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中国天然气供需格局分析报告


中国十二五天然气供需格局战略研究 报告

签报:

目录
一、全球天然气利用情况

二、中国天然气消费情况
三、中国天然气供应情况

四、天然气价格
五、天然气十二五及未来趋势

1.1

天然气概述

天然

气是一种多组分混合气体,主要成分是甲烷等烷烃,此外一般还含有硫化氢、二氧化 碳、氮和水气。 天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2、石油的2/3,环境污染小,是一种高效清 洁的能源。致密气(Tight sand gas)、煤层气(Coalbed methane)、页岩气(Shale gas)和 天然气水合物

常规伴生气
常规天 然气 天 然 气 非常规 天然气 常规非伴生气 致密气

煤层气
页岩气 天然气水合物

1.2

天然气用途

天然气的主要用途及替代品

1.3 全球天然气储量
?截止2009年,世界天然气探明储量187万亿立方米,其中中国储量2.46万亿立方米,占 全球总储量1.3% ?与石油较类似,天然气资源也呈集中式分布。现已探明可采储量集中于前苏联和中东 地区,两者占全球总储量的72%。其中,俄罗斯、伊朗和卡塔尔三国储量就超过全球的一 半,且近20年来的新增探明储量也主要来自于这些区域内 ?俄罗斯与中东地区未来仍将是全球主要的天然气供应地
世界各国天然气储量
44.38 29.61

储量(万亿m3)
25.37 3.17 15.8% 1.7% 13.5% 6.43 3.4% 4.50 2.4%

占世界比例

6.93 3.7%

1.75 0.9%

5.67 3.0% 23.7%

8.10 4.3%

7.92 4.2%

2.46
1.3%

数据来源:BP

1.4 全球天然气产量
?2009年世界天然气产量为29.8万亿立方米,根据全球储量,天然气仍可供开采63年 ?前苏联、加拿大、挪威、卡塔尔、印尼的天然气产量远大于消费,是重要的天然气出口国 ?法、德、日等国都是天然气进口大国,而中国美国虽然天然气产量很高,但仍不满足需求
印度 马来西亚 印度尼西亚 沙特 阿尔及利亚
518 393 315 627 366 719 775 775 267 814 887 852 211 893 41 1035 1317 1312 947 1614 3897 5275 5934 6460

天然气消费量(亿立方米)

天然气产量(亿立方米)

中国
卡塔尔 挪威 伊朗 加拿大 前苏联 美国
数据来源:BP

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1.5 世界各地区天然气利用情况
?20 世纪初,随着汽车、电力等的发展,天然气在一次能源中的比例呈现快速上升态势, 2009 年占世界能源消费的24%,是仅次于石油和煤炭,是世界第三大一次能源 ?1970 年代,在第一次石油价格冲击后,随着各个国家(地区)对于天然气倾向出现分化 ?欧洲,由于天然气的清洁性,其大 力发展天然气。2009 年,天然气已成 为欧洲第一大能源,约占34% ?北美,天然气能源消费占比出现下 降趋势,约占能源总消费25% ?亚洲,以日本、中国、印度为代 表,天然气消费呈较快增长态势,但 占比较低,仅占5%-10%,远低于煤炭 和石油的比例 ?国际能源署的预测,至2030年,天 然气都将成为化石能源中唯一保持需 求增长的能源
35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 数据来源:BP 世界 北美 欧洲 亚太地区

世界各地区的天然气消费量
单位:万亿立方米

目录
一、全球天然气利用情况

二、中国天然气消费情况
三、中国天然气供应情况

四、天然气价格
五、天然气十二五及未来趋势

2.1 国内天然气消费量增长迅速
?2010年中国天然气表观消费量达到1072亿立方米,同比增长22.73%;其中,全年产量950亿 立方米,净进口122亿立方米 ?从1970年到2010年,中国天然气消费量增长了37倍,年平均增速10% ?2011年1-5月,我国的天然气消费量大约为529亿立方米,较去年同比增长了20.2%。其中, 5月份我国的天然气表观消费量大约为100亿立方米,同比增长了24.5%,环比增长了4.6%
1000 900 800 700 600 500 400

中国天然气消费量变化

35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00%

300
200 100 0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0.00%
-5.00% -10.00% -15.00%

数据来源:BP

消费量(亿立方米)

增速(%)

2.2 国内天然气消费集中分布在资源地和输送管线
?中国天然气消费区域分布呈现两个趋势: 集中在天然气资源丰富区和经济发达地区 ?陕西、湖北、河南、山东、江苏和福建成 为未来天然气消费增长的重点区域 ?运输是天然气消费的重要约束环节,中国 天然气消费区域的分布与运输管道的分布直 接相关

2.3 国内天然气需求结构多元化
?我国天然气消费结构逐渐由化工和工业燃料为主向多元化消费结构转变 ?城市燃气属于天然气利用优先类,预计2020年前将保持15%左右增速,在天然气消费中 的比重将由2008年20%上升到2020年34%,进一步向发达国家的40%靠拢 ?1996到2008年,发电和城市燃气的比重逐步扩大,工业燃料和化工的比例呈下降趋势 ?2008年化肥行业消耗天然气113亿立方米,占2008年天然气总产量的14%

中国天然气消费结构变化趋势

数据来源:湘财证券

2.4 国内天然气需求具有巨大增长空间
?2009年,中国天然气占能源消费比重为3.7%,而世界平均水平为23.8%,我国天然气消费 比重远低于英美德等发达国家,人均天然气消费量也大幅低于世界平均水平 ?由于基础值较低,中国的的天然气消费量具有巨大的增长空间
天然气占一次能源消费比重(2009)
苏联 英国 墨西哥 美国 加拿大 德国 世界 澳大利亚 日本 法国 韩国 印度 巴西 中国 0.0% 3.7% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 27.0% 26.7% 24.2% 23.8% 19.4% 17.0% 15.9% 12.8% 10.0% 8.1% 39.2% 38.4% 55.2% 加拿大 美国 英国 澳大利亚 德国 韩国 日本 法国 墨西哥 世界 巴西 106 440 696 685 665 653 1195 1411 2123

人均天然气消费量(立方米/人)(2009)
2842

950

中国
印度 0

67
46 500 1000 1500 2000 2500 3000

数据来源:BP

一、全球天然气利用情况

二、中国天然气消费情况
三、中国天然气供应情况

四、天然气价格
五、天然气十二五规划及未来趋势

3.1国内天然气产量增产迅速
?2009年中国天然气探明储量2.46万亿立方米,2010年中国天然气产量950亿立方米 ?从1970年到2010年,中国天然气消费量增长了33倍,年平均增速9%
中国天然气产量
900 800 700 600 500 400 300 200 100 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00%

0
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 产量(亿立方米) 增速(%)

-15.00%

3.2 国内天然气资源分布
我国天然气资源分布相对集中,主要分布在陆上西部的塔里木、鄂尔多斯、四川、柴达 木、准噶尔盆地,东部的松辽、渤海湾盆地,以及东部近海海域的渤海、东海和莺—琼 盆地,占全国已探明天然气地质储量的93%。
我国天然气探明天然气储量分布图

3.3 国内天然气输送管网建设初步成型
?2008年底,我国已建成投入运行的天然气管道3.3万公里 ?以普光气田为主要气源的川气东送工程,从四川到上海,途经1700多公里,设计输气能 力为每年120亿立方米,增压后可达170亿立方米。 ?西气东输一线120亿立方米输气能力正在进行50亿立方米的增输工作。

?西气东输二线西起新疆霍城 县,南达香港,东到上海,总 长9102公里,年设计输气300亿 立方米,2008年2月开工,西段 2009年12月投产,东段2009年2 月开工,计划2011年底投产。 ?西气东输三线可能从新疆经 江西到福建,论证阶段,预计 2010年后兴建。

3.4 天然气进口迅速增加,满足需求缺口
?2007年前,我们天然气可以实现自给,2008年后出现供应缺口。 ?“十一五”期间我国天然气产量年均增幅为13.74%,预计未来五年将保持在13%-15%的 增长水平;然而,这相对国内消费年均25%的增幅依然相差甚远 ?2011年1-5月,我国进口天然气约合114亿立方米,较去年同比增长了近1倍,进口资源占 国内消费总量的四分之一以上。其中,5月份我国进口天然气约合26亿立方米,较去年同比 增长了1.3倍。
中国天然气产量消费量变化趋势
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

产量

消费量

消费量逐步超过产量

数据来源:BP

3.5 天然气国外供应:LNG
?我国的天然气外部供应分两种方式:LNG(液化天然气)海运和陆上管道运输 ?2009年中国LNG进口76.3亿立方米,占全球进口量的3%,占2009我国天然气消费总量的9% ?其中从澳大利亚进口62%,马来西亚、印尼、卡塔尔分别进口11.5%,9.4%,7.2%。

中国LNG进口来源
1% 1% 12% 10% 3% 7% 1% 1% 1% 1% 特立尼达和多巴哥 比利时 俄罗斯 阿曼 卡塔尔 埃及 赤道几内亚 尼日利亚 澳大利亚 印度尼西亚 马来西亚

62%

3.5 天然气国外供应:LNG
?我国近海开采的天然气和进口LNG 主要登陆东南沿海 ?我国于2006年在广东建设了第一个天然气再气化项目,三大油气公司加速LNG项目布局, 在建和规划的LNG,项目达20个,构成一个沿海LNG接收站与输送管网 ?三大石油公司已签署了10余个20-25年期LNG长期供货协议,年供应量总计达392亿立方米 ?预计到2015年,进口LNG量将达到400~450亿立方米,占中国天然气消费的20%

中国LNG 接收站项目
中石 化, 1项 目

中石 油, 5项

中海 油, 7项

?中海油是唯一拥有已运营LNG 接收站的企业,处于 市场领军地位,其LNG 长单合同达1260万吨/年。目前 已经有广东深圳、福建莆田、上海洋山港3个已投产的 LNG 接收站,浙江宁波和广东珠海2个LNG 接收站在 建,另又规划多处LNG 接收站。 ?中石油目前已有725万吨/年的采购合同,有辽宁大 连、广东深圳、江苏如东、河北唐山4处LNG 接收站在 建,另有多处LNG 接收站规划 ?中石化LNG 项目建设相对落后,日前仅有山东青岛 LNG 接收站项目在建,有一项200万吨/年供应协议

3.6 天然气国外供应:陆上管道运输
?我国路上三大天然气进口管道逐渐成型:中亚天然气管道,中缅天然气管线和俄罗斯天 然气管线,分别从西南、西北、东北三个不同方位入境
中亚天然气管道于2008年6月 开工,起自土库曼斯坦和乌 兹别克斯坦边境,与中国境 内的西气东输二线链接,年 输气300 亿立方米。管线已 于2009年12 月通气,2011年 双线通气。 中俄西线利用西西伯 利亚的资源,进入中 国新疆,每年输送约 300 亿立方米,2015 前投入使用 中俄东线利用东西伯利亚、 远东与萨哈林大陆架的天然 气田,进入中国黑龙江,每 年输送约380 亿立方米, 2017-2018年投入使用 ?2009年俄罗斯天然气工业公 司表示,由于价格问题,将无 限期的延后天然气输送项目 ?2011年6月1日,中俄达成初 步谅解 规模(亿m3) 预计投产时间 300 2010-2011 380 2017-2018 300 2014-2015 120 2013-2014 1,200

中缅天然气管线输送缅甸 西海天然气,到达广西南 宁,年输气120 亿立方 米,已于2010年10 月31 日开工,预计2012 年缅 甸天然就可以到达昆明

中亚 俄罗斯东线 俄罗斯西线 缅甸 合计

3.7 天然气供应企业:中石油、中海油和中石化三巨头垄断
天然气产业链根据盈利模式的不同,可以分为三类: ?上游勘探生产业:垄断于中石油、中石化和中海油三家,其中中石油占比高达到80%,且 份额稳定上升 ?中游运输业:包括通过长输管网、LNG 运输船和CNG 运输车等,由中石油、中石化和中 海油、陕天然气等所有 ?游分销行业:市场化程度较高,国企、民营企业、外资等都占有一定市场份额
我国天然气产量由三大央企垄断

目录
一、全球天然气利用情况

二、中国天然气消费情况
三、中国天然气供应情况

四、天然气价格
五、天然气十二五及未来趋势

4.1 国际天然气定价机制
?中国、印度、中东、非洲、拉美等为主的发展中国家,天然气的价格大多数为政府管制 ?亚太地区的天然气贸易以LNG为主,另外日韩等国的天然气与石油的可替代性非常高,因此 LNG的定价即以石油为指数,且等热值价格基本一致。
全球各地区天然气定价机制 亚洲天然气与石油价格比较

数据来源:IEA Natrust 分析

4.2 我国的天然气价格定价机制
?我国的天然气价值主要由国家发改委定价,从2005年至今已经历3次价格调整,化肥用气 价格平均累计升35%。 ?2010年5月31日国产陆上天然气出厂基准 价每千立方米上涨230元,由每千立方米 925元提高到1155元,提价幅度为24.9%。同 时,国内部分油气田一、二档气价将并 轨,天然气价格双轨制自此彻底取消。

4.3 我国的天然气价格上涨趋势明显
?发改委价格司司长曹长庆指出,目前国内天然气价格明显偏低,与其他可替代能源比价 不合理。天然气价格上涨趋势已成必然,主要动力有三个方面:

天然气资源合理配置的需要 …
?国际市场天然气价格通 常为等热值原油价格的 60%左右,而目前国产陆 上天然气平均出厂价格仅 相当于国际市场原油价格 的25%左右。 ?与其他能源相比,国内 天然气价格相当于等热值 液化石油气价格的1/4, 燃料油价格的1/3,进口 天然气价格的一半左右

国内天然气开采成本上升 …
?随着开采难度加大,运 输成本上升,天然气总成 本增加。川气东送天然气 出厂价1.408元/立方米, 加上管输费用,天然气送 到上海门站的成本将达到 2.248元/立方米,最终通 过城市管网达到终端用户 的价格将至少3元/立方 米。而目前上海的民用天 然气零售价仅为2.5元/立 方米。



进口气价格倒逼

?调高后的天然气出厂价 格为1.18元/立方米,而 目前通过中亚管道进口天 然气到达中国口岸的完税 价格高达2元/立方米以 上,通过与澳大利亚长期 协议进口液化天然气LNG 折合价格为4元/立方米左 右;价格倒挂问题仍然比 较严峻

4.4 我国的天然气价格上升幅度估计为30-40%
?高华证券认为,随着中国经济持续的发展和能源价格的不断上升,天然气最终价格上涨 40%-50%是可以被接受的。 天然气价格国际比较
中国分行业天然气调价空间预测

数据来源:IEA Natrust 分析

一、全球天然气利用情况

二、中国天然气消费情况
三、中国天然气供应情况

四、天然气价格
五、天然气十二五规划及未来趋势

5.1 我国天然气利用政策
?2004年,在《能源中长期规划纲要2004-2020 年》中,管理层首次明确提出了大力发展天 然气,提高天然气在一次能源中比例 ?2007年8月30日,发改委制定《天然气利用政策》,将城市燃气列为优先类,禁止以天然气 为原料新建、扩建生产甲醇;禁止在大型煤炭基地所在地区建设基荷燃气发电站。 对已建用气项目,维持供气现状,特别是国家批准建设的化肥项目,要确保长期稳定供应。 将“利用不适合外运或者不能被用于其他优先途经的天然气生产氮肥”列为允许类 国家天然气产业政策
时间
2004.6.30 2006.3.16 2007.4.11 2007.8.30

名称
《能源中长期发展规划纲要 (2004——2020 年)》 《国民经济和社会发展十一五规 划纲要》 《能源发展“十一五”规划》 《天然气利用政策》

主要内容
提高天然气在一次能源中的比例,力争在2010 年达到5.3%,2020 年达到8-10% 加快天然气管网建设,适时建设第二条西气东 输管道及陆路进口油气管道 建立“西部油气东输、东北油气南送、海上油 气登陆”的格局 优化天然气使用结构,优先发展城市燃气

5.2 天然气十二五规划
在2011年1月举行的“2011年度全国能源工作会议”上,国家能源局并未公布天然气“十二五 ”规划的正式文本,但关于天然气“十二五”发展的几大目标却已基本确立。 ?2015年,我国天然气消费目标初步定为2600亿立方米,消费量年均增速25%以上,天然气 占能源消费比例由4%提升到8% ?2015年我国天然气供应结构初步定为国产1700亿立方米,净进口900亿立方米(LNG:520 亿,管道:380),煤层气产量2015年将达到200亿立方米,煤制天然气产量亦将达到300亿 立方米
常规天然气产量 常规天然气进口量 煤层气 煤制天然气
300
200

总量:2600 亿立方米

900

总量:1072亿立方米
151 100 122 699

1200

2010

2015

5.3 中国未来天然气供应趋势判断
?未来中国天然气需求量将迅速增长,年增长率25%以上,需求增长将主要来自 于居民燃气和发电 ?由于国内天然气增产有限,需求缺口主要依靠进口来满足,2015年进口量将占 到总消费量的30-40%,未来这一比例还会增加。按照目前的管道设施和LNG长约 情况,进口量基本可以满足需求,但会呈偏紧状态 ?天然气进口量的增加,尤其是高成本的LNG进口量的增加(2015将占总消费总 量的20%)将促使天然气价格长期呈上涨趋势,上涨幅度30-40%具有相当大的可 能性,但是考虑到通胀等社会因素,国家不会迅速调高价格,会在5-10年内逐步 提高。(参考十一五期间的调价幅度,5年提价30%) ?国家已明确提出保证已有气头化肥企业的天然气供应,靠近气源地的化肥企业 可以保证供应,但是新建气头产能将受到限制 ?天然气价格上涨将显著增加气头企业的成本,当天然气价格上涨超过15%时 (价格达到1.8元/立方米,目前1.5元/立方米),气头企业合成氨成本将超过煤 头企业。因此预测3-4年后,气头企业可能将丧失成本优势。但是,国家可能会 给予气头企业天然气保护价,保证气头企业一定的利润率
数据来源:BP


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