当前位置:首页 >> 农林牧渔 >>

中国乳制品行业分析报告


中国乳制品行业分析报告
(2004 年 2 季度)
出版日期: 2004 年 08 月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明
2004 年上半年,全国乳制品总产量为 424.81 万吨,比上年同期增长 36%; 其中,一季度累计产量为 174.4 万吨,比上年同期增长 41.1%。从当月产量来看, 4、5、6 三个月份当月产量

分别比去年同期增长 43.3%、33.5%和 30.4%。 2004 年上半年,全国乳制品行业规模以上企业总产值为 305.46 亿元,比去 年同期增长 28.99%,增速比第一季度有所回落。其原因,一是去年二季度“非 典”时期,城乡居民出于健康考虑增加了乳品消费,多数企业都开足马力生产, 使 2004 年的增长基数较高;第二个原因就是 4 月份以来的“毒奶粉”事件,企 业频繁进行质量检查,对正常的生产经营有一定影响。

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 I

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业






行业运行的宏观环境 ............................................. 1

一、城乡居民食品消费价格指数高位运行..............................1 二、玉米价格持续上涨..............................................2 三、全国牛奶生产价格走高..........................................3 四、谨慎推进奶业产业化............................................4 Ⅱ 主要乳品企业运行情况 ........................................... 6

一、北京三元食品股份有限公司......................................6 二、龙丹乳业......................................................7 三、伊利股份......................................................7 四、蒙牛乳业......................................................7 五、光明乳业......................................................7 六、三鹿乳业......................................................8 七、十大业财务指标比较............................................8 Ⅲ 乳制品生产与预测 .............................................. 10

一、基础数据.....................................................10 二、预测结果.....................................................11 Ⅳ Ⅴ 行业动态要闻 .................................................. 12 行业专题分析 .................................................. 19

一、中国奶业协会秘书长魏克佳评“倒奶卖牛”现象...................19 (一)关于“倒奶”现象 ..........................................19 (二) “卖牛”现象 ...............................................20 (三)客观地看待“倒奶卖牛”现象 ................................20 二、国内干酪依然缺货严重,价格继续走高...........................20 (一)供货紧张的原因 ............................................21
版权: 中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 II FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

(二)未来价格走势 ..............................................21 三、四川五大名酒企业欲进军乳业...................................21 四、影响七月乳清粉行情发展的因素分析.............................22 (一)利空因素 ..................................................22 (二)利多因素 ..................................................23

图表目录
图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1996-2004.6全国城乡居民食品消费价格指数 .....................................1 1996-2004.6我国食品类工业品及食品制造业工业品出厂价格指数 .1 2004年第二季度全国各地谷物生产价格指数 ........................................2 2003-2004.6集贸市场玉米价格指数 .....................................................2 2003-2004.6农产品集贸市场玉米各月环比价格 .................................3 2003-2004年各季度奶类生产价格指数 ................................................5 2004年第二季度全国奶类生产价格指数 ................................................6 2004年1-6月乳制品行业十大企业运行概况(一) ............................8 2004年1-6月乳制品行业十大企业运行概况(二) ............................9

10 2004年1-6月乳制品行业十大企业运行概况(三) ............................9 11 1990-2003年月度当量数据...................................................................10 12 2004年前7个月份产量............................................................................. 11 13 1990-2003年全国乳制品产量前7月份占全年产量的比重 ................ 11

本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 III

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业



行业运行的宏观环境

一、城乡居民食品消费价格指数高位运行
2004 年第二季度,城乡居民食品消费价格指数仍然高位运行,其中,农产品 生产价格继续升高,除西藏外,全国各省份的谷物生产价格指数都在 115 以上(去 年同期=100) ,其中,江苏省达到 165.8,浙江省在去年已经 153.6 的情况下,仍 然居于 127.6 的高水平。相比之下,工业品出厂价格的涨势则比较温和,主要是食 品业基本属于自由竞争市场,企业怕失去市场份额不敢贸然涨价,这一点在食品 制造业工业品类中表现更加明显,食品加工业由于利润空间本来就很狭窄,因此 受农产品生产价格走势的影响程度更大。

图表
115 上年=100 110 105 100 95 90

1

1996-2004.6 全国城乡居民食品消费价格指数

96-01

96-07

97-01

97-07

98-01

98-07

99-01

99-07

00-01

00-07

01-01

01-07

02-01

02-07

03-01

03-07 03-07

04-01 04-01

图表

2

1996-2004.6 我国食品类工业品及食品制造业工业品出厂价格指数
110 105 100 95 90 85 97-01 97-07 98-01 98-07 99-01 99-07 00-01 00-07 01-01 01-07 02-01 02-07 03-01

上年=100

食品类工业品出厂价格指数

食品制造业工业品出厂价格指数

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 1

FAX: (010)68558370

04-07

中国行业分析报告----乳制品行业

二、玉米价格持续上涨
2003 年以来,作为奶牛主要饲料之一的玉米,价格持续上涨,奶牛饲养成本 提高,养牛获利空间变小。2003 年一季度,牛奶生产价格指数达到 107.1,至二季 度有所下降,为 102.9。由于缺少全国各省份玉米市场交易价格的数据,二者之间 的相关程度无法准确计算。上述结论来自于对各地的实证调查。

图表
180 160 上年=100 140 120 100 80

3

2004 年第二季度全国各地谷物生产价格指数

2003-Ⅱ

2004-Ⅱ

图表

累计(上年=100) 2003-01 2003-02 2003-03 2003-04 2003-05 2003-06 2003-07 2003-08 2003-09 2003-10 2003-11 2003-12 2004-01 2004-02 104.8 105.3 106.2 106.8 107 106.9 107.2 109.7 108.7 110.1 111.3 122.2

版权: 中经网数据有限公司

全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古 辽宁省 吉林省 黑龙江 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区

4

2003-2004.6 集贸市场玉米价格指数
农产品集贸市场价格指数—玉米(中等) 当月(上年=100) 104.7 104.9 106.3 109 109.2 107.5 106.8 108.8 109.7 120.3 124.3 125.2 122.8 121.5 TEL: (010)68558355 2 当月环比 102.9 101.0 101.9 102 103 100.8 99.2 101.5 100.4 100.8 107.2 102.2 100.9 100 FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

农产品集贸市场价格指数—玉米(中等) 累计(上年=100) 2004-03 2004-04 2004-05 2004-06 13.4 125.3 126 126.2 当月(上年=100) 125.8 131 128.4 127.1 当月环比 105.4 106.2 100.9 99.9

图表

5

2003-2004.6 农产品集贸市场玉米各月环比价格

108 上月=100 106 104 102 100 98 03-01 03-02 03-03 03-04 03-05 03-06 03-07 03-08 03-09 03-10 03-11 03-12 04-01 04-02 04-03 04-04 04-05 04-06

三、全国牛奶生产价格走高
2003 年第二、四季度,全国牛奶生产价格的走高主要是受个别省市价格上涨 的拉动,比如 2003 年第四季度,全国牛奶生产价格指数为 111.1,升幅较高,但实 际上只有黑龙江、四川、云南、宁夏等四个省份的生产价格指数在全国平均水平 之上,其中四川省和云南省的指数分别达到 168.2 和 131.2,是全国牛奶生产价格 上涨的主要拉动力量;除湖南省价格指数为 80.4,处于较低水平外,大部分省份 的价格水平都在 100 左右。 2004 年一、二季度,各地区牛奶生产价格指数的离散程度减少,虽然整体价 格涨幅趋于回落,但价格同比上升的省区数增多,价格上涨成为普遍情况。 几个产奶大省近一年以来奶类生产价格变动情况很不相同。 北京市价格缓慢小 幅上升,去年二、四季度的价格指数分别为 97.4 和 99.0,今年一、二季度的指数 分别为 100.9 和 101.4, 均低于全国平均水平; 河北省今年二季度价格指数为 103.3, 比全国平均水平高 1.2 个点;山西省自去年第四季度以来,连续三季度低于全国平 均水平;内蒙古区今年二季度价格指数为 103,略高;黑龙江省在报告考察的四个
版权: 中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 3 FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

季度期内均高于全国平均水平,去年四季度和今年一季度的价格指数分别为 114.4 和 115.4,二季度回落至 106.9;山东省连续三个季度低于全国平均水平,今年二 季度生产价格指数为 99.9,比上年同期有所回落;陕西省的生产价格一直偏高, 四个季度的生产价格指数分别为 110.4、105.9、112.8、110.2;新疆近两个季度的 生产价格指数分别为 112.7 和 105,分别比全国平均水平高 5 个和 3 个点。 可见,我国奶类生产资料要素尚未形成全国统一的大市场,在受到投资追捧的 黑龙江、新疆、云南等地,以及市场较为封闭的陕西等地,奶类生产资料的价格 指数普遍较高。但另一方面,这些地区由于养殖基地的发展已经具有一定规模, 养殖农户、农场具有一定抗风险能力;而在仅靠个别地方性乳品企业的发展带动 的养殖区,奶类生产则比较容易受到干扰。4 月份震惊全国的“毒奶粉”“空壳奶 、 粉”事件,使人们对乳品质量空前关注,在工商、卫生等部门加大行政检查的情 况下,一些小企业因质量问题而停业甚至倒闭,当地奶牛饲养业受到巨大冲击, 倒奶、养殖场倒闭、奶农杀牛卖牛的现象屡次出现,对全国奶类生产价格具有一 定的向下拉动作用,但这种下降是以奶业生产的受破坏为前提的。

四、谨慎推进奶业产业化
“毒奶粉”事件所引起的连锁反应,充分暴露了奶类生产在整个乳业链条中的 脆弱地位,也对频频显示过热征兆的奶业亮出了警灯——在各种保障措施不健全 的情况下,政府贸然推进奶业产业化,企业盲目投资上项目,最终将损害奶业的 长远发展。这次事件,也暴露出了奶业发展保障机制的缺位。2003 年底,各地政 府纷纷出资建立奶牛保险/保障基金,帮助农户抵御奶牛养殖中的自然风险和疫病 风险,这对于保障农户免于遭受奶牛意外死亡带来的严重损失确实发挥了很好的 积极作用;但对于农户来讲,尤其是在养殖业比较发达的地区,疫病风险通过民 间组织和市场机制也可以较好的防范,而对于市场风险(不仅仅是产品价格波动 的风险,最严重是产品根本没有销路) ,即使是资金实力较雄厚的“奶牛农场主” , 都很是无能为力,遑论小养殖户的无助。也许,在推动奶业产业化的进程中,政 府更应该把精力、资源集中放在如何帮助农户防范市场风险方面。 再者,最近我国先后推出大宗农产品期货市场,农户可以借助农产品的套期保 值功能来对冲价格风险,保障自己的收益。对于牛奶这样强调鲜活性、不易储运 的产品来说,不仅很难搭乘期货市场这班快车飞速发展,也面临着其他农产品生 产与之争夺资金、劳动力等资源的挑战。这是奶业发展面临的新问题。

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 4

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

图表

6

2003-2004 年各季度奶类生产价格指数
上年=100 2003-06 2003-12 111.1 99.0 101.8 104.0 100.3 103.4 100.0 100.0 114.4 100.0 100.0 100.0 104.1 106.7 100.0 102.7 100.0 100.0 80.4 103.9 100.0 100.0 100.0 168.2 100.0 131.2 105.9 100.4 100.0 114.2 100.0 104.4 112.2 112.8 109.9 99.9 112.8 112.7 100.6 106.2 110.2 100 103.3 116.4 105 87.8 95.8 87.8 83.3 100.5 99.9 115.4 111.7 100 117 102.8 104.4 106.9 97.8 100 128.3 106.2 99.2 2004-03 107.6 100.9 106.4 105.4 103.1 101.6 2004-06 102.1 101.4 102.4 103.3 100.3 103

全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区

100 97.4 99.2 101.3 109.5 98.9 100 100 100.3 95.1 100 95.9 99.5 97.3 100 102.9 100 100 100 120 100 97 108.4 110.4 102 97.1 100 91.6

注:加粗数字为当季牛奶价格高于全国平均水平的省份。

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 5

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

图表
130 上年=100 120 110 100 90 80

7

2004 年第二季度全国奶类生产价格指数

本期报告重点关注乳制品行业十大企业的运行情况, 通过对这些企业经营状况 的分析探寻龙头企业的发展特点。这十家大型企业分别位于黑龙江、内蒙古、河 北、北京、上海、山东、江苏等省市,其经营体制跨越国有企业、外资企业、股 份制企业等三种类型,资产从几亿元至几十亿元,产品覆盖奶粉、液态奶、酸奶、 冰淇淋、其他乳品等多个系列。 2004 年上半年,全国乳制品行业规模以上企业总产值为 305.46 亿元,比去年 同期增长 28.99%,增速比第一季度有所回落。其原因,一是去年二季度“非典” 时期, 城乡居民出于健康考虑增加了乳品消费, 多数企业都开足马力生产, 2004 使 年的增长基数较高;第二个原因就是 4 月份以来的“毒奶粉”事件,企业频繁进 行质量检查,对正常的生产经营有一定影响。

一、北京三元食品股份有限公司
从这十家大型企业来看,北京三元食品股份有限公司的工业总产值为 3.91 亿 元,比去年同期下降 14.81%,其中,1-2、1-3、1-4、1-5 月份分别比去年同 期增长 1.56%、-7.97%、-10.61%和-12.18%;上半年实现销售产值 4.18 亿元,同比 下降 18.38%;销售收入 4.08 亿元,同比增长 3.22%。在企业财务费用削减 46%的 情况下,上半年仍然出现 0.45 亿元的亏损。

版权: 中经网数据有限公司

全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古 黑龙江 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 山东省 湖南省 广东省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区



主要乳品企业运行情况

TEL: (010)68558355 6

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

二、龙丹乳业
十家企业中, 去年下半年以来资产扩张速度最快的是龙丹乳业, 累计资产 13.59 亿元,同比增长 43.28%,其中固定资产增长 48.69%,达到 4.60 亿元;但人数并没 有相应增加,产值有所减少,可能是由于企业对原有生产线进行改造,新生产线 尚未投入使用。

三、伊利股份
资产规模最大的是内蒙古伊利实业(集团)股份有限公司,资产总计 37.40 亿 元,其中固定资产净值为 8.10 亿元,比上年增长 25%,在总资产增幅仅为 4.87% 的情况下,固定资产大幅增长表明企业进行了资产置换或重组。但其工业总产值 与三鹿、蒙牛相比略显逊色。上半年,伊利集团财务费用大幅削减,降幅达 88%; 实现利润 2 亿元,其绝对盈利水平是行业中最高的。

四、蒙牛乳业
蒙牛自横空出世以来就倍受关注,2004 年成功上市为其再添资金动力。蒙牛 一向以高广告投入著称,曾是 2004 年春节晚会上的“标王” 。2004 年上半年, “标 王”的工业总产值为 31.63 亿元,工业销售产值 31 亿元,分别比上年同期增长 71.77%和 71.22%,无论是绝对水平还是增长幅度,都是行业中最高的,表现了很 强劲的“霸气” ,并且其销售成本仅同比增长了 41.94%,成本控制得很好。但上半 年蒙牛的销售费用却同比增长了 128.54%,高出销售收入 50 多个百分点。可见销 售收入尚不足以弥补广告支出的巨大压力。5、6 月份,据个别媒体报道,河北省 原向蒙牛供应原奶的奶农,纷纷转向三鹿供奶,有的甚至将奶倒掉,主要原因就 是蒙牛因市场开拓压力太大而拒绝收奶。三鹿企业则称,奶农倒掉的奶,均为卫 生指标不合格的,卫生检验合格的牛奶已经全部照收,每日鲜奶收购量比之从前 多出许多。此外,因为筹划上市,蒙牛的上半年的财务费用比去年同期增长了 2 倍多。

五、光明乳业
光明乳业一向以稳健经营著称,其各项财务指标的表现也比较平和。由于光明 乳业一向推行“轻资产战略” ,因此虽然 2003 年下半年以来其资产总额增长了
版权: 中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 7 FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

19.43%,但固定资产的增幅仅为 5.19%,与伊利的资产扩张进程刚好悖向而行。但 从资本密集程度来讲,光明显著高于伊利。光明乳业的人均资产占有率为 115.49 万元,而伊利仅为 49.87 万元,不足光明的一半。如果资本密度程度与公司管理、 产品的科技含量有一定正比关系的话,那么光明的科技含量似乎高于伊利,其发 展的后劲将更足。毕竟,奶业发展的大方向仍将从产品主导转向科技主导,而目 前这些要求在行业整体超高速扩张的背景下还未显露出来。

六、三鹿乳业
三鹿是一直以生产奶粉为主营业务,近年来开始转向液态奶生产。三鹿集团对 于河北省奶业的发展可谓“功不可谓” ,省内一半以上的农户家庭都直接或间接为 其供奶,在全国乳品企业在各地“跑马圈地”抢占奶源的热潮中,部分原三鹿供 奶户转为其他企业供应原奶,对其生产经营带来了一定冲击。从其生产经营来看, 各项指标均平均增长,但奶粉生产的特性决定了三鹿产销利润率偏低。

七、十大业财务指标比较
十家企业就综合经济效益来讲,伊利、光明、三鹿、蒙牛都处于较佳状态,徐 州绿健和济南佳宝表现平平,龙丹乳业资产负债率的“超高水平”使其面临被并 购的风险,三元企业由于亏损运行,各项利润率指标均为负值。销售利润率最高 的是伊利和光明,二者遥遥领先,其次是蒙牛和三鹿;资金利润率最高的三鹿; 成本费用利润率最高的伊利和光明,其次是蒙牛和三鹿;产品库存压力较小的徐 州绿健和光明乳业,济南佳宝库存压力较大。

图表

8

2004 年 1-6 月乳制品行业十大企业运行概况(一)
单位:亿元,%

企业名称 北京三元 石家庄三鹿 内蒙伊利 内蒙蒙牛 龙丹乳业 光明乳业

企业 类型 外资

资产 总计 13.00

增长 4.8 4.87

固定资 增长 产净值 5.41 5.62 8.10 5.98 4.60 3.80 1.25 7.89 25.00 35.31 48.69 5.19

人数 (人) 3027 6740 7500 5628 4185 2573

工业 工业销 增长 增长 总产值 售产值 3.91 26.88 19.49 31.63 6.16 9.68 -14.81 33.2 10.64 71.77 -1.46 -1.98 4.18 26.48 19.05 31.00 6.93 9.63 -18.38 37.53 8.71 71.22 2.83 -2.01

股份制 16.97 18.57 股份制 37.40 外资 合资 19.35 29.66 29.71 19.43

股份制 13.59 43.28

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 8

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

企业名称 徐州绿健 济南佳宝 大型企业 规模以上企业

企业 类型 国有 国有

资产 总计 4.33 7.81

增长 1.96 22.52

固定资 增长 产净值 1.13 1.25 35.89 35.47 22.13

人数 (人) 2007 2340

工业 工业销 增长 增长 总产值 售产值 1.95 2.92 13.81 18.96 1.92 2.77 15.54 19.03 28.1

142.16 16.25

19.57 34000

102.63 26.54 101.97 26.56

489.85 24.66 172.11 25.18 163235 305.46 28.99 294.11

注:表中工业总产值和销售产值均为当年价格。 增长指的是与去年同期指标相比。

图表

9

2004 年 1-6 月乳制品行业十大企业运行概况(二)
单位:亿元,%

产品销 产品销 售收入 售成本 北京三元 石家庄三鹿 内蒙伊利 内蒙蒙牛 龙丹乳业 光明乳业 徐州绿健 济南佳宝 大型企业 规模以上 企业合计 4.08 27.11 19.05 29.31 6.98 9.63 1.99 2.70 100.84 288.69 3.22 22.73 12.95 22.27 4.72 7.42 1.38 2.06 76.76 216.58

增长 -12.51 31.12 7.75 41.94 0.77 5.07 23.09 -23.64 19.38 30.85

产品销 售费用 0.72 2.54 4.03 4.34 2.07 1.62 0.47 0.34 16.13 39.70

增长 32.09 55.40 6.94 54.06 2.36 15.84 17.23 40.62 32.55

财务 费用 0.06 0.03 0.00 0.11 -0.01 0.03 0.04 0.39

增长 -45.83 -14.33 -88.61 73.30 30.66 84.18 13.15

管理 费用 0.48 0.50

增长

利润 总额 1.45 1.64 -0.35 0.01 0.05 5.18 16.29

16.51 -0.45 15.19 76.19 -3.15 7.14 75.39 0.79 9.17

1.60 -11.87 2.00 0.41 0.13 0.22 4.14

128.54 0.01 211.34 0.39

0.13 455.25 0.40 -26.99 0.85

26.85 13.27

图表

10

2004 年 1-6 月乳制品行业十大企业运行概况(三)
单位:%

企业名称 北京三元 石家庄三鹿 黑龙江龙丹 光明乳业 徐州绿健 济南佳宝 内蒙古伊利

资本保值 增值率 155.54 115.31 73.15 111.76 61.91 164.96 107.12

资产 负债率 33.30 42.68 82.40 36.57 76.27 60.25 46.52

销售 利润率 -11.14 5.35 -5.04 8.78 0.49 1.73 10.5

资金 利润率 -4.97 12.17 -3.21 4.64 0.25 2.13 6.94

流动资产周 转次数(次) 1.09 4.31 1.10 0.67 0.71 2.86 0.92

成本费用 利润率 -10.16 5.62 -4.80 8.97 0.48 1.75 10.76

产成品资 金占用率 9.79 12.69 11.31 3.45 0.94 21.54 9.66

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 9

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

企业名称 内蒙古蒙牛 大型企业
规模以上企业

资本保值 增值率 140.35 115.47 124.59

资产 负债率 62.00 49.97 55.84

销售 利润率 5.59 5.14 5.64

资金 利润率 10.83 5.17 4.25

流动资产周 转次数(次) 3.21 1.57 1.37

成本费用 利润率 6.04 5.32 5.99

产成品资 金占用率 7.06 8.16 11.50



乳制品生产与预测

根据国家统计局发布的数据,2004 年上半年,全国乳制品总产量为 424.81 万 吨,比上年同期增长 36%;其中,一季度累计产量为 174.4 万吨,比上年同期增长 41.1%。从当月产量来看,4、5、6 三个月份当月产量分别比去年同期增长 43.3%、 33.5%和 30.4%。

一、基础数据
有两个数据序列可以作为预测依据,一是 1990 年以来的各月度产量数据,一 是各月度末当年累计产量数据,两条序列都以 1990 年 1 月为始点。按前 7 个月产 量占当年总产量的比重为评价指标,根据计算,当月产量数据序列的离散系数更 小,可以作为预测的基础数据。

图表

11

1990-2003 年月度当量数据
单位:万吨

年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1-7 月份产量小计 (A) 16.85 20.8 22.38 20.72 21.18 21.36 22.16 29.62 28.3 35.25

1-12 月份产量总计 (B) 30.01 35.94 38.3 34.84 37.92 36.31 38.88 50.76 51.49 67.8 TEL: (010)68558355 10

前 7 个月产量比重(%) (A/B×100) 56.15 60.33 63.00 63.71 62.16 59.48 55.06 51.33 49.74 49.34 FAX: (010)68558370

版权: 中经网数据有限公司

中国行业分析报告----乳制品行业

年份 2000 2001 2002 2003

1-7 月份产量小计 (A) 44.81 60.23 60.16 78.49

1-12 月份产量总计 (B) 80.99 108.65 109.25 146.54

前 7 个月产量比重(%) (A/B×100) 50.63 54.35 57.87 60.71

图表

12

2004 年前 7 个月份产量
单位:万吨

月份 产量

1 29.94

2 37.69

3 66.43

4 77.21

5 75.23

6 84.24

7 83.74

1-7 月合计 454.48

二、预测结果
1990-2003 年这 14 年间, 7 个月份产量和占全年总产量的比重的年际波动, 前 呈近乎完美的正弦曲线趋势,各年度比例数的算术平均值为 56.70%。如图所示。 按曲线正常变动规律,2004 年该比例值应继续呈上升趋势,上升幅度为 2.7 个 百分点左右, 即所占比例为 63.41 百分点 (60.71+2.7)则全年产量应为 454.48/0.634 , =716.85 万吨。

图表

13

1990-2003 年全国乳制品产量前 7 月份占全年产量的比重

65% 60% 55% 50% 45% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 11

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业



行业动态要闻

1.北京乳制品 QS 认证正式启动三家 日前,北京市政府食品安全办、市质监局发布了今年首批通过 QS 认证的本市 乳制品生产企业名单。北京三元食品股份有限公司、北京光明健能乳业有限公司 和内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂的乳制品通过乳制品 QS 认证。 2.蒙牛成功上市,首日大涨 24.20% 6 月 10 日,蒙牛乳业在香港上市,首日即大涨 24.20%,打响内地企业海外上 市新浪潮的第一炮。 6 月 10 日,以上限 3.925 港元招股的蒙牛乳业上市首日就获得追捧,以 4.425 港元开盘,较发行价高出 12.74%。随后一路上行,最高上冲 4.975 港元,最终收 于 4.875 港元,较发行价高出 24.20%。 蒙牛乳业董事长牛根生对其股票上市首日的表现感到满意, 并表示目前公司集 中发展内地乳品市场,预期今年内地的液态奶、酸奶及奶粉、冰淇淋市场的年增 长率分别达 40-50%、25-30%及 10%,并预计蒙牛几年内销售额增长将超过 50%。 3.雀巢推行双品牌战略占领冰淇淋高中端市场 日前从雀巢公司了解到,雀巢将力推被其收购的老字号“五羊”品牌,从而分 别占领冰淇淋的高、中端市场。 雀巢是国际品牌,定位在高端,而五羊是广东本地传统品牌,定位在中端,两 者的策略和定位有所差异。自从雀巢 1999 年揽下五羊 97%的股份后,两个品牌配 合得相当默契。 “覆盖整个消费群的战略能赢得更多的市场份额, ”广州冷冻食品 公司总经理赫斯帆说, “雀巢不会与五羊雪糕市场推广行为发生冲突。 ” 赫斯帆告诉记者,今年共有 30 个即兴装“五羊”冰品遍布南区市场,价格范 围从 8 角到 3 元。这些很多是借助雀巢新技术开发出的。 据了解。 “五羊”品牌是广东地区最大的冰淇淋品牌,是原广州冷冻食品公司 旗下的老字号。1999 年,瑞士雀巢公司收购了广州冷冻食品公司股权,目前占 97% 股份,并由雀巢公司独家管理。 作为控股方的雀巢公司继续使用“五羊”品牌,是因为它在广东乃至华南地区 有着深厚的市场基础,采用 8 角到 3 元的中低价位,使消费者更容易接受。赫斯 帆说,目前广东市场上有“雀巢”和“五羊”两个品牌在同时运作,双品牌战略

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 12

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

会带来更大的消费群。 据悉,广东由于气候原因和消费市场的成熟,占据着 25%的全国市场,是冰淇 淋行业的“兵家”必争之地,规模约为 10 亿元。目前,明治和雀巢、和路雪处于 市场高档位置,五羊则站稳了中档市场,伊利蒙牛则占据了 2 元以下档次。 4.新希望携手国际纸业推“巴氏”奶 据悉, 全球 500 强排名第 153 位的美国纸业巨头国际纸业公司将与新希望乳业 签署战略联盟协议,双方将合作推广国际流行的“巴氏”鲜奶概念。新希望乳业 相关人士告诉记者,双方合作的具体细节将在本月 12 日举行的签约仪式上揭晓。 5.上海推出“巴氏鲜奶”识别标志 上海市奶业协会 6 月 17 日在上海推出了“巴氏鲜奶”识别标志,对采用巴氏 杀菌法处理的新鲜牛奶产品进行认证,以方便消费者在购买时能识别真正的鲜奶 产品。 在中国市场,长期以来对真正新鲜牛奶的概念模糊。上海奶业协会提醒市民, 购买鲜奶,认准“巴氏鲜奶”识别标志。 6.乳酸菌饮料卫生标准已出台 据华南理工大学生物工程系副主任、 广东省微生物学会副理事长杨汝德教授介 绍,现在市面上的“乳酸饮料”与“乳酸菌饮料”是两个不同的概念。 “乳酸饮料” 是添加乳酸调制成的饮料, “乳酸菌饮料”则是用乳酸菌发酵制成的饮料,能够起 到增强机体免疫功能、延缓机体衰老等作用。 据中国奶业协会资料显示,在日本和欧洲,活性乳酸菌饮料在乳制品市场的比 例是 80%,在北美为 30%,而在中国不到 1%。巨大的市场空间使乳业巨头纷纷进入 这一市场,但一个亟待解决的问题是行业标准过低,影响了行业的有序竞争。 据透露,国家《乳酸菌饮料卫生标准》已经从今年 5 月 1 日开始强制执行,其 中对于最关键的乳酸菌含量标准规定为每毫升至少大于 1×106 个。虽然这相对于 国际标准的 1×108 来讲仍然不够高,不过还是会起到一定的规范作用。 7.新疆乳制品行业将执行准入制 日前从乌鲁木齐市农牧局获悉,根据国家的有关规定,新疆维吾尔自治区所有 的乳制品生产企业将从今年开始进行资质审核,符合条件者核发“市场准入证” , 所有进入市场的乳制品都必须印有“QS”标志。

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 13

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

从 6 月 11 日起,新疆维吾尔自治区奶业办公室、市农牧局、市质量技术监督 局、市畜牧兽医检疫草原工作总站对乌鲁木齐地区辖区所有牛奶收购、加工企业 的原料奶、 《奶牛健康证》 、检测设备等进行执法检查,为乳制品行业实施市场准 入做前期工作。 8.内蒙古乌兰布和乳业在河北开分店 6 月 8 日,由内蒙古知名冰品制造企业乌兰布和乳业有限公司投资兴建的河北 分公司隆重开业。 据该公司董事长任永安介绍,企业走出内蒙古的第一步之所以选择在河北沧 州,一是看好京津以及广阔的华北平原市场,二是河北有着丰富的奶源。 据了解, 此次开业运营的冰淇淋生产线为河北乌兰布和乳业有限公司的一期工 程。该工程总投资 3800 万元,占地 56 亩,主要设备均来自于丹麦。二期工程预 计投资达 8200 万元,目前正在积极运作当中。项目建成后,可年产冰淇淋、雪糕 等高中档冷食 7 万吨,日处理鲜奶 350 余吨。 9.光明乳业与国际纸业结盟拓展内地奶业市场 6 月 16 日,位列全球 500 强企业的美国国际纸业公司与光明乳业股份有限公 司在上海签署了战略联盟协议,携手在全国范围内推广代表世界乳业发展主流的 “巴氏鲜奶”概念,让中国的老百姓喝到真正放心健康的新鲜牛奶,并以此扩大 在国内鲜奶市场的市场占有率。 10.旺旺集团投资石河子生产奶粉 6 月 10 日,旺旺集团石河子开发区的新厂房破土动工。整个工程将分三期建 成,第一期工程预计投入 500 万美元。 据了解,第一期工程完工后,奶粉年加工量将达 4200 吨,每天鲜奶收购量在 300 吨左右。预计项目明年 1 月将正式投产。整个新厂建成投产后,奶粉年产量可 达 1.2 万吨,鲜奶的日需求量大概在 1000 吨以上。 石河子开发区管委会党工委副书记虞镇全告诉记者,为了迎接旺旺的到来,去 年石河子开发区特购进了 4500 头澳洲牛,今年又添了 1 万头牛,并且在垦区内的 19 个团场全都建有奶牛养殖小区。 11.福建古田大桥兴办奶山羊基地 福建古田大桥镇不断调优农业产业结构, 成功引进古榕畜牧养殖有限公司在横 洋投资兴办奶山羊基地。该公司目前已投资 350 万元,购置了价值 200 多万元的
版权: 中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 14 FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

羊奶加工设备,引进 162 只奶山羊,通过让村民领养的方式来获得经济收入。目 前羊奶销路不错,该公司正计划分批引进 2000 只奶羊,扩大规模。 12.西北地区最大的乳品加工生产线投入试生产 投资 1.8 亿元的国家计委立项的西安银桥股份有限公司二期乳品加工项目经 过两年的紧张建设,已经完成了厂房建设、设备安装、厂区绿化的工作,近日开 始进行试生产。 西安银桥乳业的二期乳品加工项目共安装有 21 条引进国外的先进乳品加工生 产线,日处理鲜奶 500 吨,可生产利乐包、利乐枕、百利包、屋顶包等超高温灭 菌和巴氏杀菌奶制品。这个项目投产后,将是我国西北地区目前最大的乳品加工 生产线。 13.湖南最大乳品工业园日前正式竣工投产 日前了解到,望城亚华乳品工业园已经正式竣工投产,这是目前湖南省省最大? 最先进的乳制品生产基地,也将成为华中地区最大的液态奶生产基地?整个工业园 分为乳品生产中心和胚胎移植中心两个部分? 14.北京巴斯德与山西田园乳业签约乳制品开发项目 五月二十二日上午十点,山西田园乳业与北京巴斯德科技乳制品开发项目正式 签约。这份协议的主要内容是由北京巴斯德乳业科技有限公司承包山西田园乳业 有限公司的技术开发?生产管理?质量控制以及科研项目的申报等技术服务的所有 内容?这项协议是一种新兴的技术服务模式,在行业中还没有先例? 作为目前国内唯一一家集乳业科研?产品开发?技术服务与人员培训为一体的 乳品高科技公司,由张列兵?张和平?于景华三位博士为主,公司科研人员均具有乳 业行业的硕士以上文凭并有多年的相关工作经验,是目前国内最具实力的?独立的 乳品科研机构?公司成立仅三个月,就与美国乳品出口协会(USDEC)?利乐中国 (Tetrapak China)?Hassia?澳洲乳业(Dairy Australia)等国际性机构建立了合作 伙伴关系? 15.农业部积极推进畜禽现代化养殖方式 为促进畜禽养殖方式尽快由粗放型向集约型转变,实现我国畜牧业现代化,提 高畜产品质量和市场竞争力,确保畜产品安全和人民身体健康,增加农民收入, 农业部日前制定了《关于推进畜禽现代化养殖方式的指导意见》 。

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 15

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

16.国家质检总局要求奶粉企业执行 3 项强制性国家标准 为配合当前开展的奶粉市场专项整治,前天,国家质检总局和国家标准化管理 委员会发出通知,要求生产企业严格执行《婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷粉通用 技术条件》《婴儿配方乳粉Ⅰ》和《婴儿配方乳粉Ⅱ、Ⅲ》等 3 项强制性国家标 、 准。 17.吉林长春市 7.8 亿乳业投资项目年底将完成土建工程 长春市广泽乳业开发项目已被列入国家第二批东北老工业基地改造扶持项目。 广泽乳业公司总投资 7.8 亿元的 20 万吨奶制品系列开发项目今年计划完成土建工 程,计划从新西兰购进 617 奶牛头。 目前,公司奶制品的年生产能力已达 10 万吨,上半年奶制品的日销售量已发 展到 150 吨,是去年同期的 2 倍。现已经从新西兰购进 100 多头优质奶牛。 18.江苏省“黄牛生奶牛”研究获成功 7 月 6 日从江苏省农科院畜牧所获悉,随着日前两只小奶牛从黄牛体内娩出, 江苏省首次以黄牛为受体移植进口体外受精(IVF)高产奶牛胚胎获得成功。通过 这种方式得到的奶牛年产奶量将高达 9000 公斤以上,比目前全省奶牛平均年产奶 量高了 6000 公斤。专家预测,该项新技术将为全省面广量大的黄牛散养农户带来 可观的经济效益,可助奶农大幅增收。 19.2004 年 1~5 月中国乳清粉进口统计 据海关统计,2004 年 1~5 月份中国共进口乳清粉 72029.33 吨,较去年同期 增加了 6139.33 吨,增幅 9.31%。 其中 5 月份进口 15652.12 吨,主要来自美国、法国、澳大利亚和荷兰,较 4 月进口量减少了 1977.6 吨,降幅 11.21%。 20.广东口岸 1~5 月乳品进口状况 据拱北海关统计,广东口岸今年 1~5 月共进口乳品 3 万吨,比去年同期下降 7.5%,价值 4445.2 万美元,增长 7%。 其中: 1 月乳品进口量 6149.5 吨; 2 月乳品进口量 5635.4 吨; 3 月乳品进口量 5789.7 吨;
版权: 中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 16 FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

4 月乳品进口量 7336.5 吨,为历年单月最高水平,其中奶粉为 4204.34 吨; 5 月乳品进口量 5361.4 吨,进口量恢复到正常月度水平。其中奶粉为 2664.7 吨,较 4 月份下降 37%;乳清为 1996.2 吨,较 4 月份下降 28.5%;两者进口量占 进口乳品总量的 87.6%。 21.颁布绿色畜产品规范 前不久,我国首批绿色畜产品认证准则——《绿色食品——动物卫生准则》 、 《绿色食品——饲料及饲料添加剂准则》和《绿色食品——兽药使用准则》由农 业部颁布执行,标志着我国绿色畜产品的认定走上规范化。 22.伊利列中国 500 最具价值品牌食品业首位 近日, 全球五大品牌价值评估机构之一的世界品牌实验室 (WBL) 和被誉为 “经 济联合国”的世界经济论坛(WEF)共同组织评估的 2004 年《中国 500 最具价值 品牌》排行榜在北京揭晓,伊利以 127.87 亿元的品牌价值名列第 38 位,是中国 食品行业惟一进入前 50 名的企业。 23.太子奶今年上半年销售额同比增长 167.4% 7 月 8 日,从湖南太子奶集团销售工作会议上得知,通过近十年的努力,太子 奶实现了前所未有的发展,销售节节攀升,今年上半年销售额同比增长达到 167.4%。 据悉, 在此次销售工作会议上, 太子奶公司对销售工作的有功之臣进行了重奖, 共有来自全国各地的 21 名经销商获得了太子奶公司的奖励。 24.我国今年 1~6 月乳品屋顶包用纸量下降 30% 上海惠好中国有限公司有关人士透露,我国今年 1~6 月份乳品屋顶包用纸量 约 1.1 万吨,比上年同期下降 30%,可以看出屋顶包装巴氏奶的产量急剧下降。 1-5 据国家统计局数据分析, 月份全国及全国大部分地区液态奶产量均在上升, 其中以 UHT 生产为主的内蒙古上升 65%,而北京、上海等地的液态奶产量下降, 尤其是北京下降 16%,而这些地区正是以生产巴氏奶主要的地区。 25.伊利携手国际财团进军包装业市场 日前,由伊利集团和世界 500 强之一的 SCA 集团携手共同投资兴建的“呼和浩 特胜宝包装工业有限公司”在呼和浩特土左旗金山经济开发区举行了隆重的开工 奠基仪式。

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 17

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

近年来,伊利集团在自身发展壮大的同时不断加强与国际财团间的合作,其目 的旨在加快促使国际化进程。有分析人士指出,伊利此次与世界 500 强企业联手 开拓包装业市场,预示着伊利集团的国际竞争力在不断提高。据悉,该项目计划 于今年 11 月底竣工投产,年产值预计 1.5 亿元人民币,建成后有望成为国内最大 的包装企业。 26.新希望“千吨奶”一期工程竣工 7 月 18 日,投资 1.2 亿,按 500 吨/日进行设计和建设,主要设备能力按 300 吨/日进行配置的新希望云南邓川蝶泉乳业 “千吨奶” 项目一期工程正式竣工投产。 至此,蝶泉乳业的日处理鲜奶能力已达到 600 吨,成为日处理鲜奶能力最强、规 模最大的云南乳业企业。 为进一步发展壮大龙头企业,促进乳畜业快速发展,新希望乳业作出重大战略 决策,于 2003 年 7 月 25 日启动了日处理 1000 吨灭菌奶的“千吨奶”工程项目。 预计到 2005 年,日处理 1000 吨灭菌奶的“千吨奶”工程完成后,蝶泉乳业将成 为国内单体液态奶加工能力最大的企业之一和我国西南地区最大的乳品加工基 地,公司年产销乳制品将达到 30 万吨。届时,公司可实现年销售收入 15 亿元, 利税将突破 1 亿元,奶农养奶牛收入将达到 4.5 亿元。 28.雀巢 1.7 亿扩建奶粉厂 据雀巢方面透露,今年 10 月,这个有着 14 年历史的奶粉生产厂将进行第四次 扩建。 据双城市主管农牧业的副市长李继明向记者介绍, 雀巢奶粉生产厂第四次扩建 工程将于今年 10 月启动,目前设计工作已经完成,总投资额预计在 1.7 亿元人民 币左右。至此,雀巢在中国用于奶粉生产线的总投入已经达到近 7 亿元人民币。 29.康师傅杀进北京乳业市场 康师傅控股有限公司 18 日在北京宣布,隶属于顶新集团康师傅控股有限公司 的杭州味全食品有限公司的产品味全优酪乳正式进入华北市场。 味全是台湾乳品市场的领导品牌,目前在华东市场取得了不错的销售业绩。但 味全优酪乳 21 天的保存期成为其在北京扩大发展的瓶颈。据悉,味全在北京周边 地区投资亿元以上的新工厂预计明年投产。

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 18

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业



行业专题分析

一、中国奶业协会秘书长魏克佳评“倒奶卖牛”现象
中国奶业协会副理事长兼秘书长魏克佳先生接受关于“倒奶卖牛”现象的专访 ——7 月 14 日中国奶业协会就近期部分地区出现的“倒奶卖牛”现象组织了五省 (河北、山东、黑龙江、内蒙古、浙江)一市(北京)的奶业协会、三家乳品加 工企业(三鹿、伊利、三元)和一个奶牛养殖企业共同召开了座谈会。通过广泛 的交流、探讨和分析,情况比较清晰了。 (一)关于“倒奶”现象 这是一个个别的、局部的、少量的,不具有普遍性。目前仅仅在浙江乐清和石 家庄周边地区发生了“倒奶现象” ,北京、内蒙、山东、黑龙江等省区都没有出现。 总之,这不是一个全局性的,不是原料奶生产过剩的表现。 浙江乐清出现的“倒奶现象”是由于在“阜阳奶粉事件”曝光后,当地的“虹 桥”“赛诺”等五家乳品生产企业因质量问题而被查封,导致 160 多户奶农因无 、 法及时解决销售问题而相继倒奶。事情出现后,当地政府十分重视,出面协调, 最后由乐清另一家食品企业全部收购。现在又出现了“抢奶”现象。 石家庄周边地区也发生了“倒奶现象” 。倒奶的奶农都是些散养户,大多采用 手工挤奶,缺乏冷藏设备,没有正当的稳定的销售渠道,无法保证原料奶的质量。 “阜阳奶粉事件”之后,各大乳品企业严把奶源质量关,拒收了不合格的原料奶, 从而也就造成了“倒奶”现象的发生。三鹿乳业所属的奶牛养殖厂和养殖小区所 生产的原料奶因质量有保障,按照合同全部收购。 “倒奶现象”的出现,个别地区也有市场变化的因素,奶源、加工能力及销售 出现不平衡。在奶源紧张的时候,一些地区出现了“游动的奶贩子” ,一些养殖户 就转向他们销售原料奶。随着市场的变化, “奶贩子”现在减少了,生产和销售环 节衔接不好。为了保护养殖户的利益,今年三鹿原料奶的收购较去年同期比较上 涨了 33%。 总之, “倒奶”现象应该说是市场调节供求关系的一种表现。企业拒收不合格 的原料奶是对消费者和生产者利益的维护,否则就是灾难。

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 19

FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

(二) “卖牛”现象 关于近期出现一些“卖牛”现象,其原因也是多方面的: 1.在养奶牛热时,一些农户高价购进奶牛,但由于近期饲料价格的上涨,养 牛的经济效益下降,为了减少个人的损失,保证自己的利益,有的农户转让部分 奶牛; 2.有的家庭经营产业结构调整,通过“卖牛” ,将资产变为资金,以解决遇到 的问题; 3.在城市周边地区,由于城市规划、限制用地,养殖条件不复存在了,而导 致“卖牛”现象; 4.奶牛的自然淘汰也是导致“卖牛”原因之一。由于近年奶牛数量的大幅度 的递增,其中一些劣质牛和低产牛,应该属于合理淘汰。 (三)客观地看待“倒奶卖牛”现象 1.要科学规划。奶牛养殖规模、养殖条件要充分考虑当地的气候、饲料、品 种等因素。各行政管理部门要用科学发展观加强指导这项工作,充分考虑牛奶消 费和加工能力,做好宏观引导。 2.奶牛的饲养要科学化、规范化,确保奶源质量。 3.政府部门和行业协会要加强协调、指导。保护养殖户的合法利益。 4.随着饲料价格的上扬,奶牛养殖的比较效益下降,对这个问题要加以重视, 研究和探讨,提出可行的办法,以保证奶农的利益和奶业的健康发展。 5. 加强有关法规和标准建设。 “原料奶收购标准” 如, 已不适应奶业发展现状, 要尽快修改出台新的标准。

二、国内干酪依然缺货严重,价格继续走高
由于供货紧张, 国内干酪价格自年初以来一直上涨。 上海市场 MG 车打干酪最 新价格(一级批发价)380-400 元/箱,包装规格 2*4.5kg,折合 42200-44400 元/吨。 MG 马苏里拉干酪一级批发价 650 元/箱,包装规格 2*10kg,折合 32500 元/吨。 国内进口较多的主要是车打干酪和马苏里拉干酪。车打干酪应用广泛,在国外 也是主流。马苏里拉干酪则主要用作批萨饼的起酥剂。国内目前的情况是马苏里
版权: 中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 20 FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

拉干酪销售要好于车打。目前缺货最为严重的也是马苏里拉干酪,许多业内人士 预期 MG 马苏里拉价格还会有较大幅度的上扬,达到 680 甚至超过 700 元/箱。 (一)供货紧张的原因 1.中国不是澳大利亚在亚洲的最重要市场,几乎每年都缺货。 由于日本在亚洲乃至在全球范围都是澳大利亚最主要的出口市场, 占澳大利亚 每年乳品出口额的 15%,所以一般澳大利亚都会优先保证满足日本的需求,尤其 是在供货紧张时。 2.南方海关严格控制 南方是各类乳品传统的集散地。由于私货严重,几乎每年都会有一段时间南方 海关进行“严打” 。只不过今年严打的时间比较长,从 3 月持续到现在,致使大量 的货积压在香港进不了关。 (二)未来价格走势 分析未来价格走势,需要考虑以下两个利好因素: 1.国内一些贸易商开始谋求通过内地海关进货,从目前掌握的情况来看,未 来进关的干酪会逐渐增多; 2.从澳大利亚乳品局披露的 2003/04 奶季到 2004 年 5 月的数据来看,2003/04 奶季 11 个月干酪的产量和出口量都是正增长; 不过这两个利好因素短期还不可能改变国内干酪市场的走势,未来 1-2 个月, 干酪价格将保持上涨态势。

三、四川五大名酒企业欲进军乳业
日前刚刚传出五粮液将投资 10 亿元进军乳业。6 月 10 日,四川酒业又爆出猛 料,除了五粮液外,川酒其余几朵金花也都在乳业跃跃欲试。据悉,泸州老窖的 橙汁即将上市,下一个产品就是牛奶。郎酒方面也表达了愿与各方共同打造川南 养殖业的心愿。沱牌、剑南春的乳业计划也在积极的酝酿之中。 五粮液:做奶是一个计划 虽然五粮液 6 月 1 日最新公告中并没有提及进军乳 业,但记者 10 日连线五粮液集团办公室时,一位不愿透露姓名的职员称:五粮液 进军乳业是一个计划,具体细节现在还不能透露。五粮液股份公司副总经理陈显
版权: 中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 21 FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

煌在电话中称,五粮液进军乳业很正常,因为“他们对所有能盈利的行业都有兴 趣” 。 五粮液一经销商透露,早在今年年初,五粮液调查发现古井贡酒的牛奶做得非 常成功后,便有了进军乳业的打算。该人士认为,五粮液投资奶业不存在银行贷 款的问题,来自政府方面的也更多是支持的声音;而且论产值五粮液名列前茅。 此前,茅台与河北天香乳业合作生产的“国玖”餐饮奶则早已是奶香醉人了。 正因如此,川酒的另外几朵金花也不约而同地透露出想要打入“奶市”的想法。 业内:齐闯乳业可能性不大 对此,中国白酒协会会长马勇表示,白酒业正处 在调整期,就现阶段各酒厂投入的多元化产业而言,发展的情况也并不是很好, 五朵金花此时进军乳业的可能性不大。更何况“隔行如隔山” ,酒做得好并不见得 在乳业上也能独占鳌头。与马勇的意见正好相反,四川省乳业协会会长魏荣禄则 认为,四川的奶业发展水平目前还很低,急需大量的资金投入,川酒五朵金花强 大的资金实力和营销网络都会给整个乳业注入一剂强心针。

四、影响七月乳清粉行情发展的因素分析
进入六月份以来,受多空对抗力量变化,国内乳清粉价格整体上从先前的坚挺 上扬走势转为平稳进而趋于轻微下探,值得一提的是当前高蛋白乳清粉由于全国 各港口阶段性缺货,价格持续坚挺,大多地区已属有价无市。 “牛头”乳清粉和法 国甜性“大欧”高蛋白成交都在 6500 元/吨以上,酸性“大欧”高蛋白成交价也不 低于 5600 元/吨,估计后市供应持续紧张;中蛋白“地球”由于前期集中到港的低 成本货使市场供求趋于平衡,价格波动不大,港口报价在 4800-5100 元/吨(价格 因港口不同和成交量不同而异) ;低蛋白乳清粉由于竟争品牌多,前期到港的低成 本货量大而集中,供应比较充足,报价 4700-5000 元吨不等(价格因港口不同和 成交量不同而异)成交价略低。 让我们通过分析影响当前国内乳清粉市场的行情发展的多空因素来展望一下 七月份国内乳清粉市场的行情发展。 (一)利空因素 1.从五月中下旬起到现在,乳清粉外遇报价一路下滑,犹如蹦极, “牛头”高 蛋白乳清粉从最高 680 美元/吨跌至 550 美元/吨,地球中蛋白由最高无价跌至 450 美元/吨,低蛋白从 580 美元/吨跌至 430 美元/吨,到目前仍未止跌,由于目前外盘
版权: 中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 22 FAX: (010)68558370

中国行业分析报告----乳制品行业

报价仍属相对高位,国内现货市场的价格又不支持这些价位,进口商在这个点位 接盘者几乎没有,但对市场的心理影响却是巨大的; 2.时下天气炎热,有些码头的堆存货出现结块发黄现象,由于这些货进口成 本极低,库存及质保压力使出口商会进一步下调报价,恐慌性抛售时有发生,这 样势必对整个行情造成较大的冲击; 3.国外供应商增多,国内进口商增多,进口品牌增多,进口绝对数量增多, 市场竞争激烈而无序,增加了许多不确定因素,市场系统风险加大; 4.目前各港口及贸易商手中都有相当的有货(主要低蛋白)成本低使进口商 进可攻退可守; 5.运输市场的整顿,使运费猛涨一倍以上,加大分销商的出货难度。 (二)利多因素 1.由于目前美国及世界乳品市场价格仍在恢复性上涨阶段,国际乳清粉价格 不会下挫很深,预计,高蛋白 530 美元/吨,中蛋 420 白美元/吨,低蛋白 400 美元 /吨的价位应该不会轻易跌破,而且经过一段时间的调整,应该还会继续上涨,毕 竟国际乳制品市场在相当长的一段时间里整体是供不应求的; 2.目前国内生猪价格日日新高,养猪赚大钱是这两年不争的事实,人们投资 养猪业的热情高涨,所以对乳清粉需求的增加必然的; 3.据说,目前进口乳清粉审批手续多而严格,进口成本肯定会增加; 4.目前,高蛋白基本无货,中蛋白存货不多,一旦高中蛋白的库存消化完毕, 物美价廉的低蛋白自然成为抢手货,而且,最近各大港已基本没有什么新货到港, 加上前期订外盘者廖廖,后期一个月内到货是肯定不多的,且成本不会太低,到 时市场分食低蛋白乳清粉库存的现象极有可能发生,不过,这仅是个预测。 通过以上分析可以看出国内乳清粉后市将会在平稳中寻求突破方向, 库存量变 化将是主导。

本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”

版权: 中经网数据有限公司

TEL: (010)68558355 23

FAX: (010)68558370


相关文章:
2016年最新乳制品行业分析报告
2016年最新乳制品行业分析报告_农学_农林牧渔_专业资料。2016年最新乳制品行业...各国产量 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 美国印度中国俄...
2016版中国乳制品行业发展研究报告
2016版中国乳制品行业发展研究报告_经济/市场_经管营销_专业资料。2016 版中国乳制品行业发展 研究报告 目 录 1. 2010-2015 年乳制品行业分析 ... 1 1.1. ...
中国乳制品市场分析与发展趋势研究报告2016-2021年
中国乳制品市场分析与发展趋势研究报告2016-2021年_调查/报告_表格/模板_实用...中国乳制品行业发展分析 19 2.1.1 乳制品行业特征分析 19 2.1.2 乳制品...
中国乳制品市场研究报告
中金企信(北京)国际信息咨询有限公司—国统调查报告网 报告目录(部分) : 第一部分 市场发展现状 第一章 我国乳制品行业发展现状 第一节 中国乳制品行业发展概述...
中国乳制品行业发展研究报告
中国乳制品行业发展研究报告_经济/市场_经管营销_专业资料。中国乳制品行业发展研究报告 中国乳制品行业发展研究报告 编制机构:千讯(北京)信息咨询有限公司 千讯(北京...
乳制品行业总体形势分析报告
乳制品行业总体形势分析报告_企业管理_经管营销_专业资料。企业管理,组织管控,人力资源,企业文化,流程管理,诊断报告 乳制品行业总体形势分析报告新华社分析师 王萌一...
2016年乳制品行业现状及发展趋势分析
2016年乳制品行业现状及发展趋势分析_工作总结/汇报_总结/汇报_实用文档。2016-2021 年中国乳制品市场现状研究分析 与发展前景预测报告 报告编号:1889279 中国产业...
2016-2022年中国乳制品行业规模现状及十三五盈利前景预测报告
2016-2022年中国乳制品行业规模现状及十三五盈利前景预测报告_生产/经营管理_经管营销_专业资料。近几年,国内乳制品行业继续呈稳步增长态势,产业整体素质不断提升,...
2016-2021年中国奶制品行业市场调研及战略规划投资预测报告
2016-2021年中国奶制品行业市场调研及战略规划投资预测报告_调查/报告_表格/模板_实用文档。中金企信(北京)国际信息咨询有限公司—国统调查报告网 2016-2021 年中国...
更多相关标签:
乳制品行业分析报告 | 中国乳制品行业分析 | 乳制品行业分析 | 2016乳制品行业分析 | 2016年乳制品行业分析 | 乳制品行业市场分析 | 2015年乳制品行业分析 | 2015乳制品行业分析 |