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证券投资基金的业绩评价及选择方法研究


理 沧 广 角  a 、 … S c  …   ’ T 晰   1  d  0 R  I    w ●I   证券投资基金的业绩评价及选择方法研究  蔡 茂 祥  ( 江金 融职 业学院  浙 江杭 州  3 0 1 ) 浙 1 0 8  【 摘  要】 券投 资基金 在 中国 A 股市场 迅速 发展 ,在 众 多基金 中 ,投资者 面 临基金 选择 问题 。本 文首 先给

出 了几种 国内外 常 用的基 金业 绩评 价方法 ,并  证 对 夏普测 度 法加 以 了改进 。针对 基金 的 选择 ,提 出 了几 种简 单 易行 的基 金 选择 方 法 。   【 关键词】 金业绩 评价  业 绩 比较 基准  收益  风 险  基 【 中图分类 号】  F 【 献标识码 】   文 A 【 文章 编号]0 9 9 4 ( 0 9 4 ( )- 1 1 2 1 0 - 1 X 2 0 )0 b 0 7 -0   证 券投 资基 金 是把 投 资者 的资 金 聚 集在 一起 ,以其 募资 说 明 的方 法进  资 金实 力 ,间接 投资 于高 收益 的证券 市场 是较好 的选择 。但 是面对 众 多的基  金 ,投 资者面临 基金 的选 择 问题。本 文 旨在 给 出基金选 择 的一些方 法 ,而基  行投瓷 ,并按 比例将 基金 产生 的一部 分收 益分发给 投 资者 。证券 投资基 金分  为 封闭式基 金 和开放 式基 金两种 ,它们 的主 要区别 是前 者不可 以赎 回而 后者  可 以。最近 几年 开放式基 金发展 迅速 ,规模增 长很快 ,尤其 是 2 0 - 0 7 0 6 20 年  的牛市中 ,越来越 多的老 百姓选择 了开 放式基 金这种 投资工具 。据 WI ND数  据统 计 ,截 至 2 0 0 8年 7月 3 1日,5 8家基 金公司 管理 的 3 2只基金 总份额 为  5 1 7 0亿份 ,总规模 首次 突破 2 亿 元,达 到了创纪 录 的 2 1 6亿 元。基 金  28 万 09 总规 模已 占到沪 深两市 流通 总市值 的三 分之 一左右 ,基金 已成 为市场 的绝 对  主力 。对于 普通 投资者 ,基金 是很 好的投 资工具 ,利 用其专 业 的投资技 巧 和  金业 绩评级 本身 是基 金选择 的基 础 ,故本文 首先 介绍一 些国 内外常 用的基 金  业绩 评 级 方法 。   1 证券投 资基 金 的业 绩评价 方 法  证 券 投资 总 是收 益 和风 险并 存 的 ,一般 收 益越 高风 险 也越 大 。证 券 投  资基 金 也是 一样 ,基金 偏 于激 进 ,其 平 均收 益 率较 高 ,但 是其 波动 性 也较  大 ,而有 的基 金偏 于保 守 ,虽然收 益率 不高 ,但风 险相对 较小 。评价 基金 的  业绩肯 定不 能单凭 收益 的高 低 ,而 是经 过风 险调整 过的业 绩 。下 面 4 方法  种 和支 持 , 克服大 众 的恐惧 与抵 触心 理 ,能 为推动 假释 执行 的进 一 步社会 化奠  定 良好的 心理 基 础 。   3 3 充分 吸收 各种社 会 力■尤 其是 志愿者 的积 极参 与  . 在假 释制 度的 执行 中 ,我 们 应当充 分 挖掘社 区资 源 , 进一 步融 合社 会资  源 ,形成社 工 与社区 与职能 部 门共 同 作用 的娇治体 系 ,共同构 筑一 个资 源网  络 ,提 高 司法 效率 。   社区 矫 正工 作 需要

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