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中国大钢铁产业现况与宏观调控措施


ITIS–94 產業專刊

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中國大?鋼鐵產業現況與宏觀調控措施
?屬中心 產業分析師 黃得晉

根據 IISI 公布 2006 ?全球粗鋼產?達 12.4 億公噸,較 2005 ?成長 8.8%,其中 中國大?產?達 4.18 億公噸,超過全球產?的 1/3;近十??中國大?粗鋼

產?快速 成長,1996 ?粗鋼產?首?超越日本成為全球第一,當?粗鋼產?為 1 億公噸,佔當 ?全球產? 13%,而十?內高達三倍以上的成長?,雖增加其在國際鋼鐵產業的影響 ?,但由於其國內產業體制與機制的?完善,加上盲目投資,也因此造成鋼材產?過剩 及產業結構失衡現象。 目前中國大?鋼鐵產業主要問題如下: 一、產能過剩:2006 ?粗鋼產?達 4.18 億公噸,較 2005 ?成長 17.7%,雖遠低於 05/04 全?高達 28.4%的成長?,但仍增加 6,300 萬公噸,從其粗鋼產?、出 口?及其鋼材表面消費??看 近 3 ?粗鋼產?與鋼材表面消費?差距? , 大,出口?持續大幅成長,產?過剩已成為中國大?鋼鐵產業發展隱憂。 圖 1 2001~2006e 中國大?鋼材表面消費?與粗鋼產銷概況
粗鋼產?(萬公噸) 粗鋼出口?(萬公噸) 鋼材表面消費?(萬公噸) 粗鋼進口?(萬公噸) 進口?、出口?(萬公噸)

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
粗鋼產?(萬公噸) 粗鋼出口?(萬公噸) 粗鋼進口?(萬公噸)

產?、消費?(萬公噸)

1,000 800 600 400 200

2001 15,091 273 836

2002 18,225 18,200 135 469

2003 22,241 19,000 149 593

2004 28,049 27,200 616 386

2005 35,580 32,700 724 135

2006e 41,880 37,400 936 51

0

鋼材表面消費?(萬公噸) 17,000

資??源:IISI、台經院大?進出口資?庫/?屬中心 ITIS 計畫整?

二、?後產能比?高:在粗鋼總產?中屬?後產能包括 300 ?方米及以下的小高?產能
1 經濟部產業技術資訊服務推廣計劃 (Industrial Technology Intelligence Services)

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約 1 億公噸,20 噸及以下的小轉?和小電?產能約 5,500 萬噸, 這部分由於規模小 缺乏經濟規模 除耗能要比大型設備高出 10% , , 至 15%外,二氧化?排放??是 3 倍以上,且粉塵、CO2排放?大, 嚴重污染周邊生態環境。 三、產業集中?低:目前鋼鐵產業集中?低,小鋼廠??,而且?是獨?法人,即使是 前四大鋼廠總產?加總,佔全國總產?仍?到 20%,由於稅制設 置基本上以企業註冊地作為納稅的地點 加上地方政府重視對鋼鐵 , 產業的稅收與帶?的就業人口 造成即使?內的鋼鐵企業進?組合 , ?很困難,而要跨?重組則難??大。 四、產品結構性矛盾:雖然產能過剩,但在新增產能中,並非所有的新增項目?是高品 級鋼材,中國大?鋼材產?仍以建築用型、棒及線材為主,包括 ?紋鋼、線材、中厚板、熱軋窄帶鋼等多達 15 個品種的鋼鐵產 品產?大於需求,而屬中高附加價值、高技術的?軋薄板、鍍層 板、?銹鋼板、電工鋼板等產品產?依然?能滿足需求。2005 ?中國大?鋼材進口?約 2,581 萬公噸中,其中板材進口達 2,243 萬公噸,約佔鋼材進口總?的 87%,顯示中國大?鋼材產 品結構仍處於低層次產品結構。 中國大?政府為加強對鋼鐵?業的宏觀調控,針對鋼鐵產業失衡現象,於 2005 ? 七月公布「鋼鐵產業政策」(以下簡稱「政策」),另於 2006 ??月發出「關於控制鋼 鐵工業總?淘汰?後加快結構調整的通知」(以下簡稱「通知」),以引導鋼鐵產業透過 結構調整提升競爭?及健全發展,相關規定如下: 一、在總?管制方面:在「政策」第十條中,原則上?再單獨建設新的鋼鐵?合企業、 獨??鐵廠、?鋼廠,另外新增生產能?要和淘汰?後生產能? 相結合,原則上?再大幅?擴大鋼鐵生產能?。在「通知」中, 預計 2007 ?前淘汰 5,500 萬公噸?後?鋼產能,而“十一五" 期間,淘汰約 1 億公噸?後?鐵能?。 二、在淘汰?後方面:在「政策」第十七條中,加快淘汰並禁止新建土燒結、土焦(含 改?焦)、化鐵?鋼、熱燒結礦、容積 300 ?方米及以下高?、 容? 20 噸及以下轉?、電?。而在「通知」中,2007 ?前重點 淘汰 200 ?方米及以下高?、20 噸及以下轉?和電?的?後能 ?,2010 ?前淘汰 300 ?方米及以下高?等其他?後裝備的能 ?。 三、在產業集中?方面:在 「政策」 第三條中,通過鋼鐵產業組織結構調整,實施兼併、 重組,擴大具有比較優勢的骨幹企業集團規模,提高產業集中 ?,到 2010 ?,國內排名前十位的鋼鐵企業集團鋼產?占全國 產?的比?達到 50%以上,2020 ?達到 70%以上;而在第二十
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條中,支援鋼鐵企業向集團化方向發展,到 2010 ?,形成?個 3,000 萬噸級,?干個千萬噸級具有國際競爭?的特大型企業 集團。 四、在產品結構性方面:在「政策」第二條中,通過產品結構調整,到 2010 ?,鋼鐵 產品優?品比?大幅?提高,多?產品基本滿足建築、機械、 化工、汽?、家電、船舶、交通、鐵?、軍工以及新興產業 等國民經濟大部分?業發展需要。而在「通知」中指出,2010 ?板帶比?要達到 50%。 近?帶動中國大?鋼鐵工業發展主要因素為國內社會固定資產投入的成長及用鋼 產業的成長,加上國際市場需求回升。雖然經濟快速成長為鋼鐵工業提供?成長空間, 但當產能成長快過經濟成長需求時,大?過剩的產能除?阻礙國內產業健全發展外,出 口激增也增加國際鋼市的?穩定性;2006 ?上半?中國大?已有多家鋼鐵企業處於虧 損?態,中國鋼協也預估隨著宏觀調控的實施,將有 30%的民營鋼鐵企業在競爭中面? 淘汰,?過宏觀調控有助於中國大?鋼鐵產業結構健全調整,對國際鋼市也有穩定的作 用。

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