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2013年的中国平板与智能手机市场需求 121214


TrendForce 預估 2013 年智慧型手機出貨量 8.7 億支
上網時間: 2012 年 12 月 14 日

全球市場研究機構 TrendForce 針對 2013 年智慧型手機市場發展 趨勢預測指出,在關鍵零組件成本逐步降低下,中低價位的智慧型手 機將越來越普遍,加上 3G 與 LTE 等電信基礎建設更加完善,201

3 年智慧型手機全球出貨量可達 8 億 7,600 萬支,年成長率約 24.3%。 TrendForce 估計, 2013 年中國智慧型手機品牌出貨約佔全球出貨 量三成以上;全球前五大智慧型手機品牌為三星(Samsung)、蘋果 (Apple)、聯想(Lenovo)、HTC、諾基亞(Nokia),而僅三星與蘋果兩 家智慧型手機出貨即佔據全球 45%。中國品牌華為、酷派、中興將 入列全球十強名單,RIM 則掉出十名之外。 TrendForce 表示,智慧型手機市場相較於往年動輒五成以上的成長 幅度, 明年成長力道將明顯趨緩, 眾家大廠開始尋求下一個獲利來源, 除了持續推出硬體規格更高的產品或是開發傳輸速率更快的 LTE 智 慧型手機持續開發高階市場,軟體服務與雲端將是下一個競逐標的。 而 2012 年在微軟(Microsoft) Win 8 平台加入戰局後,2013 年行動 運算裝置平台 OS 的戰爭將更加白熱化。 根據 TrendForce 針對全球智慧型手機作業系統市佔率調查顯示,由 於 Google 在 Android 平台提供 turnkey 解決方案, 除了較容易導入 外,各手機製造商也可以自行發揮軟硬體整合能力打造差異化產品。

2012 全年在中低階智慧型手機逐步成長影響下,Android 手機的市 佔率較 2011 年的五成,進一步成長到七成,預期 2013 年 Android 陣營的優勢仍然難以取代。 TrendForce 表示,Apple 陣營在庫克(Tim Cook)掌舵的年代,預期 2013 年的市佔率與 2012 年相差不大,繼續保持在 18%左右,同時 其新產品效應雖然仍受到市場重視,但光環和吸引力已經不如之前。 另一方面,美國大廠微軟開發的 Win 8 新平台才剛推出不久,2013 年來勢洶洶,現在 Win8 的系統商除了有長期策略盟友 Nokia 外, Samsung 及 HTC 在 2012 年底也已經推出搭載 Win8 系統的智慧型 手機,2013 年將有更多廠商加入 Win 8 陣營,使其市佔率將上升至 8.7%。

智慧型手機作業系統市佔率

TrendForce 認為,如果有機會突破 10%的系統搭載率,無論是應用 程式或使用者結構都可望穩固微軟陣營的市場地位。此外,2013 年 微軟亦可能循平板電腦的發展模式,推出自家品牌的智慧型手機,藉 由自定義的硬體規格展現 Win8 軟體優勢,進一步挑戰智慧型手機作 業系統的市場版圖。

第三季中國智慧型手機出貨量創新高
上網時間: 2012 年 12 月 12 日

破 6,000 萬支

根據市場研究機構 IDC 亞太區手機市場季報, 2012 年第三季中國 智慧型手機出貨量達到創紀錄的新高,打破 6,000 萬支的記錄,是同 期 PC 出貨量的三倍多。與上一季相較,中國智慧型手機出貨量成長 了 38%,遠遠超過整體手機市場的 9%。 IDC 中國電腦系統研究部高級分析師閆占孟表示: 「第三季手機廠商 為滿足消費者在暑期和十一假期集中購買手機的需求, 加大了出貨量, 並聯合電信營運商推出了數款升級的 4 吋雙核心新千元定製產品, 讓 中國智慧型手機達到創紀錄的出貨量。」 IDC 指出,雖然支援 iOS 和 Windows Phone 8 的終端將在第四季 上市,但是 Android 平台在中國智慧型手機市場上依然延續了其領 導地位。同時,基於 Linux 的阿里雲 OS 在國產品牌的低端手機上得 到支持。儘管 Google 阻止了支援阿里雲 OS 的宏碁手機發表,但是

憑藉阿里雲 OS 整合了阿里巴巴的電子商務和雲服務功能, 足以維持 阿里雲 OS 的細分市場。 「在第三季,中國市場的表現對亞太區(不含日本)市場的影響更為明 顯,中國市場的出貨量佔據在亞太地區的比例從一年前的 58%上升 到超過 70%。先前從未有過一個國家市場對整個地區產生如此大的 影響。」IDC 亞太區資深分析師 Wong Teck-zhung 表示。 憑藉在其本土市場的強勁表現,中國手機廠商聯想、酷派和中興進入 了亞太區(不含日本)市場的前五名。 雖然蘋果(Apple)也進入了亞太區 (不含日本)的前五名,但第三季由於在中國市場出現缺貨和新品遲遲 不能上市,導致蘋果在中國市場的佔有率不到 10%,在中國市場的 排名下滑了兩位,來到第六。隨著 12 月 iPhone5 在中國上市,IDC 預計蘋果出貨量會反彈。

智慧型手機與功能型手機在中國市場的出貨比例
(來源:IDC) 2012 年第三季中國智慧型手機出貨量前五名品牌如下: 第一名三星(上一季同樣為第一名)──該品牌在中國市場穩坐龍頭地 位,因為其 Galaxy S3 和 Note 系列熱賣,其他國際和中國本土品 牌都準備推出四核心產品和 5 吋大螢幕機種。 第二名聯想(上一季同樣為第二名)──有超過 20 個型號的產品上市, 覆蓋多個通路和產品線,從而延續了自己的良好表現。 第三名酷派(上一季為第六名)──首次擠進前五名, 該品牌與中國三大 通訊服務業者的良好合作關係, 以及長期發展智慧型手機累積的經驗, 是其優秀表現的基礎。

第四名中興(上一季為第三名)──該品牌在通訊業者銷售通路遭遇激 烈競爭,因此成長率表現低於整體智慧型手機市場,但掌握住了低階 與大螢幕機種市場。 第五名華為(上一季同樣為第五名)──華為受到聯想和酷派的擠壓, 但 依靠客製產品的出貨量維護了自身的市場地位。此外,華為推出了更 多的雙核心/四核心的高階產品。

平板電腦市場成長驚人

中國白牌產品是主力

上網時間: 2012 年 11 月 30 日

市場研究機構 DIGITIMES Research 統計指出,由中國大陸廠商出 貨之平板電腦將近 6,000 萬台, 其中白牌約佔 90%, 並有 80%出口, 歐洲、中東、東南亞、南美洲為主要出口地區,出口後掛當地營運商 或通路商的品牌。 DIGITIMES Research 表示, 平板電腦市場在 2012 年創造了可觀的 成長, 而其力道主要來自非主流白牌平板, 品牌平板電腦相較於 2011 年,其實並無太大的成長。回顧 2012 全年平板電腦出貨狀況,主要 品牌廠商加上白牌廠商於中國大陸本地出貨約在 1,500 萬台左右, 而 有 4,415 萬台則出口至海外,兩者出貨數字合併,由大陸廠商出貨之 平板電腦將近 6,000 萬台。

由於主要品牌平板電腦出貨方面僅約 500 萬台左右的規模,因此白 牌平板電腦總量約在 5,415 萬台左右, 換算後白牌平板出口比例達到 81%。大陸平板電腦出口市場以歐洲、中東、東南亞、南美洲為主, 多數在大陸生產,出口後掛當地營運商或通路商的品牌,此亦歸類於 白牌平板電腦。

中國本地平板電腦晶片供應商市佔率超過八成

(來源:DIGITIMES Research)

平板電腦熱潮為 ODM 帶來新商機
上網時間: 2012 年 11 月 08 日作者:麥戴倫

根據統計, 近九成的平板電腦是由亞洲合約製造商或外包製造商所製 造的。類似蘋果公司(Apple Inc.) iPad 的平板電腦人氣持續飆升,正 為亞洲的合約製造商帶來了巨大的新商機。根據 IHS iSuppli 一份最

新的報告題示,每售出的 10 台平板電腦中,就有 9 台是由這些亞洲 公司所製造的,而這一比例預計還將持續升高。 市場研究公司 IHS iSuppli 在一份有關全球製造與設計的報告指出, 外包廠商在 2011 年約生產了 87.5%的平板電腦。今年,這一數字預 計將成長到 89.2%,只有 10.8%的平板電腦是由品牌電子廠商自行 製造的。 雖然消費者對於印著蘋果和亞馬遜(Amazon)等商標的平板電腦情有 獨鍾,但並非都清楚明白這些產品是由台灣鴻海精密工業公司(Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.) 以 富 士 康 - 廣 達 電 腦 公 司 (Foxconn—Quanta Computer Inc.)的品牌以合約代工的形式製造的, IHS 說。 IHS 的 OEM 資深分析師 Jeffrey Wu 在一份聲明中說:“平板電腦製 造外包的高比例反映了平板電腦品牌廠商和原始設備製造商(OEM) 都擁有選擇權──即使像蘋果公司這樣的巨擘也可能擺脫自行生產。” Jeffrey Wu 表示, 蘋果和亞馬遜等公司選擇外包製造其平板電腦有若 干原因,其中包括更快的產品上市進度、利用韌體開發和硬體整合能 力、可轉化為更低成本和減少員工人數的彈性度。 IHS 預計,到 2015 年,由合約製造商生產的平板電腦比重將成長到 91.1%,到了 2016 年則將下滑回到 90.4%。 富士康與 ODM

截至目前為止,富士康是這一發展趨勢的最大受益者。根據 IHS 的 資料顯示,這家負責 iPad 製造的富士康公司佔去年平板電腦出貨量 的 62%。IHS 稱,由於富士康與蘋果的密切關係,所以其在平板電 腦市場享有獨特地位。富士康擁有製造 iPad 的專有權利,讓與其競 爭的其它原始設計製造商(ODM)只得爭食平板電腦市場的“殘羹剩 飯”。 但 IHS 認為, 受惠於 Android 平板電腦和 Windows 平板電腦的問世, 可望為 ODM 帶來打破富士康壟斷該市場的更佳契機。IHS 預計,到 2016 年,消費者如果持續青睞 iPad 的競爭產品,ODM 可能佔平板 電腦外包市場佔有率的 53%。 大多數 ODM 也製造筆記型電腦。IHS 強調,選擇為其他客戶生產平 板電腦,可能侵蝕到自己在 PC 市場的比例,就像現在平板電腦蠶食 傳統上筆記型電腦在消費者中的佔有比例一樣。然而,對於 ODM 來 說,強化其於平板電腦領域的地位是不可避免的,特別是平板電腦與 筆記型電腦正呈現此漲彼消之勢的時候,IHS 表示。 IHS 警告道,即使是富士康公司本身也無法高枕無憂。IHS 表示,如 果蘋果公司採用多家供應商的考慮,決定將一部份的 iPad 生產外包 轉給其他合約製造商,那麼,富士康公司可能因此會受重擊。 而像三星(Samsung)和摩托羅拉(Motorola)等自行生產平板電腦的企 業,預計將可突破在平板電腦比例上這一困頓的局面。在 2011 年, 自行生產的平板電腦比例總計不超過 12.5%,IHS 說。然而,未來,

隨著 ODM 和 EMS 努力在競爭激烈的平板電腦市場獲取更大的市場 份額, 自行製造的平板電腦預計將佔平板電腦總出貨量的 9%至 10%。

Fiercely Competitive Tablet Segment Alters 2013 Supply Chain Strategies, According to NPD DisplaySearch
Apple’s Competition Shifts Focus to Touch Notebook and Ultra-Slim PCs in 2013 SANTA CLARA, Calif., December 12, 2012—Increased tablet adoption, Apple’s strong dominance, and the emergence of new players like Google and Microsoft are changing the competitive landscape in the mobile PC market. As a result, players within the supply chain (display manufacturers, OEMs, and brands) have

modified their business strategies and allocation plans to leverage their strengths and maintain market share. “With the changes taking place in the mobile PC segment, existing supply chain relationships could be disrupted due to competitive conflicts,” noted Jeff Lin, Value Chain Analyst at NPD DisplaySearch. “For example, Samsung Display plans to improve its mobile PC customer portfolio by reducing its share in Apple and increasing support to captive brands and other external customers, like Amazon and Barnes & Noble.” Lin added, “In addition, the shift to touch notebooks and ultra-slim devices will be key areas of focus for Apple’s mobile PC competitors in 2013. While capturing a larger portion of these market segments will be challenging, competitors will require solid commitments from their supply chain vendors (panel suppliers and OEMs) to ensure capacity and fool-proof, cost-down solutions. For example, HP, Lenovo, Samsung, and Acer have slashed prices on their ultra-slim notebooks in the hopes of combatting the competition.” According to the NPD DisplaySearch Quarterly Mobile PC Value

Chain Report, LG Display led in mobile PC panel shipments in
Q2’12, with more than one-third of its shipments going to Apple.

Apple was the clear leader in the mobile PC market, with its tablet PC shipments accounting for 84% of total mobile PC shipments for the quarter, primarily manufactured by Foxconn. HP ranked second in the mobile PC category, which includes notebooks, tablets, and ultra-slim PCs, with Quanta capturing the largest portion of HP’s overall production (about 33%). Foxconn led in mobile PC OEM production volume in Q2’12, with more than 85% of its production volume coming from Apple’s new 9.7” iPad and iPad 2. In Q2’12, Quanta started producing the Google 7” Nexus tablet PC. Figure 1: OEM Shipments to Mobile PC Customers (millions)

Source: NPD DisplaySearch Quarterly Mobile PC Value Chain

Report
“With 2013 business planning well underway, product portfolios, sales strategies, and sourcing plans for mobile PC brands will certainly impact the supply chain,” Lin added. “Overall, the top 10 PC brands’ 2012 Y/Y growth rates are forecast to increase only 2% for notebook PCs and fall 28% for mini-note PCs. However, growth for tablet PCs is still robust at 75%. Looking ahead to 2013, business plans for the top 10 PC brands are set higher, with a 16% Y/Y shipment increase on average for notebook PCs. Tablet PC growth will remain strong, but may be less impressive than in 2012.” The Quarterly Mobile PC Value Chain Report delivers concise, relevant information for decision-makers who need to understand the entire mobile PC supply chain involved in this growing but fast changing and highly competitive market. In addition to an Excel deliverable, a PowerPoint file is provided with enhanced highlights of the most up-to-date information on the value chain. The report also maps the relationships between mobile PC brands, OEMs, and panel suppliers with historical shipments and annual business plans. The product features and

development trends for notebook, ultrabook, and tablet PCs serve as bonus information to help decision-makers benchmark against competitors and identify key panel makers and/or OEMs for their supply portfolio. For more information about the report, please contact Charles Camaroto at 1.888.436.7673 or 1.516.625.2452 or e-mail contact@displaysearch.com or contact your regional DisplaySearch office in China, Japan, Korea, or Taiwan for more information.


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