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4-3 CMM


北京中怡康时代市场研究有限公司
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彩电零售市场弈局

北京中怡康时代市场研究有限公司
关于我们 服务内容 今 天 ……

简称“CMM”
? 成立于1994年 ? 2007年11月加入 德国GFK集团 ? 零研咨询公司

4类
? 家电零售监测 ? 行业研究 ? 专项研究 ? 化妆品零售监测

彩电市场
? 当前状况 ? 面临压力

3/23

2013上半年彩电市场超常规增长

2013 年 上 半 年 零 售 额 高 达 928亿元;零售量达到2455 万台,同比增长了34%

数据来源:中怡康测算

4/23

家电政策影响了前期市场的正常节奏
彩电市场增长情况
同比增长率(无政策) 同比增长率(有政策)

80.9%

37.2% 29.3% 25.4% 24.5% 8.2% 12.1% 4.5%
2012年5月 2012年7月 2012年9月

42.6%

22.8% 12.4% 1.2%
2012年11月 2013年1月 2013年3月 2013年5月 2013年7月

2012年1月

2012年3月

-8.1% -15.5% -29.5%
数据来源:中怡康测算

-13.9% -15.8%

-15.9% -18.5%

5/23

中国家电市场告别显性政策时代
? 三大政策均已相继退市,“看不见的手”将主导市场。 ? 未来可能有某方面的引导性政策,是为实现社会目标,而非以拉动消费为目标的直接政策。

零售政策

区域 河南、山东、四川

开始时间 2007年12月 2008年12月 2009年02月 2009年08月 2010年06月 2012年06月

结束时间 2011年11月

涵盖产品

家电下乡

湖北等10省 其余13省 北京等9省市试点

彩电、冰箱、空调、 洗衣机、计算机、微 2012年11月 波炉、热水器、电磁 炉等 2013年01月 2011年12月 2011年12月 2013年05月 彩电、冰箱、空调、 洗衣机、计算机 空调、彩电、冰箱、 热水器、洗衣机

以旧换新 其余地区 节能补贴 全国

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彩电市场自然规律

整体的社会环境、经济发展水平、人民收入及生 活状态等隐性因素是基础保证

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彩电保有量大,以换新购买为主

旧机换新购买

新增购买

单位:台

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

80.2%

19.8%

67.7% 2011年销售量中 换购的比例

3485万台
替换性购买

859万 台 新增购买

数据来源:中怡康测算、国家统计局

8/23

2011年

160 140 120 100 80 60 40 20 0

电商的快速增长

三四级市场增长状况好于一二级

份额向线上转移

180% 150% 120% 90% 60% 30% 0% 百货 超市 全国 家电连锁 区域 家电连锁 其他 家电专卖

160%

20%

37%

26%

15%

14%
电商

数据来源:中怡康测算数据

9/23

未来几年渠道的变革

DS
100% 80% 60% 40% 20% 0% 2011

GES

RES

IND

HM

Online

2012

2013 F

2014 F

2015 F

2016 F

数据来源:中怡康测算、线上数据包含GES的线上销售

10/23

大尺寸化是彩电行业持续的主题
46"-48" 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 50"-52" 55" >55"

数据来源:中怡康月度零售监测

11/23

液晶尺寸三段变化情况
各尺寸1月Vs7月尺寸数量MS对比变化图
3% 2% 1% 0% ‐1% ‐2% ‐3%
‐2.5% ‐0.4% ‐1.0% ‐1.7% ‐1.3% ‐0.7% 2.0% 1.4% 0.2% 1.5% 0.1% 0.5% 0.7% 0.7% 1.4%

29' 32' 37' 39' 40' 42' 43' 46' 47' 48‘ 50‘ 52' 55' 58' 60'

7月量构成 7月额构成

0.1% 35.9% 0.5% 0.0% 17.0% 0.3%

7.9% 5.9%

5.6% 5.0%

15.1% 13.5%

0.1% 0.1%

9.1%

5.0% 0.8%

6.4% 8.6%

1.0% 2.0%

7.6% 16.1%

0.9% 1.7%

2.5% 6.6%

11.0% 6.7% 1.0%

数据来源:中怡康月度零售监测

12/23

不同级别市场尺寸构成

T4

32.4%

9.4%

24.0%

14.4%

6.5%

3.3%

<32" 32"

T3

35.0%

8.7%

22.0%

14.2%

7.0%

4.5%

37"-39" 40"-43"

T2

35.5%

8.3%

20.9%

13.8%

7.1%

5.4%

46"-48" 50"-52"

T1

38.9%

8.3%

20.9%

12.5% 6.1%

5.5%

55" >55"

0%

20%

40%

60%

80%

100%
数据来源:中怡康月度零售监测

13/23

产品价格呈现明显下降趋势

单位:元 20000

<32"

32"

37"-39"

40"-43"

46"-48"

50"-52"

55"

>55"

16000

12000

8000

4000

0

数据来源:中怡康月度零售监测

14/23

智能超越3D
? 调查显示,消费者对智能的需求远高于对3D的需求。

3D

Smart

智能 保护视力

3D 设计个性

接口多样 其他

高清晰度

26.3%

34.3%

5.1% 7.1% 13.1% 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 4.0%
数据来源:中怡康调研、中怡康月度零售监测

10.1%

15/23

产品梯次变化



2014年产品构成

Smart&3D&4K


Smart&3D, 4K&2D
Only Smart



上层产品 中间产品

大众产品

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我国经济增速放缓
GDP(亿元) 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
11Q1 11Q1-Q2 11Q1-Q3 11Q1-Q4 12Q1 12Q1-Q2 12Q1-Q3 12Q1-Q4 13Q1 13Q1-Q2

同比增幅 15% 12% 9% 6% 3% 0%

消费量(亿千瓦时) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

同比增长速度 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2010 2011 2012 2013H1
数据来源:国家统计局

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社会文化的变革
? 社会的进步,推动着文化的变革。而这种文化也在影响着家庭、个人的生活方式。

过去

现在

18/23

替代产品的竞争

手机当平板用 电视当摆设用

平板当电视用

19/23

中期来看,彩电行业仍有上升空间

宏观经济增 速的放缓 广阔的消 费群体 社会文化的 变革 保有量的 支撑

行业的革 新

替代产品的 竞争

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未来几年彩电市场规模

零售量(万台)

4344

4455

4750 万台

2012年

2013F

2016年

数据来源:中怡康测算,不含商用市场

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一个思考

“青梅竹马” “老夫少妻”

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