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透析中国LED产业当前现状以及未来发展趋势


透析中国 LED 产业当前现状以及未来发展趋势
日前,在广发证券组织召开的“2011 年 LED 产业研讨会”上,与会专家和 企业高管: 国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长耿博先生, 雷曼光电 董 事长李漫铁先生,国星光电董事、副总经理余彬海博士,乾照光电财务总监、董 事会秘书叶孙义先生等出席会议,并对 2011 年 LED 产业进行了研讨。此次会 议 的主要内容与观点总结如下: 1、未来几年 LED 行业仍将保持高速增长 近 10 年来 LED 的成本性价比每年都在提高,目前 LED 的光效已经超过了传 统光源,灯具综合成本已低于白炽灯、卤素射灯和 CFL 筒 灯,2012 年将等同于 节能灯。2015 年 LED 产品价格有可能降低到 2010 年的 1/5,届时通用照明市场 渗透率达到 50%,2020 年将占超过 75% 的照明市场。 目前全球产业竞争格局是美、 日、 欧三足鼎立, 韩国、 大陆和台湾奋起直追。 目前各国都在进行战略部署,像日本通过政府大幅补贴来推广 LED 照明,预计日 本 2015 年替代率达到 50%,2020 年替代率达到 100%;韩国 2015 年确保 30%的通 用照明市场。 中国 LED 产业总产值达到 1200 亿元,企业 4000 多家,过去 5 年平均增长率 为 35%,2010 年超过 40%。有相关数据统计表示广东 LED 产值达到 835 亿元。预 计行业产值在未来几年平均增长率超过 35%。中国目前在关键技术研发方面取得 了显著成效,尤其在封装产品方面有自己特色的地 方,应用方面也有很大的突 破。专利申请方面,相关 LED 专利申请超过 28912 件,其中封装和应用方面的专 利占比接近 70%;国家检测平台有 6 家,另有 3 家正在筹建。 2、LED 产业投资有结构性过热的趋势 2010 年传统照明行业产值达到 2900 亿元,2010 年 LED 通用照明产值 180 亿元,比 2009 年 75 亿元增长 140%,占 LED 应用 市场规模的 21%,比 2009 年的 14%增长 7 个百分点,其中 LED 路灯、隧道灯增速超过 100%。联盟统计国内 LED 路灯目前已超过 160 万盏。 2010 年 LED 市场渗透率不到 1%,预计 2015 年将达 到 30%。但严格意义上来讲,通用照明市场还主要是政府在推,真正的市场还没 有启动,但取代传统 照明已是大势所趋。 2009 年国内投资规模达到 200 亿,2010 年达到 300 亿,投资主要集中在产 业链中上游环节。目前国内投资力度非常大。部分太阳能企业也进行了投资,保 利协鑫集团投资 25 亿美元,引进 500 台 MOCVD 建苏州 LED 基地。 2010 年大陆计划新增的 MOCVD 设备数量为 09 年全球 MOCVD 供应量的 50%, 三年计划新增的 1466 台,超过 09 年全球 MOCVD 设备的总和,按照此计划,三 年后外延片产能将是 2009 年的 10-15 倍。这里需要注意的是,产业的需求上来 时候,上述设备数量可能仍然供不应求,但是目 前市场还没有起来,这些设备

会否过剩还不好说。投资有结构性过热的趋势,超过 1/3 的传统照明企业已经进 入或计划进入。 3、中国 LED 产业机遇与挑战并存 由于中国在传统照明的基础以及在主流材料技术的掌握,我国有可能成为 LED 产业强国。中国在国家层面的控制对市场的影响和波动是比较明显的。

产业同时存在机会和挑战: 国内的 LED 产业同时存在机会和挑战: 机会方面:1、传统和新兴市场具有巨大商机,2、建筑产业对照明产业的带 动是比较厉害的,3、而节能减排和可持续发展方面为 LED 产业提供了一个很好 的机会,4、最后政策大力推动行业增长,去年在半导体示范工程的招标所代表 的行业意义是巨大的; 挑战方面:1、发达国家已经纷纷出台示范应用的推广政策,2、发达国家已 发布白炽灯等高能耗传统照明灯具的禁、限令,中国也需要快点跟 上,3、另外 政府层面担心对产业的推进过快会影响传统照明产业的就业情况, 但转型需要按 照市场规则来进行,政策只能起到推动左右,4、而国际巨头强势进入 要求我们 加快下游应用整合,5、标准专利已经成为国际竞争焦点,6、产业资源分布不聚 集,中国是地方经济,要限制各地方的发展比较困难;上游产品现状偏于 中低 端,在人才方面存在劣势,7、产业支撑与协同不够。技术支撑不够、发展环境 不完善。投资水平比较低,产品同质化比较严重,标准和认证等市场检测机制的 完善。 4、2011 年将是 LED 通用照明市场的元年 新装市场前景广阔,新装市场中使用 LED 具有更高的经济价值和环保效益 (30000 小时意味着 10 年每天 8 小时).2010-2015 年预 测,2010 年光效达到 60lm/W,2015 年达到 100lm/W,价格 2010 年在 70 元人民币,到 2015 年可以降 到 10 元以下的水平。预计 2013 年是成本下降的拐点,也就是说这个时点是 LED 大规模推广的拐点。 未来 LED 照明市场将由技术与价格双轮驱动下的快速发展。联盟预计,2011 年 LED 通用照明市场的元年,在 2011-2012 年启动,LED 照明将从商业、工业、 办公以及公共区域照明逐步向家居照明推进。 投资策略: 投资策略: 1)瞄准潜力企业:系统集成能力较强,同时具有垂直整合能力的企业;在某 些细分领域有特色的企业;具有品牌渠道优势的企业;具有特色商业模式 EMC。

2)重点领域:按照先公共照明、再商用照明、再家用照明的路径进行有序布 局。 3)投资时点:追随淘汰白炽灯路线图,十城万盏以及惠民工程等国家政策出 台(2011 年下半年可能出台),抓住 LED 照明启动的良机。 5、LED 大功率封装趋向于综合指标的比较 随着 LED 器件的发展趋势不再是比拼某个单独的参数性能, 而是趋向于考量 光效、显色指数、寿命、成本等综合指标。LED 大功率封装的技术方向是高电流 密度、高耐热温度、高显色指数、高密度集成和高发光效率。 未来大芯片多芯片封装、小芯片高密度多芯片模块封装将是趋势。 6、MOCVD 大量释放将加剧产业整合 目前国内上游生产外延片 MOCVD 的投资热度很高,2011 年国内能到货安装 的设备应该在 500 台左右,预计今年 2-3 季度,产能将会陆续释放,可能对国内 中低端芯片市场造成一定的影响,预计白光芯片价格整体将下降 20~30%左右。
上游芯片是技术门槛非常高的产业,不仅仅要有炉子,更重要的是要有人才队伍的保证,目 前国内这方面的人才非常的欠缺。因此,今明两年行业内将会加速整合, 就像 10 年前台湾 企业一样,最后剩下的可能就是 6-7 家企业,不排除部分企业有炉子而不能开工,炉子的折 旧成本很高,不能产出高品质产品的企业可能会面临 被淘汰。

7、近期 LED 照明将以大功率和小功率形式并存 目前 LED 照明产品推进的速度比较慢,主要依靠政府工程在推动,但有好的 迹象表明,通过 EMC 等新兴方式的推动,通过引进银行、保险等金融机构,LED 工业照明、公共照明领域在快速发展。另外国外白炽灯步入禁用倒计时,短期内 外销市场很可能会快速成长起来。 现在 LED 照明成本和价格还是太高,供应链仍然没有充分完善,在技术上也 还有许多需要突破的环节,发光效率还需要进一步的提高。由于成本的 原因, 近期 LED 照明产品还是以大功率和小功率集成并存的状态, 但随着大功率器件成 本大幅度降低,大功率 LED 产品是发展趋势。 8、发展自主专利是长远发展的根本途径 LED 专利问题是制约我国 LED 产业发展的重要因素之一,我国 LED 产业要想 在全球有影响力,这是个绕不过去的问题,必须发展自主专利。但 专利问题也 不是芯片水平的核心问题,还是外延片、芯片的工艺制程的能力问题。目前解决 专利问题的方式主要还是绕开专利严厉的区域、交专利费获得授权等。目 前日 本专利最为严格,欧美次之,韩国、台湾、大陆相对较松。

专利问题涉及到芯片材料、器件结构、荧光粉、二次配光、外形设计等多个 层面,最重要的还是荧光粉和衬底材料。目前荧光粉专利主要掌握在日亚 化学 手里,他们采取的是铝酸盐材料,目前国内正在大力研发的是硅酸盐和氮化物, 但可靠性和稳定性还需要提高。衬底材料方面,我们国家在大力的推动 Si 衬底 材料,目前联盟委托南昌晶能投入资金 6000 万元在做研发,目前已经有很大的 进展,一旦成功将能把集成电路产业化技术应用到 LED 芯片上来,将会大幅度地 降低芯片成本,未来的前景非常广阔。



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