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海南罗非鱼产业发展现状与趋势


海南罗非鱼产业发展现状与趋势
and Status of Tilapia Industry and Development Trends in Hainan 潘骏 博士 Pan Jun, Ph.D. 海南省海洋与渔业厅

Department of Fishery & Ocean of Hainan Province 一、 海南罗非鱼养殖历史

沿革 海南罗非鱼养殖历史与我国罗非鱼养殖的发展基本同步, 1956年从越南引进 莫桑比克罗非鱼 Oreochromis mossambicus,开始了罗非鱼在中国的养殖历史。 上世纪七十年代引进了福寿鱼(O.mossambicus♀×O.niloticus♂);八十年代 引进了生长性状优于莫桑比克罗非鱼的尼罗罗非鱼 O.niloticus和奥利亚罗非鱼

O.aureus。九十年代后期开始,罗非鱼养殖主要品种是奥尼罗非鱼(O.niloticus
♀×O.aureus♂)和吉富(GIFT)品系罗非鱼,其适应性强、生长快、个体大, 出肉率高,从此海南的罗非鱼养殖得到了快速的发展,形成了产业规模。2003年 开始海南罗非鱼产业以国际市场为导向,以加工为龙头,形成了具有相当规模的 罗非鱼产业链,海南罗非鱼产业步入了快速健康发展的轨道。 二、 海南罗非鱼产业发展优势分析 海南发展罗非鱼产业具有无可比拟的区域优势和产业优势。 (一)自然与资源优势。 气候适宜。海南地处热带-亚热带,夏无酷暑,冬无严寒。海南省年平均气 温为22~25.5℃,最热月平均气温29℃,最冷月平均气温15℃,雨量充沛,光照 充足,罗非鱼养殖自然条件十分优越,罗非鱼几乎全年都可以生长,可自然越冬。 海南是全国罗非鱼养殖和苗种生产自然条件最佳的地区。 水质环境优良。海南环境监测部门对本省内陆水域水质监测分析表明,绝大 部分水质达国家渔业用水标准的第一类水质标准。 海南地处海岛, 工业污染源少, 拥有良好养殖生态环境,有“健康之岛”和“绿色之岛”的美誉,罗非鱼养殖产 品的质量安全系数高,2004~2006年每年送检的罗非鱼样品检验合格率达100%。 土地和水资源充沛。适宜开挖养殖罗非鱼的低洼地、半荒地、山塘等水域面 积较大,可开发面积1.5万公顷,可改造的低产旧池塘约6000公顷,未充分利用的

山塘约6000公顷,这给海南进一步扩大罗非鱼养殖面积提供了有利的空间。 人力资源成本低。罗非鱼养殖和加工业都是劳动力密集型产业,海南工业省 工业化程度较低,农村劳动力资源充沛。 (二)产业优势。 养殖周期短。罗非鱼属暖水性鱼类,生长快,养殖周期短。采用标粗大规格 鱼种的技术,在海南一年可养二茬至三茬,可实现商品鱼全年均衡上市,为加工 企业常年持续生产提供原料保障,这在其他省市是无法做到的,显示出海南养殖 罗非鱼的明显优势。 养殖模式多样。罗非鱼养殖投资较小,见效快。大企业可投资经营上百公顷 的大型罗非鱼养殖场;平原地区农户可开挖大水面的池塘进行养殖;中部山区可 开发山塘进行养殖;水库水源丰富的地区,可开发水库网箱养殖,也可进行水库 大水面精养。 产量高。海南罗非鱼养殖起步较早,群众积累了丰富的养殖经验。单性罗非 鱼池塘精养年均产量约10吨/公顷, 文昌市和琼海市两个罗非鱼主产区的平均单产 已达到15吨/公顷,最高单产45吨/公顷,居全国最高水平。 良种自给能力强。海南现有罗非鱼苗种繁育生产企业20多家,其中规模较大 的有12家,年生产苗种19亿尾,主要有奥尼罗非鱼、吉富品系罗非鱼和经诱导转 性的全雄罗非鱼苗种。 海南生产的罗非鱼苗种, 除30~40%供岛内养殖外, 其余60~ 70%的苗种销往全国各罗非鱼养殖区。如吉诺玛-海南吉富水产有限公司、鹭业 水产海南有限公司等,已在海南落户多年,并为海南罗非鱼养殖产业的发展做出 了巨大的贡献。 加工能力强。海南罗非鱼加工产品质量优良,加工技术现代化,2006年水产 品加工能力达35万吨。海南已有37家企业获准了国内外各类质量认证,其中30家 获得HACCP认证,10家获得欧盟注册。 三、 海南罗非鱼产业发展现状 海南罗非鱼产业发展已开始步入规模化生产、 标准化管理和产业化经营的现 代水产养殖业发展轨道。 (一)产业发展基本情况。

2003年以来,海南罗非鱼产业发展迅猛,到2006年底,罗非鱼养殖面积达3 万公顷,其中池塘养殖1.8万公顷,水库养殖1.2万公顷,养殖总产量达19.5万吨。 罗非鱼出口成为海南第一大出口创汇农产品,罗非鱼出口量3.3万吨,出口额 9259.4万美元。 主要养殖品种 从海南罗非鱼养殖品种结构看,奥尼罗非鱼约占60%,吉富品系罗非鱼占 30%,其它罗非鱼占10%。随着养殖技术的不断提高,养殖经验的不断丰富,吉富 品系罗非鱼所占比例有增加的趋势。
海南出口原料鱼养殖品种结构

10%

奥尼 吉富 其它

30% 60%

奥尼罗非鱼(O.niloticus♀×O.aureus♂)是尼罗罗非鱼为母本,奥利亚 罗非鱼为父本的杂交种。 吉富品系(GIFT)罗非鱼是国际水生生物资源管理中心(ICLARM)等机构, 通过对四个非洲原产地直接引进的尼罗罗非鱼品系(埃及、加纳、肯尼 亚、塞内 加尔)和四个在亚洲养殖比较广泛的尼罗罗非鱼品系(以色列、新加坡、泰国、 中国台湾),经混合选育获得的优良品系。 其它品种主要是莫桑比克罗非鱼 O. mossambicus、福寿鱼(O. mossambicus ♀×O.niloticus♂)、红罗非鱼等。 养殖发展情况 2003~2006 年池塘养殖面积: 2000~2004 年四年间, 海南罗非鱼池塘养殖面积维持在 1 万公顷左右。 2004 年后罗非鱼养殖产业得到快速发展, 2004 年的 9740 公顷发展到 2006 年的 17333 从 公顷,增长了 80%,年均增长 26.7%。

海南罗非鱼池塘养殖面积

20000 17333 15000 公顷 10213 10000 10500 10000 9740 10593 20.0 8.8 5000 0.0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.8 -4.8 -2.6

50 40 36.3 12713 30 20

面积 增长率

10 0 -10

海南水库精养罗非鱼从 2004 年起步, 2005 年开始收获后作为单项统计科目, 2005 年面积为 6630 公顷,2006 年发展到 12168 公顷,增长 83.5%。
海南罗非鱼水库精养面积

14000 12000 10000 公顷 8000 6000 4000 2000 0

12168 83.5 6630

0
2005 2006

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

面积 增长率

2000~2006 年养殖产量: 2000~2006 年海南罗非鱼养殖产量逐年增加,可划分为三个发展期。 2000~ 年的稳步发展期。 总产量维持在 6~8 万吨, 平均每年增加约 9000 2000~2002 年的稳步发展期。 吨。 2003~ 年的快速发展期。 2003~2005 年的快速发展期。总产量突破 10 万吨,保持在 10~15 万吨, 每年增加约 2 万吨。 年以后的高速发展期。 总产量接近 20 万吨, 每年增加 3 万吨以上。 2006 2006 年以后的高速发展期。 年实现产量 19.5 万吨,年增长 4.9 万吨。

海南罗非鱼养殖总产量

25 20 15

70

19.5 14.6 12.1 10.1 6.5 7.3 8.2

60 50

万吨

40

34 20. 7

总产量 增长率

10 5 0 2000

30 20 10 0

2 3.4 12 .5
2003

19. 2

12. 5
2001

2002

2004

2005

2006

2000 年后海南罗非鱼养殖产量增速逐渐加大。2000~2002 年增幅在 12.5%, 2003~2005 年增幅保持在 20%左右,2006 年由于池塘养殖面积和水库精养的快 速增长,产量也快速增加,增幅高达 34%。 养殖模式 加工出口原料鱼的养殖全部采用投喂人工配合饲料的精养方式, 主要有普通 池塘精养、大水面池塘精养、水库网箱养殖和水库大水面精养等四种养殖模式。 普通池塘精养:池塘面积一般约 1 公顷,水深 1.5~2 米。 大水面池塘精养:池塘面积一般 2~4 公顷,水深 3~3.5 米。 水库网箱养殖:网箱规格一般是 3 米×3 米×3 米 水库大水面精养:库区水面一般 10~30 公顷。 养殖技术的突破 (1) “大水面、深水体、大规格、高密度”的池塘养殖新模式。 海南目前的罗非鱼养殖技术已突破传统的技术标准, 倡导水产健康养殖的理 念,积极推广“大水面、深水体、大规格、高密度”的新养殖模式,取得良好的 经济效益和生态效益。2004 年以后新开挖池塘一般都是 2~4 公顷/口,水深 3~ 3.5 米,培育大规格的鱼种后投放,密度一般是 1 尾/立方米(30000~37500 尾/ 公顷),年平均单产 15 吨/公顷,最高 45 吨/公顷。 (2)微生态制剂的广泛应用。 海南的罗非鱼池塘精养已广泛使用微生态制剂, 改良底质、 保持和调控水质。 光合细菌、硝化细菌、芽孢枯草杆菌及 EM 等产品已在养殖生产过程中广泛使用。

(3)机械设施的使用。 投饵机在池塘和水库精养的广泛使用, 可降低劳动力成本, 做到定点、 定量、 定时和均匀投饵。增氧机广泛应用于罗非鱼池塘精养,大水面水库精养模式一般 不设增氧机。 苗种生产 海南现有罗非鱼鱼苗繁殖和苗种培育生产企业几十家, 其中规模较大的有 12 家。2003~2006 年罗非鱼苗种年生产量 16~19 亿尾,约占淡水苗种生产总量的 65%。2003 和 2006 年生产量较少,为 16 亿尾,2004 和 2005 年生产量较大,约 19 亿尾。海南生产的罗非鱼苗种约 30~40%供岛内养殖用,其余销往全国各罗非 鱼养殖区。
海南罗非鱼苗种生产量
25 20 16.2 亿尾 15 10 5 0
2003 2004 2005 2006

19.3

19.1 16

苗种

技术服务和检测体系建设 海南现有省级水产技术推广站 1 家,市县级水产技术推广站 18 家。水产养 殖技术开发以企业为主,各级水产技术推广机构主要承担农民技术培训、养殖新 品种和新技术的推广。目前建设省级水生动物疫病防治中心 1 家,渔业检测中心 1 家,市县级水生动物疫病防治站 13 家,已完成建设 7 家,6 家在建。 加工能力建设 加工能力建设 2006 年海南水产品出口 7.35 万吨,同比增长分别为 40.3%;出口额 2.57 亿美元,同比增长 40.4%,占农产品出口总值的 74.5%,名列海南地产品出口第 一名。水产品出口总额首次进入全国出口总额前 6 名。 2006 年海南拥有水产品加工出口企业 37 家, 水产品年加工能力 35 万吨。 2007 年在建水产品出口加工厂 5 家, 设计加工能力 5.8 万吨, 2007 年底海南水产品 至

加工能力将达到 40.8 万吨,水产品加工厂主要分布在海口市、文昌市、三亚市、 琼海市、儋州市、澄迈县等市县。 产品出口情况 2003~2006 年海南罗非鱼加工产品(冻鱼片和冻条鱼)的出口快速增长,从 2002 年的 0.6 万吨发展到 2006 年的 3.3 万吨,增长 550%,年均增长 110%。
海南罗非鱼产品出口

3.5 3 2.5
万吨

3.3

70 60

5 9. 7 41.4
1.4 1 0.6

5 8. 6
2.2

4 8 .7 50
40 30 20 10 0

2 1.5 1 0.5 0
2002 2003

出口量 增长率

2004

2005

2006

2003 年后连续 4 年罗非鱼出口量增长幅度达 41%以上, 2003 年最高达 60%。 2002~2006 年海南罗非鱼出口额同步快速增长, 2002 年的 1454.6 万美元 从 增加到 2006 年的 9259.4 万美元,增长了 640%。
海南罗非鱼出口额

10000 9000 8000 7000
万美元

9259.4 81 60.2 6361.4 50.9 3515.3 2194.6 1454.6 45.6

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002

出口额 增长率

2003

2004

2005

2006

2003 年后连续 4 年罗非鱼出口额增长幅度在 45%以上,2005 年最高增幅达 81%。 水产品质量安全 2002 年以来, 海南各级政府及相关部门坚持实施水产品药残监控计划, 监控 点遍布十多个主要罗非鱼养殖市县,对苗种生产和养殖生产环节进行药物残留监 控抽样,送农业部指定的水产种质质检中心检测,每个样品检测氯霉素等五种药 物残留,检测结果显示,海南养殖的罗非鱼抽检合格率 99%以上。 相关标准的制定

随着海南罗非鱼产业的快速发展, 制定和颁布了罗非鱼苗种和养殖生产的相 关标准。主要有《奥尼罗非鱼产品质量标准》《无公害食品 奥尼罗非鱼养殖技术 、 规范》《罗非鱼苗种繁殖技术标准》和《罗非鱼养殖技术标准》等。 、 (二)政府的政策和规划 政府的政策 鼓励效益最大化的土地资源开发政策; 倡导环境保护与开发利用并重的相关 政策;鼓励农户养殖罗非鱼的农村金融信贷政策,极大地推动了海南罗非鱼养殖 产业的发展。 产业发展规划 养殖水域滩涂规划。2005~2007 年用三年时间,完成全省 18 个市县的《养 殖水域滩涂规划》 ,并由当地政府颁布实施。 罗非鱼产业发展规划。2006 年制定了《海南省罗非鱼产业化行动计划》 ,由 省政府办公厅转发全省各市县人民政府组织实施。 《海南省罗非鱼产业化行动计划》 海南省罗非鱼产业化行动计划》 总体目标(2006~ 总体目标(2006~2010 年) 2006~2010 年罗非鱼养殖面积达 3 万公顷,其中精养 1.8 万公顷,罗非鱼总 产量达 30 万吨,新增产量 15.5 万吨;实现年产值 25 亿元;加工出口 6~8 万吨。 第一阶段(2006~ 第一阶段(2006~2007 年) 重点发展池塘精养。发展罗非鱼养殖总面积达 2.4 万公顷,总产量达 22 万 吨,新增产量 7.5 万吨,完成新增罗非鱼产量目标任务的 48%。 第二阶段(2008~ 第二阶段(2008~2010 年) 重点开发山塘、水库大水面精养。发展罗非鱼养殖总面积达 3 万公顷,总产 量达 30 万吨,新增罗非鱼产量 8 万吨,完成新增罗非鱼产量目标任务的 52%。 区域布局 以地理区域特点和水源特点划分为 4 个发展区域布局: 1、琼东北罗非鱼精养高产区(海口、文昌、琼海、万宁、定安) 琼东北罗非鱼精养高产区(海口、文昌、琼海、万宁、定安) 主要任务是继续扩大养殖规模,以池塘精养为主。 2、琼西北罗非鱼高产区(儋州、临高、澄迈、屯昌、白沙) 琼西北罗非鱼高产区(儋州、临高、澄迈、屯昌、白沙) 扩大养殖规模,利用松涛水库灌区优势,发展大水面精养。

3、琼西南罗非鱼养殖区(东方、乐东、昌江) 琼西南罗非鱼养殖区(东方、乐东、昌江) 利用大广坝库区优势重点建设大水面三网(网箱、拦网、围网)养殖,通过 示范基地的建设挖掘旧池塘的增产潜力。 4、琼南罗非鱼养殖区(三亚、陵水、保亭、琼中、五指山) 琼南罗非鱼养殖区(三亚、陵水、保亭、琼中、五指山) 加强技术培训,提高罗非鱼养殖水平。以发展小山塘、小水库为主,增加山 区农民收入。 示范基地建设 建设一批以生产出口原料鱼为主的罗非鱼健康养殖示范基地。主要有: 文昌潭牛万亩罗非鱼健康养殖示范基地; 琼海塔洋万亩罗非鱼健康养殖示范基地; 海口三江湾万亩水产健康养殖示范基地; 各市县千亩罗非鱼健康养殖示范基地; 各市县水库精养罗非鱼示范基地。 苗种基地建设 2006~2010 年用 5 年时间扩建和新建 10 家罗非鱼国家级、省级良种场,重 点建设海南省热带淡水水产良种场、定安罗非鱼良种场(亲本库) 、海口昌盛罗非 鱼良种场、桂林洋高山罗非鱼良种场;在建和规划 4 家罗非鱼良种场,白沙罗非 鱼良种场、文昌罗非鱼良种场、 、琼中罗非鱼良种场,五指山罗非鱼良种场。 四、 存在问题 (一)罗非鱼产业化发展不平衡、产业化程度不高。 海南罗非鱼养殖文昌、 琼海二市相对集中并初具规模, 其余大部分规模较小, 较分散,科研、苗种、养殖、流通、加工、饲料和技术推广等各环节还处于各自 独立的状态,产业化程度不高。 (二)罗非鱼生产设施建设严重滞后,池塘老化。 海南罗非鱼养殖多以农户为主,罗非鱼池塘养殖面积 1.8 万公顷,高标准的 养殖池塘约占三分之一, 其余三分之二为八十和九十年代开发的旧池塘, 标准低, 设施简陋,难以适应优质商品鱼养殖技术的要求。 (三)罗非鱼苗种体系不健全,良种覆盖率不高。 海南是全国罗非鱼苗种生产自然条件最好的省份,近年成立了省级原、良种

审定委员会,并制定了相应的工作规程,但罗非鱼良种基础研究技术力量非常薄 弱,投入少,罗非鱼良种良苗覆盖率仅达 60%。 (四)技术支撑薄弱,养殖技术推广工作较为被动。 人才和技术储备不足, 海南省水产行政事业单位 (未含海南大学等教育单位) 仅有水产科技人员 102 人,其中高级职称者 13 人,中级职称者 42 人,从事养殖 技术推广的科技人员偏少, 与快速发展的海南罗非鱼产业对技术的需求极不协调。 (五)质量标准和生产技术操作规范意识淡薄。 海南罗非鱼养殖以农户为主,至使产品质量水平参差不齐。罗非鱼的苗种标 准、饲料质量标准、养殖环境标准、运输和加工包装标准等一系列标准及其关操 作规程有待进一步完善。 (六)行业自律、品牌意识不强。 海南罗非鱼养殖、销售和加工行业内的自律性不强,协调性不够,行业组织 和农民协会组织处于起步阶段,应对千变万化的国际市场的能力有待提高。 五、 对策与建议 (一)科学制定发展规划,因地制宜发展罗非鱼产业。 科学规划,因地制宜发展罗非鱼产业。规划应做到二个结合,一是与市县区 域经济发展规划相结合;二是与全省罗非鱼“四大区域布局”思路框架相结合。 (二)加大对罗非鱼产业的扶持力度,调动群众养殖罗非鱼的积极性。 政府集中扶持发展优势罗非鱼产业,采取多种措施激活民间投资,拓宽融资 渠道,加大对农户养殖罗非鱼的农业信贷支持力度。 (三)提高罗非鱼产业化科技含量,实施渔业科技入户工程。 一是加大罗非鱼科技投入,对生产中的难点和热点课题,组织科技攻关;二 是通过技术培训,围绕罗非鱼健康、高产、高效养殖等主要技术,实现渔业科技 与示范户“零距离” 。 (四)建立健全水产苗种管理体制,鼓励和支持民营良种场建设,推进罗非 鱼苗种产业化进程。 一是改革省级罗非鱼原良种场的运行和管理体制,鼓励和扶持民营企业;二 是加强苗种繁育技术和种质改良技术引进,提高罗非鱼种质水平;三是建立水产 苗种质量标准及相应的生产技术操作规程。

(五)注重水产品质量安全,建设质量监控和病害防治体系。 重视 ACC(水产养殖认证) 、HACCP(危害分析与关键点控制)产品质量认证, 提高罗非鱼出口的竞争力。 一是推广水产健康养殖新技术, 提高商品鱼质量水平; 二是完善罗非鱼质量标准和操作规程;三是加强水产品质量安全监控体系建设。 (六)创建罗非鱼产地品牌,打造海南罗非鱼绿色产业。 罗非鱼加工出口企业的发展重点应从数量转变为质量,创立海南罗非鱼“绿 色”“生态”的品牌。 、 (七)扶持龙头企业,开拓国内外市场。 龙头企业是带动罗非鱼产业化的经营主体,一是在政策、资金、税收等方面对龙 头企业给予优惠,使其不断发展壮大,不断增强其产业带动能力,提高罗非鱼产 业化水平;二是分散出口市场,化解市场风险。


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