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永泰能源2015年年报


永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

公司代码:600157

公司简称:永泰能源

永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审

计报告。
四、 公司负责人徐培忠、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人(会计主管

人员)史红云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司已于2016年4月20日收到中国证监会出具的《关于核准永泰能源股份有 限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]531号) 。根据中国证监会《证券发行 与承销管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第95号)第十七条之规定:上市公司 发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经 股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。 若公司在召开 2015 年度股东大会且完成年度利润分配后再实施本次非公开发行, 募集资金将无法及时投入募投项目,从而影响募投项目的建设工期及利润实现。为了 保障公司 2015 年度非公开发行募投项目的顺利建设和尽早贡献利润,公司将先实施 2015 年度非公开发行。 为此,公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本。公司计划在2015年度非公开发行股票完成后,于2016年度中期 以不低于2015年度归属于上市公司股东净利润与 2016 年中期归属于上市公司股东净 利润之和的50%予以现金分红。 公司独立董事对上述2015年度利润分配预案发表了独立意见,一致认为:因拟实 施2015年度非公开发行,公司2015年度不进行利润分配,计划在2016年度中期再进行 利润分配,符合公司当前的发展需要,本次利润分配预案是从加快公司2015年度非公 开发行募投项目建设和尽快实现项目利润的基础上确定的,有利于公司的长远发展, 且对未分配利润作出了在2016年度中期进行分配的合理安排,兼顾了股东的利益,符 合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意公司 拟定的2015年度利润分配预案,并提请公司2015年度股东大会进行审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



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八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述了公司面临的风险,详见本年度报告“董事会报告” 章节中关于公司面临风险的描述内容,敬请投资者予以关注。

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第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节



释义 ................................................................................................................................... 5 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 5 公司业务概要 ................................................................................................................. 8 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12 重要事项 ........................................................................................................................ 31 普通股股份变动及股东情况 .................................................................................... 43 优先股相关情况 ........................................................................................................... 49 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................. 49 公司治理 ........................................................................................................................ 53 公司债券相关情况 ...................................................................................................... 56 财务报告 ........................................................................................................................ 62 备查文件目录 ............................................................................................................. 165

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第一节
一、 释义

释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 公司、本公司、上市公司、永泰能源 控股股东、永泰控股、永泰控股集团 华兴电力 华熙矿业 华瀛石化 银源煤焦 康伟集团 股东大会 董事会 监事会 公司章程 中国证监会、证监会 上交所 登记结算机构、登记公司 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 永泰能源股份有限公司 永泰控股集团有限公司 华兴电力股份公司(原名:北京三吉利能源股 份有限公司) 华熙矿业有限公司(原名:华瀛山西能源投资 有限公司) 华瀛石油化工有限公司(原名:惠州大亚湾华 瀛石油化工有限公司) 灵石银源煤焦开发有限公司 山西康伟集团有限公司 永泰能源股份有限公司股东大会 永泰能源股份有限公司董事会 永泰能源股份有限公司监事会 永泰能源股份有限公司公司章程 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第二节
一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式

公司简介和主要财务指标

永泰能源股份有限公司 永泰能源 WINTIME ENERGY CO.,LTD. WTECL 徐培忠

董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 李 军 山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场27楼 0351-8366507 0351-8366501 wteclzqb@126.com

证券事务代表 居 亮 山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场27楼 0351-8366511 0351-8366501 wteclzqb@126.com

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三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 A 股 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 永泰能源 股票代码 600157 变更前股票简称 鲁润股份 《上海证券报》、《中国证券报》 《证券时报》、《证券日报》 www.sse.com.cn 永泰能源股份有限公司证券事务部 山西省灵石县翠峰镇新建街南110号 031300 山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27楼 030006 www.wtecl.com、www.永泰能源.中国 wteclbg@126.com

六、 其他相关资料 名称 公司聘请的会计师事务所(境内) 办公地址 签字会计师姓名 名称 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 名称 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 王 晖、陆文娟 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 张宜霖、胡剑飞 2015 年 2 月 14 日--2016 年 12 月 31 日 华创证券有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3A 层 屈展、徐可禹 2015 年 5 月 12 日--2016 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
主要会计数据 营业收入 2015年 10,784,223,135.68
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单位:元 币种:人民币 本期比上年 2014年 2013年 同期增减(%) 7,912,059,927.36 36.30 9,843,259,492.39

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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额

603,015,698.88 360,212,956.15 2,857,931,195.94 2015年末

405,248,227.72 113,141,972.25 1,980,054,246.75 2014年末

48.80 218.37 44.34

476,485,771.96 412,713,062.65 2,039,384,770.93 2013年末 9,831,489,092.64 47,614,892,353.08 1,767,559,530

归属于上市公司股东的净资产 总资产 期末总股本

20,460,094,338.32 11,194,639,548

本期末比上 年同期末增 减(%) 9,969,001,580.04 105.24 68.02 216.67 3,535,119,060

87,555,968,762.70 52,109,456,286.24

(二)

主要财务指标
主要财务指标 2015年 0.0583 0.0583 0.0348 3.27 1.93 2014年 0.0392 0.0392 0.0109 4.09 1.14 本期比上年同 期增减(%) 48.72 48.72 219.27 减少0.82个百 分点 增加0.79个百 分点 2013年 0.0460 0.0460 0.0399 5.42 4.70

基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)

八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 1,639,267,355.82 2,874,516,451.40 3,070,779,478.42 3,199,659,850.04 36,796,492.28 10,770,723.49 512,642,870.14 402,888,436.44 124,685,723.53 720,903,009.99 86,591,506.06 11,336,990.38 814,761,063.20 76,739,264.10 213,419,518.75 809,624,252.61

营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用
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十、 非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用 非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 附注 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 (如适用) -17,341,887.62 -327,854.68 -804,749.94 2,934,158.59

非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 8,543,570.67 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 11,161,006.00 资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 24,335,502.47 损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 286,653,396.94 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 26,995,275.99 目 无法支付的款项 -43,982,437.05 少数股东权益影响额 -53,561,684.67 所得税影响额 242,802,742.73 合 计 十一、 采用公允价值计量的项目 项目名称 可供出售金融资产 合 计 期初余额 期末余额

1,479,700.63 26,724,285.58

15,102,685.02

220,597,841.27 -1,601,999.32 84,052,886.06 52,073,417.69 368,986.25 -28,923,563.91 -8,098,901.54 124,561.08 -7,822,488.00 292,106,255.47 63,772,709.31

当期变动

单位:元 币种:人民币 对当期利润的影响金额 52,759,036.89 52,759,036.89

1,651,379,001.82 1,651,379,001.82 1,651,379,001.82 1,651,379,001.82

第三节

公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主营业务、经营模式情况 报告期内,面对煤炭市场低迷的形势,公司积极落实向“能源、物流、投资”三 大产业转型的发展战略,并成功实现了由原有的单一煤炭产业向综合能源企业的转型。 2015 年度公司的主营业务为:电力业务和煤炭业务。 1、电力业务:报告期内,公司主要从事电力生产与开发,所属的电力公司分布 在江苏省与河南省境内。截至 2015 年底,公司正在运营的装机容量 496 万千瓦,在

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建的装机容量 332 万千瓦,规划建设的装机容量 266 万千瓦,总装机容量 1,094 万千 瓦,公司所属发电企业规模已达到中等电力企业规模。 公司电力业务的主要经营模式为:以计划分配电量为主,由国家电网公司统购统 销。接受江苏省和河南省电网的统一调度,根据能源行政主管部门下达的各发电企业 年度电量计划,与国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司签署购售电合同,所发 电量(除部分自用电量外)均销售给国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司。 报告期内,公司电力业务利润主要源自合理的上网(销售)电价、发电量的增加 以及发电成本和其他管理成本的控制。 2、煤炭业务:报告期内,公司主要从事煤炭开采与销售,所属的煤矿主要分布在 山西、陕西、新疆和内蒙境内。截至 2015 年底,公司现有在产的主焦煤及配焦煤煤 矿总产能规模为 1,095 万吨/年。 公司拥有的煤炭资源保有储量总计 25.24 亿吨, 其中: 优质焦煤资源保有储量共计 10.58 亿吨,优质动力煤资源保有储量共计 14.66 亿吨。 公司目前生产的煤炭品种为优质主焦煤及配焦煤,主要用于钢铁冶金行业。公司所属 煤炭企业规模已达到大型煤炭企业规模。 公司煤炭业务的主要经营模式为:由公司制定年度生产与经营计划,各煤矿主体 企业按照计划组织生产与销售,根据市场行情,确定煤炭产品的销售价格。 报告期内,公司煤炭业务利润主要源自采煤成本和其他管理成本的控制。 2015 年,公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤,主要用于钢铁冶金行业。为 此,公司电力业务发电用煤主要依靠外部采购。 (二)行业情况 1、电力行业 电力行业属于与国民经济密切相关的基础产业,受宏观经济周期影响较大。在当 前国内经济由高速增长转向中高速增长、产业结构调整和优化、经济发展步入换档期 的经济新常态下,电力行业生产消费也呈现出新常态特征:电力供应结构持续优化, 电力消费增长减速换档、结构不断调整,电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴 产业、服务业和居民生活用电转换,电力供需形势由偏紧转为宽松。 根据中电联的报告: 2015 年, 全国全社会用电量 5.55 万亿千瓦时, 同比增长 0.5%, 增速同比回落 3.3 个百分点,“十二五”时期,全社会用电量年均增长 5.7%,比“十 一五”时期回落 5.4 个百分点,电力消费换档减速趋势明显。2015 年电力消费增速放 缓是经济增速放缓、经济结构优化等必然因素和气温等随机偶然因素共同作用、相互 叠加的结果。 2015 年底全国全口径发电装机容量 15.1 亿千瓦,同比增长 10.5%;年底全口径 发电量 5.60 万亿千瓦时,同比增长 0.6%。2015 年,非化石能源发电装机容量和发电 量占比分别比 2010 年提高 8.1 和 8.3 个百分点,电力供应结构逐年优化。 2015 年底全国火电装机容量 9.9 亿千瓦,设备平均利用小时 4,329 小时,其中: 江苏省 2015 年 6,000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为 5,125 小时,河南省 2015 年 6,000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为 4,025 小时。 根据江苏省经信委统计信息,2015 年江苏全省发电量 4,426 亿千瓦时,同比增长 1.8%,全社会用电量 5,115 亿千瓦时,同比增长 2.04%,发用电量同比均有所增长。 根据国家能源局河南监管办统计信息,2015 年河南全省发电量 2,559 亿千瓦时,同比
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减少 4.32%,全社会用电量 2,880 亿千瓦时,同比减少 1.37%,发用电量同比均略有 减少。 2015 年国家继续深化电力体制改革, 印发了 《中共中央国务院关于进一步深化电 力体制改革的若干意见》 (中发[2015]9 号)及《关于推进输配电价改革的实施意见》 等 6 个配套文件,随着电力行业新市场体系的构建,电力销售渠道和电价形成机制正 在发生重要变化,将给行业的发展带来深刻变革和重要机遇。 2、煤炭行业 2015 年, 随着国内经济受国内外市场需求明显下降、 国际大宗商品价格持续下跌 等因素影响,产业结构调整、能源结构变化和环保压力影响,煤炭市场供需失衡,国 内煤炭进口大幅下滑,库存居高不下,产能严重过剩,煤炭价格持续下降,煤炭企业 亏损严重,出现行业性亏损,国内煤炭工业发展艰难。 根据中国煤炭工业协会通报: 2015 年全国规模以上煤炭企业原煤产量 36.85 亿吨, 同比减少 1.34 亿吨,下降 3.5%。全年共进口煤炭 2.04 亿吨,同比下降 29.9%;出口 533 万吨,同比下降 7.1%;净进口 1.99 亿吨,同比减少 8,700 万吨,下降 30.4%。全 国铁路发运煤炭 20 亿吨,同比下降 12.6%;主要港口发运煤炭 6.44 亿吨,同比下降 5.5%。至 2015 年末,全社会存煤已持续 48 个月越过 3 亿吨,煤炭企业存煤 1.01 亿 吨,比年初增加 1,443 万吨,增长 16.7%。重点发电企业存煤 7,358 万吨,比年初减 少 2,100 万吨,下降 22.2%,可用 20 天。 根据山西省统计局统计信息:2015 年山西省规模以上企业煤炭产量 94,410.25 万 吨,同比增长 0.6%;规模以上煤炭工业增加值同比增长 1.5%。 2016 年 2 月 1 日, 国务院印发了 《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意 见》 (国发[2016]7 号),制定的工作目标为:在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上, 从 2016 年开始, 用 3 至 5 年的时间, 再退出产能 5 亿吨左右、 减量重组 5 亿吨左右, 较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量,煤炭行业过剩产能得到有效化解,市场 供需基本平衡,产业结构得到优化,转型升级取得实质性进展。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内,公司通过实施 2014 年度非公发行收购了华瀛石化 100%股权,通过实 施 2015 年度重大资产重组收购了华兴电力 53.125%的股权,使得公司主要资产发生 重大变化。 2015 年末公司资产总额 875.56 亿元,比上年末 521.09 亿元,增长 68.02%,主要 系本期实施 2014 年度非公开发行股票导致净资产大幅增加及华兴电力、华瀛石化等 新并购子公司纳入合并范围所致;固定资产 192.43 亿元,比上年末 61.66 亿元,增长 212.07%,主要系本期收购子公司导致合并范围变化所致;无形资产 371.43 亿元,比 上年末 286.23 亿元,增长 29.77%,主要系收购子公司导致合并范围变化所致。在建 工程 37.08 亿元,比上年末 22.62 亿元,增长 63.95%,主要系本期收购子公司导致合 并范围变化所致。
三、报告期内核心竞争力分析

1、 多元化跨区域发展优势。 公司以发展壮大“能源、 物流、 投资”三大产业为目标, 已实现了由单一煤炭产业向综合能源企业的转型,产业布局已由山西、陕西等中西部
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地区向广东、 江苏等沿海地区跨区域拓展, 有力的提升了公司盈利能力和核心竞争力, 促进了公司的可持续发展。 2、综合能源产业优势。公司综合布局“电力、矿业、石化”等基础能源产业, 为公司多元化发展奠定坚实基础。 (1)电力板块优势。 一是地理位置优势。公司所属电力业务主要分布在江苏省张家港市、徐州市和河 南省新密市、周口市,地处全国经济发达地区和人口密集的重要农产品加工区,区域 内用电量大,电力业务利润有保障。二是机组优势。公司所属发电机组平均单机容量 大,所有机组均为高效低耗的主力机组,平均煤耗低于行业平均水平。且现有机组通 过技术改造达到超低排放标准,享受国家上网电价和电量的政策补贴。三是积极参与 售电侧改革。 公司紧跟电力体制改革步伐, 积极布局售配电领域。 目前公司已在北京、 江苏、河南等地成立了售电公司,并将依托政策支持和区域优势,快速拓展在电力销 售市场的相关业务,不断完善公司电力产业链,培育新的利润增长点,提升公司在电 力行业的竞争力。 (2)矿业板块优势。 一是优质煤炭资源优势。公司目前的煤炭产品全部为优质焦煤及配焦煤,总产能 规模为 1,095 万吨/年。公司拥有的优质焦煤及配焦煤资源保有储量 10.58 亿吨,优质 动力煤资源保有储量 14.66 亿吨,总计 25.24 亿吨的优质煤炭资源,具有较强的煤炭 资源储备优势。 二是页岩气资源优势。 公司已获得国土资源部颁布的贵州凤冈一区块、 凤冈二区块和湖南桑植区块页岩气矿产资源勘查许可证,并对这三个区块 3,000 平方 公里页岩气矿产资源正在进行勘查,初步勘查情况较好。 (3)石化板块优势。 公司在建的广东惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目年调和配送燃料油 1,000 万 吨,建成后将成为国内最大的船用燃料油调配中心,填补了我国大型燃料油调和生产 的空白,项目建成后将形成良好的经济效益。 3、物流产业优势。 一是综合物流平台优势。公司以在深圳市前海新区成立的华衍物流有限公司为平 台,依托广东惠州大亚湾油品码头和江苏张家港长江煤码头,形成 3,000 万吨的油品 和煤炭年吞吐量,大力推进大宗商品物流产业的发展。二是油品物流优势。公司正在 广东惠州大亚湾地区建设华南地区最大民营公众油码头,将建设 1 座 30 万吨级原油 品码头和 3 座 2 万吨级成品油码头,项目建成后将形成 2,000 万吨/年码头吞吐能力、 1,000 万吨/年油品动态仓储能力。三是煤炭物流优势。公司在江苏张家港已拥有 1 座 5 万吨级的长江煤码头, 并将在此基础上再新建 1 座 10 万吨级的煤码头, 扩建完成后 将形成 1,000 万吨/年的煤炭货运吞吐量。 4、投资产业优势。 一是积极布局新兴产业。公司联手江苏双良、天硕投资等国内多家知名企业通过 设立上海润良泰物联网产业基金平台与感知集团合资成立了感知科技公司,积极布局 物联网新兴产业。二是参与股权投资基金。公司通过子公司投资参股珠海东方金桥资本 管理有限公司设立的基金, 参与二级市场珠海艾派克科技股份有限公司的限售股股票收益 权项目,未来将获得良好的投资收益。三是积极参股保险金融领域。参与发起设立了众惠 财产相互保险总社,加快公司在保险金融领域的投资布局。
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5、经营管理优势。 公司具有“民企机制、国企管理”这一灵活的体制优势,有利于公司面对市场变化 快速做出经营管理决策,及时调整公司发展方向,保持公司的快速发展。同时公司充 分借鉴国企管理经验,全面推行规范化、标准化管理,实行集约化管理体系,严控各 项管理成本,有效提升管理效益。 6、安全生产优势。 一是公司已形成了较为完善的事故预防和事故处理机制,具有了良好的安全风险 防范能力。二是通过不断健全和完善各项安全生产管理制度,公司形成了完善的安全 生产责任网络和监督管理体系。三是通过持续推进安全质量标准化建设工作,全方位 开展隐患排查与治理,不断提高全员安全素质,全面提升了公司安全管理水平,为公 司生产经营和快速发展提供有力的安全保障。

第四节
一、管理层讨论与分析

管理层讨论与分析

2015 年,随着国内经济发展步入新常态,经济增速逐步回落、经济下行压力依然 较大,国家对经济结构调整的力度也随之加大,进一步的深化体制机制改革,以增强 市场主体活力。全年,电力行业受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工 业转型升级以及气温等因素影响,全社会用电量增速有所下降,四大高耗能行业对全 社会用电增长的贡献率进一步降低,第三产业和城乡居民生活用电稳定增长。同时, 由于发电新增装机容量增加、电力供应能力充足,全国电力供需进一步宽松、部分地 区富余。煤炭行业由于煤炭市场需求进一步走弱,供需关系没有得到根本改善,加之 产能过剩、控制煤炭总量难度增加、国际能源产品价格下降等多重因素影响,煤炭市 场延续下滑态势,煤炭企业经营困难加剧,市场形势更加严峻。 面对严峻而复杂的国内外经济形势和行业变化,公司顺应形势、主动而为,积极 调整产业结构,加快实施向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略,加快跨 区域和多元化的产业布局。 2015 年通过资本运作, 公司已实现了由单一煤炭产业向综 合能源企业的转型,有效提升了公司经营业绩和可持续发展能力。全年公司围绕着制 定的经营与发展目标,坚持以市场为导向,不断强化内部管理,合理安排生产,通过 积极实施产业转型,及时调整经营与发展策略,科学组织生产与调度,严格落实降本 增效等措施,努力提升各产业板块的经济效益,保证了公司生产经营的平稳运行和经 营业绩的稳步增长。 安全管理工作:2015 年公司安全工作整体趋于平稳,未发生重大安全责任事故, 有力地保障了公司资本运作和产业转型的正常开展。一是安全责任得到有效落实。按 照“分级管理、逐级负责”原则和要求,各业务板块根据行业管理特点和管理难点, 不断完善安全管理机制,落实安全管理责任。二是安全重点得到有效管控。电力板块 着重开展系统内部日常维护、计划检修,保证了机组安全运行;开展危险物品安全监 督检查,以及工程安全管理,做到防范于未然。矿业板块以抓防治水、一通三防、顶 板管理等为监督管控重点,保证了安全生产。石化板块突出码头、库区等海上作业、 高空作业、 电气焊作业、 船运航行的监督检查, 实现了安全作业。 三是强化安全监管,

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夯实安全基础,以防范遏制重特大事故为重点,以安全质量标准化建设为基础,不断 建立和完善安全保障体系,提升全员安全意识。 生产经营工作:电力板块。一是抢发电、重营销、增收益。通过科学安排机组检 修,有效压缩工期,为机组抢发电量奠定安全基础。同时加大市场营销力度,抢发电 量,并积极争取有边际贡献的其他电量,增加电力业务收益。二是降煤耗、控费用、 增效益。及时根据市场行情调整煤炭采购策略,有效降低采购成本。同时,通过机组 节能减排技术改造,有效降低供电煤耗,增加经济效益。矿业板块。一是优化生产组 织,做到稳产量、提质量。通过采取优化设计、合理布局、压缩工作面形成时间、减 少生产系统影响等措施,不断提高生产效率。二是加强成本控制、做到挖潜力、降费 用。通过严控项目投资、加强招投标管理、强化采购和调配、盘活存量资产、压缩人 工成本等措施,进一步降本增效,努力提升经济效益。石化板块。优化华瀛石化大亚 湾码头项目和库区项目的设计与规划,组织开展项目的招标工作,加快施工与建设进 度,并积极筹备开展油品贸易业务。投资板块。寻找发展前景良好的新兴产业进行投 资, 公司现已通过上海润良泰物联网产业基金平台与感知集团合资成立了感知科技有 限公司,布局物联网产业。同时积极参与股权投资基金和布局保险金融领域,未来将 获得良好收益。 内部管控工作:一是按照上市公司规范运作的要求,不断加强公司规范管理,进 一步理顺分级管理体系,完善公司管理制度和业务流程。二是加强重大事项内部报告 管理,完善重大事项内部报告制度,统一归口管理,严格履行各级审批程序,确保上 报信息及时、准确、畅通。三是不断优化内控建设,完善内控体系,做好公司本部及 所属各公司内部控制评价工作,特别是对于新纳入管理范围的公司,实现了内控管理 和内控建设的对接与全覆盖,公司整体规范运作水平得到明显提升。四是强化监察审 计工作,重点加强物资采购、工程建设等重点领域和关键环节的监督检查,抓好干部 任期、离任审计,堵塞管理漏洞,提升管理效能。 资本运作和融资工作:一是通过非公开发行股票和重大资产重组,成功实现公司 由单一煤炭产业向电力、 矿业、 石化等综合能源企业转型, 不断增强公司市场竞争力, 提升未来的盈利能力。二是通过在银行间市场进行短期融资券、中票票据、非公开定 向债务融资工具的发行,优化公司债务结构,降低融资成本,改善公司资金状况和财 务状况。三是不断加大融资力度,积极与各大商业银行和政策性银行等金融机构建立 长期良好的合作关系,为公司转型发展提供有力资金保障。 环境保护工作:一是公司积极响应国家节能减排政策和环保要求,在生产经营中 严格执行国家相关行业的环境保护法律法规,认真落实各项环境保护政策,强化环境 保护意识。二是将环境保护工作纳入公司管理与考核体系,强化监督和管理责任,确 保各项措施落实到位。三是加强对环境保护工作的监控,在生产经营中建立健全组织 机构,根据不同的行业特性,各公司分别制订环保应急制度和预案,提高公司处置突 发环境事件的能力。四是结合生产实际情况保证相应的环保投入,不断加大对生产设 备的环保改造和排放物的治理力度,各项排放指标均达到政府相关规定要求,各项在 建工程环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设。

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二、报告期内主要经营情况

2015 年, 公司成功实现了由单一煤炭产业向综合能源企业的转型, 公司所属电力 业务紧紧抓住煤炭市场供应宽松、煤价处于低位的有利时机,有效降低燃料成本,保 障机组运行的经济性,积极开拓替代市场,努力争取有边际贡献的交易电量,多发抢 发效益电,保持了经济效益的持续增长;公司所属煤炭业务努力克服市场需求不足、 煤价持续下跌的困难,通过合理安排生产接续,强化产销协同,严格落实降本增效等 措施,全力应对煤炭市场持续的下行,努力保持生产经营的平稳运行。 2015 年 , 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 10,784,223,135.68 元 , 较 去 年 同 期 7,912,059,927.36 元增长 36.30% ,主要系本期电力板块业务纳入合并范围所致;营业 利润 1,016,603,146.29 元,较去年同期 417,567,521.21 元增长 143.46% ,利润总额 1,294,458,226.28 元,较去年同期 639,317,208.43 元增长 102.48%,归属于母公司所有 者的净利润 603,015,698.88 元,较去年同期 405,248,227.72 元增长 48.80% ,主要系 本期电力板块业务纳入合并范围所致。 (一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科 目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 营业税金及附加 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 所得税费用 本期数 10,784,223,135.68 5,998,797,218.15 3,333,748.41 659,951,082.67 2,892,267,662.02 2,857,931,195.94 -10,958,572,959.64 10,440,739,061.25 22,922,911.02 374,400,996.85 -28,692,398.30 305,136,363.83 27,281,283.84 310,128,058.06 单位:元 币种:人民币 上年同期数 变动比例(%) 7,912,059,927.36 36.30 4,694,159,671.71 27.79 8,420,350.08 -60.41 406,792,173.51 62.23 2,290,417,191.37 26.28 1,980,054,246.75 44.34 -5,332,143,360.20 -105.52 1,983,545,486.61 426.37 14,620,858.71 56.78 187,158,481.64 100.04 6,700,108.92 -528.24 225,299,038.35 35.44 3,549,351.13 668.63 154,990,284.07 100.10

1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 电力 煤炭 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 37.03 51.64 -26.86 -39.93 增加 10.53 个百分点 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%)

5,003,832,192.41 3,150,967,855.65 5,702,820,563.07 2,757,774,456.29

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主营业务分产品情况 分产品 电力 煤炭 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 37.03 51.64 -26.86 -39.93 增加 10.53 个百分点 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%)

5,003,832,192.41 3,150,967,855.65 5,702,820,563.07 2,757,774,456.29

主营业务分地区情况 分地区 华北地区 华东地区 华中地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 55.71 23.38 47.23 营业收入 比上年增 减(%) -8.30 46.70 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 增加 1.46 -11.23 个百分点 增加 18.90 17.68 个百分点

5,262,802,116.34 2,330,926,982.30 3,135,986,134.73 2,402,939,271.42 2,327,916,590.48 1,228,382,528.06

注 1 : 以 上 电 力 业 务 数 据 为 2015 年 5-12 月 合 并 口 径 数 据 。 2015 年 全 年 电 力 业 务 收 入 7,186,043,381.22 元,营业成本 4,720,342,159.85 元。 注 2:以上华中地区营业收入全部系电力销售收入,因电力业务新纳入合并范围,因此与去年同 期无可比性。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 煤炭业务营业成本同比降低的主要原因是公司严控成本费用、加强煤质管理、提 高商品煤质量、 国家税费改革减免企业税负及根据市场情况主动缩减煤炭贸易规模所 致。 驱动业务收入变化的因素分析: 2015 年公司实现主营业务收入 1,072,670.48 万元,较上年同期 788,026.80 万元相 比增长 36.12%,主营业务收入增加的主要原因是本期电力板块业务纳入合并范围所 致。全年(5-12 月)公司实现发电量 131.50 亿千万时,上网电量 125.21 亿千万时, 实现销售收入 500,383.22 万元;实现原煤产量 1,144.98 万吨、销量 1,161.02 万吨(其 中: 对外销售 1,072.01 万吨、 内部销售 89.01 万吨) , 实现销售收入 495,163.08 万元; 洗精煤产量 55.21 万吨、销量 57.79 万吨,实现销售收入 29,986.78 万元;煤炭贸易量 63.89 万吨,实现销售收入 45,132.19 万元。 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析: 公司主营业务收入同比增加 28.46 亿元,其中电力收入增加 50.04 亿元,煤炭收 入下降 21.58 亿元。 (2). 产销量情况分析表
主要产品 生产量 销售量 1,252,121.17 1,161.02 库存量 0 9.06 0.29 -35.40 1.02 -29.41 -63.90 -54.09 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%)

电力 (万千瓦时) 1,315,011.89 原煤(万吨) 1,144.98

55.21 57.79 2.19 精煤(万吨) 注:以上电力业务数据为 2015 年 5-12 月合并口径数据。
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订单分析: 电力:报告期内,公司前五名销售客户订单 124 亿度,本期完成 99.28%。 原煤:报告期内,公司前五名销售客户订单 912 万吨,本期完成 99.11%。 精煤:报告期内,公司前五名销售客户订单 35 万吨,本期完成 97.46%。 主要销售客户的情况
前五名销售客户名称 晋中晋煤煤炭销售有限公司 江苏省电力公司 国网河南省电力公司 江苏中润华能能源发展有限公司 江苏西电能源燃料有限公司 合 计 营业收入 4,355,664,657.21 2,573,492,292.90 2,133,277,411.42 138,502,662.04 137,297,807.48 9,338,234,831.05 单位:元 币种:人民币 占公司全部 是否关联 营业收入比例% 40.39 否 23.86 19.78 1.28 1.27 86.59 否 否 否 否 单位:元 分行业情况 分行业 电力 成本构成 项目 燃料 材料 人工 制造费用 小计 煤炭采选 原材料 人工 行政规费 制造费用 小计 煤炭贸易 本期金额 2,259,714,511.77 25,897,285.28 65,758,288.72 799,597,769.88 3,150,967,855.65 222,630,820.95 951,867,544.01 63,908,025.19 1,080,908,133.39 2,319,314,523.54 438,459,932.75 本期占 总成本 上年同期金额 比例(%) 71.71 0.82 2.09 25.38 100 9.60 41.04 2.76 259,095,536.26 952,971,812.99 284,198,205.17 10.36 38.12 11.37 40.15 100 -14.07 -0.12 -77.51 7.67 -7.23 -79.03 本期金额 上年同期 较上年同 占总成本 期变动比 比例(%) 例(%) 本期金额 上年同期 较上年同 占总成本 期变动比 比例(%) 例(%) 情况 说明

(3). 成本分析表

46.60 1,003,878,440.48 100 2,500,143,994.90 2,090,993,887.05 分产品情况

分产品 电力

成本构成 项目 燃料 材料 人工 制造费用 小计

本期金额 2,259,714,511.77 25,897,285.28 65,758,288.72 799,597,769.88 3,150,967,855.65

本期占 总成本 上年同期金额 比例(%) 71.71 0.82 2.09 25.38 100
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情况 说明

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煤炭

原材料 人工 行政规费 制造费用 外购贸易煤 小计

222,630,820.95 951,867,544.01 63,908,025.19 1,080,908,133.39 438,459,932.75 2,757,74,456.29

8.07 34.52 2.32

259,095,536.26 952,971,812.99 284,198,205.17

5.64 20.76 6.19 21.87 45.54 100.00

-14.07 -0.12 -77.51 7.67 10.92 1.03

39.19 1,003,878,440.48 15.90 2,090,993,887.05 100.00 4,591,137,881.95

注:报告期内,电力板块新纳入公司合并范围,变动原因不适用。

项目变动原因: 原材料、人工下降主要原因是本年公司严控成本费用开支所致;行政规费下降主 要原因是山西省地方规费减免所致;制造费用增加主要原因是排矸费和修理费等增加 所致;外贸贸易煤变动主要原因是公司根据市场情况主动缩减煤炭贸易规模所致。 主要供应商情况
前五名供应商名称 中国石油天然气西气东输销售分公司 上海电气集团股份有限公司 九兴能源实业有限公司 东方电气股份有限公司 郑州煤电股份有限公司 合 计 采购金额 921,066,947.94 565,862,000.00 320,335,810.66 266,391,000.00 265,275,343.16 2,338,931,101.76 单位:元 币种:人民币 占公司采购总 是否关联 额比例% 20.71 否 12.72 7.20 5.99 5.96 52.59 否 否 否 否 -

2. 费用
单位:元 币种:人民币 项 目 本期累计数 3,333,748.41 659,951,082.67 2,892,267,662.02 上年同期数 8,420,350.08 406,792,173.51 2,290,417,191.37 较上年同期 增减(%) -60.41 62.23 26.28 变动原因 本期公司加强费用管控所致。 本期合并范围变化所致。 本期合并范围变化所致。

销售费用 管理费用 财务费用

3. 研发投入 研发投入情况表
单位:元 币种:人民币 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例(%) 22,922,911.02 0 22,922,911.02 0.21

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4. 现金流
单位:元 币种:人民币 项 目 本期累计数 上年同期数 1,980,054,246.75 -5,332,143,360.20 1,983,545,486.61 较上年同期 增减(%) 44.34 105.52 426.37 变动原因 主要原因系本期合并范围变化 所致。 主要原因系本期投资支付的现 金同比增加所致。 主要原因系本期吸收投资收到 的现金同比增加所致。

经营活动产生的 2,857,931,195.94 现金流量净额 投资活动产生的 -10,958,572,959.64 现金流量净额 筹资活动产生的 10,440,739,061.25 现金流量净额

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况
本期期末 数占总资 产的比例 (%) 8.19 0.74 5.42 0.87 1.18 0.36 0.08 0.46 1.94 3.83 21.98 4.24 单位:元 币种:人民币 上期期 本期期末 末数占 金额较上 上期 总资产 期期末变 情况说明 期末数 的比例 动比例 (%) (%) 主要原因系本期合并范围 4,773,353,771.76 9.16 50.26 变化所致。 主要原因系本期以票据结 1,638,391,540.67 3.14 -60.31 算增加所致。 主要原因系本期合并范围 3,515,050,794.39 6.75 34.89 变化所致。 主要原因系期初预付相关 3,437,867,136.46 6.60 -77.95 股权收购款本期转入长期 股权投资所致。 主要原因系本期合并范围 263,667,119.59 0.51 291.76 变化所致。 主要原因系本期合并范围 487,098,378.18 0.93 -35.92 变化所致。 主要原因系本期一年内到 2,978,012.40 0.01 2,209.49 期的待摊费用增加所致。 主要原因系本期购买理财 37,308,863.68 0.07 981.04 产品增加所致。 主要原因系本期合并范围 3,900,000.44 0.01 43,369.71 变化所致。 主要原因系本期对外股权 100.00 投资增加及合并范围变动 所致。 主要原因系本期合并范围 6,166,252,109.63 11.83 212.07 变化所致。 主要原因系本期合并范围 2,261,978,630.70 4.34 63.95 变化所致。
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项目名称

本期 期末数

货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 可供出售金融资产 长期股权投资 固定资产 在建工程

7,172,302,542.27 650,334,611.81 4,741,602,978.40 758,214,711.75 1,032,929,296.37 312,134,643.84 68,776,918.26 403,323,281.57 1,695,318,898.26 3,351,041,940.18 19,242,924,241.48 3,708,473,321.54

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商誉 递延所得税资产 其他非流动资产 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 一年内到期的非流 动负债 长期借款 长期应付款 递延收益 递延所得税负债 股本

4,580,366,189.16 111,042,331.65 1,862,362,567.99 12,295,986,792.37 370,818,000.00 1,843,967,342.37 22,362,673.80 331,719,550.94 650,082,147.31 46,430,230.71 42,307,612.00

5.23 0.13 2.13 14.04 0.42 2.11 0.03 0.38 0.74 0.05 0.05

41,624,706.57 70,334,361.46 78,604,318.70 9,074,590,000.00 761,015,867.04 1,155,732,442.63 62,207,798.14 176,924,467.93 946,962,906.99 76,952,765.26 2,307,612.00

0.08 10,903.96 0.13 0.15 17.41 1.46 2.22 0.12 0.34 1.82 0.15 0.00

10,206,833,419.18

11.66

7,368,395,193.53

14.14

14,063,210,000.00 5,796,318,242.35 45,453,395.00 279,116,316.73 11,194,639,548.00

16.06 6.62 0.05 0.32 12.79

1,752,500,000.00 2,190,452,144.31 4,525,000.00 106,863,095.77 3,535,119,060.00

3.36 4.20 0.01 0.21 6.78

资本公积 其他综合收益 专项储备 少数股东权益

6,894,476,940.39 260,874,700.49 77,435,682.32 5,522,379,736.22

7.87 0.30 0.09 6.31

4,712,053,877.25 362,717.29 118,558,055.62 3,684,167,457.53

9.04 0.00 0.23 7.07

主要原因系本期新收购子 公司导致商誉增加所致。 主要原因系本期合并范围 57.88 变化所致 主要原因系本期合并范围 2,269.29 变化所致。 主要原因系本期合并范围 35.50 变化所致。 主要原因系本期偿还前期 -51.27 开具的应付票据所致。 主要原因系本期合并范围 59.55 变化所致。 主要原因系前期预收款项 -64.05 本期已发货结算所致。 主要原因系本期合并范围 87.49 变化所致。 主要原因系本期缴纳税费 -31.35 所致。 主要原因系本期支付前期 -39.66 应付利息所致。 主要原因系子公司部分分 1,733.39 红款尚未支付所致。 主要原因系将一年内到期 的长期负债重分类至一年 38.52 内到期的非流动负债列示 所致。 主要原因系本期合并范围 702.47 变化所致。 主要原因系本期合并范围 164.62 变化所致。 主要原因系本期合并范围 904.49 变化所致。 主要原因系本期合并范围 161.19 变化所致。 主要原因系本期实施 2014 216.67 年度非公开发行及资本公 积转增股本所致。 主要原因系本期实施 2014 46.32 年度非公开发行及资本公 积转增股本所致。 主要原因系本期合并范围 71,822.32 变化所致。 主要原因系本期专项储备 -34.69 使用增加所致。 主要原因系本期合并范围 49.89 变化所致。

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(四) 行业经营性信息分析 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 □不适用
单位:元 币种:人民币 煤炭品种 焦 煤 合 计 产量(吨) 11,449,834.79 11,449,834.79 销量(吨) 11,610,180.01 11,610,180.01 销售收入 销售成本 毛利 2,932,184,112.52 2,932,184,112.52

√适用

5,251,498,636.06 2,319,314,523.54 5,251,498,636.06 2,319,314,523.54

2.

煤炭储量情况 □不适用
资源储量(万吨) 101,381.50 114,453.00 32,145.00 4,456.00 252,435.50 可采储量(万吨) 50,384.62 68,534.56 22,713.65 2,147.00 143,779.83

√适用

主要矿区 山西地区资源 陕西地区资源 内蒙地区资源 新疆地区资源 合 计

3.

其他说明

√适用 □不适用 (1) 主要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量情况
公司名称 华熙矿业有限公司 银源煤焦开发有限公司 山西康伟集团有限公司 陕西亿华矿业开发有限公司 合 计 矿区位置 山西省灵石县、临汾市 山西省灵石县 山西省沁源县 陕西省榆林市 煤种 焦煤、贫瘦煤、 气煤、长焰煤 焦煤、肥煤 焦煤 长焰煤 保有储量(万吨) 92,765.00 28,141.50 17,076.00 114,453.00 252,435.50

(2) 各主要矿井所在子公司的生产经营指标情况
公司名称 产量 销量 (万吨) (万吨) 掘进进尺 (米) 销售收入 (万元) 销售成本 (万元) 237,744.72 109,982.62 31,143.65 利润总额 (万元) 1,861.49 7,754.49 5,248.59 上缴税费 (万元) 82,056.22 57,471.15 23,884.26

华熙矿业有限 417.13 902.71 51,606 426,216.33 公司 银源煤焦开发 564.26 577.23 36,036 174,644.11 有限公司 山西康伟集团 163.60 166.82 10,835 56,283.00 有限公司 注:华熙矿业有限公司经营数据含内部购销业务金额。

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电力行业经营性信息分析(以下数据为公司所属发电企业 2015 年全年数据) 1. 报告期内电量电价情况 □不适用
发电量(万千瓦时) 经营地区/ 今年 发电类型 928,460 江苏省 928,046 火电 414 光伏发电 990,129 河南省 990,129 火电 1,918,589 合 计 上年同期 同比 (%) 904,614 2.64 904,614 2.59 上网电量(万千瓦时) 今年 上年同期 同比 (%) 867,098 2.79 867,098 2.77 售电量(万千瓦时) 今年 891,505 891,100 405 934,205 934,205 1,825,710 上年同期 同比 (%) 867,098 2.81 867,098 2.77 -16.61 -16.61 -8.13 外购电量(如有) (万千瓦时) 今年 506 506 261 261 767 上年 同比 同期 (%) 595 -14.96 595 -14.96 303 303 898 -13.86 -13.86 -14.59 上网电价 售电价 (元/兆瓦 (元/兆 时) 瓦时) 今年 478.27 478.01 1,050.59 405.81 405.81 441.20 今年

√适用

1,187,639 1,187,639 2,092,253

891,275 891,100 175 -16.63 934,205 1,120,244 -16.61 -16.63 934,205 1,120,244 -16.61 -8.30 1,825,480 1,987,342 -8.14

1,120,244 1,120,244 1,987,342

2.

报告期内电量、收入及成本情况 □不适用
发电量 (万千瓦 时) 本期占 总成本 比例 (%) 71.29 0.87 2.86 24.94 0.01 0.02 100.00 55.83 100.00 -16.71 单位:亿元 币种:人民币 上年同 本期金额 上年 期占总 较上年同 同期 成本比 期变动比 金额 例(%) 例(%) 41.27 73.92 -19.67 0.99 1.05 12.52 1.78 1.89 22.42 -59.19 26.42 -7.35

√适用

类 型

同比 (%)

售电量 (万 千瓦时)

同比 (%)

收入

上年同 期数

变动比例 (%)

成本构成 项目 燃料

本期 金额 33.16 0.40 1.33 11.60 0.01 0.01 46.51

火电

1,918,175

-8.32

1,825,305

-8.15

71.72

78.69

-8.85

材料 人工 制造费用 人工 制造费用

光伏发电 合 计

414 1,918,589 -8.30

405 1,825,710 -8.13

0.03 71.75 78.69
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-8.82

-

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3.

装机容量情况分析 □不适用
总装机容量(万千瓦时) 经营地区/ 发电类型 江苏省 火电 光伏发电 河南省 火电 光伏发电 合 计 今年 206.252 204 2.252 290.19 287 3.19 496.442 上年同期 204 204 0 287 287 0 491 同比(%) 1.10 0 1.11 0 1.11% 今年 2.252 0 2.252 3.19 0 3.19 5.442 新投产机组的装机容量 (万千瓦时) 上年同期 0 0 0 0 0 0 0 同比(%) 0 今年 200.5 200 0.5 132 132 332.5 核准和在建项目的 计划装机容量(万千瓦时) 上年同期 0 0 0 0 0 0 同比(%)

√适用

0

4.

发电效率情况分析 □不适用
发电厂用电率(%) 经营地区/发电类型 今年 3.46 3.46 张家港华兴电力 张家港沙洲电力 1.48 4.23 4.80 4.80 裕中能源 周口隆达 合 计 4.15 4.80 上年同期 3.67 3.67 1.63 4.21 5.06 5.06 4.96 9.46 4.46 -6.95 3,907
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√适用

利用小时数(小时) 同比 -5.77 -5.77 -9.59 0.26 -5.21 -5.21 -3.16 今年 4,549 4,549 3,301 5,322 3,808 3,808 3,808 上年同期 4,434 4,434 2,426 5,678 4,138 4,138 4,459 1,047 4,261 -8.32 同比(%) 2.59 2.59 36.09 -6.27 -7.97 -7.97 -14.60 今年

供电煤耗(克/千瓦时) 上年同期 312.13 312.13 312.13 309.18 309.18 307.77 369.57 303.84 310.29 -2.08 同比(%) -0.60 -0.60 -0.60 -3.14 -3.14 -2.70 310.27 310.27 310.27 299.46 299.46 299.46

江苏省 火电

河南省 火电

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5.

资本性支出情况 □不适用
项目名称 项目总预算 (万元) 项目进度 累计实际投 报告期投入 入金额(万 金额 (万元) 元) 报告期项 目收益 (万 元) 是否为募投项目

√适用

基建项目: 沙洲公司二期 2× 1000MW 扩建 工程 隆达公司二期 2× 660MW 扩建工 程 技改项目: 沙洲#1 机组超低排放改造 裕中#3 机组超低排放改造

853,650 514,465

#3 锅炉钢架第 10 层吊装完成;#4 锅炉钢 架第六层吊装完成;烟囱外筒 210 米。 #1 锅炉钢架进行吊装; #2 锅炉地基出 0 米。

120,061 51,800

228,127 54,206

0 0

2015 年度非公开 发行募投项目 2015 年度非公开 发行募投项目 否 否

1,084 4,354

已完成 已完成

1,084 4,354

1,084 4,354

132 0

6.

其他说明

√适用 □不适用 1、公司所属主要电力子公司电量和电价情况
公司名称 郑州裕中能源有限责任公司 张家港华兴电力有限公司 张家港沙洲电力有限公司 合 计 发电量(万千瓦时) 990,128.83 257,512.32 670,533.60 1,918,174.75 上网电量(万千瓦时) 934,205.43 252,670.19 638,429.33 1,825,304.95

2、公司所属主要电力子公司排放物指标情况 根据 2015 年 12 月国家发改委、环保部、能源局三部委联合下发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求,公 司所属张家港沙洲电力#1、2 机组、裕中能源#1、2、3、4 机组均需进行超低排放改造。截至 2015 年末,张家港沙洲电力#1 机组、裕 中能源#3 机组已完成超低排放改造;剩余机组将在 2016 年全部完成超低排放改造。
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指标 脱硫设备投运率(%) 烟尘排放浓度(mg/m ) SO2 排放浓度(mg/m ) NOX 排放浓度(mg/m )
3 3 3

张家港沙洲电力#1、2 机组 99.995 9.63 40 68.78

裕中能源 #1、2 机组 100 20.07 90.68 62.92 #3、4 机组 100 16.72 75.69 53.09

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(五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资额 投资额增减变动数 上年同期投资额 投资额增减幅度(%) 单位:万元 853,866.67 419,866.67 434,000.00 96.74

(1) 重大的股权投资
单位:万元 被投资的 公司名称 主要业务 投资金额 持股比例 (%) 100 资金来源 是否 涉诉 否

对能源项目的投资管理;润滑油、煤炭、工矿 山东泰达能源有 设备、金属材料、建筑材料(不含木材)、机 限公司 械设备、电子产品、五金产品的销售;货物及 技术的进出口业务。 资本管理,资产管理,投资管理,投资咨询, 珠海东方金桥一 股权投资,财务咨询,企业管理咨询,商务咨 期股权投资合伙 询,计算机服务,公共关系策划,企业形象策 企业(有限合伙) 划,市场营销策划。 上海润良泰物联 从事对物联网科技企业的股权投资及相关咨 网科技合伙企业 询服务,投资管理,资产托管,投资咨询。 (有限合伙) 华兴电力股份公 电力能源项目投资; 电力技术开发、 技术咨询; 司 电力配套工程设计;物业管理。 徐州垞城电力有 火力发电、电力销售;热力供应;燃料及煤渣 限责任公司 综合利用、劳务服务、技术服务。 贵州新晋泰能源 新能源产品技术开发、咨询、技术、转让及服 有限公司 务;项目开发管理;销售:煤炭、矿产品。 华昇资产管理有 资产管理,投资管理,实业投资,投资咨询。 限公司 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输 代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、 集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、 华衍物流有限公 保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务; 司 兴办实业; 国内商业、 物资供销业; 电子商务; 经营进出口业务;国际贸易;道路普通货运、 道路集装箱运输。 华兴电力销售有 电力供应;工程勘察设计;合同能源管理;综 限公司 合节能技术开发、咨询;建设工程项目管理。 购电、配电、售电业务;电力工程设计、 施工; 河南华兴电力销 电力设备维修;合同能源管理;综合节能用电 售有限公司 咨询。 电力能源项目投资; 电力技术开发、 技术咨询; 江苏华兴电力有 供电、配电、售电业务;电力工程设计、 施工; 限公司 电力设施承装、承修、承试;合同能源管理、 综合节能用电咨询。
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5,000

自有资金

30,000

31.25

自有资金



300,000 127,500 39,566.67 5,000 100,000

30 53.125 44.75 100 100

自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金

否 否 否 否 否

100,000

100

自有资金



100,000 26,000

100 100

自有资金 自有资金

否 否

20,800

80

自有资金



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(2) 以公允价值计量的金融资产
金融资产 名称 华夏银行 香港基石基金 初始投资 成本 241,340,767.21 74,000,000.00 资金来源 自有资金 自有资金 报告期内购入 或售出情况 出售 5,223,976 股 购入 74,000,000 基 金份额 报告期内 投资收益情况 公允价值 变动情况

52,759,036.89 1,399,393,744.61 无 -63,355,510.00

(六) 重大资产和股权出售
被出售资 产/股权 所涉及 本年初起至出 所涉及的 该资产出售为上 是否为关联交易 的资产 售日该资产为 出售产生的损 资产出售 债权债务 市公司贡献的净 关联 (如是,说明定 产权是 上市公司贡献 益 定价原则 是否已全 利润占利润总额 关系 价原则) 否已全 的净利润 部转移 的比例(%) 部过户

交易对方

出售日

出售价格

山东焦 化集团 有限公 司

永泰运 销集团 2015.3.31 有限公 司 100% 股权

302,100,000

-413,993.76 24,914,104.53



公允 价值





4.08



(七) 主要控股参股公司分析 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元
公司名称 华兴电力股 份公司 行业 主要产品或服务 注册资本 (万元) 总资产 净资产 净利润

华熙矿业有 限公司 灵石银源煤 煤矿和矿产投资、 煤 260,000 11,284,783,315.60 3,723,128,843.67 焦开发有限 采掘 炭开采(分支机构) 公司 山西康伟集 煤矿和矿产投资、 煤 30,788 5,430,249,738.11 3,281,103,634.01 采掘 团有限公司 炭开采(分支机构) 注:华兴电力股份公司净利润为 2015 年 5-12 月数据。

电力能源项目投资、 电力技术开发、 电力 96,000 22,239,738,762.86 1,935,271,549.09 972,871,199.49 电力 建设、生产和销售 (分支机构) 煤矿和矿产投资、 煤 300,000 32,304,277,258.69 5,104,442,795.20 5,198,763.76 采掘 炭开采(分支机构) 21,842,057.26 23,046,964.84

(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司及参股公司的经营情况 及业绩 单位:元
主要产品 营业收入 营业利润 或服务 电力能源项目投资、电 华兴电力股份 力技术开发、电力建 5,045,801,776.46 1,195,808,173.60 电力生产 公司 设、生产和销售(分支 机构) 注:华兴电力股份公司经营业绩为 2015 年 5-12 月数据。 公司名称 业务性质
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净利润

972,871,199.49

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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、电力行业 ①电力消费仍将保持低速增长。 2016 年,宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势,总体判断用电需求仍较低迷。 但受低基数等因素影响,预计拉低 2015 年用电量增长的建材和黑色金属冶炼行业用 电量降幅将收窄;受经济转型驱动,信息消费、光伏扶贫、城镇化发展等因素也会继 续拉动第三产业和居民生活用电量保持较快增长;工商业销售电价下调以及电力用户 直接交易,降低了用电企业生产成本,有助于改善企业经营,增加电力消费;部分地区 推行电能替代既能促进大气污染防治和节能减排, 也能促进电力消费增长。 综合判断, 在考虑常年气温水平的情况下,预计 2016 年全社会用电量同比增长 1%-2%。 分产业看, 预计第一产业用电在常温气候条件下维持 2015 年中低速增长水平。 第 二产业用电受到部分行业尤其是重化工业产能过剩、国家加大节能减排力度、推动传 统产业技术升级等综合因素的影响,但考虑到建材、黑色金属冶炼行业用电量降幅收 窄,预计第二产业用电量降幅将比 2015 年收窄。第三产业在国家转型升级、积极推 进“大众创业、万众创新”、培育信息消费,以互联网、大数据等新一代信息技术为 主要代表的信息化加快发展等因素带动下,用电继续保持较快增长,预计用电量增速 与 2015 年总体持平。城乡居民生活用电平稳增长,预计增速与 2015 年总体持平。 ②电力供应能力充足,非化石能源发电装机比重进一步提高。 预计全年新增发电装机 1 亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机 5,200 万千瓦左 右;年底全国发电装机达到 16.1 亿千瓦、同比增长 6.5%左右,其中水电 3.3 亿千瓦、 核电 3,450 万千瓦、并网风电 1.5 亿千瓦、并网太阳能发电 5,700 万千瓦左右,非化石 能源发电装机比重提高到 36%左右。 ③全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩。 综合平衡分析,预计全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩。其中,东北和 西北区域电力供应能力过剩较多, 华北区域电力供需总体平衡、 部分省份富裕, 华中、 华东和南方区域电力供需总体宽松、多个省份富余。按照全社会用电量增速 1%-2% 的中值测算,预计全年发电设备利用小时 3,700 小时左右,其中:火电设备利用小时 4,000 小时左右。 2、煤炭行业 2016 年,我国煤炭市场面临的外部环境更加严峻,煤炭消费可能将继续下降,市 场预计将继续呈现供大于求的态势,价格下行的压力依然较大。 ①去产能步伐加快,煤炭行业将面临进一步的重组与整合。 2016 年是“十三五”开局之年, 也是煤炭行业打响去产能攻坚战的关键一年。 随 着国家有关煤炭行业供给侧改革政策的陆续出台,煤炭行业去产能化进程加快,国家 将去产能与深化改革、企业重组、优化升级相结合,将进一步加大煤炭企业的重组与 整合。 ②主要耗煤产品产量可能还将下降。

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受全社会用电低速增长及非化石能源发电快速增长的影响,火电增速可能还将下 降,预计 2016 年火电发电利用小时可能将至 4,000 小时左右。另外,钢铁和水泥等高 耗能产品产量已经基本达到峰值,需求都已出现下降。煤炭消耗可能进一步下降。 ③国内煤炭产能仍将过剩,煤炭进口的压力仍将存在。 2006 年以来,全国煤炭采选业固定资产累计投资 3.6 万亿元,新增了大量产能。 目前全国煤炭产能超过 40 亿吨,在建项目规模 10.7 亿吨,这些产能将加剧市场供大 于求的压力。同时,国际煤炭市场整体宽松,国际煤价可能还将低位运行,进口量可 能增加。 ④能源基础设施建设步伐加快,改变了传统的煤炭运销格局。 特高压输电线路加快发展,铁路运输能力继续增加,港口转运能力不断提升,将 使我国煤炭传统的运销格局发生很大改变,原有的区域煤炭销售格局正在被打破,区 位优势和煤种优势的差异越来越小,“市场一体”、“价格趋同”的特征正在形成, 开采成本优势日益凸显。 (二) 公司发展战略 在当前国内经济步入新常态,国家加大经济结构调整和供给侧改革力度的大环境 下,公司将充分利用国家进行产业结构调整、鼓励产业重组、推进混和制经营和新兴 产业开发的战略机遇和优惠政策,进一步优化公司“综合能源开发,大宗商品物流, 新兴产业投资”转型发展格局,提升公司盈利水平和抗行业周期能力,努力将公司打 造成为跨行业、跨地区、跨所有制的大型综合现代化企业。 能源方面:以电力为中心,加快电力和油气产业发展,稳定煤炭生产运营,积极 推进页岩气资源勘探。尽快形成 1,000 万千瓦以上电力装机容量和 1,000 万吨/年油气 加工能力,结合市场形势以不亏损为原则,保持一定的煤炭产量。同时,公司将紧跟 电力体制改革和国企改革步伐,力争在清洁能源领域、售配电领域和混合所有制方面 取得突破。 物流方面:依托公司能源板块各产业优势,积极开展大宗商品物流和贸易业务。 加快广东惠州大亚湾码头和仓储项目建设,尽快形成 2,000 万吨/年码头吞吐能力、 1,000 万吨/年动态油品仓储能力,建成国内最大的燃料油配送中心;同时加快张家港 10 万吨级长江煤码头建设,形成 1,000 万吨/年码头吞吐能力,构建公司大物流格局。 投资方面:稳妥推进感知科技物联网项目,形成未来新的经济增长点;积极布局 人类辅助生殖等医疗产业基金、股权投资基金等新兴投资业务,逐步介入金融保险领 域,实现良好投资回报。 (三) 经营计划 1、2015 年经营目标完成情况 2015 年, 公司所属的电力业务实现发电量 (5-12 月) 131.50 亿千瓦时, 售电量 (5-12 月)125.21 亿千瓦时,实现销售收入(5-12 月)500,382.22 万元;公司所属煤炭业务 实现原煤产量 1,144.98 万吨、销量 1,161.02 万吨(其中:对外销售 1,072.01 万吨、内 部销售 89.01 万吨),实现销售收入 495,163.08 万元;洗精煤产量 55.21 万吨、销量 57.79 万吨,实现销售收入 29,986.78 万元;煤炭贸易量 63.88 万吨,实现销售收入
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45,132.19 万元;报告期内,公司原煤外运量 1,072.01 万吨,精煤外运量 57.79 万吨, 实现销售收入 525,149.86 万元。2015 年度实现营业收入 107.84 亿元,利润总额 12.94 亿元。 与公司制定的 2015 年度经营目标:发电量(5-12 月)144 亿千瓦时,焦煤产量 1,000 万吨,煤炭贸易量 200 万吨,实现营业收入力争 120 亿元,利润总额力争 10 亿 元相比,公司 2015 年实际实现的发电量、煤炭贸易量、营业收入指标未达到年初制 定的经营目标,主要原因系 2015 年社会用电量需求增速回落以及煤炭市场持续下行 等原因所致。 2、2016 年经营目标 全年计划发电量 192 亿千瓦时,煤炭产量 600 万吨,煤炭销售量 600 万吨,预计 煤炭单位销售成本 210 元/吨;全年预计实现营业收入 110 亿元,净利润 6.6 亿元。 为确保 2016 年公司各项主要目标顺利完成,将重点做好以下几方面工作。 (1)安全是发展的基石,必须常抓不懈。 一是强化安全意识,创新安全理念。牢固树立安全红线意识,清醒地认识到安全 是企业的最大效益,是企业发展的最可靠保证,强化安全“零事故”理念。二是明确 管理主体,落实安全责任。优化安全生产管理机构,完善层级化自主安全管控机制。 按照“分级管理、逐级负责”的原则,明确各级安全职能定位,各级管理责任到位。三 是狠抓监督管控,严格责任追究。强化安全过程监督管控,对问题坚持安全一票否决 制,做到“责任倒查、一查到底”。四是坚持科技兴安,强化超前防范。以科技为引 领,抓实抓好隐患排查治理,加强风险超前预控。五是深化“双基”建设,强化安全 培训,树立企业安全核心价值观,提升全员安全理念。 (2)转型是发展的关键,必须深化推进。 一是要从核心竞争力建设出发,以重点项目为支撑,以资本运作为助推器,做强 主业,加速内部整合,力争转型架构的形成。二是有效、合理梳理价值链,加快内部 融合,有效控制产业链条,不断优化产业布局,加速将资源优势转化为差异化竞争优 势,提升核心竞争力。三是进一步梳理公司资源,充分利用国家政策,深入研究产业 转型途径,勇于开拓创新,跳出原有产业发展思路,合理规划转型与发展布局。四是 依照转型发展布局,积极寻找市场机会,有序开展并购运作。对于符合公司发展规划 和资源优势、发展前景良好的项目,采取多种方式,分层级、分步骤地稳步推进,力 求获取超额收益。 (3)抓好指标考核与计划管控,确保经营目标实现。 一是把经营利润、生产成本、管理费用、资产负债、融资额度、经营性现金流、 项目投资等指标作为重点来抓。二是细化全员、全过程和全成本考核。要求各板块针 对各自的行业特点、经营实际,层层签订目标责任状,将各项指标落实到单位、部门 和个人,并作为管理人员季度、年度业绩考核的依据。三是重点做好事前、事中和事 后管理,推进与实施计划管控,要求各板块要认真制定月度、季度和年度目标计划, 灵活掌控,确保完成全年任务指标。 (4)深入开展内部挖潜,多措并举降本增效。 一是加强管理、精准调控。一切以经济效益为中心,在确保安全和总量控制的前 提下,统筹价格与投入等因素,灵活安排生产计划,着力提高要素投入产出效率。二
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是深化、细化对标管理,积极与同行业先进单位开展对标,在企业生产经营和内部管 理的各个环节全方位进行对标, 找差距、 挖潜力, 促进降本增效。 三是严控生产成本, 有效降低和控制人工费用、材料费用及非生产性费用支出。压缩管理人员编制、规范 和完善劳动定额标准,减少费用支出。加强投资管理,严控计划外投入、严控超预算 支出。进一步加强材料、设备集中采购管理,杜绝无计划采购。四是大力依靠科技创 新,降成本、提效益。坚持与同行业开展技术交流与合作,引进适合企业发展和行业 发展的新设备、新技术、新工艺,提高资源利用率,提升经济效益。五是加快华瀛石 化项目建设进度,积极开展油品贸易,形成新的收入增长点。 (5)强化干部队伍建设,切实提高执行力。 一是引导各级管理干部在经济下行的新常态下,敢于直面困难、勇于面对挑战, 积极主动进取、增强自我管理能力,始终保持与企业同呼吸共命运,与职工同甘苦共 患难,切实发挥“中流砥柱”的作用。二是按照高标准、严考核的原则,建立完善干 部管理体系,规范培养、选拔程序,加快干部内部流动,奖罚规范与分明,促使干部 队伍保持高昂、高效状态。三是注重维护核心团队利益,探索建立长期激励机制,丰 富激励手段,创造和谐氛围,提升管理团队的向心力和凝聚力。四是加强干部管理和 监督制度的建设, 完善督查管理、 审计监督机制, 切实增强执行意识, 提高执行能力, 落实执行措施,注重执行效果。 3、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 随着公司 “能源、物流、投资”三大板块的壮大与发展,以及公司进一步的深化 转型,后续各产业板块业务拓展和新项目运作将需要大量资金支持。为此,公司将紧 密跟踪金融市场动态,丰富融资主体,大力开发新的金融工具,积极拓展融资渠道。 一是充分利用上市公司这一融资平台, 借助资本市场的融资功能, 积极进行直接融资, 主要做好 2015 年度 49 亿元非公开发行和 2016 年度 40 亿元公司债券发行工作;二是 不断创新融资方式,以进一步调整公司债务结构、降低资金成本,为公司深化转型和 多元化发展提供有力的资金保障。三是与金融机构加强沟通和联系,建立良好的银企 合作关系,积极拓展保险公司、财务公司等金融机构,采取多样化、多渠道的融资方 式,满足公司转型发展所需资金。 未来公司将根据业务发展需要合理安排资金计划,对相关的融资需求,公司将严 格按照法律法规的要求履行必要的审批程序。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济波动风险与对策 公司目前所处的行业属国民经济重要的基础性行业,与国民经济的景气度有很强 的相关性。随着国内经济发展进入新常态,经济转型步入关键时期,经济结构不断优 化升级,供给侧改革加快推进,将对公司所处的基础性行业将产生较大影响。 为减少宏观经济下行和市场波动给公司带来的影响,公司将密切关注国家经济走 势和相关产业动态, 不断增强对市场的把握能力, 提高对市场风险的应变能力。 同时, 公司将进一步深化企业转型,加快多元化发展,增强抵御市场风险的能力,减缓行业 周期性波动带来的影响。 2、市场竞争风险与对策
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随着国内经济结构调整,经济增速放缓,去产能化全面推进,以及下游行业需求 持续低迷,公司所处行业面临着淘汰落后产能、市场价格下滑、市场份额减少、竞争 日益加剧的严峻形势。 面对日趋激烈的市场竞争, 既存在挑战也存在机遇。 公司将加大经营与销售力度, 根据市场形势的变化,灵活调整生产与销售策略,加大对新市场与新客户的开发,努 力维护好长期客户关系, 积极构建大客户、 直供客户销售渠道。 同时, 加强成本管理, 严控各项生产成本与经营成本,压缩各项费用和支出,提高产品质量,努力提升公司 市场竞争力。 3、安全风险与对策 随着公司所属行业的增加,业务的多元化发展,以及跨区域经营,公司面临的安 全管理风险逐步加大, 如果发生重大安全事故, 将会影响公司的生产经营和经济效益。 为有效防范可能出现的安全风险,公司始终坚持 “安全第一、预防为主、综合治 理”的安全方针,以防范事故为重点,以规范管理为保障,以强化责任落实和严格责 任追究为手段,以超前预防安全管理模式为载体,不断深化“双基”建设,创新安全 监管机制,持续构建安全管理长效机制,为公司经营发展提供良好的安全保障。 4、环保风险与对策 随着国内经济持续发展,城市化进程和工业化进程加快,环境污染日益严重,环 境保护越来越受到全社会的重视,国家对环境保护和节能减排的力度逐年加大,各项 环保政策陆续出台,企业面临的环境保护和治理的压力加大,在环保方面的资本性支 出和生产成本将可能进一步增加。 公司将积极响应国家环境保护政策和节能减排号召,全面落实行业内的各项环保 规定和措施,提高全员节能环保意识,加强生产环节的监管,加大环保投入,及时更 新改造节能减排工程设施,加强污染防治和生态保护的力度,确保各项环保治理措施 落实到位,持续推进公司各产业的节能减排工作,努力构建资源节约型、环境友好型 企业。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

第五节

重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、目前《公司章程》中有关现金分红政策条款如下: (1)在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现 金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利。公司年度内分配的现金红利总 额(包括中期分配的现金红利)不少于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。

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重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经 审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项, 上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以高者为准;以及对外投资超过公司最近 一期经审计的净资产 20%及以上的事项。 上述事项需经公司董事会批准并提交股东大 会审议通过。 (2)公司进行现金分红时,现金分红的比例应同时遵照以下要求: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。 (3)在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需要经公 司董事会、股东大会审议通过,并由公司独立董事发表相关意见。 2、报告期内,根据 2014 年度股东大会决议,公司实施了 2014 年度利润分配方 案:以公司总股本 8,611,261,191 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元 人民币(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计 转增 2,583,378,357 股,转增后公司总股本增加至 11,194,639,548 股。剩余未分配利润 结转下年度分配。本次分配方案已于 2015 年 6 月 4 日实施完毕。 报告期内,公司实施的利润分配方案符合《公司章程》的规定和股东大会决议要 求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职尽责并 发挥了应有的作用,中小股东通过股东大会充分表达意见,合法权益得到充分维护。 报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更。 (二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方 案或预案
单位:元 币种:人民币 分红 年度 占合并报表中 每 10 股 每 10 股派 每 10 股 分红年度合并报表 现金分红的数额 归属于上市公 送红股 息数(元) 转增数 中归属于上市公司 (含税) 司股东的净利 数(股) (含税) (股) 股东的净利润 润的比率(%) 0 0 0 0 0.20 1.00 0 3 10 0 172,225,223.82 176,755,953.00 603,015,698.88 405,248,227.72 476,485,771.96 0 42.50 37.10

2015 年 2014 年 2013 年

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(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润

分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用
未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的原因 公司已于2016年4月20日收到中国证监会出具的《关 于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]531号)。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》(中 国证券监督管理委员会令第95 号)第十七条之规定:上 市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本 方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过 但未实施的,应当在方案实施后发行。 若公司在召开 2015 年度股东大会且完成年度利润分 配后再实施本次非公开发行,募集资金将无法及时投入 募投项目,从而影响募投项目的建设工期及利润实现。 为了保障公司募投项目的顺利建设和尽早贡献利润,公 司将先实施 2015 年度非公开发行。为此,公司拟定 2015 年度不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。

公司计划在 2015 年度非公开发行股票 完成后,于 2016 年度中期以不低于 2015 年度归属于上市公司股东净利润 与 2016 年中期归属于上市公司股东净 利润之和的 50%予以现金分红。

公司独立董事对上述 2015 年度利润分配预案发表了独立意见,一致认为:因拟 实施 2015 年度非公开发行,公司 2015 年度不进行利润分配,计划在 2016 年度中期 再进行利润分配,符合公司当前的发展需要,本次利润分配预案是从加快公司 2015 年度非公开发行募投项目建设和尽快实现项目利润的基础上确定的,有利于公司的长 远发展,且对未分配利润作出了在 2016 年度中期进行分配的合理安排,兼顾了股东 的利益,符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一 致同意公司拟定的 2015 年度利润分配预案, 并提请公司 2015 年度股东大会进行审议。 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在 报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺方 类型 承诺 内容 如未能及 承诺时 是否有 是否及 时履行应 间及期 履行期 时严格 说明未完 限 限 履行 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划

承诺背景

对公司重大资产购买及增资对象山西康伟集 团有限公司(包括下属三家煤矿)2012 年至 2014 年三年间经审计的实际实现的净利润进 行承诺:若低于《山西康伟集团有限公司 2012 与重大资 盈利预 永泰控 年度盈利预测报告》或《山西康伟集团孟子峪 产重组相 测及补 股集团 煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》、《山 关的承诺 偿 西康伟集团南山煤业有限公司煤矿采矿权评 估报告书》和《山西沁源康伟森达源煤业有限 公司煤矿采矿权评估报告书》中估算的三家煤 矿净利润数值较高者(其中:2012 年净利润为
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与重大资 产重组相 其他 关的承诺

与再融资 股份限 永泰控 相关的承 售 股集团 诺 与再融资 股份限 永泰控 相关的承 售 股集团 诺

26,580.18 万元、2013 年净利润为 57,196.95 万 元、2014 年净利润为 67,188.31 万元),将由 永泰控股集团有限公司以现金方式,自山西康 伟集团有限公司相关年度审计报告出具之日 起 60 日内,对山西康伟集团有限公司实际实 现净利润与盈利预测净利润差额按本公司持 有的 65%股权比例计算所对应的数额向本公司 先行补偿赔付,然后永泰控股集团有限公司再 向相关转让方追偿。 2012 年无需补偿;2013 年补偿款 21,987.52 万 元永泰控股集团已按照承诺于 2014 年 5 月 23 日全部补偿到位;2014 年补偿款 26,488.77 万 元经永泰控股集团与转让方郭向文先生协商, 郭向文先生已按照承诺于 2015 年 6 月 23 日全 部补偿到位。 至此,永泰控股集团对收购康伟集团作出的相 关业绩承诺已全部履行完毕。 对公司重大资产购买收购对象华兴电力有关 的对外担保及非经营性资金占用事项进行承 诺: 1、 如因华兴电力相关的 8.5 亿元担保事项而造 成公司受到损失,永泰控股集团同意依据年度 审计报告在一个月内补偿公司因此而受到的 损失,并督促公司责成华兴电力向相关债务人 追讨相关债务。 上述担保事项中的 3.82 亿元已到期还款正常 解除;剩余担保金额 4.68 亿元尚在担保期内。 2、如因华兴电力相关的 13 项款项共计 8.069 亿元的资金占用方未能按照相关约定或相应 借款文件确定的还款期限按时归还本息而造 成公司受到损失的,永泰控股集团同意依据年 度审计报告在一个月内补偿公司因此而受到 的损失,并督促公司责成华兴电力及其下属公 司向相关债务人追讨相关债务。 上述款项中的 5.8821 亿元已于 2015 年 12 月 31 日前予以归还,剩余 2.1864 亿元尚在借款 期内。 报告期内,未涉及上述承诺事项,因此不存在 需要履行承诺情况。 认购公司 2011 年度非公开发行股票,锁定期 为自认购之日起三年。 2015 年 3 月 6 日锁定期 已满,在锁定期内控股股东永泰控股集团严格 遵守其认购时的承诺,未对其认购股份进行转 让或交易。 认购公司 2014 年度非公开发行股票,锁定期 为自认购之日起三年。在锁定期内控股股东永 泰控股集团严格遵守其认购时的承诺,未对其 认购股份进行转让或交易。









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三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 2015 年 12 月 14 日,公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司会计 估计变更的议案》。根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况,本着谨慎性会计 原则,遵循各产业的行业特性,更加客观公正的反映公司多元化产业的财务状况和经 营成果,公司对原有的应收款项坏账准备会计估计进行变更。本次变更从 2015 年 12 月 1 日起开始执行。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》的相关规定,本次会计变更采用未来适用法处理,无需对以往年度财务报表 进行追溯调整。 本次公司会计估计变更事项符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况, 其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。变更后的会计估计能够更加客 观、公正地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计估计对公司业务范围和以往各 年度及本期的财务状况、经营成果不会产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的 情况。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币 现聘任 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 120 18 名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 华创证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 报酬 50 425 7,500

境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限

内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内, 经 2014 年度股东大会审议通过, 公司继续聘任山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。

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六、面临暂停上市风险的情况

□适用

√不适用

七、破产重整相关事项 □适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚 及整改情况 □适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在对公司形成重大 影响的未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用

十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 2015 年度日常关联交易预计 查询索引 公司已于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所的 网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况 (一) □适用 (二) √适用 托管、承包、租赁事项 √不适用 担保情况 □不适用
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单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 方与 担保发生日 上市 担保 担保 担保方 被担保方 期(协议签 公司 金额 起始日 署日) 的关 系 永泰能 永泰能源 源股份 公司 运销集团 100,000 2014.09.25 2014.09.25 有限公 本部 有限公司 司 华兴电 控股 北京国利 24,000 2015.01.09 2015.01.09 力股份 子公 能源投资 公司 司 有限公司 华兴电 控股 新密市超 29,100 2011.09.15 2011.09.15 力股份 子公 化煤矿有 公司 司 限公司 华兴电 控股 新密市超 21,000 2011.09.15 2011.09.15 力股份 子公 化煤矿有 公司 司 限公司 张家港 控股 新密市恒 沙州电 48,000 2012.05.29 2012.05.29 子公 业有限公 力有限 司 司 公司 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担 保) 担保 是否 是否 是否 担保 担保 担保 存在 为关 已经 是否 逾期 类型 反担 联方 履行 逾期 金额 保 担保 完毕 关 联 关 系

担保 到期日

连带 2016.09.15 责任 担保 连带 2016.01.09 责任 担保 连带 2026.09.14 责任 担保 连带 2019.09.14 责任 担保 连带 2027.05.28 责任 担保





0









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否 28,000.00 222,100.00

公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计(B) 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 1、报告期末公司对外担保总额为:3,679,024.34万元,主要 为: (1)公司对子公司担保总额共计2,111,700.00万元,其 中:至报告期末已办理的担保金额为1,301,700万元,尚未 办理的担保金额为810,000.00万元;(2)子公司对公司担
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1,832,200.00 2,111,700.00 2,333,800.00 114.07 0 2,240,124.34 2,658,200.00 4,898,324.34

担保情况说明

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保总额共计180,000.00万元,其中:至报告期末已办理的担 保金额为130,000.00万元, 尚未办理的担保金额为50,000.00 万元;(3)子公司之间担保金额1,165,224.34万元,其中: 至报告期末已办理担保金额931,324.34万元, 尚未办理的担 保金额为233,900.00万元;(4)公司对外部公司担保金额 222,100.00万元,至报告期末已全部办理完毕。 2、“上述三项担保金额合计(C+D+E)”项目计算时含有重 合的担保金额1,567,100万元。

(三) √适用

委托他人进行现金资产管理的情况 □不适用
单位:万元 币种:人民币 是否 计提 是否 经过 减值 是否 关联 关联 法定 准备 涉诉 关系 交易 程序 金额 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 / 0 上述委托理财事项根据《公司章程》中有关授权 经公司董事长批准后实施或根据公司第九届董事 会第二十六次会议对管理层的授权经管理层批准 后实施。
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1、 委托理财情况

受托人 工商银行惠州 滨海支行*1 浦发银行晋中 支行 浦发银行晋中 支行 兴业银行晋中 支行 工商银行灵石 支行*2 农业银行张家 港三兴支行 农业银行张家 港三兴支行*3 浦发银行张家 港支行 农业银行张家 港三兴支行 兴业银行郑州 分行营业部 浦发银行北京 西直门支行 民生银行总行 营业部 合 计

委托 实际收 实际 理财 委托理财 委托理财起 委托理财终 报酬确 回本金 获得 产品 金额 始日期 止日期 定方式 金额 收益 类型 理财 2015年2月 200 现金 产品 12日 理财 2015年4月 2016年4月 15,000 现金 产品 30日 26日 理财 2015年5月 2016年5月 15,000 现金 产品 20日 17日 理财 2015年5月 2015年8月 50,000 50,000 491.51 现金 产品 11日 12日 理财 2015年6月 2015年7月 50 50 0.14 现金 产品 23日 22日 理财 2015年5月 2015年7月6 1,000 1,000 5.10 现金 产品 18日 日 理财 2015年5月 2015年7月 500 500 3.07 现金 产品 15日 21日 理财 2015年5月6 2015年6月8 1,000 1,000 3.78 现金 产品 日 日 理财 2015年5月 2015年6月8 5,000 5,000 8.38 现金 产品 15日 日 理财 2015年9月 2015年10月 20,000 20,000 70.96 现金 产品 11日 30日 理财 2015年11月 2015年12月 18,000 18,000 50.33 现金 产品 5日 9日 理财 2015年11月 2015年12月 18,000 18,000 58.90 现金 产品 10日 18日 / 143,750.00 / / / 113,550 692.17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 /

否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 / /

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

委托理财的情况说明

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*1 为子公司华瀛石化被收购前购买的理财产品, 随时可以赎回。 *2、*3 委托理财产品随时可以赎回。

2、 委托贷款情况 □适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 (四) √不适用 其他重大合同

2015 年 3 月 26 日,根据公司收购华兴电力 53.125%股权重大资产购买事项,经 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,公司与北京国利能源投资有限公司、南 京华电金泰忆疆股权投资基金企业(有限合伙)、桂清投资集团有限公司分别签署了 《关于购买北京三吉利能源股份有限公司股份之附条件生效股权转让协议》。 有关协议内容公司已于 2015 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登的《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》中进行了披露。 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、关于公司2014年度非公开发行事项 公司 2014 年度非公开发行股票预案于 2014 年 6 月 9 日经第九届董事会第七次会 议审议通过, 于 2014 年 8 月 22 经第九届董事会第十次会议进行了修订, 于 2014 年 9 月 9 日经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。 公司本次非公开发行股票申请于 2014 年 9 月 24 日由中国证监会正式受理,于 2014 年 12 月 12 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014 年 12 月 29 日, 公司收到中国证监会核发的 《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2014]1427 号),核准公司非公开发行不超过 5,076,142,131 股新股。 2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日, 公司以非公开发行股票的方式向包括控股 股东永泰控股集团在内的 5 名特定投资者发行了 5,076,142,131 股人民币普通股 (A 股) 。 根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2015)第 000008 号 《验资报告》,本次发行募集资金总额 9,999,999,998.07 元,扣除承销费用、保荐费 用和其他发行费用后募集资金净额 9,863,809,998.07 元。 本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市流 通日为 2018 年 2 月 14 日。 本次非公开发行收购的募集资金投资项目华瀛石油化工有限公司 100%股权已于 2015 年 3 月 20 日完成股权过户。2015 年 3 月 30 日,公司使用募集资金 22 亿元完成 对华瀛石油化工有限公司的相关增资,并进行了工商变更登记。 有关本次非公开发行事项公司已于 2014 年 6 月 10 日、2014 年 8 月 23 日、2014
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年 9 月 10 日、2014 年 12 月 4 日、2014 年 12 月 13 日、2014 年 12 月 30 日、2015 年 2 月 17 日和 2015 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。 2、关于重大资产购买事项 公司收购华兴电力股份公司 53.125%股权有关的重大资产购买方案于 2015年3月 26日经第九届董事会第二十一次会议审议通过,于2015年4月9日经第九届董事会第二 十二次会议审议修订, 于2015年4月28日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。 2015年5月11日, 公司已完成本次收购华兴电力股份公司53.125%股权的工商变更 手续,同时办理完成本次股权收购相关的修订《公司章程》等工商备案工作。至此, 本次重大资产购买事项已全部实施完毕。 有关本次重大资产重组事项公司已于2015年3月27日、2015年4月9日、2015年4月 10日、2015年4月29日和2015年5月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。 3、关于公司短期融资券发行事项 公司关于发行短期融资券的议案分别于 2013 年 8 月 23 日、2013 年 9 月 12 日经 第八届董事会第五十八次会议和 2013 年第六次临时股东大会审议通过。公司拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 60 亿元的短期融资券。公司于 2014 年 3 月 3 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》 (中市协注[2014] CP58 号),同意接受公司短期融资券注册。截至报告期末,公司短期融资券存续发 行金额为 60 亿元。 (1)2015 年 3 月 19 日,公司完成了 2015 年度第一期短期融资券的发行工作。 本期融资券发行金额为 18 亿元, 期限为 366 天, 单位面值 100 元, 发行的利率为 7.1%, 起息日为 2015 年 3 月 19 日,兑付日为 2016 年 3 月 19 日。 (2)2015 年 7 月 23 日,公司完成了 2015 年度第二期短期融资券的发行工作, 本期短期融资券发行金额为 15 亿元,期限为 366 天,单位面值 100 元,发行利率为 5%,起息日为 2015 年 7 月 23 日,兑付日为 2016 年 7 月 23 日; (3)2015 年 9 月 22 日,公司完成了 2015 年度第三期短期融资券的发行工作, 本期短期融资券发行金额为 12 亿元,期限为 366 天,单位面值 100 元,发行利率为 5.03%,起息日为 2015 年 9 月 22 日,兑付日为 2016 年 9 月 22 日。 (4)2015 年 12 月 17 日,公司完成了 2015 年度第四期短期融资券的发行工作, 本期短期融资券发行金额为 15 亿元,期限为 366 天,单位面值 100 元,发行利率为 7.50%,起息日为 2015 年 12 月 17 日,兑付日为 2016 年 12 月 17 日。 有关短期融资券发行事项公司已于2013年8月27日、2013年9月13日、2014年3月4 日、2015年3月20日、2015年7月24日、2015年9月23日和2015年12月18日在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站 (www.sse.com.cn)上进行了披露。 4、关于公司中期票据发行事项 公司关于发行中期票据的议案分别于 2015 年 5 月 22 日、 2015 年 6 月 8 日经第九 届董事会第二十六次会议和 2015 年第五次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行不超过 28 亿元(含 28 亿元)的中期票据。公司于
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2015 年 9 月 29 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市 协注[2015] MTN506 号),同意接受公司中期票据注册。截至报告期末,公司中期票 据累计发行金额为 28 亿元。 (1)2015 年 10 月 22 日,公司完成了 2015 年度第一期中期票据的发行工作。本 期中期票据发行金额为 14 亿元,期限为 5 年(附第 3 年末发行人调整票面利率选择 权及投资者回售选择权),单位面值 100 元,发行的利率为 6.18%,起息日为 2015 年 10 月 22 日,兑付日为 2020 年 10 月 22 日。 (2)2015 年 11 月 27 日,公司完成了 2015 年度第二期中期票据的发行工作。本 期中期票据发行金额为 14 亿元,期限为 5 年(附第 3 年末发行人调整票面利率选择 权及投资者回售选择权),单位面值 100 元,发行的利率为 7.50%,起息日为 2015 年 11 月 27 日,兑付日为 2020 年 11 月 27 日。 有关中期票据发行事项公司已于2015年5月23日、 2015年6月9日、 2015年9月30日、 2015年10月23日和2015年11月28日在 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。 5、公司发行2016年短期融资券事项 公司关于发行短期融资券的议案分别于 2015 年 5 月 22 日、 2015 年 6 月 8 日经第 九届董事会第二十六次会议和 2015 年第五次临时股东大会审议通过。公司拟向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 36 亿元(含 36 亿元)的短期融资券。公 司于 2016 年 1 月 25 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》 (中 市协注[2016] CP16 号),同意接受公司短期融资券注册,注册金额为 25 亿元。 2016 年 2 月 26 日, 公司完成了 2016 年度第一期短期融资券的发行工作, 本期短 期融资券发行金额为 15 亿元,期限为 366 天,单位面值 100 元,发行利率为 7%,起 息日为 2016 年 2 月 26 日,兑付日为 2017 年 2 月 26 日。 2016 年 4 月 8 日,公司完成了 2016 年度第二期短期融资券的发行工作,本期短 期融资券发行金额为 10 亿元,期限为 365 天,单位面值 100 元,发行利率为 7%,起 息日为 2016 年 4 月 8 日,兑付日为 2017 年 4 月 8 日。 有关短期融资券发行事项公司已于 2015 年 5 月 23 日、2015 年 6 月 9 日、2016 年 1 月 26 日、2016 年 2 月 27 日和 2016 年 4 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上 进行了披露。 6、关于公司2015年度非公开发行事项 公司2015年度非公开发行股票相关议案分别于2015年8月7日、2015年8月24日经 第九届董事会第三十次会议和2015年第八次临时股东大会审议通过,分别于2015年10 月9日、2015年10月26日经第九届董事会第三十三次会议和2015年第十一次临时股东 大会进行修订。 根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见要求及公 司2015年第十一次临时股东大会的授权,非公开发行股票预案于2015年12月23日经第 九届董事会第三十八次会议进行第二次修订。 公司本次非公开发行股票于2016年1月29日获得中国证监会发行审核委员会审核 通过。2016年4月20日,公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 531号),核准公司非公开发行不超过
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1,231,155,778股新股。 有关本次非公开发行事项公司已于 2015 年 8 月 8 日、2015 年 8 月 25 日、2015 年 10 月 10 日、2015 年 10 月 27 日、2015 年 12 月 24 日、2016 年 1 月 30 日、2016 年 4 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。 7、关于会计估计变更事项 2015 年 12 月 14 日, 公司第九届董事会第三十六次会议审议通过 《关于公司会计 估计变更的议案》,从 2015 年 12 月 1 日起,对公司原有的会计估计进行相应变更, 本次会计变更采用未来适用法处理,无需对以往年度财务报表进行追溯调整,对公司 业务范围和以往各年度及本期的财务状况、经营成果均不会产生影响。本次会计估计 变更符合公司实际情况,符合相关法律法规的要求,体现了会计谨慎性原则,使公司 的会计核算更为合理和有效, 能够更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。 有关本次会计估计变更事项公司已于2015年12月15日在《上海证券报》、《中国 证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn) 上进行了披露。 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司重视社会责任的履行和地区经济建设,积极维护社会稳定,突出业务发展与 社会责任并重的理念,按照国家相关法律规定,不断完善安全生产、产品质量、生产 节能环保及员工和谐方面的制度。 在追求经济效益、 保护职工利益的同时, 诚信经营, 推进环境保护、节能减排、资源节约等建设,积极参与社会公益事业,提升企业的社 会形象, 努力实现员工成长、 客户满意、 政府放心, 促进企业和谐发展。 主要体现在: 一是不断谋求发展新动力,深化转型发展,推动项目建设,提升公司经济实力,积极 回报股东;二是强化安全管理,针对安全重点区域、薄弱环节,逐级落实责任,从严 考核兑现,夯实安全基础,杜绝重大安全事故的发生;三是加强人才培养,制定科学 合理激励机制,满足职工的发展需求,保障员工的尊严、福利待遇和职业健康,保护 职工的合法权益;四是注重履行企业环境保护的职责,通过转变发展方式,大力推进 生产技术和工艺更新,努力提高资源综合利用效率和投入产出水平,实现环境保护与 可持续发展。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况 说明 报告期内,公司在生产经营中始终注重环境保护工作,严格执行国家环境保护法 律法规,认真落实各项环境保护政策,积极响应节能减排号召,全面推行清洁生产, 努力实现生产经营与环境保护协调发展。公司根据国家颁布的环保政策和要求,持续 加大对所属企业的环保资金投入,严格控制污染物排放。公司所属生产企业均通过了 政府部门组织的排放达标验收, 公司所属建设项目均按照国家有关环保政策和法规要

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求执行,各项工程环保设施均按照环评及批复要求进行建设,各项污染物的排放均达 到规定要求。报告期内,公司不存在重大环保问题,没有环保责任事故发生。 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用

第六节
一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表

普通股股份变动及股东情况

单位:股
本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、普通股股份总数 3,535,119,060 100 5,076,142,131 2,583,378,357 0 7,659,520,488 11,194,639,548 100 3,013,002,932 85.23 3,013,002,932 85.23 1,060,535,718 1,060,535,718 522,116,128 522,116,128 1,582,651,846 1,582,651,846 4,595,654,778 41.05 4,595,654,778 41.05 522,116,128 14.77 522,116,128 14.77 5,076,142,131 5,076,142,131 1,522,842,639 -522,116,128 1,522,842,639 -522,116,128 6,076,868,642 6,076,868,642 6,598,984,770 58.95 6,598,984,770 58.95 比例 (%) 发行新股 5,076,142,131 本次变动增减(+,-) 送 公积金转股 股 其他 小计 6,076,868,642 本次变动后 数量 比例 (%)

522,116,128 14.77

1,522,842,639 -522,116,128

6,598,984,770 58.95

2、 普通股股份变动情况说明 (1) 2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日, 公司 2014 年度非公开发行股票向包 括控股股东永泰控股集团在内的 5 名认购对象配售了 5,076,142,131 股人民币普通股 (A 股),相关股票于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成了登记托管手续。公司总股本变更为 8,611,261,191 股。

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(2)2015 年 3 月 6 日,公司 2011 年度非公开发行限售流通股 522,116,128 股解 除限售上市流通。本次限售流通股上市后,公司限售流通股变更为 5,076,142,131 股, 无限售流通股变更为 3,535,119,060 股,公司总股本未发生变化。 (3)公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 5 月 20 日召开的公司 2014 年度股 东大会审议通过,以公司总股本 8,611,261,191 股为基数,向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.20 元人民币(含税),同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转 增 3 股。 公司确定 2015 年 6 月 3 日为 2014 年度利润分配方案实施股权登记日, 于 2015 年 6 月 4 日实施 2014 年度利润分配方案,新增无限售流通股股份于 2015 年 6 月 5 日 上市流通,现金红利于 2015 年 6 月 4 日发放,利润分配方案于 2015 年 6 月 5 日全部 实施完成。本次利润分配方案实施完成后,公司限售流通股变更为 6,598,984,770 股, 无限售流通股变更为 4,595,654,778 股,公司总股本变更为 11,194,639,548 股。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有) 报告期内,(1)因公司 2014 年度非公开发行股票向包括控股股东永泰控股集团 在内的 5 名认购对象配售了 5,076,142,131 股人民币普通股(A 股),公司总股本由 3,535,119,060 股增加至 8,611,261,191 股; (2)因实施 2014 年度利润分配及资本公积 金转增股本方案,公司总股本由 8,611,261,191 股增加至 11,194,639,548 股。前述股本 变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄, 具体变动如下:
2015 年度 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 2015 年末 每股净资产(元/股) 股份变动前 0.17 0.17 股份变动前 3.05 股份变动后 0.0583 0.0583 股份变动后 1.83

(二) 限售股份变动情况 √适用
股东名称

□不适用
单位: 股 年初 限售股数 本年解除 限售股数 522,116,128 0 0 0 0 0 本年增加 限售股数 0 3,299,492,382 989,847,716 989,847,716 659,898,478 659,898,478 年末 限售股数 0 限售原因 解除限售日期

永泰控股集团有限 522,116,128 公司 永泰控股集团有限 0 公司 西藏泰能股权投资 0 管理有限公司 山东诺德资产管理 0 有限公司 襄垣县襄银投资合 0 伙企业(有限合伙) 南京汇恒投资有限 0 公司 合 计 522,116,128

2011 年度非 2015 年 3 月 6 日 公开发行 2014 年度非 3,299,492,382 2018 年 2 月 14 日 公开发行 2014 年度非 989,847,716 2018 年 2 月 14 日 公开发行 2014 年度非 989,847,716 2018 年 2 月 14 日 公开发行 2014 年度非 659,898,478 2018 年 2 月 14 日 公开发行 2014 年度非 659,898,478 2018 年 2 月 14 日 公开发行 / /

522,116,128 6,598,984,770 6,598,984,770

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二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况
股票及其衍生 证券的种类 普通股股票类 A股 2015 年 2 月3日 1.97 5,076,142,131 2015 年 2 月 5,076,142,131 14 日 发行日期 发行价格 (或利率) 发行数量 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终 上市日期 交易数量 止日期

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明): 2014 年 12 月 29 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1427 号),核准公司非公开发行不超过 5,076,142,131 股新股。 2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日, 公司以非公开发行股票 的方式向包括控股股东永泰控股集团在内的 5 名特定投资者发行了 5,076,142,131 股人 民币普通股(A 股),本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售 条件股份,上市流通日为 2018 年 2 月 14 日。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

(1)2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日,公司 2014 年度非公开发行股票向包 括控股股东永泰控股集团在内的 5 名认购对象配售了 5,076,142,131 股人民币普通股 (A 股),相关股票于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成了登记托管手续。公司总股本变更为 8,611,261,191 股。 (2)2015 年 3 月 6 日,公司 2011 年度非公开发行限售流通股 522,116,128 股解 除限售上市流通。本次限售流通股上市后,公司限售流通股变更为 5,076,142,131 股, 无限售流通股变更为 3,535,119,060 股,公司总股本未发生变化。 (3)公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 5 月 20 日召开的公司 2014 年度股 东大会审议通过,以公司总股本 8,611,261,191 股为基数,向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.20 元人民币(含税),同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转 增 3 股。 公司确定 2015 年 6 月 3 日为 2014 年度利润分配方案实施股权登记日, 于 2015 年 6 月 4 日实施 2014 年度利润分配方案,新增无限售流通股股份于 2015 年 6 月 5 日 上市流通,现金红利于 2015 年 6 月 4 日发放,利润分配方案于 2015 年 6 月 5 日全部 实施完成。本次利润分配方案实施完成后,公司限售流通股变更为 6,598,984,770 股, 无限售流通股变更为 4,595,654,778 股,公司总股本变更为 11,194,639,548 股。
(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
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296,590 289,341

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(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 质押或冻结情况 比例 持有有限售条 报告期内增减 期末持股数量 (%) 件股份数量 股份 数量 状态 5,178,394,534 46.26 989,847,716 8.84 3,299,492,382 质押 5,178,068,587 989,847,716 质押 989,847,716 股东 性质 境内非国 有法人 其他

永泰控股集团有限 3,733,085,186 公司 西藏泰能股权投资 989,847,716 管理有限公司 青岛诺德能源有限 公司(原名:山东诺 989,847,716 德资产管理有限公 司) 襄垣县襄银投资合 659,898,478 伙企业(有限合伙) 南京汇恒投资有限 659,898,478 公司 中国证券金融股份 249,780,693 有限公司 中央汇金投资有限 48,473,200 责任公司 中国农业银行股份 有限公司-中邮核 17,249,801 心优势灵活配置混 合型证券投资基金 王景峰 香港中央结算有限 公司 12,000,000 10,183,654

989,847,716 8.84

989,847,716 质押

989,838,476

其他

659,898,478 5.89 659,898,478 5.89 249,780,693 2.23 48,473,200 0.43

659,898,478 质押 659,898,478 质押 0 无 0 无

629,284,264 659,898,478

其他 其他

0 国有法人 0 国有法人

17,249,801 0.15

0 无

0

其他 境内自然 人 其他

12,000,000 0.11 10,503,073 0.09 前十名无限售条件股东持股情况

0 无 0 无

0 0

股东名称 永泰控股集团有限公司 中国证券金融股份有限公司 中央汇金投资有限责任公司 中国农业银行股份有限公司-中邮核 心优势灵活配置混合型证券投资基金 王景峰 香港中央结算有限公司 李粉娥 中国建设银行-上证 180 交易型开放式 指数证券投资基金 东吴基金-光大银行-东吴鼎利 52 号 资产管理计划

持有无限售条件 流通股的数量

股份种类及数量 种类 数量 1,878,902,152 249,780,693 48,473,200 17,249,801 12,000,000 10,503,073 10,000,000 9,536,840 9,000,243

1,878,902,152 人民币普通股 249,780,693 人民币普通股 48,473,200 人民币普通股 17,249,801 人民币普通股 12,000,000 人民币普通股 10,503,073 人民币普通股 10,000,000 人民币普通股 9,536,840 人民币普通股 9,000,243 人民币普通股

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东吴基金-光大银行-东吴鼎利 5031 号资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明

9,000,000 人民币普通股

9,000,000

从公司已知的资料查知, 永泰控股集团有限公司与其他股东无关 联关系,也不属于一致行动人;公司未知其他股东之间有无关联 关系,也未知是否属于一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 限售条件

1

永泰控股集团有 3,299,492,328 2018 年 2 月 14 日 限公司 西藏泰能股权投 资管理有限公司 山东诺德资产管 理有限公司 襄垣县襄银投资 合伙企业(有限 合伙) 南京汇恒投资有 限公司

2

3

4

5

上述股东关联关系或 一致行动的说明

公司 2014 年度非公开发行股 3,299,492,328 票时限售条件:自发行结束 之日起 36 个月内不得转让 公司 2014 年度非公开发行股 989,847,716 2018 年 2 月 14 日 989,847,716 票时限售条件:自发行结束 之日起 36 个月内不得转让 公司 2014 年度非公开发行股 989,847,716 2018 年 2 月 14 日 989,847,716 票时限售条件:自发行结束 之日起 36 个月内不得转让 公司 2014 年度非公开发行股 659,898,478 2018 年 2 月 14 日 659,898,478 票时限售条件:自发行结束 之日起 36 个月内不得转让 公司 2014 年度非公开发行股 659,898,478 2018 年 2 月 14 日 659,898,478 票时限售条件:自发行结束 之日起 36 个月内不得转让 从公司已知的资料查知,永泰控股集团有限公司与其他股东无关联关系,也不 属于一致行动人;公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知是否属于一致 行动人。

四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人
永泰控股集团有限公司 王广西 2002 年 4 月 15 日 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务

项目投资 报告期内永泰控股集团持有其他两家上市公司股权:(1)持 有江苏联环药业集团有限公司 44.2%股权,江苏联环药业集 团有限公司持有江苏联环药业股份有限公司(证券代码: 报告期内控股和参股的其他境内外 600513、证券简称:联环药业)37.09%股权;(2)持有海南 上市公司的股权情况 祥源投资有限公司 100% 股权和海南新海基投资有限公司 100%股权,海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公 司合计持有海南海德实业股份有限公司(证券代码:000567、 证券简称:海德股份)27.72%股权。

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2

公司不存在控股股东情况的特别说明 报告期内公司实际控制人未发生变更。

3

公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况
1 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况

自然人
王广西 中 国 否 王广西曾任江苏永泰投资有限公司董事长、总经理,永泰控 股集团有限公司董事长,本公司董事长;现任永泰控股集团 有限公司法定代表人、董事长。 自 2007 年 12 月起控股本公司;自 2013 年 9 月起控股海南 海德实业股份有限公司(证券代码:000567、证券简称:海 德股份)

2

公司不存在实际控制人情况的特别说明 报告期内公司实际控制人未发生变更。

3

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 2016 年 2 月,江苏永泰科技投资有限公司更名为永泰科技投资有限公司。 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用

第七节
□适用 √不适用

优先股相关情况

第八节

董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用
单位:股
性 别 年 龄 年初 持股 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 报告期内 年度内 是否在 从公司获 年末持 股份增 增减变动 公司关 得的税前 股数 减变动 原因 联方获 报酬总额 量 取报酬 (万元) 二级市场 30,000 30,000 80 否 买入 二级市场 20,000 20,000 69 否 买入 二级市场 20,000 20,000 70 否 买入 二级市场 12,600 12,600 65 否 买入 二级市场 20,000 20,000 70 否 买入 0 0 0 10,100 30,000 13,000 10,000 13,500 0 0 0 10,100 30,000 13,000 10,000 13,500 二级市场 买入 二级市场 买入 二级市场 买入 二级市场 买入 二级市场 买入 13.12 10.93 10.93 62 32 0 60 60 否 否 否 否 否 是 否 否

姓名

职务(注)

任期起始日期

任期终止日期

徐培忠 王 军

董事长 副董事长 董 事 总经理 董事 常务副总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监 事 副总经理 总会计师

男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男

53 2013 年 11 月 15 日 51 2015 年 2 月 27 日 2013 年 11 月 15 日 2015 年 2 月 27 日 2015 年 3 月 16 日 54 2015 年 2 月 27 日 49 47 2013 年 11 月 15 日 66 2013 年 11 月 15 日 66 2015 年 3 月 16 日 45 2015 年 3 月 16 日 49 2015 年 8 月 7 日 46 2013 年 11 月 24 日 45 2015 年 8 月 24 日 41 2013 年 11 月 15 日 35 2013 年 11 月 15 日

2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日

常胜秋 刘保申 窦红平 刘春芝 戴武堂 王春华 王冬顺 孙建运 常 宁

赵京虎 卞鹏飞

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董事会秘书 原副董事长 原总经理 原独立董事 原独立董事 原监事会主席 /

男 男 男 男 男 /

37 2015 年 2 月 27 日 56 2013 年 11 月 15 日 48 2013 年 11 月 15 日 48 2013 年 11 月 15 日 60 2013 年 11 月 15 日 / /

2016 年 11 月 15 日 2015 年 2 月 27 日 2015 年 3 月 16 日 2015 年 3 月 16 日 2015 年 8 月 24 日 /

0 0 0 0 0 0

10,500 0 0 0 10,000

10,500 0 0 0 10,000

二级市场 买入

51 21 3.28 3.28

否 否 否 否 否 /

符小民 杜书伟 郭文峰 鲁德朝 合计

二级市场 买入 /

55 736.54

199,700 199,700

注: 除监事常宁持股为其任职前自行从二级市场买入外, 其他董事、 监事、 高管人员持股均为 2015 年 7 月份为响应国家维护证券市场稳定,根据公司制定的维护股价措施而进行的二级市场增持买 入。 姓 名 主要工作经历 曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿党委书记、副矿长,中煤大屯煤电集团有限 责任公司铁路管理处处长,中煤大屯煤电集团有限责任公司实业公司总经理,中煤第一 建设有限公司安监局长,本公司子公司华熙矿业有限公司董事长、本公司副董事长;现 任本公司董事长,本公司控股股东永泰控股集团董事。 曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司监事,上海大屯能源股份有限公司市场经营处处 长、铝板带项目筹备处处长,徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长,本公子 公司华熙矿业有限公司副总经理、本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书;现任 本公司副董事长。 曾任中煤第五建设公司副总工程师、 安监局副局长, 中煤建设集团有限公司副总工程师、 安监局副局长,本公司子公司华熙矿业有限公司总工程师、本公司子公司山西康伟集团 有限公司总经理、本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长;现任本公司董事、 总经理,本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长、本公司子公司华瀛石油化工有限 公司董事长。 曾任义马煤业集团千秋矿矿长,义马煤业集团中联润世新疆煤业公司总经理,本公司子 公司华熙矿业有限公司副总经理、本公司副总经理;现任本公司董事、常务副总经理。 曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长,本公 司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理;现任本公司董事、本公司子公司华熙矿 业有限公司董事长、本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。 曾任武汉卷烟厂党委委员、工会主席,武汉烟草集团有限公司党委委员、董事、工会主 席;现任本公司独立董事。 曾任中南财经政法大学港澳台经济研究所教授、所长,武汉东湖学院管理学院教授、院 长,武汉东湖学院湖北省重点专业电子商务负责人,武汉东湖学院湖北省重点学科工商 管理首席负责人,武汉东湖学院湖北省协同创新中心农业电子商务副主任,武汉东湖学 院经济学院教授、院长;现任本公司独立董事。 曾任湖北金贸会计师事务所审计助理,三九集团财务部部长助理,深圳毅华会计师事务 所所长。现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、本公司独立董事。 曾任江苏大屯铝业有限公司副总经理,本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、本公 司经营总监兼经营管理部部长,本公司监事会副主席、监察审计部部长;现任本公司监 事会主席,本公司控股股东永泰控股集团有限公司监事。 曾任中煤第一建设公司第十工程处信息部部长, 中煤第一建设公司市场开发办公室副主 任,本公司基本建设部副部长、太原办事处主任;现任本公司监事兼战略发展部部长。 曾任中煤上海能源股份有限公司物资贸易部政工科科长; 中煤第五建设公司上海分公司 办公室主任、人力资源部经理、项目部副经理;上海冠松集团浦东公司总经理助理兼行 政人事部经理;本公司监察审计部副部长;本公司控股股东永泰控股集团监察审计部副 总经理。现任本公司监事,本公司控股股东永泰控股集团人力资源部副总经理。
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徐培忠

王 军

常胜秋

刘保申 窦红平 刘春芝

戴武堂

王春华 王冬顺 孙建运

常 宁

永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

赵京虎

卞鹏飞 李 军 符小民 杜书伟 郭文峰 鲁德朝

曾任中煤第一建设公司第四十九工程处副总工程师兼项目经理、副处长、处长,本公司 子公司华熙矿业有限公司副总经理、本公司子公司榆林永泰煤电有限公司董事长;现任 本公司副总经理、本公司子公司陕西亿华矿业开发有限公司董事长、本公司子公司新疆 永泰兴业能源有限公司董事长、本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长。 曾任永泰城建集团有限公司财务部部长, 本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司财务 总监、本公司财务部部长;现任本公司总会计师、本公司子公司北京润泰创业投资管理 有限公司执行董事。 曾任本公司董事会办公室综合科科长、证券事务部部长、证券事务代表;现任本公司董 事会秘书。 曾任江苏煤矿安监局副局长, 本公司子公司华熙矿业有限公司总经理、 本公司副董事长、 总经理。 曾任同济医科大学附属同济医院经改办副主任、主任、财务处处长兼经改办主任、总会 计师兼财务处处长,本公司独立董事;现任华中科技大学同济医院副院长。 曾任西安经贸律师事务所律师助理,深圳市太太药业有限公司法律顾问,深圳市亚太律 师事务所律师,本公司独立董事;现任广东广和律师事务所律师、合伙人。 曾任上海大屯能源股份公司副总经理、总经济师兼任人事部长、贸易部经理,本公司子 公司华熙矿业有限公司副总经理、本公司子公司南京永泰能源发展有限公司董事长、本 公司副总经理,本公司监事会主席。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用
徐培忠 王冬顺 常 宁

□不适用
股东单位名称 永泰控股集团有限公司 永泰控股集团有限公司 永泰控股集团有限公司 在股东单位担任的职务 任期起始日期 董 监 事 事 2015.11 2015.11 2015.8 任期终止日期

任职人员姓名

人力资源部副总经理

(二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用
其他单位名称 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 华中科技大学同济医院 广东广和律师事务所 在其他单位担任 的职务 合伙人 副院长 律师、合伙人 任期起始日期 2012 年 7 月 2008 年 8 月 2003 年 3 月 任期终止日期 任职人员姓名 王春华 杜书伟 郭文峰

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬 的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬 确定依据 董事、监事的报酬由董事会制定报酬预案后,提请股东大会表 决通过;高级管理人员的报酬由董事会确定。 公司根据工作岗位的内容与性质, 本着有利于人员激励和发展 的原则,结合公司经营绩效、管理责任,确定实行年薪制。公 司对董事、 监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资相结
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董事、监事和高级管理人员报酬 的实际支付情况 报告期末全体董事、监事和高级 管理人员实际获得的报酬合计

合的方式来确定其报酬, 绩效工资结合公司实际完成的年度生 产经营业绩和管理目标综合确定; 独立董事采用年度津贴的办 法确定其报酬。 2015 年, 公司董事、 监事和高级管理人员应付报酬合计 736.54 万元。 2015 年,公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 736.54 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 王 名 军 担任的职务 副董事长 董事 总经理 董事 常务副总经理 独立董事 独立董事 监事 董事会秘书 原副董事长、总经理 原独立董事 原独立董事 原监事会主席 变动情形 选举 选举 聘任 选举 聘任 选举 选举 选举 聘任 离任 离任 离任 离任 变动原因 工作调整 工作调整 工作调整 工作调整 工作调整 新任选举 新任选举 新任选举 工作调整 工作调整 工作调整 任期届满 退休

常胜秋 刘保申 戴武堂 王春华 常 李 宁 军

符小民 杜书伟 郭文峰 鲁德朝

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况
母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 专业构成人数 6,049 251 1,341 157 1,416 73 9,141 9,214 0

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永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告



计 教育程度

9,214 数量(人) 80 1,184 1,218 6,732 9,214

教育程度类别 研究生及以上 本科学历 专科学历 中专(含高中)及以下 合 计

(二) 薪酬政策 公司薪酬管理坚持“效率优先、注重公平、规范统一、兼顾差异”的原则,同时兼 顾对内公平性、对外竞争性及产业板块之间协调性。根据不同岗位的性质差异,管理 层实行年薪制,年薪由基本年薪、绩效年薪、超额奖励构成;员工实行工资薪酬,由 岗位工资、绩效工资及其他福利组成。公司全员薪酬结合公司经营绩效、管理责任与 目标等内容进行考核和发放。公司按照国家有关法规法规和相关政策文件,为全体员 工交纳“五险一金”。 (三) 培训计划 公司高度重视员工培训工作,针对公司本部和各子公司行业特点分别开展分岗位、 分层级的培训, 以提升员工专业技能和安全生产素质为核心, 以服务生产一线为宗旨, 根据不同的工作性质和岗位职能,制定相应的培训计划,采取内训外训相结合方式安 排员工参加相应的培训,提升员工专业技能和个人素质。一是通过开辟校企合作、参 加外部培训学习等方式, 定期组织管理人员和一线员工参加各类专业知识和技能培训, 提升员工的专业技术水平和管理水平,使其达到行业相关人员持证上岗的规定与要求; 二是发挥内部培训的资源优势和便捷优势,不断加大内部培训力度,充分利用公司安 全培训中心所拥有的安全培训机构资质,发挥内部培训时间灵活、形式多样、成本经 济的特点,为公司员工后续培训创造有利条件;三是在培训工作中突出抓好职工全员 培训、特种作业人员培训和特有工种培训三项重点工作,不断提升培训质量,为公司 培养合格的专业人才,确保了公司的生产经营与快速发展。

第九节
一、 公司治理相关情况说明

公司治理

(一)公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法 律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求,依 法规范运作,不断完善公司治理结构,加强公司内部控制体系建设,强化信息披露管 理工作,增强制度执行力度,提升规范运作水平,促进公司持续健康发展。

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公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确,相互制约,相互协调, 切实维护了公司和广大投资者的利益。公司能够充分发挥董事会各专业委员会和独立 董事的专业作用,不断提升议事能力和决策水平,促进公司规范运作,提升公司治理 水平。 公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、信息披露与透明度等方 面均符合监管部门能有关文件的要求,公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证 监会的相关规定要求。
二、 股东大会情况简介 会议届次 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第二次临时股东大会 2015 年第三次临时股东大会 2015 年第四次临时股东大会 2014 年度股东大会 2015 年第五次临时股东大会 2015 年第六次临时股东大会 2015 年第七次临时股东大会 2015 年第八次临时股东大会 2015 年第九次临时股东大会 2015 年第十次临时股东大会 2015 年第十一次临时股东大会 2015 年第十二次临时股东大会 2015 年第十三次临时股东大会 召开日期 2015 年 1 月 15 日 2015 年 3 月 3 日 2015 年 3 月 16 日 2015 年 4 月 28 日 2015 年 5 月 20 日 2015 年 6 月 8 日 2015 年 7 月 22 日 2015 年 8 月 5 日 2015 年 8 月 24 日 2015 年 9 月 22 日 2015 年 10 月 14 日 2015 年 10 月 26 日 2015 年 11 月 11 日 2015 年 12 月 30 日 决议刊登的指定网站 的查询索引 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn 决议刊登的 披露日期 2015 年 1 月 16 日 2015 年 3 月 4 日 2015 年 3 月 17 日 2015 年 4 月 29 日 2015 年 5 月 21 日 2015 年 6 月 9 日 2015 年 7 月 23 日 2015 年 8 月 6 日 2015 年 8 月 25 日 2015 年 9 月 23 日 2015 年 10 月 15 日 2015 年 10 月 27 日 2015 年 11 月 12 日 2015 年 12 月 31 日

三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 董事 姓名 徐培忠 王 军 常胜秋 刘保申 窦红平 刘春芝 戴武堂 王春华 是否独 立董事 否 否 否 否 否 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 21 21 21 18 21 21 18 18 以通讯方 亲自出 委托出 式参加次 席次数 席次数 数 21 18 0 21 21 18 21 21 18 18 18 18 15 18 18 15 15
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参加股东 大会情况 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 出席股东大 次未亲自参 会的次数 加会议 14 否 否 否 否 否 否 否 否 14 14 12 14 14 12 12

0 0 0 0 0 0 0

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符小民 杜书伟 郭文峰

否 是 是

2 3 3

2 3 3

2 3 3

0 0 0

0 0 0 21 3 18 0

否 否 否

1 0 1

年内召开董事会会议次数 其中:现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在 异议事项的,应当披露具体情况 报告期内公司董事会下设各专门委员会按照各自工作细则和相关工作规程认真履 行职责,充分发挥专业职能,促进公司规范运作和科学决策,其中: 1、战略委员会。(1)对公司 2015 年重大资产重组事项相关内容进行审议并表 示同意;(2)对公司拟发行短期融资券和中期票据的相关议案进行了审议并表示同 意; (3)对公司 2015 年度非公开发行股票事项相关内容进行审议并表示同意; (4) 对公司拟发行公司债券的相关议案进行了审议并表示同意。 2、审计委员会。(1)就公司年度审计工作与公司聘请的会计师事务所进行充分 沟通,对相关事项表示同意,并审核通过相关议案;(2)对公司年度内各期定期报 告进行审议并表示同意; (3) 对公司年度内关联交易事项进行审议并表示同意; (4) 对公司 2015 年重大资产重组事项相关内容进行审议并表示同意;(5)对公司年度内 会计估计变更事项进行审议并表示同意。 3、 薪酬与考核委员会。 对公司董事和高级管理人员 2014 年度所披露薪酬和 2015 年度拟发放薪酬标准进行了审核并表示同意。 4、提名委员会。对公司董事和高级管理人员相关人员变动事项进行了审议并表 示同意。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证 独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力,与控股股东能够在业务、人员、 资产、机构及财务等方面做到五分开,不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持 自主经营能力的情况。
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七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 报告期内,公司不断建立健全管理层人员薪酬体系,完善管理层人员相关薪酬管 理制度。公司对高级管理人员实施年度目标责任考核,实行基本薪酬与绩效薪酬相结 合的考核办法,将高级管理人员的薪酬与经营目标和管理责任相挂钩,公司董事会根 据全年经营目标及管理目标完成情况,对高级管理人员进行薪酬和奖罚的兑现,有效 起到了良好的激励作用与约束效果。 八、 是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司相 关公告。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、 内部控制审计报告的相关情况说明 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控 制审计报告,有关内部控制审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公 司相关公告。 是否披露内部控制审计报告:是

第十节
√适用 □不适用 一、 公司债券基本情况

公司债券相关情况

单位:万元 币种:人民币 债券 名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 还本付息方式 交易 场所

本期债券采用单利按年计息, 上海证券 50,000 7.10% 不计复利,逾期不另计利息。 交易所 每年付息一次, 到期一次还本。 2012 年公司 本期债券采用单利按年计息, 上海证券 债券(第一 12 永泰 01 122215 2012.12.20 2017.12.20 51,313.6 5.68% 不计复利,逾期不另计利息。 交易所 期) 每年付息一次, 到期一次还本。 2012 年公司 本期债券采用单利按年计息, 上海证券 债券(第二 12 永泰 02 122222 2013.1.31 2018.1.31 90,000 6.50% 不计复利,逾期不另计利息。 交易所 期) 每年付息一次, 到期一次还本。 本期债券采用单利按年计息, 2013 年公司 上海证券 2018.8.6 380,000 6.80% 不计复利,逾期不另计利息。 13 永泰债 122267 2013.8.6 债券 交易所 每年付息一次, 到期一次还本。 2011 年公司 11 永泰债 122111 2011.12.14 2016.12.14 债券

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公司债券其他情况的说明 1、报告期内,公司于 2015 年 2 月 2 日如期兑付 2012 年公司债券(第二期)2015 年度利息;于 2015 年 8 月 6 日如期兑付 2013 年公司债券 2015 年度利息;于 2015 年 12 月 14 日如期兑付 2011 年公司债券 2015 年度利息; 于 2015 年 12 月 21 日如期兑付 2012 年公司债券(第一期)2015 年度利息。公司债券兑付兑息不存在违约情况,未 来亦不存在按期偿付风险。 2、2012 年 12 月 20 日,公司完成 2012 年公司债券(第一期)(“12 永泰 01”) 16 亿元公司债的发行工作。 本期债券为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人上调 票面利率选择权和投资者回售选择权(3+2 年期)。2015 年 11 月 9 日,公司发布《关 于“12 永泰 01”公司债票面利率不调整的公告》 , 决定不上调“12 永泰 01”的票面利率, 即: “12 永泰 01”存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.68%, 并在债券存续期内后 2 年固 定不变。2015 年 12 月 14 日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 永泰 01”债券回售申报登记的统计, 回售有效申报数量为 1,086,864 手 (1 手为 10 张) , 回售金额为 1,086,864,000 元,公司 2012 年公司债券(第一期)在上海证券交易所上 市并交易的数量由 1,600,000 手变更为 513,136 手。 3、2013 年 1 月 31 日,公司完成 2012 年公司债券(第二期)(“12 永泰 02”)9 亿元公司债的发行工作。本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权(3+2 年期)。2015 年 12 月 18 日,公司发布《关 于“12 永泰 02”公司债票面利率调整的公告》,决定上调“12 永泰 02”的票面利率 105 个基点,即:“12 永泰 02”存续期后 2 年的票面年利率为 6.50%,并在债券存续期内后 2 年固定不变。2016 年 1 月 25 日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 对“12 永泰 02”债券回售申报登记的统计, 回售有效申报数量为 0 手 (1 手为 10 张) , 回售金额为 0 元,公司 2012 年公司债券(第二期)在上海证券交易所上市并交易的 数量仍为 900,000 手。 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 债券受托管理人 办公地址 联系人 联系电话 资信评级机构 名称 办公地址 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 张宜霖、肖伟波、刘桂恒、杨肖璇、高宏宇 021-35082061、35082513 联合信用评级有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

三、 公司债券募集资金使用情况 2011 年公司债券、2012 年公司债券(第一期)、2012 年公司债券(第二期)和 2013 年公司债券募集资金用途均为偿还公司(含子公司)银行贷款,调整负债结构, 降低财务费用。上述公司债券募集资金均按募集说明书的约定用途使用完毕,募集资 金余额为零。本年度无募集资金使用情况。

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四、 公司债券资信评级机构情况 联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日,注册资本:3,000 万元,法定代 表人:吴金善,公司住所:天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508,经营范 围:从事企业资信评估及相关业务人员的培训、咨询服务(不含中介),从事证券市 场资信评级业务。 2009 年 9 月取得中国证监会下发的 《证券市场资信评级业务许可证》 。 2015 年 5 月 28 日,联合信用评级有限公司出具了《永泰能源股份有限公司公司 债券跟踪评级分析报告》 , 本次跟踪评级结果为: 公司主体长期信用等级维持为 AA+, 评级展望为稳定;公司发行的“11 永泰债”、“12 永泰 01”、“12 永泰 02”、“13 永泰债” 债券信用等级维持为 AA+。 上述有关报告公司于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所 的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 报告期内,各项公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。 为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为各项期债券的按时、足额偿付做出 一系列安排,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计 划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形 成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 报告期内,公司如期兑付了各期债券的年度利息:2015 年 2 月 2 日,公司按时兑 付 2012 年公司债券 (第二期) 2015 年应付利息; 2015 年 8 月 6 日, 公司按时兑付 2013 年公司债券 2015 年应付利息;2015 年 12 月 14 日,公司按时兑付 2011 年公司债券 2015 年应付利息; 2015 年 12 月 21 日, 公司按时兑付 2012 年公司债券 (第一期) 2015 年应付利息。 六、 公司债券持有人会议召开情况 报告期内,公司未发生需要召开债券持有人会议情况。 七、 公司债券受托管理人履职情况 公司2011年公司债券、2012年公司债券(第一期)、2012年公司债券(第二期) 和2013年公司债券受托管理人为安信证券股份有限公司。在公司债券存续期内,债券 受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金管 理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债券募 集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护了债券持有人合法权 益。 安信证券股份有限公司已按照要求于2015年5月28日分别出具了 《永泰能源股份有 限公司2011年公司债券受托管理事务报告(2014年度)》、《永泰能源股份有限公司 2012年公司债券(第一期)(第二期)受托管理事务报告(2014年度)》、《永泰能 源股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告(2014年度)》。上述有关报告公 司于2015年5月29日在上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

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八、 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币 本期比上 年同期增 变动原因 减(%) 主要系本期华兴电 46.04 力等新并购子公司 纳入合并范围所致。 主要系本期投资支 -105.52 付的现金同比增加 所致。 主要系本期吸收投 426.37 资收到的现金同比 增加所致。 主要系本期合并范 107.35 围变化所致。 主要系本期华兴电 力、 华瀛石化等新并 -15.70 购子公司纳入合并 范围所致。 主要系本期华兴电 力、 华瀛石化等新并 -14.49 购子公司纳入合并 范围所致。 主要系本期实施 2014 年度非公开发 -3.47 行募集资金到位所 致。 主要系本期华兴电 力、 华瀛石化等新并 -10.97 购子公司纳入合并 范围所致。 主要系本期华兴电 力、 华瀛石化等新并 16.42 购子公司纳入合并 范围所致。 主要系本期华兴电 力、 华瀛石化等新并 12.04 购子公司纳入合并 范围所致。 主要系本期华兴电 力、 华瀛石化等新并 23.13 购子公司纳入合并 范围所致。 -

主要指标

2015 年

2014 年

息税折旧摊销前利润

5,124,088,189.57 3,508,699,903.69

投资活动产生的现金流量净额 -10,958,572,959.64 -5,332,143,360.20

筹资活动产生的现金流量净额 10,440,739,061.25 1,983,545,486.61 期末现金及现金等价物余额 4,519,505,459.37 2,179,635,729.90

流动比率

0.56

0.66

速动比率

0.54

0.64

资产负债率(%)

70.32

73.80

EBITDA 全部债务比

0.09

0.10

利息保障倍数

1.45

1.24

现金利息保障倍数

2.20

1.96

EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率(%) 利息偿付率(%)

1.97 100 100

1.60 100 100

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九、 报告期末公司资产情况 报告期末, 公司所有权或使用权受到限制的资产合计为 1,633,190.57 万元, 其中: 货币资金 266,548.27 万元、应收票据 7,600 万元、应收款项 65,029.22 万元、固定资产 738,687.39 万元、投资性房地产 7,765.00 万元、无形资产 474,949.29 万元、可供出售 金融资产 42,611.40 万元及理财产品 30,000.00 万元,均抵押于相关金融机构,用于公 司融资业务担保。 报告期末,公司资产不存在被查封、冻结情况。 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内,公司按期兑付了到期的短期融资券、私募债券的本金及利息,具体兑 付情况为: 2015 年 3 月 14 日,公司 2014 年度第一期短期融资券到期(因 2015 年 3 月 14 日为周六,顺延至其后的第一个工作日),公司已于 2015 年 3 月 16 日按期兑付了该 期短期融资券本息,本息兑付总额为 215,000 万元;2015 年 11 月 13 日,公司 2014 年度第二期短期融资券到期,公司已于 2015 年 11 月 13 日按期兑付了该期短期融资 券本息,本息兑付总额为 159,720 万元。 2015 年 4 月 17 日,公司按期支付了公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资 工具 2015 年利息 8,100 万元;2015 年 7 月 10 日,公司按期支付了公司 2014 年度第 二期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 6,400 万元;2015 年 9 月 23 日,公司按期 支付了公司 2014 年度第三期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 12,852 万元; 2015 年 11 月 20 日,公司按期支付了公司 2014 年度第四期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 2,400 万元;2015 年 12 月 9 日,公司按期支付了公司 2014 年度第五期非公开 定向债务融资工具 2015 年利息 16,000 万元;2015 年 12 月 25 日,公司按期支付了公 司 2014 年度第六期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 4,000 万元。 2015 年 11 月 12 日,公司全资子公司华熙矿业有限公司发行的 2014 年度第一期 私募债券到期,华熙矿业有限公司已于 2015 年 11 月 12 日按期兑付了该期私募债券 本息,本息兑付总额为 16,460.80 万元。 十一、 公司报告期内的银行授信情况 报告期内,公司资信状况良好,与国内主要银行保持着长期与良好的合作关系。 截至报告期末,公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 537 亿元,已使用 的授信额度 448 亿元, 尚未使用的授信额度 89 亿元。 公司银行贷款本息无逾期情况。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司严格履行公司债券募集说明书相关内容, 按时兑付公司债券利息, 未有损害债券投资者利益的情况发生。

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十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 报告期内,公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大 事项。 公司分别于 2015 年 8 月 24 日、 10 月 26 日召开 2015 年第八次和第十一次临时 股东大会审议通过和修订了公司 2015 年度非公开发行股票的相关议案,拟定发行股 票不超过 123,115.5778 万股,募集资金不超过 49 亿元。2016 年 4 月 20 日,公司收到 中国证监会出具的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监 许可[2016]531 号) 。在本次发行完成后,将扩大公司净资产规模,提升公司的偿债能 力。

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第十一节 财务报告
一、 审计报告 √适用 □不适用 和信审字(2016)第 000391 号 永泰能源股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”)财务报表,包 括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2015 年 1-12 月的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是永泰能源管理层的责任,这种责任包括:(1)按照 企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,永泰能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了永泰能源 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年 1-12 月 的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 济南

中国注册会计师:王晖 中国注册会计师:陆文娟 2016 年 04 月 26 日

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二、 财务报表 合并资产负债表
2015 年 12 月 31 日 编制单位: 永泰能源股份有限公司 项 目 流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 附注 七、1 期末余额 7,172,302,542.27 单位:元 币种:人民币 期初余额 4,773,353,771.76

七、4 七、5 七、6

650,334,611.81 4,741,602,978.40 758,214,711.75

1,638,391,540.67 3,515,050,794.39 3,437,867,136.46

七、9 七、10 七、12 七、13

1,032,929,296.37 312,134,643.84 68,776,918.26 403,323,281.57 15,139,618,984.27

263,667,119.59 487,098,378.18 2,978,012.40 37,308,863.68 14,155,715,617.13

七、14 七、16 七、17 七、18 七、19 七、20 七、21

1,695,318,898.26 26,690,316.28 3,351,041,940.18 202,158,716.46 19,242,924,241.48 3,708,473,321.54 1,258,785.77

3,900,000.44

203,969,725.20 6,166,252,109.63 2,261,978,630.70 -

七、25 七、27 七、28 七、29 七、30

37,143,168,579.08 4,580,366,189.16 491,543,890.58 111,042,331.65 1,862,362,567.99 72,416,349,778.43 87,555,968,762.70

28,622,566,126.74 41,624,706.57 504,510,689.67 70,334,361.46 78,604,318.70 37,953,740,669.11 52,109,456,286.24

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流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
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七、31

12,295,986,792.37

9,074,590,000.00

七、34 七、35 七、36

370,818,000.00 1,843,967,342.37 22,362,673.80

761,015,867.04 1,155,732,442.63 62,207,798.14

七、37 七、38 七、39 七、40 七、41

331,719,550.94 650,082,147.31 46,430,230.71 42,307,612.00 1,410,194,563.66

176,924,467.93 946,962,906.99 76,952,765.26 2,307,612.00 1,831,615,039.74

七、43

10,206,833,419.18 27,220,702,332.34

7,368,395,193.53 21,456,704,093.26 1,752,500,000.00 12,945,242,915.33

七、44 七、45

14,063,210,000.00 14,168,694,401.74

七、46

5,796,318,242.35

2,190,452,144.31

七、50 七、29

45,453,395.00 279,116,316.73 34,352,792,355.82 61,573,494,688.16

4,525,000.00 106,863,095.77 16,999,583,155.41 38,456,287,248.67

永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

所有者权益 股本 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人:徐培忠 七、58 1,822,186,278.55 20,460,094,338.32 5,522,379,736.22 25,982,474,074.54 87,555,968,762.70 1,403,822,802.93 9,969,001,580.04 3,684,167,457.53 13,653,169,037.57 52,109,456,286.24 七、55 七、56 七、57 260,874,700.49 77,435,682.32 210,481,188.57 362,717.29 118,558,055.62 199,085,066.95 七、53 6,894,476,940.39 4,712,053,877.25 七、51 11,194,639,548.00 3,535,119,060.00

主管会计工作负责人:卞鹏飞

会计机构负责人:史红云

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母公司资产负债表
2015 年 12 月 31 日 编制单位:永泰能源股份有限公司 项 流动资产: 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
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单位:元 币种:人民币 附注 期末余额 462,402,799.82 期初余额 201,059,483.53



4,700,000.00 十七、1 238,350,049.01 114,322.01 114,645,726.61 2,505,110,373.48

十七、2

20,313,134,053.91 19,169,644.38 26,884,596.43 6,873,880.07 21,066,929,345.63 11,844,490.00

26,558,584,725.05 8,857,374.97

29,392,957,683.64 1,200,000.00

十七、3

24,540,818,633.00 83,165,597.04 16,744,474.85

15,168,994,172.66 54,065,992.22 29,273,513.27

51,776,288.57 2,367,923.20 395,816,769.74 25,102,534,176.40 46,169,463,522.03

70,695,164.25 2,126,136.57 2,341,500.00 15,328,696,478.97 44,721,654,162.61

永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人:徐培忠

1,800,000,000.00

2,213,700,000.00

800,000,000.00 221,540,207.79 112,891.09 1,834,072.43 251,466.10 4,998,565.27 3,400,211,255.53 7,086,723,689.00 13,315,672,147.21 708,000,000.00 14,168,694,401.74

99,571,698.02 12,891.09 3,035,005.73 18,728,239.46 6,106,634.72 15,941,503,527.78 4,313,980,000.04 22,596,637,996.84 947,000,000.00 12,945,242,915.33

14,876,694,401.74 28,192,366,548.95 11,194,639,548.00

13,892,242,915.33 36,488,880,912.17 3,535,119,060.00

6,167,024,626.36 -63,355,510.00 209,521,747.87 469,266,560.85 17,977,096,973.08 46,169,463,522.03

3,970,910,655.95

197,094,748.10 529,648,786.39 8,232,773,250.44 44,721,654,162.61 会计机构负责人:史红云

主管会计工作负责人:卞鹏飞
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合并利润表
2015 年 1-12 月 编制单位:永泰能源股份有限公司 项 目 一、营业总收入 其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 (一) 以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 附注 七、59 单位:元 币种:人民币 本期发生额 上期发生额 10,784,223,135.68 7,912,059,927.36 10,784,223,135.68 7,912,059,927.36

七、59

9,900,058,309.80 5,998,797,218.15

7,593,647,977.23 4,694,159,671.71

七、60 七、61 七、62 七、63 七、64 七、65 七、66

374,400,996.85 3,333,748.41 659,951,082.67 2,892,267,662.02 -28,692,398.30 8,864,400.00 123,573,920.41 -7,047,564.11 1,016,603,146.29 305,136,363.83 1,379,057.89 27,281,283.84 18,720,945.51 1,294,458,226.28 310,128,058.06 984,330,168.22 603,015,698.88 381,314,469.34 199,940,983.26 260,511,983.20

187,158,481.64 8,420,350.08 406,792,173.51 2,290,417,191.37 6,700,108.92

99,155,571.08

七、67 七、68

七、69

417,567,521.21 225,299,038.35 1,138,855.57 3,549,351.13 1,466,710.25 639,317,208.43 154,990,284.07 484,326,924.36 405,248,227.72 79,078,696.64 -8,215,623.71 -8,215,623.71

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(二) 以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:徐培忠

260,511,983.20 1,144,595.45 260,731,578.99

-8,215,623.71

-8,578,341.00

-1,364,191.24 -60,570,999.94 1,184,271,151.48 863,527,682.08 320,743,469.40 0.0583 0.0583

362,717.29

476,111,300.65 397,032,604.01 79,078,696.64 0.0392 0.0392

主管会计工作负责人:卞鹏飞

会计机构负责人:史红云

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母公司利润表
2015 年 1-12 月 编制单位:永泰能源股份有限公司 项 目 附注 一、营业收入 十七、4 减:营业成本 十七、4 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 十七、5 其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一) 以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二) 以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:徐培忠 单位:元 币种:人民币 本期发生额 上期发生额 517,073,860.44 169,219,234.05 320,055,574.90 86,586,595.11 3,292,419.28 1,173,698.06 874,531.41 1,060,027.85 67,509,620.44 45,576,428.79 391,639,843.34 56,220,881.37 967,146.56 1,425,748.51

126,417,446.91

15,014,685.00

-140,847,828.58 264,888,926.21 12,886.54 12,862.53 124,028,211.09 -241,786.63 124,269,997.72 -63,355,510.00

-7,809,460.64 219,888,062.53

212,078,601.89 -356,437.13 212,435,039.02 -8,578,341.00

-63,355,510.00

-8,578,341.00

-63,355,510.00

-8,578,341.00

60,914,487.72 0.0120 0.0120

203,856,698.02 0.0205 0.0205

主管会计工作负责人:卞鹏飞
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会计机构负责人:史红云

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合并现金流量表
2015 年 1-12 月 编制单位:永泰能源股份有限公司 项 目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 附注 本期发生额 11,150,638,171.34 单位:元 币种:人民币 上期发生额 7,463,422,656.12

七、71

17,135.67 948,316,442.26 12,098,971,749.27 5,582,338,149.62

2,063,264.94 469,823,080.24 7,935,309,001.30 3,810,665,867.55

七、71

859,290,504.61 2,348,922,015.41 450,489,883.69 9,241,040,553.33 2,857,931,195.94 1,261,301,801.21 68,978,896.24 30,828,865.67

562,921,530.57 1,000,036,149.71 581,631,206.72 5,955,254,754.55 1,980,054,246.75 523,412,603.00 6,782,006.68 13,005,176.35

七、71

299,186,164.25 503,840,542.00 2,164,136,269.37 2,213,729,944.98 9,499,491,213.58 1,336,225,154.14 73,262,916.31 13,122,709,229.01 -10,958,572,959.64

543,199,786.03 617,987,038.38 5,163,121,100.00 45,534,559.72 48,700,448.13 5,875,343,146.23 -5,332,143,360.20

七、71

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永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人:徐培忠

七、71

七、71

10,020,685,620.03 153,295,621.96 25,844,093,505.50 9,071,670,500.00 2,777,758,686.78 47,714,208,312.31 29,748,417,763.78 3,059,521,458.97 139,343,239.07 4,465,530,028.31 37,273,469,251.06 10,440,739,061.25 -227,568.08 2,339,869,729.47 2,179,635,729.90 4,519,505,459.37

19,886,063,992.41 9,504,789,500.00 2,582,540,412.70 31,973,393,905.11 25,867,151,578.24 2,031,861,838.83 2,090,835,001.43 29,989,848,418.50 1,983,545,486.61 -280,924.38 -1,368,824,551.22 3,548,460,281.12 2,179,635,729.90

主管会计工作负责人:卞鹏飞

会计机构负责人:史红云

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永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

母公司现金流量表
2015 年 1-12 月 编制单位:永泰能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 600,502,396.64 28,431,487.43 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 289,936,008.46 522,731,000.24 收到其他与经营活动有关的现金 890,438,405.10 551,162,487.67 经营活动现金流入小计 190,209,687.74 4,913,318.22 购买商品、接受劳务支付的现金 32,908,966.28 24,709,397.78 支付给职工以及为职工支付的现金 63,513,941.41 7,525,720.64 支付的各项税费 40,178,628.49 308,007,108.26 支付其他与经营活动有关的现金 326,811,223.92 345,155,544.90 经营活动现金流出小计 563,627,181.18 206,006,942.77 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 323,412,603.00 收回投资收到的现金 130,000,000.00 111,440,582.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 302,100,000.00 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 432,100,000.00 434,853,185.00 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,575,341.70 10,284,256.39 产支付的现金 670,241,327.74 4,279,700,000.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 5,201,942,349.48 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,891,759,018.92 4,289,984,256.39 投资活动现金流出小计 -5,459,659,018.92 -3,855,131,071.39 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 9,867,389,998.07 吸收投资收到的现金 2,850,000,000.00 4,695,600,000.00 取得借款收到的现金 8,735,500,000.00 9,360,148,000.00 发行债券收到的现金 57,845,802.71 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 21,510,735,800.78 14,255,748,000.00 筹资活动现金流入小计 8,339,564,000.00 8,892,556,995.91 偿还债务支付的现金 1,593,832,928.07 1,142,811,855.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,819,963,718.68 916,836,468.17 支付其他与筹资活动有关的现金 16,753,360,646.75 10,952,205,319.75 筹资活动现金流出小计 4,757,375,154.03 3,303,542,680.25 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -138,656,683.71 -345,581,448.37 五、现金及现金等价物净增加额 201,059,483.53 546,640,931.90 加:期初现金及现金等价物余额 62,402,799.82 201,059,483.53 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人:徐培忠 主管会计工作负责人:卞鹏飞 会计机构负责人:史红云
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永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

编制单位:永泰能源股份有限公司

合并所有者权益变动表 2015 年 1-12 月
本 归属于母公司所有者权益 期 一般 风险 准备

单位:元 币种:人民币



目 股本

其他权益工具 优先 永续 其他 股 债

资本公积 4,712,053,877.25

减:库 其他综合收益 存股

专项储备

盈余公积

未分配利润

少数股东权益

所有者权益合计

一、上年期末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 (减少以“-” 号填列) (一)综合收益总额 (二)所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额

3,535,119,060.00

362,717.29 118,558,055.62 199,085,066.95

1,403,822,802.93 3,684,167,457.53 13,653,169,037.57

3,535,119,060.00 7,659,520,488.00 5,076,142,131.00 5,076,142,131.00

4,712,053,877.25 2,182,423,063.14 4,792,572,900.99 4,787,667,867.07

362,717.29 118,558,055.62 199,085,066.95 260,511,983.20 260,511,983.20 -41,122,373.30 11,396,121.62

1,403,822,802.93 3,684,167,457.53 13,653,169,037.57 418,363,475.62 1,838,212,278.69 12,329,305,036.97 603,015,698.88 320,743,469.40 1,184,271,151.48 1,607,877,873.63 11,476,592,905.62 1,452,833,793.80 11,316,643,791.87 153,295,621.96 153,295,621.96 1,748,457.87 -86,789,723.98 6,653,491.79 -260,045,825.62

4,905,033.92 11,396,121.62 12,426,999.77 -184,652,223.26 -12,426,999.77 -172,225,223.49 -1,030,878.15 2,583,378,357.00 2,583,378,357.00 -2,583,378,357.00 -2,583,378,357.00

-86,789,723.98

-259,014,947.47 -1,030,878.15

-41,122,373.30 294,630,504.74 335,752,878.04 11,194,639,548.00 -26,771,480.85 6,894,476,940.39 260,874,700.49 77,435,682.32 210,481,188.57

-44,741,713.66 317,584,295.98 362,326,009.64 -26,771,480.85 1,822,186,278.55 5,522,379,736.22 25,982,474,074.54

-3,619,340.36 22,953,791.24 26,573,131.60

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永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告 上 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 一、上年期末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金额 (减少以“-” 号填列) (一)综合收益总额 (二)所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 1,767,559,530.00 其他权益工具 优先 永续 其他 股 债 资本公积 6,492,119,873.30 减:库 其他综合收 存股 益 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 期

8,578,341.00 188,815,753.18 177,841,563.05

1,196,574,032.11 3,588,810,442.47

13,420,299,535.11

1,767,559,530.00 1,767,559,530.00

6,492,119,873.30 -1,780,065,996.05

8,578,341.00 188,815,753.18 177,841,563.05 -8,215,623.71 -8,215,623.71 -70,257,697.56 21,243,503.90

1,196,574,032.11 3,588,810,442.47 207,248,770.82 405,248,227.72 95,357,015.06 79,078,696.64

13,420,299,535.11 232,869,502.46 476,111,300.65

21,243,503.90 21,243,503.90

-197,999,456.90 -21,243,503.90 -176,755,953.00

-176,755,953.00

-176,755,953.00 -12,506,466.05

1,767,559,530.00 1,767,559,530.00

-1,780,065,996.05 -1,767,559,530.00

-12,506,466.05 -70,257,697.56 282,076,603.09 352,334,300.65 3,535,119,060.00 4,712,053,877.25 362,717.29 118,558,055.62 199,085,066.95 16,278,318.42 41,056,821.23 24,778,502.81 1,403,822,802.93 3,684,167,457.53

-12,506,466.05 -53,979,379.14 323,133,424.32 377,112,803.46 13,653,169,037.57

法定代表人:徐培忠

主管会计工作负责人:卞鹏飞

会计机构负责人:史红云

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永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

母公司所有者权益变动表
编制单位: 永泰能源股份有限公司
项 目 其他权益工具 优先 永续 其他 股 债

2015 年 1-12 月
本 期 盈余公积 减:库 其他综合收益 专项储备 存股

单位:元 币种:人民币

股本 3,535,119,060

资本公积 3,970,910,655.95

未分配利润

所有者权益合计

一、上年期末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) (一)综合收益总额 (二)所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资 本 3.股份支付计入所有者权益的 金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额

197,094,748.10 529,648,786.39 8,232,773,250.44

3,535,119,060 7,659,520,488 5,076,142,131 5,076,142,131

3,970,910,655.95 2,196,113,970.41 4,779,492,327.41 4,787,667,867.07 -63,355,510 -63,355,510

197,094,748.10 529,648,786.39 8,232,773,250.44 12,426,999.77 -60,382,225.54 9,744,323,722.64 124,269,997.72 60,914,487.72 9,855,634,458.41 9,863,809,998.07

-8,175,539.66 12,426,999.77 -184,652,223.26 12,426,999.77 -12,426,999.77 -172,225,223.49 2,583,378,357 2,583,378,357 -2,583,378,357 -2,583,378,357

-8,175,539.66 -172,225,223.49 -172,225,223.49

11,194,639,548

6,167,024,626.36

-63,355,510

209,521,747.87 469,266,560.85 17,977,096,973.08

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永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告 上 项 目 股本 1,767,559,530.00 其他权益工具 优先 永续 其他 股 债 资本公积 5,738,470,185.95 期 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

减:库 其他综合收益 专项储备 存股 8,578,341.00

一、上年期末余额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) (一)综合收益总额 (二)所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资 本 3.股份支付计入所有者权益的 金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额

175,851,244.20 515,213,204.27 8,205,672,505.42

1,767,559,530.00 1,767,559,530.00

5,738,470,185.95 -1,767,559,530.00

8,578,341.00 -8,578,341.00 -8,578,341.00

175,851,244.20 515,213,204.27 8,205,672,505.42 21,243,503.90 14,435,582.12 212,435,039.02 27,100,745.02 203,856,698.02

21,243,503.90 -197,999,456.90 21,243,503.90 -21,243,503.90 -176,755,953.00 1,767,559,530.00 1,767,559,530.00 -1,767,559,530.00 -1,767,559,530.00

-176,755,953.00 -176,755,953.00

-

-

3,535,119,060.00

3,970,910,655.95

197,094,748.10 529,648,786.39 8,232,773,250.44

法定代表人:徐培忠

主管会计工作负责人:卞鹏飞

会计机构负责人:史红云

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永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

三、 公司基本情况 1. 公司概况 (1)注册地址:山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街 110 号。 (2)总部办公地址:山西省太原市小店区亲贤北街昌盛双喜城 (3)行业性质:电力及煤炭行业 (4)主要经营范围:综合能源开发;大宗商品物流;新兴产业投资。 (5)公司历史沿革: 永泰能源股份有限公司(原名泰安鲁润股份有限公司,以下简称“公司”)是经泰安市体改委 1988 年 11 月 6 日以泰经改发(1988)96 号文批准,以泰安润滑油调配厂作为发起人,改组为泰 安鲁润股份有限公司。 1998 年 5 月 13 日, 公司在上海证券交易所挂牌上市, 注册资本 52,606,840.00 元。 1998 年 6 月 26 日,公司召开 1997 年度股东大会,决议通过了 1997 年度利润分配方案,以 1997 年末股本 52,606,840 股为基数, 以未分配利润按 10: 8 比例向全体股东送红股, 共计 42,085,472 股,每股面值 1 元,注册资本变更为人民币 94,692,312.00 元。 2000 年 3 月 24 日,公司召开 1999 年度股东大会,决议通过了 1999 年度利润分配方案,以 1999 年末股本 94,692,312 股为基数, 以未分配利润按 10: 8 比例向全体股东送红股, 共计 75,753,850 股,每股面值 1 元,注册资本变更为人民币 170,446,162.00 元。 2007 年 1 月 31 日,公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称泰山石 油)、第二大股东泰安鲁浩贸易公司(以下简称泰安鲁浩)分别与江苏永泰地产集团有限公司(以 下简称“永泰地产”)签订了《股份转让协议》。2007 年 11 月 30 日,永泰地产受让公司大股东泰 山石油、 泰安鲁浩向其转让所持有的本公司股份共计 94,041,730 股 (占本公司总股本的 55.18%) , 2007 年 12 月 21 日公司股权分置改革完成。 2008 年 5 月 20 日,公司召开 2007 年度股东大会,决议通过了 2007 年度利润分配方案,以 2007 年末股本 170,446,162 股为基数,以未分配利润按 10:5 向全体股东送红股,共计 85,223,081 股,每股面值 1 元,变更后的注册资本人民币 255,669,243.00 元。 2009 年 12 月 25 日公司召开 2009 年第五次临时股东大会,决议通过《泰安鲁润股份有限公 司 2009 年度非公开发行股票预案》。2010 年 7 月 6 日,公司向 7 名特定投资者发行了 39,875,389 股人民币普通股(A 股),变更后的公司总股本为 295,544,632.00 元。 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第七次临时股东大会决议,决议通过《永泰能源股份有限 公司<2010 年度非公开发行股票预案的议案>的修订案》。2011 年 3 月 2 日,公司向 7 名特定投 资者发行了 8,000 万股人民币普通股(A 股),变更后的公司总股本为 375,544,632.00 元

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