当前位置:首页 >> 农林牧渔 >>

C2 BC - Salesforce 操作流程(BC-BI-Sales Ops)


SalesForce 操作流程 – BC Team
(BC / BI / Sales Ops)
Grace Yuan Mar 2012

主要内容
主题 BC SF基础流程概览 潜在客户 客户 业务机会 提交账号 - PayPal Account 提交账号 - eBay Account 申请 Risk Underwriting

申请集成支持 Sales OPS 报表(测试模板) Dashboard(测试模板) 附件 Role BC BC / BI BC BC 索引 第3页 第4页 第13页 第17页

BC / Sales Ops 第23页 BC / Sales Ops 第31页 BC BC Sales Ops All All All 第33页 第34页 第35页 第36页 第38页 第40页

BC SF基础流程概览
潜在客户
销售活动
1. 2. 3. 4. 5. 创建潜在客户(BI, BC) 初次联系/记录电 筛选有质量的潜在客户 二次跟进 潜在客户转换成客户 1. 2. 3. 4. 5.

客户/业务机会
提供PP产品介绍 发送推广资料 为客户分析使用PP的投资回报 与客户分享同行业的成功案例 记录电话

提交账户
1. 确保客户成功注册PP账号 2. 确保客户账号完成认证 3. 更新业务机会相关字段并创建 PayPal Account 4. 申请客户风险性及合规性审查(如 果有需要)

申请支持
1. 申请集成协助(如果有需要) 2. 为客户提供集成技术文档 3. 为客户申请账户经理(如果 有必要)

客户初步认可

确认客户需求 分享成功案例

注册并认证账号 账户报备 UnderWriting

阶段进展

成功完成集成 申请账户经理( 申请账户经理(暂无) )

完成客户初次删选

Salesforce 阶段状态 参与人员

? BI ? BC

? BC

? BC ? AUP/Underwriting/Compliance ? Sales Ops

? BC ? 集成技术顾问 ? 账户经理(暂无) ( )

记录电话 潜在客户状态 ? Open ? Contacted ? Unqualified ? Qualified ? Deferred

记录电话 业务机会阶段 ? Sales Pitch in Progress ? Closed Lost (if opportunity is lost)

记录电话 业务机会阶段 ? Acquired ? Closed Lost (if opportunity is lost)

记录电话 业务机会阶段 ? Integration consult ? Closed Lost (if opportunity is lost)

潜在客户
潜在客户来源 客户/销售管理系统 Telemarketer

BI Cold Lead
( 来自 BI 批量采集/购买)

CQ CRM

Telemarketer Hot Lead
( 打上 Originator 标记)

BI Hot Lead
BC
( 来自PayPal 官方400热线/QQ/网站窗口咨询)

SalesForce
BC Hot Lead
( 来自BC自己的渠道)

潜在客户
创建潜在客户
由BI创建 (不详述,另参见针对BI的培训) 创建
? Telemarketer Hot Lead ( 来自 BI 批量采集/购买并由重庆的电话营销团队过滤过) ? BI Hot Lead ( 来自PayPal 官方400热线/QQ/网站窗口咨询)

由BC创建 创建
? BC Hot Lead ( 来自BC自己的渠道)

潜在客户
BC ID 为BC邮箱前缀,
用来标记共用账户的BC, 例如Grace Yuan的邮箱是 gyuan@paypal.com, 因此 BC ID填写为gyuan

Originator 为重庆telemarketer的名字,用来标记
telemarketer hot lead的推荐人(由BI导入 导入) 由 导入

四种联系方式必须 至少填写一项, 至少填写一项,否 则数据将无法保存

潜在客户

很重要! 很重要!

Ops审查必填项 审查必填项 ? 省份城市,用中文简体填写 ? 国家/地区,大写的 “C2”

用于填写客户之前老的 PayPal 账号信息(如果有)

潜在客户
保存之后 ,潜在客户的其它相关信息

很重要! 很重要!
潜在客户活动历史记录的是: 潜在客户阶段,BC跟进客户 的完整过程

潜在客户
潜在客户的查看 – 创建属于自己的视图
用自己的名字命名,如: Grace Yuan的Open潜在客户

1

2

3

潜在客户
潜在客户的查看 – 创建属于自己的视图

潜在客户
潜在客户的跟进
潜在客户状态(Open/Contacted/Qualified/Unqualified/Deferred , 选项定义详见附件 I ) 记录电话(记录每次和潜在客户联系的详情) Idle Status(BC对潜在客户的跟进提醒) 绿色”/ 超过15天未记录电话为“黄色 黄色”/ 超过30天未记录电话为“红色 红色” 默认为“绿色 绿色 黄色 红色

潜在客户
潜在客户的跟进

很重要! 很重要!

记录电话(记录每次和潜在客户联系的详情)(将作为Ops审核账号的重要判定依据之一)

请务必以与客户沟通方式 沟通方式作为主题名 沟通方式 称,并在Summary中简述沟通的内容 。

客户

很重要! 很重要!
潜在客户转换时{客户名称}下拉框中 请务必选择: ” 创建新建客户:XXXXX” 创建新建客户

客户

客户

业务机会是 客户跟进的主要记录模块

客户

{客户}模块将为实际客户的跟进提供更加专业和细化的内容 当一个{潜在客户}转换成{客户}之后,原有的{潜在客户}信息将消失,并且转换 的过程是不可逆的

业务机会
类型:
? ? ? ? New business Up Sell Cross Sell eBay Reactivation

Idle Status:
? ? ? 绿色” 默认为“绿色 绿色 超过15天未记录电话为“黄色” 黄 超过30天未记录电话为“红色 红色” 红色

业务机会

很重要! 很重要!
业务机会记录的是: 潜在客户转换成客户之后, BC继续跟进客户的完整过程

业务机会

业务机会
Opportunity Commission (相关数据由Sales Ops人员维护与更新) 显示的是该业务机会下相关联的PayPal Account的佣金相关信息 包括:起止日期、发放比例、所属团队Leader及对应潜在客户的原始提供人(Telemarketer)

业务机会
业务机会的查看 – 创建属于自己的视图

用自己的名字命名,如: Grace Yuan的待跟进机会

1

2

3

业务机会
业务机会的查看 – 创建属于自己的视图

提交账号 - PayPal Account
客户注册 PayPal 账号之后,需要修改业务机会相关字段,包括
? 类型
New Business - 新注册的账号 OR 注册5个月以内且未激活的账号 Reactivation – 持续5个月以上没有收款的睡眠账号激活

? 阶段 Acquired ? Target Product 客户选用的 PayPal 产品类型 ? 结束日期 PayPal账号提交日期

创建 PayPal Account并录入 PayPal Email ID

提交账号 - PayPal Account
业务机会相关字段(1)- 新注册账号/注册5个月以内且未激活的账号

提交账号 - PayPal Account
业务机会相关字段(2)- 睡眠账号

很重要! 很重要!

特别强调,如果是睡眠账号,类型一 栏必须选填Reactivation,否则后期 账户将一律被判为Post Sale

提交账号 - PayPal Account
单个 PayPal Account 创建PayPal Account

填写 Business Name 和 PayPal Email ID

提交账号 - PayPal Account
多个 PayPal Account – (1) 用于同一业务 如果客户注册多个账户用于同一业务,那么 a. 在现有的业务机会下面创建新的PayPal Account就可以了

客户
客户 - A

业务机会
业务机会 - a

PayPal Account
PP AC -1

a
PP AC -2

提交账号 - PayPal Account

特别强调,如果是客户注册小账号,必须在原有 的业务机会下新增 PayPal Account,而非创建 Account 一个新的Lead转换成新的客户,否则该小账户 将被判定为Link Account

提交账号 - PayPal Account
多个 PayPal Account – (2) 用于不同的业务 如果客户注册多个账户用于不同业务,那么 a. 首先在现有的客户下面创建一个新的业务机会 b. 再在新建的业务机会下面创建新的 PayPal Account

客户

业务机会
业务机会 - a

PayPal Account
PP AC -1

客户 - A

a

业务机会 - b

PP AC -2

b

提交账号 - PayPal Account
a-1
a-2

b

最后的显示

提交账号 - eBay Account(C2 BC已取消eBay佣金)
客户注册 EBAY 账号之后,需要修改业务机会相关字段 ? 类型 ? 阶段 ? 结束日期 ? EBAY SELLER SELECTED ID

提交账号 - eBay Account(C2 BC已取消eBay佣金)

申请 Risk Underwriting
Underwriting 申请流程不变,具体细节可参考相关培训材料
Cn Risk Underwriting - Smb Sales_v1.1-chinese.Pptx

申请入口在业务机会页面中,如下

申请集成支持
申请集成支持流程不变,具体细节可参考相关培训材料
商户申请集成技术支持流程_BC.pptx

申请入口如下

Sales OPS
同步 PayPal / eBay 账号ID

账号审核(Audit)
确认并更新账号佣金信息

报表(测试模板)
BC/Team Leader 注册量自查报表

BC/Team Leader 佣金自查报表

报表(测试模板)
重庆Telemarketer推荐成功注册自查报表

Dashboard(测试模板)

Dashboard(测试模板)

附件 I – 潜在客户状态
Open 未联系 Contacted
已联系,但是还未明确客户意向,需要进一步接洽

Unqualified
已联系,且客户无意向

Qualified(建议将潜在客户转换成客户)
已联系,且明确意向

Deferred
已联系,但是客户只是想了解PayPal基本情况,目前暂无需求


相关文章:
更多相关标签: