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论大排量摩托车国产化1


大排量摩托车国产化分析

作者:和彦斌

目录
? 中国大排量摩托车市场现状

市场现状

市场前景

制造优势

持续上升的大排摩托占有率、国际知名大排摩托品牌纷纷布局中国

? 中国大排量摩托车市场前景
逐步上升的关

注度、潜在消费能力、消费群体不断壮大

? 大排量摩托车中国国产化优势
高速发展的制造和管理水平、良好的投资环境(政策、劳动力成本等优势)

2

保密

中国两轮摩托车市场概貌

市场现状

市场前景

制造优势

目前,在中国200CC以下的摩托车主要用于交通工具,200cc以上的摩托车主要用于休闲娱乐。根据近 几年的市场趋势可以看出,休闲娱乐类型摩托车比重在不断增加,2010年此类车型市场比重达5%(约 75万辆)。随着中国国民经济的发展,休闲娱乐类车型将逐步向更高档次和更大排量发展。

——摘自中国汽车工业协会
3 保密

城市“禁摩”令解禁

市场现状

市场前景

制造优势

城市“禁摩”令解禁:“禁摩”是一些地方政府行为,有违反《中华人民共和国反 垄断法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》 等行为;作为中国政府 , “禁摩”就是不开放城市市场,不开放市场这必然导致中国政 府违背加入WTO(世贸组织)的相关承诺;作为全国政协委员的宗申产业集团CEO左宗申 先生,在全国政协会议上连续三年提接交有关摩托及其解禁之事,前不久全国摩托车协会 和商会等组织相关专家对摩托车城市解禁进行市场调研和分析;鉴于此,国家相关部门已 着手研究并准备出台“关于鼓励发展节能减排环保型机动车”,准备对北京、上海等大城市 进行摩托解禁,只要符合环保要求的合法摩托车产品就可以上路;北京现已执行只要符合 北京环保要求就可以上牌。
4 保密

哈雷大排摩托中国市场分布

市场现状

市场前景

制造优势

大连

青岛 2005年,哈雷摩托经过近一年的市场 考察,最终选定北京风火轮摩托车有限公司 为哈雷摩托中国内地首家代理商。 一方面哈雷摩托依托自身宗教式的文化 成都 温州

信仰,以俱乐部为纽带,形成哈雷摩托及附
属文化产品的圈子消费环境,另一方面,哈 雷摩托车以大城市为根据地,以富人群体为 消费目标,把摩托车当奢侈品来卖,使之实 现收藏把玩的功能转移。 厦门

5

保密

中国市场主要大排车型——哈雷
哈雷戴维森在华销售车型
运动者车系(SPROTSTER ? )

市场现状

市场前景

制造优势

价格区间:9.5万~34万

旅行车系(TOURING)

戴纳车系(DYNA ? )

哈雷自进入中国以来,大排量摩托车在华销量每年以1倍 以上的速度增长,2010年受人民币升值和中国物价上涨等因 素的影响,增速放缓。2011年恢复增值势头,仅上半年在华

软尾车系(SOFTAIL?)

销售量就达到了2010年全年的水平。

VRSC车系(VRSC ? ) ——数据来自互联网
6 保密

宝马大排摩托中国市场分布

市场现状

市场前景

制造优势

作为欧洲摩托车代表的宝马摩托,早在上个 世纪九十年代就装备国宾护卫队,并先后装备了上 海市公安局、广州市公安局、大连市公安局、南京 市公安局。在2006年世界杯举办期间,宝马摩托 车协助德国警方完成安全保卫任务。在北京2008 奥运会中国境内的火炬传递中,也全程使用宝马警 用摩托车作为火炬护卫车辆。 所有这些都树立了大排量摩托车在中国消费 者心中的高端形象。而宝马摩托中国选秀更成为中 国摩托车行业发展史上的重要事件,不仅说明了中 国摩托车制造业能受到世界品牌的认同,同时也体 现了世界大牌摩托车企业进入中国大排量摩托车市 场的决心。现在宝马摩托正不断装备大中城市的警 用公务系统,并受到越来越多的高端消费者青睐。
7 保密

中国市场主要大排车型——宝马
宝马在华销售车型
价格区间:9.9万~43.9万

市场现状

市场前景

制造优势

越野车Enduro Models

街道车Urban Models

旅行车Tour Models

警用Police Models

运动Sport Models

——数据来自互联网
8 保密

杜卡迪、贝纳利大排摩托中国市场分布
市场现状 市场前景 制造优势

2005年4月,在上海举行了盛大的“杜卡迪登 陆中国”的新闻发布会,标志着杜卡迪正式 宣布进入中国。2009年10月杜卡迪中国首 家官方展示厅在上海建成。

中国本土摩托车企业早已洞察中国巨大的大 排摩托市场潜力,2005年中国钱江摩托收购 著名大排摩托品牌贝纳利,成为国内首家跨 入大排摩托车市场的摩托车企业。
9 保密

中国市场主要大排车型——贝纳利、杜卡迪
贝纳利(BENELLI)在华销售车型
重型车系 价格区间:13万~22万

市场现 状

市场前 景

制造优 势

越野车系

杜卡迪(DUCATI)在华销售车型

价格区间:10万~100万

10

保密

日系大排摩托中国市场分布

市场现状

市场前景

制造优势

虽然日系大排摩托车在中国的专卖店 较少,但由于日本摩托车企业与中国企业 已开展了多年的广泛和深入的合作,且在 全国主要城市已建立了小排量摩托车专卖 店,因此,日本品牌早已具备大排量摩托 中国国产化和销售能力。

基于日本与中国特殊的地理优势,即
使中国没有日本大排量摩托车专卖店,即 使没有国产化,现阶段对日系大排量摩托 车在华销售影响也较小。 本田、雅马哈和铃木大排量摩托车在

成都

车迷中占有较大比重,出售日系大排摩托
车私人车行遍及全国。

11

保密

中国市场主要大排车型——日系

市场现状

市场前景

制造优势

中国摩托车迷对大排摩托车具有较大渴望,由于国内大排量摩托车选择较少,致使许多摩托车迷从 临近的日本进口。因此,日系进口/二手大排摩托车成为中国摩托车迷的主要选择。

本田在华销售车型

国内日系进口/二手主流车型

本田CBR1000R

本田CB400

铃木750

雅马哈FZ1N100

雅马哈YZF-R1

川崎ZZR1400

本田CBR900、本田F5600、本田CB750、本田VFR400、雅马哈TZR、雅马哈XJR400、雅马 哈FZ1、铃木750 、铃木 400cc、铃木VZ400、铃木SV650 和川崎山度狮400 等。
12 保密

中国大排量摩托车市场的形成
中国市场三大消费群体: 1. 喜欢运动、休闲、娱乐生活方式的高收入阶层 2. 执勤交通工具需求的机关或组织

市场现状

市场前景

制造优势

3. 摩托车爱好者

高收入人群

政府、组织

+ 消费基础(经济、群体) + 消费欲望(关注度) = 形成消费市场
不断涌现 新人群

摩托车迷

推动市场不断壮大 不断壮大的中国市场
经济

13

保密

中国大排量摩托车消费群体1
大排量摩托车作为公务执勤交通工具具有相当大的市场

市场现状

市场前景

制造优势

1.中国各地区经济发展的不均衡,地方财政收入的差异,以及中央所倡导的建设节约型社会,各地交巡
警部门正努力从自身做起,降低财政开支,采用低成本执勤工具,因此大排量摩托车作为公务执勤交通 工具在各中小城市具有相当大的市场。 2.随着中国汽车拥有量不断上升,给城市交通带来了巨大的压力,极大的影响了政府安全执勤和宾客护 卫等工作。因此,作为安全执勤和宾客护卫高档大排量摩托车在各大中型城市具有很大的市场。

据统计,在全国公安机关人民警察190万的队伍中,包括交通警察、森林警察、边防警察在内,有 超过50万警务人员有装备警用摩托车的需求。而随着我国城镇化建设的深入,城市警察队伍的不断扩大, 具有公务性质的大排量摩托车的需求将不断上升。目前大排量公务用摩托车已从原来的军队、公安、检 察、法院等逐渐延伸到工商、税务、银行、森林、消防、邮政、环保、工矿企业和经济保卫等部门,加 上国家关于机动车辆使用10年即强制淘汰的规定,使公务用大排量摩托车形成一个潜力巨大的需求市场。 因此,大排量摩托车具有广阔的市场前景。

14

保密

中国大排量摩托车消费群体1
重庆警卫· 国宾护卫队——引领政府大排摩托需求新趋势
2011年重庆市成立中国第一支“警卫.国宾护卫队”,成为
既“重庆交巡警平台”建设的又一中国典范, 在中国引起了各 地政府、媒体和民众的广泛关注和好评。未来几年这一模式将被 各地政府纷纷效仿,进一步推动中国大排摩托的需求。 警卫.国宾护卫队核心装备为 比亚乔MANA850警用摩托车, 这将引领大排摩托车在中国此消费群体的又一新趋势。

市场现状

市场前景

制造优势

2011年6月28日至29日,重庆警卫· 国宾护 卫队圆满完成基辛格来渝警卫任务。

执行任务中的比亚乔MANA850警用版车型
15 保密

中国大排量摩托车消费群体2
中国社会高收入的富人阶层对大排量摩托车的市场需求

市场现状

市场前景

制造优势

由于大排量摩托车主要用来运动、休闲、娱乐以及收藏,而不象中小排量摩托车主要用于代步。所 以,中国一批“先富起来”的群体对大排量摩托车的需求正不断扩大,包括那些演艺明星、追求自由和个

性的年轻商人等等,在中国内地,这批富人阶层的数量已经超过300万,而且有能力消费价位超过10万
元的大排量摩托车,出于运动、休闲、娱乐、环保兴趣爱好等不同的目的,这个群体的市场需求大约占 5%~10%之间。
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 82.5 87 96

根据2011年4月13 日发布的《2011年胡润财富报 告》显示,截至去年底,我国已有96万名千万富 豪和6万名亿万富豪,分别比上年增长9.7%和 9.1%,全国每1400人中就有1人是千万富豪。

5.1 2008年底

5.5 2009年底

6 2010年底

在重庆有11500位千万富豪,730位亿万富豪。

千万富豪/万人

亿万富豪/万人

中国消费者追求高技术含量产品的愿望越来越明显,追求独特的驾乘体验将是接下来中国新富阶层追求的目标。 ——哈雷戴维森亚洲区总经理华思迪先生如此评价他们。
16 保密

中国大排量摩托车消费群体3
国内摩托车爱好者的市场需求

市场现状

市场前景

制造优势

国内车迷一直是大排量摩托车的坚定支持者,目前这部分群体主要消费价位在3~10万元之间,在 国产大排量摩托车出现之前日本和欧美的走私二手摩托车是他们的主要选择。据统计,这部分消费群体 全国估计有30~50万人左右,每年的消费市场在20~40亿元。而在当前小排量摩托车爱好者的群体中, 有着更换大排量摩托车需求的消费者比例高达10%,这部分潜在消费群体大约有10万人左右。

基于以上3大消费群体分析,我们大致可以得出如下结论:
中国大排量摩托车市场在价格为3~30万人民币的范围内,市场需求接近100万辆,产值在500~800亿元 人民币,而潜在的市场需求将随着经济的发展亦相当巨大。

17

保密

大排量摩托车关注度趋势

市场现状

市场前景

制造优势

今天,随着中国经济逐渐融入世界经济的大市场,摩托车作为交通工具的属性将在政策环境和消费 环境的双重压力下逐渐弱化,而作为运动、休闲、娱乐和奢侈品的摩托车随着国外高端品牌的进入正被 高端消费者所认同。因此,长期引领欧美发达市场的哈雷、宝马、杜卡迪、贝纳利等大排量摩托车品牌 纷纷布局中国。这些品牌大排量摩托车的进入同时也进一步推动了相应文化氛围的成长。 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

全国关注度

大排量摩托车的关注度近两年翻了1倍多,并 继续呈良好的上升趋势, 随着关注度的不断上 升,预计未来5~10年内大排量摩托车在中国将有 明显增长,近两年正是进入中国将大排量摩托车国 产化的最佳时期。

备注:关注度数据来自中国最大的搜索网站——百度,百度在中国的地位及应用普遍性相当于美国的谷歌
18 保密

大排量摩托车关注度分布情况
2009年1月——2010年8月
排名 1 2 3 城市及关注度 北京★★★★★ 上海★★★☆ 西安★★★

市场现状

市场前景

制造优势

排名 1 2 3 4 5 高 6 7 8 9 10

省/直辖市 广东 山东 河南 江苏 浙江 河北 北京 陕西 四川 河南

4
5 6 7 8 9 10

郑州★★☆
苏州★★ 重庆★☆ 广州★☆ 天津★☆ 成都★☆ 保定★☆ 低

北京、上海城镇人口可支配收入位居中国国内前列, 根据中国的发展速度,预计未来5~10年以上排名城 市均能达到北京和上海目前的水平,大排量摩托市场巨大。
19 保密

巨大的消费市场正在形成
良好的经济发展潜力:

市场现状

市场前景

制造优势

世界主要机构(OECD、IMF和UN等)对中国良好经济发展趋势的共识。中国和印 度仍将是亚洲发展中国家经济体增长的引擎(摘自UN《2011年世界经济形势与展 望》);新兴经济体和发展中国家将继续保持强劲的增长,增速最快的仍然是亚洲发展中

国家(摘自IMF《世界经济展望》)。…..

根据历年国家统计局数据:

城镇人均可支配收入年增长率达9%~12%,城镇人口年增长率2.5%以上。基于中国 良好的经济发展潜力,这个数字将持续保持,意味着庞大的大排量摩托车等高端产品消费 基础正在逐步形成。

消费基础 + 消费欲望(关注度上升)=形成消费市场

20

保密

良好的投资环境
良好的政策环境和发展空间

市场现状

市场前景

制造优势

中国国家“十二五”规划继续加强科技创新、改造提升制造业水平等政策导向及要求,为高端机械 产品的规模国产化奠定了基础。政府将全面鼓励制造企业向高端发展、鼓励开展/加强国际合作,并提供

相应政策、技术和管理等方面支持。
虽然,中国部分地区推出禁摩政策,但这些政策对用于休闲娱乐的大排量摩托车没有限制。

劳动力成本仍然具有明显优势
近几年,中国工资收入在不断增长,但是增值 速度在明显放缓,而且工资水平仍然处于非常 底的水平,并将持续相当长的时间。

根据国际劳动组织网站数据,在2006、2007和 2008年三年中国平均工资水平仅相当于美国的 1/35.6、1/35.7和1/38.0,与美国相比劳动成本 优势不降反升。
21 保密

高速发展的制造和管理水平——中国
中国制造业有能力做好大排量摩托车

市场现状

市场前景

制造优势

中国在汽车制造方面显然是一个非常新兴的国家,但所有的一切发展都在加速,包括设计,工程制造

等等,质量水平提升的也很快。我甚至敢说在两年内,中国汽车的制造水平甚至可以超过日本。
——英国著名汽车行业机构AMS主席西蒙,2010年6月

高端汽车的国产化:不但体现了中国高端产品的市场潜力,而且体现了中国的制造高端产
品的技术和管理水平
面对巨大的市场空间,以及可能改写全球座次的力量,三大豪华车品牌(奥迪、奔驰、宝马)在中国 较量的力度不断加大,尤其是本土化争夺。今年前三季度,奥迪在华销量中,国产车占86%,进口车只占 14%;而宝马国产车占43%,进口车占57%,奔驰国产车只有32%,进口车占68%。这和三大豪华车品牌 在中国的市场地位相吻合。

22

保密

高速发展的制造和管理水平——重庆

市场现状

市场前景

制造优势

重庆——大排摩托中国国产化的理想城市、中国汽摩制造基地
重庆是中华人民共和国四个直辖市之一,地处中国西南,是中国重要的中心城市之一,长江上游 地区经济中心和金融中心,内陆出口商品加工基地和扩大对外开放的先行区,中国重要的现代制造业基 地,长江上游科研成果产业化基地,长江上游生态文明示范区,中西部地区发展循环经济示范区,国家

高技术产业基地,长江上游航运中心,中国政府实行西部大开发的开发地区以及国家统筹城乡综合配套
改革试验区。 汽车摩托车制造是重庆老牌产业,汽车摩托车配套体系健全,制造和管理水平提升迅速,不但拥有 长安,宗申、力帆,嘉陵等一批优秀本地企业,而且还有康明斯、小康菲亚特动力、长安福特马自达、

上汽依维柯红岩等近20家汽车摩托车企业相继落户重庆。2010年11月,霍尼韦尔项目开工,随后,德事
隆(Textron)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、麦格纳(Magna)三家世界500强入驻,韩泰轮胎中 国最大工厂开工。

重庆部分制造业品牌

23

保密


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