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2013-2017年中国工程塑料行业产销需求与投资预测分析报告


[2013-2017] 中国工程塑料行业产销需求 投资预测分析报告

前瞻产业研究院

工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料,是强度、耐冲击性、耐热性、 硬度及抗老化性均优的塑料。日本业界将它定义为"可以做为构造用及机械零件用的高性能 塑料,耐热性在 100℃以上,主要运用在工业上"。 来源网址:http://www.qianzhan.com/report/detail/c9a343a7489d472d.html

目 录
CONTENTS
一、工程塑料行业定义及分类 ---------------------------------------------------------------------------------- 2

(一)工程塑料行业定义 ------------------------------------------------------------------------------------- 2 (二)工程塑料特点及用途 ---------------------------------------------------------------------------------- 2 (三)工程塑料产品分类 ------------------------------------------------------------------------------------- 2
二、工程塑料行业政策环境分析 ------------------------------------------------------------------------------- 3

(一)工程塑料行业监管体制 ------------------------------------------------------------------------------- 3 (二)工程塑料行业相关政策 ------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)工程塑料行业"十二五"规划 ------------------------------------------------------------------------ 4
三、工程塑料行业发展状况分析 ------------------------------------------------------------------------------- 4

(一)工程塑料行业生命周期分析 ------------------------------------------------------------------------- 4 (二)工程塑料行业发展状况分析 ------------------------------------------------------------------------- 5
四、工程塑料行业国内领先企业 ------------------------------------------------------------------------------- 6 五、工程塑料行业五力竞争模型分析 ------------------------------------------------------------------------- 7

(一)行业上游议价能力分析 ------------------------------------------------------------------------------- 7 (二)行业下游议价能力分析 ------------------------------------------------------------------------------- 7 (三)行业新进入者的威胁 ---------------------------------------------------------------------------------- 7 (四)行业替代品的威胁 ------------------------------------------------------------------------------------- 8 (五)行业内部竞争格局 ------------------------------------------------------------------------------------- 8
公司背景 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 六大优势 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

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一、工程塑料行业定义及分类

(一)工程塑料行业定义

工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料,是强度、耐冲击性、耐热性、 硬度及抗老化性均优的塑料。日本业界将它定义为"可以做为构造用及机械零件用的高性能 塑料,耐热性在 100℃以上,主要运用在工业上"。

(二)工程塑料特点及用途

与通用塑料相比,工程塑料在机械性能、耐热性、耐久性、耐腐蚀性等方面能达到更高 的要求,而且加工更方便并可替代金属材料,广泛应用于电子电气、汽车、家电等领域。

(三)工程塑料产品分类

工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。 通用工程塑料通常是指已大规模 工业化生产的、应用范围较广的 5 种塑料,即聚酰胺(尼龙,PA) 、聚碳酸酯(聚碳,PC) 、 聚甲醛(POM) 、聚酯(主要是 PBT)及聚苯醚(PPO) 。而特种工程塑料则是指性能更加 优异独特, 但目前大部分尚未大规模工业化生产或生产规模较小、 用途相对较窄的一些塑料, 如聚苯硫醚(PPS) 、聚酰亚胺(PI) 、聚砜(PSF) 、聚醚酮(PEK) 、液晶聚合物(LCP)等。

图表 1:工程塑料种类

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资料来源:前瞻产业研究院工程塑料行业研究小组整理

二、工程塑料行业政策环境分析

(一)工程塑料行业监管体制

工程塑料行业是塑料加工行业的子行业, 属国家重点发展的新材料技术领域。 塑料加工 行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部委。行政 主管部门主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定,指导行业结构调整、行业体制改 革、技术进步和技术改造等工作。 塑料加工行业的管理目前主要由中国塑料加工工业协会(CPPIA)负责,行政主管部门 的部分职能逐渐由行业协会所代替。 中国塑料加工工业协会是联系行业行政主管部门与企事 业单位的桥梁和纽带,主要职责为:反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展 规划和经济技术政策;协调行业内外关系、参与行业重大项目决策;组织科技成果鉴定和推 广运用等。目前,行政主管部门和行业协会对塑料行业的管理仅限于宏观管理,企业具体的 业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

(二)工程塑料行业相关政策

国务院、国家发展改革委员会、科技部、商务部等政府部门通过颁布《当前国家重点鼓 励发展的产业、产品和技术目录》 (2000 年) 、 《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

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(国发 【2005】22 号) 、 《外商投资产业指导目录》 (2007 年) 、 《高新技术企业认定管理办法》 (2008 年 4 月 28 日) 、 《国家重点支持的高新技术领域》 (国科发火【2008】172 号)等政策 性文件对工程塑料行业进行管理和指导。

(三)工程塑料行业"十二五"规划

《新材料产业"十二五"发展规划》指出,工程塑料,将围绕提高宽耐温、高抗冲、抗老 化、高耐磨和易加工等性能,加强改性及加工应用技术研发,扩大国内生产,尽快增强高端 品种供应能力。加快发展聚碳酸酯(PC) 、聚甲醛(POM) 、聚酰胺(PA) 、聚对苯二甲酸 丁二醇酯(PBT)、聚苯醚(PP0)和聚苯硫醚(PPS)等产品,扩大应用范围,提高自给率。 积极开发聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)等新型聚酯、特种 环氧树脂和长碳链聚酰胺、耐高温易加工聚酰亚胺等新产品或高端牌号。力争到 2015 年国 内市场满足率超过 50%。 区域布局方面: 先进高分子材料应坚持集中布局、 园区化发展, 注重依托烯烃工业基地, 围绕下游产业布局,重点建设江苏苏东、上海、河南平顶山工程塑料生产基地及广东改性材 料加工基地。 重点工程--新材料创新能力建设专项工程:进一步加大关键实验仪器、研发设备、控制 系统的投入力度,建设一批具有较大规模、多学科融合的高层次新材料研发中心,重点开展 材料的组份设计、模拟仿真、原料制备等基础研究,研发推广材料延寿、绿色制备、纳米改 性、材料低成本和循环利用等共性技术,开发氧氮分析仪、高温测试仪、超声检测仪、扫描 电子显微镜等专用设备。

三、工程塑料行业发展状况分析

(一)工程塑料行业生命周期分析

目前,我国工程塑料行业投资加速、产能扩张速度快速提高。自 2010 年开始,工程塑 料产业开始向亚洲及我国转移,国际巨头英威达在上海投建的 20 万吨 PA 产能将于 2014 年

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建成; 聚碳酸酯产能也大量地向东北亚和中国转移, 2013-2015 年我国产能将达到 110 万吨, 占全球产能的 17%左右;PET 在建产能投产后,我国 PET 聚酯切片产能预计将增加至 650 万吨/年。 此外,近五年我国工程塑料的需求增长率基本上在 12%以上,预计未来 5 年,工程塑 料将以年均 13%-18%的速度发展,不仅高于普通塑料及整个石油和化学工业发展速度,也 远高于国际需求增长速度(预计全球对工程塑料的需求增长速度为 4%-6%) 。 再次, 我国工程塑料企业不断增加, 各种工程塑料均实现了工业生产, 自给率不断提高, 从原来的 95%以上提高到现在 80%左右,预计"十二五"末将下降至 70%甚至更低。 综上可以看出,目前我国工程塑料市场增长率很高,需求快速增长,技术渐趋定型,行 业竞争状况及用户特点已比较明朗, 企业进入壁垒较高, 虽然产品品种仍集中在较低端产品, 但品种及竞争者数量不断增多,我国工程塑料正处于快速成长期。

(二)工程塑料行业发展状况分析

2012 年我国工程塑料行业的产销规模较上年有所上升,销售利润和利润总额小幅增长 甚至下降,说明我国工程塑料行业获利水平有所下降。2012 年工程塑料行业规模以上企业 数量有 172 家,实现销售额 859.44 亿元,实现产品销售利润 72.33 亿元,利润总计为 37.16 亿元。

图表 2:2012 年中国工程塑料行业状态描述总结表

状态描述指标

结论

行业产值

2011 年工程塑料行业实现工业总产值 750.12 亿元; 2012 年工程塑料行业实现工业总产值 862.47 亿元。

行业销售

2011 年工程塑料行业实现销售收入 733.15 亿元; 2012 年工程塑料行业实现销售收入 859.44 亿元。

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行业利润

2012 年工程塑料行业实现产品销售利润 72.33 亿元; 实现利润总额为 37.16 亿元。

资料来源:前瞻产业研究院工程塑料行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017 年中国工程塑料行业产销需求与投资 预测分析报告》 。

四、工程塑料行业国内领先企业
(一)神马实业股份有限公司

(二)金发科技股份有限公司

(三)广东新会美达锦纶股份有限公司

(四)四川得阳化学有限公司

(五)龙口市道恩工程塑料有限公司

(六)帝斯曼工程(江苏)有限公司

(七)岳阳巴陵石化化工化纤有限公司

(八)宝泰菱工程塑料(南通)有限公司

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(九)日超工程塑料(深圳)有限公司

(十)宁波亨润聚合有限公司

五、工程塑料行业五力竞争模型分析
(一)行业上游议价能力分析
作为工程塑料上游的石化行业集中度高,垄断经营,工程塑料行业对其话语权较低,议 价能力不强。

(二)行业下游议价能力分析
工程塑料行业的下游需求产业主要是汽车行业、家电行业、建材行业、包装行业等,以 汽车、家电为例,这些行业中的龙头企业规模较大,对工程塑料的需求也比较大,具备较强 的议价能力;此外,由于国内工程塑料产品档次较低,同质化现象严重也导致了工程塑料行 业的议价能力不高。

(三)行业新进入者的威胁
工程塑料行业属于技术密集型行业, 特别是特种工程塑料和新型改性工程塑料产品, 研 发成本较高,在生产中需要较高的初始成本和维持成本,因此,工程塑料企业必须拥有较强 的技术力量和技术储备,才能不断开发新技术、新产品和新工艺,以满足市场要求。而新进 入的企业往往严重依赖外界的技术, 缺乏生产经营自主性。 因此, 对于高性能工程塑料而言, 其进入壁垒较高,对于行业中已经存在的企业来说,潜在威胁相对较小。但是,目前中国普 通工程塑料行业市场分散、产品差异小,进入壁垒较低,新企业进入行业的风险较小,这将 给行业中已经存在的企业带来较大的威胁。 此外,随着外资的不断进入,其在品牌和技术方面均占优势,而目前中国国内对工程塑 料的需求越来越趋向于中、高端产品,因此,外资的进入也将给国内企业带来巨大的威胁和 压力。
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(四)行业替代品的威胁
工程塑料属技术密集型行业,技术研发能力直接决定企业能否进入行业。目前,我国工 程塑料市场主要被拥有先进技术的外资企业所占据, 国内企业由于技术跟不上, 导致产能较 低,无法满足全国的需求。因此,总体而言,工程塑料的高进入壁垒使得企业面临的潜在进 入者威胁较小。但是,近年来越来越多的外资企业进军中国市场,并不断扩大产能,侵蚀国 内工程塑料市场份额,这给国内企业带来了危机。

(五)行业内部竞争格局
近年来,中国工程塑料行业迅速成长,已经完全发展成为一个竞争激烈的行业。截至 2012 年末,中国规模以上的工程塑料企业有 172 家,经过快速发展阶段和激烈的市场竞争 的锤炼,基本格局初步形成。

公司背景
前瞻产业研究院于 1998 年成立于北京清华园,公司主要致力于为客户提供具有战略参 考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业 IPO 上市整体解决方案、专项市场解决方案、 产业园区规划、区域(城市)产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销 服务等, 以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。 前瞻资讯拥有前瞻产 业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构,10 多家市场调研基地以及深圳等 5 家专 业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有 460 多名员工,本科以上学历占 98.5%,65% 具有双学位、硕士及博士学位,高级研究员 200 多名,专家顾问 45 人,市场调研专家 16 人,数据建模专家 8 人,海外咨询专家 5 人,公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所 与证券研究机构工作过,具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、 武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研 究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系,与国内多家证券 公司、PE、VC 机构、律师事务所、会计师事务所,以及 10 多个省市地区金融办、上市办 结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深 层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经 10 多年的发展,现已是中国领先的专业市场研究机 构,中国细分产业市场研究的领导者。

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六大优势
1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师,以及行业协会、 知名高等院校的资深专家; 2、前瞻自主研发了八大数据库平台,其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行 业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售 数据库平台; 3、覆盖近 3300 多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今;前瞻连续 15 年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系 4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、 各行业协会等权威机构的庞大数据支持,前瞻数据渠道更是覆盖了全国 8 家分支机构和数 10 家信息调研服务中心; 5、前瞻的分析模型采用与国际同步的 SCP 科学分析模型,以及完美的产业链研究地图 指引; 6、 前瞻持续 15 年来已为中国 500 强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的 成功经验与良好口碑。全球服务客户超过 18 万家,并获得 10 万余家客户高度好评。

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