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集成房屋


集成房屋行业简介
集成房屋诞生于上个世纪 50 年代末, 经过近 50 年的发展, 欧美与日本市场发展规模以 及行业集中度都已达到较高水平,租赁业务庞大,且集成度高、高舒适的箱式组合房占主导 地位。目前国外集成房屋的发展正朝两个方向转变,一是随着房屋制造的工业化,集成房屋 已由临时性建筑向永久性建筑发展; 二是由于集成房屋主要生产国的城市化已经结束, 大规 模建设高潮期

已过,集成房屋的应用范围由临建市场向商务、商业、旅游别墅等领域扩展。 我国经济高速发展, 大规模的城市化建设持续进行, 造成了对房屋建筑物的需求大幅增 加。在大量的永久性建筑物、构筑物及道路桥梁交通设施的建设及使用过程中,都需要大量 的临时性建筑作配套,与此同时,随着设计制造水平的提高,集成房屋的安全性、舒适性逐 渐改善,集成房屋的使用理念逐渐得到了社会的认可,使用率大为提高。因此我国集成房屋 长期保持了旺盛的需求, 由于我国的城市化建设还远未完成, 预计这个过程还将持续较长时 间。 目前, 国内对集成房屋需求最大的市场是建设工地的临时建筑, 用于工人宿舍、 办公室、 食堂和仓库等。

集成房屋发展前景分析
集成房屋按照结构型式的不同分为拆装式、板式、箱式和轻钢龙骨等几个大类, 目前 拆装式和箱式居多。 拆装式一般以彩钢板作为屋面和墙面,以薄壁型钢作为檩条和墙梁, 以焊接或热轧“H”型钢作为梁柱,现场用螺栓或焊接拼装;箱式一般为立柱采用方钢管,横 梁采用轻型“H”型钢、槽钢、冷弯型钢等,屋面、墙面采用夹芯板,可在工厂做好运到现场 卸车吊装即可使用。 集成房屋具有以下特点: (1)环保节能; (2)自重量轻; (3)组装简便快捷; (4)标准 化生产; (5)可移动和重复使用; (6)抗震性好; (7)适用临时设施等。 由于上述特点, 集成房屋对其他活动房具有很好的替代性。 目前国内建设工地适用的活 动房屋大致可分为水泥挂板房、板式组合房和集成房屋。相对水泥挂板房、板式组合房,集 成房屋在结构安全性、抗风性能、抗震性、拆装损耗、重复使用性、环保性和安装速度方面 都占据明显的优势。因此,集成房屋在活动房屋市场中逐步取得主导地位,有逐步取代水泥 挂板房和板式组合房的趋势。 集成房屋获得政策支持。 目前部分省市依据当地的实际情况出台了一些地方性法规, 其 中部分地方法规明确提出了强制或鼓励适用轻钢结构集成房屋的政策。 集成房屋将主要应用以下领域: (1)在施工工地的应用将继续扩大; (2)逐步进入特殊 行业野外作业市场; (3)高档集成房屋有望快速发展; (4)永久性建筑市场潜力巨大。

集成房屋行业的前景十分广阔: 1、房地产开工面积、基础设施建设未来两年有望持续增长 为了抵抗全球金融危机、支 持国民经济持续增长,国家的“四万亿”投资规划正在如期推进。其中,涉及到房地产和基 础设施建设部分的投资比例占总规划的 50%以上。 房地产施工是集成房屋的最大的下游行业,在国家政策的刺激下,2009 年房地产市场 全面复兴, 新房开工面积 10 月开始同比成功转正。 考虑到 2009 年开发商加大拿地力度和 政府对房地产加大供应的重视,我们估计 2010 年房地产开工面积有望保持 15%以上的增 长幅度。 未来三年建筑业临建房屋需求面积总量年均增长率有望达到 10%,2012 年建筑 业临建房屋需求面积总量约 2 亿 m2,建筑业临建房屋市场容量约 800 亿元。这将维持公 司集成房屋产品的景气度。

图表 1 新房开工面积指数转正 资料来源:wind 2、替代作用有望进一步提升 国内建设工地使用的活动房屋主要有水泥挂板房、 板式组合房和集成房屋三类, 而集成 房屋的安全性、抗震防水性、重复使用性等多方面性能表现最佳,同时也最符合国家的节能 环保政策导向。目前,广州地区集成房屋推广比较广泛,但与之相比,长三角、京津地区等 经济发达地区替代潜力较大。 3、应用领域存在较大拓展空间 集成房屋目前在我国主要应用于房地产、 基础设施建设项目 (包括地铁、 铁路、 公路等) 建设工地的临时建筑,约占集成房屋总销量 90%左右。而国外集成房屋还可应用于市政、 商业、商务、旅游等诸多领域领域,我国集成房屋在上述领域还存在着较大的推广空间。

标杆企业雅致板房: 标杆企业雅致板房: 雅致板房
公司概况 雅致集成房屋股份有限公司是国内集成房屋行业的龙头企业, 从事集成房屋的生产、 销 售和租赁业务, 公司的集成房屋销售和租赁的市场占有率均领先于主要竞争对手。 目前公司 集成房屋的年生产能力达到 480 万平方米,2008 年公司集成房屋的销售量为 526 万平方米, 租赁资产保有量为 314 万平方米,实现集成房屋营业收入 19.61 亿元。 公司致力于成为世界一流的轻钢房屋产业的制造商, 以集成房屋销售为主, 大力发展集 成房屋的租赁产业, 在此基础上, 公司收购了做船舶舱室配套业务的华南建材和洁净室业务 的金开利,三种业务之间相互关联,可以发挥多元化的协同效应。2008 年汶川地震期间, 作为政府定点采购企业,公司承担了 165 万平的抗震救灾集成房屋供应,占全年销量的 40%,且销售均价 365 万/平高出市场价格 15%。不仅极大的支援了灾区的建设,公司自身 实力也得到了一定的扩充。 我们认为, 国资背景使得公司在资金、 渠道方面可以享有较大的支持,在行业竞争中 处于强者地位。 1、公司未来三年集成房屋年均增长率将达 17% 2009 年底,公司集成房屋产能约为 480 万/年,是全国性的一线厂商中的龙头企业。 公司集成房屋业务收入主要来自产品销售、 租赁收入和租赁资产销售三部分。 其中产品销售 占比约为 60%。尽管 2008 年的抗震救灾使得公司 2009 年集成房屋销售可能出现环比下降, 但随着新增产能的投产, 预计 2010 年公司收入将超过 2008 年的阶段性高点。 按照公司招 股说明书,我们预计公司未来三年产能年均扩张速度为 9%,销售收入增速有望达到 16%。

图表 2 公司集成房屋产能扩张

资料来源:公司招股说明书

图表 3 公司租赁面积增长

资料来源:公司招股说明书

图表 4 公司集成房屋业务增长

资料来源:公司招股说明书

图表 5 公司集成房屋价格预测 资料来源:公司招股说明书 公司产品租赁业务 2008 年并为受到抗震救灾的影响, 所以近几年一直保持稳定增长的 态势。预计未来三年,公司租赁业务期末保有量将实现 20%的年均增长速度,租赁收入年 均增速将达 25%。 综合考虑,我们认为得益于公司产能扩张和行业持续景气,公司集成房 屋业务收入,在未来三年年均复合增长率约为 17%。 2、公司盈利能力保持稳定 公司集成房屋成本构成中,彩钢、型钢类钢材和 PU 料、EPS 泡沫类化工产品为主要 原材料,占比分别达 58%、14%。2007 年,由于主要原材料大幅涨价,造成公司毛利率的 历史低位。2008 年随着原材料价格回调,和地震这一非常规需求带来的产品售价大涨,使 公司毛利率迅速回升。2009 年,由于产品售价理性回调,钢材、化工产品价格逐渐止跌, 公司毛利率回到 27%左右的平均水平。随着产品下游需求的不断提升,我们预计公司未来 毛利率将维持在 28%左右的平均水平。

图表 6 公司集成房屋成本结构 资料来源:公司招股说明书

图表 7 公司主要原材料价格指数 资料来源:wind

图表 8 公司集成房屋毛利率 资料来源:公司招股说明书


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