势;另一方面,无论在法规、管理、 以及从业人员的心理上都没有做好融合的准备,虽然通信与广播业务―划清界限‖,在 短期内保护了行业不受外界侵扰,但长远看来,行业的竞争能力得不到充分的锻炼。 尤其是当市场对这种融合有需求,那么如何分步骤、有计划地开放通信与广播行业, 则成为当前行业管理者必须面对的棘手难题。

8.1.6.2 对运营商的影响
首先,对于移动运营商来讲,卫星 DMB 业务带给移动运营商最直接的利益是每 月的使用费。随着移动运营市场的日趋饱和,运营商之间的同质竞争日益加剧,单用 户每月平均收益(ARPU)普遍呈下降趋势,如何开发增值业务,增加用户的 ARPU 值已经成为移动运营商的首要任务。卫星 DMB 业务实现了与移动通信业务的完美结 合,移动用户只需通过原有终端设备即能收听/收看数字广播,实际上成了移动运营商 的一项增值业务。 除了带来有形的收入,卫星 DMB 同时可以给移动运营商带来无形的资产。服务 内容的丰富将进一步提升服务质量,提高用户忠诚度,同时降低用户离网率。移动用 户是移动运营商最大的资源,对客户的争夺是企业之间竞争的最终目的。因此客户的 获得、保留及充分利用意味着运营商利益的最大化。这项业务可以帮助运营商提高用

户忠诚度,增强企业竞争力。 此外,通过提供卫星 DMB 业务,移动运营商在实质上进入了广播/电视领域,这 种现跨行业的业务拓展这对移动运营商的意义显然是跨时代的。SK 电讯也是 2000 年 韩国发布新的广播法后首家进入卫星广播领域的电信公司。

8.1.6.3 对用户的影响
其实,卫星 DMB 对我们的生活也有着巨大的影响,这种技术将为我们实现真正 意义上的移动。 卫星 DMB 在时速 150 公里的情况下仍能正常工作, 使用户在任何时间 任何地点都能够接收到丰富多彩,高品质的多媒体广播,克服了现有广播与电视在空 间方面的局限。此外,还将使用户体验到个人化媒体带来的自由,由于手机是供个人 使用的,因此在频道的选择,信息的获取方面用户可以完全根据自身的喜好进行。 总之,由于卫星 DMB 在最大程度上实现多种媒体的融合,突破了传统上对媒体 的分类,使用户通过一个移动终端实现所有的媒体功能,这种由运营商推出的差异化 服务将拥有广阔的市场前景和重大的行业意义,更为中国电信业提供了一个有价值的 先例。

8.2 欧洲 DVB-H 手机电视商务案例分析(NOKIA) 8.2.1 实验背景
从 2003 年初开始, 欧洲及其他洲 (例如北美洲、 大洋洲等) 就已经开展了一系列利用 DVB-H 提供手机电视业务的商务试验,其中芬兰、英国、德国、法国、瑞士等国家正式进行了 DVB-H 手机电视运营测试,其他一些国家如意大利,荷兰,瑞典等国家正在进行进行相关测试的准备 工作。其中 Finnish Mobile TV(芬兰手机电视)作为最早开展的商务试验之一,为手机电视业务 的开展提供了非常宝贵的经验,在这里主要对这个项目的商务试验结果进行介绍。 Finnish Mobile TV(芬兰手机电视)主要由Digita, MTV, Nelonen, Nokia, Elisa Oyj, TeliaSonera Finland和YLE 一起合作推出,并得到了芬兰监管机构的支持,旨在了解用户对 移动电视的接受程度,并验证移动电视广播技术的成熟度。 整个项目的开始时间为2003年12月15日,目前已经完成友好用户测试阶段;从2005年3 月开始进入商业试运营阶段,主要在500名不同年龄段的用户中展开测试。

8.2.2 商务模式
在 Finnish Mobile TV 项目中,移动运营商芬兰 TeliaSonera 和 Radiolinja 为终端用户提供 授权方法,使他们可以访问的受保护的电视类服务。他们主要提供移动网络服务,互动业务, 用户管理和计费,售后服务等服务。Elisa 是芬兰主要的移动运营商,Sonera 是著名的覆盖北

欧和波罗的海的移动运营集团, 而其中的内容则由广播内容提供商 MTV, Nelonen 和 YLE 提供。其中 YLE(芬兰国有电视 台)提供了多个 YLE 电视频道,包括芬兰语、瑞典语、英语等,也提供两个数字音频广播频道。 MTV3 是芬兰电视台,提供了多个芬兰语本地电视频道。Nelonen 是北欧地区的领先的媒体集 团,提供多个芬兰语电视频道和多个数字音频广播频道。 广播网络提供商是 Digita, 它是 TDF 集团的子公司, 主要提供数字电视网络的运营和服务。 诺基亚作为主要的端到端解决方案提供商,为整个运营测试提供所需的系统设备和测试终 端 7710。

8.2.3 试验方案
测试阶段,在市场上随机选定 500 个用户,让他们为所选用的服务进行付费,电视和数字 音频广播的不同节目包月费从 3 欧元到 10 欧元不等。 Finnish Mobile TV 项目现阶段提供的业务包括以下内容: 数字电视频道:MTV3、YLE TV1/TV2 、Nelonen/Channel Four Finland 以及其他 十多个新闻,体育,生活频道主题频道: News/Sports programs(包括 CNN, BBC world, Euronews, Eurosport,Viva Plus 和 Fashion TV) 数字音频广播频道:Radio Nova、YLE Radio Peili、YLE Radio Extrem 以及其他的一 些本地数字音频频道。

8.2.4 市场反馈
从前期的测试情况来看,结果非常乐观。绝大部分消费者认为移动电视是传统电视很好的 补充。对用户最有吸引力的是他们可以在任何地方观看移动电视,而且绝大部分的用户都准备 继续使用移动电视业务。

8.2.5 技术实现
Finnish Mobile TV 项目采用单独的频率组建 DVB-H 网络,整个移动电视项目的覆盖区域 包括整个赫尔辛基城区及郊区。在建网时采用主发射站与补点器相结合的手段来达到较高的覆 盖。 诺基亚及其他厂商提供了 IPDC 核心应用系统和 IPE 等设备,来完成 IP 数据包到 DVB-H 流的转换,控制整个流媒体内容的传送,并完成 ESG 的播放;同时 IPDC 核心应用系统还分别 与两个移动运营商的短消息中心和计费系统相连,完成对用户的认证以及业务的收费。

8.2.6 实验发现
Finnish Mobile TV 前期的测试结果表明:用户喜欢在汽车等交通工具和公共场所(如咖啡 馆)等地方观看移动电视。另外在家里和办公室观看移动电视也很普通,最常见的场景是在早 上、下午以及傍晚时分。用户感兴趣的内容包括:新闻、天气预报、体育、时事政策、娱乐、 戏剧以及漫画系列等内容。

8.3 美国 DVB-H 手机电视商务案例分析(NOKIA) 8.3.1 实验背景
2004 年 11 月 2 日,美国 Crown Castle 公司宣布与联合诺基亚正式开始基于 DVB-H 的手机电 视测试,旨在测试和检验 DVB-H 技术的可行性以及相关的业务运营模式。前期主要在匹兹堡 (Pittsburgh) 进行技术测试,2005 年第二季度后将进入用户友好测试阶段。目前试验结果尚未 公开披露。

8.3.2 商务模式
Crown Castle 在 2003 年的 FCC 46 号频率拍卖中获得全美范围的 5MHz 频段和在全国范 围运营手机电视的许可,并在 2005 年 3 月 14 日组建了独立的子公司 Crown Castle Mobile Media 来运营手机电视业务。 Crown Castle Mobile Media 将使用相关资源组建一个全国范围内 专用的 DVB-H 手机电视网络,计划于 2005 年在所选的城市中正式商务发布 DVB-H 手机电视 业务。 在商务试验中所提供的业务由内容提供商 MediaHouses 等提供,诺基亚在测试中提供相 关系统和测试终端。另外,其他一些终端如 Samsung 等也将用于技术测试。

8.3.3 试验方案
目前所提供的业务包括:新闻、体育、音乐以及 Pittsburgh 当地电视台的一些节目。

8.3.4 市场反馈
未公开披露。

8.3.5 技术实现
Crown Castle 通过组建单独的 DVB-H 网络来提供手机电视业务,诺基亚及其他厂家提供 了 IPDC 核心应用系统以及 IPE 等设备,以提供对手机电视业务的应用支持。

9 风险分析(CMCC)
目标:对当前开展手机电视运营的风险进行评估

9.1 市场风险分析(MOTO)
In many countries, telecom and broadcast industries are independent from each other and regulated by the telecommunications and broadcasting administrations, respectively. The Hong Kong government, for example, is considering merging its two administrations in anticipation of the convergence of the two industries, although this would not be completed for several years. Offering mobile TV in the current environment may involve regulatory barriers, especially for operators wishing to run both the broadcast and cellular networks. Because broadcasting services are mainly suited to reaching large audiences spread across large geographic areas, it makes sense for individual countries to standardize a single technology rather than risk interoperability problems. Countries can also collaborate to develop the infrastructure jointly to reduce costs and enrich content. A typical example is Japan and South Korea, which have cooperated on the launch of satellite-based mobile TV services. Separate authorities in Japan and South Korea administer the broadcasting and telecom industries, and new legislation is being drafted to facilitate convergence of the two businesses. The Japanese and South Korean governments have agreed to allocate common spectrum for the satellite DMB business. SK Telecom and MBCO jointly launched a satellite for mobile TV services and plan to introduce commercial offerings before the end of 2004. These two players are each responsible for the installation of the terrestrial repeaters in their respective service areas, and the ownership of the satellite is split according to the area of coverage and the number of repeaters. SK Telecom led the consortium to obtain the satellite DMB business license under new South Korean regulations. MBCO is also a consortium with 80 investors, and is the only company that has obtained an official mobile broadcasting service licence in Japan. With the satellite launched and the finances in place, the S-DMB standard will dominate mobile video offerings in Japan and South Korea. However, the huge costs of launching the satellite and installing terrestrial repeaters present a challenging task for operators to turn a profit in the midterm unless the takeup rate is exceptionally high. Gartner Dataquest expects SDMB

to have limited deployment outside Asia/Pacific by 2007 (0.7 probability). Europe will more than likely see adoption of common standards within its borders. With Nokia actively promoting DVB-H as a standard, and Ericsson, Motorola and Philips testing DVB-T with UMTS with funding from the European Union, the DVB standard is set to become the primary mobile video standard in Europe.

9.2 技术和政策风险分析 9.2.1DVB-H 标准(NOKIA)
? 整个技术标准仍在完善过程中。 DVB-H 只是 完善了 无线传 输层的 技术标 准,其在 应用层 的电子 业务指南 (ESG, Electronic Service Guide)和内容保护的标准完善由 2004 年底推迟到了 2005 年, 按照目前 进展所有标准将于 2005 年底完善。目前的 ESG 使用了一些私有描述符。, 而内容保护的 一些实现主要使用 OMA DRM(Open Mobile Alliance – Digital Right Management)标准。 国内的数字电视地面标准还未确定 目前国内的数字电视地面标准还未确定,以后的国内手机电视业务是否会有国内自已 的标准还是未知数,DVB-H 和以后国内标准的兼容性还有待确认。 DVB 的芯片价格 DVB-H mobile terminals will combine the functionality of the cellular phone and the TV receiver. DVB chipsets are expensive and, even in high volumes, prices in the midterm are unlikely to fall to the $4-to-$10 range of Bluetooth or Global Positioning System (GPS) chipsets that would ensure early mass-market diffusion. This is a significant barrier for user adoption of mobile TV services, unless operators offer handset subsidies or product bundling. Techniques, including "time slicing," reduce power drain, but the single-antenna reception and playback still result in a heavy drain on the battery. 交互应用 One of the challenges of the technology is to manage the interoperability between the cellular and broadcast networks to ensure smooth integration and handover in the broadcast network. 频率分配问题: 由于 DVB-H 主要使用国际上划分给广播电视的频率, 每一个国家又对其具 体划分实现政府管制,所以其真正可商业运营的频率仍有待国家批准。 国内标准还未确定:国内管制机构还未明确表态是否手机电视标准将采用国内标准,所以 存在 DVB-H 技术是否被国家接受的政策上的风险。

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9.2.2 S-DMB 标准(ALCATEL/ZTE)
? 日韩 S-DMB 标准 S-DMB 是采用卫星广播的方式,卫星广播的成本极高,不仅包括卫星本身成本、发射成 本、发射风险等,在有阻隔的阴影地区、地下等场所,还需要安装地面转发器(称为 Gap Filler) 增加覆盖。 目前日本韩国使用的 MBSAT SDMB 工作在 2.6G 频段,这个频段目前在中国是不可用的, 所以如果直接使用 MBSAT SDMB 标准的话, 在工作频率上会与中国目前的频率规划产生冲突。 However, satellite signals require line of sight and cannot provide inbuilding or underground coverage, and operators would have to install gap-fillers (repeaters) to relay the signal if they wish to provide coverage in such areas. This comes on top of the cost of launching the satellite. ? 欧洲 S-DMB 标准(ALCATEL/ZTE) MAESTRO S-DMB 工作频段在 IMT 的 MSS 频段(2170MHz-2200MHz) ,这是被专门留 作移动卫星系统使用的频段,在中国这部分频段也同样被分配作移动卫星通讯使用,所以在频 率分配上 MAESTRO S-DMB 的政策风险较小。 中国很可能选择自己的地面数字广播标准,这对 SDMB 标准的采用会产生一定的影响。

9.2.3MBMS 标准

(ALCATEL/MOTO)

Because MBMS is a cellular-based technology, it will be constrained by the data rate and capacity of the UMTS network and will entail a trade-off between voice and data capacity. As such, mobile TV services will generally be more costly to provide than the broadcast based solutions. In addition, the high level of interaction permitted through the cellular network generates more overhead data and this in turn taxes network capacity. Therefore, MBMS is a less efficient broadcast technology when distributing content to a large audience, while providing the benefits of terrestrial cellular network transmission and coverage. MBMS handsets will also be cheaper than dual-mode broadcast devices, because these are essentially standard UMTS phones enabled with MBMS.

9.2.4 国内技术标准( ALCATEL)
国内技术标准主要是前面提到的数字电视地面标准(DMB-T 或者 ADTB-T) ,目前这两个 标准都是针对固定数字电视,但是它们对移动性的支持也很好。 这两种标准在政策上的风险相 对较小,它们的风险主要还是在技术的可靠性和价值链的成熟度上。

10 索引


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