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中国液化天然气产业现状及前景分析


第 29 卷第 1 期                                 天   然   气   工   业                            

营销与经济

中国液化天然气产业现状及前景分析
邢 云   刘淼儿
中海石油气电集团有限责任公司研发中心

    邢云

等 . 中国液化天然气产业现状及前景分析 . 天然气工业 , 2009 , 29(1) : 120‐123 . 工厂引进技术 7 套 , 国产技术 19 套 , 日处理天然气 729 × 104 m3 。 我国在城市燃气 、 化工 、 发电等应用方面都已具 备较完善的基础设施 , 沿海港口设施条件良好 , 具备大规模进口 LNG 条件 ; 引进 LNG 风险相对较小 、 客户分散性 气源落实困难 ; 近期国际油价和建造 LNG 项目原材料价格起伏很大 , 使项目投资的不确定性增加 。 此外 , 由于中 监管 。 对发展 LNG 产业的建议 :① 整体规划 , 合理布局 ;② 资源先行 , 市场导向 ;③ 因地制宜 , 明确定位 ;④ 遵循规 律, 适度竞争 ;⑤ 多元引进 , 扩大储备 。     关键词   中国   液化天然气   市场   现状   前景     DOI : 10 . 3787 /j . issn . 1000‐0976 . 2009 . 01 . 035 国天然气市场还不成熟 , 在大力发展 LNG 产业的同时 , 还需逐步调整国内能源的比价关系 , 加强市场培育和市场 好、 市场开发相对容易 、 气源灵活性大 ; 但 LNG 的“卖方市场”要持续到 2010 年左右 。 因此我国沿海近期拟建项目     摘   要   中国 LNG 接收站已投产 2 个 , 在建 、 拟建 11 个 , 一期规模 3 630 × 104 t , 二期 3 310 × 104 t , 小型 LNG

    中国液化天然气工业起步比较晚 , 但近 10 a 来 , 在 LNG 链上的每一环节都有所发展 , 尤其是近几年 在某些环节上进展较大 。 如广东大鹏和福建 LNG 接收站已经投产 , 上海 LNG 项目正在建设 , 另有十 几个 LNG 项目正在设计和规划中 ; 小型液化厂和卫 星气化站也得到了蓬勃发展 。     我国从 20 世纪 80 年代末开始进行小型 LNG 装置的实践 , 第一台实现 商业 化 的 液 化 装 置 是 于 2001 年建成的中原天然气液化装置 , 第一台事故调 峰型液化装置是于 2000 年建成的上海浦东天然气 液化装置 。 在引进液化技术的同时 , 国内有关企业 也开始注重自己开发天然气液化技术 , 并已基本掌 握了小型天然气液化技术 。 已建和在建的商业化液 化装置见表 1 。     中国进口液化天然气项目于 1995 年正式启动 , 当时国家计委曾委托中国海洋石油总公司进行东南 沿海 LNG 引进规划研究 。 1996 年 12 月 , 经过 1 a 调研 , 中海油上报了 枟东南沿海地区利用 LNG 和项 目规划报告枠 , 为中国发展 LNG 产业奠定了一个框

1   中国 L NG 产业现状

架性的基础 。 2006 年 6 月 , 广东液化天然气项目第 一期工程正式投产 , 标志着中国规模化进口 LNG 时 代的到来 。 目前已建 、在建和规划中 LNG 项目达 13 个 , 分布在广东 、福建 、 上海 、 浙江 、 海南 、江苏 、 山 东、 辽宁等地 , 见表 2 。

2. 1   我国天然气供需形势展望     按照我国目前经济的发展速度 , 未来我国对天 然气需求量增长迅速 , 综合多方机构及专家对我国 天然气供需状况的预测结果见表 3 。 无论保守估计 还是乐观预测 , 其结果都显示未来我国天然气的缺 口越来越大 。     解决天然气供需缺口一方面通过管道从俄罗 斯、 土库曼斯坦 、哈萨克斯坦等周边国家进口 ; 另一 方式可利用我国海岸线长的优势 , 以 LNG 的方式从 世界各地的液化天然气市场购买 。 相对而言 (与管 道引进相比 ) , 引进 LNG 的风险相对要小 , 客户分散 性好 、 市场开发相对容易 、气源的灵活性大 。 此外 , 根据我国国情 , 东南沿海省市经济较发达 , 对 LNG 价 格的承受能力较强 , 对能源特别是清洁能源的需

2   中国 L NG 产业前景展望

研和标准化管理工作 。 地址 : (100027 )北京市朝阳区东三环北路架 2 号京信大厦 2844 室 。 电话 : (010 )84521423 。 E‐mail : xingyun@ cnooc . com . cn

    作者简介 : 邢云 , 1956 年生 , 高级工程师 ; 本科毕业于华东石油学院 , MBA 毕业于清华大学 ; 长期从事油气勘探 、 开发 、 科

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营销与经济

                            天   然   气   工   业                                   2009 年 1 月
表 1   中国已建和在建的商业化液化装置表

类别

名 称 上海浦东 LNG 装置 中原绿能 LNG 项目 新疆广汇 LNG 装置 新澳涠州 LNG 装置 海南海燃 LNG 装置

规模 地 点 (104 m3 /d ) 10 15

投产或拟 投产时间 2000‐02 2001‐11 2005‐08 2006‐03 2006‐03 2008‐10 2008‐12 2008‐08 2009‐10 2009‐06 2005‐11 2006‐10 2007‐09 2008‐01 2008‐08 2009‐02 2008‐10 2009‐09 2009‐04 2009‐06 2009‐05 2007‐03 2008‐11 2008‐03 2007‐11 2007‐12

采用的液化工艺 法国索菲公司级联式液化流程 (CII ) 法国索菲公司级联式制冷循环 德国林德公司的 SM RC 美国 SALOF 两级膨胀机制冷循环

上海浦东 河南濮阳 新疆鄯善 广西北海 海南福山 广东珠海 鄂尔多斯 四川成都 宁夏银川 鄂尔多斯 四川犍为 江苏江阴 辽宁沈阳 青海西宁 青海西宁 河南安阳

引 进 技 术

150 15 25 60 100 10 30 15 4 5 2 6 20 10 25 60 60 20 8 5 50 15 7 2

中海油珠海 LNG 装置 鄂尔多斯 LNG 装置 龙泉驿 LNG 工厂 宁夏 LNG 工厂 鄂尔多斯 LNG 工厂 犍为 LNG 工厂 江阴 LNG 工厂 沈阳 LNG 工厂

加拿大 PROPAK 公司氮气循环两级膨胀制冷流程 美国 B& V 公司 Prico 液化工艺 (SM RC ) 美国 B& V 公司 Prico 液化工艺 (SM RC ) 全液化装置 、 氮气膨胀制冷 全液化装置 、(氮气 + 甲烷 )膨胀制冷 全液化装置 、(氮气 + 甲烷 )膨胀制冷 利用管网压差 、 单级膨胀制冷 、 部分液化 利用管网压差 、 双级膨胀制冷 、 部分液化 全液化装置 、(氮气 + 甲烷 )膨胀制冷 利用管网压差 、 单级膨胀制冷 、 部分液化 全液化装置 、 氮气膨胀制冷 利用管网压差 、 双级膨胀制冷 、 部分液化 全液化装置 、 M RC 制冷流程 全液化装置 、 M RC 制冷流程 全液化装置 、(氮气 + 甲烷 )膨胀制冷 全液化装置 、 氮气膨胀制冷 全液化装置 、(氮气 + 甲烷 )膨胀制冷 利用管网压差 、 膨胀制冷 、 部分液化 全液化装置 、(氮气 + 甲烷 )膨胀制冷 全液化装置 、 氮气膨胀制冷 利用管网压差 、 膨胀制冷 、 部分液化 全液化装置 、 M RC 制冷

西宁 LNG 工厂 (一期 ) 国 产 技 术 西宁 LNG 工厂 (二期 ) 安阳 LNG 工厂 晋城 LNG 工厂 晋城 LNG 工厂 (二期 ) 内蒙古时泰 LNG 工厂 西宁 LNG 工厂 (三期 ) 山西顺泰 LNG 工厂 泰安 LNG 工厂 苏州 LNG 工厂 LNG 试验装置 合肥 LNG 工厂 泸州 LNG 工厂

山西晋城 山西晋城 鄂托克前旗 青海西宁 安徽合肥 四川泸州 山西晋城 山东泰安 江苏苏州 黑龙江大庆

合计

729(其中引进技术规模为 375 × 104 m3 /d , 国产技术规模为 354 × 104 m3 /d ) 表 2   已建 、 在建和在规划中 LNG 项目表

类别 已 建

项目名称 广东 LNG 项目 福建 LNG 项目

规模 (104 t /a ) 370 + 470 260 + 240
1)

所属公司 中海油 中海油 中海油 中海油 中海油 中海油 中海油 中海油 中海油 中石油 中石油 中石油 中石化

投产或拟投产时间 2006‐06 2008 /2012 2009 2010 /2015 /2020 2013 2013 /2020 2012 2012 /2020 2014 2011 2011 2013 2012

在 建 和 在 规 划

上海 LNG 项目 珠海 LNG 项目 浙江宁波 LNG 项目 深圳 LNG 项目 海南 LNG 项目 粤东 LNG 项目 粤西 LNG 项目 江苏 LNG 项目 大连 LNG 项目 唐山 LNG 项目 山东 LNG 项目

300 + 300 300 + 400 + 300 300 + 300 200 + 200 200 + 100 200 + 200 200 350 + 300 300 + 300 350 + 300 300 + 200 3630 + 3310 + 300

合计

       注: 1 )表示一期为 370 × 10 4 t /a , 二期为 470 × 10 4 t /d , 下同 。

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第 29 卷第 1 期                                 天   然   气   工   业                            
表 3   中国未来天然气的供需预测表 年份 2010 2015 2020 预测消费量 1 100 1 600 2 100 保守预测 [1‐2 ] 预测产量   900 1 200 1 500 需求缺口 200 400 600 预测消费量 1 500 2 400 3 550 乐观预测 [3 ] 预测产量 1 100 1 600 2 400

营销与经济
108 m3 需求缺口   400   800 1 150

求量大 , 而这些地区离资源地较远 , 因此 , 这些地区 完全具备引进 LNG 的条件 。 2. 2   LNG 贸易形势展望     目前全球共已建 LNG 生产线 81 条 , 总产能已 8 达1 . 91 × 10 t /a ; 在建 LNG 生产线有 13 条 , 总产能 8 约为 0 . 58 × 10 t /a , 规划中的 LNG 生产线有 30 条 , 8 总产能为 1 . 44 × 10 t /a 。 LNG 贸易正日益成为全 球能源市场的新热点 , 其占天然气地区间贸易的比 例从 1970 年的 0 . 3% 增加到 2007 年的 29 . 17% 。     全球现有 3 个主要的 LNG 消费市场 : 亚太地区 (不包括北美 ) 、欧洲和北美 。 亚太地区由于人口增 长较快 、 经济保持良性发展 、 能源多样化以及环境保 8 3 护的需要 , LNG 需求量由 2000 年的 994 × 10 m 增 8 3 [4 ] 至 2007 年的 1 480 × 10 m 。 预计 2010 年将达 8 3 1 800 × 10 m , 年均增量约 7% , 而在此期间可供亚 太地区的供应量仅增 4% 。 亚太地区最大的 2 个 LNG 进口国日本和韩国需求增长趋缓 , 欧洲地区需 求增长也不大 。 但北美地区由于现有天然气田的产 量增长缓慢 , 并有下降的趋势 , 所以该地区天然气供 需不平衡的问题日益突出 , 导致其需求量急剧增加 , 尤以美国的 LNG 需求增长最为明显 。 2002 年 LNG 进口 量只占 天然气消费量 的 1% , 2007 年 上 升 到 4 2. 8% (进口量为 3 011 × 10 t ) , 预计 2020 年时这一 比例将达 20% 。 因此 , 未来美国 、印度和中国 LNG 市场需求的迅速增长将使全球 LNG 供应趋于紧张 。 从地理位置来看 , 大西洋盆地 、 俄罗斯的萨哈林离美 国较近 , 该地 LNG 资源到美国较有竞争力 ; 而通过 扩大卡塔尔的 LNG 生产线和 LNG 运输船的规模 , 降低 LNG 生产和运输成本 , 从而使卡塔尔的 LNG 到岸价在美国市场很有竞争力 。 中东和亚太地区将 成为向中国供应 LNG 的主要地区 , 特别是亚太地 区, 就现阶段情况分析 , 在短时期内美国尚不会对该 地区的 LNG 供需平衡造成太大的影响 。 2. 3   中国液化天然气产业的前景分析     2008 年随着美国的次贷危机引发的世界金融和 经济危机的影响 , 世界原油价格大幅下跌 , 而与原油 价格 挂 钩 的 LNG 价 格 必 将 下 跌 ,这 会 给 中 国 的

LNG 市场开拓带来积极影响 。 根据以上分析和中 国政府近期对发展经济的十大措施 , 当前中国经济 持续快速的发展势头仍将继续 , 在国际石油价格起 伏跌宕的情况之下 , 中国的经济发展与能源紧缺矛 盾仍显突出 。     近年来 , 中国 LNG 项目得到了迅猛的发展 , 并 形成了一些发展 LNG 产业的有利条件 。 中国近海 油气生产已形成相当规模 , 随着渤海 、东海 、南海的 天然气登陆 , 沿海一带的天然气管网已初步形成 ; 沿 海一带经济发达地区资源普遍匮乏 , 天然气需求愿 望强烈 , 且在城市燃气 、化工 、发电等应用方面都已 具备完善的基础设施 , 对天然气的消化潜力大 , 对气 价的承受能力强 ; 中国沿海港口设施条件好 , 便于进 口液化天然气的运输 、 装卸和接收站建设 , 液化天然 气可与城市燃气系统贯通 、 与海上天然气登陆衔接 , 形成两 种 气 源 的 互 补 ; “ 西 气 东 输” 和 “ 广 东 大 鹏 LNG 项目”示范和宣传作用 , 极大地促进了中国天 然气市场的培育 ; 小型 LNG 液化厂技术的掌握 , 有 利于小气田和边远气田的开发 。     当然 , 也必须清醒地意识到面临的挑战 。 分析 国际 LNG 贸易形势 , 目前国际 LNG 市场是“卖方市 场” , 而且这种形势要持续到 2010 年左右 , 这意味我 国沿海一带 LNG 项目 (特别是那些计划在 2010 前 投产 、 且资源没有落实的 LNG 项目 )将面临资源落 实的困难 , 近期的国际原油价格和建造 LNG 项目的 钢铁 (特别是 9% Ni 钢 )及水泥等基础建筑物资价格 起伏很大 , 使得 LNG 项目投资的不确定性也在增 加。

3   对我国液化天然气产业发展的建议
3. 1   整体规划 , 合理布局     我国东南沿海地区经济发展与能源供应的不平 衡, 将使引进 LNG 成为这些地区天然气战略的头等 大事 。 沿海地区虽有着漫长的海岸线 , 但深水良港 资源稀缺 , 因此在规划 LNG 项目时应充分考虑合理 布局 。 同时 , LNG 项目的布 点和建设规模还应与 “西气” 、 “俄气” 、 “海气”等供应统一考虑 。 国际上一 ? 3 ?

营销与经济

                            天   然   气   工   业                                   2009 年 1 月 需走出去 , 参与天然气上游的国际合作项目 , 在海外 建立天然气液化厂 , 从而获得稳定的资源供应 。 同 时, 应考虑在国内建立大型的液化天然气储备库 , 一 方面可预防在气源受阻或产生故障时 , 系统能持续 保证燃气供应 ; 另一方面 , 也可及时吸纳市场上出现 的期货 /现货 。

些不成功的案例表明 , LNG 项目的实施是一个庞大 的系统工程 , 必须十分谨慎小心 , 按照客观规律办 事, 否则就会造成巨大的经济损失 。 3. 2   资源先行 , 市场导向     近两年来国际 LNG 市场由买方市场迅速转化 为卖方市场的教训提醒我们 , 发展 LNG 要坚持资源 先行的原则 。 由于资源的稀缺性 , 世界各主要能源 消费国激烈争夺石油和天然气资源 。 可以通过长期 合同 、 短期合同和现货贸易 , 到直接参与国外天然气

4   结束语
战 。 考虑到液化天然气整个产业链的巨大投资 , 投 资液化天然气项目应持慎重态度 , 且宜遵循 : 整体规 划, 合理布局 ; 资源先行 , 市场导向 ; 因地制宜 , 明确 定位 ; 遵循规律 , 适度竞争 ; 多元引进 , 扩大储备 。 此 外, 由于中国天然气市场还不成熟 , 大力发展液化天 然气产业同时 , 还需要逐步调整国内能源的比价关 系, 加强市场培育和市场监管 。 总之 , 随着我国对能 源需求的不断增长 , 引进液化天然气将对优化我国的 能源结构 , 有效解决能源供应安全和生态环境保护 , 实现经济和社会的可持续发展都将发挥重要作用 。
参 考 文 献 [1] 唐振华 . LNG 引进促进我国天然气工业的大发展 [J ] . 油 气世界 , 2006 , 143(12) : 17‐21 . [2] 佚名 . 2020 年 中 国石 油自 给 过 半 自 产 将 达 2 . 2 亿吨 fortune /2005‐12‐12 /content_3909650 . htm . [EB /OL ] . [2005‐12‐12 ] . http :∥ new s3 . xinhuanet . com /

田的开发和液化等方式 , 获得价格合理的 LNG 资 源 。 同时也不能忽视市场的重要性 , 将市场定位在 价格承受能力强 、能源综合利用 、经济效益好的地 区 。 根据不同气价水平确定市场需求量和建设规 模, 做到以市场定需求 , 以需求定资源 。 3. 3   因地制宜 , 明确定位     LNG 项目在各省市的功能定位应是不同的 , 有 些地区 (如东北 、环渤海 、山东 、江苏 、上海等 ) LNG 是作为补充气源 , 起到储气 、 调峰和合理补充调配之 用, 不宜多建 ; 而有些项目 (如浙江 LNG 、福建 、广东 等 )将是一段时期内的主力气源 , 可多布置几个点 。 3. 4   遵循规律 , 适度竞争     国家对 LNG 项目整体规划 、统一布局十分必 要, 同时 应 该按照市场规 律 解 决 实 际 问 题 。 在 对 LNG 项目规划和布点时适当和适度引进竞争机制 , 国家和地方政府同时应该考虑 LNG 的清洁环保 、 集 约高效的特点 , 在税收政策上给予支持 , 这对于我国 LNG 产业的健康发展将十分有益 。 3. 5   多元引进 , 扩大储备     在资源接替和持续供应问题方面 , 应坚持多元 化供应的方针 。 在积极谋求长期供货合同的同时 , 还要时刻关注期货 /现货贸易 , 也可利用国际市场淡 季, 低价买入 , 降低购气成本 , 增加收益 。 必要时还

    十多年来 LNG 发展迅速 , 但也遇到了一些挑

[3] 华贲 . 天然气下游市场分析及走势 [C ] ∥ 中国天然气市 场供需暨管网建设投资论坛 . [出版地不详 ] : [出版者不 详] , 2008 . [4 ] BP Statistical Review of World Energy [M ] .Pauffley , London : Beacon Press , 2008 .

(修改回稿日期   2008‐11‐25   编辑   赵   勤 )

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