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中国摩托车行业分析报告2008Q3


中国摩托车行业分析报告
(2008 年 3 季度)
出版日期:2008 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明
今年以来,我国先后遭受严重自然灾害,从年初的南方雨雪冰冻灾害天气到 5 月的汶川地震,使得我国的国民经济和人民生命财产遭受重大损失.这些事件一 方面降低了我国摩托车的生产水平,另一方面给我国居民的摩托车需

求也造成不 利影响,从而使我国摩托车制造业产销增速放缓. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计实现产品销售收入 1433.59 亿元,同 比增长 23.93%,增速比上年同期下降了 1.14 个百分点.产销率为 97.82%,比上年 同期减少了 0.43 个百分点.累计成本费用总额为 1367.96 亿元,比上年同期增加 了 286.68 亿元.累计利润总额为 47.27 亿元,比上年同期增加了 8.21 亿元;亏损 企业累计亏损额为 4.01 亿元,同比增长 17.57%,增速比上年同期上升了 35.04 个 百分点.

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2008 年 9 月,我国摩托车出厂价格指数为 101.96,比上年同期提高 1.06 点, 比同期工业品出厂价格指数低 7.14 点.

今年前三季度,我国摩托车工业尽管受到多种不利因素影响,全行业发展依然 比较稳定,这不仅得益于大企业的带动作用,中小优势企业也做出了一定贡献, 从产销量情况看,前三季度,销售量排名前 10 家企业完成销售 1229.78 万辆,占 摩托车销售总量的 58.13%,比上年同期下降 0.97 个百分点. 1~8 月,我国摩托车生产企业累计出口金额 35.35 亿美元,同比增长 38.08%. 其中,摩托车整车出口 720.52 万辆,同比增长 38.10%,出口金额 30.31 亿美元, 同比增长 43.49%. 2008 年 1~8 月, 我国摩托车制造业前 4 家企业累计产品销售收入合计为 220.88 亿元,产品销售收入集中度为 4.65%,比上年同期下降了 0.31 个百分点;前 4 家 企业累计利润总额合计为 9.22 亿元,利润总额集中度为 3.05%,比上年同期下降 了 1.70 个百分点.

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2008年1~8月摩托车制造业运行情况.................................1

一,行业规模 ...................................................... 1 二,资本/劳动密集度 ............................................... 1 三,产销情况 ...................................................... 2 四,成本费用结构 .................................................. 3 五,盈利情况 ...................................................... 5 六,行业运营绩效 .................................................. 5 (一)成长能力 .................................................... 5 (二)盈利能力 .................................................... 6 (三)偿债能力 .................................................... 7 (四)经营能力 .................................................... 8 Ⅱ 2008年1~9月摩托车产销情况.......................................9

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一,摩托车产销情况 ................................................ 9 (一)产销保持两位数增长,增幅同比明显回落 ........................ 9 (二)50ml,110ml和 150ml三种排量增势显著 ........................ 10 (三)摩托车出口持续快速增长,带动行业产销水平不断提升 ........... 10 (四)摩托车工业经济运行总体稳定,主要经济指标继续保持增长 ....... 10 (五)骨干企业优势明显 ........................................... 11 二,摩托车出口情况 ............................................... 12 (一)分排量出口情况 ............................................. 12 (二)分企业出口情况 ............................................. 13 Ⅲ 重点地区产业运行及产品生产情况..................................14

一,重点地区产业运营状况 ......................................... 14 (一)产品销售收入 ............................................... 14 (二)利润 ....................................................... 15
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(三)亏损面 ..................................................... 15 (四)亏损深度 ................................................... 15 二,重点地区产品生产情况 ......................................... 17 Ⅳ 2008年1~8月摩托车制造业市场竞争状况............................18

一,企业规模结构 ................................................. 18 (一)产品销售收入 ............................................... 18 (二)利润 ....................................................... 19 (三)亏损企业亏损额 ............................................. 19 (四)亏损面 ..................................................... 20 (五)亏损深度 ................................................... 20 二,经济类型结构 ................................................. 21 (一)产品销售收入 ............................................... 21 (二)利润 ....................................................... 22 (三)亏损企业亏损额 ............................................. 23 (四)亏损面 ..................................................... 24 (五)亏损深度 ................................................... 24 三,企业集中度 ................................................... 25 Ⅴ 行业大事记......................................................27

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一,政策信息 ..................................................... 27 (一)消防摩托车行业标准发布 ..................................... 27 (二)美国发布摩托车制动系统的规则提案 ........................... 27 二,行业热点 ..................................................... 28 (一)力帆,宗申,大长江,隆鑫进入 2008 中国企业 500 强 ............ 28 (二)多个摩托车品牌入选《2008 年中国 500 最具价值品牌》 .......... 28 (三)台州:今年前 8 月摩托车对美国出口"井喷" ..................... 29 (四)吉利再次生产摩托车准备曲线救国 ............................. 29 (五)重庆市璧山县着力打造全国最大摩托车生产基地 ................. 30 (六)本田雅马哈竞相积极开发电力驱动轻型摩托车 ................... 30
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(七)以色列公司计划推广天然气摩托车 ............................. 31 附录 ...............................................................32 一,行业说明 ..................................................... 32 二,指标及公式解释 ............................................... 32

图表目录
图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2008年1~8月摩托车制造业产业规模情况 ............................................... 1 2008年1~8月摩托车制造业资本/劳动密集度情况.................................. 2 2008年1~8月摩托车制造业产销情况 ....................................................... 2 2008年1~9月摩托车出厂价格指数 ........................................................... 3 2008年1~8月摩托车制造业成本费用情况 ............................................... 4 2008年1~8月摩托车制造业成本费用结构 ............................................... 4 2008年1~8月摩托车制造业盈利情况 ....................................................... 5 2008年1~8月摩托车制造业成长能力 ....................................................... 6 2008年1~8月摩托车制造业盈利能力 ....................................................... 7

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10 2008年1~8月摩托车制造业偿债能力 ....................................................... 7 11 2008年1~8月摩托车制造业经营能力 ....................................................... 8 12 2008年1~8月摩托车生产企业产品出口情况(分排量)..................... 12 13 2008年1~8月摩托车生产企业产品出口情况前10名 ............................. 14 14 2008年1~8月我国摩托车制造业分省市运营状况 ................................. 16 15 2008年1~9月我国摩托车分地区累计产量及同比增长情况................. 17 16 2008年1~8月我国摩托车制造业分企业规模运营状况 ......................... 20 17 2008年1~8月我国摩托车制造业分经济类型运营状况 ......................... 25 18 2008年1~8月我国摩托车制造业企业集中度情况 ................................. 26 19 我国入选《2008年中国500最具价值品牌》的摩托车品牌 ................... 28

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2008 年 1~8 月摩托车制造业运行情况

一,行业规模
今年以来,受自然灾害和市场需求下降的双重影响,我国摩托车制造业的行业 2008 年 1~8 月, 规模增速放缓. 我国摩托车制造业累计实现产品销售收入 1433.59 亿元,同比增长 23.93%,增速比上年同期下降了 1.14 个百分点.8 月末,我国摩 托车制造业资产总计为 1274.08 亿元,同比增长 15.94%,增速比上年同期下降了 1.99 个百分点;企业数为 1814 个,比上年同期增加了 182 个;从业人员年均人数 为 43.35 万人,比上年同期增加了 6.52 万人.

图表

1

2008 年 1~8 月摩托车制造业产业规模情况
单位:个,万人,亿元,% 资产总计 972.57 1050.25 1096.14 1140.19 1136.85 同比增长 12.51 17.55 17.93 17.15 16.07 15.62 15.94

时间

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企业数 1547 1593 1632 1750 1737 1779 1814 从业人员 年均人数 37.60 38.87 39.94 41.49 42.52 同比增长 5.12 5.28 5.13 6.22 累计产品 销售收入 223.16 667.91 1140.72 1654.64 285.54 同比增长 21.76 22.67 25.07 27.45 22.25

2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08

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10.09 8.06 6.52 42.74 43.35 846.79 1433.59 24.41 23.93 1218.81 1274.08

二,资本/劳动密集度
今年以来,我国摩托车制造业的资本/劳动密集度较上年同期有所提高.2008 年 8 月末,我国摩托车制造业人均产品销售收入为 33.07 万元/人,比上年同期增 加了 4.52 万元/人;人均资产总额为 29.39 万元/人,比上年同期增加了 1.95 万元/ 人;单位产品销售收入为 7902.92 万元/单位,比上年同期增加了 913.23 万元/单 位;单位资产总额为 7023.57 万元/单位,比上年同期增加了 307.01 万元/单位.

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图表

2

2008 年 1~8 月摩托车制造业资本/劳动密集度情况
单位:万元/人,万元/单位

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08

人均产品 人 均 单位产品 单 位 同比增减 同比增减 同比增减 同比增减 销售收入 资产总额 销售收入 资产总额

5.94 17.18 28.56 39.88 6.72 19.81 33.07

-- -- -- -- 0.78 2.63 4.52

25.87 27.02 27.44 27.48 26.74 28.52 29.39

-- -- -- -- 0.87 1.50 1.95

1442.55 4192.76 6989.69 9455.07 1643.85 4759.91 7902.92

-- -- -- -- 201.29 567.15 913.23

6286.83 6592.90 6716.56 6515.39 6544.92 6851.10 7023.57

-- -- -- -- 258.09 258.20 307.01

三,产销情况

今年以来,我国先后遭受严重自然灾害,从年初的南方雨雪冰冻灾害天气到 5 月的汶川地震,使得我国的国民经济和人民生命财产遭受重大损失.这些事件一 方面降低了我国摩托车的生产水平,另一方面给我国居民的摩托车需求也造成不 利影响,从而使我国摩托车制造业产销增速放缓.

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图表 3 2008 年 1~8 月摩托车制造业产销情况

2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计工业总产值为 1483.31 亿元,同比增 长 24.52%,增速比上年同期上升了 0.14 个百分点;累计工业销售产值为 1450.99 亿元, 同比增长 23.75%, 增速比上年同期下降了 0.99 个百分点; 产销率为 97.82%, 比上年同期减少了 0.43 个百分点.8 月末,产成品资金占用为 89.19 亿元,同比增 长 12.14%,增速比上年同期下降了 5.04 个百分点.

单位:亿元,% 时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 累计工业 总 产 值 233.52 688.67 1177.63 1696.35 同比增长 21.91 21.97 24.38 25.29 累计工业 销售产值 226.92 671.35 1156.98 1656.78 同比增长 21.57 21.70 24.74 25.03 产销率 97.18 97.48 98.25 97.67 产 成 品 资金占用 66.60 71.43 77.24 79.84 同比增长 13.91 14.07 17.18 12.25

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时间 2008-02 2008-05 2008-08

累计工业 总 产 值 293.50 863.28 1483.31

同比增长 21.45 24.12 24.52

累计工业 销售产值 289.23 851.99 1450.99

同比增长 22.43 24.94 23.75

产销率 98.55 98.69 97.82

产 成 品 资金占用 79.80 82.20 89.19

同比增长 14.97 13.33 12.14

2008 年 9 月,我国摩托车出厂价格指数为 101.96,比上年同期提高 1.06 点, 比同期工业品出厂价格指数低 7.14 点.

图表
112 110 108 106 104 102 100 98 96

4

2008 年 1~9 月摩托车出厂价格指数

工业品出厂价格指数

摩托车

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上年= 1 0 0 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09

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四,成本费用结构
年初以来,由于钢铁,煤炭,电力的价格不断上涨,摩托车制造业的成本不断 上升,企业面临的成本压力较大.但从三季度开始,钢铁价格下降在一定程度上 缓解了行业的成本压力. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计成本费用总额为 1367.96 亿元,比上 年同期增加了 286.68 亿元.其中,累计产品销售成本为 1266.10 亿元,同比增长 24.95%,增速比上年同期下降了 0.51 个百分点,累计产品销售成本占成本费用总 额的比重为 92.55%,占比较上年同期增加了 0.26 个百分点;累计产品销售费用为 38.71 亿元,同比增长 3.89%,增速比上年同期下降了 17.78 个百分点,累计产品 销售费用占成本费用总额的比重为 2.83%,占比较上年同期减少了 0.47 个百分点; 累计管理费用为 49.77 亿元,同比增长 25.99%,增速比上年同期上升了 11.51 个百
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分点,累计管理费用占成本费用总额的比重为 3.64%,占比较上年同期增加了 0.11 个百分点;累计财务费用为 13.38 亿元,同比增长 43.35%,增速比上年同期上升 了 6.56 个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为 0.98%,占比较上年同 期增加了 0.09 个百分点.

图表

5

2008 年 1~8 月摩托车制造业成本费用情况
单位:亿元,%

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08

成本费 用总额 211.37 630.56 1081.28 1563.99 271.34

同比 增减 -- -- -- -- 59.96

产品销 售成本 194.02 582.62 997.92 1446.12 248.85

同比 增长 21.96 23.65 25.46 27.03 22.68

产品销 售费用 7.44 20.12 35.63 49.81 8.57

同比 增长 24.77

管理 费用 8.20

同比 增长 11.79

财务 费用 1.72 5.19 9.55

同比 增长 20.38 33.88 36.79

14.26 22.63 14.37 21.67 38.18 14.48

20.47 54.81 16.79 13.24 30.37 9.48 11.06 27.00 2.86 8.04 70.00 58.28

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807.52 176.96 745.93 25.58 23.88 12.27 29.66 26.50 3.89 1367.96 286.68 1266.10 24.95 38.71

49.77 25.99 13.38 43.35

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产品销售费用 2.83% 管理费用 财务费用 0.98% 3.64% 产品销售成本 92.55%

图表

6

2008 年 1~8 月摩托车制造业成本费用结构

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五,盈利情况
2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计利润总额为 47.27 亿元,比上年同期 增加了 8.21 亿元;亏损企业累计亏损额为 4.01 亿元,同比增长 17.57%,增速比 上年同期上升了 35.04 个百分点.8 月末,我国摩托车制造业亏损面为 14.06%, 比上年同期增加了 0.27 个百分点;亏损深度为 8.49%,比上年同期增加了 0.43 个百分点.

图表

7

2008 年 1~8 月摩托车制造业盈利情况
单位:亿元,%

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08

累计利 润总额 6.27

同比增减 2.51

亏损企业 亏损总额 1.56

同比增长 -10.43

亏损面 20.43

亏损深度 24.86 9.32 8.06 6.94 23.20 10.39 8.49

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22.05 5.14 2.06 -28.22 15.69 39.84 59.58 8.41 27.31 47.27 11.12 18.96 1.99 5.80 3.21 4.14 1.95 2.84 -17.47 -15.36 19.89 25.28 13.79 12.17 20.38 15.96

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8.21 4.01 17.57 14.06

六,行业运营绩效
(一)成长能力 今年以来,我国摩托车制造业的成长能力不断下降.2008 年 1~8 月,我国摩 托车制造业销售收入增长率为 23.93%,比上年同期减少了 1.14 个百分点;利润总 额增长率为 21.01%, 比上年同期减少了 17.70 个百分点; 资产总额增长率为 15.94%, 比上年同期减少了 1.99 个百分点;资本保值增值率为 118.69%,比上年同期增加 了 5.34 个百分点. 由于摩托车给城市带来严重的空气和噪音污染,且易引发交通事故,从 20 世 纪 90 年代中期北京对摩托车说"不"开始,各个城市的"禁摩"行动越演越烈. 城市普遍限摩,每年将直接导致摩托车行业销量减少 300 至 400 万辆,进一步加
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剧摩托车市场的萎缩.摩托车制造业的成长能力,就国内市场来看,是取决于我 国居民收入水平.但在当前城市"禁摩"的背景下,城市市场已大为萎缩,农村 市场成为摩托车的重点所在.因此,我国农村居民收入水平及其增长速度前景, 成为决定摩托车制造业成长能力的重要因素.

图表

8

2008 年 1~8 月摩托车制造业成长能力
单位:%,百分点

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08

销售收入 增长率 21.76 22.67 25.07 27.45 22.25 24.41 23.93

同比 增减 -- -- -- -- 0.49

利润总额 增长率 66.70 30.42 38.70 46.69 30.92

同比 增减 -- -- -- -- -35.77 -3.47

资产总额 增长率 12.51 17.55 17.93 17.15 16.07

同比 增减 -- -- -- -- 3.56

资本保值 增值率 107.24 112.75 113.35 114.53 117.10

同比 增减 -- -- -- -- 9.86 9.95 5.34

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1.74 26.95 15.62 -1.93 122.70 -1.14 21.01 -17.70 15.94 -1.99 118.69

(二)盈利能力 受市场需求下降和成本上升的影响,我国摩托车制造业的盈利能力下降比较明 显.2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业毛利率为 11.68%,比上年同期减少了 0.83 个百分点;销售利润率为 3.30%,比上年同期减少了 0.20 个百分点;成本费用利润 率为 3.46%,比上年同期减少了 0.23 个百分点;资产利润率为 3.71%,比上年同期 增加了 0.08 个百分点; 净资产利润率为 11.11%, 比上年同期减少了 0.06 个百分点. 摩托车制造业的盈利能力较差,主要是在于以下几方面原因:一是摩托车制造 业进入壁垒较低,在社会资本逐渐过剩情况下,不断有新资本进入,导致行业内 竞争激烈,拉低了行业的整体回报率;二是摩托车企业欠缺核心技术,产品以低 端为主,不同企业之间产品雷同,差异化程度较低,企业之间竞争是以价格手段 为主,由此降低了产品的毛利率水平;三是就产业链势力而言,摩托车制造环节 市场集中度较低,是完全竞争状态,而上游钢铁产业基本是垄断竞争,因此当上 游产品价格上涨时,摩托车制造业对上游议价能力较低,只能被动接受,同时下 游买方市场导致产品定价能力较低,难以把成本压力向下游转移,只能自身被动 消化.

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图表

9

2008 年 1~8 月摩托车制造业盈利能力
单位:%,百分点

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08

毛利率 13.06 12.77 12.52 12.60 12.85 11.91 11.68

同比 销 售 同比 增减 利润率 增减 -- -- -- -- -0.21 -0.86 -0.83 2.81 3.30 3.49 3.60 2.94 3.22 3.30 -- 0.00 0.00 0.00 0.14 -0.08 -0.20

成本费用 利润率 2.97 3.50 3.68 3.81 3.10 3.38 3.46

同比 资 产 同比 净资产 同比 增减 利润率 增减 利润率 增减 -- -- -- -- 0.13 -0.12 -0.23 0.64 2.10 3.63 5.23 0.74 2.24 3.71 -- -- -- -- 0.10 0.14 0.08 1.92 6.50 11.16 15.92 2.20 6.81 11.11 -- -- -- -- 0.28 0.31 -0.06

(三)偿债能力

今年以来,受利率提高的影响,我国摩托车制造业的偿债能力有所下降.2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业资产负债率为 66.60%,比上年同期减少了 0.84 个 百分点;利息保障倍数为 4.53 倍,比上年同期减少了 0.64 倍;产权比为 1.99,比 上年同期减少了 0.08.

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图表 10 2008 年 1~8 月摩托车制造业偿债能力

总体上,我国摩托车制造业的偿债能力偏低.这主要是因为,在行业盈利能力 较低的情况下,产业自身的资本积累缓慢;在享有生产要素低成本优势的情况下, 国际市场规模空间较大,我国摩托车制造业能够得以实现产业规模的迅速扩张. 在自身积累有限的情况下,只能通过债务融资来解决资金问题.如此,就表现为 较高的资产负债率和相对较低的利息保障倍数.

单位:%,百分点,倍 时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 资 产 负债率 66.48 67.72 67.44 67.18 同比增减 -- -- -- -- 利息保 障倍数 4.65 5.25 5.17 5.50 同比增减 -- -- -- -- 产权比 1.98 2.10 2.07 2.05 同比增减 -- -- -- --

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时间 2008-02 2008-05 2008-08

资 产 负债率 66.38 67.11 66.60

同比增减 -0.10 -0.61 -0.84

利息保 障倍数 3.94 4.40 4.53

同比增减 -0.71 -0.86 -0.64

产权比 1.97 2.04 1.99

同比增减 -0.01 -0.06 -0.08

(四)经营能力 今年以来,我国摩托车制造业的经营能力不断提高.2008 年 1~8 月,我国摩 托车制造业总资产周转率为 112.52%,比上年同期增加了 8.45 个百分点;流动资 产周转率为 1.84 次,比上年同期增加了 0.10 次;产成品周转率为 14.20 次,比上 年同期增加了 1.28 次. 由于二,三线城市和农村市场广阔,农民收入不断增加,摩托车的需求越来越 大,使得产品的产销率较高.我国"十一五"建设加快,对这些产品的需求将进 一步增加,行业的市场前景较好.

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图表 11 2008 年 1~8 月摩托车制造业经营能力

单位:%,百分点,次 时间

2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08

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总资产 周转率 22.95 63.60 104.07 145.12 25.12 69.48 112.52 同比增减 -- -- -- -- 2.17 5.88 8.45 流动资产 周转率 0.37 1.07 1.74 2.44 0.41 1.12 1.84 同比增减 -- -- -- -- 0.04 0.06 0.10 产成品 周转率 2.91 8.16 12.92 18.11 3.12 9.07 14.20

同比增减 -- -- -- -- 0.21 0.92 1.28

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2008 年 1~9 月摩托车产销情况

一,摩托车产销情况
2008 年是不平凡的一年,国际形势风云变幻,经济发展面监种种挑战.我国 摩托车工业在国民经济增速放缓的情况下,经济运行比较稳定,摩托车产销,出 口和企业经济效益等指标依然保持比较好的增长,其中出口对全行业的拉动作用 依然突出;与上年同期相比,各项主要指标增幅有所回落.详细情况如下: (一)产销保持两位数增长,增幅同比明显回落 2008 年以来,我国遭受严重自然灾害,年初南方部分地区遭遇雨雪冰冻灾害, 5 月份四川汶川发生强烈地震,而且余震波及省份较多,使国民经济和人民生命财 产遭到重大损失.受此影响,今年前三季度,全行业产销增速有所放缓,全行业 摩托车产销 2125.49 万辆和 2115.48 万辆,同比增长 14.43%和 13.56%,增幅比上 年同期回落 1.59 和 4.23 个百分点,其中,二轮车产销 2004.97 万辆和 1996.49 万 辆,同比增长 13.43%和 12.57%,比上年同期回落 1.62 和 4.31 个百分点;三轮车 产销 120.53 万辆和 118.99 万辆, 同比增长 34.15%和 33.41%, 比上年同期回落 5.12 和 6.12 个百分点.

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前三季度, 全行业摩托车产销率达到 99.53%, 比上年同期下降 0.76 个百分点. 全行业摩托车库存达到 80.66 万辆,同比增长 22.33%.

从月度产销情况看,除 2 月份受春节长假的影响产销量较低外,其它月份产销 均在 230 万辆以上,其中,4 月份产销达到 254.04 万辆和 252.47 万辆,是今年以 5 8 来月度产销的最高值, 月份以后产销回落, 月份产销回落到 236.73 万辆和 234.41 万辆. 从季度产销情况看,一季度产销 632.86 万辆和 640.17 万辆,同比增长 15.52% 和 17.05%;二季度产销 746.12 万辆和 739.69 万辆,同比增长 14.28%和 12.97%; 三季度产销 725.22 万辆和 715.30 万辆,同比增长 15.20%和 12.79%;可见,二季 度产销好于其它两个季度.

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(二)50ml,110ml 和 150ml 三种排量增势显著 50ml,100ml,110ml,125ml 和 150ml 五种排量二轮车占据市场近九成,其中 50ml,110ml 和 150ml 三种排量增势显著.前三季度,在摩托车各排量中,产销排 110ml, 100ml, 150ml 和 50ml 二轮车. 125ml 名前五位的品种依然为 125ml, 其中, 产销 891.39 万辆和 889.69 万辆,同比增长 4.30%和 3.29%;110ml 产销 323.90 万 辆和 324.18 万辆,同比增长 24.50%和 23.27%;100ml 产销 257.69 万辆和 256.04 万辆,同比增长 6.90%和 6.64%;150ml 产销 224.08 万辆和 224.39 万辆,同比增 长 32.20%和 32.56%;50ml 产销 207.60 万辆和 206.03 万辆,同比增长 25.86%和 25.34%.前三季度,上述五种累计产销 1904.65 万辆和 1900.34 万辆,约占摩托车 产销总量的 89.61%和 89.83%.从近年来各排量的增长情况来看,50ml,110ml 和 150ml 三种排量更受消费者的欢迎,近两年来产销增势比较显著. (三)摩托车出口持续快速增长,带动行业产销水平不断提升 前三季度,受国内消费环境的制约,我国摩托车出口在人民币不断升值的情况 下,依然保持持续快速增长,有力地带动了行业产销水平的提升.据中汽协会对 全国 93 家摩托车生产企业出口情况统计,前三季度,摩托车生产企业累计出口摩 托车 806.11 万辆,同比增长 36.29%,增幅高于行业销售量增长 22.73 个百分点, 对行业增长的贡献率达到 84.94%,拉动行业增长 11.52 个百分点.

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从月度出口情况看,摩托车出口量呈前低后高的走势,4~8 月份月度出口均在 90 万辆以上,9 月份出口有所回落.从增长速度来看,摩托车月度出口均呈快速 增长,月累计增长速度均在 30%以上. (四)摩托车工业经济运行总体稳定,主要经济指标继续保持增长 前三季度,我国摩托车工业经受了严峻的考验,在能源及原材料价格上涨,劳 动力成本上升,人民币升值等多种不利因素的影响下,全行业经济运行基本稳定, 各项主要经济指标继续保持增长态势.与上年同期相比,各项指标增幅有所回落. 据中汽协会对全国 113 家摩托车生产企业经济指标月快报统计,今年前 8 个月, 我国摩托车工业累计完成工业总产值 750.96 亿元,同比增长 17.70%,增幅比上年 同期回落 4.21 个面百分点, 累计完成工业销售产值 750.97 亿元, 同比增长 17.37%, 比上年同期回落 7.63 个百分点, 实现主营业务收入 746.44 亿元, 同比增长 17.06%, 比上年同期回落 7.84 个百分点,实现利润总额 20.32 亿元,同比增长 6.82%,比上 年同期回落 38.29 个百分点.
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前三季度,摩托车工业经济运行速度比上年同期明显放缓,特别是产值和收入 指标 6 月份以后增速回落,这主要是由于国内遭受严重的自然灾害,以及 7,8 月 份是摩托车行业的淡季等因素的影响. 从利润总额增长情况看,前三季度摩托车生产企业利润总额增长比较平稳.这 主要归功于摩托车工业比较成熟的出口市场带来的收益.2008 年,国内经济形势 不容乐观,能源和原材料涨价,劳动力成本上升,人民币升值,房市,股市不断 走低等诸多不利因素,使国内制造业生产经营面临种种困难,消费者对市场报观 望态度,持币待购现象严重,汽车制造业受此影响尤为明显,前三季度汽车月度 销量大幅回落,8 月份产销出现了近年来的首次负增长.与此相比较,摩托车工业 显示出顽强的生命力,摩托车产销继续保持比较平稳的发展,全行业利润总额在 微利基础上,继续保持小幅提升.其中,出口对全行业的发展起到了较好的拉动 作用.近年来,由于国内对摩托车的种种限制,我国摩托车出口规模不断扩大, 出口数量年年攀升,在中汽协会统计的 113 家摩托车生产企业中,有 93 家企业有 出口业务,出口企业数占企业总数的 80%以上.应该说,经过多年的努力与打拼, 部分摩托车企业已经形成了比较完善的出口体系.加上多元化的出口战略,降低 了出口风险.尽管人民币升值使摩托车出口企业利润大大缩水,但企业通过改变 结算方式等多种手段归避人民币升值带来的损失,从而保证摩托车出口量及出口 金额实现快速增长. (五)骨干企业优势明显

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摩托车骨干企业具有比较明显的竞争优势,中小优势企业发展更为引人关注. 今年前三季度,我国摩托车工业尽管受到多种不利因素影响,全行业发展依然比 较稳定,这不仅得益于大企业的带动作用,中小优势企业也做出了一定贡献,从 产销量情况看,前三季度,销售量排名前 10 家企业完成销售 1229.78 万辆,占摩 托车销售总量的 58.13%,比上年同期下降 0.97 个百分点,排名前 20 家企业销售 1615.91 万辆,占总量的 76.38%,比上年同期下降 0.66 个百分点,排名前 30 家企 业销售 1790.48 万辆,占总量的 84.64%,比上年同期提高 0.42 个百分点.从企业 出口情况看,出口排名前 10 家企业累计出口 21.04 亿美元,占摩托车企业出口总 额的 51.97%,比上年同期提高 0.45 个百分点,前 20 家企业出口 29.36 亿美元,占 出口总额的 72.53%, 比上年同期提高 1.13 个百分点;前 30 家企业出口 33.67 亿美 元,占出口总额的 83.15%,比上年同期提高 1.20 个百分点,从企业盈利情况看, 利润总额排名前 10 家企业累计盈利 17.97 亿元,占摩托车生产企业利润总额的 88.45%,比上年同期提高 6.78 个百分点;排名前 20 家企业盈利 19.80 亿元,占摩 托车生产企业利润总额的 97.46%,比上年同期提高 6.99 个百分点,排名前 30 家
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企业盈利 20.17 亿元, 占摩托车生产企业利润总额的 99.26%, 比上年同期提高 6.95 个百分点,由此可见,大型骨干企业在行业竞争中仍然占有明显的优势,对行业 发展起到了较好的带动作用,中小优势企业通过资源合理配置,优化产品结构等, 在行业竞争中得到较快提升,对行业发展起到了一定的推动作用.

二,摩托车出口情况
据中国汽车工业协会对 93 家摩托车生产企业出口情况统计显示:1~8 月摩托 车生产企业累计出口金额 35.35 亿美元,同比增长 38.08%.其中,摩托车整车出 口 720.52 万辆,同比增长 38.10%,出口金额 30.31 亿美元,同比增长 43.49%. (一)分排量出口情况 从摩托车分排量出口情况来看,8 月出口排名前五位的品种依次为:125ml, 100ml,≤50ml,110ml,和 150ml,分别出口 27.16 万辆,16.60 万辆 14.46 万辆, 13.28 万辆和 13.04 万辆.与上月相比,125ml 和 110ml 出口量有所减少,100ml 和 150ml 增量较为明显.8 月上述五个品种共出口 84.54 万辆,占摩托车出口总量 的 89.77%. 1~8 月,125ml,100ml,≤50ml,110ml 和 150ml 等主导品种分别出口 224.16 万辆,126.96 万辆,96.09 万辆,88.27 万辆,81.18 万辆,同比分别增长 36.35%, 22.07%,37.21%,42.51%和 69.61%.1~8 月上述 5 个品种共出口 616.66 万辆, 占摩托车出口总量的 85.59%.

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12

从摩托车分排量出口金额情况看,1~8 月,125ml,≤50ml,100ml,150ml 和 110ml 五大排量出口金额分别为 10.62 亿美元,5.45 亿美元,4.28 亿美元,4.23 47.00%, 24.64%, 71.58%和 42.22%. 亿美元和 3.16 亿美元, 同比分别增长 41.62%, 1~8 月,上述五个品种共出口 27.74 亿美元,占摩托车出口总额的 91.52%.

图表

2008 年 1~8 月摩托车生产企业产品出口情况(分排量)
单位:辆/台,万美元,%

指标名称 出口产品总计 摩托车出口合计 其中:≤50ml -- 7205244 1261792

出口量 本月累计 去年同期 同比增长 本月累计 -- 5217598 919583 -- 38.10 37.21 353526.43 303115.39 54494.47

出口额 去年同期累计 同比增长 256032.14 211249.71 37070.09 38.08 43.49 47.00

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指标名称 60ml 70ml 80ml 90ml 100ml 110ml 125ml 150ml 250ml ≥250ml 三轮车 沙滩车合计 发动机合计 0 116725 62958 194024 1269590 960879 2241632 882692 176749 3050 35153 145910

出口量 本月累计 去年同期 同比增长 本月累计 0 73822 50037 118454 1040009 674245 1644037 520437 152537 3789 20648 162757 0.00 58.12 25.82 63.80 22.07 42.51 36.35 69.61 15.87 -19.50 70.25 -10.35 34.26 0.00 2659.53 1952.04 4272.04 42778.77 31596.21 106237.73 42270.23 13766.49 535.67 2552.21 14451.67

出口额 去年同期累计 同比增长 0.00 1742.84 1509.77 2802.47 34321.16 22216.18 75014.18 24636.25 10189.17 677.55 1070.05 17375.95 0.00 52.60 29.29 52.44 24.64 42.22 41.62 71.58 35.11 -20.94 138.51 -16.83 37.15 24.32

摩托车零部件合计

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1740494 1296383 20177.56 14711.80 15781.81 12694.68

(二)分企业出口情况 从分企业出口情况看,1~8 月,产品出口金额排名前十位的企业为:力帆, 隆鑫机车,大长江,金城,宗申,新大洲本田,银翔,轻骑股份,广州大阳和建 设股份,出口金额分别为 3.30 亿美元,2.80 亿美元,2.68 亿美元,1.71 亿美元, 1.66 亿美元,1.54 亿美元,1.14 亿美元,1.08 亿美元,1.05 亿美元和 1.05 亿美元; 同比分别增长 96.82%,25.72%,28.96%,41.45%,28.98%,16.292%,17.16%, 35.77%,30.85%和 18.52%.1~8 月,上述十家企业共出口 18.01 亿美元,占摩托 车生产企业产品出口总额的 50.95%. 1~8 月,摩托车出口量排名前十位的企业为:力帆,隆鑫机车,宗申,金城, 大长江,银翔,嘉陵,广州大阳,建设股份和轻骑股份;出口量分别达到 74.21 万 辆,71.55 万辆,44.30 万辆,43.17 万辆,42.52 万辆,33.01 万辆,23.72 万辆, 20.79 万辆,20.69 万辆和 20.62 万辆,同比分别增长 104.51%,38.02%,35.05%, 25.83%,8.40%,62.07%,53.33%,19.37%,20.76%和 14.93%.1~8 月,上述十 家企业共出口摩托车 394.58 万辆,占摩托车出口总量的 54.76%.

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图表

13

2008 年 1~8 月摩托车生产企业产品出口情况前 10 名
单位:万美元,%

企业名称 合计 力帆实业(集团)有限公司 重庆隆鑫机车有限公司 江门市大长江集团有限公司 金城集团有限公司 宗申产业集团有限公司 新大洲本田摩托有限公司 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 济南轻骑摩托股份有限公司 广州市大阳摩托车有限公司

累计出口额 353526.43 32994.31 28010.11 26789.00 17107.00 16644.00 15372.06 11402.11 10763.73 10519.10 10500.75

去年同期 256032.14 16763.67 22279.78 20773.00 12094.00 12904.00 13219.21 9732.05 7927.88 8039.26 8860.00

增长率 38.08 96.82 25.72 28.96 41.45 28.98 16.29 17.16 35.77 30.85 18.52

增长额 97494.29 16230.64 5730.33 6016.00 5013.00 3740.00 2152.85 1670.06 2835.85 2479.84 1640.75

重庆建设摩托车股份有限公司

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Ⅲ 重点地区产业运行及产品生产情况

一,重点地区产业运营状况
(一)产品销售收入

我国摩托车制造业的出按品销售收入分布与摩托车生产企业的分布是一致的. 重庆市拥有嘉陵工业股份有限公司,建设摩托车股份有限公司,力帆股份有限公 司等大型摩托车生产企业,产品销售收入远高于其他省市. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计实现产品销售收入 1433.59 亿元,其 中,累计实现产品销售收入前 5 个省(市,区)是重庆,广东,浙江,江苏,山 东,累计实现产品销售收入分别为 486.15,320.23,201.88,110.99,83.81 亿元, 其累计实现产品销售收入合计占全国的比重为 83.92%.累计实现产品销售收入集 中度(CR5)比上年同期(86.00%)下降了 2.08 个百分点. 1~8 月,我国摩托车制造业累计产品销售收入同比增长 23.93%,其中,累计 产品销售收入同比增长较快的是湖北,吉林,福建,河南,广西等省(市,区) ,
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累计产品销售收入同比增长分别为 61.48%,59.01%,48.07%,47.63%,40.26%, 增速分别高于全国平均水平 37.55,35.08,24.14,23.70,16.33 个百分点. (二)利润 我国摩托车制造业的利润主要集中在广东,重庆等主要的摩托车生产大省. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计利润总额为 47.27 亿元,其中,累计利润 总额前 5 个省(市,区)是广东,重庆,浙江,河南,山东,累计利润总额分别 11.09, 6.53, 5.45, 亿元, 3.68 为 13.20, 其累计利润总额合计占全国的比重为 84.51%. 累计利润总额集中度(CR5)比上年同期(85.31%)下降了 0.81 个百分点. 1~8 月,我国摩托车制造业利润总额同比增长 21.01%,其中,利润总额同比 增长较快的是四川,湖北,福建,贵州,江苏等省(市,区) ,利润总额同比增长 分别为 513.34%,146.25%,115.93%,98.27%,53.79%,增速分别高于全国平均 水平 492.33,125.24,94.93,77.26,32.78 个百分点. (三)亏损面

由于吉林等省份的企业数量较少,规模也普遍偏小,抗风险能力较弱,从而亏 损面非常高.2008 年 8 月末,我国摩托车制造业亏损面为 14.06%,其中,亏损面 较大的有吉林,贵州,陕西,甘肃,湖南等省(市,区) ,亏损面分别为 100.00%, 100.00%, 100.00%, 100.00%, 66.67%, 85.94, 85.94, 分别高于全国平均水平 85.94, 85.94,52.61 个百分点. (四)亏损深度 与亏损面面临的问题相同,湖南等省份的企业数量少,规模小,从而其亏损深 度也最高.2008 年 8 月末,我国摩托车制造业亏损深度为 8.49%,其中,亏损深 度较大的有湖南, 海南, 吉林, 贵州, 陕西等省 (市, , 区) 亏损深度分别为 201.84%, 100.37%,100.00%,100.00%,100.00%,分别高于全国平均水平 193.34,91.88, 91.51,91.51,91.51 个百分点.

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中国行业分析报告――摩托车行业

图表

14

2008 年 1~8 月我国摩托车制造业分省市运营状况
单位:亿元,%

产品销售收入 实际值 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 1433.59 -- 39.58 14.01 -- -- 0.67 4.59 同比 增长 23.93 -- 17.73 31.27 -- -- 9.70 59.01 -- 占全国 比重 100 -- 2.76 0.98 -- -- 0.05 0.32 实际值 47.27 -- 0.65 1.69 -- -- 0.01 -0.16 -- 0.54

利润总额 同比 增长 21.01 -- 33.25 33.88 -- -- -41.82 39.09 -- 占全国 比重 100 -- 1.37 3.58 -- -- 0.03 -- 亏损面

亏损 深度 8.49 -- 0.25 0.00 -- -- 0.00 100.00 -- 49.36 12.27 7.30 23.90 0.52 9.81 8.48 2.92 6.12 201.84 6.49 0.00 100.37 7.70 12.42 100.00 -- -- 100.00

14.06 -- 11.11 0.00 -- -- 0.00 100.00 --

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-- -- 2.37 -- 1.14 34.03 21.62 -62.21 53.79 -3.60 -42.50 37.50 110.99 201.88 1.49 21.91 13.48 13.30 7.74 14.08 0.10 3.32 6.53 0.03 7.02 13.82 0.07 13.68 8.41 12.50 5.71

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25.50 0.78 48.07 8.33 1.78 0.86 115.93 1.83 0.05 0.02 -3061.54 5.69 52.78 146.25 -40.94 52.47 -99.60 -367.52 2.23 513.34 98.27 -- -- 23.21 0.03 16.67 83.81 74.43 2.59 7.13 320.23 2.03 0.63 486.15 22.00 0.42 -- -- 0.11 24.33 47.63 61.48 22.64 19.54 40.26 -69.38 29.73 8.27 7.95 -- -- -10.34 5.85 5.19 0.18 0.50 22.34 0.14 0.04 33.91 1.53 0.03 -- -- 0.01 3.68 5.45 0.08 -0.11 13.20 0.00 -0.09 11.09 0.61 -0.07 -- -- 0.00 7.78 11.52 0.16 -- 27.92 0.00 -- 23.47 1.28 -- -- -- -- 10.14 6.15 18.75 66.67 20.28 0.00 60.00 14.50 16.67 100.00 -- -- 100.00

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产品销售收入 实际值 甘肃 青海 宁夏 新疆 0.53 -- -- -- 同比 增长 -6.92 -- -- -- 占全国 比重 0.04 -- -- -- 实际值 -0.05 -- -- --

利润总额 同比 增长 -14.24 -- -- -- 占全国 比重 -- -- -- -- 亏损面

亏损 深度 100.00 -- -- --

100.00 -- -- --

二,重点地区产品生产情况
我国摩托车制造业的企业主要分布在广东等省份,重庆,浙江等省份.这些省 份或者拥有比较便利的运输网络,产品市场需求量巨大,或者拥有大型摩托车生 产企业,或者拥有资原优势.据不完全统计,中国市场 59.09%的相关模具及机床 买家集中于华东地区.在上海,宁波,无锡,黄岩,南京,南昌,温州,苏州等 地,汽车,摩托车模具制造及装备工业已逐步成为支柱产业,具有广阔的市场需 求和前景,约 80%的国内外厂商已在华东建立了工厂和联络机构.这也使得这些 省份的产品产量较多. 2008 年 1~9 月,我国摩托车累计产量为 2125.49 万辆,其中,累计产量前 5 个省 (市, 区) 是广东, 重庆, 浙江, 江苏, 河南, 累计产量分别为 657.61,614.07, 243.66,165.14,129.36 万辆,其累计产量合计占全国摩托车总产量的 87.04%. 1~9 月,我国摩托车累计产量同比增长为 15.60%,其中,累计产量同比增长 较快的地区是吉林,广西,辽宁,河南,福建等省(市,区) ,累计产量同比增长 分别为 69.12%,55.18%,42.15%,34.27%,27.43%,增速分别高于全国平均水平 53.52,39.58,26.55,18.67,11.83 个百分点.

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15

图表

2008 年 1~9 月我国摩托车分地区累计产量及同比增长情况
单位:万辆,%

地区 全国 北京 天津 河北

累计产量 2125.49 -- 16.56 36.16

同比增长 14.43 -- 6.36 13.35

产量占比 100 -- 0.80 1.74

地区 河南 湖北 湖南 广东

累计产量 129.36 -- 17.46 657.61

同比增长 34.27 -- 13.23 7.30

产量占比 6.22 -- 0.84 31.62

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地区 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

累计产量 -- -- 1.72 19.77 -- 52.29 165.14 243.66 -- 14.45 0.00 94.08

同比增长 -- -- 42.15 69.12 -- 7.33 14.12 11.64 -- 27.43 -100.00 13.13

产量占比 -- -- 0.08 0.95 -- 2.51 7.94 11.72 -- 0.69 0.00 4.52

地区 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

累计产量 8.24 -- 614.07 3.21 -- -- -- 5.57 -- -- -- --

同比增长 55.18 -- 25.65 8.08 -- -- -- -46.90 -- -- -- --

产量占比 0.40 -- 29.53 0.15 -- -- -- 0.27 -- -- -- --

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Ⅳ 2008 年 1~8 月摩托车制造业市场竞争状况
一,企业规模结构
(一)产品销售收入

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2003 年以来,随着国民经济的快速发展,国家对西部地区,农村地区的建设 力度加大,客观上促进了西部地区城市和农村的经济建设,道路建设水平不断提 升,农民收入增加,这些因素直接导致摩托车的需求量增加.市场需求增加,导 致行业的投资也迅速增长,行业企业数量也快速增长.由于摩托车的制造工艺已 经成熟,技术壁垒比较低,因此企业数量增加比较容易,同时这也导致我国摩托 车企业以中小企业为主. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计实现产品销售收入 1433.59 亿元,同 比增长 23.93%,增幅比上年同期下降了 1.14 个百分点.其中: 大型企业累计实现产品销售收入 446.28 亿元,同比增长 19.65%,增幅比上年 同期下降了 1.01 个百分点,增幅比行业平均水平低 4.28 个百分点.累计实现产品 销售收入占全国的 31.13%,占比比上年同期上升了 0.75 个百分点;

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中型企业累计实现产品销售收入 531.16 亿元,同比增长 23.65%,增幅比上年 同期上升了 4.10 个百分点,增幅比行业平均水平低 0.28 个百分点.累计实现产品 销售收入占全国的 37.05%,占比比上年同期上升了 2.58 个百分点; 小型企业累计实现产品销售收入 456.14 亿元,同比增长 28.79%,增幅比上年 同期下降了 6.71 个百分点,增幅比行业平均水平高 4.86 个百分点.累计实现产品 销售收入占全国的 31.82%,占比比上年同期下降了 3.32 个百分点. (二)利润 由于我国摩托车制造企业以中小型企业居多, 客观上使得中小型企业的利润总 额要高于大型企业. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计利润总额为 47.27 亿元,同比增长 21.01%,增幅比上年同期下降了 17.70 个百分点.其中: 大型企业累计利润总额为 15.11 亿元,同比增长 0.50%,增幅比上年同期下降 了 42.39 个百分点,增幅比行业平均水平低 20.50 个百分点.累计利润总额占全国 的 31.96%,占比比上年同期下降了 5.77 个百分点;

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中型企业累计利润总额为 16.08 亿元, 同比增长 34.89%, 增幅比上年同期上升 了 19.55 个百分点,增幅比行业平均水平高 13.89 个百分点.累计利润总额占全国 的 34.02%,占比比上年同期上升了 8.83 个百分点;

小型企业累计利润总额为 16.08 亿元, 同比增长 32.79%, 增幅比上年同期下降 了 22.66 个百分点,增幅比行业平均水平高 11.78 个百分点.累计利润总额占全国 的 34.02%,占比比上年同期下降了 3.06 个百分点. (三)亏损企业亏损额 由于小型企业抗风险能力较弱,因此,小型企业的亏损企业亏损额最高. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业亏损企业累计亏损额为 40142.10 万元,同 比增长 17.57%,增幅比上年同期上升了 35.04 个百分点.其中: 大型企业亏损企业累计亏损额为 2864.80 万元,同比增长-61.45%,增幅比上 年同期下降了 55.48 个百分点,增幅比行业平均水平低 79.02 个百分点.亏损企业 累计亏损额占全国的 7.14%,占比比上年同期下降了 12.68 个百分点; 中型企业亏损企业累计亏损额为 16971.50 万元,同比增长 28.85%,增幅比上 年同期上升了 42.51 个百分点,增幅比行业平均水平高 11.28 个百分点.亏损企业 累计亏损额占全国的 42.28%,占比比上年同期上升了 6.88 个百分点;
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小型企业亏损企业累计亏损额为 20305.80 万元,同比增长 49.95%,增幅比上 年同期上升了 74.17 个百分点,增幅比行业平均水平高 32.38 个百分点.亏损企业 累计亏损额占全国的 50.58%,占比比上年同期上升了 5.81 个百分点. (四)亏损面 2008 年 1~8 月, 我国摩托车制造业亏损面为 14.06%, 比上年同期上升了 0.27 个百分点.其中: 大型企业亏损面为 10.53%, 比上年同期下降了 13.00 个百分点, 比行业平均水 平低 3.53 个百分点; 中型企业亏损面为 15.11%,比上年同期下降了 0.95 个百分点,比行业平均水 平高 1.05 个百分点; 小型企业亏损面为 13.95%,比上年同期上升了 0.59 个百分点,比行业平均水 平低 0.11 个百分点. (五)亏损深度

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2008 年 1~8 月, 我国摩托车制造业亏损深度为 8.49%, 比上年同期上升了 0.43 个百分点.其中: 大型企业亏损深度为 1.90%, 比上年同期下降了 2.34 个百分点, 比行业平均水 平低 6.60 个百分点;

中型企业亏损深度为 10.56%,比上年同期下降了 0.78 个百分点,比行业平均 水平高 2.06 个百分点; 小型企业亏损深度为 12.63%,比上年同期上升了 2.89 个百分点,比行业平均 水平高 4.13 个百分点.

图表

2008 年 1~8 月我国摩托车制造业分企业规模运营状况
单位:亿元,%

企业 规模

产品销售收入 实际 值

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

亏损深度

同比 占行业 实际 同比 占行业 实际 同比 占行业 实际 上年 实际 上年 增长 比重 值 增长 比重 值 增长 比重 值 同期 值 同期 100 47.27 21.01 100 4.01 17.57 100 7.14 14.06 13.79 8.49 8.06 10.53 23.53 1.90 4.23

全部 1433.59 23.93

大型 446.28 19.65 31.13 15.11 0.50

31.96 0.29 -61.45

中型 531.16 23.65 37.05 16.08 34.89 34.02 1.70 28.85 42.28 15.11 16.06 10.56 11.33 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 20 FAX: (010)6855 8555

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企业 规模

产品销售收入 实际 值

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

亏损深度

同比 占行业 实际 同比 占行业 实际 同比 占行业 实际 上年 实际 上年 增长 比重 值 增长 比重 值 增长 比重 值 同期 值 同期

小型 456.14 28.79 31.82 16.08 32.79 34.02 2.03 49.95 50.58 13.95 13.36 12.63 9.74

二,经济类型结构
(一)产品销售收入 由于我国摩托车制造业中私营企业数量最多,占了行业企业数量的 60%以上, 这使得私营企业的销售收入要高于其他经济类型的企业. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计实现产品销售收入 1433.59 亿元,同 比增长 23.93%,增幅比上年同期下降了 1.14 个百分点.其中: 国有企业累计实现产品销售收入 47.90 亿元,同比增长 9.01%,增幅比上年同 期上升了 1.10 个百分点,增幅比行业平均水平低 14.92 个百分点.累计实现产品 销售收入占全国的 3.34%,占比比上年同期下降了 0.56 个百分点;

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集体企业累计实现产品销售收入 17.58 亿元, 同比增长 18.81%, 增幅比上年同 期上升了 11.29 个百分点,增幅比行业平均水平低 5.12 个百分点.累计实现产品 销售收入占全国的 1.23%,占比比上年同期下降了 0.16 个百分点;

股份合作企业累计实现产品销售收入 8.85 亿元,同比增长 23.14%,增幅比上 年同期上升了 6.27 个百分点,增幅比行业平均水平低 0.79 个百分点.累计实现产 品销售收入占全国的 0.62%,占比比上年同期下降了 0.13 个百分点; 股份制企业累计实现产品销售收入 78.57 亿元, 同比增长 12.24%, 增幅比上年 同期下降了 7.54 个百分点,增幅比行业平均水平低 11.69 个百分点.累计实现产 品销售收入占全国的 5.48%,占比比上年同期下降了 0.59 个百分点; 私营企业累计实现产品销售收入 656.95 亿元,同比增长 26.29%,增幅与上年 同期基本持平,增幅比行业平均水平高 2.36 个百分点.累计实现产品销售收入占 全国的 45.83%,占比比上年同期下降了 0.42 个百分点; 外商和港澳台投资企业累计实现产品销售收入 367.62 亿元, 同比增长 21.23%, 增幅比上年同期下降了 4.70 个百分点,增幅比行业平均水平低 2.70 个百分点.累 计实现产品销售收入占全国的 25.64%,占比比上年同期上升了 1.06 个百分点;

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其他企业累计实现产品销售收入 256.12 亿元,同比增长 29.76%,增幅比上年 同期上升了 0.54 个百分点,增幅比行业平均水平高 5.83 个百分点.累计实现产品 销售收入占全国的 17.87%,占比比上年同期上升了 0.80 个百分点. (二)利润 私营企业的企业数量最多,使得其利润总额也最高. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业累计利润总额为 47.27 亿元,同比增长 21.01%,增幅比上年同期下降了 17.70 个百分点.其中: 国有企业累计利润总额为 0.43 亿元,同比增长-36.24%,增幅比上年同期下降 了 64.23 个百分点,增幅比行业平均水平低 57.25 个百分点.累计利润总额占全国 的 0.90%,占比比上年同期下降了 0.91 个百分点; 集体企业累计利润总额为 0.45 亿元,同比增长 70.13%,增幅比上年同期上升 了 75.02 个百分点,增幅比行业平均水平高 49.12 个百分点.累计利润总额占全国 的 0.94%,占比比上年同期上升了 0.33 个百分点;

股份合作企业累计利润总额为 0.35 亿元,同比增长 30.34%,增幅比上年同期 上升了 22.34 个百分点,增幅比行业平均水平高 9.33 个百分点.累计利润总额占 全国的 0.75%,占比比上年同期下降了 0.14 个百分点; 股份制企业累计利润总额为 0.74 亿元,同比增长 74.89%,增幅比上年同期上 升了 118.20 个百分点,增幅比行业平均水平高 53.88 个百分点.累计利润总额占 全国的 1.57%,占比比上年同期上升了 0.74 个百分点;

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私营企业累计利润总额为 20.64 亿元, 同比增长 12.64%, 增幅比上年同期下降 了 27.02 个百分点,增幅比行业平均水平低 8.37 个百分点.累计利润总额占全国 的 43.66%,占比比上年同期下降了 3.30 个百分点; 外商和港澳台投资企业累计利润总额为 17.42 亿元, 同比增长 32.05%, 增幅比 上年同期下降了 16.58 个百分点,增幅比行业平均水平高 11.04 个百分点.累计利 润总额占全国的 36.86%,占比比上年同期上升了 3.27 个百分点; 其他企业累计利润总额为 7.24 亿元,同比增长 22.29%,增幅比上年同期下降 了 10.52 个百分点,增幅比行业平均水平高 1.29 个百分点.累计利润总额占全国 的 15.32%,占比与上年同期基本持平.

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(三)亏损企业亏损额 我国摩托车制造业中, 私营企业和外商及港澳台投资企业的亏损企业亏损总额 要远高于其他经济类型的企业. 2008 年 1~8 月,我国摩托车制造业亏损企业累计亏损额为 40142.10 万元,同 比增长 17.57%,增幅比上年同期上升了 35.04 个百分点.其中: 国有企业亏损企业累计亏损额为 6315.10 万元,同比增长 0.54%,增幅比上年 同期上升了 1.94 个百分点,增幅比行业平均水平低 17.03 个百分点.亏损企业累 计亏损额占全国的 15.73%,占比比上年同期下降了 3.80 个百分点; 集体企业亏损企业累计亏损额为 1637.20 万元, 同比增长 46.90%, 增幅比上年 同期下降了 5.38 个百分点,增幅比行业平均水平高 29.33 个百分点.亏损企业累 计亏损额占全国的 4.08%,占比比上年同期上升了 0.31 个百分点; 股份合作企业亏损企业累计亏损额为 70.80 万元,同比增长 9.60%,增幅比上 年同期下降了 62.25 个百分点,增幅比行业平均水平低 7.97 个百分点.亏损企业 累计亏损额占全国的 0.18%,占比与上年同期基本持平;

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股份制企业亏损企业累计亏损额为 2460.50 万元,同比增长-25.13%,增幅比 上年同期下降了 53.31 个百分点,增幅比行业平均水平低 42.70 个百分点.亏损企 业累计亏损额占全国的 6.13%,占比比上年同期下降了 5.94 个百分点;

私营企业亏损企业累计亏损额为 11571.30 万元,同比增长 90.47%,增幅比上 年同期上升了 83.65 个百分点,增幅比行业平均水平高 72.90 个百分点.亏损企业 累计亏损额占全国的 28.83%,占比比上年同期上升了 13.36 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损企业累计亏损额为 11460.20 万元,同比增长 -12.57%,增幅比上年同期上升了 25.15 个百分点,增幅比行业平均水平低 30.14 个百分点.亏损企业累计亏损额占全国的 28.55%,占比比上年同期下降了 7.71 个 百分点; 其他企业亏损企业累计亏损额为 6627.00 万元, 同比增长 57.25%, 增幅比上年 同期上升了 80.90 个百分点,增幅比行业平均水平高 39.68 个百分点.亏损企业累 计亏损额占全国的 16.51%,占比比上年同期上升了 3.79 个百分点.

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(四)亏损面 2008 年 1~8 月, 我国摩托车制造业亏损面为 14.06%, 比上年同期上升了 0.27 个百分点.其中: 国有企业亏损面为 50.00%,比上年同期上升了 2.63 个百分点,比行业平均水 平高 35.94 个百分点; 集体企业亏损面为 24.56%,比上年同期下降了 0.89 个百分点,比行业平均水 平高 10.50 个百分点; 股份合作企业亏损面为 7.84%, 比上年同期上升了 2.58 个百分点, 比行业平均 水平低 6.21 个百分点; 股份制企业亏损面为 10.00%, 比上年同期下降了 21.82 个百分点, 比行业平均 水平低 4.06 个百分点; 私营企业亏损面为 10.70%,比上年同期上升了 0.52 个百分点,比行业平均水 平低 3.35 个百分点;

外商和港澳台投资企业亏损面为 26.82%,比上年同期下降了 3.07 个百分点, 比行业平均水平高 12.76 个百分点; 其他企业亏损面为 16.37%,比上年同期上升了 3.91 个百分点,比行业平均水 平高 2.32 个百分点. (五)亏损深度

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2008 年 1~8 月, 我国摩托车制造业亏损深度为 8.49%, 比上年同期上升了 0.43 个百分点.其中: 国有企业亏损深度为 148.23%,比上年同期上升了 61.39 个百分点,比行业平 均水平高 139.74 个百分点; 比行业平均 集体企业亏损深度为 36.77%, 比上年同期下降了 13.21 个百分点, 水平高 28.27 个百分点; 股份合作企业亏损深度为 2.00%, 比上年同期上升了 0.34 个百分点, 比行业平 均水平低 6.49 个百分点; 股份制企业亏损深度为 33.20%, 比上年同期下降了 83.61 个百分点, 比行业平 均水平高 24.70 个百分点;

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私营企业亏损深度为 5.61%, 比上年同期上升了 2.95 个百分点, 比行业平均水 平低 2.88 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损深度为 6.58%,比上年同期下降了 2.12 个百分点, 比行业平均水平低 1.91 个百分点; 其他企业亏损深度为 9.15%, 比上年同期上升了 2.45 个百分点, 比行业平均水 平高 0.66 个百分点.

图表

17

2008 年 1~8 月我国摩托车制造业分经济类型运营状况
单位:亿元,%

经济 类型 全部 国有 集体 股份合作 股份制 私营 外资 其他

产品销售收入 实际 值

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

亏损深度 上年 同期 8.06

同比 占行业 实际 同比 占行业 实际 同比 占行业 实际 上年 实际 增长 比重 值 增长 比重 值 增长 比重 值 同期 值 100 3.34 47.27 21.01 100 4.01 17.57 0.63 0.54 100 14.06 13.79 8.49

1433.59 23.93 47.90 9.01

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0.43 -36.24 0.90 0.94 17.58 18.81 1.23 8.85 0.45 70.13 0.16 46.90 0.01 9.60 23.14 0.62 0.35 30.34 0.75 0.18 7.84 5.26 78.57 12.24 5.48 0.74 74.89 1.57

15.73 50.00 47.37 148.23 86.84 4.08 24.56 25.45 36.77 49.98 2.00 1.66

0.25 -25.13 6.13 10.00 31.82 33.20 116.81 2.66 8.70 6.70

656.95 26.29 45.83 20.64 12.64 43.66 1.16 90.47 28.83 10.70 10.18 5.61

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367.62 21.23 25.64 17.42 32.05 36.86 1.15 -12.57 28.55 26.82 29.89 6.58 256.12 29.76 17.87 7.24 22.29 15.32 0.66 57.25 16.51 16.37 12.46 9.15

三,企业集中度
近年来,由于国民经济发展速度较快,增加了对行业产品的需求,使得摩托车 制造业的企业数量增加较快,行业规模不断扩大.总体而言,我国摩托车制造业 企业数量众多,但行业集中度比较低. 2008 年 1~8 月, 我国摩托车制造业前 4 家企业累计产品销售收入合计为 220.88 亿元,产品销售收入集中度为 4.65%,比上年同期下降了 0.31 个百分点;前 4 家 企业累计利润总额合计为 9.22 亿元,利润总额集中度为 3.05%,比上年同期下降 了 1.70 个百分点. 1~8 月, 我国摩托车制造业前 8 家企业累计产品销售收入合计为 329.01 亿元, 产品销售收入集中度为 6.92%,比上年同期下降了 0.52 个百分点;前 8 家企业累
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计利润总额合计为 11.84 亿元,利润总额集中度为 3.92%,比上年同期下降了 1.31 个百分点. 1~8 月, 我国摩托车制造业前 10 家企业累计产品销售收入合计为 367.60 亿元, 产品销售收入集中度为 7.73%,比上年同期下降了 0.52 个百分点;前 10 家企业累 计利润总额合计为 14.02 亿元,利润总额集中度为 4.64%,比上年同期下降了 1.89 个百分点.

图表

18

2008 年 1~8 月我国摩托车制造业企业集中度情况
单位 产品销售收入 77.16 65.78 46.17 31.77 30.20 28.98 26.53 22.42 19.39 19.20 利润总额 6.31 1.53 1.29 0.08 0.91 0.17 0.53 1.02 1.60 0.57

第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名 全行业

亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 %

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4753.39 4.65 百分点 % 百分点 % 百分点 -0.31 6.92 -0.52 7.73 -0.52

302.05 3.05

前 4 家集中度 CR4 同比增减 前 8 家集中度 CR8 同比增减

-1.70 3.92 -1.31 4.64 -1.89

前 10 家集中度 CR10 同比增减

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一,政策信息

行业大事记

(一)消防摩托车行业标准发布 近日,公安部技术监督委员会批准发布了消防摩托车的强制性行业标准 GA 768-2008. 消防摩托车是车体装有消防灭火装置的摩托车. 消防摩托车适合扑救在高速公 路,高架桥,隧道等城市道路上发生的交通工具火灾及道路狭窄的老城区和乡村 建筑发生的初期火灾,弥补了消防车因车型较大等原因不能及时到达现场补救的 不足.此前,消防摩托车无国家和行业标准,国内开发的此类产品规格型号及技 术条件千差万别,急需制定相关标准加以规范.公安部上海消防研究所结合我国 现有产品实际情况进行标准的编制,并在国内主要消防摩托车生产企业进行了试 验验证.经评审,消防摩托车标准确定的性能要求和试验方法较为理,具有较强 的可操作性,能满足现阶段消防摩托车的发展要求. (二)美国发布摩托车制动系统的规则提案

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2008 年 9 月 22 日,美国交通部国家公路交通安全管理局(DOT,NHTSA)发 布摩托车制动系统的规则提案.

为了增加和更新要求及测试程序,并且统一全球的摩托车制动器技术法规,国 家公路交通安全管理局正在提议修订关于摩托车制动系统的联邦机动车辆安全标 准.本拟议的修订规定了一种附加的测试每一种脚踏制动器单独控制和摩托车满 负荷情况的干式制动器测试程序,提供了一种新的评定摩托车高速制动器性能的 测试程序,提供了一种新的更好的模拟使用过程条件的湿式制动测试,提供了一 种经改进的评估热衰退的测试程序,增加了防抱死制动系统的测试程序和性能要 求,如果适合,如果配备了助力制动系统,增加一种助力制动系统故障测试.

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二,行业热点
(一)力帆,宗申,大长江,隆鑫进入 2008 中国企业 500 强 日前,由中国企业联合会和中国企业家协会评出"2008 中国企业 500 强"在 宁夏银川发布,大会同时发布了"2008 中国制造业企业 500 强""2008 年中国企 , 业效益 200 佳""2008 中国服务业企业 500 强""2008 中国企业纳税 200 佳" , , . 共有 4 家主营业务为摩托车及零配件制造的企业进入"2008 中国企业 500 强" ,它 们分别是重庆力帆控股有限公司,宗申产业集团有限公司,大长江集团有限公司, 隆鑫控股有限公司,其营业收入分别是 121.60 亿元,109.73 亿元,105.64 亿元和 105.14 亿元,分别列"2008 中国企业 500 强"的第 386 位,419 位,435 位,438 位;同时分列"2008 中国制造业企业 500 强"的 218 位 241 位,251 位,254 位. 江汴大长江集团还名列"2008 年中国企业效益 200 佳"第 169 位. 据中国联合会介绍, "200 中国企业 500 强"的入围门槛为 93.1 亿元,与上年 相比提高了 21 亿元.2008 中国制造业 500 强的入围门槛为 43.9 亿元,比上年提 高 14.1 亿元.

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品牌名称 豪爵 嘉陵 力帆 金城 隆鑫 钱江 宗申 品牌拥有机构 江门市大长江集团有限公司 中国嘉陵工业股份有限公司 重庆力帆实业(集团)有限公司 金城集团有限公司 隆鑫控股有限公司 浙江钱江摩托股份有限公司 宗申产业集团有限公司

(二)多个摩托车品牌入选《2008 年中国 500 最具价值品牌》 2008 年 9 月,世界品牌实验室在北京发布《2008 年中国 500 最具价值品牌排 行榜》 ,摩托车行业有多个品牌位列其中,下表为入选《2008 年中国 500 最具价值 品牌》的摩托车品牌.

图表

我国入选《2008 年中国 500 最具价值品牌》的摩托车品牌
单位:亿元

排名 71 82 226 236 351 357 404

品牌价值 86.75 76.85 33.12 32.42 18.71 18.21 14.29

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(三)台州:今年前 8 月摩托车对美国出口"井喷" 由美国房地产市场引发美国次贷危机的负面效应开始传导, 不少美国家庭开始 放弃高油耗的汽车,流行起以摩托车代步.这一潮流也为台州市摩托车出口带来 商机.据台州海关的资料,前 8 个月台州市对美出口摩托车出现"井喷" . 据台州海关统计,1 至 8 月,出口美国的台州摩托车累计 19.5 万辆,价值 9813 万美元,分别比去年同期增长 3.5 倍和 3.4 倍.同时,不光是销量的提高,出口单 价也有所提升. 今年台州摩托车出口平均单价达到 502.4 美元/辆, 同比增长 9.3%. 近年来,摩托车输美成为台州市不少企业出口贸易的增长点,主要原因是受美 国次贷危机和国际油价持续高涨的影响,摩托车作为代步工具在美国市场上更受 青睐.单台州永源集团出口美国的摩托车比重就比去年同期至少提升了 20%左右. 目前台州市输美摩托车销量的增加,与台州市企业积极应对市场也是分不开 的.现今在美国市场上流行轻型摩托车作为交通工具,对于企业来说,及时地研 发新型小排量摩托车,针对当地市场引导企业生产,也造就了良好的出口态势. (四)吉利再次生产摩托车准备曲线救国

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就在力帆等传统摩托车企业努力向汽车行业进军时, 已经在轿车领域站稳脚跟 的吉利,却悄然重拾摩托车业务.19 日,记者从吉利相关负责人处了解到,吉利 已选定重庆作为其生产基地,第一批吉利摩托车已经在四川等地上市销售. 首批吉利摩托已上市

"吉利摩托项目今年 3 月就开始启动了. "19 日,吉利摩托车事业部重庆制造 基地总经理赵洪介绍说,7 月,第一批吉利摩托车已经在四川攀枝花等地上市,销 售情况不错,有的地方甚至卖断了货. 据悉,吉利规划的摩托车制造基地将有两个,一个在吉利的老家浙江台州,主 要生产踏板摩托车.另一个在重庆,主要生产骑式摩托车,市场定位与力帆,隆 鑫相似,价位在 3000~4000 元/台之间. 重拾摩托"曲线救国" 吉利最早以摩托车起家,随后进入汽车领域,目前轿车销量已跻身全国汽车行 业前十.就在国内摩托车行业竞争已达白热化,不少企业纷纷向汽车发展的时候, 吉利为何要重新进入摩托领域?

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就此,吉利方面表示,虽然吉利在汽车领域发展很迅速,但是作为一个从低端 起步的品牌,吉利汽车在向上延伸的过程中遭遇到了瓶颈,短期内要把吉利打造 成中高端品牌,单纯依靠在汽车领域的努力显然有些牵强.但如果把一部分精力 投入到摩托车领域,则可能迅速打造出一个高端的摩托车品牌,不失为一个"曲 线救国"的好办法.此外,在全球资源越来越紧缺的大背景下,发展资源消耗小 的交通工具必将成为趋势,摩托车将显露出很强的竞争力,潜在市场将十分巨大. 重庆摩帮并不看好 吉利摩托杀入重庆,重庆摩帮反应如何?19 日,一位行业资深人士表示,吉 利摩托现在只能算一个全新品牌,要想在已经基本成型的市场中分一杯羹难度比 较大, "吉利当初在做摩托车的时候都没有做到市场第一,如今更不可能对已经做 大做强的重庆摩帮产生冲击. " (五)重庆市璧山县着力打造全国最大摩托车生产基地 一是积极委托专家编制摩托车产业发展规划, 形成从整车生产到关键零部件加 工的产业集群,到 2012 年实现 500 亿的生产总值.

二是引进一批知名的摩托车研究院,形成摩托车研发平台,同时,充分吸纳大 学城的人力资源和科研成果,为璧山摩托车产业发展提供研发支持. 三是以完善的配套服务,吸引摩托车品牌企业集聚璧山.目前,已引来嘉陵, 力帆, 钱江等 7 家国内一线品牌企业, 总投资约 60 亿, 2012 年年产量将突破 500 到 万辆,占当前全国摩托车总产量的 1/5.四是整合周边水陆交通资源,积极打造区 域性专业产品市场和物流中心,从而使璧山成为名副其实的"中国摩托车之都" . (六)本田雅马哈竞相积极开发电力驱动轻型摩托车 本田公司正在研发完全由电力驱动的轻型摩托车,力争 2011 年上市,雅马哈 公司也计划 2010 年后将电动摩托车投入市场. 据报道,本田和雅马哈将开发的是与排气量 50cc 的轻型摩托车具有相同行驶 性能的电动车.这种新摩托车将采用体积小重量轻的高性能锂电池,用家用电源 充电一次可以行驶 30 至 100 公里.行驶中不排出二氧化碳和氮氧化物.据估算, 这种车行驶 400 至 500 公里所需的能源费用为 100 日元(约 107 日元合 1 美元) , 相当于普通车的一到两成. 报道说,日本两大摩托车巨头也在考虑电动车的海外销售,将根据各国的充电 设施和零部件维修体制等情况,决定产品投放海外市场的时间表.
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(七)以色列公司计划推广天然气摩托车 以色列 Energteck 近日宣布一项计划:在亚洲将摩托车改装成天然气摩托车. Energtek 公司研发了一套系统用于以天然气驱动两轮或三轮车.公司首席执行官 Lev Zaidenberg 介绍,摩托车使用可在一分钟内安装成功的小型气罐,无需到特殊 加气站加气. 此项技术也使开发小型天然气储备层变得更加经济有效. 使用 Energtek 吸附天然气技术的气罐可存储等量的压缩天然气,不需要建设高压加气站. Zaidenberg 指出每辆车的改装费用至少 200 美元. Energtek 将重点开发菲律宾, 印度,印度尼西亚,新加坡和马来西亚市场,然后扩大到越南和泰国.该公司计 划在五年内将菲律宾 5 万辆摩托车改装成天然气摩托车.

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附录
一,行业说明
根据国家统计局《国民经济行业分类与代码(GBT4754-2002),本报告行业: 》 行业分类代码:C373 行业分类名称:摩托车制造

二,指标及公式解释
1.同比增长:本年某月或某季度与上年同期相比的增长率; 2.同比增减:本年某月或某季度与上年同期相比的增长额或增长量; 3.人均产品销售收入=产品销售收入/全部从业人员年平均人数; 4.人均资产总额=资产总计/全部从业人员年平均人数; 5.单位产品销售收入=产品销售收入/企业单位数; 6.单位资产总额=资产总计/企业单位数; 7.成本费用总额=销售成本+销售费用+管理费用+财务费用; 8.成本费用结构:销售成本,销售费用,管理费用,财务费用在成本费用总额中的比重; 9.亏损面=亏损企业数/企业数*100%;

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10.亏损深度=亏损企业亏损总额/利润总额*100%;

11.毛利率=(产品销售收入-产品销售成本)/产品销售收入*100%; 12.销售利润率=利润总额/产品销售收入*100%; 13.成本费用利润率=利润总额/成本费用总额*100%; 14.资产利润率=利润总额/资产总计*100%; 15.净资产利润率=利润总额/(资产总计-负债合计)*100%; 16.利息保障倍数=(利润总额+财务费用)/财务费用; 17.产权比率=负债合计/(资产总计-负债合计) ; 18.总资产周转率=产品销售收入/资产总额*100%; 19.流动资产周转率=产品销售收入/流动资产年平均余额*100%; 20.产成品周转率=产品销售成本/产成品资金占用;

本报告图表数据如未标明资料来源,均来源于"中经网统计数据库"

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