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2011年中国3G用户调查研究报告


2011 年中国 3G 用户调查研究报告
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第 1 页:2011 年中国将迎来 3G 增长爆发点? 第 2 页:2011 年 3G 认知度较 2010 年更乐观 第 3 页:超六成 IT 网民正在使用 3G 手机 第 4 页:营业厅成为用户购买 3G 手机的主渠道 第 5 页:用户对 3G 高速上网业务最感兴趣 第 6 页:中国联通成为 3G 业务用户主要选择 第 7 页:近八成 3G 用户认为 3G 资费水平偏高 第 8 页:3G 给用户带来的改变并不明显 第 9 页:3G 资费高是 2G 用户不用 3G 的主因 第 10 页:附录:参与调查者基本信息
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2011 年中国将迎来 3G 增长爆发点? 2011 年 4 月底,“2011 中国移动互联网”产业峰会在成都召开,会上发布 了中国首个《移动互联网产业发展白皮书》,该书指出,2010 年全球移动互联 网用户用户规模达到 8.65 亿,增长率为 13.5%,而中国 3G 用户超过 4700 万, 预计 2011 年将超过 1.2 亿,这将达到欧美、日本等发达国家经历过的 3G 高速增 长的临界点。 从 4700 万到 1.2 亿, 意味着 2011 年中国 3G 用户数量将出现 1.55 倍的增长, 远远高于 2010 年中国 3G 用户数量的增长速度,也意味着 2011 年中国或将迎来 3G 增长的爆发点,同时还意味着中国三大运营商之间的竞争将更加激烈。 但是,2011 年,3G 到底会不会出现增长的爆发点,诸多 2G 手机用户会不会 买 3G 的帐?3G 用户又是如何评价中国 3G 的?中国三大运营商的未来竞争又会 走向何方?互联网消费调研中心 ZDC 在 2011 年 5.17 电信日来临之际,对中国 IT 网民的 3G 使用情况进行了全面调查,通过本次调查,或许能够得到上述部分 问题的答案。但是,一切都存在变数。 调查问卷在 ZOL 首页挂出,从 4 月 27 日至 5 月 14 日共回收问卷 1456 份, 通过对 IP、用户注册名称等信息的筛选,共得有效问卷 1416 份,问卷有效率为 97.3%。 本次调查报告通过对中国 3G 业务用户、3G 手机用户(只用 3G 手机但未使用 3G 业务)、非 3G 手机用户这三类用户群体对 3G 的看法的分析,来展现走过两年 发展之路的中国 3G 的现状及三大运营商之间的竞争态势。

报告摘要: ●中国 IT 网民 3G 认知情况较 2010 年更加乐观,2011 年,对于 3G“比较了 解”和“非常了解”的中国 IT 网民比例累计占到 81.8%,较 2010 年的 70.9%高 一成。 ●中国 IT 网民中超六成用户正在使用 3G 手机, 2010 年增长 8 个百分点。 较 ●中国 IT 网民所用的 3G 手机,以诺基亚品牌 3G 手机用户使用比例最大, 超过三成,国产品牌华为、中兴两大品牌依靠千元 3G 手机用户使用比例分别排 在第四与第七位,品牌竞争力较去年提升显著。 ● 3G 手机用户中,超过两成用户未使用 3G 业务,3G 资费高与 2G 套餐能够 满足需求为其不使用 3G 的主要原因。 ● 3G 手机用户对高速无线上网业务最感兴趣, 使用者对该业务的评价较高。 ● 3G 业务用户月资费以 500-100 元为主,占比四成。近八成 3G 业务用户 认为目前 3G 资费水平偏高。 ● 近七成 3G 用户表示 3G 为其生活带来的改变并不明显。 ● 不论非 3G 业务用户(但是 3G 手机用户),还是 2G 网络用户,近期打算了 解 3G 业务/3G 手机的愿望强烈。

2011 年 3G 认知度较 2010 年更乐观 一、中国 IT 网民 3G 认知度 1、3G 认知情况较 2010 年更加乐观 ZDC 调查数据显示,2011 年,对于 3G“比较了解”和“非常了解”的中国 IT 网民比例累计占到 81.8%,较 2010 年的 70.9%高出一成,可见,在三大运营 商的宣传及 3G 终端营销攻势下,3G 的用户认知度得到了显著提升,成为中国 3G 普及进程的最大推动力。

(图) 2010、2011 年中国 IT 网民 3G 认知度对比 2、用户对 3G 制式、3G 品牌的认知度较高 在对中国三种 3G 制式、三大 3G 品牌的认知上,ZDC 调查数据显示,用户对 三种 3G 制式、三大 3G 品牌的认知度均在八成以上。制式方面,用户对 WCDMA 制 式的认知度最高,达到 92.1%,而在 3G 品牌的认知方面,用户对 G3 品牌的认知 度最高,达到 94.5%。 但另一项调查数据显示,用户对哪家运营商运营哪种 3G 制式、哪家运营商 使用哪个 3G 品牌的认知度相对较低。ZDC 认为,这是中国三种 3G 制式并存的局 面带来的必然结果,用户对多种制式、多个品牌的认知较单种制式、单个品牌更 容易出现混乱。

(图) 中国 IT 网民对三种 3G 制式、3G 品牌的认知度对比

超六成 IT 网民正在使用 3G 手机 二、中国 IT 网民 3G 手机使用情况 1、超六成 IT 网民正在使用 3G 手机 ZDC 调查结果显示,截至 2011 年 5 月,中国 IT 网民中使用 3G 手机的用户 比例已经达到 66.6%,较去年同期高出 8.2%。可见,IT 网民中 3G 手机用户的增 长速度较快。

(图) 中国 IT 网民中 3G 与非 3G 手机用户比例分布 2、3G 手机用户所用 3G 手机品牌分布 ? 诺基亚品牌 3G 手机用户使用比例最大,超三成 ZDC 调查结果显示,中国 IT 网民中,使用诺基亚品牌 3G 手机的用户比例最 大,超过三成,其次为三星和 HTC,用户使用比例势均力敌。从 2010 年下半年 开始力推千元 Android 3G 机型的国产品牌华为, 表现抢眼, 用户使用比例为 8.9%, 仅次于 HTC,位居第四,较排在第五位的摩托罗拉高出 0.5%。 而同样于去年主推千元 3G 机型的国产品牌中兴,其用户使用比例情况同样 乐观,以 5.4%的成绩排在第七位。可见,千元 3G 机型除了对推进 3G 普及意义 深远外,更重要的是在很大程度上提升了一个品牌的竞争力。

(图) 中国 IT 网民中 3G 手机用户所用手机品牌分布 3、3G 手机用户所用 3G 手机价格分布 ? 使用 1000-3000 元 3G 手机的用户比例接近七成 从中国 IT 网民中 3G 手机用户所用产品的价格分布来看,与中国 3G 手机市 场不同价格段产品的用户关注格局一致:1000-3000 元价格段产品为用户使用的 主流,累计占据 64.7%的比例。 值得注意的是,由于参加运营商的预存话费送手机活动而使用 3G 手机的用 户为数不少,占据 14.7%的比例,可见,运营商的 3G 手机终端营销手段在 3G 终 端的推广上还是行之有效的。

(图) 中国 IT 网民中 3G 手机用户所用手机价格分布

营业厅成为用户购买 3G 手机的主渠道 4、3G 手机用户购买 3G 手机的渠道 ? 从运营商营业厅购买 3G 手机成为用户购买 3G 手机的主渠道 从 3G 手机用户获取 3G 手机的渠道来看,三大运营商营业厅成为主渠道,占 据两成以上比例,较 2010 年增长近 10 个百分点。这跟 2011 年运营商加大话费 补贴力度、促销 3G 终端有直接关系。 其次为通过水货市场购买,通过此渠道购买 3G 手机的用户比例超过 15%, 同时通过淘宝等网上 C2C 数码店购买 3G 手机的用户比例也在 15%以上,而通过 此渠道购买 3G 手机的用户往往购买的也是水货手机。可见,水货 3G 手机在很大 程度上在为 3G 手机用户数量做贡献。 通过 3C 卖场、IT 电子产品市场及手机专营店等渠道购买 3G 手机的用户比 例较去年有所下降。

(图) 中国 IT 网民中 3G 手机用户购买 3G 手机的渠道 5、3G 手机用户获取 3G 手机信息的渠道 ? 手机/IT 类网站成为用户获取 3G 手机信息的主渠道 ZDC 调查结果显示,中国 IT 网民获取 3G 手机的主渠道是通过手机/IT 类网 站,第二、第三、第四大渠道均是通过网络实现的,而通过到实体店、商场了解 信息的用户比例则累计不足 10%。这跟 IT 网民经常使用网络、通过网络获取各 种信息的基本属性一致。

(图) 中国 IT 网民中 3G 手机用户获取 3G 手机信息的渠道 6、3G 手机用户购买 3G 手机的原因 ? 被新业务吸引成为用户购买 3G 手机的主要原因 ZDC 调查结果显示,中国 IT 网民中,超过六成的 3G 手机用户表示,被 3G 业务吸引成为其购买 3G 手机的主要原因。其次为跟潮流,选择此项的用户比例 在两成左右。 表示由于营业厅的优惠/促销活动而购买 3G 手机的用户比例为 14%。 可见,用户在购买 3G 手机的行为上,多数是理性的,而不乏出于感性因素而购 买的用户。

(图) 中国 IT 网民中 3G 手机用户购买 3G 手机的原因

用户对 3G 高速上网业务最感兴趣 三、3G 用户调查 (一) 中国 3G 手机用户中使用 3G 业务的情况 1、3G 手机用户中 3G 业务使用者比例 ? 不同渠道购买 3G 手机的用户使用 3G 业务的比例大相径庭 在 3G 手机用户是否使用了相应的 3G 业务的调查上,ZDC 调查结果显示,使 用 3G 手机而不使用 3G 业务的用户比例较为惊人,达到 24.0%。通过与购买渠道 的交叉分析可以看到,这跟一部分用户选择通过水货市场或者淘宝网店购买 3G 手机有直接关系。而通过运营商营业厅渠道购买 3G 手机的用户中 95%以上都使 用了相应的 3G 业务。 可见 3G 手机购买渠道对用户是否使用 3G 业务有一定影响。

(图) 中国 IT 网民中 3G 手机用户使用 3G 业务的比例分布 2、3G 手机用户对哪些 3G 业务最感兴趣? ? 用户对高速无线上网业务最感兴趣 在 3G 手机用户对哪些 3G 业务最感兴趣的调查上,ZDC 调查结果显示,高速 无线上网成为 3G 手机用户最感兴趣的业务,用户比例高达 85.7%,可见,中国 IT 网民对移动互联网的同样有着强烈的渴望。

(图) 中国 IT 网民中 3G 手机用户最感兴趣的 3G 业务 3、3G 上网用户对网速的评价 ? 近六成使用 3G 上网的用户对 3G 网速评价高 ZDC 通过对曾经/正在使用 3G 上网业务的用户的调查发现,目前网络建设条 件下,近六成 3G 业务用户对使用 3G 网络上网的体验表示了肯定,认为使用 3G 网络上网“网速快、打开网页流畅”。

(图) 3G 上网用户:对 3G 上网网速评价如何?

中国联通成为 3G 业务用户主要选择 4、用户倾向于选择哪家 3G 运营商? ? 中国联通成为用户选择的主流,占比 46.7% ZDC 调查结果显示,正在使用 3G 业务的中国 IT 网民中,选择中国联通 3G 业务的用户比例最大,占到 46.7%,其次为中国移动,占比 33.9%,中国电信相 对较低,将近两成。这跟中国联通的明星机型苹果 iPhone 及联想乐 phone 不无 关系。

(图) 使用 3G 业务者所用的运营商业务分布 5、用户选择运营商时考虑的因素 ?选择不同运营商的 3G 业务用户考虑的因素不同 ZDC 调查结果显示,选择中国电信 3G 业务的用户主要出于“资费较低”的 因素考虑,选择此项的用户比例为 45.6%,而选择中国联通 3G 业务的用户则是 由于联通 3G“技术成熟”及“3G 机型多”,选择比例分别为 40.4%与 28.3%。选 择中国移动运营商的用户更多是由于 2G 网络时代就用了中国移动的网络。

(图) 3G 业务使用者选择运营商的原因分布

近八成 3G 用户认为 3G 资费水平偏高 (二) 3G 资费调查 1、3G 用户月资费情况 ? 四成 3G 业务用户月资费集中在 50-100 元之间 ZDC 调查结果显示:正在使用 3G 业务的中国 IT 网民中,所用资费水平在 50-100 元之间的用户比例占据四成,为主流。其次为资费水平在 101-200 元之 间的用户,累计占据三成比例。月资费在 50 元以下及 200 元以上的用户比例分 别为 21.5%、6.8%。

(图) 3G 业务使用者每月 3G 资费 2、3G 用户对 3G 资费的评价 ? 近八成 3G 用户认为目前 3G 资费水平偏高 ZDC 调查数据显示,77.7%的正在使用 3G 业务的用户表示目前 3G 资费水平 偏高,仅有两成用户表示“还行、能接受”。

(图)

3G 业务使用者对每月 3G 资费水平评价

? 3G 资费成为制约 3G 用户数量增长的最大掣肘 ZDC 调查数据显示,目前正在使用 3G 业务的用户中,表示“或许会因为 3G 资费高而暂时放弃使用 3G”的比例为 33.2%,可见,3G 资费水平高不但是制约 2G 用户向 3G 转网的最大制约因素,也是 3G 用户离网的一大主因。

(图) 3G 业务使用者:今后会不会因为感觉 3G 资费高而放弃使用 3G?

3G 给用户带来的改变并不明显 (三) 3G 带来的改变 1、3G 带来的改变是否明显? ? 3G 为其生活带来明显改变的用户比例不足三成 ZDC 调查结果显示,3G 用户中,由于使用 3G 而为其生活带来明显变化的用 户比例仅为 28.9%,不足三成。大部分用户表示 3G 为其生活只是带来一点儿改 变,并不是特别明显。可见,3G 还未真正为用户体验带来改变,这也将在一定 程度上对 3G 用户规模的继续扩大带来制约作用。

(图) 3G 业务用户:3G 给您带来的变化是否明显? 四、非 3G 业务用户(但是 3G 手机用户)调查 1、3G 手机用户不使用 3G 业务的原因 ? 3G 资费高与目前 2G 套餐能够满足需求成为用户 3G 手机用户不使用 3G 业 务的主要原因 ZDC 调查数据显示,在 3G 手机用户为什么不使用 3G 业务的原因选择上,3G 资费高与目前 2G 套餐能够满足需求成为用户 3G 手机用户不使用 3G 业务的主要 原因。这与诸多 2G 手机用户不选择 3G 的主要原因一致。

(图) 用户只使用 3G 手机而不使用 3G 业务的原因 2、非 3G 业务用户近期了解 3G 业务的打算 ? 非 3G 业务用户近期了解 3G 业务的愿望强烈 从非 3G 业务用户(但是 3G 手机用户)近期了解 3G 业务的愿望来看,前景较 为乐观, 70.3%的用户表示近期有了解 3G 业务的打算, 另外, 在运营商的选择上, 近六成用户表示打算选择中国联通运营商,近三成打算选择中国移动。

(图) 只使用 3G 手机不使用 3G 业务者近期了解 3G 业务的打算

3G 资费高是 2G 用户不用 3G 的主因 五、2G 手机用户调查 1、2G 用户不使用 3G 的原因 ? 3G 资费高是用户不选择转网 3G 的主要原因 中国 3G 运营两年以来,尽管运营商在不断的下调 3G 资费,但在用户看来, 目前 3G 资费水平仍然相对较高。表示由于 3G 资费高而不选择使用 3G 的用户比 例超过三成, 比例最高。 其次为由于目前 2G 业务套餐能够满足需求, 用不着 3G。 可见,运营商要想普及 3G,必须在降低资费的基础下,让用户真正找到对 3G 的 需求点。

(图) 用户不使用 3G 手机的原因 2、2G 手机用户近期购买 3G 手机的打算 ? 2G 手机用户中近六成用户表示近期有购买 3G 手机的打算 ZDC 调查数据显示,2G 手机用户中,58.5%的用户表示近期有购买 3G 手机的 打算,这其中打算购买国外品牌 3G 手机的用户比例达到 80.2%,可见,国外品 牌 3G 手机仍然在用户心中占据重要地位。

(图) 非 3G 手机用户近期打算购买 3G 手机的比例 3、2G 手机用户近期了解 3G 业务的打算 ? 2G 手机用户中近七成用户表示近期有了解 3G 业务的打算 ZDC 调查结果显示,2G 手机用户中,近期有了解 3G 业务打算的用户比例占 到 69.5%,这其中,打算选择中国移动 3G 业务的用户比例最大,占比 53.5%,其 次为打算选择中国联通 3G 业务的用户,所占比例为 31.2%。

(图) 非 3G 手机用户近期打算了解 3G 业务的比例

附录:参与调查者基本信息 附录:参与调查者基本信息

(图) 参与调查者性别比例

(图) 参与调查者年龄结构

(图) 参与调查者所处地区分布

(图) 参与调查者月收入分布


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