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E-POS机驱动安装操作手册20100720


业务员首期展业交费终端 (E-POS)介绍及使用指南
总公司核保核赔部 2010年6月

中国平安人寿保险股份有限公司 版权所有;不得侵犯

秘密

第1页


一、功能介绍 二、使用指南 三、特殊情况处理方法 四、常见问题解答



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一、功能介绍
1、概述 2、功能、特点介绍 3、使用要求介绍

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1、概述(1/2) ——E-POS简历

1、名称:“业务员首期展业交费终 端; 2、价格:¥ 359元; 3、归属:此设备是银联为公司专门 设计的一款交费机器,使用权仅限中 国平安,机器外表印有公司名称与 LOGO; 4、采购:业务员可通过E行销系统 直达1号店采购
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1、概述(2/2) ——设备要求
必备设备:电脑/座机/手机

必备条件: 1、确保互联网畅通; 2、成功安装E-POS驱动程序。

必备条件: 1、座机连接口为电话线接口; 2、使用时,拨打银联全国统一电 话:95105519。

必备条件: 1、手机耳机接口须为2.5mm、 3.5mm和扁口接口,否则无法连接EPOS机器,目前仅支持诺基亚手机。 2、使用时,拨打银联全国统一电话: 95105519。 5

2、功能、特点介绍

功能:仅支持交纳首期保险费;

特点: 1、灵巧便携:体积、重量与手机相差无几; 2、使用自由:业务员可自由购买,随时使用, 无须到柜面刷卡; 3、即时到账:刷卡后保费即时到账,客户即刻 可收到95511发送的保费交纳成功短信。

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3、使用要求介绍
使用要求:
1、支持8家银行刷卡交费: 中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招 商银行、邮政储蓄、交通银行、平安银行; 2、支持带有“银联”标志的借记卡,不支持信 用卡; 3、“平安一帐通“卡不支持E-POS交费; 4、仅支持投保人借记卡; 5、若投保时选择“银行转账”但使用E-POS交 费,则交费账号必须与填写的转账账号完全一致。
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二、使用指南—1、电脑
1、填写要求 2、安装E-POS驱动 3、刷卡选择 4、交易结果提示
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使用指南——1、填写要求
投保书填写界面: 投保书填写界面: 首期交费方式需选择“ 1、首期交费方式需选择“银行 转账” 转账” ; 2、1080单证绑定完毕后,系统 1080单证绑定完毕后, 单证绑定完毕后 会询问客户“即时刷卡交费” 会询问客户“即时刷卡交费”或 不进行及时刷卡交费” “不进行及时刷卡交费”。

1、首期选择“银行转账”,但使 用E-POS交费,则交费账号必须与 填写的转账账号保持一致; 2、若刷卡不成功,可自动转入银 行转账渠道 。

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使用指南—— 2、安装E-POS驱动

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使用指南—— 3、刷卡选择(1/4)
步骤1: 1080单证绑定完毕后,系统将提示如下所示,供客户选择是否使用 E-POS即时刷卡交费。 同时再次提醒:如投保单已经授权银行账号,则此次刷卡卡号必须 和投保单账号保持一致。(红线所示)

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使用指南—— 3、刷卡选择(2/4)
步骤2: 核对投保信息及交费信息是否准确:
1、核对无误,点击“刷卡”; 2、有错误,须重新设计投保计划。

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使用指南—— 3、刷卡选择(3/4)
步骤3: 单击“刷卡”后,系统触发E-POS刷卡功能,并同时弹出对话框,提醒 客户按照E-POS机的提示信息进行操作(红圈所示):

当系统触发E-POS刷卡功能后,全部刷卡时间仅 为1分钟,故,须提醒业务员: 1、制作电子投保书之前,必须先将E-POS驱动 程序在电脑中安装成功并将刷卡机器与电脑连接 完毕,确保可随时刷卡交费; 2、在点击“刷卡”之前,必须提醒客户提前将 银行卡准备好,否则将因为超时而影响刷卡 。
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使用指南—— 3、刷卡选择(4/4)
步骤4: 1、E-POS机直接链接交费信息并显示交费金额,无需客户自行输入, 可确保交费金额无误; 2、客户只需输入密码并点击“确认”即可完成交费,无需其他操作。

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使用指南—— 4、交易结果提示(1/3)
一、E-POS交易界面可能显示的内容:

1、 若交费成功,显示:“恭喜您交费成功!”; 2、若银行卡失效或使用了非公司协议银行的银行卡,显示:“您的银 行卡无效,请更换银行卡” ; 2、若密码错误,显示:“您的密码不符,请重新刷卡”; 4、若余额不足,显示:“您的银行卡余额不足,请更换银行卡”; 5、若超过刷卡时间,显示:“线路连接超时,请您重新刷卡”;

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使用指南—— 3、交易结果提示(2/3)
二、若交易失败,金领系统中显示3种选择:
选择“重新 刷卡”,链 接“步骤2”

1、“重新刷卡”; 2、“返回上一步,选择不即时交费”; 3、“重新做一份投保单,此单撤销”。 客户可根据需求,选择其中一种操作方式。

选择“返回上一步,选择不即 时交费”,链接“步骤1” 16

使用指南—— 3、交易结果提示(3/3)
三、金领系统可能显示的内容及客户收到的短信提醒:
交费成功后: 金领界面显示内容 95511短信内容 是否计入预收业绩 自核结果 交费结果 保单选择 客户 “您本次提交的投保申请已 您尾号****的银行卡成功 承保,保险合同生效时间 刷卡交纳首期保费 自核通过、交费成功 通过 成功 电子保单 2010年6月20日13时20 ******.**元,流水号 后,保单计入预收业 分。” ******。祝您平安!平安 绩 人寿 交费失败,不计入预 收业绩,须等待 “公司已接受此投保申请, 1080单证交回柜面 未成功/未 本保险合同待收取首期期交 通过 使用E- 电子保单 保险费并签发保险单开始生 无信息 后,由柜面在初审系 POS交费 效,具体生效时间以保险单 统中做预收录入,并 载明时间为准。” 进行“银行转账”或 “自交”。 “本次提交的投保申请公司 需要进一步审核,本保险合 您尾号****的银行卡成功 交费成功,可计入预 同自公司同意承保、收取首 刷卡交纳首期保费 收业绩,须尽快提交 未通过 成功 电子保单 期期交保险费并签发保险单 ******.**元,流水号 1080单证,供后续 开始生效,具体生效时间以 ******。祝您平安!平安 人工核保。 保险单载明时间为准。” 人寿 条件
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类型

场景 一

场景 二

场景 三

二、使用指南—2、电话
交易流程

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使用指南——电话方式收费交易流程
客户在投保书中填写信息

展业

推荐银行转账交费

填写转账账号

连接手机/电话

输入业务员代码、 保单条形码、缴 费金额、身份证 号码、手机号码

刷卡发起交易

拨打银联 根据语音提示确 95105519专线 认交费

E-POS机键盘操 作输入交易密码

语音播报交费成 功; 公司短信,交费 成功

E-POS机键盘操作

手机/座机键盘操作

为什么要输入手机号码?输入谁的手机号码? 此处须输入投保人的手机号码,目的在于:客户刷卡交费成功后,公司即刻会通过95511发送交费成功短信给客户。 19

三、特殊情况处理方法
1、补费 2、退费 3、系统故障

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特殊情况处理方法——1、补费
当核保结论为“加费”时,补费的渠道有三种:银行转账、二代POS交费、现金交费、 E-POS交费 银行转账
若投保书填写的首期交费方式为“银行转账”:系统会在核保函回销后自动进行银行转账,转 账账号为投保书填写的约定账号。

二代POS交费
若投保书填写的首期交费方式为“自交”:系统会在核保函回校后下发加费函,客户须本人 持有效证件及银行卡到柜面使用二代POS刷卡交纳首期保费。

现金交费
若投保书填写的首期交费方式为“自交”:客户可选择携带本人有效证件到公司柜面使用现 金交纳首期保费。

E-POS交费
E-POS”:客户可选择使用E-POS进行补费,补费时,必须通过手机或座机方式进行补费, 无法通过电脑交纳保费。

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特殊情况处理方法——2、退费
退费类型:
新契约退费包括:多余保费退出、撤件退费、失效退费、延期拒保退费、未挂 单退费等。

退费方式:
系统转账退费: 若首期选择E-POS交费,退费时,系统将直接进行转账退费,退费帐户与刷 卡帐户保持一致,户名默认为投保人。

退费失败怎么办? 可通过“申请转换退费帐户”或“申请现金退费”将已交的保费领回。
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特殊情况处理方法——3、系统故障
系统故障几种常见情况: 1、驱动程序安装失败 处理方法:将驱动程序卸载后重新安装使用。 2、网络连接故障 处理方法:检查网络连接是否存在问题,如暂时中断,可选择其他时间进行刷 卡交费。

3、设备自身故障 处理方法:若不存在驱动程序、网络连接或是银行卡本身的问题,但是无法刷 卡交费,建议携带E-POS机器到设备管理员处进行咨询或检修。

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四、常见问题解答

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1、刷卡的手续费是多少?由谁支付?

答:每刷卡一次,业务员须承担手续费5元钱,从业务员的佣金中扣除。若交易失败,则不收取手续费。

2、 E-POS刷卡后,是否会再次进行初审转账,导致重复收费?

答: E-POS刷卡交费后,系统即会记录交费信息并进行系统关联,故:不会导致重复收费。

3、若首期选择银行转账,没有用E-POS交费,但是1080单证中又没有记录账号,该如何进行初 审转账?

答: MIT金领系统与公司后台数据直接关联,当柜面录入1080单证条形码后,初审系统中将自动带出客户 投保资料信息,包括转账帐户信息,故:只要1080单证在柜面做录入,即可进行初审转账。

答:客户可在交费后通过95511电话咨询;业务员可即时通过E行销系统查询到交费信息。在该单进入后援中 心预收系统前,两核人员无法查阅交费信息。

4、 E-POS刷卡成功后,客户或业务员可以通过哪些通道查询交费成功的信息?

5、 E-POS电话渠道交费时,如果密码输入错误,怎样修改? 答:E-POS交易界面将提示“密码错误”,并提示客户选择“继续交易”,客户选择后可再次 输入密码进行交易。
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