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污水工程市场分析报告


污水处理工程市场分析报告 污水处理工程市场分析报告 处理工程
一、污水处理工程概况 污水处理工程概况 处理工程 现阶段,我国污水处理厂的建设已经步入快速增长的时期。面对巨大的水资 源短缺和水污染问题, 国家对水资源循环利用、 水污染防治的重视程度不断提升。 这一方面为污水处理市场带来了广阔的发展前景,另一方面也对其技术工艺水 平、工程建设水平、水质达标情况等提出了更高的

标准和要求。 目前,城市废水主要由城市市政废水和工业园区废水两方面产生。 1.城市市政废水 截至 2010 年 6 月底,全国设市城市、县城及部分重点建制镇累计建成城镇 污水处理厂 2389 座,污水处理能力达到 1.15 亿立方米/日。在 655 个设市城市 中,已有 579 个城市建有污水处理厂,累计建成污水处理厂 1519 座,形成污水 处理能力 9842 万立方米/日。其中,36 个大中城市 (直辖市、省会城市和计划 单列市)建有污水处理厂 353 座,处理能力达 4100 万立方米/日。目前全国仍有 76 个设市城市没有建成投运污水处理厂,其中近半数集中在黑龙江、吉林、广 东三省。全国已有 808 个县城(含新疆生产建设兵团团级单位)建成了污水处理 厂,约占县城总数的 45%;共建有污水处理厂 867 座,处理能力达 1623 万立方 米/日。 虽然由于国家和各级政府对环境保护重视程度的不断提高, 中国污水处理行 业正在快速增长,污水处理总量逐年增加,城镇污水处理率不断提高。但目前中 国污水处理行业仍处于发展的初级阶段。 2.工业园区废水 当前许多工业园区环境现状形势严峻,严重制约工业园区发展的,其中主要 因素为废水无处可排。全国各地工业园区的数量和规模不断增加,如何控制工业 园区对环境所造成的影响是当前工业园区建设和发展的焦点, 而工业园区内的企 业组群,有利于污染集中控制。工业园区污水的治理就是其中一个重要的组成部 分。 目前, 我国新建的有污染的企业, 建设时要配套建污水处理等污染治理设施, 这些要求在项目的环境影响评价文件或环保部门对项目环评的批复中都有体现。 我国环保相关的法律、 法规, 还就污染治理设施与主体工程同时设计、 同时施工、 同时投入使用,作了明确、硬性的规定。 因此,工业园区建设集中污水处理厂是大势所趋。

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二、污水处理工程市场分析 当前,中国的污水处理厂建设已经进入空前高峰期。中国在巨大环境压力之 下,中央要求各地方实现环境污染控制目标,大量的投资将在近几年完成。截至 2009 年年底, 全国设市城市、 县及部分重点建制镇累计建成城镇污水处理厂 1993 座, 总处理能力已超过 1 亿立方米/日, 分别较 2005 年增长了 2.52 倍和 1.86 倍; 在建和已建项目处理能力总和预计可达 1.6 亿立方米/日。中国环保产业协会副 会长郝淳指出, “十二五”期间,工业污水处理厂、市政污水处理厂、农业等领 域会有超过 1 万亿元的投资空间。面对短时间如此巨大的市场空间,承担了我国 多数污水厂建设的各大设计研究院将会面临怎么样的机遇及挑战?原有的市场 份额格局是否会发生变化?谁将是“十二五”后污水处理设计的大鳄? 80 年代之前我国只有一家由中国市政中南设计研究院承担的治理太湖流域 5 万吨/日污水处理厂,进入 80 年代之后中国市政华北设计研究院和中国市政中 南设计研究院进入市场并占领少部分市场份额。进入 90 年代之后,天津市市政 工程设计研究院、南京市市政设计研究院、北京市市政工程设计研究总院、上海 市政工程设计研究院、 中国市政工程西南设计研究院、 中国市政东北设计研究院、 中国市政工程西北设计研究院开始争夺市场份额, 其中北京市市政工程设计研究 总院相对占的市场份额大一些;2000 年之后,污水处理厂的设计市场一直保持 着多样性,中南院和华北院市场开拓迅速并且占有了较多的市场份额。 截至 2008 年 6 月, 中国市政工程中南设计研究院以总污水厂设计规模 1037.3 万吨/日居第一位,中国市政工程华北设计研究院以总规模 899.8 万吨/日居第 二,上海院、东北院、北京院等各大设计院也占有较大的市场份额。 “十一五”期间,江苏省、广东省的污水厂总建设规模都将超过 450 万吨/ 日, 其中污水厂总规模建设的第一大省—江苏省目前的项目主要由中国市政华北 设计研究院和南京市政设计研究院承担; 中国市政中南院目前较多的市场份额主 要集中于广东和河南等省份,其中在广东省的市场份额占了该省总额的近 80%。 而总建设规模将超过 300 万吨/日的省份为辽宁、四川及河南三省,而辽宁和四 川省当前的污水厂设计项目分别基本由中国市政东北设计研究院和中国市政西 南设计研究院垄断。 我国污水处理厂在选择设计单位时多受到地域性等因素的影响, 但是随着水 行业市场化趋势的不断加强, 目前污水厂项目设计单位的选择一般均采用招投标 的形式,很大程度上打破了地域性限制,引进了多元竞争,也在一定程度上重新 塑造了新的市场格局。

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三、污水处理发展方向 据统计,近年来我国污水处理厂呈小型化发展趋势,2009 年污水处理厂平 均设计规模比 2005 年下降了 24%。与此同时,污水处理厂分布区域快速扩大, 2008 年建有污水处理厂的城市比 2005 年增加了近一倍。 在这种单体小型化、区域分散化的趋势下,我国污水处理技术在路线选择上 会朝何种方向发展?未来随着污水厂建设的逐渐趋于饱和以及污水排放标准的 提高,污水处理厂升级改造是否会成为市场发展的主流? 关于污水处理技术的发展方向问题,上海市政工程设计研究总院总工程师、 教授级高工张辰认为,前一阶段,国内的污水处理行业一味追求国外的新技术、 新工艺,在引进国外技术的时候,并没有认真研究考察国外技术是否真正适合国 内污水处理厂的具体情况,存在很大的片面性和盲目性。 事实上,当我国的污水处理业还处于设施建设的初期时,国外的污水处理水 平已经非常发达,大型城市污水处理厂十分普及,新技术的开发研究也正是在这 种基础上进行的。污水处理业发展水平的不同,使得从国外直接引进的技术并不 能与国内污水处理厂很好地契合。比如 AB 法是国外为了提高污水处理效率,专 门针对收集率较高城市的高浓度污水处理而开发的工艺。 国内南方地区的一些污 水处理厂,在污水浓度很低的情况下,也选择使用 AB 法,使得处理工艺与现实 情况难以有效地匹配,造成了污水处理厂运转的低效率。 现阶段,我国污水处理厂的建设重心逐渐由大城市向中小城市转移,呈现单 体小型化、区域分散化的发展趋势。在这种情况下,先前的一些处理技术反而找 到了得以充分发挥作用的空间。比如氧化沟技术,就是在国外大规模的污水处理 厂建成以后,逐渐开发的适合于中小型污水处理厂的处理技术。对于大型的污水 处理厂, 由于设备台套数不可能无限制地增加, 氧化沟处理法存在一定的局限性。 反而很多小型污水处理厂,处理量不是很大,设备台套数也不需要很多,通过变 频调节,可以在一定范围内满足处理需求,其运营管理的难度也相对较低,因此 采用这类处理方法就是合理的。此外,考虑到小型污水厂很难为污泥处理建设一 套单独的设施,氧化沟还能与污泥处理结合起来,长泥龄的氧化沟可以使污泥基 本稳定,为后续处理处置带来方便,节约建设和运营成本。 因此,在技术的选择上不一定是越新越好,而应根据具体情况采用最适合的 技术工艺。从未来趋势来看,一些小型化、操作简易的污水处理技术反而更具适 应性,继而带动与之相关的设备制造需求。

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四、竞争力 竞争力 近年来, 我国污水处理行业蓬勃发展, 设计机构在获得更大市场空间的同时, 竞争也日趋激烈。除了传统的国家级大型设计院,各类设计公司、工程公司、咨 询公司、高等院校纷纷投身于此,寻求机会。根据中国水网最新发布的《中国污 水处理设计与工程市场分析报告》 ,全国污水处理设计市场的竞争主体数量达五 百多家,其中已有近 3 成的设计机构为民营企业,传统的国有设计院似乎正在面 临挑战。 不过,国家级设计机构仍是实力最强的竞争群体。据《报告》统计,承接污 水处理项目数量最多的前十家设计院中,“中字头”占到一半,中国市政工程中 南设计研究院、 中国市政工程华北设计研究院和中国市政工程东北设计研究院三 家“中字头”位列三甲。中国市政工程西北设计研究院、中国市政工程西南设计 研究院、北京市市政工程设计研究总院、上海市政工程设计研究总院等国家大院 也显现出强劲实力,无论项目数量、投资总额还是污水处理能力,其排名均互有 高下,竞争十分激烈。 目前,污水处理设计领域的上市公司主要有创业环保、凯迪电力。 1.创业环保 天津创业环保集团股份有限公司是中国首家以污水处理为主业的 A、H 股上 市公司,也是国内环保领域的先行者和领先企业。 2004 年,公司以国家城市给排水研究中心实验基地为依托,建立起自己的 技术研究发展中心,将技术研发工作作为公司发展的最基础的动力源。 目前,技术研发中心已经发展成为设计研究院,其职能包括了设计咨询、科 技研发、人员培训等职能。设计研究院位于纪庄子污水处理厂内,占地 22 亩, 共有员工 30 余人,其中本科以上学历占 70%。设计研究院具备全套污水处理测 试构筑物与各种大型谁知检测仪器, 拥有 500 平方的实验大厅和完善的分析化验 能力。目前,设计研究院承担着公司科研项目的开发并拥有多项专利技术。设计 研究院的建立为公司开发新项目、寻找新的利润点创造了条件,并提高了公司在 环保领域的学术地位与发言权。 工程业绩:纪庄子污水处理厂扩建工程 天津北仓污水处理厂升级改造工程 咸阳路污水处理厂工程 2.凯迪电力 武汉凯迪电力股份有限公司是在湖北省武汉东湖新技术开发区注册的股份 制高新技术企业。公司致力于环保产业、新能源及电力工程新技术、新产品的开 发和应用,主要从事燃煤电厂烟气脱硫工程、洁净煤燃烧发电厂技术及工程、城
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市污水处理工程、城镇生活垃圾处理机发电工程、活力发电厂凝结水精处理工程 的设计、成套、施工、安装、调试、培训等工程总承包业务和以环保产业为核心 的资本运营。 凯迪环保具有环境工程设计甲级资质、环境工程咨询甲级资质,荣获国家优 秀高新技术企业荣誉称号,通过 AAA 级资信证书、质量管理体系认证证书、环境 管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 凯迪环保拥有国内一流的工程、技术、管理专业队伍,在目前国内电力环保 领域技术研发实力突出、人力资源储备雄厚、市场占有率领先、工程实施业绩众 多,在国内同行业中具有显著的领先优势,年承接销售合同额均超过 10 亿元, 正在实施的工程项目四十多项。2006 年以来,凯迪环保积极推进国际化战略, 在国际市场崭露头角, 目前正在实施的香港中华电力青山电厂脱硫工程项目合同 额近 15 亿元人民币。

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