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(权威版)塑料化工行业市场调研报告


2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

目录
第一章 密胺粉行业相关界定 ....................................................................................................

.7 第一节 行业相关定义 ..........................................................................................................7 一、密胺粉的定义 ........................................................................................................7 二、密胺粉的性质及特点 ...........................................................................................7 第二节 密胺粉行业发展历程及产业链 ............................................................................7 一、行业发展历程回顾 ...............................................................................................7 二、行业产业链分析 ...................................................................................................8 第三节 密胺粉行业的地位分析 .........................................................................................9 第二章 中国密胺粉行业发展概况分析 .....................................................................................9 第一节 中国密胺粉行业发展总体概况 ............................................................................9 第二节 中国密胺粉产业发展成就 .....................................................................................9 第三节 中国密胺粉行业发展前景简析 ..........................................................................10 第三章 金融危机下密胺粉行业宏观经济环境分析 ..............................................................11 第一节 2010-2011 年全球经济环境分析 ........................................................................11 一、2010 年全球经济运行概况 ................................................................................11 二、2011 年全球经济形势预测 ................................................................................12 第二节 金融危机对全球经济的影响 ...............................................................................13 一、国际金融危机发展趋势及其国际影响 ............................................................13 二、对各国实体经济的影响 .....................................................................................13 第三节 金融危机对中国经济的影响 ...............................................................................14 一、金融危机对中国实体经济的影响 ....................................................................14 二、金融危机影响下的主要行业 .............................................................................14 三、中国宏观经济政策变动及趋势 ........................................................................15 第四节 2010-2011 年中国宏观经济环境分析 ................................................................16 一、2010 年中国宏观经济运行概况 .......................................................................16 六、进出口情况 ..........................................................................................................20 二、2011 年中国宏观经济趋势预测 .......................................................................21 第四章 2010 年密胺粉产业相关行业发展概况 .....................................................................22 第一节 上游行业市场发展分析 .......................................................................................22 第二节 下游行业市场发展分析 .......................................................................................25 第五章 2010 年中国密胺粉行业发展概况 ..............................................................................27 第一节 2010 年中国密胺粉行业发展态势分析 .............................................................27 第二节 2010 年中国密胺粉行业发展特点分析 .............................................................27 第三节 2010 年中国密胺粉行业市场供需分析 .............................................................28 第四节 2010 年中国密胺粉行业价格分析 .....................................................................28 第六章 2010 年中国密胺粉行业整体运行状况 .....................................................................29 第一节 2010 年密胺粉行业产销分析 ..............................................................................29 第二节 2010 年密胺粉行业盈利能力分析 .....................................................................29 第三节 2010 年密胺粉行业偿债能力分析 .....................................................................30 第四节 2010 年密胺粉行业营运能力分析 .....................................................................31 第七章 2010 年中国密胺粉产业政策环境分析 .....................................................................31 第一节 国际密胺粉行业相关政策法规 ..........................................................................31
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 一、REACH 的目的 ...................................................................................................32 二、REACH 的主要内容 ...........................................................................................32 第二节 咨询:国际密胺粉行业相关政策解读 ..............................................................33 一、REACH 制度影响对中国出口贸易的影响 .....................................................33 二、中国企业到欧盟进行 REACH 注册的方式选择 ............................................33 三、REACH 制度对密胺粉行业的影响 ..................................................................34 第三节 中国密胺粉行业相关政策法规 ..........................................................................35 一、 《食品容器、包装材料用三聚氰胺 -甲醛成型品卫生标准》 .......................35 二、 《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》 .............................35 三、 《 GB13454-1992 氨基模塑料》 ........................................................................35 第四节 咨询:中国密胺粉行业相关政策解读 ..............................................................36 一、 《食品容器、包装材料用三聚氰胺 -甲醛成型品卫生标准》解读 ...............36 二、 《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》解读 ....................36 三、 《 GB13454-1992 氨基模塑料》解读 ................................................................36 第八章 2010 年全球密胺粉行业市场整体运行状况 .............................................................37 第一节 全球密胺粉市场发展现状 ...................................................................................37 第二节 全球密胺粉行业市场供需分析 ..........................................................................37 第三节 金融危机对全球密胺粉行业市场整体运行的影响 .........................................38 第九章 2010 年中国密胺粉进出口现状与预测 .....................................................................39 第一节 密胺粉出口总体分析 ...........................................................................................39 一、密胺粉出口总量历史汇总 .................................................................................39 二、密胺粉出口价格历史汇总 .................................................................................40 第二节 密胺粉进口总体分析 ...........................................................................................40 一、密胺粉进口总量历史汇总 .................................................................................40 二、密胺粉进口价格历史汇总 .................................................................................41 第三节 密胺粉进出口量预测 ...........................................................................................42 一、密胺粉进口量预测 .............................................................................................42 二、密胺粉出口量预测 .............................................................................................42 第四节 密胺粉进出口价格预测 .......................................................................................42 第十章 2007-2010 年中国密胺粉产业行业重点区域运行分析 ...........................................43 第一节 2007-2010 年华东地区密胺粉产业行业运行情况 ...........................................43 第二节 2007-2010 年华南地区密胺粉产业行业运行情况 ...........................................43 第三节 2007-2010 年华中地区密胺粉产业行业运行情况 ...........................................44 第四节 2007-2010 年华北地区密胺粉产业行业运行情况 ...........................................44 第五节 2007-2010 年西北地区密胺粉产业行业运行情况 ...........................................44 第六节 2007-2010 年西南地区密胺粉产业行业运行情况 ...........................................44 第七节 2007-2010 年东北地区密胺粉产业行业运行情况 ...........................................44 第八节 主要省市集中度及竞争力分析 ..........................................................................44 第十一章 2008-2010 年中国密胺粉行业市场竞争格局分析 ...............................................45 第一节 密胺粉行业主要竞争因素分析 ..........................................................................45 一、行业内企业竞争 .................................................................................................45 二、潜在进入者 ..........................................................................................................46 三、替代产品威胁 ......................................................................................................46 四、供应商议价能力 .................................................................................................46
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 五、需求客户议价能力 .............................................................................................46 第二节 密胺粉企业国际竞争力比较 ...............................................................................47 一、生产要素 ..............................................................................................................47 二、市场需求 ..............................................................................................................47 三、关联行业 ..............................................................................................................48 四、企业结构与战略 .................................................................................................48 五、政府扶持力度 ......................................................................................................48 第三节 密胺粉行业竞争格局分析 ...................................................................................49 一、密胺粉行业集中度分析 .....................................................................................49 二、密胺粉行业竞争程度分析 .................................................................................50 第四节 密胺粉行业竞争策略分析 ...................................................................................51 一、金融危机对行业竞争格局的影响 ....................................................................51 二、2010 年密胺粉行业竞争策略分析 ...................................................................51 三、2011-2013 年密胺粉行业竞争格局展望 ..........................................................52 第十二章 2008-2009 年中国密胺粉行业重点企业竞争力分析 ...........................................52 第一节 广东榕泰实业股份有限公司 ...............................................................................52 一、公司基本情况 ......................................................................................................52 二、公司主要财务指标分析 .....................................................................................53 三、公司投资情况 ......................................................................................................55 四、公司未来战略分析 .............................................................................................55 第二节 山东拓博塑料制品有限公司 ...............................................................................56 一、公司基本情况 ......................................................................................................56 二、公司主要财务指标分析 .....................................................................................56 三、公司投资情况 ......................................................................................................59 四、公司未来战略分析 .............................................................................................59 第三节 浙江万安塑料有限公司 .......................................................................................60 一、公司基本情况 ......................................................................................................60 二、公司主要财务指标分析 .....................................................................................61 三、公司投资情况 ......................................................................................................64 四、公司未来战略分析 .............................................................................................64 第四节 嘉善绿源化工有限公司 .......................................................................................65 一、公司基本情况 ......................................................................................................65 二、公司主要财务指标分析 .....................................................................................65 三、公司投资情况 ......................................................................................................68 四、公司未来战略分析 .............................................................................................68 第五节 福建省沙县宏光化工有限公司 ..........................................................................68 一、公司基本情况 ......................................................................................................68 二、公司主要财务指标分析 .....................................................................................69 三、公司投资情况 ......................................................................................................72 四、公司未来战略分析 .............................................................................................72 第十三章 金融危机下中国密胺粉行业投资分析及建议 ......................................................72 第一节 投资机遇分析 ........................................................................................................72 一、中国经济的率先复苏对行业的支撑 ................................................................72 二、密胺粉行业企业在危机中的竞争优势 ............................................................73
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 三、金融危机促使行业内优胜劣汰速度加快 ........................................................73 第二节 投资风险分析 ........................................................................................................74 一、同业竞争风险 ......................................................................................................74 二、市场贸易风险 ......................................................................................................74 三、行业金融信贷市场风险 .....................................................................................74 四、产业政策变动风险 .............................................................................................74 第三节 行业应对策略 ........................................................................................................75 一、把握国家宏观政策契机 .....................................................................................75 二、战略合作联盟的实施 .........................................................................................75 三、企业自身应对策略 .............................................................................................75 第四节 重点客户战略的实施 ...........................................................................................76 一、实施重点客户战略的必要性 .............................................................................76 二、合理确立重点客户 .............................................................................................77 三、强化重点客户的管理 .........................................................................................77 四、对重点客户的营销策略 .....................................................................................78 五、实施重点客户战略中需重点解决的问题 ........................................................80 第十四章 2011-2013 年中国密胺粉行业发展前景及趋势分析 ...........................................80 第一节 2011-2013 年中国密胺粉行业发展前景及趋势 ...............................................80 第二节 2011-2013 年中国密胺粉行业市场预测分析 ...................................................80 第三节 2011-2013 年中国密胺粉行业进出口预测分析 ...............................................81 第四节 2011-2013 年中国密胺粉行业技术发展方向分析 ...........................................81 一、开发高性能品种,产品逐步系列化 ................................................................81 二、开发注塑型品级,稳定和提高产品质量 ........................................................82 三、加强应用研究,扩大应用领域 ........................................................................82 第五节 2011-2013 年中国密胺粉行业市场盈利预测分析 ...........................................82 第六节 咨询研究结论 ........................................................................................................83

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

图表目录
图表 1:密胺粉主要组成 ............................................................................................................7 图表 2:密胺粉行业发展历程 ...................................................................................................8 图表 3:密胺制品成型条件对比 ...............................................................................................9 图表 4:2010 年存款准备金率变动一览表 ...........................................................................15 图表 5:2006-2010 年我国国内生产总值及其增长情况 .....................................................16 图表 6:2006-2010 年我国居民收入情况 ..............................................................................17 图表 7:2006-2010 年社会消费品零售总额变化图 ..............................................................18 图表 8:2006-2010 年社会消费品零售总额变化图 ..............................................................19 图表 9:2010 年居民消费价格涨跌幅度(月度同比) .......................................................20 图表 10:2006-2010 年我国进出口总额变化图 ....................................................................20 图表 11:三聚氰胺合成工艺 ...................................................................................................22 图表 12:2005-2010 年中国甲醛产能及其增长率 ................................................................24 图表 13:2005-2010 年中国甲醛需求量及其增长率 ...........................................................25 图表 14:国内部分仿瓷餐具厂商及其品牌 ..........................................................................25 图表 15:2007-2010 年我国密胺粉产量及其增长率 ...........................................................27 图表 16:2007-2010 年中国密胺粉行业产销率走势图 .......................................................29 图表 17:2007-2010 年中国密胺粉行业盈利能力指标走势图 ...........................................30 图表 18:2007-2010 年中国密胺粉行业偿债能力指标走势图 ...........................................30 图表 19:2007-2010 年中国密胺粉行业运营能力指标走势图 ...........................................31 图表 20:REACH 实施时间表 ...................................................................................................32 图表 21:REACHLAW 公司提供的注册费用 ...........................................................................34 图表 22:2006-2009 年全球密胺餐具产量及其增长率 .......................................................38 图表 23:2009-2010 年初级形状的密胺树脂出口量统计 ...................................................39 图表 24:2009-2010 年初级形状的密胺树脂各月平均出口单价统计 ..............................40 图表 25:2009-2010 年初级形状的密胺树脂进口量统计 ...................................................40 图表 26:2009-2010 年初级形状的密胺树脂各月平均进口单价统计 ..............................41 图表 27:密胺粉行业企业规模集中度 ...................................................................................49 图表 28:中国氨基塑料产能万吨以上的企业列表 ..............................................................50 图表 29:2007-2010 年广东榕泰运营能力指标 ....................................................................53 图表 30:2007-2010 年广东榕泰运营能力指标走势图 .......................................................53 图表 31:2007-2010 年广东榕泰盈利能力指标 ....................................................................54 图表 32:2007-2010 年广东榕泰盈利能力指标走势图 .......................................................54 图表 33:2007-2010 年广东榕泰偿债能力指标 ....................................................................54 图表 34:2007-2010 年广东榕泰偿债能力指标走势图 .......................................................55 图表 35:2007-2009 年拓博收入与利润情况 ........................................................................56 图表 36:2007-2009 年拓博运营能力指标 ............................................................................57 图表 37:2007-2009 年拓博运营能力指标走势图 ................................................................57 图表 38:2007-2009 年拓博盈利能力指标 ............................................................................57 图表 39:2007-2009 年拓博盈利能力指标走势图 ................................................................58 图表 40:2007-2009 年拓博偿债能力指标 ............................................................................58 图表 41:2007-2009 年拓博偿债能力指标走势图 ................................................................59 图表 42:浙江万安组织架构图 ...............................................................................................60
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 图表 43:2007-2009 年浙江万安收入与利润情况 ................................................................61 图表 44:2007-2009 年浙江万安运营能力指标 ....................................................................61 图表 45:2007-2009 年浙江万安运营能力指标走势图 .......................................................62 图表 46:2007-2009 年浙江万安盈利能力指标 ....................................................................62 图表 47:2007-2009 年浙江万安盈利能力指标走势图 .......................................................63 图表 48:2007-2009 年浙江万安偿债能力指标 ....................................................................63 图表 49:2007-2009 年浙江万安偿债能力指标走势图 .......................................................64 图表 50:2007-2009 年绿源化工收入与利润情况 ................................................................65 图表 51:2007-2009 年绿源化工运营能力指标 ....................................................................65 图表 52:2007-2009 年绿源化工运营能力指标走势图 .......................................................66 图表 53:2007-2009 年绿源化工盈利能力指标 ....................................................................66 图表 54:2007-2009 年绿源化工盈利能力指标走势图 .......................................................67 图表 55:2007-2009 年绿源化工偿债能力指标 ....................................................................67 图表 56:2007-2009 年绿源化工偿债能力指标走势图 .......................................................68 图表 57:2007-2009 年宏光化工收入与利润情况 ................................................................69 图表 58:2007-2009 年宏光化工运营能力指标 ....................................................................69 图表 59:2007-2009 年宏光化工运营能力指标走势图 .......................................................70 图表 60:2007-2009 年宏光化工盈利能力指标 ....................................................................70 图表 61:2007-2009 年宏光化工盈利能力指标走势图 .......................................................71 图表 62:2007-2009 年宏光化工偿债能力指标 ....................................................................71 图表 63:2007-2009 年宏光化工偿债能力指标走势图 .......................................................72

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

第一章 密胺粉行业相关界定
第一节 行业相关定义
一、密胺粉的定义
密胺粉即三聚氰胺甲醛模塑料,又称美耐皿,是以三聚氰胺甲醛树脂为基材以 α -纤维 素、木粉等为填料,加入颜料和其他添加剂而制成。
图表 1:密胺粉主要组成

资料来源:咨询

二、密胺粉的性质及特点
三聚氰胺甲醛模塑料具有优异的性能。其吸水性较低( 0.15%) ,在潮湿和高温条件下 的绝缘性良好,表面硬度更高,耐电弧好(180s) ,此外还具有耐刮刻性、着色性、耐热性、 耐油性、环保性以及成型加工方便的特性。

第二节 密胺粉行业发展历程及产业链
一、行业发展历程回顾
三聚氰胺甲醛模塑料是氨基模塑料的一种,早在 1920 年德国 BASF 就已经开始氨基树 脂的研究。1922 年英国 BIP 公司第一个有了工业产品(BEETLE ) ,氨基模塑料发展至今已

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 有 90 年的历史。美国、日本、西欧等先进国家已逐渐把这一古老的塑料产品转移到发展中 国家生产,尤其是中国。中国最早生产氨基模塑料的工厂是上海天山塑料厂, 1957 年从前 苏联引进生产技术, 然后逐渐工业化生产。 经过多年的发展, 在工艺和设备上都得到了改进。 上世纪 90 年代,欧美和日本的密胺模塑料生产装置中大量采用了先进的设备和技术, 有代表性的如美国氰胺公司模塑料生产装置。 为了开发新品种, 国外企业投入大量资金开发 模塑料的改性技术, 改性的方法主要有化学和物理两种方法, 以三聚氰胺甲醛树脂为基料经 改性后开发出大量模塑料新品种。如美国氰胺公司的密胺模塑料品牌达 30 种之多,规格齐 全,产品配套,为三聚氰胺模塑料的应用奠定了良好的基础。 同一时期,国内用于餐具的密胺模塑料不多,质次价高,市场容量很小。深圳荣生、上 海新华树脂厂、天津树脂厂等投产了部分注塑级、电气级新品种,但不能满足市场的需求, 与国外相比差距较大。上个世纪 90 年代末期,国外大量密胺电气制品、日用品、厨房用品 等高档密胺制品进入国内市场,消费市场看好,由此国内开始逐渐发展起来。
图表 2:密胺粉行业发展历程

资料来源:咨询

二、行业产业链分析
传统的密胺塑料的主要原料是三聚氢胺和甲醛。 由于三聚氢胺价格高, 导致密胺塑料的 生产成本高;从密胺粉生产工艺路线来看,大多数国家采用湿法路线,即三聚氰胺和甲醛在 反应釜内首先生成树脂, 然后把填料及其他辅料在捏合机内和树脂混合, 再在干燥器内干燥, 然后粉碎、球磨、过筛成最后成品。
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 密胺塑料用于各式餐具、容器、电气零件等成型品。密胺制品可采用压制和注塑两种方 法成型。
图表 3:密胺制品成型条件对比

成型方法 压制成型 注塑成型

成型条件 温度 145~165℃,压力 25~36MPa。 料筒前段温度 90~110℃,后段 60~80℃,模温 170℃。
资料来源:咨询

第三节 密胺粉行业的地位分析
我国密胺粉行业以中小企业为主, 生产企业规模小、 产量不高, 行业的工业总产值很低, 在整个 GDP 中的地位微乎其微。根据全国氨基塑料行业协会资料显示,我国氨基塑料的生 产厂家有 50-60 家,这其中还有部分企业生产脲醛模塑料及其他化工原料。但是,密胺粉广 泛用于工业和民用模塑料制品中, 在木筷等产品占用大量宝贵森林资源的今天,密胺餐具对 我国环保事业具有重大意义。

第二章 中国密胺粉行业发展概况分析
第一节 中国密胺粉行业发展总体概况
我国密胺粉行业由小到大,迅速发展,现已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断 增强、市场需求十分旺盛的朝阳产业。特别是近年来,密胺餐具的发展速度进一步加快,促 使密胺粉厂家不但产量增加,而且产品科技含量也不断提升。与此同时,也要看到我国的密 胺粉行业发展基础薄弱,监管起步较晚,生产企业小、多、散和低水平竞争的现象尚没有得 到根本性转变, 加速提高我国密胺粉产品的技术创新能力、 加强行业研发的产、 学、 研联合, 已经成为当务之急。今后的三至五年,我国密胺粉行业将进入快速发展阶段。

第二节 中国密胺粉产业发展成就
1、从全行业来看,目前国内的生产设备有了很大进步
干燥器由原来的厢式烘箱发展到现在的网带烘箱,自动化程度高,产量大,易于控制。
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 粉碎机也由锤片式发展为水冷式高速万能粉碎机, 球磨机已模仿国外采用水冷式, 球磨机的 排列也有并联和串联两种方式,使产量大大提高、降低工人的劳动强度。为了使树脂到捏合 机的时间缩短,已经减少了树脂储槽,保持使用的树脂是新鲜的。单条生产线产量比原来有 了显著提高,而车间内除尘与通风都作了较大的改进,使车间粉尘与废气达到环保要求。 但是,总体来看,国内企业在工艺和设备上还有许多不足,需要不断创新,提升整个行 业的技术水平。

2、从企业来看,龙头企业的领头效应也逐渐发挥
作为上市公司, 广东榕泰产品生产和销售量均居全国首位, 在氨基模塑料市场占据 40% 左右的份额, 现已成为国际上最大的氨基塑料生产企业之一。 公司一方面用便宜的尿素替代 三聚氢胺,降低了生产成本;另一方面,不断降低产品中的游离甲醛含量,生产技术已经超 过欧美等发达国家。为了进一步降低生产成本,公司配套了甲醛生产装置。配套甲醛生产装 置一方面可以保证所需甲醛的质量,另一方面也可以降低生产成本。 此外, 广东榕泰协助行业协会制定了氨基塑料行业的产品标准, 公司还设立了博士后工 作站,多个新项目还在研究之中。

第三节 中国密胺粉行业发展前景简析
目前,密胺粉主要用于制造餐具,约占消费量的一半,其次用制造电气零件及日用品, 特别是耐电弧的电气制件如继电器壳体等。 能源价格上涨以及密胺模塑料的独特性能,使得密胺模塑料在替代塑胶、日用陶瓷、木 材和金属方面拥有了广阔的市场空间。 特别是随着国内仿瓷餐具业、 仿瓷日用品业的迅猛发 展, 作为仿瓷制品原料的密胺模塑料的市场需求量越来越大。 仿瓷餐具是一种以热固性树脂 为原料加工制作的外观类似于瓷的餐具。 我国对仿瓷餐具的制作工艺有专门的标准要求, 规 定必须以密胺粉为基材制作。 因此,随着仿瓷餐具,尤其是高档餐具,以及高档塑料膜制品行业的发展,密胺粉行业 具有良好的发展前景。

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第三章 金融危机下密胺粉行业宏观经济环境分析
第一节 2010-2011 年全球经济环境分析
一、2010 年全球经济运行概况
2010 年,全球经济经过年初较快复苏后重趋疲软,全年增速约为 4.6%,较 2009 年的 大幅衰退明显改善,基本接近 2003-2007 年平均增速。其中,美国、欧盟和日本经济分别增 长 2.5%、1.8%和 3.5%,新兴市场快速增长 7%以上。全球工业生产、国际贸易规模恢复到 危机前水平,跨国直接投资仅为危机前的一半,发达国家失业率高企。由于实体经济低于产 能要求,特别是发达国家与新兴市场复苏不均,国际金融市场爆发新动荡,对全球经济与金 融发展带来新的挑战。 差异化的复苏导致各国宏观政策分化。为刺激需求、对抗通缩风险和降低失业率,美国 维持零利率,并推出第二轮量化宽松货币政策。欧洲经济复苏乏力,银行体系不稳定,财政 收支矛盾加剧, 希腊和爱尔兰等国相继爆发主权债务危机。 为提振市场信心和争取外部援助, 欧洲国家维持低利率和量化宽松政策,并制定削减财政赤字计划。日本经济复苏较快,但远 未回到危机前水平,并面临日元升值、持续通缩困境,因此再度下调利率和干预汇率,并维 持量化宽松政策、加大财政刺激力度。由于经济快速复苏和通胀压力上升,亚洲新兴市场和 巴西、澳大利亚等大宗商品出口国采取了加息、收紧信贷和控制资本流入等措施。 国际金融市场持续动荡。 外汇市场大幅波动。 受欧洲债务危机和美联储量化宽松政策的 推动,美元从升值走向贬值,欧元则相应从贬值转为升值。避险需求、套利交易等因素推动 日元持续升值。受美元泛滥、国际资本大幅流入的影响,新兴市场与大宗商品出口国货币升 值较快,多国采取汇率干预措施,引发“货币战争”争议。在资本市场,欧洲债务危机一度 引发全球股市大幅下挫,在美国加码量化宽松政策后,流动性预期推动各国股价震荡上涨。 美国国债收益率持续走低,年底有所回升;欧洲和日本国债收益率跌宕起伏。受全球流动性 泛滥和新兴市场需求的推动, 全球大宗商品价格持续上涨, 其中粮食价格回升至危机前高峰 水平,国际黄金价格连创历史新高,国际原油价格在 80 美元/桶上下高位波动。 新兴市场通胀与资产泡沫压力倍增。 金融危机爆发以来, 新兴市场在全球经济地位迅速 提升, 成为全球经济增长的主动力。 国内投资与消费需求旺盛是消费品和资产价格上涨主因, 其他因素也起到推波助澜的作用:一是自然灾害频发,影响粮油供应,而衣食支出在新兴市
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 场消费结构中占比高;二是大量热钱流入,特别是美元泛滥和欧洲金融动荡,推动国际资本 对新兴市场的投机需求;三是外部输入,大宗商品价格上涨加剧新兴市场通胀压力;四是银 行体系信贷供应较多,货币创造能力强,形成了过多的流动性。 全球金融监管改革快步推进。为巩固金融稳定,防止大规模金融危机再次爆发,全球金 融界携手重构金融监管框架。 国际金融机构治理改革取得新进展, 新兴市场国家发言权将大 幅增加。G20 峰会成为国际经济治理的重要平台,金融监管改革重点领域初步明确。巴塞尔 委员会对现行资本监管制度进行改革,并推动建立流动性监管国际标准。美国颁布了“大萧 条”以来监管标准最严厉的《多德 -弗兰克华尔街改革与消费者保护法》 ,欧洲各国纷纷拟定 监管改革计划。 由于发展阶段、 经济与金融结构不同, 各国金融监管与政策协调的分歧犹存。 国际银行业经营状况继续好转。 经济复苏、 政策支持和资本市场震荡回升有利于银行业 经营绩效的提升。 尽管经受了部分国家债务危机的考验, 欧洲银行业压力测试结果仍较为乐 观。 美国银行业盈利继续增长, 但中小银行尚不稳定。 受益于经济快速增长和金融体系稳健, 新兴市场银行业突飞猛进。总体上,国际银行业更趋稳定,但由于金融监管趋严、杠杆率下 降和信贷疲软,发达国家银行业难以重返高盈利、大发展的时代。 中国在全球经济与金融的地位持续提高。2010 年,中国投资与消费需求持续旺盛,国 内生产总值增长 10%,跃居世界第二位。工业生产平稳较快增长,吸收外商直接投资增加。 对外贸易恢复性反弹,出口规模稳居世界第一位。海峡两岸签署经济合作框架协议,为未来 经济与金融发展注入新活力。汇改重启,人民币汇率稳中趋升。宏观政策着力于经济结构调 整, 特别是扩大内需、 节能减排、 防控资产泡沫和管理通胀预期。 金融业监管改革稳步推进, 融资结构更趋优化。银行机构再融资取得成功,信贷平稳较快增长,盈利规模领跑全球。股 票市场震荡回升,融资规模、成交量和大型上市公司市值均居世界前列。债券市场发行规模 持续扩大,基金与保险行业较快发展。

二、2011 年全球经济形势预测
2011 年,世界经济有望继续恢复增长,但不稳定、不确定因素仍然较多。各国宏观政 策显著分化,国际金融市场仍将动荡。发达国家失业率居高不下,贸易保护主义可能升温。 新兴市场通胀水平明显上升, 宏观政策与国际资本管控压力增大。 中国经济仍将处于战略发 展机遇期,但宏观经济平稳运行面临复杂形势,特别是物价上涨与经济结构调整压力加大, 资源环境约束强化,改善民生任务艰巨。中国政府将以科学发展为主题,以加快转变经济发
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 展方式为主线,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强宏观调控的针对性、灵活性、 有效性,加快推进经济结构调整,不断深化改革开放,保持经济平稳较快发展,为实施“十 二五”规划创下良好的开局。

第二节 金融危机对全球经济的影响
一、国际金融危机发展趋势及其国际影响
2008 年,当席卷全球的金融危机以几何速度向世界各个角落蔓延开来,所到之处尽是 一片狼藉, 投资银行倒闭、 房地产下滑、 股市崩盘、 大众消费低迷、 市场观望情绪不断加重, 众多产业领域面临前所未有的经济萧条。 两年多来,随着恐慌慢慢减小,资产价格开始变得稳定、形势开始反转,世界经济已经 进入后国际金融危机时期。 与国际金融危机时期相比, 后危机时期国内外经济金融形势出现 了三个方面的新趋势、新特征: 第一,世界经济逐步进入复苏轨道。当前美国、欧盟、日本三大经济体先后逐步复苏, 国际金融市场普遍回暖,美国标普指数、日本日经指数、香港恒生指数、上证综指在过去两 年均大幅上涨。世界经济正在重新进入增长的轨道。 第二,世界经济、金融、贸易格局发生变迁。特别是以中国为代表的新兴经济体在危机 中强势崛起,在国际上的话语权逐渐增强。国际金融中心竞争更加激烈,上海国际金融中心 建设加速推进,在全球的地位、辐射力、影响力持续提升。 第三, 国际贸易保护主义再度兴起, 特别是发达经济体对中国等发展中经济体的反倾销、 反补贴调查明显增多。

二、对各国实体经济的影响
全球性金融危机通过以下三个渠道波及到实体经济: 第一,居民个人消费降低。金融危机带来的股市暴跌,使投资者资产缩水,减弱了部分 居民的实际购买力,股市调整的财富“负效应”显现。另一方面,金融危机存在的诸多不确 定因素和潜在风险, 使人们对风险的恐惧程度普遍上涨, 对未来的就业状况和收入预期不甚 乐观,当收入预期不佳时,居民会压缩一些非必需性的消费。 第二,受整体宏观经济环境的影响,企业投资普遍缺乏信心,出现“慎贷”的现象,从
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 而使投资需求下降。 第三,全球金融体系的动荡,为避免不良资产风险,银行提高信贷标准,使企业贷款和 个人消费信贷难度加大。这些都会使社会总需求减少,使宏观经济环境恶化,从而对实体经 济产生影响。 后金融危机时期,实体经济变化最为明显的两大方面是,世界新技术革命蓬勃兴起,以 及国际能源资源价格持续上涨。为了应对全球气候变化,美国、德国、英国、日本、俄罗斯 等均在大力发展低碳经济和绿色经济,开展新能源革命,努力抢占经济和科技制高点。新能 源、节能环保、信息产业将成为引领全球新一轮产业升级的主导产业。此外,国际流动性过 剩现象还将持续,加上美国弱势美元政策的推行,可以预计,国际大宗商品的上涨趋势仍然 没有停止,中国面临的输入型通胀压力将逐步加大。

第三节 金融危机对中国经济的影响
一、金融危机对中国实体经济的影响
尽管发达国家的复苏仍很脆弱,但发展中国家早已经度过了这场危机。中国正在增长、 印度经济正在反弹,巴西的增长也很明显,发展中国家的贸易正在恢复到危机前水平。 2010 年,在国内外良好经济环境的支持下,我国经济延续和保持 2009 年 4 季度以来较 快的增长态势,继续朝着宏观调控的预期方向发展,回升向好势头更加巩固。相对于 2009 年的投资带头、消费稳定和净出口拖后腿的发展局面,2010 年的国民经济发展更趋向于均 衡增长的模式,逐步从政策拉动型向内生增长型转变,沿着“转变经济发展方式、调整优化 经济结构”的道路迈进。

二、金融危机影响下的主要行业
当金融危机的浪潮袭向中国市场, 受影响最为严重的是那些外贸依存度较高、 产品结构 不合理、附加值低的行业及企业。 毫无疑问,处于风口浪尖的中国进出口行业受到的冲击最直接。首先,危机从金融层面 转向经济层面,削弱了美国消费,直接影响中国对美出口。美国消费支出占 GDP 的 70% 以 上, 中国国内需求的增加无法弥补美国经济对华进口需求的减少。 美国经济增长率每降 1%, 中国对美出口就会降 5%~6%。其次,危机进一步强化了美元的弱势地位,加速了美元的贬
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 值速度,从而降低了我国出口产品的优势。 据海关统计, 2011 年 1-3 月, 我国进出口总值 8003 亿美元, 比 2010 年同期增长 29.5%。 其中出口 3996.4 亿美元,增长 26.5%;进口 4006.6 亿美元,增长 32.6%。一季度我国累计 出现 10.2 亿美元的贸易逆差。这是我国多年来一直保持高额贸易顺差的大逆转。

三、中国宏观经济政策变动及趋势
2010 年,防通胀、扩内需、调结构成为国家宏观经济政策的主题。 在防通胀方面, 2010 年下半年主要采取了较为显著的从紧的货币政策。 2010 年全年央 行共 8 次提高存款准备金率,使大型金融机构的存款准备金率创出了新高,达到了 19.5% 。 为保障群众基本生活, 国务院于 2010 年 11 月 20 日出台了 16 条稳定消费价格总水平的具体 措施。为了遏制游资兴风作浪,抬高物价,证监会在 2010 年 11 月 26 日将各个期货品种的 交易保证金提高到 10%以上,同时提高期货品种的涨跌停板幅度。
图表 4:2010 年存款准备金率变动一览表

最高存款准备金率 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 时间 调整前 2010.1.18 2010.2.25 2010.5.2 2010.10.11 2010.11.10 2010.11.19 2010.12.10 2010.12.20 15.50% 16.00% 16.50% 17.00% 17.50% 18.00% 18.50% 19.00% 调整后 16.00% 16.50% 17.00% 17.50% 18.00% 18.50% 19.00% 19.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
资料来源:中国人民银行

调整幅度(% )

在扩内需方面, 2010 年国家延续了家电下乡和汽车下乡政策, 并与 2010 年 10 月 12 日, 在山东、宁夏试点推动建材下乡。试点地区引导农户按照科学统一的规划建设自用住房,改 善居住条件,拉动和扩大农村消费,提高土地使用效率。 在调结构方面, 2010 年 5 月,国务院发布《关于进一步加大工作力度确保实现“十一 五“节能减排目标的通知》 ,严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目。年内不再审批、
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 核准、备案“两高”和产能过剩行业扩大产能项目。中央安排预算内投资 333 亿元、中央财 政资金 500 亿元,重点支持节能环保能力建设。2010 年 10 月,国务院发布《关于加快培育 和发展战略性新兴产业的决定》 ,提出到 2015 年,战略性新兴产业形成健康发展、协调推进 的基本格局, 对产业结构升级的推动作用显著增强, 增加值占国内生产总值的比重力争达到 8%左右。到 2020 年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 15%左右。节 能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新 材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。 未来中国宏观经济走向将加大对民生和弱势群体关注,盲目追求 GDP 增长速度,出现 了很多盲目和重复建设造成浪费, 为了改变中国目前相对外部环境依赖度大, 而缺乏实质性 消费作为经济支撑的经济模式, 扩大内需政策内涵绝不仅仅强力投资, 而增加投资也绝不能 只盯住基础设施和工业项目。促进消费理应成为扩大内需重点内容,在这方面,预计中央还 会有更多后续政策出台。

第四节 2010-2011 年中国宏观经济环境分析
一、2010 年中国宏观经济运行概况
1、 GDP 情况
图表 5:2006-2010 年我国国内生产总值及其增长情况

资料来源:国家统计局 16

2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 初步核算,全年国内生产总值 397983 亿元,比上年增长 10.3% 。其中,第一产业增加 值 40497 亿元, 增长 4.3%; 第二产业增加值 186481 亿元, 增长 12.2% ; 第三产业增加值 171005 亿元,增长 9.5% 。第一产业增加值占国内生产总值的比重为 10.2%,第二产业增加值比重 为 46.8%,第三产业增加值比重为 43.0%。

2、收入情况
2010 年,我国农村居民人均纯收入 5919 元,比 2009 年增长 14.9%,扣除价格因素实 际增长 10.9%;我国城镇居民全年人均可支配收入 19109 元,比 2009 年增长 11.3%,扣除 价格因素实际增长 7.8%。这是 1998 年以来农村居民收入实际增速第一次超过城镇。城乡居 民收入比从 2009 年的 3.33:1 缩小为 3.23: 1。
图表 6:2006-2010 年我国居民收入情况

资料来源:国家统计局

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》 提出了今后五年中 国经济社会发展的五大目标, 其中之一就是城乡居民收入普遍较快增加。 努力实现居民收入 增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,低收入者收入明显增加,中等 收入群体持续扩大,贫困人口显著减少,人民生活质量和水平不断提高。预计未来五年,城 镇与农村居民收入之间的差距将进一步缩小,贫富差距进一步缩小。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

3、固定资产投资情况
图表 7:2006-2010 年社会消费品零售总额变化图

资料来源:国家统计局

2010 年,全年全社会固定资产投资 278140 亿元,比上年增长 23.8% ,扣除价格因素, 实际增长 19.5%。其中,城镇投资 241415 亿元,增长 24.5%;农村投资 36725 亿元,增长 19.7%。东部地区投资 115970 亿元,比上年增长 21.4%;中部地区投资 62894 亿元,增长 26.2%;西部地区投资 61875 亿元,增长 24.5% ;东北地区投资 30726 亿元,增长 29.5%。 据发展改革委预计和测算, “十二五”期间,中国每年将新增 1000 多万城镇人口。若达 到目前城镇居民的消费水平,每年可带动消费需求增加 1000 亿元以上。近年来每增加 1 个 城镇人口可以带动至少 10 万元固定资产投资, “十二五”期间可以带动数以万亿元计的固定 资产投资。

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4、消费情况
图表 8:2006-2010 年社会消费品零售总额变化图

资料来源:国家统计局

2006-2010 年我国社会消费品零售总额稳步增长,由 2005 年的 6.7 万亿元增长到 2010 年的 15.5 万亿元。2009 以前社会消费品零售总额增长率一直呈逐年上升趋势,2009 年由于 受金融危机的影响,社会消费品零售总额增长率有所下降,但仍然达到 15.5%。可见,我国 消费市场始终保持旺盛的增长势头。

5、居民消费价格情况
2010 年, 我国居民消费价格一季度同比上涨 2.2% , 二季度上涨 2.9% , 三季度上涨 3.5%, 四季度上涨 4.7%,全年平均比上年上涨 3.3%,其中食品价格上涨 7.2%。固定资产投资价格 上涨 3.6%。工业品出厂价格上涨 5.5% 。原材料、燃料、动力购进价格上涨 9.6% 。农产品生 产价格上涨 10.9% 。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 9:2010 年居民消费价格涨跌幅度(月度同比)

资料来源:国家统计局

六、进出口情况
图表 10:2006-2010 年我国进出口总额变化图

资料来源:国家统计局

2006-2008 年我国进出口贸易总额逐年递增,增长率始终保持在 17%以上。2009 年由于 受金融危机的影响,进出口总额下降为 2.21 万亿美元,比 2008 年下降 13.89% 。同一时期 我国的出口总额与进口总额变化情况也基本与进出口总额变化情况相同,都是 2009 年以前

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 保持较快速度的稳步增长, 2009 年出现明显下降。2010 年受国内需求增长及世界经济有所 复苏的影响,我国的进出口总额出现了 34.55%的增长。

二、2011 年中国宏观经济趋势预测
2011 年是“十二五”开局之年,各地发展热情较高,投资动力较强,前期出台的振兴 战略性新兴产业, 加快保障房建设和棚户区改造, 鼓励和引导民间投资等政策措施和各项区 域发展战略正在发挥作用,加之国内市场潜力巨大,消费升级和城镇化都在发展过程中,收 入分配改革力度加大, 转变发展方式和调整经济结构步伐加快, 总体看经济持续增长的动能 较为充足。 受“十二五”规划开局年的影响,国内 2011 年的投资整体上将延续 2010 年的高增长态 势,投资冲动依然持续。从地方两会的情况看,虽然少数以北京为代表的发达省(市)提出 了较低的增长目标,但大部分中西部地区普遍仍然提出了 10%以上的增速目标,其中不少 省(市)更是提出了五年翻一番的目标,即年均经济增长 15%左右。 尽管政府已将通货膨胀作为 2011 年宏观调控的最重要目标, 而且调控力度空前, 但 2011 年 CPI 涨幅可能仍难以控制在 4%目标以内。主要原因是: 一是食品类价格上涨压力依然较大。主要体现在粮食收购价格预计至少上涨 5%-10% ; 肉禽类价格继续上涨。 二是非食品面临较大的上涨压力。主要来自于人力成本上涨、资金成本上涨、生产资料 成本上涨。 如果本轮通胀属于成本推动型, 那么其持续的时间将明显较长, 初步判断本轮通胀可能 持续 2-3 年。 “十二五” 规划建议中明确要求 “十二五” 期间 “经济结构战略性调整取得重大进展” , 改变原有的经济增长模式将对我国维持 30 年的高增长提出挑战,经济潜在增长速度将出现 下降。国际经验表明,与投资拉动型经济增长相比,消费拉动型经济增速相对较慢,未来我 国经济增长转变为主要由消费推动后,经济增速自然也就不可能保持原有的高水平。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

第四章 2010 年密胺粉产业相关行业发展概况
第一节 上游行业市场发展分析
1、三聚氰胺
三聚氰胺(Melamine) (化学式:C3H6N6) ,俗称密胺、蛋白精,IUPAC 命名为“1,3,5三嗪 -2,4,6-三氨基” ,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,被用作化工原料。它是白色单斜 晶体,几乎无味,微溶于水( 3.1g/L 常温) ,可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、 吡啶等,不溶于丙酮、醚类、对身体有害,不可用于食品加工或食品添加物。 按照反应条件不同,三聚氰胺合成工艺可分为高压法、低压法和常压法三类。
图表 11:三聚氰胺合成工艺

合成工艺 高压法 低压法 常压法

条件 7-10MPa,370-450℃,液相 0.5-1MPa, 380-440℃,液相 <0.3MPa, 390℃,气相
资料来源:咨询

国外三聚氰胺生产工艺大多以技术开发公司命名,如德国巴斯夫(BASF Process ) 、奥 地利林茨化学法(Chemical Linz Process) 、鲁奇法( Lurgi Process ) 、美国联合信号化学公司 化学法( Allied Signal Chemical ) 、日本新日产法(Nissan Process) 、荷兰斯塔米卡邦(DSM 法)等。这些生产工艺按合成压力不同,可基本划分为高压法、低压法和常压法三种工艺。 目 前 世 界 上 技 术 先 进 、 竞 争 力 较 强 的 主 要 有 日 本 新 日 产 Nissan 法 和 意 大 利 Allied-Eurotechnica 的高压法,荷兰 DSM 低压法和德国 BASF 的常压法。 中国三聚氰胺生产企业多采用半干式常压法工艺, 该方法是以尿素为原料 0.1MPa 以下, 390℃左右时, 以硅胶做催化剂合成三聚氰胺, 并使三聚氰胺在凝华器中结晶, 粗品经溶解、 过滤、结晶后制成成品。 近年来, 由于国内下游产业和国际市场上的极大需求, 中国的三聚氰胺生产一直保持着 强劲的增长势头。截至 2011 年 1 月,中国有 42 个主要的三聚氰胺生产商,总产能达到 120 万吨,2010 年产量约 65.0 万吨。 国内大型三聚氰胺生产商大多同时生产尿素和三聚氰胺。 现在三聚氰胺生产主要分布在

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 山东、四川、河南、山西以及河北,因为这些地方拥有丰富的煤炭和天然气资源。 2008 年 至 2009 年,受全球金融危机的冲击,三聚氰胺的生产增长缓慢。但是在中国政府强有力的 政策支持和全球经济复苏的刺激下,2010 年中国三聚氰胺生产已经恢复。 中国是世界上三聚氰胺最大供应商。由于较低的价格优势,每年 20%以上的三聚氰胺 产量出口。 同时, 三聚氰胺年进口量急剧下降, 从 2006 年的 22130 吨下降到 2010 年的 1497 吨。 目前,三聚氰胺主要用于层压板行业,涂料,造纸,纺织和皮革,模塑料等。层压板行 业是三聚氰胺的最大的消费领域, 2010 年消费占总消费量的 52.50%,其次是涂料。未来几 年,这些传统产业的增长速度将放慢,这将减少三聚氰胺需求的增长。目前,三聚氰胺消费 主要分布在广东、广西、江苏、上海、浙江和福建。这些省份是多数橡胶层压板、涂料、造 纸、纺织和皮革以及模塑料生产商的集中地。

2、甲醛
甲醛是一种无色, 有强烈刺激型气味的气体。 易溶于水、 醇和醚。 甲醛在常温下是气态, 通常以水溶液形式出现。易溶于水和乙醇,35~ 40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛分子 中有醛基生缩聚反应,得到酚醛树脂(电木) 。甲醛是一种重要的有机原料,主要用于塑料 工业(如制酚醛树脂、脲醛塑料-电玉) 、合成纤维(如合成维尼纶—聚乙烯醇缩甲醛) 、皮 革工业、医药、染料等。 中国甲醛工业始建于 20 世纪 50 年代的上海溶剂厂, 当时采用苏联技术, 用浮石银作为 催化剂,系统压力低于常压,氧化温度 650-750℃,甲醛通过用水稀释后进入蒸发器进行蒸 发,不加配料蒸气的生产工艺。随着我国聚甲醛树脂和烯醛法合成橡胶新工艺的开发成功, 20 世纪 60 年代中期对甲醛水溶液的浓度提出了新的要求, 甲醛生产开始使用铁钼氧化物催 化剂,最早在吉林石井沟联合化工厂、天津第二石油化工厂、河南安阳塑料厂等厂家率先使 用。1977 年,我国复旦大学化学系与上海溶剂厂共同开发,试制成功新一代甲醛催化剂— 电解银。该催化剂具有活性高、选择性好、单耗低、制作方便、无污染的特点,其制备工艺 一直沿用至今。进入 21 世纪以后,各甲醛生产厂家纷纷提高了氧化反应器的生产能力,突 破了传统的设计产能,对催化剂的寿命、活性、抗毒化等性能提出了更高的要求。 甲醛属用途广泛、生产工艺简单、原料供应充足的大众化工产品,是甲醇下游产品种中 的主干,世界年产量在 2500 万吨左右,30%左右的甲醇都用来生产甲醛。但甲醛是一种浓

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 度较低的水溶液,从经济角度考虑不便于长距离运输,所以一般都在主消费市场附近设厂, 进出口贸易也极少。 几年以来我国的甲醛产量成逐年递增的趋势, 这说明在今后的很长一段时间内甲醛还是 我国化工行业的宠儿。 近年来我国已研制成功了无甲醛的免烫整理剂, 以及不含甲醛的环保 型脲醛树脂,然而时至今日也没有被大量投产,主要原因就是价钱昂贵,可见,便宜的价格 阻碍了甲醛的替代进程。 根据中国甲醛行业协会的统计资料显示, 2009 年中国甲醛行业产能 2489 万吨, 产量 1584 万吨,开工率在 63.6%。而 2010 年中国甲醛行业产能至少 2600 万吨,同比增 4.46%以上; 产量 1720 万吨,同比增长 8.59%,开工率 66.2%。目前国内甲醛生产能力逐步规模化,单 套甲醛装置生产能力在向大型化发展, 5 万吨/年及以上的装置占总套数的 40.5% 。
图表 12:2005-2010 年中国甲醛产能及其增长率

资料来源:中国甲醛行业协会

2005 年以来,我国市场甲醛的市场需求量稳定增加。 2009 年,甲醛的需求量为 1580 万吨, 比 2008 年增长了 6%, 2010 年, 甲醛的需求量达到 1700 万吨, 比 2009 年增长了 7.6%。 在“十一五”期间,我国市场上甲醛需求量的年均增长率达到近 13%。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 13:2005-2010 年中国甲醛需求量及其增长率

资料来源:中国甲醛行业协会

第二节 下游行业市场发展分析
1、餐具
传统的餐具主要是陶瓷餐具,这种制品有两个方面的不足:一是易碎,破损率高;二是 因需使用大量资源而被冠以“不环保”之名。随着环保主义在世界范围内的逐渐兴盛,而密 胺粉制成的仿瓷餐具使用后可以降解,符合当前的环保趋势,因此,塑料仿瓷餐具开始迅速 取代陶瓷餐具。 目前,仿瓷餐具行业已显现出一些总体实力比较强,拥有一批管理经营水平较高、规模 比较大的企业和一定知名度的产品品牌。 例如泉州市美加美仿瓷餐具有限公司、 惠州五和实 业有限公司、福建省南安市三恒密胺制品有限公司、上海美尔耐密胺制品有限公司、昆山统 福美耐瓷制品有限公司等。
图表 14:国内部分仿瓷餐具厂商及其品牌

序号 1 2 3 4

企业名称 泉州市美加美仿瓷餐具有限公司 惠州五和实业有限公司 福建省南安市三恒密胺制品有限公司 泉州华美密胺塑料制品有限公司

品牌 美加美 五和 三恒 华美

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 5 6 7 8 9 10 莆田市金景餐具有限公司 天亚密胺制品(南京)有限公司 北京华泰仿瓷制品有限公司 泉州华美密胺塑料制品有限公司 上海美尔耐密胺制品有限公司 昆山统福美耐瓷制品有限公司 金景 天亚 万达 金三角 美尔耐 统福
资料来源:咨询

从地区分布来看,目前,我国主要仿瓷餐具厂家都已转移到福建和广东,其中,最主要 的生产地聚集在福建泉州一带。 海外对仿瓷餐具需求旺盛, 泉州一带的仿瓷餐具生产厂家近 年来都在不断扩产。 以最大的企业美加美仿瓷餐具有限公司为例, 经过近几年生产显得扩张, 已经累计向市场推出了 2 万多款美耐皿高级餐具产品,拥有年生产 2000 万件高级密胺餐具 的生产能力。

2、电器零件
电器零件是密胺粉又一主要应用领域。 根据工信部网站近日发布的数据显示,2010 年,我国规模以上电子信息制造业工业增 加值增长 16.9%,比 2009 年加快 11.6 个百分点,高出工业平均水平 1.2 个百分点;实现销 售产值 63395 亿元,同比增长 25.5%。2011 年一季度,我国规模以上电子信息制造业增加值 增长 15.3%, 比工业平均水平高 0.9 个百分点; 实现销售产值 15605 亿元, 同比增长 23.7%。 其中, 软件、 元器件继续成为行业增长的主要动力, 实现销售产值 2631 亿元, 同比增长 35.6% ; 出口交货值 1678 亿元,同比增长 31.0% ,比行业平均水平高 11.9 和 14.5 个百分点。 密胺粉应用较多的继电器产品,自 2010 以后也有了质的发展,主要表现在产品附加值 的提高。 “十二五”期间,继电器行业将是一个“量增不减势,质跃日月新”的状态。传统 的机电式继电器将仍然保持不低于 7%-8%的增长速度, 固态继电器的发展速度将靠近 15%, 而特种继电器会以 20%以上的速度迅猛发展。

3、其他日用品
除了以上两大领域以外,密胺粉在其他日用领域也有少量使用。 随着自动麻将机的兴起,手感好、密度重的密胺塑料麻将正不断得到人们的青睐,需求

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 十分旺盛。 这也是我国最大的氨基模塑料制造厂家——广东榕泰的密胺粉产品的主要消费方 向之一。

第五章 2010 年中国密胺粉行业发展概况
第一节 2010 年中国密胺粉行业发展态势分析
经过多年的发展, 中国密胺粉行业无论是产品数量还是质量都有了很大的发展, 并跻身 国内大行业领域。2010 年,国内外经济继续复苏和回升,仿瓷餐具出口形势良好,随着人 们对食品安全问题的重视, 人们对采用密胺粉生产的高级餐具市场需求加大,拉动了我国密 胺粉的市场需求。国内密胺粉生产企业通过提高生产技术,提高产量, 2010 年,我国密胺 粉总产量达到 20.5 万吨,较 2009 年增长了 11.75%。
图表 15:2007-2010 年我国密胺粉产量及其增长率

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第二节 2010 年中国密胺粉行业发展特点分析
2010 年,我国密胺粉行业发展的特点主要表现在以下几方面: 一是行业标准逐渐规范。 2009 年, 《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》 GB9685-2008 国家标准和《食品容器、包装材料用三聚氰胺一甲醛成型品卫生标准》相继实 施, 2010 年, 两项标准逐渐发挥作用, 促使占绝大部分市场份额的脲醛餐具逐渐退出市场。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 二是市场需求增加。2010 年密胺粉市场需求增加,主要原因来自两方面:一是两项标 准的实施,脲醛餐具逐渐退出市场,密胺粉由于安全性高,下游需求客户开始逐渐使用密胺 粉作为生产原料;二是国内外经济形势好转,仿瓷餐具出口形势良好, 2009 年 6 月,财政 部再次上调仿瓷餐具出口退税率,由 11%调至 13%,2010 年 1-5 月,我国塑料餐具(约 80% 为仿瓷餐具)出口量同比增长 20%,增长态势明显。仿瓷餐具出口形势好转,尤其是高级 餐具的出口量增加,加大了对密胺粉的市场需求。

第三节 2010 年中国密胺粉行业市场供需分析
密胺粉属于氨基模塑料,主要用途是制造耐热耐水的高级餐具及较高级电压器制件等。 2010 年,我国仿瓷餐具行业得以复苏,出口量较 2009 年明显增长,加大了对密胺粉的市场 需求。2010 年,我国密胺粉产量达到 20 万吨以上,出口比例占 90%左右,其余 10%的密胺 粉在国内用来生产高档餐具等,其中 95%左右出口。

第四节 2010 年中国密胺粉行业价格分析
一直以来,由于密胺粉的生产技术要求高,市场价格也显著高于其他氨基模塑料。密胺 粉的主要生产原料是三聚氰胺和甲醛, 因此, 密胺粉的市场价格与三聚氰胺和甲醛的价格变 动息息相关。 2010 年,国内三聚氰胺市场出现大起大落的局面。从 2010 年 1 月开年到 8 月底,三聚 氰胺市场经历了漫长的蛰伏期, 市场报价在长达 8 个月的时间里回升, 主流厂商报价由低位 时的 7700 元/ 吨上行到 8 月底的 8800-9100 元/吨。受节能减排政策影响,三聚氰胺价格从 9 月中旬开始了较快增长, 主流厂商报价由 9 月底的 9900 元/吨上涨到 10 月底的 13000 元/吨, 主要原因是由于尿素厂商的停产和三聚氰胺厂商的限电限产造成了市场货源紧缺, 从而导致 了市场恐慌情绪,继而三聚氰胺市场出现了不理智的疯狂暴涨行为。从 11 月份开始,三聚 氰胺价格开始下跌,从 12 月下旬开始,由于部分厂商报价已经跌破 9000 元/ 吨,重新回到 了涨价前的水平。 2010 年,我国甲醛市场价格也呈现出很大的波动,从 1 月份开始,甲醛市场价格波动 上涨,到 5 月达到最高价之后,从 6 月开始逐渐下跌,之后继续呈现波动趋势,8 月,受原 材料甲醇的价格影响,甲醛企业调涨产品售价,9 月又有一次下跌趋势,10 月开始,甲醛价 格回升。2010 年,甲醛(一级、净水)的全年最高价为 1320 元/ 吨,最低价为 1100 元 / 吨。
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 密胺粉市场价格受三聚氰胺和甲醛的价格波动影响明显,跟随原料价格的上涨而上涨。 密胺粉由于生产技术含量较电玉粉高,市场价格也很高,价格可以达到 12500 元 /吨左右。

第六章 2010 年中国密胺粉行业整体运行状况
第一节 2010 年密胺粉行业产销分析
密胺粉行业的产销率一直很高,2007 年以来一直保持在 97% 以上,2008 年更是达到了 99.24% 的水平,说明我国密胺粉的市场需求潜力很大。 2010 年,我国密胺粉产销率达到 98.12%,高于 2009 年的水平。2010 年,我国经济形势继续回升,国际贸易环境好转,国内 外下游需求市场明显复苏,对密胺粉的市场需求加大,产销率有所提高。
图表 16:2007-2010 年中国密胺粉行业产销率走势图

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第二节 2010 年密胺粉行业盈利能力分析
密胺粉行业的盈利能力一般, 销售利润率在 7%~8%之间, 成本费用利润率在 7.5%~8.5% 之间,两项指标相差不大,销售毛利率在 14%以上。 2010 年,我国密胺粉行业的销售利润 率为 7.82%, 略高于 2009 年的水平, 继续小幅提高, 成本费用利润率为 8.48%,略高于 2009 年的水平,继续小幅提高,销售毛利率为 15.74% ,低于 2008 年和 2009 年的水平,一方面 是由于原材料价格趋于稳定,同时行业在金融危机期间,部分小型企业倒闭,行业内一些优

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 势企业通过改进技术,降低生产成本,提高盈利空间。
图表 17:2007-2010 年中国密胺粉行业盈利能力指标走势图

资料来源:咨询

第三节 2010 年密胺粉行业偿债能力分析
2007 年以来,我国密胺粉行业的主要偿债能力指标有所波动, 2010 年,密胺粉行业的 流动比率为 1.13,略低于 2009 年的水平,速动比率为 0.83,也低于 2009 年的水平,资产负 债率为 43.79%,较 2009 年有所提高。总体来看,我国密胺粉行业的资产负债率偏低,偿债 能力较强,但是需要进一步加强对存货等流动资产的管理,提高资产的流动性。
图表 18:2007-2010 年中国密胺粉行业偿债能力指标走势图

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
资料来源:咨询

第四节 2010 年密胺粉行业营运能力分析
2010 年,我国密胺粉行业的总资产周转率为 0.75,低于 2009 年的水平,流动资产周转 率为 1.56,基本与 2009 年持平,存货周转率为 4.88,低于 2009 年的水平,应收账款周转率 为 5.05,低于 2009 年的水平。虽然 2010 年我国密胺粉行业的各项运营能力指标低于 2009 年的水平,但是从整体来看,密胺粉行业的运营能力还是比较良好的,行业需要进一步加强 对资产的运营管理。
图表 19:2007-2010 年中国密胺粉行业运营能力指标走势图

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第七章 2010 年中国密胺粉产业政策环境分析
第一节 国际密胺粉行业相关政策法规
REACH 法规(Registration,Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals,化 学品注册、评估、许可和限制)是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。 于 2007 年 6 月 1 日正式实施。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

一、REACH 的目的
保护人类健康和环境;保持和提高欧盟化学工业的竞争力;增加化学品信息的透明度; 减少脊椎动物试验;与欧盟在 WTO 框架下的国际义务相一致。 从实质意义上讲,REACH 法规将促进化学工业的革新,使其生产更安全的产品,刺激 竞争和增长。REACH 将在欧盟范围内创建一个统一的化学品管理体系,使企业能够遵循同 一原则生产新的化学品及其产品。

二、REACH 的主要内容
注册(Registration) :年产量或进口量超过 1 吨的所有化学物质需要注册,年产量或进 口量 10 吨以上的化学物质还应提交化学安全报告。 评估(Evaluation) :包括档案评估和物质评估。档案评估是核查企业提交注册卷宗的完 整性和一致性。物质评估是指确认化学物质危害人体健康与环境的风险性。 许可( Authorization) :对具有一定危险特性并引起人们高度重视的化学物质的生产和 进口进行授权,包括 CMR(致癌性、诱变性和生物毒性物质) ,PBT(持久性、生物富积和 毒性化学物质) ,vPvB(高持久性、高度生物富积化学物质)等。 限制(Restriction) :如果认为某种物质或其配置品、制品的制造、投放市场或使用导致 对人类健康和环境的风险不能被充分控制,将限制其在欧盟境内生产或进口。
图表 20:REACH 实施时间表

日期 2007 年 6 月 1 日 2008 年 6 月 2008 年 6 月 1 日~12 月1日 2009 年 1 月

内容 REACH 正式实施 欧盟化学品管理机构(European Chemicals Agency,ECHA)成立 并开始运行 分阶段物质(Phase-in Substances)预注册 成立物质信息交换论坛(SIEF) 年产量或进口量 1000 吨以上的化学物质;年产量或进口量 1 吨以 上的根据指令 67/548/EEC 中划分为 1、2 类的 CMR 物质;年产 量或进口量 100 吨以上根据指令 67/548/EEC 中 N:R50-53 划分为 导致水生环境长期负面影响的高水生物毒性的物质完成注册 年产量或进口量 100 吨以上的化学物质完成注册

2010 年 12 月

2013 年 6 月

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 2018 年 6 月 年产量或进口量 1 吨以上的化学物质完成注册

注:2008 年 6 月 1 日后正式接受提交注册文件。化学物质在欧盟内生产和销售必须在规定的注册最后 期限之前进行注册,新化学物质必须在投放市场前进行登记。 资料来源:咨询

第二节 咨询:国际密胺粉行业相关政策解读
一、REACH 制度影响对中国出口贸易的影响
1、影响产业范围广:除了对化工企业有直接影响外,REACH 将对包括纺织、机电、 玩具、家具等所有的生产化工下游产品的企业产生影响,所涉及的产品有 100 多万种。 2、企业出口成本大大增加:据欧盟估算,每一种化学物质的基本检测费用约需 8.5 万 欧元,每一种新物质的检测费用约需 57 万欧元。 3、要求的数据量大: REACH 要求提供化学品安全数据表、安全评估报告、风险评估 等一系列的注册档案技术文件,涉及的数据量复杂庞大。

二、中国企业到欧盟进行 REACH 注册的方式选择
REACH 指令指的是欧盟境内年生产量或进口量超过 1 吨的物质必须进行注册。所以, 中国出口到欧盟的物质如果要进行注册必须通过以下几种方式: 1、在欧盟设立分公司。 2、委托欧盟境内的法人或自然人进行 REACH 注册。 3、委托国内的代理机构进行 REACH 注册,此代理机构在国外有分公司。 考虑以上三种情况,第一种在欧盟设立分公司的成本最大,涉及到的环节最多。大多数 企业都无法做到。第二种委托给国外代理,其优势是外国代理的技术力量比较雄厚,易于获 取欧盟下游市场信息。第三种委托国内代理的优势是:成本相对低廉,易于获取国内上游化 工企业产品信息,易于解决知识产权的纠纷与代理事务的纠纷。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

三、REACH 制度对密胺粉行业的影响
1、注册费用
应对注册所需的费用往往是大多数企业优先考量的因素, 根据氨基塑料行业协会提供的 数据显示,该行业 REACH 注册费报价如下表:
图表 21:REACHLAW 公司提供的注册费用

项目 费用

预注册费用 200 欧元/ 物 质

数据维护费 100 欧元/ 物 质/年

注册固定费(包括预注册及数据维护费) 10-100 吨,6200 欧元/物质,100 吨以上, 8700 欧元 /物质

注:以上报价均不包括数据获取费用( SIEF 费用和试验费用) 。沙县宏光化工有限公 司选择在 REACHLAW 公司办理预注册。 资料来源:咨询

2、企业贸易情况
企业需要了解自身的贸易情况,如果预注册吨位级是大于 1000 吨/年,而实际年出口吨 位没有超过 1000 吨/年,则企业可以不必马上考虑注册,可以降低预注册吨位级别,延缓注 册的截止时间,视以后的贸易情况再决定是否注册;而如果企业预注册吨位级别 100~1000 吨/年,甚至更低,但是企业的出口吨位在持续增长,而且即将或者已经超过 1000 吨/年, 企业则需要尽快考虑是否注册,以免影响贸易。

3、国内外同行的情况
企业需要时刻关注国内同行与国际同行的注册进展,欧盟 REACH 法规对于企业而言, 是一个技术壁垒,同时也是一次市场重新洗牌的机会。谁注册,谁掌握贸易主动权。在纷繁 复杂的国际贸易中, 企业如能知己知彼并在此基础上应对得当,将会获得更强的竞争力及更 大的欧盟市场份额。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

第三节 中国密胺粉行业相关政策法规
一、 《食品容器、包装材料用三聚氰胺 -甲醛成型品卫生标准》
2009 年 9 月 1 日起,密胺餐具适用的我国强制性标准 GB9690-2009《食品容器、包装 材料用三聚氰胺 -甲醛成型品卫生标准》正式实施,从而将取代 20 年前的标准 GB9690-88 《食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准》 。 新标准对原材料三聚氰胺 -甲醛树脂(即密胺树脂)做出规定,要求在推荐使用条件下 不应释放对健康有害的物质; 在卫生理化指标的检测中, 增加了三聚氰胺单体迁移量的测定。 对于密胺餐具的标识,首次明确要求标注产品材料,并告知“食品用”和“严禁在微波 炉内加热使用” , 外包装上更明确要求应标注 '食品用 '并注明制造厂商、 产品名称、 使用条件、 材料种类等。 新标准中,理化指标蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、甲醛单体迁移量的单位由
2 mg/L (毫克 /升) 修订为 mg/dm(毫克 /平方分米) 。 这一标准相当于 15mg/L, 较原标准 30mg/L

严格了 1 倍。

二、 《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》
1991 年 1 月~ 1992 年 11 月, 中国林业科学研究院木材工业研究所与春胶合板厂联合对 国内实际情况进行研究,同时参考了一些先进国家的同类标准,完成了《木材工业胶粘剂用 脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》 GB/T 14732-1993。经国家技术监督局批准,该标准 1993 年 12 月 11 日发布, 1994 年 9 月 1 日起在全国范围内实施。 随着行业的发展和技术的进步, 旧有标准中部门内容不再使用, 因此由国家林业局提出, 华南农业大学林学院等进行起草对旧有标准进行完善,2006 年 5 月 18 日,中华人民共和国 国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布新标准,并于 2006 年 10 月 15 日正式实施。

三、 《GB13454-1992 氨基模塑料》
该标准适用于以尿素甲醛树脂或三聚氰胺甲醛树脂为基材。纤维素、矿物质为填料,添 加润滑剂、硬化剂、颜料及其他添加物所制成的氨基模塑料。该标准规定了氨基模塑料的技
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存要求。

第四节 咨询:中国密胺粉行业相关政策解读
一、 《食品容器、包装材料用三聚氰胺 -甲醛成型品卫生标准》解读
与旧标准相比, 《食品容器、 包装材料用三聚氰胺 -甲醛成型品卫生标准》 作了较大修改。 新标准体现了以《食品安全法》为制标准则,吸取“有毒仿瓷餐具(脲醛树脂) ” 、 “毒奶粉 事件”等经验教训,特别关注食品容器的材料、添加剂、标识、使用、有害物质等食品安全 问题,标准涵盖的内容和要求与欧、美、日先进国家和地区及国际化组织的标准相接轨。新 标准为检验检疫机构对进出口密胺餐具实施法定检验提供了法律依据。

二、 《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》解读
该标准是国内木材工业胶粘剂第一个国家标准, 在规定游离醛指标的同时, 给出了板材 甲醛释放量指标。2006 年的新标准规定了木材工业胶粘剂和纸张浸渍用脲醛、酚醛、三聚 氰胺甲醛树脂的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。适 用于以脲醛、酚醛、三聚氰胺与甲醛为主要原料,经缩聚反应合成的各种木材胶粘剂和纸张 浸渍用合成树脂;也适用于用三聚氰胺、苯酚、尿素的部分互相替代及用间苯二酚替代部分 苯酚共缩聚的合成树脂。 《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》制定中注意了其科学性、先进性 和实用性,在收集各厂大量树脂指标的同时取了一些厂家的树脂,自制一些树脂,进行分析 归纳,具有广泛适用性,又具有指导生产和保证质量的适用性。

三、 《GB13454-1992 氨基模塑料》解读
该标准有利于促进密胺粉生产企业加强技术管理, 规范企业的生产行为, 保证产品的安 全生产。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

第八章 2010 年全球密胺粉行业市场整体运行状况
第一节 全球密胺粉市场发展现状
中国是全球密胺粉的第一生产和出口大国。2008 年,中国密胺行业中密胺餐具出口额 就突破 10 亿美元,占国际市场份额 80%以上。目前,全球密胺粉很大一部分用于生产高档 密胺餐具。 密胺餐具采用三聚氰胺树脂(又称密胺树脂)生产的,而一些劣质密胺餐具,采用不能 用于制作食品包装制品的脲醛树脂或脲醛树脂及三聚氰胺树脂混合料生产, 在使用过程中会 释放甲醛, 长期使用会危害身体健康。 因此全球各个地区各个国家对密胺产品的质量也提出 了要求。 欧盟标准规定,甲醛的单体迁移量不超过 15 毫克/升,三聚氰胺单体迁移量不超过 30 毫克/升,也就是说甲醛比三聚氰胺严格一倍。 由于密胺塑料本身呈无色透明、无毒无味,表面硬度高,耐刮擦,表面光泽度高,色泽 鲜艳,可在 150 度的环境下使用,韧性好、不易破损,因此日本企业于 1960 年开始用于餐 具。日本是国际瓷器出口大国,含三聚氰胺的食品器具在日本也很普遍。日本规定,密胺塑 料容器溶出三聚氰胺量最高不得超过 2 毫克/升。日本相关标准规定,作为制作食品容器的 树脂必须保证在 60℃的温度下,30 分钟内不能让三聚氰胺溶出(即不得检出) 。由于日本厂 家都严格遵守规定,到目前还没发生任何伤害人体健康的事故。 2007 年 7 月 5 日,俄罗斯联邦消费者权益及公民平安保护监督局在该局网站上发布局 长令,按照《有害物质分类和安全要求》 ,甲醛允许迁移量为 0.1 毫克/升。根据《接触食品 包装材料的化学物质允许限量》要求,不推荐在儿童餐具中使用三聚氰胺餐具,也不推荐需 多次洗涤和消毒的公共饮食部门使用。除甲醛以外,还有乙醛和重金属(可能存在于染料和 其他聚合物中)的检验,以防止对人体特别是幼龄儿童造成伤害。

第二节 全球密胺粉行业市场供需分析
全球密胺粉的产量少, 中国是最主要的生产国家, 但是密胺粉的下游需求市场迅速发展, 对密胺粉的市场需求逐年增加。 自 1939 年密胺树脂工业化生产以来,仿瓷餐具在冷餐比例较大的欧美国家已经流行数

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 十年,全球每天有数十亿人在使用密胺树脂餐具,其高度的安全性经受了历史的检验,其物 美价廉得到了全球消费者的普遍欢迎。 目前,仿瓷餐具全球的主要生产国家有 3 个:中国、越南、泰国,从产量来看,中国占 据了 80%以上的市场份额。由于仿瓷餐具的增长,带动了氨基模塑料的生产。从 2006-2009 全球密胺餐具产量统计图中可以看出,近两年来,密胺餐具产量呈逐步下降走势,其主要原 因是由于经济危机的出现,使得需求有所下降导致的。
图表 22:2006-2009 年全球密胺餐具产量及其增长率

资料来源:咨询

从全球市场分布来看,亚洲大体占到 60%左右的份额,其中又以南亚、东亚、东南亚 以及中东地区居多,穆斯林国家用得最多。第二个市场是南美和非洲,然后是美国、日本、 欧盟等发达国家和地区。根据统计资料显示,全球每天有数十亿人在使用密胺餐具,美国餐 具中 30%使用密胺材料,其中快餐厅中 70%使用密胺餐具;在东南亚 60%的餐具是密胺餐 具。中国作为全球密胺餐具的主要出口国,其产品出口量占全球市场的百分之八十以上。

第三节 金融危机对全球密胺粉行业市场整体运行的影响
我国是全球密胺粉的重要生产国家,密胺餐具占全球 80%的市场份额。我国密胺产品 绝大部分用于出口,2008 年下半年全球金融危机爆发,主要出口国家经济遭受严重打击, 大大缩减了对产品的进口, 对外贸易环境急剧恶化, 严重影响我国密胺粉生产企业的出口创 汇, 尤其是浙江、 江苏、 福建一带的小型企业, 开工率明显下降, 处于停产或者半停产状态, 许多企业出现亏损,甚至倒闭,整个行业受到沉重打击。
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

第九章 2010 年中国密胺粉进出口现状与预测
第一节 密胺粉出口总体分析
一、密胺粉出口总量历史汇总
根据海关总署的统,密胺粉属于海关编码为 39092000 的初级形态的密胺树脂。
图表 23:2009-2010 年初级形状的密胺树脂出口量统计
单位:吨

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计

2009 年 864.15 658.86 1159.33 975.41 776.79 685.90 707.22 896.06 707.22 896.06 1276.09 1150.92 10754.01

2010 年 1139.52 945.98 974.71 1304.08 1373.70 1152.04 1110.40 1098.36 1404.63 1484.62 1668.94 1714.99 15371.96

同比增长 31.87% 43.58% -15.92% 33.70% 76.84% 67.96% 57.01% 22.58% 98.61% 65.68% 30.79% 49.01% 42.94%
资料来源:海关总署

根据海关总署的统计资料显示, 2010 年我国共出口初级形态的密胺树脂 1.54 亿吨,较 2009 年的 1.08 亿吨同比增长 42.94%。2010 年,全球经济形势继续复苏和回升,我国对外 贸易环境继续好转,初级形态的密胺树脂出口量较 2009 年显著提高,其中,出口量最多的 月份是 12 月,出口量为 1714.99 万吨,同比增长 49.01%,出口量最小的月份是 2 月,出口 量为 658.86 万吨,同比增长 43.58% 。 但是,密胺粉只是初级形态的密胺树脂中一个很小的产品,出口量在 18 万吨左右。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

二、密胺粉出口价格历史汇总
图表 24:2009-2010 年初级形状的密胺树脂各月平均出口单价统计
单位:美元/吨

资料来源:海关总署

2010 年, 我国初级形态的密胺树脂平均出口单价为 1448.89 美元/吨, 与 2009 年 1443.70 美元/吨小幅提高了 0.36%。 2010 年,我国初级形态的密胺树脂的平均出口单价最高的月份 是 2 月,出口单价为 1526.87 美元/吨,同比下降了 4.33%,最低的月份为 1 月,出口单价为 1398.01 美元/ 吨,同比下降了 6.12%。 密胺粉属于初级形态的密胺树脂中的高端产品,出口价格要高于其他初级产品。

第二节 密胺粉进口总体分析
一、密胺粉进口总量历史汇总
图表 25:2009-2010 年初级形状的密胺树脂进口量统计

月份 1月 2月 3月 4月 5月

2009 年 623.62 871.80 1238.00 1465.68 1773.39

2010 年 1720.40 1276.03 2232.36 2280.54 2587.86

同比增长 175.87% 46.37% 80.32% 55.60% 45.93%

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计 2278.64 2260.21 1834.46 1991.16 1748.03 2314.14 1954.28 20353.41 2686.42 2281.17 1828.13 1678.15 1356.93 2223.74 2119.35 24271.08 17.90% 0.93% -0.34% -15.72% -22.37% -3.91% 8.45% 19.25%
资料来源:海关总署

根据海关总署的统计资料显示, 2010 年我国共进口初级形态的密胺树脂 2.43 亿吨,较 2009 年的 2.04 亿吨同比增长 19.25%。2010 年,我国经济继续保持良好发展态势,仿瓷餐 具及电器等行业持续发展, 随着国内市场需求的增加, 我国对密胺树脂的市场需求继续增长, 初级形态的密胺树脂进口量较 2009 年有所提高,其中,进口量最多的月份是 6 月,进口量 为 2686.42 万吨,同比增长 17.90%,进口量最小的月份是 2 月,进口量为 1276.03 万吨,同 比增长 46.37%。 我国是世界上密胺粉的第一出口大国,因此进口量极少,而且产品以高品质、高性能产 品为主,进口价格高于其他初级产品。

二、密胺粉进口价格历史汇总
图表 26:2009-2010 年初级形状的密胺树脂各月平均进口单价统计
单位:美元/吨

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
资料来源:海关总署

2010 年, 我国初级形态的密胺树脂平均进口单价为 2516.91 美元/吨, 与 2009 年 2449.01 美元/吨小幅提高了 2.77%。 2010 年,我国初级形态的密胺树脂的平均进口单价最高的月份 是 2 月,进口单价为 2805.80 美元/ 吨,同比增长 21.76% ,最低的月份为 9 月,进口单价为 2419.37 美元/ 吨,同比下降 1.81%。 由于密胺粉的技术要求高,因此进口价格也高于其他初级产品。

第三节 密胺粉进出口量预测
一、密胺粉进口量预测
随着我国社会经济的进一步发展以及人们生活水平的提高, 餐具、 电器等产品的市场需 求将继续扩大,餐具、电器等行业将保持稳定的增长趋势。下游行业的发展必然加大对密胺 树脂的市场需求, 而随着国家政策的规范和行业标准的提高, 密胺粉在人们生活中的使用将 更加普遍,市场需求将逐渐加大,由于我国密胺粉的生产技术与国外存在很大差距,进口量 仍将有所增加, 但是随着国内优势企业的技术进步和规模经济的逐渐显现, 进口量增长幅度 将会有所下降。总体来看,未来几年,我国初级形态的密胺树脂,尤其是密胺粉,进口量仍 将呈现小幅增长的趋势。

二、密胺粉出口量预测
随着国外经济形势的好转, 我国初级形态的密胺树脂将保持良好的出口形势。 随着我国 是世界上最大的密胺粉出口国家, 在国际贸易中占有极其重要的地位, 这在短期内是不会改 变的。随着我国密胺树脂行业的发展,尤其是密胺粉生产技术的提高,我国密胺树脂的出口 量仍将呈现出增长趋势。而随着密胺粉行业的逐渐壮大,国内生产量的增加,密胺粉在初级 形态的密胺树脂中所占的比例将会有所提高。总体来看,未来几年,我国密胺粉的出口量将 会显著高于目前的出口量,并且呈现出增长趋势。

第四节 密胺粉进出口价格预测
总体来看, 我国初级形态的密胺树脂的进口单价明显高于出口单价, 主要原因是我国初

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 级形态的密胺树脂以低端产品为主,中高档产品,例如密胺粉,由于国内生产技术相对于国 外知名企业具有很大差距, 对外进口依赖严重, 随着我国密胺树脂生产企业的生产技术的提 高,尤其是密胺粉等中高档产品的生产工艺的进步,我国密胺粉的出口单价会有所提高,与 进口单价的差距会逐渐缩小, 但是在短时间内, 我国初级形态的密胺树脂的进口单价显著高 于出口单价的状况难以改变。

第十章 2007-2010 年中国密胺粉产业行业重点区域运行分 析
第一节 2007-2010 年华东地区密胺粉产业行业运行情况
华东地区是我国密胺粉最主要的生产地区,尤其是江苏、浙江、福建三个省份,密胺粉 生产企业十分密集,代表性的企业有山东拓博、浙江绿源、浙江万安、常熟东南塑料等,在 行业内具有较大的市场份额。华东地区密胺粉产业链较为完善。原材料方面,山东是三聚氰 胺的重要生产省份,华东地区的甲醛产能占全国的 14%左右。市场需求方面,华东地区是 仿瓷餐具的主要生产区域之一, 福建省是我国仿瓷餐具行业规模最大的省份, 尤其是集中在 泉州地区,而且,华东地区是我国仿瓷餐具最主要的消费区域之一,占全国仿瓷餐具消费比 例将近 30% 。总之,华东地区的下游市场需求量很大。此外,华东地区港口密集,在我国 密胺粉产品进出口贸易中占有重要地位。总之,华东地区密胺粉产业发展迅速,在我国密胺 粉行业中占有极其重要的地位。

第二节 2007-2010 年华南地区密胺粉产业行业运行情况
国内密胺粉产业以华东为主,华南为辅。华南地区密胺粉行业主要集中在广东省,广东 是国内重要的密胺粉生产省份之一,密胺产业发展迅速。最具有代表性的企业是广东榕泰, 是国内规模最大的氨基模塑料生产企业。华南地区对外贸易发达,密胺产品出口形势良好, 尤其是一些生产企业为扩大利润空间, 提高高端餐具的生产比例, 加大了对密胺粉的市场需 求。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

第三节 2007-2010 年华中地区密胺粉产业行业运行情况
华中地区的密胺粉行业发展较为落后, 虽然河南省是三聚氰胺的重要生产省份, 华中地 区的甲醛产能占全国的 15%以上,为密胺粉行业发展提供了丰富的原材料,但是密胺粉产 业发展缓慢。三聚氰胺原料主要供应到华东、华南等密胺粉生产区域。

第四节 2007-2010 年华北地区密胺粉产业行业运行情况
河北和山西省是三聚氰胺的主要生产省份, 华北地区的甲醛产能占全国的比例达到 30% 以上,密胺粉的原料来源较为充足,但是该地区的密胺粉行业发展比较缓慢,密胺粉生产企 业很少。华北地区有一部分企业生产仿瓷餐具,对密胺粉有一定的市场需求。

第五节 2007-2010 年西北地区密胺粉产业行业运行情况
我国西北地区的密胺粉产业发展极不发达,目前还没有形成产业。

第六节 2007-2010 年西南地区密胺粉产业行业运行情况
西南地区的四川省是三聚氰胺的主要生产省份之一, 但是该地区的密胺粉产业发展较为 缓慢,在四川有一些生产企业,但是规模较小。由于国内密胺粉及其密胺粉餐具主要用于出 口,西南地区由于地理位置的原因,也不具有发展优势。

第七节 2007-2010 年东北地区密胺粉产业行业运行情况
我国东北地区的密胺粉产业发展很不发达,目前还没有发展起来。

第八节 主要省市集中度及竞争力分析
目前,我国密胺粉主要生产省份是江苏、福建、浙江、广东、山东等省份,产量占全国 的 95%以上。 江苏省密胺粉生产企业最多,产业发展迅速,尤其是常州、无锡、南京等地密胺粉企业 较为密集。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 福建省密胺粉产业发展较快, 尤其是泉州市是全国最大的仿瓷餐具出口地区之一, 仿瓷 餐具生产企业众多,出口量位居全国第一,对密胺粉的市场需求量大,极大地促进了福建省 密胺粉行业的发展,在行业内具有很强的市场竞争力。 浙江省也是密胺粉的重要生产省份之一,尤其是嘉善绿源、万安塑料等企业,密胺粉产 量大,在行业内具有一定地位。 近年来, 广东省的密胺粉行业也得到了长足发展, 广东省加大对仿瓷餐具行业的规范和 监管,促进了仿瓷餐具行业向良性发展,促进了对密胺粉餐具的市场需求,加大了对密胺粉 的市场需求,代表性企业广东榕泰,是我国氨基模塑料行业规模最大的企业,市场份额占全 国市场的 40% 。 山东省的密胺粉生产企业相对较少, 最具有代表性的企业是拓博集团。 山东省是石化大 省,三聚氰胺的主要生产省份之一,为密胺粉行业发展提供了大量的原料。2011 年,山东 拓博 50 万吨/ 年氨基模塑料建设项目通过山东省发改委立项, 总投资 90120.79 万元, 可以形 成年产造粒粉 30 万吨、注塑粉 10 万吨、密胺粉 10 万吨的生产能力,这将显著增加该企业 在密胺粉行业内的市场地位。

第十一章 2008-2010 年中国密胺粉行业市场竞争格局分析
第一节 密胺粉行业主要竞争因素分析
一、行业内企业竞争
近年来, 密胺产业在国内得到了快速的发展, 但是国内密胺粉生产企业普遍生产规模小, 自主研发能力差, 从新产品开发能力和产品质量方面还不具备和进口产品竞争的实力。 我国 密胺粉产品高、低档次的市场分明,进口产品借助质量和品牌优势,占据了中高端市场,目 前国内厂家生产工艺略嫌粗糙,质量水平参差不齐,整体档次较低,主要集中在低端市场。 由于密胺粉技术要求高, 规模较大的外资企业、 合资企业以及民营企业具有资金、 技术、 研发、营销等方面的优势,并拥有主要的市场份额,对下游的需求变化和各类新技术进行更 快速的响应, 在产品开发、 营销和其它重要因素上投入更多的资源, 在竞争中处于优势地位。 同时,国内小型密胺粉生产企业也会展开价格竞争,激烈的竞争可能会导致产品价格下降, 毛利率减少,部分企业市场份额萎缩等。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

二、潜在进入者
密胺粉行业的潜在进入者主要来自脲醛模塑料生产企业, 脲醛模塑料也是氨基模塑料的 一种,由于脲醛模塑料生产成本低,生产技术较为简单,国内许多氨基模塑料生产企业主要 生产脲醛模塑料, 而许多仿瓷餐具企业也以脲醛模塑料为主要原料, 但是随着行业的发展以 及国家政策的调整, 脲醛模塑料在餐具中的应用将会逐渐减少甚至消失, 许多脲醛模塑料生 产企业或者退出行业,或者转而生产密胺粉。如果脲醛模塑料生产企业进入密胺粉行业,将 会加剧行业的竞争。

三、替代产品威胁
用于餐具行业的氨基模工艺有两种: 由三聚氰胺与甲醛在一定条件下进行化学反应形成 的三聚氰胺甲醛塑料制成的密胺餐具, 以及底部脲醛树脂覆盖表面密胺树脂的复合材料制成 的餐具,这两种材料生产的餐具统称仿瓷餐具。由于密胺粉价格高,技术含量高,许多企业 使用脲醛模塑料生产仿瓷餐具,对密胺粉行业造成很大的威胁。但是,随着行业的发展以及 国家相关产业政策的调整,密胺粉取代脲醛膜树脂是必然趋势。

四、供应商议价能力
客户在选择供应商时候主要考虑两种威胁: 一是供应商并不能做到价格与产品价值的统 一;二是供应商可能降低供应产品或服务的质量。 密胺粉的主要生产原料是三聚氰胺和甲醛。 近年来, 我国三聚氰胺和甲醛行业中小型生 产较多,纷纷通过价格竞争提高自己的市场占有率,因此行业内竞争激烈,众多的供应商导 致行业的议价能力不强,因此,密胺粉行业的供应商议价能力较低。

五、需求客户议价能力
密胺粉的主要需求客户是仿瓷餐具和电器的生产企业。 由于密胺粉的制造成本和原材料 成本相对较高,密胺粉生产企业的利润空间不高,加之市场上中小企业较多,价格竞争较为 激烈,因此,密胺粉产品的需求客户的议价空间不是很大。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

第二节 密胺粉企业国际竞争力比较
一、生产要素
1、原材料
密胺粉的主要生产原料是三聚氰胺和甲醛。 目前, 密胺粉生产企业基本上每生产 1 吨密 胺粉需要甲醛约 640 千克,三聚氰胺约 520 千克,两者合计 1160 千克。我国三聚氰胺和甲 醛原料充足,为密胺粉生产企业提供了丰富的原料。

2、人工
我国劳动力资源丰富,工人工资较低,因此,我国密胺粉行业具有很大的劳动力资源优 势。

3、技术
密胺粉的生产技术要求高, 我国大多数密胺粉生产企业生产装置设计能力仍偏小, 未达 到规模生产的要求,加上有些装置生产技术相对落后,生产成本高,经济效益差,缺乏竞争 力。

4、设备
我国密胺粉生产企业的生产设备,模仿的多、独立设计的少,设备性能、效率和寿命比 较差,尤其是自动化控制方面更有待于进一步改进。

二、市场需求
近年,由于仿瓷餐具外观靓丽、造型容易、不易破碎、轻便、价格低廉且适宜用自动洗 碗机洗涤,受到不少消费者喜爱,尤其在有儿童的家庭和餐饮行业内大受欢迎,在幼儿园和 学校食堂也颇受青睐,各种碗、碟、筷子、餐盘、汤盆、水杯等在各大超市、批发市场和杂 货店均有销售。 密胺粉主要用于生产高档餐具, 在目前的市场中所占比例较低端产品低很多, 但是随着
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 未来人民生活水平的提高以及环保意识的增强,对高档密胺粉餐具的市场需求将会增加。 近年来,我国电器零件产业得到快速发展,尤其是继电器的市场需求很快。继电器产品 众多,应用范围广,行业发展迅速,进而拉动了密胺粉市场的需求,促进密胺粉行业发展。

三、关联行业
从上游来看,近年来,我国三聚氰胺和甲醛行业都得到了长足发展,产能和产量都明显 增加。2010 年,我国 42 个主要三聚氰胺生产商的总产能达到 120 万吨,产量约 65.0 万吨。 2010 年,我国甲醛行业产能至少 2600 万吨,产量为 1720 万吨。 从下游来看,随着人们生活水平的提高,环保意识的加强,对仿瓷餐具尤其是高档仿瓷 餐具的市场需求增加。我国仿瓷餐具企业分布区域性明显,主要分布在华东地区。以工业基 地泉州为例, 近年来, 泉州市逐渐发展成为国内出口塑料制品 (仿瓷餐具) 的主要基地之一。 泉州市共有出口仿瓷餐具生产企业 40 多家, 产品出口 20 多个国家和地区, 已迅速发展成为 一项大宗出口新产品。像泉州密胺行业所带来的地区发展,还在江苏、浙江、福建、上海、 广东、山东、北京等地发挥着密胺产业的经济带动作用。此外,近些年来我国电器制作产业 也得到快速发展,尤其是继电器行业随着技术水平提高,产品品种增加,应用范围扩大,发 展较快。

四、企业结构与战略
一些大型的密胺粉生产企业越来越重视长期战略在公司长期发展计划的重要性, 在设定 企业战略目标和详细战略方面逐渐加大了关注与重视。 例如, 山东拓博作为整个集团提出了 企业发展的具体发展规划, 并提出上市的目标。一些外资密胺粉企业在国内市场的开拓上也 更加注重产品的本土化和营销渠道的建设。 但是, 一些小型密胺粉生产企业短期行为比较明 显,仍处于低端产品的盲目竞争。

五、政府扶持力度
2009 年 6 月 1 日,新的《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》实施,密胺树 脂可用于食品容器,脲醛树脂被排除,甲醛检测标准也严格一倍,并首次限制三聚氰胺迁移 量。 《食品容器、包装材料用三聚氰胺一甲醛成型品卫生标准》也于 9 月实施,两新标准将
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 使占市场八成的脲醛餐具退出市场, 而密胺粉产品符合标准, 将有力地促进大量新客户转向 密胺粉企业采购高质量密胺粉。 我国密胺粉生产厂家多是中小型企业, 我国政府对于鼓励和促进中小企业发展提出了许 多切实可行的措施, 例如国家提出各级政府要充分利用当前经济结构调整的有利时机, 大力 推进中小企业结构调整, 鼓励先进、 淘汰落后。 当前, 国家扶持的重点是: 科技型、 就业型、 资源综合利用型、农副产品加工型、出口创汇型、社区服务型等中小企业,使之不断提高产 品质量和技术档次, 增加产品品种, 满足市场需求。 对那些技术落后、 质量低劣、 污染环境、 浪费资源, 以及不符合安全生产条件的中小企业, 依据国家法律法规和政策, 采取有力措施, 坚决予以关闭。 密胺粉行业对于增加出口创汇和促进就业具有很大作用, 属于国家鼓励发展 的企业范畴。

第三节 密胺粉行业竞争格局分析
一、密胺粉行业集中度分析
市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标, 它用来衡量企业的数目和相 对规模的差异,是市场势力的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的 因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度。企业规模集中度、产品品牌集中度、地域分布集 中度等都包括在市场集中度的范畴。
图表 27:密胺粉行业企业规模集中度

资料来源:咨询 49

2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 2010 年,根据销售收入,密胺粉行业的中型企业占比为 52%,小型企业占比为 48% 。 我国密胺粉行业以中小企业为主,尤其是以小型企业居多。我国密胺粉小型企业数量多,但 是销售收入少,中型企业数量少,但是销售收入多,相对于中型企业,小型企业实力薄弱, 技术创新能力弱,生产设备落后,产品质量差,在竞争中处于不利地位。 由于密胺粉的技术要求比较高,尤其是制件光洁度,所以国内主要为外资、台湾、香港 等在国内的合资企业以及一些较大规模的民营企业生产,比例占到 70%~80%左右。 从区域上来看, 我国密胺粉生产企业主要集中在华东和华南地区, 尤其是华东地区占据 绝大部分,而从具体省份来看,江苏省和福建省密胺粉生产企业密集,集中了全国大部分密 胺粉生产企业。

二、密胺粉行业竞争程度分析
我国密胺粉行业以中小企业为主, 由于密胺粉技术要求高, 外商独资企业和中外合资企 业由于资金雄厚,技术实力强,在竞争中处于优势地位,广东榕泰、山东拓博、浙江绿源等 较大规模的企业占据了国内密胺粉市场的绝大部分市场份额。 其中, 广东榕泰氨基塑料占全 国 40%左右的市场份额。
图表 28:中国氨基塑料产能万吨以上的企业列表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

公司名称 广东榕泰实业股份有限公司 山东拓博塑料制品有限公司 余姚市舜吉塑化有限公司 广东顺德恒业合成材料有限公司 东莞维鸿化工有限公司 浙江华奥合成材料有限公司 宜兴市运通化工实业公司 福建省沙县宏光化工有限公司 浙江万安塑料有限公司 浙江省博大塑料有限公司 厦门二化化工有限公司 山西丰喜纯碱有限公司氨基模分厂

产能(吨 /年) 135000 100000 30000 25000 25000 20000 18000 15000 12500 11000 10000 10000

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 13 14 15 江苏力强化工有限公司 潥阳市永安热固性塑料有限公司 三明市兴邦化工有限责任公司 合计 10000 10000 10000 441500
资料来源:全国氨基塑料协会

第四节 密胺粉行业竞争策略分析
一、金融危机对行业竞争格局的影响
2008 年下半年全球金融危机爆发,国内大多数行业都受到不同程度的打击,密胺粉行 业也不例外。我国密胺粉行业以中小企业为主,一些技术落后,产品质量差的企业在金融危 机中面临严重的困境,甚至亏损破产,而一些规模较大的企业利用金融危机的机遇,加大对 生产设备的改造和生产工艺的改进,提高产品质量,通过兼并收购一些濒临破产的企业,壮 大企业的实力,竞争能力进一步提高。

二、2010 年密胺粉行业竞争策略分析
密胺粉行业的竞争策略主要有以下几方面: 一是加大科技投入,提高技术水平。密胺粉企业结合自身实际情况加快扩能改造步伐, 尽快达到行业经济规模,同时不断优化技术经济指标。加强与国内高校、科研院所的合作, 促进科研成果的转化。加大科研经费投入,用于信息化建设、科研开发软、硬件环境建设, 为科技人员开展技术创新活动,提供良好的内外部环境与文化氛围。 二是加强品牌建设。品牌是提高企业参与市场竞争的一种手段,也是企业的无形资产, 企业为了在市场竞争中永远保持不败, 一定要严格保证产品的质量, 精心维护品牌和企业的 形象。近年来,我国密胺粉企业十分重视品牌经营。目前,密胺粉行业已经涌现出了一批具 有品牌优势的企业,例如山东拓博、浙江万安、绿源化工等。 三是价格取胜。随着行业竞争加剧,价格战是主要的竞争手段,影响了产品的质量。由 于许多用户偏爱低价产品, 在产品质量相差无几的情况下, 相对低廉的价格是决定消费者购 买产品的主要因素。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

三、2011-2013 年密胺粉行业竞争格局展望
随着我国密胺粉行业的不断成熟,产业结构的不断升级,行业之间的竞争将更加激烈, 主要表现在以下几个方面: 一是行业技术改造力度进一步加大,主要体现在扩大生产规模、提高产能和产品质量, 加速发展技术附加值高的产品,抢占市场份额。 二是调整和优化产品结构。 行业之间的竞争重点集中在技术领先的高端产品之间的竞争。 由于行业的不断成熟,行业之间的竞争主要是企业技术实力和技术创新能力之间的竞争。 三是国内企业在国际市场上的竞争能力进一步加强。随着我国密胺粉行业的不断发展, 国内企业逐渐认识到技术研发对企业成长的重要性。我国是世界上密胺粉的第一出口大国, 产品以价低取胜,随着国内企业技术水平的提高,逐渐改变这种局面,高端产品逐渐在国际 市场上占有重要地位、 四是行业重组整合的趋势将进一步加快。 行业的结构升级迫使行业的集中度提高, 加大 行业企业的重组力度,促进行业整合,提高行业的整体盈利能力。

第十二章 2008-2009 年中国密胺粉行业重点企业竞争力分 析
第一节 广东榕泰实业股份有限公司
一、公司基本情况
广东榕泰实业股份有限公司是国家重点高新技术企业。 公司是国内最大的氨基模塑料生 产企业,生产能力达到 13.5 万吨/年。公司的主要产品有 ML 氨基复合材料、仿瓷制品、甲 醛、苯酐、增塑剂( DOP) 。主导产品“榕泰”牌 ML 氨基复合材料获颁“中国名牌产品” 称号。 该产品通过了省级技术鉴定,并获国家发明专利,具有自主知识产权。曾获“广东省科 技进步一等奖” 、 “国家重点新产品” 、 “广东省专利优秀奖” 。产品在执行 GB13454-1992 标 准的基础上,采用 ISO2112: 1990(E)国际标准生产。 “榕泰”品牌深受用户的信赖,获广东省著名商标称号,并被认定为中国驰名商标。
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 公司组建有 “广东省高分子复合材料工程技术研究开发中心” 、 “国家认定企业技术中心 —广东榕泰实业股份有限公司技术中心” 、企业博士后科研工作站等机构。

二、公司主要财务指标分析
2010 年, 广东榕泰实现销售收入 16.03 亿元, 同比增长 22.06%, 实现净利润 1.31 亿元, 同比增长 20.26%, 2010 年底公司资产总额 29.00 亿元,比 2009 年底资产总额增长 8.6%。
图表 29:2007-2010 年广东榕泰运营能力指标

年份 应收账款周转率 存货周转率 流动资产周转率 总资产周转率

2007 年 5.58 4.09 1.43 0.61

2008 年 4.96 3.98 1.43 0.59

2009 年 4.54 4.19 1.24 0.56

2010 年 4.31 4.86 1.16 0.58
资料来源:公司年报

图表 30:2007-2010 年广东榕泰运营能力指标走势图

资料来源:公司年报

2010 年, 广东榕泰的存货周转率为 4.86, 高于前三年的水平, 应收账款周转率为 4.31, 继续小幅下降,流动资产周转率为 1.16,继续小幅下降,总资产周转率为 0.58,与前三年相 差不大。总体来看,公司的主要运营指标良好,但公司仍需要进一步加强对存货、应收账款 的管理,提高资产运营效率。
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 31:2007-2010 年广东榕泰盈利能力指标

年份 销售毛利率 销售净利率 成本费用利润率

2007 年 19.29% 13.09% 16.05%

2008 年 18.99% 10.10% 12.21%

2009 年 16.84% 8.29% 10.22%

2010 年 14.14% 8.16% 9.96%
资料来源:公司年报

图表 32:2007-2010 年广东榕泰盈利能力指标走势图

资料来源:公司年报

2010 年, 广东榕泰的各项主要盈利指标较前三年继续小幅下降, 销售毛利率为 14.14%, 销售净利率为 8.16%,成本费用利润率为 9.96%,均低于前三年的水平。公司的盈利能力有 所下降,需要改进提高生产技术,降低生产成本,加强对费用支出的控制,同时,扩大销售 规模,提高经营业绩与盈利水平。
图表 33:2007-2010 年广东榕泰偿债能力指标

年份 流动比率 速动比率 资产负债率

2007 年 1.21 0.87 37.51%

2008 年 0.97 0.68 40.67%

2009 年 1.45 1.14 35.85%

2010 年 1.40 1.12 36.82%
资料来源:公司年报

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 34:2007-2010 年广东榕泰偿债能力指标走势图

资料来源:公司年报

2007 年,广东榕泰的流动比率和速动比率有所波动,2010 年两项指标分别达到 1.40 和 1.12,短期偿债能力一般,资产负债率很低,只有 36.82%,但高于 2009 年的水平,主要原 因是公司加强与银行及非银行金融机构的良好合作, 开展多样化的融资方式, 保证公司项目 开发资金所需,降低综合融资成本。总之,公司的资产负债率低,提高了公司的偿债能力, 但同时也需要进一步加强融资管理,提高债务融资的比例,降低资本成本。

三、公司投资情况
1、2006 年 10 月底,广东榕泰实业股份有限公司非公开发行 4500 万股股票,筹资建设 年产 6 万吨氨基复合材料项目。 2、2011 年 6 月,为顺应世界新能源技术发展潮流,抓住国家大力鼓励发展新兴产业的 机遇, 公司拟与广东信泰科技有限公司出资设立有限责任公司, 从事金属薄膜太阳能光伏产 品的研发、制造和销售;太阳能光伏、光热利用技术的研发及产品的制造和销售。广东榕泰 实业股份有限公司出资人民币 8000 万元,占公司注册资本 80%,广东信泰科技有限公司出 资人民币 2000 万元,占公司注册资本 20%。

四、公司未来战略分析
公司将抓住大型炼油项目落户揭阳, 石化下游产业迅猛发展、 石化材料需求增长带来的

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 商机, 对中长期发展规划进行调整以适应现阶段企业发展的需要; 同时从企业可持续发展的 战略高度出发,进一步发挥公司优势,增强公司主营产品竞争力,抢占密胺材料高端产品市 场,坚持以市场为导向,优化资源配置,强化各项管理,积极打造核心价值观,实现经济结 构的优化升级,着力将公司建成具有国际竞争力的国内知名化工塑料生产企业。

第二节 山东拓博塑料制品有限公司
一、公司基本情况
山东拓博精细化工股份有限公司( “山东拓博” )是我国最大的民营精细化工企业之一, 它正致力于成为我国最强的高科技型精细化工企业集团。 “山东拓博”下辖四家公司: “山东 拓博昊源化工有限公司” 、 “山东博尔德化工有限公司” 、 “山东拓博塑料制品有限公司” 、 “温 州拓博塑料制品有限公司” 。 “山东拓博” 产品包括甲醛 ( 37%~50% ) 、 多聚甲醛 ( 92%~96%) 、 乌洛托品(超微粉、粉末) ,氨基膜塑料(压缩型、颗粒型、注塑型) 、密胺粉塑料,并引进、 研发、及生产醋酸乙烯、聚乙烯醇、聚甲醛等高科技精细化工产品。其产品在国内市场有稳 固的基础,并远销东南亚国家。 公司的电玉粉年生产能力达 10 万吨,乌洛托品年生产能力达到 4 万吨,多聚甲醛年产 万吨。

二、公司主要财务指标分析
图表 35:2007-2009 年拓博收入与利润情况

年份 主营业务收入(万元) 增长率 利润总额(万元) 增长率

2007 年 29999.2

2008 年 35469.7 18.24%

2009 年 39922.6 12.55% 2991.4 14.46%
资料来源:国家统计局

2560.2

2613.6 2.09%

2009 年,山东拓博塑料制品有限公司实现主营业务收入 3.99 亿元,较 2008 年增长了 12.55%,继续稳步增长,实现利润总额 2991.4 万元,较 2008 年增长了 14.46% 。2009 年, 公司实现销售收入和利润总额双双增长。
56

2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 36:2007-2009 年拓博运营能力指标

年份 应收账款周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 总资产周转率(次)

2007 年 23.96 72.77 7.41 2.38

2008 年 25.09 32.19 12.18 2.29

2009 年 26.90 66.71 7.01 2.46
资料来源:国家统计局

图表 37:2007-2009 年拓博运营能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年, 山东拓博塑料制品有限公司的存货周转率为 66.71, 应收账款周转率为 26.90, 流动资产周转率为 7.01,总资产周转率为 2.46。公司的主要运营指标数值较高,说明公司对 存货、应收账款的管理良好,资产经营水平高。
图表 38:2007-2009 年拓博盈利能力指标

年份 销售毛利率 销售利润率 成本费用利润率

2007 年 14.38% 8.53% 9.34%

2008 年 20.17% 7.37% 7.95%

2009 年 15.12% 7.49% 7.98%
资料来源:国家统计局

57

2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 39:2007-2009 年拓博盈利能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年, 山东拓博塑料制品有限公司的销售利润率和成本费用利润率较 2008 年有略微 提高,销售利润率为 7.49%,成本费用利润率为 7.98%,销售毛利率较 2008 年明显下降, 降为 15.12%。2009 年,原材料和人工成本上涨,增加了公司的生产成本,缩小了公司的盈 利空间。 总体来看, 公司盈利能力一般, 需要加强对成本费用的管理与控制, 降低经营成本, 提高经营业绩。
图表 40:2007-2009 年拓博偿债能力指标

年份 流动比率 速动比率 资产负债率

2007 年 0.70 0.64 46.22%

2008 年 0.46 0.32 40.95%

2009 年 0.86 0.78 40.95%
资料来源:国家统计局

58

2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 41:2007-2009 年拓博偿债能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年,山东拓博塑料制品有限公司的流动比率和速动比率两项指标分别达到 0.86 和 0.78,短期偿债能力较差,资产负债率较低,只有 40.95%,与 2008 年持平。公司的资产负 债率低,偿债能力较强,但是公司的流动比率和速动比率偏低,流动性较差,公司需要加强 对流动资产的管理,提高偿债能力。

三、公司投资情况
2010 年 9 月, 山东拓博 50 万吨 /年氨基模塑料项目正式动工建设。 该项目总投资 7 亿元, 位于鲁南高科技化工园区,以氨基树脂为主要原料,经过塑化工艺制造氨基模塑料。该项目 原料依托山东拓博昊源化工有限公司, 废水处理依托鲁南化肥污水处理厂, 尾气焚烧和供热 蒸汽依托山东拓博供热有限公司, 充分利用了鲁南煤化工基地基础配套设施提供的资源优势, 形成了企业间的资源循环利用。

四、公司未来战略分析
“山东拓博” 集团将在未来三年实现如下目标: 一是从目前的生产加工型化工企业向国 内首屈一指的高科技精细化工企业转变;二是使公司的治理机制、管理水平、企业文化等软 实力达到国际一流水平;三是成为我国精细化工领域最有竞争力的上市公司。 山东拓博塑料制品有限公司秉承拓博集团近十年来环境、队伍、能力、品牌和商誉。以

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 创快乐生活,造幸福人生为目的,打造精细新化工,走“产品化、集团化、国际化”为总体 发展战略之路,发展自主核心技术,在产品水准、开发能力和专业化服务上实现超越,为客 户创更多的价值。

第三节 浙江万安塑料有限公司
一、公司基本情况
浙江万安塑料有限公司位于开化县桐村镇,前身为浙江省开化绝缘材料总厂,创建于 1984 年, 是浙江省最大的热固性塑料生产厂家, 浙江省高新技术企业。 现有职工 400 余人, 工厂占地面积 5 万平方米,拥有资产 6630 万元,下设“开化县万安密胺制品厂” 、 “浙江万 安缘化工有限公司” 及与日本大洋化学株式会社共同投资成立的 “衢州丽丽塑料有限公司” 、 同美国美洲物源特种产品有限公司合资的“衢州芹源塑胶有限公司” 。目前生产的主要产品 有:氨基模塑料、酚醛模塑料、甲醛、密胺仿瓷餐具、松香型透明成核剂、金属表面刨光粉 等系列计三百多个品种,年综合生产能力达到了 4.3 万吨,年产值达亿元,生产规模跃居全 国同行业第二位。公司现有的全自动生产线在国内同行业处于领先地位。 2004 年,公司“万安缘”商标被评为“浙江省著名商标” 。公司产品质量稳定并畅销全 国各地,部分产品已出口到日本、美国、英国、越南等十多个国家和地区。
图表 42:浙江万安组织架构图

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
资料来源:咨询

二、公司主要财务指标分析
图表 43:2007-2009 年浙江万安收入与利润情况

年份 主营业务收入(万元) 增长率 利润总额(万元) 增长率

2007 年 8260.5

2008 年 10691 29.42%

2009 年 13332.9 24.71% 68 855.56%
资料来源:国家统计局

-13.7

-9 34.31%

2009 年, 浙江万安塑料有限公司实现主营业务收入 1.33 亿元, 较 2008 年增长了 24.71%, 继续稳步增长,实现利润总额 68 万元,转亏为盈。2009 年,公司实现销售收入和利润总额 双双增长,尤其是利润转负为正,经营效益显著提高。
图表 44:2007-2009 年浙江万安运营能力指标

年份 应收账款周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 总资产周转率(次)

2007 年 8.18 3.59 2.60 1.45

2008 年 11.66 3.22 2.81 2.24

2009 年 8.93 7.28 3.72 2.33
资料来源:国家统计局

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 45:2007-2009 年浙江万安运营能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年,浙江万安塑料有限公司的存货周转率为 7.28,应收账款周转率为 8.93,流动 资产周转率为 3.72,总资产周转率为 2.33。公司的主要运营指标良好,公司对存货、应收账 款的管理水平较好。
图表 46:2007-2009 年浙江万安盈利能力指标

年份 销售毛利率 销售利润率 成本费用利润率

2007 年 14.80% -0.17% -0.16%

2008 年 14.56% -0.08% -0.08%

2009 年 2.80% 0.51% 0.43%
资料来源:国家统计局

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 47:2007-2009 年浙江万安盈利能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年,浙江万安塑料有限公司的销售利润率和成本费用利润率转负为正,销售利润 率为 0.51%,成本费用利润率为 0.43%,销售毛利率较 2008 年明显下降,只有 2.80%。2009 年,原材料和人工成本上涨,增加了公司的生产成本,缩小了公司的盈利空间,但是同时公 司加强费用支出的控制,费用支出大幅度下降,公司的利润水平有所提高。总体来看,公司 盈利能力很低,需要继续加强对成本费用的管理与控制,提高盈利水平。
图表 48:2007-2009 年浙江万安偿债能力指标

年份 流动比率 速动比率 资产负债率

2007 年 0.77 0.29 77.25%

2008 年 0.98 0.25 81.64%

2009 年 0.72 0.36 86.61%
资料来源:国家统计局

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 49:2007-2009 年浙江万安偿债能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年,浙江万安塑料有限公司的流动比率和速动比率两项指标分别为 0.36 和 0.72, 存货占很大比重,短期偿债能力较差。公司的资产负债率很高,达到 86.61%,较 2008 年继 续提高, 严重影响企业的偿债能力。 公司的资产负债率过高, 偿债能力较差, 存货占比很大, 资产的流动性差,公司需要加强对流动资产的管理,提高偿债能力。

三、公司投资情况
近两年,浙江万安塑料有限公司没有投资项目。

四、公司未来战略分析
公司将以酚醛、 氨基塑料为基础, 以发展密胺餐具为方向的逐步将公司建成以精细化工 产品为主导,具有鲜明技术特色,处于国内同行业领先地位的企业,建成以浙江万安塑料有 限公司为龙头, 开化县万安密胺制品厂、 开化县万缘化工有限公司等配套企业为辅的产业化 集群。发挥浙江万安塑料有限公司的整体配套优势,形成投资主体多元化、方式多样化的产 业中心。通过优化资源配置,使密胺制品产业成为具有一定竞争优势的产业,努力发展成为 “中国密胺餐具之乡” 。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

第四节 嘉善绿源化工有限公司
一、公司基本情况
嘉善绿源化工有限公司是一家从事研制生产甲醛及下游产品氨基模塑料 (电玉粉、 密胺 粉、罩光粉)的现代化化工企业。公司在这个产品领域中辛勤耕耘,始终走在国内同行业的 前列。公司成立于 2002 年,坐落于嘉善干窑工业区。公司占地面积 30 亩,从业人员 100 人,注册资本 410 万元,总投资 3000 万,拥有年产 4 万吨甲醛生产装置一套,氨基模塑料 自动生产线 4 条, 年生产电玉粉 2 万吨, 年生产密胺粉 5000 吨, 50%的产品公司自营出口。 公司集科研和生产于一体, 聚多方英才于一家, 充分展示了现代化企业的管理模式和以 人为本的经验理念。公司曾多次受到政府及有关部门的表彰,多次获得“十强工业企业” , “十佳纳税大户” , “优秀区外企业”等光荣称号。公司设备精良、技术先进、工艺合理、检 测手段齐全,产品通过 SGS 检测,符合出口欧美要求。

二、公司主要财务指标分析
图表 50:2007-2009 年绿源化工收入与利润情况

年份 主营业务收入(万元) 增长率 利润总额(万元) 增长率

2007 年 7870

2008 年 7865.2 -0.06%

2009 年 6118.8 -22.20% 92.5 226.86%
资料来源:国家统计局

85.1

28.3 -66.75%

2009 年,嘉善绿源化工实现主营业务收入 6118.8 万元,较 2008 年下降了 22.20%,继 续呈下降趋势,公司实现利润总额 92.5 万元,较 2008 年增长了 2.27 倍。公司的销售收入虽 然有所下降,但是利润总额有很大提高,说明公司加强了成本费用的管理,盈利水平好转。
图表 51:2007-2009 年绿源化工运营能力指标

年份 应收账款周转率(次) 存货周转率(次)

2007 年 10.97 20.70

2008 年 6.52 14.70

2009 年 5.12 10.83

65

2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 流动资产周转率(次) 总资产周转率(次) 6.10 3.76 4.09 2.98 3.12 2.06
资料来源:国家统计局

图表 52:2007-2009 年绿源化工运营能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年,绿源化工的存货周转率为 10.83,应收账款周转率为 5.12,流动资产周转率为 3.12,总资产周转率为 2.06,较前两年均有不同程度的下降。公司的主要运营指标呈下降趋 势,公司需要加强对存货、应收账款的管理,提高资产经营水平,但是从整个行业来看,公 司的运营效率还是比较良好的。
图表 53:2007-2009 年绿源化工盈利能力指标

年份 销售毛利率 销售利润率 成本费用利润率

2007 年 5.09% 1.08% 1.09%

2008 年 5.02% 0.36% 0.36%

2009 年 6.96% 1.51% 1.53%
资料来源:国家统计局

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 54:2007-2009 年绿源化工盈利能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年,绿源化工的各项主要盈利指标较 2008 年有不同程度的提高,销售毛利率为 6.96%,销售利润率为 1.51%,成本费用利润率为 1.53%。公司盈利能力较低,需要改进与 提高生产技术,降低生产成本,加强对费用支出的控制,同时,扩大销售规模,提高经营业 绩。
图表 55:2007-2009 年绿源化工偿债能力指标

年份 流动比率 速动比率 资产负债率

2007 年 0.82 0.59 75.13%

2008 年 0.89 0.66 81.53%

2009 年 0.92 0.67 71.70%
资料来源:国家统计局

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 56:2007-2009 年绿源化工偿债能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年,绿源化工的流动比率和速动比率两项指标分别达到 0.92 和 0.67,短期偿债能 力较差,资产负债率很高,达到 71.70%,但低于 2008 年的水平。公司的资产负债率过高, 影响了公司的偿债能力,公司需要加强融资管理,提高股权融资的比例,改善资本结构。

三、公司投资情况
2004 年,绿源化工有限公司电玉粉生产线投入生产,年产能 5000 吨。2006 年,公司对 电玉粉生产线进行扩建, 新建一条年产 5000 吨的自动生产线。 2010 年, 公司扩建新的厂房, 引入两条生产线, 12 月份正式投入生产。

四、公司未来战略分析
嘉善绿源化工有限公司始终坚持以科技为先导, 以质量为主线, 以管理求效益的战略方 针,继续做好新产品、新技术的开发,为满足广大客户的需求而努力。

第五节 福建省沙县宏光化工有限公司
一、公司基本情况
福建省沙县宏光化工有限公司是从事研制生产氨基模塑料的专业厂家。 公司座落于沙县
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 洋坊科技工业园,占地面积 15000 平方米,从业人员 110 人,年生产氨基模塑料(电玉粉) 1.2 万吨。公司积极与外商企业合作,先后合资成立了沙县宏盛塑料有限公司、广东省揭阳 市富力化工有限公司, 并积极开展产学研合作, 与清华大学北京工业研究院合作共同组建了 “清华大学福建宏光高技术功能材料实验基地” ,为企业依靠科技发展奠定了良好的基础。

二、公司主要财务指标分析
图表 57:2007-2009 年宏光化工收入与利润情况

年份 主营业务收入(万元) 增长率 利润总额(万元) 增长率

2007 年 4306.7

2008 年 4063.9 -5.64%

2009 年 5685.9 39.91% -83.1 -138.10%
资料来源:国家统计局

193.9

218.1 12.48%

2009 年, 福建沙县宏光化工有限公司实现主营业务收入 5685.9 万元, 较 2008 年增长了 39.91%,实现利润总额-83.1 万元,较 2008 年下降了 138.10%。2009 年,公司的销售收入虽 然实现明显增长, 但是利润总额却大幅度下降, 主要原因是 2009 年原材料和人工成本上涨, 生产成本增加,盈利空间缩小。
图表 58:2007-2009 年宏光化工运营能力指标

年份 应收账款周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 总资产周转率(次)

2007 年 3.29 7.90 0.76 0.49

2008 年 2.84 10.54 0.63 0.43

2009 年 4.15 6.68 1.20 0.72
资料来源:国家统计局

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 59:2007-2009 年宏光化工运营能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年,福建沙县宏光化工有限公司的存货周转率为 6.68,应收账款周转率为 4.15, 流动资产周转率为 1.20,总资产周转率为 0.72,除存货周转率外,其余指标都有不同程度的 提高。公司对存货、应收账款的管理良好,流动性较强,总资产周转率偏低,有待于进一步 加强对资产的管理,提高运营效率。
图表 60:2007-2009 年宏光化工盈利能力指标

年份 销售毛利率 销售利润率 成本费用利润率

2007 年 13.48% 4.50% 4.88%

2008 年 6.36% 5.37% 5.67%

2009 年 9.90% -1.46% -1.58%
资料来源:国家统计局

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 61:2007-2009 年宏光化工盈利能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年, 福建沙县宏光化工有限公司的销售利润率和成本费用利润率较 2008 年显著下 降,均为负,销售利润率为 -1.46%,成本费用利润率为 -1.58% ,销售毛利率较 2008 年有所 提高,为 9.90%。公司盈利能力较低,需要加强对费用支出的控制,降低期间费用,提高利 润水平。
图表 62:2007-2009 年宏光化工偿债能力指标

年份 流动比率 速动比率 资产负债率

2007 年 1.14 1.05 56.27%

2008 年 1.24 1.17 55.29%

2009 年 4.65 3.89 50.01%
资料来源:国家统计局

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告
图表 63:2007-2009 年宏光化工偿债能力指标走势图

资料来源:国家统计局

2009 年,福建沙县宏光化工有限公司的流动比率和速动比率两项指标分别达到 4.65 和 3.89,短期偿债能力较好,资产负债率良好,为 50.01%,低于 2008 年的水平。公司的资产 负债率适中,偿债能力较好,但公司仍需要加强对流动资产的管理,进一步提高偿债能力。

三、公司投资情况
近两年,福建沙县宏光化工有限公司没有投资项目。

四、公司未来战略分析
福建省沙县宏光化工有限公司将始终坚持以科技为先导, 以质量为主线, 以管理求效益 的战略方针,继续做好新产品、新技术的开发,为满足广大客户的需求而努力。

第十三章 金融危机下中国密胺粉行业投资分析及建议
第一节 投资机遇分析
一、中国经济的率先复苏对行业的支撑
2008 年底以来,国家出台了 4 万亿投资计划、十大产业振兴规划、改善民生、稳定出
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 口等一揽子刺激政策, 已经对遏制经济快速下滑、 稳定投资者和消费者信心发挥了积极的作 用,我国宏观经济呈现出企稳回升的态势。 2009 年,初步测算,全年国内生产总值 335353 亿元, 按可比价格计算,比 2008 年增长 8.7%,增速比 2008 年回落 0.9 个百分点。 2010 年, 我国经济继续复苏和回升,初步测算,全年国内生产总值 397983 亿元,按可比价格计算, 比 2009 年增长 10.3%,增速比 2009 年加快 1.1 个百分点。 面对金融危机, 我国政府采取一系列措施刺激经济发展, 在全世界范围内率先实现复苏, 对密胺粉行业的发展起到了支撑作用。国内经济率先复苏,下游需求市场得以恢复和回升, 对外贸易环境好转,仿瓷餐具出口形势良好,都拉动了密胺粉行业的发展。

二、密胺粉行业企业在危机中的竞争优势
从整个行业来看,我国密胺粉行业以中小企业为主,行业的整体规模小,金融危机爆发 后, 行业发展受到一定影响, 在危机中并没有竞争优势。 只有一些规模较大的企业在危机中, 利用下游需求不畅,原料价格上涨的时机,转而进行生产设备的维修与改进,将资金用于技 术研发支出,改进生产工艺,在危机中才具有一些竞争优势。

三、金融危机促使行业内优胜劣汰速度加快
我国密胺粉行业以中小企业为主,行业规模小。中小企业实力薄弱,抵御金融危机的能 力较差。原材料价格上涨,人工成本提高,都加大了企业的产品生产成本,下游需求市场萎 缩,销售渠道不畅,一些小型企业开工不足,处于停工或半停工状态,而产品的滞销也加剧 了企业的经营困境。一些小企业在金融危机中倒闭。而一些具有一定规模、实力较强的优势 企业利用金融危机的机会,通过改善生产工艺,改进技术水平,提高生产效率,降低生产成 本,收购兼并一些濒临破产的小型企业,迅速扩大规模,在竞争中的优势更加明显。因此, 金融危机对密胺粉行业不仅带来了挑战,也带来了机会,有利于促进行业的优胜劣汰,促进 行业整合。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

第二节 投资风险分析
一、同业竞争风险
随着行业的发展,密胺粉市场的竞争将会更加剧烈,企业的竞争逐渐由规模向产品、技 术和品牌转变, 具体体现为企业的技术开发与创新能力的竞争、 产品能否快速投入市场的竞 争,以及能否优先采用先进工艺设备、提高产品性能及降低成本、优化服务等方面的竞争。 竞争重点的改变及复杂化对密胺粉企业提出了挑战, 如果密胺粉企业在未来不能根据环境变 化及时调整竞争战略,则可能被其他企业超越。可以预见,未来几年,密胺粉行业的竞争将 会更加剧烈,竞争风险很大。

二、市场贸易风险
从国际看,世界经济复苏的基础仍然脆弱,金融领域风险没有完全消除,国际大宗商品 价格和主要货币汇率可能加剧波动, 贸易保护主义明显抬头, 各种不确定因素都将直接影响 到密胺粉行业的增长速度。从国内看,经济刺激政策退出、银根收紧、人民币升值、房地产 调控,都可能带来经济增长放缓、消费和出口增速下降,从而导致密胺粉下游市场消费增速 放缓。

三、行业金融信贷市场风险
我国密胺粉行业以中小企业为主, 融资困难成为影响企业发展的一个因素。 部分中小企 业仍存在法人治理结构不完善、经营管理能力不强、产品技术含量低、企业抗风险能力弱等 问题,缺乏可持续发展能力。中小企业没有中长期目标,经营行为短期化,有较高的倒闭或 者破产的可能,从而使金融机构信贷风险过高,导致中小企业融资困难。此外,中小企业规 模偏小, 财务管理制度不健全, 许多中小企业没有建立完善的财务制度, 资金管理较为混乱, 信用度较低,严重削弱了其融资能力。因此,密胺粉行业面临着金融信贷市场风险。

四、产业政策变动风险
密胺粉行业的发展与国家的产业政策密切相关, 《食品容器、包装材料用三聚氰胺—甲
74

2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 醛成型品卫生标准》和《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》两个标准的出台对密 胺粉行业的发展具有很大影响。 环保政策也是影响密胺粉行业发展的一项重要政策。 如果行 业在相关政策中做出不利于密胺粉行业发展的调整,将对密胺粉行业的发展造成不利影响。

第三节 行业应对策略
一、把握国家宏观政策契机
密胺粉行业的经营领域隶属于化工行业, 随着行业发展和体制改革的进行, 国家将不断 调整和完善现有的产业政策。 国家宏观经济政策对密胺粉行业发展具有很大影响, 诸如国家 对三聚氰胺产品的相关限制、 节能减排等政策都会对密胺粉生产企业产生极大影响。 宏观调 控政策会影响到密胺粉企业的生产工艺和产品开发。 而我国密胺粉大多数为中小型企业, 技 术开发能力较弱,对于国家政策的调整将面临产品淘汰的风险。因此,密胺粉生产企业要加 大技术创新,改善生产工艺,注重环境保护,提高产品质量,调整产品结构。

二、战略合作联盟的实施
战略合作联盟就是两上或两个以上的企业或跨国公司为了达到共同的战略目标而采取 的相互合作、共担风险、共享利益的联合行动。密胺粉企业可以通过合资、研发协议、定牌 生产、特许经营、相互持股等各种形式进行战略合作联盟,可以创造规模经济,实现企业优 势互补,形成综合优势,可以有效地占领新市场,此外,有利于处理专业化和多样化的生产 关系。 密胺粉企业将产业链向上下游延伸,可实现上下游协调发展,促进资源垂直整合,不仅 可有效降低成本、 增强原料供应能力, 还可进一步增强企业的竞争优势和提高可持续发展能 力。

三、企业自身应对策略
1、加强市场、研发与生产各环节的紧密协调
加强自主创新能力必须要充分发挥企业在技术创新中的主体作用。 而在进一步增强企业

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 自主创新能力,加速科技成果向现实生产力转化,着力开发关键核心技术,形成更多拥有自 主知识产权的知名品牌, 全面提高产业水平和市场竞争力等方面, 还要充分发挥大学的基础 研究和多学科及高水平人才培养的优势, 走产学研结合的道路, 大力提升企业自主创新能力。

2、加快资金周转,控制企业生产成本
一方面企业要降低库存量,包括各种原辅材料的库存量,产成品库存量;另一方面减少 生产过程中物料、 半成品、 成品的滞留时间, 加快生产周期, 减少生产过程中的资金占有量。 达成这一目的可借鉴 JIT 生产模式,建立一个均匀平衡的作业流,杜绝一切浪费、简化生产 模式,做到准时生产,及时满足生产需求,不提前生产,不提前备料。同时,要保证产品质 量,减少因质量问题产生的失败成本。

3、加强品牌建设
良好的品牌和口碑是企业的无形资产。因此,密胺粉企业应该树立自己的品牌,培育客 户的品牌认知度和忠诚度。但是,品牌建设是一个漫长的过程,也是一个艰辛的过程,是企 业对产品的质量不断的提升和创造企业形象的一个过程,企业需要持续不断的努力。

第四节 重点客户战略的实施
一、实施重点客户战略的必要性
一般来说,企业大部分收入是由少部分的重要客户带来的,有些企业甚至 90% 的盈利 是由不到 10%的客户创造的。从产品结构角度来看,重要客户是效益产品的消费者,构成 企业成长的基础。 能为企业提供足够的现金流, 需投入更大比重的企业资源来维持与重要客 户的关系。同时,重要客户对企业品牌成长起到非常重要的作用,他们是品牌的忠诚维护者 和企业形象的支撑。重要客户与企业建立起了一种长久相互依赖的关系。时间越长,重要客 户和品牌之间的关系就越紧密, 对品牌的贡献就越大。 一个寿命长久的优质品牌是建立在与 他的客户的紧密关系基础之上的。 密胺粉的下游客户主要是是仿瓷餐具和电器制造企业。 餐具的生产原料来源包括脲醛模 塑料、密胺粉等,由于密胺粉价格高,技术要求高,许多仿瓷餐具的生产企业采用脲醛模塑 料,对此,密胺粉生产企业要想维持长期稳定的客户,必须加强重点客户管理。
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二、合理确立重点客户
公司的每个客户的定单都构成公司的销售收入, 但是并不是每一个定单都能为公司带来 利润。 因此企业需要划分自己的客户类别, 合理确立重点客户。 重点客户具有以下几个特点: (1)重点客户对于公司要达到的销售目标是十分重要的,现在或者将来会占有很大比 重的销售收入。这些客户的数量很少,但在公司的整体业务中有着举足轻重的地位。 (2)公司如果失去这些重点客户将严重影响到公司的业务,并且公司的销售业绩在短 期内难以恢复过来, 公司很难迅速地建立起其他的销售渠道。 公司对这些重点客户存在一定 的依赖关系。 (3)公司与重点客户之间有稳定的合作关系,而且他们对公司未来的业务有巨大的潜 力。 (4)公司花费很多的工作时间、人力和物力来做好客户关系管理。这些重点客户具有 很强的谈判能力、讨价还价能力,公司必须花费更多的精力来进行客情关系的维护。 (5) 重点客户的发展符合公司未来的发展目标, 将会形成战略联盟关系。 当时机成熟, 公司可以进行后向一体化战略,与客户之间结成战略联盟关系,利用重点客户的优势,将有 利于公司的成长。 密胺粉企业在经营中需要根据重点客户的特点, 确定哪些是企业的重点客户, 从而合理 分配时间,加强对重点客户的管理,稳定企业的经营业绩。促进企业的长远发展。

三、强化重点客户的管理
所谓的重点客户管理就是有计划、 有步骤地开发和培育那些对企业的生存和兴旺有重要 战略意义的客户。重点客户管理不仅是一个程序或一套工作方法,更是一种管理思想观念, 一种如何挑选重点客户并稳固他们的业务处理方式。 密胺粉生产企业必须针对本企业的重点 客户的特点和实际制定切实可行的重点客户管理模式, 制定关键的管理制度和管理流程, 找 出关键的工作环节。 第一,建立一套考评指标体系对公司的客户做出全面的评估,并进行综合打分,找出重 点客户。 第二,收集信息,要对客户进行全面的分析。如客户所处的行业和市场现状等方面的信 息,结合客户的战略和企业的实际情况,企业的组织结构和管理体系,客户历年的经营业绩

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 和发展方向等各种客户的情报,对客户进行 SWOT 分析,找出工作的优势和劣势,制定管 理的关键环节,提升重点客户管理水平。 第三,分析竞争对手。公司永远不应该低估竞争对手,而是应该将自己放在竞争对手的 位置,正确估计竞争对手将会对企业产生的麻烦和障碍。 第四,分析企业自身的状况。重要分析企业与客户之间目前的关系和业务活动。重要的 分析公司与客户之间目前的关系和业务活动。 公司与客户过去的关系如何, 曾提供过什么产 品和服务,现在提供的是什么,客户原来和现在的销售记录和发展趋势,占有的比例的变化 情况,公司的业务人员与客户的关系如何,建立了什么关系类型等等,这些因素都是应该考 虑的。 第五, 制定客户管理战略。 制定客户计划的主要目的是在于确定企业希望与客户建立发 展什么样的关系以及如何建立发展这种关系。 制定一份适当的客户计划是取得成功的第一步。 与客户共同讨论自己的客户发展目标, 与客户建立起一定的信任关系。 共同制定一个远景目 标规划,确定好行动计划。

四、对重点客户的营销策略
在产品同质化现象日趋严重和企业间竞争异常激烈的今天, 营销策略已成为密胺粉企业 制胜的法宝, 一方面企业营销活动的最终目的是用最小的成本来实现最大的收益, 另一方面 营销策略必须与企业的战略相结合, 为了同时达到上述两方面的效果, 有效地解决企业营销 过程中的难题,建议实施重点客户营销策略。 在重点客户营销战略过程中, 真正实现大客户的价值最大化是最终目的, 但营销战略必 须与企业文化、企业的成长战略及长远利益等相匹配,企业应该注意如下几点:

1、让客户 100% 满意
在重点客户营销策略中, 企业将大客户作为企业重要的资产, 因而企业应当更加重视客 户满意、客户忠诚和客户保留,企业拥有了许多忠诚的客户后,再不断的升级相关的服务, 这样在客户得到了 100%满意的同时企业也获得了很大的利润,真正实现了客户和企业的双 赢。

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2、 “前台”资源与“后台”资源的整合
传统企业在特定的经济环境和管理背景下, 企业管理的着眼点在于内部资源管理, 即企 业管理“后台”部分。而对于直接面对以客户为主的外部资源的“前台”部分,缺乏相应管 理。 在重点客户营销策略中, 需重视 “前台” 资源的运用, 要求企业将市场营销、 生产研发、 技术支持、 财务金融、 内部管理这五个经营要素全部围绕着以客户资源为主的企业外部资源 来展开,实现“前台”资源和“后台”资源综合管理。

3、 “一对一”的营销策略
随着社会财富的不断积累, 人们的消费观念已经从最初的追求物美价廉的理性消费时代 过渡到感情消费时代, 感性消费时代最突出的一个特点就是消费者在消费时更多地是在追求 一种心灵的满足,追求的是一种个性的张扬。因此企业要想赢得更多的客户,必须要能够为 重点客户提供个性化的产品和服务,满足不同类型群体的需要。要实现从传统“大规模”文 化向“一对一”文化的转变。

4、充分利用重点客户的社会资本
客户成为企业发展的动脉, 当客户这种独特的资产与其他资产发生利益冲突时, 企业应 当留住客户资产。因为客户资产将为企业带来长期效应,只要不断给予客户足够的满意。企 业通过实施重点客户营销战略, 利用重点客户的口碑与其社会网络, 来进一步优化企业客户 资源的管理,从而实现客户价值最大化。

5、培育“以重点客户为中心”的企业文化
重点客户战略定义为公司如何建立和管理重点客户, 一个重点客户战略至少包括四个元 素: (1)客户理解; (2)客户竞争; ( 3)客户亲和力; (4)客户管理。一个客户战略必须要 能够回答: 重点客户是谁?重点客户想要什么?重点客户如何被管理?只有制定了长远的企 业客户战略,才有在公司形成一种客户导向文化的可能性。从另一方面来看,企业在实施重 点客户战略时,又离不开组织变革、文化转变。

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五、实施重点客户战略中需重点解决的问题
实施重点客户管理是一项系统工程,涉及到企业经营理念、经营战略的转变,关系到企 业的各个部门、 企业流程的各个环节, 要求企业建立起能及时进行信息交互与信息处理的技 术手段,因此,企业应系统地制订一个重点客户管理的解决方案。 重点客户管理是一种竞争战略,更是实现重点客户战略的必要手段。因此,重点客户管 理必须和企业整体营销战略相结合, 不仅需要对重点客户进行系统、 科学而有效的市场开发, 更要用战略的思维对重点客户进行系统管理, 需要重点客户部门和其他部门及各层次人员持 续性努力的工作。从重点客户的经营战略、业务战略、供应链战略、项目招标、项目实施全 过程到重点客户组织中个人的工作、生活、兴趣、爱好等方面都要加以分析研究。

第十四章 2011-2013 年中国密胺粉行业发展前景及趋势分 析
第一节 2011-2013 年中国密胺粉行业发展前景及趋势
随着人们生活节奏的加快, 对餐饮企业的运营节奏和服务人员的工作速度提出了更高的 要求,仿瓷餐具既具有瓷器的高档外观,又具有防摔、隔热的特性,适合轻松握捏,很好的 适应了日益加快的餐饮服务节奏, 有效的降低了更新成本, 因此仿瓷餐具在餐饮行业中得到 迅速推广。2010 年全国餐饮收入达 17648 亿元,增长 18.1%,远高于 GDP 的增长率,未来 我国餐饮行业仍将保持较快的发展速度,这将有利的支撑仿瓷餐具的销售。 随着人们生活水平不断提高, 环保和卫生意识逐渐加强, 高档餐具将逐步取代低档餐具, 也就是密胺粉逐步取代电玉粉制造的餐具。 此外, 国内市场今后环保型密胺粉的制造也将逐 步取代传统密胺粉制造,其产量将逐年增大。因此,密胺粉的市场潜力十分巨大。 目前,我国密胺粉产品以低端产品为主,未来随着行业的发展,技术水平的提高,中高 端产品所占比例将会明显提高。

第二节 2011-2013 年中国密胺粉行业市场预测分析
目前, 我国密胺粉产量达到 20 万吨以上, 其中 90%用于出口, 国内市场需求量只占 10% ,

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 用于生产高档餐具以及其他电器产品。 随着国内人们生活水平的提高, 这一格局将会逐渐改 变。 密胺餐具在国外已流行了数十年,随着近年来我国产能的逐渐增长,全球 80% 的市场 份额已经被我国的产品所占据,但是,其在国内的快速普及仅仅始于近年,因此,国内密胺 餐具的市场潜力非常巨大。 随着密胺粉的优点逐渐被国内消费者所熟知、 相关法规逐步完善以及应用向其他领域的 拓展,国内需求将促进密胺粉行业的稳定增长,预计未来五年,国内密胺粉市场需求占整个 产品市场的比例将会有 10% 左右的提高。

第三节 2011-2013 年中国密胺粉行业进出口预测分析
目前,我国是世界上密胺粉的第一出口大国,出口量占全球 80% 的比例,出口市场主 要是欧美、日本等发达国家。未来,随着国内餐饮业的快速发展,对仿瓷餐具的市场需求加 大,而随着人们生活水平和环保意识的提高、国家政策的调整以及行业协会的规范,用密胺 粉制造的高档餐具的市场比例将逐渐提高, 最终促进国内市场对密胺粉的市场需求增加, 出 口比例将会有所下降,而在出口产品中,高档产品的出口比例将会有所提高。而国内密胺粉 的生产技术与国外存在很大差距,一些高端产品仍依赖进口,但是整体来看,随着行业的发 展,规模扩大,产量增加,进口的数量将会有所减少。

第四节 2011-2013 年中国密胺粉行业技术发展方向分析
未来,我国密胺粉行业技术发展方向包括以下三个方面:

一、开发高性能品种,产品逐步系列化
国外密胺粉的品种多样,系列化,有许多高性能品种,目前,我国的密胺粉都是一般用 途的级别,且系列化、高性能品种少,因此要尽快发展阻燃性、耐高压、耐冲击型、耐开裂 性等高性能产品以及大力发展密胺粉的玻纤增强型和碳纤增强型品种,使产品系列化, 这将 是我国密胺粉行业技术发展的一个重要方向。

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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告

二、开发注塑型品级,稳定和提高产品质量
近些年来,我国一些生产企业已开发了注塑级密胺粉,但在质量上都不是很稳定,性能 与国外的密胺粉还有较大差距,目前,国外采用注射成型已极为普遍,技术也相当成熟,注 射成型产品周期短、产量高、质量稳定。而我国密胺粉还处于初级阶段,因此开发注塑品级 密胺粉,并且使产品系列化,将是发展我国密胺粉的另一个重要方向。

三、加强应用研究,扩大应用领域
1、高档餐具的开发
由于国内外消费习惯不同, 以及密胺餐具不断在冷热循环的环境里使用, 容易产生开裂 等问题,要想扩大密胺餐具市场,必须研究开发耐高温的、具有高级质感的材料,降低制品 成本,向大众化轻便型餐具发展。

2、对低游离醛氨基模塑料的开发
近年来我国密胺餐具业发展迅速, 但是国内外对饮食器皿类氨基模塑料产品的游离甲醛 控制要求越来越高,而我国密胺粉虽然能够达到要求,但是价格很高,因此开发低游离氨基 模塑料将是未来一个重要发展方向。

第五节 2011-2013 年中国密胺粉行业市场盈利预测分析
密胺粉的主要生产原料是三聚氰胺和甲醛, 两种主要原材料的价格波动最终影响密胺粉 行业的生产成本,进而影响密胺粉行业的盈利水平。三聚氰胺和甲醛都是石油的衍生品,价 格波动具有很大的不确定性,未来几年,价格的波动仍将存在。原材料的价格上涨将会提高 密胺粉生产企业的生产成本,降低盈利空间。因此,密胺粉生产企业要采取措施降低原材料 价格波动对企业的影响,例如产业链的整合。 而密胺粉技术要求高,行业内中小企业众多,随着行业的发展,高性能的优质产品的市 场需求将会逐渐加大,一些中小企业技术力量薄弱,科研投入支出不足,在今后的市场竞争 中将逐渐被淘汰,一些优势企业随着规模经济的显现,技术水平的提高,产品的应用范围扩 大,行业的整体盈利水平将会有所提高。
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第六节 咨询研究结论
我国是世界上密胺粉第一生产大国和出口大国, 在世界密胺粉行业中占有极其重要的地 位。我国密胺粉产量的 90% 用于出口,价格低廉,在国际上具有很强的竞争。 密胺粉产业具有良好的发展前景。经济的持续稳定发展,促进人们生活水平显著提高, 餐饮行业快速发展, 进而导致仿瓷餐具的使用越来越广泛。 与脲醛模塑料生产的仿瓷餐具相 比,密胺粉生产的仿瓷餐具更安全、更环保。目前密胺粉主要用于生产高档餐具,而且以国 外市场为主, 随着人们环保意识和食品安全意识的提高, 国内对仿瓷餐具的安全性和环保性 更加关注, 密胺粉生产的仿瓷餐具在国内的使用量将会大幅度增长。 国家已经出台相关标准 鼓励使用密胺粉餐具,限制禁止脲醛模塑料餐具的使用,这将有利于规范密胺粉行业竞争, 促进密胺粉行业的健康发展。 此外, 密胺粉也是生产电器制品及其他高档塑料制品的一种原 料,电器制作行业尤其是继电器行业的稳定发展也将拉动密胺粉行业的发展与壮大。 虽然密胺粉行业具有很好的发展前景, 但是我国密胺粉行业以中小企业为主, 行业规模 小,技术创新能力较国外先进企业还存在很大差距,尤其是体现在光洁度方面。同时,由于 密胺粉的主要原料是三聚氰胺和甲醛, 其价格波动具有很大的不确定性, 导致密胺粉生产企 业的经营风险较大。对此,咨询提出以下建议: 一是通过整合提高竞争力。 发展良好的大型密胺粉企业应通过兼并、 重组等整合方式壮 大企业实力,采取集团化经营,实现规模经济。密胺粉企业可以横向整合,收购兼并一些经 营效益差的小密胺粉生产厂,扩大企业规模;也可以纵向整合,收购兼并上下游企业,从而 实现产业链的全面发展。不管是横向整合还是纵向整合,都可以迅速扩大企业的规模,提高 企业的市场竞争力。 二是加大研发投入, 提高自主创新水平。 我国的密胺粉的产品质量和性能与欧美等工业 发达国家相比,还有相一定差距。虽然外国企业来华投资建厂或合资建厂,但其核心技术本 仍无法获得。要想真正促进我国密胺粉产业的发展,就要掌握自己的生产技术,这样才能在 竞争中占据主动位置。因此,要发展我国的密胺粉行业最根本的就是加大研发投入力度,提 高自主创新能力。 三是加强品牌建设。 品牌是企业的无形资产, 其价值远远超过有形资产为企业带来的价 值。通过提高产品质量,增加产品附加值,为客户提供全面周到的售后服务,建立和维持良 好的客户关系,在客户中树立良好的品牌形象。 此外,国家和行业协会也要发挥指导和规范作用,加强行业监管,规范密胺粉生产企业
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2010-2013 年中国密胺粉市场调研报告 的行为,改变行业内的不良竞争的混乱局面,促进行业的健康发展。

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