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光伏产业的现状及思考


光伏产业现状与思考
近年来, 光伏产业深受资本市场与各地政府的宠爱, 至今中国已涌现出 100 多个产业基 地,产能占据全球半壁江山。然而,伴随着 2011 年欧债危机、 “双反”调查的“外忧”与产 能过剩、行业混乱的“内患”交织纠缠,曾经如火如荼的光伏产业进入“极寒严冬” 。 美国光伏“双反”初裁结果出台,中国主流光伏企业将面临 35%的“双反”税率。 “反 倾销”税

率初审结果,尚德电力将被征收 31.22%,天合光能 31.14%,英利等其他应诉企业 31.18%;未应诉企业征收“反倾销”税率 249.96%。加上光伏“反补贴”税率,中国光伏企 业将面临接近 35%的附加税率。 国内光伏企业对美国出口占比不大, “双反”短期影响不大,但对企业盈利预期产生不 利影响。行业内对美国市场预期较高,认为是未来最重要的新兴市场,35%的附加关税能抵 消中国的成本优势, 对国内企业利润增速产生极大影响。 “此举还可能会引起中美间贸易战, 抬高产业链成本,中国有很大可能对美国进口多晶硅征收“双反”关税。 下半年德国、 意大利光伏上网补贴下调悬而未决。 德国推迟了大幅度下调的上网电价的 时间节点,很可能在下半年执行。意大利也存在同样的问题。由于下调幅度非常大,将对全 球前两大市场的需求产生很大的负面影响。 德意补贴政策的不确定性也是现在压制光伏板块 反弹的最重要原因之一。 日本制定光伏上网补贴电价标准,准备“无核”度夏。日本目前已经临时关闭了所有的 核电站,并且短期内重启的可能性较小,今年势必“无核”度夏。由于核电占总发电量的 25%以上, 光伏是弥补核电缺口的重要电力之一, 推出 42~40 日元的电价将会产生超高 IRR, 刺激日本光伏市场需求迅速增长。 中国政府提出支持自给式太阳能发电。将对离网系统、光伏建筑以及“自发自用”为主 的金太阳工程形成实质性利好。我们预计今年金太阳工程装机量将达到 1600MW 左右,约为 去年的 2.5 倍。但是光伏市场是一个全球性的市场,相对全球市场 28GW 左右的总量来说比 重仍然很低,只有 5%左右,总产能却超过 50GWW,过剩问题依然严峻。 那么,新兴的太阳能产业为何蹒跚起步就遭遇困境?行业专家比较集中的共识有二: 一是太阳能自身发展的确有盲目性,二是市场单一。 由于前些年欧美国家在风电建设之后大力发展光电,因此对晶硅板的需求巨大,晶硅 板的海外市场非常看好,而且利润也很高。同时,由于晶硅板的制造技术比较成熟,生产线 的投入也不大,因此国内许多企业纷纷投入晶硅领域。一时间,做服装的、做眼镜的都进入 这一领域, 国内晶硅板的制造企业迅速扩大到上百家。 这一现象和几年前的风机制造热颇为 类似。于是舆论惊呼,中国的晶硅乱象已现,低水平重复建设必将导致能力过剩。

有所不同的是,过去“风机热”时的主要市场在国内,而当时国内的风电建设热潮已经 形成,因此市场容量巨大。而此轮“光伏热”的市场却在海外,而且主要集中在欧洲。而欧 洲国家的装机规模根本无法和国内相提并论,因此市场容量其实有限。 由于市场容量有限而且市场相对单一, 因此一旦出现风吹草动, 对制造业的影响就更加 明显。2011 年欧洲经济出现问题,欧洲各国在光电建设上的投资迅速下降,一棵树上吊死 的国内晶硅制造业已经形成的庞大产能迅速出现闲置,产品出现积压,资金链断裂。于是, 一些后进入的企业和实力较小的企业难以为继。 北京交通大学理学院太阳能研究所所长徐征认为,从 2011 年的行业困境看,与其说光 伏产业遇到了问题, 不如说是整个世界经济遇到了问题。 因为, 不仅仅是光伏产业, 制鞋业、 服装业,只要是以欧美市场为主的企业都遇到了困难,都有企业倒闭。所以,我们不能看到 一些有光伏制造企业不行了,就认为是整个行业不行了,这样的结论是片面的,是只见现象 不见本质。 此外, 还有专家认为, 目前国内光伏产业的困境和我们在晶硅制造技术上缺乏核心竞争 力有关。 目前国内多数晶硅板制造企业缺乏最核心的晶硅提炼技术, 硅锭几乎全部依赖从美 国进口,因此多数企业实际上仅仅担当了一个来料加工的角色。 而且,不仅后进入的小企业缺乏核心技术,就是一些行业的龙头企业,也受制于国外企 业的技术垄断。因此,当下游市场出现波动,企业的自我调整能力就很有限。一方面,受市 场影响不得不减产甚至停产;一方面,又要受到上游供货商的合同制约,要么继续进口原材 料,要么不得不支付巨大的违约金。而无论选择哪条路,都会占压大量资金。可以说,缺乏 核心技术进一步加剧了光伏产业今天的困境。2012-2015 年中国光伏产业发展前景分析 ? 目前, 各主要发达国家均从战略角度出发大力扶持光伏产业发展, 通过制定上网电价法或实 施“太阳能屋顶”计划等推动市场应用和产业发展。国际各方资本也普遍看好光伏产业:一 方面,光伏行业内众多大型企业纷纷宣布新的投资计划,不断扩大生产规模;另一方面,其 它领域如半导体企业、显示企业携多种市场资本正在或即将进入光伏行业。 从我国未来社 会经济发展战略路径看,发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经 济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。“十二五”期间,我国光伏产业将继续处于 快速发展阶段,同时面临着大好机遇和严峻挑战。 世界常规能源供应短缺危机日益严重,化石能源的大量开发利用已成为造成自然环境 污染和人类生存环境恶化的主要原因之一, 寻找新兴能源已成为世界热点问题。 在各种新能 源中,太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等优点,受到 世界各国的高度重视。我国光伏产业在制造水平、产业体系、技术研发等方面具有良好的发

展基础,国内外市场前景总体看好,只要抓住发展机遇,加快转型升级,后期必将迎来更加 广阔的发展空间。 全球光伏产业技术发展日新月异: 晶体硅电池转换效率年均增长一个百分点; 薄膜电池 技术水平不断提高; 纳米材料电池等新兴技术发展迅速; 太阳能电池生产和测试设备不断升 级。而国内光伏产业在很多方面仍存在较大差距,国际竞争压力不断升级:多晶硅关键技术 仍落后于国际先进水平, 晶硅电池生产用高档设备仍需进口, 薄膜电池工艺及装备水平明显 落后。 太阳能光伏市场应用将呈现宽领域、 多样化的趋势, 适应各种需求的光伏产品将不断问 世,除了大型并网光伏电站外,与建筑相结合的光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系 统等也将快速兴起。 太阳能电池及光伏系统的成本持续下降并逼近常规发电成本, 仍将是光 伏产业发展的主题, 从硅料到组件以及配套部件等均将面临快速降价的市场压力, 太阳能电 池将不断向高效率、低成本方向发. 虽然目前无论是国外还是国内的光伏产业都面临着前所未有的挑战, 但往往挑战的同时 也伴随着机遇, 而把握住这些机会会使我们的生活发生翻天覆地的变化, 让我们所处的时代 有一个质变,只要各个国家增进合作,攻关,未来光伏产业定会给我们一个大大的惊喜。 物理与电子学院 2010 级物理学 兰翠翠 1023020458


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