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2013-2017年中国大米行业产销需求与投资预测分析报告


[2013-2017] 中国大米行业产销需求 投资预测分析报告

前瞻产业研究院

大米,是指稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根据国家统计局 制定的 《国民经济行业分类与代码》 , 中国把大米行业归入农副食品加工业 (国统局代码 13) 中的谷物磨制(C131) ,其统计 4 级码为 C1310。 来源网址:http://www.qianzhan.com/report/detail/e39e2826139f4dee.html

目 录
CONTENTS
一、大米行业定义与分类 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2

(一)大米行业定义 ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 (二)大米行业主要产品分类 ------------------------------------------------------------------------------- 2
二、大米行业政策环境分析 ------------------------------------------------------------------------------------- 2

◆免征农业税,提高农民积极性 ---------------------------------------------------------------------------- 2 ◆取消粮食出口退税,控制粮食出口 ---------------------------------------------------------------------- 3 ◆完善农业补贴制度 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ◆粮食主产区实行最低收购价 ------------------------------------------------------------------------------- 5
三、大米行业产业链分析 ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 四、大米行业发展状况分析 ------------------------------------------------------------------------------------- 6 五、中国大米行业领先企业 ------------------------------------------------------------------------------------- 6 六、中国大米行业五力竞争模型分析 ------------------------------------------------------------------------- 7

(一)供应商议价能力分析 ---------------------------------------------------------------------------------- 7 (二)购买商议价能力分析 ---------------------------------------------------------------------------------- 8 (三)行业替代品威胁分析 ---------------------------------------------------------------------------------- 8 (四)行业潜在进入者分析 ---------------------------------------------------------------------------------- 8 (五)行业现有企业竞争分析 ------------------------------------------------------------------------------- 9
公司背景 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 六大优势 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10

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前瞻产业研究院

一、大米行业定义与分类

(一)大米行业定义

大米,是指稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根据国家统计局 制定的 《国民经济行业分类与代码》 , 中国把大米行业归入农副食品加工业 (国统局代码 13) 中的谷物磨制(C131) ,其统计 4 级码为 C1310。

(二)大米行业主要产品分类

中国的大米分籼米、粳米和糯米三类。籼米由籼型非糯性稻谷制成,米粒一般呈长椭圆 形或细长形。根据籼米的收获季节,分为早籼米和晚籼米两种。粳米由粳性非型糯性稻谷制 成,米粒一般呈椭圆形。根据粳米的收获季节,分为早粳米和晚粳米两种。糯米由糯性稻谷 制成,乳白色,不透明,也有呈半透明,粘性大,分为籼糯米和粳糯米两种:籼糯米由籼型 糯性稻谷制成,米粒一般呈长椭圆形或细长形;粳米由粳性稻谷制成,米粒一般呈椭圆形。

二、大米行业政策环境分析
最新政策详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017 年中国大米行业产销需求与投资预测 分析报告》 。

◆免征农业税,提高农民积极性

为了进一步调动农民的积极性,2005 年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步加 强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》 要求加大农业税减免的力度, 全国各省、 直辖市、自治区相继宣布全部免征农业税,2005 年 12 月第十届全国人民代表大会常务委员 会通过了废止〈中华人民共和国农业税条例〉的决定。
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◆取消粮食出口退税,控制粮食出口

为应对大量出口给国内粮食供应带来的压力,2007 年 12 月财政部和国家税务总局联合 公布,从 2008 年 12 月 20 日起取消小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉的出口 退税,共涉及 84 个税则。根据公告,出口退税的具体执行时间,以"出口货物报关单"海关 注明的出口日期为准。其中,2008 年 3 月 1 日以后,无论新老合同一律按调整后的退税率 执行。2010 年 6 月,财政部又发布消息,自 2010 年 7 月 15 日起取消包括酒精、玉米淀粉 等商品在内的出口退税。

图表 1:2010 年大米行业主要政策法规动向

出台 时间

相关政策

政策要点及分析

2010 年

2010 年国家继续加大产粮大县奖励力度,进一步完善奖励办 产粮大县奖励政策 法,稳步提高粮食主产区财力水平,调动其发展粮食生产的 积极性。

《中共中央国务院 2010 年1 月 关于加大统筹城乡 发展力度进一步夯 实农业农村发展基 础的若干意见》

重点拓展农业发展银行支农领域,大力开展农业开发和农村 基础设施建设中长期政策性信贷业务;对农民增加良种补贴, 扩大马铃薯补贴范围,启动青稞良种补贴,实施花生良种补 贴试点;紧开发具有重要应用价值和自主知识产权的功能基 因和生物新品种,在科学评估、依法管理基础上,推进转基 因新品种产业化。

2010 年2 月、 最低收购价政策

2010 年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策,并适当提高 最低收购价水平。当市场价格明显高于最低收购价较多时, 中央和地方储备粮可暂缓轮入,并按管理权限报批后适当延 长轮换空库期。

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出台 时间

相关政策

政策要点及分析

2010 年7 月

2010 年国家继续实行种粮农民补贴,补贴资金原则上要求发 放到从事粮食生产的农民,具体由各省级人民政府根据实际 2010 年 农业补贴制度 情况确定;建立和完善农资综合补贴动态调整制度,根据化 肥、柴油等农资价格变动,遵循“价补统筹、动态调整、只 增不减”的原则及时安排农资综合补贴资金,合理弥补种粮 农民增加的农业生产资料成本。

2010 年7 月

取消粮食出口退税 政策

在取消小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉出口 退税的基础上,进一步取消包括酒精、玉米淀粉等商品在内 的出口退税。

数据来源:前瞻产业研究院

◆完善农业补贴制度

从 2004 年开始,中国全面实行对种粮农民的全面补贴。目前,中国的农业补贴政策主 要包括种粮农民直接补贴、农资综合补贴、良种补贴和农机具购置补贴,简称为"四补贴"。 2009 年, 中央财政安排种粮农民直接补贴 190 亿元、 农资综合补贴 756 亿元、 良种补贴 198.5 亿元、农机具购置补贴 130 亿元,对调动农民务农种粮积极性发挥了积极作用。 2010 年中央财政继续实行种粮农民补贴,补贴资金原则上要求发放到从事粮食生产的 农民,具体由各省级人民政府根据实际情况确定;建立和完善农资综合补贴动态调整制度, 根据化肥、柴油等农资价格变动,遵循"价补统筹、动态调整、只增不减"的原则及时安排农 资综合补贴资金,合理弥补种粮农民增加的农业生产资料成本。
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2011 年继续实行种粮农民直接补贴,中央财政共安排粮食直补 151 亿元,农资综合补 贴 860 亿元,两项补贴合计 1011 亿元。

◆粮食主产区实行最低收购价

2004 年国务院印发的《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》 (国发[2004]17 号) 决定,"2004 年全面放开粮食收购市场,积极稳妥推进粮食流通体制改革",明确"转换粮食 价格形成机制。一般情况下,粮食收购价格由市场供求形成,国家在充分发挥市场机制的基 础上实行宏观调控。要充分发挥价格的导向作用,当粮食供求发生重大变化时,为保证市场 供应、保护农民利益,必要时可由国务院决定对短缺的重点粮食品种,在粮食主产区实行最 低收购价格"。 2010 年 2 月 31 日,为引导市场粮价平稳上升,保护农民种粮积极性,进一步促进粮食 生产发展,国家决定 2010 年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策,并适当提高最低收购 价水平。经报请国务院批准,2010 年生产的早籼稻(三等,下同) 、中晚籼稻、粳稻最低收 购价分别提高到每 50 公斤 93 元、97 元、105 元,比 2009 年分别提高 3 元、5 元、10 元, 提高幅度分别为 3.3%、5.4%、10.5%。 为进一步加大对粮食生产的支持力度, 增加农民种粮收入, 国家决定从新粮上市起适当 提高主产区 2011 年生产的小麦、稻谷最低收购价水平。每 50 公斤早籼稻(三等,下同) 、 中晚稻、粳稻最低收购价格分别提高到 102 元、107 元、128 元,比 2010 年提高 9 元、10 元、23 元,提价幅度分别为 9.7%、10.3%和 21.9%。提高小麦、稻谷最低收购价,将有利于 补偿粮食生产成本增加,促进农民种粮收益稳步增长,确保粮食生产稳定发展。

三、大米行业产业链分析
大米行业下游消费主要表现在口粮和工业食品加工等方面。 首先, 口粮年均消费量超过 1 亿吨,约占稻米销量的 85%。随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们的消费习惯和 饮食结构不断调整,消费形式也将日益多元化,人均大米口粮消费总体呈稳中有降格局。但 由于北方大米消费群体有扩大趋势, 加之大米在酿酒以及食品等方面用量却不断提升, 且饲 料需求增长强劲,大米需求总量仍然稳中有升。 大米的上游产业链有化肥行业、 农业机械行业和农用运输车辆行业等, 这些行业对大米 行业的发展有着较大的影响。 国民经济中许多行业都与大米行业相关, 国民经济各方面的发
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展都会影响大米行业的发展,因此,大米行业的发展依赖着国民经济的发展。

图表 2:大米行业产业链示意图

资料来源:前瞻产业研究院

四、大米行业发展状况分析
综合来看,由于我国水稻种植面积大幅下降,大米的产量已出现下滑,进而导致大米进 口量猛增。根据中国国家粮油信息中心初步估算,2013 年大米产量下降 0.7%,至 2.028 亿 吨, 全年中国进口大米约 224 万吨。 中国大米对外依赖的增加将对行业造成非常不利的影响, 未来国内加大大米供应是必然趋势。 具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017 年中国大米行业产销需求与投资预测 分析报告》 。

五、中国大米行业领先企业
黑龙江北大荒米业集团有限公司

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福娃集团有限公司 湖南金健米业股份有限公司 湖北国宝桥米有限公司 安徽家乐米业有限公司 莆田市东南香米业发展有限公司

中粮(江西)米业有限公司

安徽省稼仙米业集团有限公司 盘锦利是米业有限公司 湖北梅园米业有限公司

六、中国大米行业五力竞争模型分析

(一)供应商议价能力分析

大米行业的主要上游产业有:化肥行业、农药行业、农业机械行业、农用运输车辆行业 和燃油行业等。 目前中国化肥和农药供求总量基本平衡,但是天然气价格上调以及煤、电价格的调整, 各种原材料价格的上涨,将推动化肥业和农药行业整体成本的上升。国家通过出口调节、储 备调控、协调调运、市场监管等手段将对稳定市场、稳定价格、保证市场供求总量基本平衡 起重要作用。因此,从长远来看,化肥和农药涨价势在必行,大米行业对化肥行业和农药的 议价能力将逐步减弱。 国家鼓励和支持农用机械和农用运输车辆行业的发展,近年来,这两个行业发展迅速。

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由于中国稻米收割机械化率较低,且粮食运输运力不足,因此,在很长一段时间内对农用机 械和农用运输车辆的需求将十分旺盛,大米行业对这两个行业的议价能力较弱。 而随着国内外经济的放缓, 全球对原油的消费总体呈现疲软的趋势, 所以燃油价格短期 内不会有太大的增幅; 但是, 从长期看, 随着可开采原油的日益减少, 全球经济的逐渐复苏, 对原油需求的逐步提升将推动原油价格的长期上涨, 所以, 燃油价格长期内将呈现上涨趋势。

(二)购买商议价能力分析

大米行业的下游需求主要是口粮、工业食品、酿酒和饲料等行业。 虽然中国人均大米消费有所减少, 但是随着人口的持续增长, 中国大米口粮消费总量整 体呈上升趋势。并且近几年,随着中国工业食品、酿酒等行业持续快速的发展,对大米的需 求不断增加,使大米行业掌握了更多讨价还价的筹码,在议价双方中处于有利位置。因此, 中国大米行业对下游议价能力较强。

(三)行业替代品威胁分析

大米是中国大部分人群的主要口粮,中国口粮消费量约占稻米销量的 85%。近些年随 着经济的发展, 人们的饮食结构有所调整, 各种西方的餐饮方式也在一定程度上影响着中国 大米消费量,中国人均大米消费量较前几年有所下降。 虽然,西方餐饮对大米的消费构成了一定的威胁,但是,大米依然是中国居民消费的主 要口粮,大米消费具有非常大的刚性,大米行业替代品威胁很小。

(四)行业潜在进入者分析

一方面,从上个世纪开始,中国就开始进口泰国香米,泰国香米最早进入广东市场,拉 开了大米产品的档次。由于泰国香米的品质远远高于国内普通大米,迫使湖南、江西等地大 米基本退出了广东中高档大米市场。近几年,随着越南大米出口的迅速发展,越南大米开始 抢占中国部分中高端大米市场。但是从长远来看,中国大米进出口总量不超过 100 万吨,而

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中国大米需求量超过 1 亿吨, 中国大米基本属于自给自足型, 国外大米在短期内很难对国产 大米产生威胁。 另一方面,近年来,国外企业开始进入中国粮食流通领域,并逐步控制了中国食用油市 场,而大米市场很可能是外资企业接下来重点开拓的市场,如果国内企业不认真对待,将会 在竞争中败下阵来。

(五)行业现有企业竞争分析

近年来,中国大米行业迅速成长,年增长率超过 25%,已经发展成为一个竞争性的行 业。中小企业市场份额市场份额由 2000 年 85%市场份额降到不足 20%;规模以上大米加工 企业产量由 2000 年 1500 万吨增长到 2011 年 9777 万吨,年均增长 18.6%,尤其是最近两年 规模以上企业保持 30%以上年度增长率。规模以上产品市场价值由 2000 年 26 亿元增长到 2010 年 3546 亿元,增长超过 135 倍,复合年均增长率达到 26.5%。 规模以上大米加工行业成为中国农副食品加工发展最为迅速的行业之一, 尤其是最近两 年中粮、益海、中储粮大举进入中国大米加工行业,使得大米加工行业竞争变得异常激烈, 带来连续两年稻强米弱市场格局,不少中小大米加工企业陷入困境。 而且龙头企业之间竞争愈加激烈。自 2008 年以来,无论是原粮收购、产业布局,还是 产业链的延伸、品牌的竞争等,国内大米龙头企业竞争都愈加激烈,且这种格局预计还将延 续,几年后大米加工行业将逐渐形成益海、中粮、中储粮、北大荒四足鼎立的局面。 最新行业竞争格局分析详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017 年中国大米行业产销需 求与投资预测分析报告》 。

公司背景
前瞻产业研究院于 1998 年成立于北京清华园,公司主要致力于为客户提供具有战略参 考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业 IPO 上市整体解决方案、专项市场解决方案、 产业园区规划、区域(城市)产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销 服务等, 以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。 前瞻资讯拥有前瞻产

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业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构,10 多家市场调研基地以及深圳等 5 家专 业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有 460 多名员工,本科以上学历占 98.5%,65% 具有双学位、硕士及博士学位,高级研究员 200 多名,专家顾问 45 人,市场调研专家 16 人,数据建模专家 8 人,海外咨询专家 5 人,公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所 与证券研究机构工作过,具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、 武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研 究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系,与国内多家证券 公司、PE、VC 机构、律师事务所、会计师事务所,以及 10 多个省市地区金融办、上市办 结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深 层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经 10 多年的发展,现已是中国领先的专业市场研究机 构,中国细分产业市场研究的领导者。

六大优势
1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师,以及行业协会、 知名高等院校的资深专家; 2、前瞻自主研发了八大数据库平台,其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行 业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售 数据库平台; 3、覆盖近 3300 多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今;前瞻连续 15 年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系 4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、 各行业协会等权威机构的庞大数据支持,前瞻数据渠道更是覆盖了全国 8 家分支机构和数 10 家信息调研服务中心; 5、前瞻的分析模型采用与国际同步的 SCP 科学分析模型,以及完美的产业链研究地图 指引; 6、 前瞻持续 15 年来已为中国 500 强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的 成功经验与良好口碑。全球服务客户超过 18 万家,并获得 10 万余家客户高度好评。

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