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2011年中国农业产业投资报告


2011 年中国农业产业投资报告

报告摘要

2012-01-19 15:08

今天的中国已经进入了工业化中期阶段,农业哺育工业的历史使命暂告一 段落,本世纪初中国加入 WTO 以后,中国农业的市场化国际化程度不断提 高,农业自身也逐渐由传统农业向现代农业方向转型,在新的社会阶段中, 又正在经历这农产品价格大幅增长、

食品安全问题升级等社会问题,中国 的农业发展有什么样的机遇,面临着怎样的挑战?以 VC/PE 为代表的投资 机构,在农业的发展中发挥着怎样的作用?农业怎样有效借助资本的力量 实现现代化转变?政府在农业与资本的对接过程中,又应当扮演怎样的角 色?针对这个课题,杨凌农业高新技术产业示范区管委会、科技部中国农 村技术开发中心以及清科集团联合组织了调研。对中国农业发展的宏观环 境、发展现状、农业园区的发展情况、农业与资本对接的情况进行梳理和 剖析,进一步阐释了现代农业的发展趋势和方向、农业投资的机会和风险, 并针对农业与资本对接中存在的问题提出了相应的建议。

●宏观环境

中国农业发展的宏观环境来看,中央 1 号文件多年围绕“三农”问题,体 现出政策对农业的高度关注。同时财税政策多方面补贴农业生产和流通, 鼓励现代农业示范项目建设。从经济环境来看,中国加入 WTO 后,贸易壁 垒性措施逐渐取消,农业经济国际化市场化程度提高。从农业科技化程度 来看,与农业生产流通密切相关的生物技术、新一代信息技术等行业,被
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列为现阶段的战略性新兴产业,其中直接与农业相关的细分领域包括生物 育种、绿色农用生物产品、生物农业以及物联网的行业应用等,无一不体 现出政府对于科技手段在农业发展中地位的肯定,但是与发达国家相比, 目前我国对农业科技的投入及科技成果转化水平仍然存在一定的提升空 间。

●传统农业向现代农业的转变

现阶段的中国农业正在经历从传统农业向现代农业的转型阶段,生产组织 形式上,“公司+农户”模式在一些领域已经形成,生产组织结构化的同时 也呈现多样化趋势;从生产规模来看,现代农业的生产更加集约化、规模 化;农业产业化程度不断提高,产业链在整合和分化中不断完善;农业流 通渠道逐渐向现代渠道转变;农产品标准化、品牌化程度提高;科技手段 将进一步深入地渗透至农产品育种、生产、流通的各个环节;农业与一些 新兴产业产生合作与融合的机会。

值得一提的是,2011 年初发布的十二五规划纲要,在“加快现代农业发展” 这一章节中,明确提到要“推进现代农业示范区建设”,园区建设发展对 农业的现代化转变起到示范引领作用。

以杨凌为例,杨凌示范区成立以来,按照国家赋予的任务,大力推进科教 体制改革,努力探索农科教、产学研紧密结合的新机制,较好地完成了初 始创业,面貌发生了显著变化,城市基础设施和公共服务设施明显改善, 城市功能逐步健全,科技创新和科技成果转化能力进一步增强,国际交流 合作日益扩大,各项社会事业全面进步,城乡居民收入大幅增长。2008 年 根据“现代农业看杨凌”的发展目标,杨凌示范区规划建设了 10 万亩的杨

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凌现代农业示范园区,以集聚国内外农业新品种、新技术,探索现代农业 新模式、新机制为重点,形成了粮油良种、蔬菜、苗木、生猪、肉牛、花 卉、食用菌和经济林果等八类产业,初步构建了现代农业产业体系。园区 集聚展示了农业新优品种 17 类 4500 多个,逐步开始发挥示范引领作用, 呈现出科技化支撑、规模化推进、产业链运行、标准化生产、生态化循环 等五个特点。

●农业与资本的对接

从投资的角度来看,农业的科技化、现代化的转变,已经吸引了那些曾经 总是聚集于高科技领域的风险资本的关注。2011 年 6 月,聚焦现代农业的 创投联盟在陕西杨凌成立,同时,资金规模达 3 亿元的杨凌东方富海生物 产业创业投资基金也正式成立。除了专项基金的成立以外,农业领域的投 资案例数量也有明显的增长。

从历年的投资情况来看,自 2006 年至 2011 年上半年,中国农业领域已经 披露的投资案例累积达到 114 起,其中 104 起披露了金额的案例共涉及投 资金额 17.6 亿美元。2010 年创下历年投资的新高,共披露投资案例 47 起, 投资金额达到 8.91 亿美元,仅从投资金额看,超过历年累积金额的一半。

从中国新农业领域 IPO 情况的统计来看, 进入 2010 年以来, 农业企业的 IPO 也进入了快速发展阶段,2010 年中国共有 14 家农业企业成功 IPO,筹资金 额共计 19.20 亿美元,不论是上市的企业数量还是 IPO 筹资额,都达到了 历史的最高值。2011 年仍然延续了这样的 IPO 热度,上半年上市企业数量 达到 8 家,共计筹资 11.24 亿美元。

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中国农业的变革阶段酝酿着多元的投资机会,但是农业整体的利润水平较 低,农业生产抗风险能力较弱,市场监管不到位可能引发食品安全信任危 机,诸多因素也使得农业投资存在风险。建议政府从给予优惠财税政策、 孵化早期科技农业项目、引导社会资本加入农业创业投资、建立农产品标 准体系加强品质监控等方面有所落棋,进一步改善农业领域投资环境。

1.中国农业发展概览 1.中国农业发展概览

2012-01-19 14:55

农业在中国的发展,已经有数千年甚至上万年的历史。距今约 5000 年前的 新时期时代河姆渡遗址中,就有大量保存完整的稻谷及茎叶,是目前发现 的最早的人类种植稻谷的遗迹之一, 在同时被发掘的文物中, 还有大量 “骨 耜”类农具。

回到现代,即使在工业化和城镇化程度不断提高的今天,农业对于中国仍 然具有非同寻常的意义。首先,农业解决了近 14 亿人口的吃饭问题,俗话 说“民以食为天”,从这个意义上来说,农业是保障民生的重中之重;其 次农业为部分工业领域提供上游原材料,并且在相当长的时间内扮演了扶 植并“哺育”工业发展的角色,是国民经济的基础;此外,农业对于安置 人口就业,为农业人口提供生计和福利也产生了积极的作用。

中国拥有数量最为庞大的农业人口,一些主要的农产品生产、消费量位居 全球榜首,堪称农业大国。但是从农业生产、流通、管理的科学性、组织 结构和理性、高效性等角度来看,中国农业的现代化水平与一些发达国家 仍然有一定差距,因此距离农业强国仍然有一定的差距。

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今天的中国已经进入了工业化中期阶段,农业哺育工业的历史使命暂告一 段落,本世纪初中国加入 WTO 以后,中国农业的市场化国际化程度不断提 高,农业自身也逐渐由传统农业向现代农业方向转型,国民经济和社会发 展“十一五”“十二五”规划中都明确提出要发展现代农业。在新的社会 阶段中,又正在经历着农产品价格大幅增长、食品安全问题升级等社会问 题,中国的农业发展有什么样的机遇,面临着怎样的挑战?VC/PE 为代表的 投资机构,在农业的发展中发挥着怎样的作用?农业怎样有效借助资本的 力量实现现代化转变?政府在农业与资本的对接过程中,又应当扮演怎样 的角色?

1.1 中国农业发展的历史沿革

本节中,我们将对建国以来的中国农业发展沿革进行简单的回顾,根据业 界较为一致的观点,1949 年至今,中国农业的发展可以大致分为以下阶段:

●1949 年-1957 年,土地改革和农业社会主义改造阶段。

1950 年 6 月,中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,废除 封建土地所有制。《土地改革法》中规定,对地主,除没收其土地、耕畜、 农具、多余的粮食和在农村多余的房屋外,其他财产不予没收;对富农自 耕、雇人耕种和出租的小量土地及其他财产保留不动,但在某些特殊地区, 经省以上人民政府批准,可征收其出租土地的一部分或全部;半地主式的 富农出租大量土地,超过其自耕和雇人耕种的,应当征收。到 1952 年底, 全国大部分地区基本完成了土地改革。此次土地改革中,3 亿左右的缺地农 民分得了土地,解放了农村的生产力,激发了农民劳动生产的积极性。

随后的几年,中国的农业社会主义改造进一步深入,农业生产开始向合作
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化方向发展,农业生产合作运动采取了从互助组、初级社到高级社逐步过 渡的方式,改变了以往一家一户分散经营的方式,引入了农村集体经济。

从农业生产的产值来看,经过战后的休整,这一阶段的农业生产经历了恢 复性的增长,并形成了一个比较稳定的增长阶段。1952 年,全国农业总产 值为 461 亿元, 1949 年增长 41.4%, 比 1957 年较 1952 年进一步增长了 25%; 粮食总产量由 1949 年的 11318 万吨增加到 1952 年的 16391.1 万吨,1957 年粮食产量达 19505 万吨,比 1952 年增长 19%。

●1958 年-1965 年,人民公社化时期。

这一时期,随着大规模的农村大办工业以及兴修农田水利等群众运动的兴 起,许多兴建的项目已经超出原有农业合作高级社的人力物力所能承担的 范围,需要集结多个高级社合力兴建,于是就产生了组建人民公社的需求, 并且在很短的时间内实现了人民公社化。

经过了人民公社运动以及“大跃进”时期,中国的工农业生产秩序均遭到 一定的破坏,加之中苏关系破裂,以及三年自然灾害的影响,使得国民经 济发展遭到了重创。直到 1961 年开始执行“调整、巩固、充实、提高”的 八字方针,强调农业是国民经济的基础,按照工农轻重的次序安排经济发 展计划,调整工农业比例关系,恢复综合平衡,农业生产又得到了一定发 展。

●1966 年-1978 年,农业低速发展时期。

在这一时期内,并没有纠正之前人民公社时期的问题,而是进一步扩大了 公社或生产队的规模,对农业生产的恢复产生了明显的负面影响。这期间

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针对农业生产及分配方式主要的策略包括:以生产大队为基础,采取平均 主义的分配方式,并且限制社员从事副业。从产值来看,这 12 年间,中国 农产品产值仅增加了 5%,人均粮食占有量也没有增加,粮食及农产品紧缺 的现状依然持续,全国农村约 2.5 亿人口温饱没有保障。

●1979 年-1984 年,联产承包责任制改革阶段。在文革及拨乱反正时期结 束后,中国农业的发展进入了从人民公社向家庭联产承包责任制改革的新 阶段。1978 年底,十一届三中全会召开,会议上通过了《中共中央关于加 快农业发展若干问题的决定 (草案) 和 》 《农村人民公社条例 (试行草案) , 》 总结了之前 20 年来中国农业发展中的经验和教训,并且要求贯彻按劳分配 的原则,实行生产责任制。当时的生产责任制主要是包工到组或包产到组 的形式,个别地区自发的产生了包产到户的形式,包产到户的形式最初也 受到一定的质疑和反对,直到 1982 年中共中央批转了《全国农村工作会议 纪要》,对包产到户、包干到户作了肯定,1982~1983 年,家庭联产承包 制得到迅速推广。

除了家庭联产承包责任制的推广以外,国家的其它农业政策也有较大调整, 一些扶植、鼓励性的措施相继推出,如:提高农产品统购价格,加大化肥、 柴油等农资产品的投入,适当降低征购量等等,使得农业生产的积极性得 以释放,并且对农业产业的休养生息有很大帮助。

从产值来看,这一阶段中国农业总产值年均增长率达到 7.9%,人均粮食占 有量达到 393 公斤,接近世界平均水平,缓解了粮食供应紧张的局面。

●1985 年-1999 年,农业波动中发展阶段。

在前一阶段农产品产量持续增长的积累下,这一阶段农业领域的变革主要
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体现在农产品流通领域。1985 年 1 月,中共中央、国务院发布《关于进一 步活跃农村经济的十项政策》,对实行了 30 多年的粮食统购统销制度进行 彻底改革。文件规定,粮食取消统购改为合同定购。由商业部门在播种季 节前与农民协商,签订定购合同,订购以外的粮食可以自由上市。粮食统 购统销制度经过 1985 年的改革,进入了政府直接控制的市场与自由交换的 市场并存的“双轨制”粮食购销体制时期。但是整体看来,这次的改革主 要针对粮食收购制度,对粮食的销售体系并没有明显触动。

1993 年 2 月,国务院发出《关于加快粮食流通体制改革的通知》,提出“在 国家宏观调控下放开价格,放开经营,增强粮食企业活力,减轻国家财政 负担,进一步向粮食商品化、经营市场化方向推进”。但是同年在粮食丰 收的背景下,粮食价格又出现了大幅度上涨,政府再次提出对粮食收购市 场进行管制。随后政府加强了对粮食市场的宏观调控,建立粮食风险基金 和粮食储备体系,保障了粮食供应量,稳定了粮价。此外区域性的农产品 批发市场相继成立,进一步提高了农产品销售的市场化水平。

从农业产值和农产品的产量来看,这一阶段也多有起伏。1984 年中国粮食 产量一度达到高峰 40731 万吨,但是此后的 4 年未有增长,1989-1990 年出 现增长后并达到峰值,直到 1995 年才再次超过 1990 年的产量。但是从农 产品的供给结构来看,尽管粮食产量起伏中略有增长,肉类、水产等农产 品的产量却有很大幅度的增长,1984-1995 年 11 年间,肉类产量增长,水 产增长,说明中国农业的产品结构正在日趋合理化,人民的消费层次也在 升级之中。中国农产品的总量达到平衡,丰年有余。

●2000 年至今,进入农业发展的新阶段。

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进入新世纪以来,中国农业的发展进入了新的阶段。首先随着工业化进程 的深入,农业已经由哺育者的身份变为了被工业反哺的角色,2006 年,中 国政府全面取消了农业税的征收,成为农民增收、改善农村经济的一项重 要举措;其次中国于本世纪初加入 WTO,使得中国农业经济更加市场化、国 际化,农产品生产结构进一步调整和优化。从农业自身的发展来看,中国 农业在这一阶段正在经历从传统农业向现代农业的转型。所谓现代农业, 是相对于传统农业提出的,指广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生 产资料和科学管理方法的社会化农业,相对于分户小规模生产形式的传统 农业,它是一种高投入、高产出的农业形态。

1.2 中国农业发展现状分析

本节中,我们将重点分析本世纪以来,特别是近三年以来中国农业发展的 宏观环境特别是政策环境及市场现状变化情况。

1.2.1 宏观环境

我们认为,现阶段的中国农业发展,宏观环境值得关注之处主要包括以下 几点。

号文件多年围绕“三农” 1、中央 1 号文件多年围绕“三农”问题

政策对农业的影响,可以参考这样的数据,“中国粮食经济学会、中国粮 食行业协会”发表研究报告称,国家对农业的财政支出比例每增加 1%,粮 食产量就增加 2%以上。2011 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水 利改革发展的决定》于当年 1 月 31 日全文发布,尽管这一文件的主题已经 不再仅限于农业领域,但是总的看来,考虑到水利对农业特别是灌溉的直

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接影响,普遍认为这仍然是一个“三农”主题的一号文件。“三农”问题 已经连续八年成为中央一号文件的主题,由此可见农业问题近年来受到政 府的高度重视,各项扶植措施的陆续出台,对中国农业的发展产生积极的 作用。

2、财税政策多方面补贴农业生产和流通

政府有多样形式的农业补贴,当前的农业补贴主要有粮食直补、良种和农 机补贴、农资综合直接补贴等。各地政府的补贴标准和补贴形式也不尽相 同,对于利润水平相对较低的一些农产品行业,选取恰当的地域进行投资 获得相对较高的补贴,也是农业投资项目中需要考量的因素之一。此外, 2010 年的一号文件中,还指出农业补贴要适当向种植大户、农民专业合作 社倾斜,表明政府对于组织化的农业生产单位的扶植立场,鼓励农业生产 集约化发展。

除了农业补贴政策以外,近年最为重要的农业财税扶植政策莫过于农业税 的取消。2006 年 1 月 1 日起,中国政府正式全面取消了农业税的征收,此 前农业税的额度平均水平为常年产量的 15.5%。农业税的全面取消,降低了

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农业生产成本,对于刺激农业生产的产生一定的推动作用,并且有助于缩 小城乡收入差距。

农业税的取消,标志着农业补贴工业的时代正式的结束,农业已经进入了 被工业反哺的阶段。 近年来各种形式的支农资金的规模逐年稳定增长, 2010 年中央财政支农资金达到 8183.4 亿元人民币, 年增长率为 14.2%, 2005-2010 年复合增长率 22.4%。

3、“十一五”“十二五”规划明确提出发展现代农业 十一五”“十二五” ”“十二五

2006 年初发布的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中,第二 篇第四章标题即为“发展现代农业”,该篇章中提出,“坚持把发展农业 生产力作为建设社会主义新农村的首要任务,推进农业结构战略性调整, 转变农业增长方式,提高农业综合生产能力和增值能力,巩固和加强农业
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基础地位”。

同样的,十二五规划中,发展现代农业依然是一个重要的命题,在第二篇 第五章“加快发展现代农业”中,提出“增强粮食安全保障能力”“推进 农业结构战略性调整” “加快农业科技创新” “健全农业社会化服务体系” 。

可以看出现代农业的发展有助于巩固农业的基础地位,保障粮食安全,增 加农民收入,提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。

4、鼓励现代农业示范项目建设

2007 年, 国家发改委发布了 《现代农业示范项目建设规划 (2007-2010 年) , 》 规划提出,“十一五”期间,中央继续安排专项投资,带动地方政府投资、 信贷资金和民间资本,在全国扶持一批特色明显、布局合理、技术先进、 投入集约、规模适度、管理水平高、体现不同地区现代农业发展方向的示 范项目。按照《规划》要求,要因地制宜地确定各地现代农业示范项目建 设重点。东部沿海发达地区和大城市郊区要重点发展出口创汇农业、精品 农业、都市农业和观光旅游农业等;中部地区要大力发展粮棉油深加工项 目和健康养殖业;西部地区要大力支持绿色有机农业和生态旅游农业发展, 发展生物质原料种植,重点建设名特优稀农业产业化示范项目。

“十一五”以来,国家发展改革委共安排中央预算内投资 5 亿元,带动地 方和社会资金 20 亿元,在各地建设了 200 多个现代农业示范基地。“十二 五”规划中也明确指出“推进现代农业示范区建设”。

现代农业示范建设主要包括:

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加快区域农业优势资源开发,培育地方特色农业产业;

引进先进适用农业新品种、新技术,建设特色农产品基地;

改善农业生产条件,推进农业产业化经营;

发展设施农业和有机农业,提高农产品国际竞争力。

5、科技农业相关产业进入战略性新兴产业名录

2010 年 9 月 8 日,国务院常务会议上审议并原则通过《国务院关于加快培 育和发展战略性新兴产业的决定》。会议指出,加快培育和发展以重大技 术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业,对于推进产业结构升级 和经济发展方式转变,提升我国自主发展能力和国际竞争力,促进经济社 会可持续发展,具有重要意义。必须坚持发挥市场基础性作用与政府引导 推动相结合,科技创新与实现产业化相结合,深化体制改革,以企业为主 体,推进产学研结合,把战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和 支柱产业。现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料和新能源汽车七个产业,在重点领域集中力量,加快推进。

在这七大产业特别是生物产业的细分领域中,包含多项与农业相关的产业, 如生物产业中,将“着力培育生物育种产业,积极推广绿色农用生物产品, 促进生物农业加快发展”,新一代信息技术产业中,将“加快建设宽带、 泛在、融合、安全的信息网络基础设施”,“促进物联网、云计算的研发 和示范应用”。泛在网络、物联网具有改进农业的生产流通方式显著功效。

我们注意到,被纳入战略性新兴产业的涉农领域,具有突出的高技术产业 特征,强调现代化的科学技术手段。这对于中国这样一个人均耕地面积较
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少的人口大国,后备耕地资源也并不丰富,保障农产品供给,确保粮食安 全,提高农业科技含量并以此改善农作物品种、普及先进种植/养殖技术是 有效途径。

6、政府对农业科技的投入及科技成果转化水平仍然有提高的空间

经过多年的发展,我国的农业科技水平有了很大的提高,部分领域如现代 生物育种技术已经进入世界前列,动物克隆等农业生物技术已经达到国际 先进水平。目前我国的主要农作物良种覆盖率达到 95%以上,农业综合机械 化程度达到 45%。

取得成绩的同时,也存在一些值得反思的问题:根据农业部的测算,2009 年中国农业科技成果转化率平均水平为 40%左右, 而发达国家家的转换率一 般为 80%。此外,中国的农业科技投入强度也低于世界平均水平。

我们认为,科技在农业现代化改造的过程中,扮演的角色非常重要,科技 手段的广泛使用有助于提高农产品生产、流通过程的可控性,这正是能够 使得农业能够对抗风险、提高产品质量和产量重要因素,因此我们预期, 在中国农业向现代农业转化的现阶段,政府部门将进一步加大对农业科技 的投入和扶植,并且在相应的支持政策下,社会资本进入农业领域的热情 提高,一定程度弥补农业科技投入的不足,并助推农业科技成果与实际生 产的快速对接,提升中国农业的科技水平。

7、政策支持土地、林地等农业生产要素的流转试点 政策支持土地、

近年来,政府在已经实行了近 30 年的家庭联产承包责任制的土地基本政策 基础上,进行了逐步深入的土地流转政策试点,这对于农业生产要素得准

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市场化流通将产生积极影响。

2004 年,国务院颁布《关于深化改革严格土地管理的决定》,其中有关于 “农民集体所有建设用地使用权可以依法流转”的规定,强调“在符合规 划的前提下,村庄、集镇、建制镇中的农民集体所有建设用地使用权可以 依法流转。”该政策所允许流转的土地仍然限于建设用地。

2005 年 3 月出台的《农村土地承包经营权流转管理办法》提出“承包方依 法取得的农村土地承包经营权可以采取转包、出租、互换、转让或者其他 符合有关法律和国家政策规定的方式流转”。

2008 年十七届三中全会通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问 题的决定》提出:“加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地 承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿原则,允许农民以转包、出租、 互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度 规模经营。土地承包经营权流转,不得改变土地集体所有性质,不得改变 土地用途,不得损害农民土地承包权益。”

十七届三中全会以后,中国开始出现了土地承包权的公开拍卖,标志着农 业生产要素流通程序市场化的进一步深入。

除了土地承包经营权的流转制度改革以外,中国政府对林权制度的改革也 在逐步推进中。2008 年 7 月,中共中央和国务院发布了《关于全面推进集 体林权制度改革的意见》,关于林地和林木的流转,该意见中指出“规范 林地、林木流转。在依法、自愿、有偿的前提下,林地承包经营权人可采 取多种方式流转林地经营权和林木所有权。”

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贸易壁垒性措施逐渐取消, 8、中国加入 WTO 后,贸易壁垒性措施逐渐取消,农业经济国际化市场化程 度提高

我国农业履行加入 WTO 承诺,中国已成为世界上农产品关税总水平最低的 国家之一,农产品平均关税从 2001 年的 23.2%降至 2006 年的 15.23%, 远远低于美国、日本和欧盟等发达国家水平,仅为世界农产品平均关税 62% 的 1/4。

2004 年起中国全面放开了进出口经营权,从这一年起,国外小麦、玉米、 水稻、糖料、棉花等进口配额数量都占到了中国国内消费总量 5%以上,均 高于世贸规则鼓励的上限。

2005 年中国取消了羊毛和毛条的进口指定经营制度,并对外资开放农药、 农膜的零售和批发业务,各种化肥进口关税配额数量已达到最高点。

2006 年,中国取消了对豆油、棕榈油和菜籽油的关税配额管理,实行 9% 的单一关税管理。化肥零售和批发业务于 2007 年开放。此外,中国自加入 WTO起就取消了农产品出口补贴,同时将国内支持中的黄箱补贴上限约 束在 8.5%,低于其他发展中国家的水平。

在更加开放、国际化的市场环境下,中国农业并未因为入世而受到明显的 负面冲击,相反由于采取了主动融入的策略,中国农业在国际市场的表现 可圈可点。入世以后,中国利用国内外的农业资源和市场,通过进口原料 性、资源性农产品,出口劳动密集型产品,发挥了农业内部的比较优势; 推进农业标准化、提升农产品质量、加强农产品专业化和区域化建设等举 措,全面提升了农业的竞争能力。在这样的努力下,中国农产品出口年均

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增长率在 10%以上,目前已经成为世界第五大农产品出口国。

1.2.2 市场现状

根据国家统计局发布的《中国统计年鉴》,2009 年中国农林牧渔业总产值 达到 60361 亿元,以可比价格计,较上年增长率为 4.6%。2005 年-2009 年 的农林牧渔业总产值指数,整体介于 103-106 之间,也就是说农林牧渔业 总产值可比价格的年增长率维持在 3%-6%之间, 明显低于中国 GDP 的增长速 度,我们预计农业在中国经济总量中的占比将继续呈现逐年下降的趋势。

从 2005 年-2009 年的产量情况来看,中国的粮食、水果等主要农作物产品 仍然保持着年年增收的局面,肉、蛋、奶则存在一些微小的上下浮动,但 整体仍然呈现小幅上涨的趋势。

由于农产品价格自 2010 年以来, 经历了较为明显的上涨, 因此我们预计 2011 年中国农林牧渔业的总产值的绝对值将会有稍大幅度的提升。

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我们认为,近年来中国农业的具有以下特征:

1、农业整体的利润水平较低

长期以来,农业生产环节利润水平不高都是不争的事实,一方面是由于延 续了多年的以农业支持工业发展的国家发展策略造成的长期影响,另一方 面也是由于绝大多数农业生产者分散而力量薄弱,且进入门槛较低,并不 具备产业链的议价能力。

此外,原材料、农资产品价格普涨,化肥、棚膜、柴油的价格在过去的几 年里都有比较明显的价格上涨,推高了农业生产的成本。尽管农产品的价 格也有所上涨,但是由于农业关乎数以亿计民众的吃饭问题,因此政府对 终端农产品的价格增长采取了一定的调控措施,将对农业整体的利润水平

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产生一定的负面影响。

2、农业生产抗风险能力较弱,频发的极端恶劣天气对农业产生了一定的负 农业生产抗风险能力较弱, 面影响

近几年,中国境内特别是部分农作物的主产区遭遇了极端恶劣天气,比如 2008 年初南方大部分地区的冰雪灾害,2010 年以来旱灾、暴雨等恶劣天气 也困扰了西南、长江流域等地区。由于农业自身的弱质性,造成其抗击外 界冲击的能力非常弱,不仅是自然灾害,病虫害也会对农业产生严重影响, 比如 2005 年的 H5N1 型流感,导致大量禽类被宰杀处理,以至次年的禽蛋 产量有所下滑。

而中国农田基础设施普遍比较薄弱,如灌溉、排水等水利设施尚不完善, 农业设施原本可以起到一定的抵御恶劣天气等自然灾害的作用,设施的不 完备更加突出了农业的弱质性特征。

3、中国农业正在经历从传统农业向现代农业的转型阶段,现代农业园区将 中国农业正在经历从传统农业向现代农业的转型阶段, 在其中扮演重要角色

清科研究中心认为,从生产组织形式、生产规模、流通模式、产业链格局、 科技手段的运用等多方面来看,中国农业正在经历一场由传统农业向现代 农业变革的阶段。(在下节中将进一步展开)

所谓现代农业园区,即是指在政府引导和支持下,以农民和农业企业为主 体,依托当地资源优势,以制度创新为推动力,利用高新科技成果,进行 规模化、集约化、商品化的现代农业生产,并形成产业融合和复合农业生 态经济系统特征的生产经营区。2010 年 8 月,农业部确定了第一批 51 家国

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家现代农业示范区。现代农业园区的发展有效地推动了农业科技成果的转 化与示范应用,促进了农业增长方式的转变,带动了广大农民增收。各类 现代农业园区也已经由原来的企业投资建设的小块试验田,逐步成长为能 够带动区域农业结构调整和产业升级,孵化批科技型企业,带动一大批农 民专业合作组织、促进区域农业结构调整和相关产业的快速发展的重要基 地;由原来的政府引领农民的科技示范点,逐渐成长为科技集聚和科技创 新的平台、科技推广和产业化示范的平台、制度体制创新的平台、现代农 业发展和农民增收的平台、国际合作交流的平台,这些平台已经成为各地 农业发展强有力的引擎;农业园区在农业中所占的比例也正在逐渐扩大, 形成由点到面的发展趋势,为我国现代农业发展正在发挥出日益重要的作 用。

1.3 中国现代农业变革趋势

1、生产组织形式上,“公司+农户”模式在一些领域已经形成,生产组织 生产组织形式上, 公司+农户”模式在一些领域已经形成, 结构化的同时也呈现多样化趋势

相对于过去以家庭为主要单位的分户经营的生产模式,上世纪 80 年来,中 国农业中已经引入了“公司+农户”的模式,从事农副产品加工与流通的企 业(公司)与农户建立一定的经济契约关系,开展一体化经营。主要经济 内容包括,公司在产前向农户提供优良品种和生产技术,提供产中过程的 生产和技术服务,公司以具有保护性质的价格收购农户产品,进行系列加 工,然后销往国内外市场;农户则按公司的技术要求进行生产,把大部分 产品卖给公司,并分享农产品增值的利润。在一些农业领域,这一模式得 到了很大的推广,比如奶业。

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但是这一模式也存在一些弊端,农户相对于公司处于弱势地位,缺乏议价 能力,难以有效实现农民增收。此外,公司对于农民生产流程的监控能力 也比较薄弱,对于产品质量难以实现有效监管。

清科研究中心认为,在一些细分领域中国农业的生产模式将更加机构化, 以公司、集团为单位,引入现代化的管理手段,合理的规划、科学的生产、 快速的流通、高效的运营,显著的特征是,公司直接介入生产环节。

与此对比的是,除了公司、集团等商业机构以外,协会、合作社等农民协 作组织,以及园区、基地等产业平台,也可在农业的组织化过程中承担重 要职责。“协会+农户”模式是在台湾、日本等地区较为成功的运作模式, 我们认为协会、园区基地等组织形式的引入,发展出“公司+协会/基地+农 户”的模式,将有助于改善单纯的“公司+农户”模式的弊端。

2、从生产规模来看,现代农业的生产更加集约化、规模化 从生产规模来看,现代农业的生产更加集约化、

在一定的组织化合作下,现代农业的生产将更多的采取类似“统一整地播 种、统一肥水管理、统一技术培训、统一病虫害防治、统一机械收获”等 等的集中生产方式,以便大型农业生产设施和机械的使用,提高农业生产 效率。并由此演进出设施化、工厂化的农业生产方式。

农业生产在机械化的基础上,进一步向设施化甚至工厂化方向发展,有助 于提高农业生产的智能程度,节约人工,减少农业生产的季节性特征,使 得农产品产出可以一年四季源源不断,并且降低恶劣天气、病虫害等自然 灾害这样的突发不可控因素对农业生产的影响。可以说农业生产的设施化、 工厂化实际上是工业生产方式向农业领域的渗透,改变了农业生产本身的 自然属性,而变得更加人为可控。在某些农产品领域,工厂化生产已经得
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到了实践,比如食用菌的工厂化种植,已经初具了规模。

3、农业产业化程度不断提高

随着现代经济社会分工的不断细化,农业在成为现代化产业的过程中,自 给自足分户经营的传统模式正在被现代经营模式所取代,并逐步形成链条 完整,与工业、商业有机结合的产业体系,也就是我们这里所说的农业产 业化。

按农产品的从生产到消费过程,可以把新农业的产业链分成五大环节:产 前、生产、加工、流通、消费。

我们认为中国农业的产业化进程,将具有以下特征:

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1)产业链发展成为大型农业生产企业的发展主题

所谓产业链发展,也就是指企业的纵向一体化发展,打通农产品生产、加 工、流通的环节,实际上是业务在产业链上下游的延伸行为。考虑到纵向 一体化策略对企业资源和能力的要求,目前主要是具有一定实力的农业企 业将其作为发展策略,但是一些专注于特定垂直市场的企业也采用了这一 策略。

国际四大粮食巨头 A(ADM)、B(邦吉)、C(嘉吉)、D(路易达孚)都在实 践或即将推行产业链发展策略,它们在全球范围内配置其生产、流通、加 工、 销售的资源。 而国内的中粮集团则在 2009 年提出了产业链发展的概念。

对于中国市场,产业链发展的策略有两大好处,一个是形成产品品质的有 效把控,避免产业链某个不可控环节的问题引发产品质量的危机;第二点, 产业链的纵向延伸可以帮助企业把握住链条中的高利润环节,从而降低单 一环节经营带来的风险。

2)农业相关的服务型业务逐渐兴起

与大型农企展开产业链纵向一体化的同时,农业的产业分工也存在日益细 化的趋势。粗看这两个趋势仿佛相互矛盾,实际这两个趋势是相辅相成的。

首先产业链纵向一体化主要是针对的农业产业链的主链,而分工的日益细 化则主要是针对产业链上的一些旁支,主要是服务型业务。

其次发展纵向一体化的企业一般是规模较大的企业,但是市场上同时也有 大量的中小规模的农业生产者共存,产业分工的细化使得这些中小规模的

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生产者可以将部分环节外包,从而降低生产成本。

举例说明,每年到粮食收割季节,由于需要大量的人力投入,都会面临一 定的人力紧张,而专业的收割服务公司则可以缓解这样的人力紧张。对于 收割服务公司本身,由于不同地区时间的粮食成熟季节有差别,收割服务 公司的业务也相应的转移地点,通过地域之间的时间差,可以保证一年中 的超过一半的时间能够有业务,人员数量维持相对稳定。

又比如播种、喷洒农药等种植工艺,如借助专业机械或设施可取得事半功 倍的效果,而中小规模生产者不具备购置专业设备的能力,因而须求助于 专业的服务机构。

4、农业流通渠道逐渐向现代渠道转变

渠道的转变其一在于粮食的国家统购统销被打破,其二在于农产品的终端 销售不再限于传统的农贸市场,更多的进入了商超渠道,甚至是电子商务 渠道(如中粮我买网),在这样的销售终端转变中,其流通渠道也变得更 加扁平,“农超对接”就是农产品流通渠道的转变方式之一。

对于粮食统购统销,我国从 1955 年开始实行粮食统购统销政策,粮食购销 由国家专营。 1997 年开始实施以保护价敞开收购农民余粮的政策。 2004 从 从 年开始,我国全面放开粮食收购和销售市场,实行多渠道经营和严格市场 准入相结合的原则,对粮食收购依法进行资格管理。当年,我国正式启动 粮食最低收购价政策,当市场粮价低于最低收购价水平时,国家委托取得 经营资格的企业按最低收购价公开挂牌,设点收购农民手中粮食;当市场 粮价高于最低收购价时,国家停止收购,农民随行就市卖粮。

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对于农产品销售终端的转变,由于销售的方式由农贸市场的叫卖式转变为 商超的货架陈列式,对农产品的品牌化建设提出了更高的要求。

5、农产品标准化、品牌化 农产品标准化、

农产品的标准化、品牌化发展主要是顺应了一下几点变化而产生的:(一) 销售渠道的变化要求新农业的产品必须具有一定的品牌特征,以便适应现 代渠道的销售模式;(二)规模化生产的自然结果,为达到生产效率的提 高,农业生产规模化是长期趋势,随着农业人口数量逐渐减少,土地流转 政策逐步放开,生产规模化已经成为可能,低成本的规模化生产自然会带 来生产流程的标准化,并导致产品品质的标准化;(三)品牌是提升农业 企业利润水平的武器,品牌企业方具备差异化特征,从而带来议价能力。

6、农业发展方式生态化

过去的数十年中,人类在农业生产中,大量使用化肥农药,或者为了更大 的发掘农业产能,建设梯田、变林地为耕地、过度捕捞,对水土保持、海 洋生物种群完整乃至整个生态环境平衡造成了负面影响。除了环境受损以 外,食品安全也受到一定的影响,比如过量喷施农药造成农药残留超标等。 为追求短期的经济利益而破坏环境,这样的现象在发展中国家是普遍存在 的。

随着经济条件的改善以及环保意识的提高,中国政府以及公众都在不断反 思如何降低人类生产活动对环境造成的危害,为谋求人类与环境的长期平 衡,新农业的发展方向将更加趋于环保,生态农业将成为农业发展的重要 方向。

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7、农业科技化,科技手段将进一步深入的渗透至农产品育种、生产、流通 农业科技化,科技手段将进一步深入的渗透至农产品育种、生产、 渗透至农产品育种 的各个环节

各类科学技术,不仅包括应用于农产品的生产阶段的农艺技术,还包括运 用于育种育苗阶段、物流阶段生物技术、信息技术等等,比如生物技术改 良农作物品种,现代化信息技术运用于田间管理、农产品流通等。

在各类科技手段的创新和深入应用中,我国农业的科技化转变将体现在以 下方面:1)农产品品种改良,培育出具有较高应用价值的生物品种;2) 生产过程机械化水平提高;3)高效栽培、疫病防控、农业节水技术得到进 一步推广;4)农业信息化程度提高,信息技术广泛运用于农业生产、经营 环节。

8、农业与一些新兴产业产生合作与融合的机会 农业与一些新兴产业产生合作与融合的机会

除了我们之前提到的生物技术、电子信息技术以外,其它被纳入了七大战 略性新兴产业的行业也有可能或者必然将与农业发生关联。

以新能源产业为例,其中生物能源,如生物乙醇、生物柴油等,都需要以 农产品或者农产品废弃物为原料来制备。而新材料领域,生物基塑料具有 可完全降解、无毒害的优点,其制备原料也以农产品废弃物为主。

此外,旅游业与农业的结合也是近年来探讨颇多的话题。

1.4 中国现代农业典型发展方向分析

1.4.1 设施农业

设施农业是指通过现代科学技术和管理技术,改善局部环境,为动植物、
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微生物的生长及产品的贮藏保鲜提供可控的适宜的温度、湿度、光照、水 肥、空气等环境条件,充分利用土壤、气候和生物潜能,在有限的土地上 使用较少的劳动力,在一定程度上摆脱对自然环境的依赖进行有效生产的 农业,从而获得高产、优质、高效的农产品的生产方式。农业设施装备现 代化发展,并推动设施农业的进步,这是传统农业向现代农业转变的重要 标志,它使得农业具有了更多工业的特征。这里我们主要讨论设施农业在 种植业领域的发展。

●设施农业发展的先决条件

农业生产设施需要较大规模的资金投入,并且机械化作业的过程中,需要 较大的空间,因此可以说设施农业的发展需要以土地、资源相对的集约化 为前提的,并在农用设施的辅助下实现规模效益。十七届三中全会以后土 地流转政策进一步放开,为设施农业发展的先决条件提供了政策便利。

●设施农业的发展和应用现状

设施农业的主要包括三个不同的技术层次:塑料大棚、温室、植物工厂, 目前塑料大棚和温室在中国都有比较多的发展和应用,其中塑料大棚在上 世纪 60 年代就已经在中国吉林长春投入使用。

70 年代-80 年代,温室技术也开始普及,其中日光温室技术是中国的独创, 并且由于节约能源, 在中国的温室使用面积中超过 60%, 特别是高纬度地区。 此外,还有少量的现代化智能温室,在中国境内也有所使用。目前中国的 大型温室使用面积已经超过 0.1 万 hm。运用塑料大棚和温室栽培的作物品 种主要是蔬菜、花卉和瓜果类。

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在部分领域植物工厂也已经进入生产实践,如食用菌种植、花卉种苗培育 等,由于这些品种的种植可以实现无土栽培,因此比较适宜工厂化生产, 减少占地面积,并且在更为精确的生长环境控制下,可以进一步满足农业 生产和育种的高效、速生的需求。

●设施农业的投资形式

目前中国的设施农业主要有以下三种形式:

1、现代化科技园区,多由政府投资建设;

2、农民自己投资的设施,自主经营,没有系统的组织管理机制;

3、私人或企业投资的设施园区,经营方式比较市场化。

●设施农业发展的发展趋势

尽管设施农业在中国已经有了一定的发展基础,但是与国际水平还存在一 些差距,比如设施水平低下、规模较小、不能实现精细化管理等,我们预 计未来中国设施农业的发展将存在以下趋势:

1、栽培品种多样化发展

目前我国的设施农业栽培品种偏重于蔬菜、花卉、水果,我们预计未来将 会向高附加值的植物品种倾斜,如香料、特色植物、药用植物、工业原料 植物等。

2、田间管理向机械化、智能化方向发展

随着相应的农业物联网技术提高,温室内的温度、适度、光照等环境指标
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都能够被即时采集并通过信息网络的传递后被实时分析和控制。机械化智 能化程度的不断提高,将进一步提升农业生产的效率。

1.4.2 休闲农业

休闲农业是指利用农村田园景观、自然生态环境资源,结合农林牧渔生产 和经营、农村文化及农家生活,经过科学规划和开发设计,发挥农业与农 村休闲功能,为游客提供观光、度假、体验、推广、示范、娱乐、健身等 多项休闲需求,以增进城市居民对农业及农村的体验、提高农民收益为目 的的农业经营形态。

●政策对休闲农业产业的支持

早在 1998 年国家旅游局推出“华夏城乡游”,提出“吃农家饭,住农家院, 做农家活,看农家景,享农家乐”的口号,有力地推动了我国休闲农业的 发展;2001 年,国家旅游局把通过对山东、江苏、浙江等省的调研形成了 《农业旅游发展指导规范》;2006 年,又把当年定为“中国乡村旅游年”, 宣传口号为“新农村、新旅游、新体验、新风尚”。

不仅是国家旅游局的推动,农业部也积极参与,最重要的事件莫过于 2011 年 8 月推出的《全国休闲农业发展“十二五”规划》。休闲农业的十二五 规划中指出,发展休闲农业意义重大,“休闲农业是符合经济发展规律、 有市场需求、蕴藏着巨大发展潜力、有助于解决‘三农’问题的朝阳产业, 是利国利民、一举多效的新兴产业”。并提出了发展目标“到 2015 年,休 闲农业成为横跨农村一二三产业的新兴产业,成为促进农民就业增收和满 足居民休闲需求的民生产业,成为缓解资源约束和保护生态环境的绿色产

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业,成为发展新型消费业态和扩大内需的支柱产业”。

●休闲农业发展现状

根据农业部的统计,中国休闲农业产业规模逐年壮大,全国农家乐已超 150 万家,规模休闲农业园区 1.8 万家,年接待人数超过 4 亿人次,年经营收 入超过 1200 亿元,带动 1500 万农民受益,已成为一些地区壮大县域经济 的支柱产业和民生产业。

随着居民收入的提高,消费方式的转变,休闲农业的发展也正在经历快速 发展阶段,除了产业规模不断扩张以外,休闲农业的业务类型也正在得到 不断的扩充,从早期的单纯的观光式农业逐渐向体验、教育、休闲的方向 发展。比如开心农场在网络受到热捧后,一些城市周边的休闲农庄则推出 了实体的“开心农场”服务,让城市居民可以实际体验种菜、偷菜的乐趣。

目前休闲农业的业务模式主要有以下几大类别:

田园观光型:即以农村田园景观、农业生产活动和特色农产品吸引游客参 与,比如北京顺义“三高”农业观光园、渔夫水寨休闲农业观光园等。

农家乐型:即指农民利用自家庭院、自己生产的农产品及周围的田园风光、 自然景点,以低廉的价格吸引游客前来吃、住、玩、游、娱、购等旅游活

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动。

民俗体验型:即以农村风土人情、民俗文化为旅游吸引物,充分突出农耕 文化、乡土文化和民俗文化特色。

自然人文景观型:以自然山水或特色村落等景观吸引游客,如丽江玉水寨 风景区。

特色产业型:如北京的张裕爱斐堡国际酒庄,利用特色产业,吸引游客前 来体验并消费。

●发展机会

我们认为休闲农业得以发展主要源于以下几方面的有利因素:首先是居民 整体收入水平提高,传统的经典观光的旅游方式已经不能满足人们的多样 化休闲需求;其次农村的基础建设情况有所改善,特别是道路交通状况的 改善,为发展休闲农业奠定了硬件基础;再次,农业生产逐渐集约化、规 模化、机械化,农民可以从繁重的农业生产中适当脱离出来,这成为休闲 农业发展必要的人力基础。 2.农业园区发展案例分析——杨凌农业高新技术示范区 2.农业园区发展案例分析——杨凌农业高新技术示范区 农业园区发展案例分析——杨凌农业高新技术示范

2012-01-19 14:39

2.1 示范区的成立背景

杨凌示范区位于关中平原中部,东距西安 82 公里,西距宝鸡 86 公里,面 积 135 平方公里,人口 20 万,城区面积 17 平方公里,城市人口 8 万人。 陇海铁路、西宝高速、西宝中线公路穿境而过,交通便利。1997 年,国务
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院批准成立杨凌农业高新技术产业示范区,实行“省部共建”的建设管理 体制。示范区党工委、管委会是陕西省委、省政府的派出机构,下辖县级 杨陵区,杨陵区辖 87 个行政村。

杨凌是我国农耕文明的发源地。据《史记?周本记》记载,早在 4000 多年 前,我国历史上最早的农官—后稷,就在这一带“教民稼穑,树艺五谷”。 1934 年,于右任先生与杨虎城将军在这里筹建了西北地区第一所农业高等 学校—国立西北农林专科学校。建国后,国家和陕西省在杨凌陆续布局建 设了 2 所大学、5 个研究院所、3 所中等专业学校等 10 家农科教单位,聚 集了农林水等 70 多个学科近 5000 名科教人才。

国家赋予杨凌示范区的任务是:通过体制改革和科技创新,把科技优势迅 速转化为产业优势,依靠科技示范和产业化带动,推动我国干旱半干旱地 区农业实现可持续发展,带动这一地区农业产业结构战略性调整和农民增 收,为我国农业的产业化、现代化做出贡献。

2.2 示范区发展现状

杨凌示范区成立以来,按照国家赋予的任务,大力推进科教体制改革,努 力探索农科教、产学研紧密结合的新机制,较好地完成了初始创业,面貌 发生了显著变化,城市基础设施和公共服务设施明显改善,城市功能逐步 健全,科技创新和科技成果转化能力进一步增强,国际交流合作日益扩大, 各项社会事业全面进步,城乡居民收入大幅增长。

一是城市化建设成效显著。解放后直到 1983 年,杨陵一直是武功县下辖的 一个人民公社,是一个落后的北方小镇,示范区成立以来,把加快城市化 进程、改善人居环境作为吸引人才、提升科技创新能力的重要保障,加大
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城市基础设施建设力度,累计完成固定资产投资 125 亿元,城区面积由 4 平方公里扩展到 17 平方公里,建成市政路网 40 多公里、乡村道路 150 公 里,水电气热通讯等基础设施配套完善。人均居住面积 37 平方米,人均公 共绿地 12 平方米。通过了 ISO14001 环境管理体系国际、国内双认证,获 得国家生态示范区、国家卫生区和国家农业旅游示范区称号。城市功能日 趋完善,人居环境更加优美。

二是科教体制改革取得突破。通过科教体制改革,农科教、产学研紧密结 合的机制初步形成,科教实力和科技创新能力明显增强。1999 年 9 月,经 国务院批准, 10 家农业科研教学单位合并组建为 把 “西北农林科技大学” 、 “杨凌职业技术学院”两所高校,实现了我国教育与科研单位的首例实质 性合并。经过 12 年的发展,两所大学的规模、水平和实力明显增强,走出 了农科教相结合、产学研一体化的办学新路。在校学生由合并前的 1 万名 增加到 3.3 万名,研究生从 760 名增加到 8000 多名。西北农林科技大学先 后进入国家“985 工程”和“211 工程”,新增 17 个国家和省部级实验室、 研究基地。国家重点学科由 1999 年的 1 个增加到 7 个,一级学科博士学位 授权点由 3 个增加到 11 个, 二级学科博士学位授权点由 15 个增加到 74 个, 硕士点由 39 个增加到 105 个。示范区已成为国家海外高层次人才创新创业 基地,拥有“千人计划”人才 5 名。新体制和新机制激发的活力,促进了 人才素质的提高和高端人才的引进,推动了科技创新和高新技术产业化跨 越式发展。示范区成立前,每年流失近百名中高级人才,现在出现了人才 回流的可喜势头。通过人才引进和人才培养,形成了一批研究型骨干人才 和学科带头人队伍。在旱作农业、生态修复、水土保持、小麦育种、植物 保护、生物制药、体细胞克隆、人体干细胞研究等众多领域,相继产生了 一批重要成果。先后获得 297 项省部级以上科技成果,有 14 项获得国家级
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奖励, 每年通过审定的动植物新品种在 30 个左右。 其中, 体细胞克隆山羊、 胚胎干细胞研究、杂交小麦育种及黄土高原综合治理等成果在国际上处于 领先地位。科技成果转化率由 32%提高到了 45%。一大批科教人员走出校 门,创办或领办科技型企业,一批技术成果实现了产业化。

三是在探索建立多元化的农业科技推广模式方面取得了重要进展。经过十 多年的努力,示范区初步形成了大学、企业两大主体和农高会一大平台的 推广格局。在大学科技推广方面,积极开展了“政府推动下、以农业大学 为依托、以基层农技力量为骨干”的农业科技推广工作,在 16 个省区建设 了 164 个实验示范基地。在企业为主体的推广方面,探索发展了产业化示 范推广模式,企业连基地、带农户、闯市场,以多种形式开展对外合作, 在省内外建立了一批生产基地。杨凌农高会是全国四大科技展会之一,是 5A 级优秀农业展会。近年来,农高会新科技、新产品集聚、展示和交易作 用日益突出,累计吸引了 45 个国家和地区的上万家涉农单位、1500 多万客 商和群众参展参会,累计促成投资与交易 2100 多亿元。通过大力开展农业 科技推广服务,5000 多万干旱半干旱地区农民受益,每年推广效益达到 70 多亿元人民币,为依靠科技示范带动干旱半干旱地区现代农业发展做出了 贡献。

四是特色产业不断壮大。通过加强招商引资,推进产学研结合,推动了农 业高新技术产业发展,成长起了一批拥有自主产权、主导产品竞争力较强 的高科技企业。涉农工业发展优势日益突出,品牌效应不断扩大,初步形 成了以生物产业、食品工业、现代农资与装备制造业为主的产业格局。规 模以上工业企业 61 家,“十一五”期间工业总产值年均增长 20.5%。美国 嘉吉普瑞纳、法国 CBE、荷兰林德森、葡萄牙阿莫林等外资企业和步长医药

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产业园、再生资源回收处理、中农盛物流等一批产业带动性强的大项目落 地投产。杨凌农牧良种业市场辐射西北五省区,年交易额约 6 亿元。物流、 金融、会展、教育培训、科技服务、特色旅游等现代服务业形成了良好的 发展基础。1997 年至 2010 年,示范区生产总值从 3.9 亿元增加到 47 亿元, 财政总收入从 1369 万元增加到 5.1 亿元,农民人均纯收入从 1369 元增加 到 7128 元,居全省前列。

2.3 现代农业园区建设情况

党的十七大提出要大力发展现代农业,刘延东国务委员要求杨凌在发展现 代农业方面要大胆探索,率先发展,尽早实现“现代农业看杨凌”的目标。 据此,示范区规划建设了 10 万亩的杨凌现代农业示范园区,以集聚国内外 农业新品种、新技术,探索现代农业新模式、新机制为重点,形成了粮油 良种、蔬菜、苗木、生猪、肉牛、花卉、食用菌和经济林果等八类产业, 初步构建了现代农业产业体系。园区集聚展示了农业新优品种 17 类 4500 多个,逐步开始发挥示范引领作用,呈现出科技化支撑、规模化推进、产 业链运行、标准化生产、生态化循环等五个特点。

2.3.1 现代农业园区建设的初步成效

杨凌现代农业园区建立以来,取得了以下方面的初步成效:

1.促进了产业结构调整 1.促进了产业结构调整

杨凌农业由长期以来的小麦、玉米等传统作物一统天下的局面,迅速向种 植、养殖、加工并举的高效、高产、优质农业转变,粮油良种、蔬菜、苗 木、良种猪繁育、良种肉牛繁育、花卉、食用菌和适宜经济林果等八大类

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产业正在以区域化、板块化和专业化的方式开始快速发展。

2.创新了现代农业生产模式与经营管理机制 2.创新了现代农业生产模式与经营管理机制

园区建设过程中形成了从技术研发、农业生产、产品加工、物流储运到市 场对接的现代农业产业链。已经初具雏形的八大类产业,都以企业为龙头, 以农民为主体,以产业为纽带,以效益为中心,采用“公司(协会)+科 技人员+基地+农户”的方式运行和发展,促进了现代农业的产业化。制定 了《现代农业标准化工作建设规划》,设立了杨凌现代农业产业标准化研 究推广服务中心和园区检测检验中心,建成了以杨凌现代农业标准化网为 基础的公共服务与信息化管理平台,建立起林果花卉苗木、设施农业、畜 禽养殖等 4 大类农业标准体系,推行重要技术标准 20 多项。园区成立农民 专业合作社 121 个,合作社在土地流转、群众发动、生产管理、技术服务、 产品销售等方面发挥了积极作用,极大地提高了农民的组织化程度。示范 区还出资聘请专家和技术人员,开展“十百千万”农民培训工程,指导农 民科学作务,提高生产管理水平。积极探索适应现代农业发展的体制机制。 成立 13 家土地银行,推行合并调整、反租倒包、企业租赁、自愿互换、入 股合作等五种土地流转模式,顺利完成了 2.5 万亩的土地流转任务。探索 多元化投融资模式,初步形成了政府引导、企业出资、农户自筹、银行贷 款等多元化的投入机制。

3.促进了农业科技集聚创新 3.促进了农业科技集聚创新

西农大的一批专家教授全过程参与园区的规划设计和建设,一批专家在园 区建立了研究试验和项目示范基地。省果树苗木繁育中心、宁夏林业研究 所、台湾美庭公司、台湾今日花卉集团公司、秦宝牧业公司、赛德公司、

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靖杨果蔬批发公司等国内外 30 多家科研机构和知名企业入园发展。目前, 国内国际的多所涉农高校、科研机构和大的种业公司正在与园区洽谈,要 求在园区内建立科研、实验和示范推广的基地。

4.实现了农民增收 4.实现了农民增收

2010 年底,示范区农民收入达到 5744 元,比上年增长了 21.3%,增幅位 居全省第一。大寨乡官村党支部书记魏天恩通过带领群众组建合作社、种 植中棚西瓜,2009 年家庭收入达到了 20 万元。2009 年底,我们抽样调查 了从事设施农业的 30 户农户,其人均纯收入达到 17000 元,仅比城镇居民 可支配收入低 2000 元。调查范围的城乡居民收入比为 1.1:1,而同年全省 城乡居民收入比为 4:1。

5.发挥了示范带动效应 5.发挥了示范带动效应

截至目前,园区已接待来自全国 23 个省、600 多批、3 万多名党政领导干 部和群众代表,其中包括 21 个省的 200 多名省级领导干部。在全国范围内 农业产业化规模大、起步早的山东省也先后两次组团前来园区考察,并聘 请杨凌的专家给他们做规划。省内一些地市和县区多次前来考察并希望与 示范区合作建设现代农业园区。示范区发展现代农业的模式得到各方面积 极的评价,初步发挥出了示范和带动作用。

2.3.2 现代农业园区建设的启示

在现代农业园区建设过程中的一些体会和经验,对杨凌示范区自身的发展, 以及中国现代农业产业的进步,都具有一定的积极意义。

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1.园区化是现代农业发展的主要途径 1.园区化是现代农业发展的主要途径

只有走园区化的路子,才能提高农业的机械化、信息化水平,提高劳动生 产率,才能增强农业的综合效益和竞争力,促进农民持续增收,才能在不 改变当前农村基本经营制度的前提下、实现农业的规模化、集约化、科技 化和市场化。园区化的基础是进行土地管理制度创新,示范区探索了组织 运营和服务保障模式。土地流转、农民组织等机制创新取得突破,组建土 地银行 34 个,流转土地 3.5 万亩,促进土地规模化经营。

2.龙头企业和农业合作组织是现代农业发展的着力点 2.龙头企业和农业合作组织是现代农业发展的着力点 龙头企业和农业合作组织是现代农业发展的着力

龙头企业是带动农民开拓市场的主要力量,根据市场需求进行生产,发展 订单农业,实施品牌战略,在解决农产品销售问题的同时,能够推动农业 生产的规模化、产业化,这是分散的农户无法解决的问题。通过发展龙头 企业,能够解决农业生产的资金来源、技术推广、品种优化等问题,迅速 提高农业的科技化、产业化水平。此外,把转变政府职能同加强行业协会 自身建设紧密结合起来,积极发展各种形式的农产品行业协会,组建农民 专业合作社 216 个,形成一批跨地区、跨行业的农村专业经济合作组织。 完善“公司(协会)+科技人员+基地+农户”的组织形式,形成了从技术研 发、农业生产、产品加工、物流储运到市场对接的现代农业产业链,探索 龙头企业带动合作社和农户的有效机制。

3.农村金融改革创新是现代农业发展的重要保障 3.农村金融改革创新是现代农业发展的重要保障

以解决资金投入不足的问题为导向,积极开展农村金融改革创新试点,推 进农村金融制度创新、产品创新和服务创新,开展农村土地承包经营权、 农户房屋产权抵押担保贷款试点,推动农信社改制农村商业银行,培育村
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镇银行、小额贷款公司等农村金融组织,鼓励设立股权投资基金,支持企 业改制上市。同时,创新农业保险制度,启动建设陕西省农业保险创新试 验区工作,政策性奶牛、能繁母猪保险覆盖面达 100%,6000 亩大棚参加了 “银保富”设施大棚保险。开展了农村土地经营权、农村房屋、农业生产 设施和生物资产抵押贷款,抵押融资总额 3000 多万元。

2.4 示范区与创投资本合作情况

目前,杨凌示范区运作的创投机构有 4 家。具体包括:与陕西省高新技术 投资公司合作组建的杨凌高新技术投资有限公司、与陕西省信用再担保公 司合作组建的陕西金河科技创业投资有限公司以及杨凌隆源创新投资管理 有限公司和杨凌东方富海生物产业投资基金。其中,杨凌东方富海生物产 业投资基金资金规模 3 亿元,主要投资方向是生物技术、生物农业、农产 品深加工产业、现代化农业配套产业、水土保持及环境保护,这是国内首 个农业专项创投基金,已被列入陕西省政府重点支持的 6 只新兴产业创投 基金之一。

从近年来披露的 VC/PE 投资以及龙头企业上市情况来看,杨凌示范区有秦 宝牧业、本香集团、中兴林产、圣妃乳业等企业得到 VC/PE 的投资,投资 总额在 2 亿元人民币。一方面是由于资本关注农业的时间还比较短,直到 2010 年才刚出现农业领域的投资热潮,另一方面,也存在企业“养在深闺 人未识”的问题。相对于新疆生产建设兵团、黑龙江北大荒等农业科技园 区,杨凌示范区的企业获得投资的潜力还很大。

2011 年 6 月,全国首个现代农业创业投资联盟在杨凌成立。该联盟由 26 家 国内知名创投机构与杨凌农业高新技术产业示范区管委会共同发起,将通

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过搭建创投机构与现代农业合作平台,促进科技成果转化,推动现代农业 发展。

为了吸引股权投资,推动企业改制上市,示范区制定了《关于促进杨凌示 范区股权投资发展的若干意见》,设立引导基金,建立风险补偿机制,加 大财税支持力度。出台了《杨凌示范区企业改制扶持奖励办法》,采取分 段奖励,支持前移的方式,对企业上市前的奖励最高可达 300 万元,增强 企业进入资本市场的信心。 3.中国农业领域 3.中国农业领域 VC/PE 投资情况统计分析

2012-01-19 14:18

本章中所统计的农业投资,主要是针对农林牧渔业的生产加工和流通,饲 料、肥料、农药等农资也在统计范围内,但农业机械、大型农业生产设施, 不在此范畴内。

3.1 投资总体情况

农业的科技化、现代化的转变,已经吸引了那些曾经总是聚集于高科技领 域的风险资本的关注。2011 年 6 月,聚焦现代农业的创投联盟在陕西杨凌 成立,同时,资金规模达 3 亿元的杨凌东方富海生物产业创业投资基金也

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正式成立。除了专项基金的成立以外,农业领域的投资案例数量也有明显 的增长。

从历年的投资情况来看,自 2006 年至 2011 年上半年,中国农业领域已经 披露的投资案例累积达到 114 起,其中 104 起披露了金额的案例共涉及投 资金额 17.6 亿美元。2010 年创下历年投资的新高,共披露投资案例 47 起, 投资金额达到 8.91 亿美元,仅从投资金额看,超过历年累积金额的一半。

3.2 二级行业分布

从这 114 起投资案例的行业分布来看,农林牧渔以及上下游相关的支持性 产业均有所涉及。其中农资行业披露的案例数为 26 起,位居各类二级行业 之首,严格说来农资行业应当被称为涉农行业,而并非农业,由于其更具

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备第二、三产业的特征,因此比较受到 VC/PE 的青睐。

种植业以 23 起投资案例位居案例数第二。我们注意到绿色、有机的种植方 式是其中比较吸引资本关注的要素,披露的案例不仅包括多利农庄、欧阁 有机蔬菜等有机种植品牌,农资领域的投资也包括一些从事生物农药、有 机肥料的厂商。

次于种植业、农资领域的二级行业是畜牧业,包括禽蛋类、牲畜类,这一 领域共披露了 21 起投资案例,涉及的金额为 2.31 亿美元;林业则披露了 13 起案例,涉及金额 1.50 亿美元;渔业尽管仅披露了 9 起投资,但由于其 中发生于 2010 年第 2 季度的中国渔业集团的大额融资,推高了渔业的投资 金额总量,渔业披露的总投资金额达到了 2.55 亿美元。

另外,有一些并未被分类的领域,比如农产品初加工、农业物流等,也吸 引了一些投资者的关注,比如从事农产品物流行业的山东寿光农产品物流 园、厦门福慧达果蔬供应链有限公司,从事农产品初加工的金源农业等, 这些领域虽然案例较为分散,但是也不乏大额投资。

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3.3 地域分布

从被投企业的地域分布情况来看,无论是案例数量还是投资金额,东部省 份的投资集中度都明显高于中西部地区。以投资金额计,投资最为集中的 省份依次为:山东、北京、福建、安徽、江苏,除北京以外,均属于华东 地区;以投资案例数计,投资最为集中的省份依次为:福建、北京、江苏、 安徽、湖南。尽管一些中西部省份拥有更多的土地资源用于从事农业生产, 或者说,拥有更高的农业产出,但是从资本青睐的程度看,仍然是东部地 区与资本的对接更加顺畅。

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3.4 投资币种分析

从投资币种的情况来看,114 起投资案例中,81 起为人民币投资,案例数 占比达到 70%,但投资金额占比则仅为 40%。而仅有的 30 起外币投资案例, 则共涉及投资金额 10.66 亿美元,在投资总额中的占比高达 60%。可以看出 外币投资的平均单笔投资额仍然显著高于人民币投资。

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4.中国农业领域 4.中国农业领域 IPO 情况统计分析

2012-01-19 14:08

4.1 上市总体情况

从中国农业领域 IPO 情况的统计来看,进入 2010 年以来,农业企业的 IPO 也进入了快速发展阶段,2010 年中国共有 14 家农业企业成功 IPO,筹资金 额共计 19.20 亿美元,不论是上市的企业数量还是 IPO 筹资额,都达到了 历史的最高值。2011 年仍然延续了这样的 IPO 热度,上半年上市企业数量 达到 8 家,共计筹资 11.24 亿美元,仅上半年的融资金额就超过了除 2010 和 2007 年以外的任何一年的全年融资金额。

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4.2 上市地点分布

从历年 IPO 的地点分布来看,68%的企业选择通过深圳中小板上市,占据了 绝大多数;推出不足两年的深圳创业板也吸引了 5 家企业,占比达到 10%; 另有 2 家企业选择通过 NASDAQ 上市。其余 9 家企业则分别选择香港、新加 坡、韩国、纽交所等地主板上市。我们发现了一个现象,近年来的不乏农 业企业问鼎国外主板,但是却没有企业选择上海证交所 IPO,具有较大规模 的筹资需求的农业企业均选择了海外 IPO。

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4.3 二级行业分布

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从上市企业的行业分布来看,农资类企业仍然是上市数量最多的领域,与 投资及并购情况都比较吻合。但是吸引了 VC/PE 很高的投资热情的种植业 上市企业数量却落后于畜牧业、渔业等细分领域,我们认为这一现象背后 的原因在于种植业对土地的依存度更高,在现有的土地政策下,其经营方 式及组织结构的现代化转变速度落后于渔业和畜牧业。

4.4 地域分布

从近年来上市企业的地域分布情况来看,IPO 数量最多的省份包括山东、北 京、河南等。其中山东省自 2006 年以来的上市企业数量最多,达到 8 家企 业,北京由于总部经济优势,企业数量位居第二,达到 5 家,河南省 4 家, 其余省份数量为 1-3 家,没有明显差距,总体来看,省份分布很分散。

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4.5 VC/PE 支持的农业企业 IPO 情况

自 2006 年-2011 年上半年上市的 50 家农业企业中, 1/3 的企业在上市前 近 得到了 VC/PE 的资金支持,特别是 2011 年上半年 8 家上市企业中有 6 家具 有 VC/PE 投资背景。可以看出 VC/PE 在扶植农业企业上市中扮演了越来越 重要的角色。

值得注意的是,VC/PE 投资企业通常在上市时具有更大金额的融资需求, 2006 年-2011 年上半年 VC/PE 支持上市的农业企业尽管数量只占 32%, 但融 资金额占比却接近 1/2。

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从 VC/PE 支持的上市企业二级行业分布来看,我们发现,农资行业由于其 工业化特征,其受青睐程度明显高于农林牧渔各行业,企业数量占比达到 50%,种植业也相对上市企业数量较多,占比达到 25%。

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5.中国农业领域 5.中国农业领域 M&A 情况统计分析

2012-01-19 14:04

根据清科数据库的统计,以被并购方的行业为界定方式,2010 年-2011 上 半年,中国农业领域共披露了 21 起 M&A 事件,除了中国化工 14.48 亿美元 收购马克西姆-阿甘 60%的股份以外,其余案例均为国内并购,并购币种为 人民币。 这其余的 20 起国内并购事件, 共涉及并购金额 23.38 亿元人民币。

从被并购企业的二级行业分布的角度来看,其中种植业和农资行业分别发 生了 8 起并购案例,是并购行为最为频繁的二级行业,这一点与 VC/PE 投 资的行业分布排名相类似。而畜牧业则发生了 2 起并购,林业、渔业、农 产品加工业分别发生了 1 起并购行为。

从并购金额的行业分布来看,由于中化收购马克西姆单笔金额巨大,从而

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使得农资行业的并购金额在整体农业并购金额中的占比达到 95%, 接下来是 种植业,金额占比仅为 4%,其余行业累计仅为 1%。

在上述的并购行为中,我们看到农业领域的并购行为,基本上发生在同业 之间,主要目的在于产品类型和规模的扩张,产业链上下游之间的并购行 为还比较少见。 6.中国农业投资机会和政策建议 6.中国农业投资机会和政策建议 中国农业投

2012-01-19 14:02

通过对中国农业产业整体的发展趋势,以及一些垂直方向的发展情况的分 析,我们在本章中将对中国农业领域的投资机会和风险做进一步的剖析和 探讨,并针对这些机会与风险,提出一些政策方面的初步建议。

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6.1 投资机会分析

我们认为,在传统农业向现代化农业的转化阶段,由于规模化产业化发展、 科技投入增加等需求因素的驱动,农业正在向高投入高产出的方向迈进, 因此现代农业的成长,需要资本的扶持与关注。

●设施农业或工厂化农业

此类农业的生产方式更加类似工业生产方式,对自然条件的依赖程度相对 较低,风险较为可控,可复制性程度也相对较高,便于企业的复制扩张。

此外由于投建设施农业项目耗资规模较大,企业也存在较为广泛的融资需 求,因此是适宜资本介入的投资领域。

●垂直门类农产品的生产、加工、销售一体化企业 垂直门类农产品的生产、加工、

前文我们提到,产业链发展是目前大型农业企业、集团的发展趋势,但是 相应的企业规模也相对较大。而一些垂直门类的产业链一体化发展企业, 则因为规模相对较小,有可能更加受到资本的青睐。而哪些垂直门类更加 适合产业链一体化发展,则需要进一步分析。

我们认为这样的垂直门类应当具有以下的特征:(一)新概念型产品,需 要加强品牌宣传和消费引导的,单纯从事这类农产品生产无法使得产品理 念得到有效传达,从而不能获得较高的收益,比如有机食品;或(二)食 品安全问题特别突出的门类,全产业链的控制提高品牌的竞争力,比如中 高端奶业;或者(三)特定的需求市场如礼品市场,对产品质量要求极为 严苛,比如高端茶叶。

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●农业生物技术研发

由于目前我国农业科技投入力量尚显不足,农业科技成果转化率较低,一 定程度制约了科技农业的发展步伐。运用于农业领域的生物技术及高科技 农资产品的研发制造,具有创业投资所偏好的高风险高回报的特点,是适 宜于创业资本介入的农业领域。值得关注的方向,如生物农药、有机肥料、 生物育种等等。

●农产品物流,特别是冷链物流 农产品物流,

目前大部分的农业企业仍然采用雇佣第三方物流的方式协助农产品的流 通。农产品特别是生鲜农产品的物流是一类特殊的物流形式,它对物流的 速度、温度控制都要求很高。由于物流技术落后,中国目前水果蔬菜等农 副产品物流环节的损失率在 25%-30%左右,明显高于发达国家的 5%水平。 也就是说,中国目前对专业的农产品物流存在较强的需求。

6.2 资本与农业对接存在的问题分析

投资农业的主要风险包括以下方面,这些因素使得资本对于投资农业存在 一定疑虑:

●农业整体利润水平较低

农业行业整体利润水平偏低,不符合资本逐利的天性,因此对于现代金融 资本的吸引力不够。这方面需要政府给予适当的引导与鼓励措施。

●农业对某些自然因素的依赖程度较高

大部分农产品对于生存环境较为敏感,仅适合在少量的地区种植或养殖,
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只有在土壤、日照、水资源条件都合适的地区,才具备种植/养殖的先决条 件。这对于农业生产者来说,就存在一个困扰,究竟是先选地,还是先选 产品种类。在确定了某一品类的种植/养殖并取得了经验之后,这些经验不 一定能够在扩张过程中被复制。因为条件适宜的种植/养殖场难寻,农业生 产者寻得下一块土地,或许只能改种其它产品。而每一片土地都有自身独 特的地方,标准化的经验复制很难在农业领域生效。

●土地、林地等生产要素的流转政策仍然不够明晰 土地、

虽然政府已经推出了相关的政策规范土地、林地的流转行为,但是实际操 作中,相关部门倾向于不向私营企业授予产权相关证件,尽管企业获得土 地的流程完全符合要求。

并且中国的农村土地问题始终是个敏感问题,它关系到广大农村人口的生 计问题,因此企业是否能够长期经营自己通过流转获得的土地,仍然存在 不确定性。

●信息不透明以及公信力丧失导致柠檬市场

食品安全事故一再刺激公众的神经,公众对于食品及其上游农产品,存在 广泛的怀疑。当农产品不能自证安全时,公众对其声称的安全性已经失去 了信任,从而将出现柠檬商品驱逐良品的现象。这对于规范经营的农业企 业而言,是一个很大的伤害。

除了从资本的角度考虑问题,从农村经济健康发展的角度来看,大量引入 资本下乡,也可能存在农民利益缺乏保障的风险:

在“公司+农户”模式下,农民缺乏与企业的议价能力,最终可能使得双方
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的合作只有一方获利,而农民的生存状态并没有改善。如果企业通过土地 流转方式获得土地集中种植,农民虽然可以从中获得一些收入,但是也失 去了长期赖以生存的基础,“耕者有其田”的稳定的生活状态被打破,大 量农业人口的福利需要通过其他途径得以保证。

6.3 政策建议

我们认为,针对资本投资农业的机会与风险,政策制定者可以考虑从以下 方面在农业和资本的对接方面给予支持和引导。

●对农业领域的投资机构给予适当的财税鼓励政策

尽管政府对于农业企业以及涉农行业企业都制定了相应的财税鼓励政策, 适当减免税收,以鼓励农业生产、流通,但是对于农业投资行为,并没有 相应的优惠政策和措施。我们认为,适当的财税鼓励政策,可以平衡农产 品行业利润率偏低而造成的投资风险。

●构建科技农业创业项目的孵化机制,促进科研成果与实际生产的对接 构建科技农业创业项目的孵化机制,

针对我国农业科技成果转化率偏低的问题,我们认为,引入高效的孵化机 制,有助于科研成果走出高校院所,真正实施到农业生产中。农业科技型 早期创业项目,尚不能吸引 VC/PE 等社会资本的注入,需要政府在农业科 研力量较为集中的地区,加强孵化器建设,帮助早期创业型企业成长。

●建立农业产业政府引导金,发挥杠杆作用吸引社会资本 建立农业产业政府引导金,

在一些高科技工业园区,都设有相应的政府引导金,引导创业资本向园区 具有战略意义的产业倾斜,比如苏州工业园区、中关村科技园区等等。我

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们认为在农业领域,对于农业科技园区、现代农业示范基地等平台,都存 在效仿工业园区设置引导金的可能,以便广泛的吸引社会资金进入现代农 业投资。

●加强一些领域的农产品标准的建立以及质量的监管

考虑到类似有机农业等领域的农产品诚信体系受到的质疑,我们认为,政 府应当加强对农产品标准体系的建设,已经农产品质量的监管和把控。近 年来食品安全事故频发,对一些农业领域的发展造成了严重的伤害,如果 没有及时的监管,有可能毁掉一个行业,并且使得资本无从选择投资对象, 因此政府对于农产品质量和标准的监管显得尤为重要。 7.投资案例集锦 7.投资案例集锦

2012-01-19 13:42

7.1 2011 年中国农业领域 VC/PE 投资案例集锦

案例一
运营主体 投资金额 持股比例 投资策略 所在地 US$M 福建 N/A 成长资本 N/A

投资时间 投资方 被投公司 二级行业 2011-01 中发君盛 连成兰花 农业

2011 年 1 月 7 日,中小企业(天津)创业投资基金与连城兰花有限公司成 功签署投资协议。

连城兰花有限公司位于福建连城,现拥有兰花生产基地 1,000 多亩,是国 内目前最大的集生产、科研、营销、服务于一体的集团化资深兰花企业。 公司总部位于福建连城,并在北京、上海、南京、天津、大连、青州等城
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市设立了“连城兰花”专卖店。在广州设有连城兰花物流配送中心,在厦 门设有直销中心。

案例二
运营主体 投资金额 持股比例 投资策略 所在地 US$M 湖南 20.0% 成长资本 13.72

投资时间 投资方 被投公司 二级行业 2011-03 复星创投 天运林工 林业

2011 年 3 月 9 日,上海复兴创投投资管理公司与湖南天运林工集团正式签 订了投资合作协议,复星创投此次投资 9,000.00 万入股了天运林工 20%的 股份。

湖南天运林工集团是以林业为基础,集林业资源培育、林下产业开发、森 林产品加工、销售、林业投资开发于一体的林业产业一体化高科技民营企 业。下辖以林业产业为主的“湖南天运生物技术集团有限公司”,以畜禽 养殖、加工为主的“湖南天虹养殖有限公司”,以木材加工为主的“湖南 天健纤维板有限公司”,以葡萄种植、酒业开发为主的“蟠桃宴酒业有限 公司”和以林业投资、房地产开发为主的“湖南天威投资有限公司”。拥 有员工 1,588 人, 其中高级专业技术人员 41 人, 中级专业技术人员 159 人; 注册资金 6,500.00 万元,总额资产 4.20 亿元,净资产 2.88 亿元。

案例三
行业(二 运营主体所 投资轮 投资金额 级) 在地 次 US$M 农业 北京 A 2.29

投资时间 投资方 被投公司 2011-03 天堂硅谷 山地茶业

2011 年 3 月,浙江天堂硅谷股权投资管理有限公司与杭州山地茶业有限公

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司正式签约,由天堂硅谷向山地茶业注资 1,500.00 万元人民币。

杭州山地茶业有限公司是目前杭州最专业的西湖龙井茶种植、加工企业之 一,是中国茶叶博物馆馆藏西湖龙井的唯一生产商。杭州山地茶业,扎根 于西湖龙井茶最大原产地西湖区龙坞,在白龙潭风景区拥有杭州海拔最高 的西湖龙井茶园基地、远离城市、云雾缭绕、支持以传统方式种植管理, 获得国家级有机西湖龙井茶园证书。

案例四
行业(二 运营主体所 投资轮 投资金额 级) 在地 次 US$M 农业 湖南 A 9.28

投资时间 投资方 被投公司 2011-04 达晨创 口口香米 投 业

2011 年 4 月,深圳市达晨创业投资有限公司同口口香米业签订协议,向其 注资 6,000.00 万元人民币。

口口香米业股份有限公司地处益阳市大通湖区北洲子镇,2004 年 8 月,通 过整体收购四家国有企业组建而成。公司下辖三家分公司,有十多条进口 和国产的精米加工生产线,年加工大米能力 30 万吨,有效储备仓容 10 万 吨。主要经营项目为发展现代绿色农业、粮食储备、加工、销售、物流配 送、农资商业、宾馆服务业及副产品深度加工等。

案例五
行业(二 运营主体所 投资轮 投资金额 投资金 级) 在地 次 US$M 额 US$M 北京 N/A PIPE 50.00

投资时间 投资方 被投公司 2011-06

摩根士 农药及肥 永业国际 丹利 料

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2011 年 6 月,永业国际宣布完成来自摩根士丹利全球私人直接投资集团旗 下的 MorganStanleyPrivateEquityAsia 总额 5,000.00 万美元的私募融资。 MSPEAsia 负责中国投资的 HomerSun 将出任永业国际的董事。

永业国际是一家专门研发、生产和销售动植物生命素产品的企业。经过多 年的研究和不懈的努力,永业掌握了动植物营养保健品—生命素的高纯度 萃取和生产技术,并获得了中国国家发明专利。生命素对农作物产量及质 量的巨大提升作用,以及其对动物健康状况的有效改善,不仅能够满足国 内日益提高的农业生产需求,而且为人类的健康从源头上提供了保障,更 能够满足国家可持续发展的环保需求。

7.2 2011 年上半年中国农业领域并购案例集锦

案例一
是否 股权 VC/PE 支 持

被并购方 并购事件 并购方 被并购方 二级行业 所在地 獐子岛 2011-05 渔业 阿穆尔养 殖 渔业 玉溪 并购金额

RMB100M 20%



2011 年 5 月,獐子岛渔业与阿穆尔养殖的股东石振宇和张金茹签订收购协 议。协议各方一致同意,以 2000 万元转让石振宇持有的阿穆尔养殖公司 4.76%的股权,同时,獐子岛渔业向标的公司增资 8,000 万元。股权转让及 增资完成后,公司共计持有标的公司 20%的股份。

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案例二
是否 股权 VC/PE 支 持

被并购方 并购事件 并购方 被并购方 二级行业 所在地 特驱成农 2011-04 金新农 饲料 农资 成都 并购金额

RMB3.55M 35.5%



2011 年 4 月 19 日公告称,金新农饲料为结合公司的资金、品牌优势,延伸 并进一步完善公司主营业务产业,扩大市场占有率,加强对西部市场的开 发力度,公司以 3550000 元收购成都特驱成农饲料有限公司 35.5%股权。

案例三
是否 VC/PE 并购金额 所在地 支持 2011-03 荃银高 华安种 科 业 种植业 合肥 RMB21.94M 52% 否 股权

被并购方 并购事件 并购方 被并购 二级行业 方

2011 年 3 月 31 日, 安徽荃银高科种业股份有限公司完成对安徽华安种业有 限责任公司 52%的股权的收购,作价 2194 万人民币。

案例四
是否 VC/PE 并购金额 所在地 支持 2011-04 大康牧 新康牧 业 业 畜牧业 怀化 RMB21.77M 100% 是 股权

被并购方 并购事件 并购方 被并购 二级行业 方

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2011 年 1 月 26 日, 湖南大康牧业股份有限公司斥资 2176.60 万元人民币的 价格收购了怀化新康牧业有限公司 100%的股权。3 月 1 日,完成工商登记。

案例五
是否 VC/PE 并购金额 所在地 支持 2011-01 利尔化 快达农 学 化 农资 南通 RMB170M 21% 否 股权

被并购方 并购事件 并购方 被并购 二级行业 方

上市公司利尔化学以现金 17,000 万元认购快达农化新发行股份 64,384,898 股,占发行完成后快达农化 51%的股权,实现控股。

案例六
是否 VC/PE 并购金额 所在地 支持 2011-07 中粮集 塔利糖 团 业 其它 海外 AUD83.3M61.25% 否 股权

被并购方 并购事件 并购方 被并购 二级行业 方

2011 年 7 月 5 日,中粮集团宣布已经持有澳大利亚糖业公司 TullySugar61.25%的股权,这其中包括竞购公司邦吉出售给中粮的 6.91% 的股权。实现对 TullySugar 的控股将使得中粮能更好地履行在此次并购交 易中所做出的承诺。

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7.3 2010 年-2011 年上半年中国农业领域 IPO 案例集锦

案例一
运营主 公司名 上市地 二级行 体 上市时间 称 点 业 所在地 2011-9-26 天福茗 香港主 茶 板 其它

筹资额

发行市 盈率

是否 VC/PE 支持

福州市 HKD1251.72M 26.98



天福(开曼)控股有限公司(漳州天福茶业有限公司)系由台湾天仁集团 总裁、世界茶王李瑞河先生在大陆创办的茶专业集团。天福集团到 2011 年 02 月 28 日在中国大陆开设 1084 家“天福茗茶”连锁店,天福集团现有天 福茶业有限公司茶厂(福建漳州)、天元茶业有限公司茶厂(福建福州)、 夹江天福观光茶园有限公司茶厂(四川乐山)、天仁食品厂(福建漳州)、天 福茶食品厂(四川乐山)等 5 家工厂;2 家茶博物院,2 个高速公路服务区、 1 个“唐山过台湾”石雕园。

2011 年 9 月 26 日,天福(开曼)控股有限公司(漳州天福茶业有限公司) 在香港主板上市,公开发行股票 2.09 亿股,每股发行价格 6.00 港元,共 募集资金 12.52 亿港元。天福茗茶在上市之前,曾得到 IDG、红杉、中金的 投资。

案例二
运营主 公司名 上市地 二级行 体 上市时间 称 点 业 所在地 2011-6-10 史丹利 深圳中 农资

筹资额

是否 发行市盈 VC/PE 率 支持 是
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临沂市 RMB1137.5M 26.12

化肥

小企业 板

史丹利化肥股份有限公司是一家集高塔复合肥及其它新型复合肥研发、生 产和销售的大型现代化复合肥企业。公司现有总资产 22.6 亿元,占地面积 1400 亩,年生产能力 190 万吨。史丹利化肥公司总部位于山东省临沂市, 史丹利工业园设有四个分厂,并下辖史丹利化肥吉林有限公司、史丹利化 肥(平原)有限公司、史丹利化肥贵港有限公司,实现了在全国生产、营 销和服务的总体布局。

2011 年 6 月 10 日,史丹利化肥股份有限公司在深圳中小企业板上市,发行 股票 3250 万股,每股发行价 35.00 元人民币,共募集资金 11.375 亿元人 民币。此前,史丹利化肥曾得到劲达创投的投资。

案例三
是否 发行市盈 VC/PE 支 率 持 是

运营主体 上市时间 公司名称 上市地点二级行业 所在地 2011-5-20 好想你枣 深圳中小 种植业 业 企业板 筹资额

郑州市 RMB655.6M 39.66

好想你枣业股份有限公司前身源自 1997 年成立的河南省新郑奥星实业有限 公司。2008 年 9 月,深圳市创新投资集团、郑州百瑞创新资本、北京秉原 创投与河南省新郑奥星实业有限公司展开全面合作, 2009 年 8 月 18 日好想 你枣业股份有限公司由河南省新郑奥星实业有限公司整体变更而来。目前, 公司已发展成为拥有 5 家全资子公司和 2 家非控股子公司的大型企业集团, 产业链延伸至红枣加工、销售、红枣种植、种苗培育、特色旅游等与红枣 相关的广泛领域,并开始涉足木本粮行业。
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近年来,公司先后获得中国驰名商标、国家农业产业化重点龙头企业、农 业产业化行业十强龙头企业称号、国家经济林业化重点龙头企业、全国重 合同守信用企业、全国农产品加工出口示范企业、国家级观光工业旅游示 范企业、全国食品安全示范单位、全国食品行业优秀食品龙头企业、全国 枣产业骨干龙头企业、河南省农业产业化重点龙头企业、河南省知识产权 优势企业、河南省高成长性民营企业、全国免洗红枣国家标准制定单位等 多项荣誉。

2011 年 5 月 20 日,好想你枣业股份有限公司在深圳中小企业板上市,发行 股票 1860 万股,每股发行价 46.00 元人民币,共募集资金 8.556 亿元人民 币。此前,好想你枣业曾得到深圳创新投、百瑞创新、秉原秉鸿资本的投 资。

案例四
是否 发行市盈 VC/PE 支 率 持 50 是

运营主体 上市时间 公司名称 上市地点 二级行业 所在地 2011-3-25 唐人神 深圳中小 畜牧业 企业板 株洲 RMB9450M 筹资额

唐人神集团股份有限公司是由中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心、 香港大生行饲料有限公司等股东共同投资的现代股份制企业,长期专注于 饲料产品的研发、生产和销售,产品包括饲料(猪饲料、禽饲料、水产饲 料)、生鲜肉及各类肉制品、种猪、动物保健品等。目前,集团饲料年产 能 500.00 万吨,年产各类肉制品 10.00 万吨,集团下属 40 多家子公司, 年销售收入 40.00 亿元,以平均每年增长 30.0%以上的速度向前发展,形成 了种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙经营的发展格局。
70

2011 年 3 月 25 日,唐人神集团股份有限公司在深圳中小企业板上市,发行 股票 3500 万股,每股发行价 27.00 元人民币,共募集资金 9.45 亿人民币。 此前,唐人神曾得到来自同创伟业、盛万投资、兴创投资、湘投高创投的 投资。

案例五
是否 发行市盈 VC/PE 支 率 持 是

运营主体 上市时间 公司名称 上市地点 二级行业 所在地 2011-3-16 神农大丰 深圳创业 种植业 板 筹资额

海口市 RMB960M 88.89

海南神农大丰种业科技股份有限公司于 2000 年 12 月 29 日注册成立。公司 以超级杂交稻种的培育研发为主营业务,经营范围涵盖粮食、棉花等作物 种子的选育、生产、销售;物生激素、化肥、农业机械及配件等。公司在 海南三亚建有国内一流的农作物育种中心,与中国水稻所、国家杂交水稻 工程研究中心等多家科研教学单位合作,现拥有自主知识产权品种百余个。

神农大丰现拥有各级销售分公司近百家,在海南、湖南、四川、福建、安 徽、广西、贵州等省建有控股子公司 10 多家,销售网络基本覆盖了全国杂 交水稻主产区。2002 年,公司开始东南亚、非洲等国际市场的开发,现已 取得显著成果。

2011 年 3 月 16 日, 海南神农大丰种业科技股份有限公司在深圳创业板上市, 发行股票 4,000.00 万股,每股发行价 24.00 元人民币,共募集资金 9.60 亿人民币。此前,神农大丰曾得到来自红岭基金、财信创投、联盛创投的 投资。

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案例六
是否 发行市盈 VC/PE 支 率 持 40 否

运营主体 上市时间 公司名称 上市地点 二级行业 所在地 2011-2-18 金新农 深圳中小 企业板 农资 深圳 RMB576M 筹资额

深圳市金新农饲料股份有限公司成立于 1999 年 11 月 6 日。公司主要从事 乳猪教槽料、猪用复合预混料、猪用配合料及猪用浓缩料的研发、生产与 销售。目前,公司注册资本 7000 万元,总资产近 3 亿元,年产值约 10 亿 元。公司目前下设有多家子公司,已初步形成规模化的研发、生产与销售 网络。

公司一直致力于新产品的研究与开发。现已陆续开发出 1%、4%和 5%系列猪 用复合预混料 25 种,乳猪教槽料 10 种,猪用配合料 16 种,猪用浓缩料 10 种。已建立起“成农”和“轻松”品牌系列产品的金品质形象,充分满足 了广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。

2011 年 2 月 18 日, 深圳市金新农饲料股份有限公司在深圳中小企业板上市, 发行股票 2400 万股,每股发行价 24.00 元人民币,共募集资金 5.76 亿元 人民币。

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