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中国风电及电价发展研究报告


中国风电及电价发展研究报告

中国中国-丹麦风能发展项目办公室 中国可再生能源专业委员会 中国可再生能源专业委员会 2009 年 11 月 14 日

目录

一、 中国风电电价定价机制的演变过程 ................................................ 1 二、 特许权招标项目

................................................................................. 4 三、 特殊省份电价分析 ............................................................................. 6 四、 中国政府对风电的补贴政策............................................................. 6 五、 总体结论 ............................................................................................. 7

一、

中国风电电价定价机制的演变过程 中国风电电价定价机制的演变过程 风电电价定价机制的演变过

中国的并网风电从 20 世纪 80 年代开始发展,尤其是“十一五”期 间,风电发展非常迅速,总装机容量从 1989 年底的 4200kW 增长到 2008 年的 1,200 万 kW ,跃居世界第四位,标志着中国风电进入了大规模开 发阶段。总体看来,中国并网风电场的发展经历了三个阶段,即初期示 范阶段、产业化建立阶段、规模化及国产化阶段。各阶段的电价特点及 定价机制概括如下: 初期示范阶段(1986(一) 初期示范阶段(1986-1993 年) 中国并网型风电发展起步于 1986 年。1986 年 5 月,第一个风电场 在山东荣成马兰湾建成,其安装的 Vestas V15-55/11 风电机组,是由山 东省政府和航空工业部共同拨付外汇引进的。此后,各地又陆续使用政 府拨款或国外赠款、优惠贷款等引进了一些风电机组,建设并网型风电 场。由于这些风电场主要用于科研或作为示范项目,未进入商业化运行, 因此,上网电价参照当地燃煤电价,由风力发电厂与电网公司签订购电 协议后,报国家物价部门核准,电价水平在 0.28 元/kWh 左右,例如 20 世纪 90 年代初期建成的达坂城风电场,上网电价不足 0.3 元/kWh 总体来说,此阶段风电装机累积容量为 4200kW,风电发展的特点是 利用国外赠款及贷款,建设小型示范电场。政府的扶持主要是在资金方 面,如投资风电场项目及风力发电机组的研制。风电电价水平基本与燃 煤电厂持平。 产业化建立阶段(1994(二) 产业化建立阶段(1994-2003 年)

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1994 年起,中国开始探索设备国产化推动风电发展的道路,推出了 “乘风计划”,实施了“双加工程”,制定了支持设备国产化的专项政 策,风电场建设逐渐进入商业期。这些政策的实施,对培育刚刚起步的 中国风电产业起到了一定作用,但由于技术和政策上的重重障碍,中国 风电发展依然步履维艰。每年新增装机不超过十万千瓦。到 2003 年底, 全国风电装机容量仅 56.84 万千瓦。 这一阶段,风电电价经历了还本付息电价和经营期平均电价两个阶 段。1994 年,国家主管部门规定,电网管理部门应允许风电场就近上网, 并收购全部上网电量,上网电价按发电成本加还本付息、加合理利润的 原则确定,高出电网平均电价部分的差价由电网公司负担,发电量由电 网公司统一收购。随着中国电力体制改革的深化,电价根据“厂网分开, 竞价上网”的目标逐步开始改革。 总体来说,这一时期的电价政策呈现出如下特点:上网电价由风力 发电厂与电网公司签订购电协议,各地价格主管部门批准后,报国家物 价部门备案,因此,风电价格各不相同。最低的仍然是采用竞争电价, 与燃煤电厂的上网电价相当,例如,中国节能投资公司建设的张北风电 场上网电价为 0.38 元/千瓦时;而最高上网电价每千瓦时超过 1 元,例 如浙江的括苍山风电场上网电价高达每千瓦时 1.2 元。 由此可见,从初期示范阶段到产业化建立阶段,电价呈现上升趋势。 规模化及国产化阶段( (三) 规模化及国产化阶段(2003 后) 为了促进风电大规模发展,2003 年,国家发展改革委组织了第一期 全国风电特许权项目招标,将竞争机制引入风电场开发,以市场化方式
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确定风电上网电价。截至 2007 年,共组织了五期特许权招标,总装机容 量达到 880 万千瓦。 为了推广特许权招标经验,2006 年国家发展改革委颁布《可再生能 源发电价格和费用分摊管理试行办法》 (发改价格[2006]7 号)文件,提 出了“风力发电项目的上网电价实行政府指导价,电价标准由国务院价 格主管部门按照招标形成的价格确定” 。根据该文件,部分省(区、市) , 如内蒙古、吉林、甘肃、福建等,组织了若干省级风电特许权项目的招 标,并以中标电价为参考,确定省内其他风电场项目的核准电价。其他 未进行招标的省(区、市) ,大部分沿用了逐个项目核准定电价的做法。 因此, 这一时期中国在风电电价政策属于招标电价和核准电价并存。 由风电特许权项目确定的招标电价呈现出逐年上升的趋势,随着中标规 则的完善,中标电价也趋于合理。特许权招标项目的实施在风电电价定 价方面积累的许多有益的经验,尤其是 2006 年国家发展改革委颁布《发 改价格[2006]7 号》文件后,各省的核准电价更加趋于合理。风电场装 机容量在 50MW 以下,以省内核准的形式确定上网电价。由于各地风电场 的建设条件不同,地方经济发展程度不一,核准的电价也差别较大,但 一般采取当地脱硫燃煤电厂上网电价加上不超过 0.25 元/kWh 的电网补 贴。 目前中国风电 中国风电电价政策 (四) 目前中国风电电价政策 随着风电的快速发展, “招标加核准”的模式已无法满足风电市场发 展和政府宏观引导的现实需要。因此,在当前各地风电进入大规模建设 阶段,从招标定价加政府核准并行制度过渡到标杆电价机制,是行业发
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展的必然,也将引导风电产业的长期健康发展。 2009 年 7 月底,国家发展改革委发布了《关于完善风力发电上网电 价政策的通知》(发改价格[2009]1906 号),对风力发电上网电价政策进 行了完善。文件规定,全国按风能资源状况和工程建设条件分为四类风 能资源区,相应设定风电标杆上网电价。 四类风电标杆价区水平分别为 0.51 元/kWh、0.54 元/kWh、0.58 元 /kWh 和 0.61 元/kWh,2009 年 8 月 1 日起新核准的陆上风电项目,统一 执行所在风能资源区的标杆上网电价,海上风电上网电价今后根据建设 进程另行制定。政府针对四类风能资源区发布的指导价格即最低限价, 实际电价由风力发电企业与电网公司签订购电协议确定后,报国家物价 主管部门备案。
二、

特许权招标项目

2003-2007 年,五期风电特许权项目招标,是中国电力体制改革、 厂网分家后的重要举措,风电上网电价政策不够明确的情况下,特许权 招标对合理制定价格、加快风电大规模发展发挥了重要作用。 通过对五次风电特许权项目电价的分析可以看出,国家通过特许权 方式确定的招标电价总体上呈现上升的趋势,如:内蒙古西部地区特许 权招标项目从2002的0.382Yuan/kWh上升到2007年的0.5216Yuan/kWh; 甘 肃的特许权招标项目的电价从2005年的0.4616Yuan/kWh上升到2007年的 0.5206RMB/kWh;河北的上网电价由2006年的0.5006 RMB/kWh上升到2007 年的0.551RMB/kWh。图1、图2、图3分别概括了内蒙古西部地区、甘肃、 河北等风电特许权项目大省的电价变化趋势。
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0.6 0.5
中标电价

0.5216 0.4656 0.382 0.42 0.468

0.4 0.3 0.2 0.1 0

2004

2006

2006 年份

2007

2007

图 1. 内蒙古西部地区特许权项目中标电价
0.53 0.52 0.51 0.5 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.5206

中标电价

0.4616

2005

年份

2007

图 2. 甘肃省特许权项目中标电价
0.56 0.55 0.54 0.53
中标电价

0.551

0.52 0.51 0.5 0.49 0.48 0.47 2006(Phase4) 年份 2007(Phase5) 0.5006

图 3. 河北省特许权项目中标电价
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三、

特殊省份电价分析 特殊省份电价分析 电价

根据上述分析,全国范围内风电价格整体呈现上升趋势,但个别地 区也有例外,例如黑龙江和内蒙古西部。特说明如下: 黑龙江省由于其特殊的地理环境,风资源相对贫乏,并且建设成本 居高不下。此期间的建设项目单位投资在1.1万元/kW以上,导致该区域 风电发展相对滞后于其他省份。 2003-2004年在黑龙江投建的两个示范工 程,都采用价格较高的进口设备和技术,因此上网电价较高,即便如此, 也仅能维持正常运行。目前,随着风电企业逐渐掌握黑龙江风能资源的 特性,运行成本进一步降低,风电项目增多,此外,风电设备国产化的 进程加快,也使风电建设成本降低。黑龙江省的风电产业的发展趋于正 常,电价有降低趋势。 在内蒙古西部,由于风能资源地理位置远离电网主网架,送电距离 远,出力不稳定,对电网调度冲击大,风电企业建设风场的同时需要考 虑部分输电设施的建设,因此风电成本较高,核准的电价也较高。加上 2003-2004年间, 内蒙古地区由于其电网技术落后及电力需求容量限制了 风电产业的商业化发展,该地区风电产业处于成长初期,没有大规模发 展。国家、地方为了扶持风电的发展,加快了输电线路的建设,使企业 减少了相关成本。此外,随着风电设备国产化速度加快,国内设备价格 降低,因此风电建设成本降低,电价也相应趋于下降。
四、

中国政府对风电的补贴政策 中国政府对风电的补贴政策 风电

中国政府一直大力支持风电的发展,从 2002 年开始,要求电网公司 在售电价格上涨的部分中拿出一定份额,补贴可再生能源发电(即高出
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煤电电价的部分), 。 电网和中国政府对风电的政策性补贴力度逐年加大, 由 2002 年的 1.38 亿元上升到 2008 年的 23.77 亿元 (见图 4) 。由此可 见,中国政府的政策是鼓励可再生能源发展的,因此,中国风电迅速发 展,三年间装机容量翻番。尽管如此,由于风电运行的不确定性,技术 操作能力和管理水平的限制,中国风电企业的盈利仍然是微薄的。
250000 200000 补贴额(万元) 150000 100000
60364 96336 237694
1

50000
13844

22929

26988

31379

0 2002 2003 2004 2005 年份 2006 2007 2008

图 4. 中国政府对风电补贴额的变化
五、

总体结论 总体结论

从以上分析我们可以看出,中国的风电电价变化和风电行业的发展 特点密不可分。风电行业发展经历了初期示范、产业化建立、规模化及 国产化、目前逐渐完善等四个阶段。与此相对应,四个阶段的风电电价 基本情况为:初期示范阶段:与燃煤电价持平(不足 0.3 元/kWh) ;产业 化建立阶段:由风力发电厂和电网公司签订购电协议确定,电价各不相
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其中 2002 年至 2006 年没有公开可得的官方数据,本报告撰写者根据历年电力年鉴风电发电量的统计数据,采用历史 ×(历史最高电价-煤电

最高电价扣除煤电标杆电价的方法,对补贴额度做了保守的估算,即:补贴额=风电年发电量

标杆电价) ;2007 年至 2008 年的补贴额度全部来自中国国家发改委和电监会公布的风电项目电价补贴额度统计数据 7

同(0.38 元/kWh~1.2 元/kWh) ;规模化及国产化阶段:招标电价与核准 电价共存,国家招标电价保持上升;目前完善阶段:四类标杆电价(0.51 元/kWh,0.54 元/kWh,0.58 元/kWh,0.61 元/kWh) 。在这期间,中国政 府一直努力探索合理的风电电价市场形成机制。不同阶段的机制不同, 风电电价亦有所波动,国家的指导电价逐年上升,核准电价则略微下降, 这都符合中国风电产业和世界风电产业的发展规律,使中国的风电电价 更趋理性。同时,可以看到,中国政府在探索风电价格机制和规范风电 电价的过程中,一直给予风电行业巨大的支持, 2002 年至 2008 年,国 家对风电的补贴额从 1.38 亿元上升为 23.77 亿元, 每年都在大幅度增长, 这极大地提高了投资者的积极性,促使中国的风电装机容量成倍增加, 中国一跃成为风电大国。 因此,我们认为,中国政府是依据风电本身发展的客观规律、电网 的承受能力来确定风电电价,在确定电价时从未考虑 CDM 因素,定价过 程完全与 CDM 无关。但是,也应该看到,在中国风力发展的过程中,CDM 对风力发电企业克服资金和技术障碍确实发挥了积极作用,如果没有 CDM,中国风电发展速度不会如此迅速,更不会为减缓全球温室气体排放 做出如此巨大的贡献。因此,我们希望 EB 在审核中国风电项目时能充分 考虑和理解中国特殊的定价机制,推动全球范围内更多高质量 CDM 项目 的成功注册,为减缓全球气候变化作出更多贡献。

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近期,EB 觉得中国的 CDM 项目利用电价逐年降低的方法论证项目的额外性,有点中国 的 CDM 项目是在政府的领导下集体造假的意思。 针对 EB 的这一质疑, 中国的 CDM 届反应很大。 因为风电 CDM 项目一直被认为是最优质 的 CDM 项目,大家都对其很有信心;另外,这种怀疑简直是对中国的侮辱!于是,我听说 很多业内有实力的企业纷纷联合起来,准备集体写一份报告给 EB,论述中国风电项目的电 价问题。 于此同时,我们的发改委就立即找人完成了《中国风电及电价发展研究报告 中国风电及电价发展研究报告》,有组 中国风电及电价发展研究报告 织就是好呀! 昨天仔细看了一下这份报告,觉得跟自己想象的不是很一样。 由于所在公司所有业务都是围绕风电开展的,因此,我日常的工作除了风电 CDM 项目 之外,还会做一些中国风电行业的调研,对中国风电产业的整体情况还比较了解。但看了 发改委除了这份报告,还是觉得不是很明白。 报告》中将中国风带你产业分成了四个阶段: 《报告 报告 初期示范阶段:与燃煤电价持平(不足 0.3 元/kWh); 产业化建立阶段:由风力发电厂和电网公司签订购电协议确定,电价各不相同(0.38 元/kWh~1.2 元/kWh); 规模化及国产化阶段:招标电价与核准电价共存,国家招标电价保持上升; 0.54 元/kWh, 0.58 元/kWh, 0.61 元/kWh) 。 目前完善阶段: 四类标杆电价 (0.51 元/kWh, 最后,总的结论是:国家的指导电价逐年上升,核准电价则略微下降,这都符合中国 风电产业和世界风电产业的发展规律,使中国的风电电价更趋理性。 同时,《报告 报告》也指出:中国政府在探索风电价格机制和规范风电电价的过程中,一 报告 直给予风电行业巨大的支持, 2002 年至 2008 年, 国家对风电的补贴额从 1.38 亿元上升为 23.77 亿元,每年都在大幅度增长,这极大地提高了投资者的积极性,促使中国的风电装机 容量成倍增加。 之所以觉得不明白,是因为有几个疑问: 其一,在风电 CDM 项目中,大家一般会强调 2002 年“厂网分开,竞价上网”的电力改 革,往往会以此为时间点做普遍性分析,“厂网分开”确实也是中国风电无法获得高电价 的一个重大改革,但《报告 报告》中对此就说了一句话。 报告 其二,《报告 从各个方面证明,中国的电价是逐年提高的!只不过是核准电价略 报告》 报告 微降低罢了。这与众多 CDM 项目阐述的理念是完全相反的,估计 EB 看了之后会很晕。50MW 以下都是省内核准,但中国的风电项目又有几个是 50MW 以上?所谓的核准电价略微降低, 报告》中把这个概念给模糊了。不过后来想想,这 就是风电项目电价基本都在降低,而《报告 报告
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个说法确实对 CDM 项目通过注册有帮助, 只不过 EB 的专家们能不能接受, 会不会又出什么 别的幺蛾子!

总之,希望发改委的苦心没有白费,EB 能接受“中国风电项目,国家的知道电价逐 年上升”这个观点,而并不是 EB 专家主管臆测的“逐年降低”,让中国的项目顺顺利利的 注册!

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