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2006年-2012年中国通信网络物理设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告


2006 年-2012 年 中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力 深度调研报告

汉鼎咨询 2009 年 7 月

汉鼎咨询将承诺本报告中所有相关数据的真实性、有效性、可靠性,如果报告中数据失真 或与行业实际情况严重不相符,我们将承担责任。 任何机构或者个人在未经汉鼎咨询授权的情况下不得转发或者传阅。
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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

报告目录 第一章 研究概述............................................................................................................................. 6? 第一节 通信网络物理连接设备定义 ..................................................................................... 7? 一、 主要产品或服务的用途 ......................................................................................... 7? 二、 主要经营模式 ......................................................................................................... 9? 第二节 汉鼎咨询介绍 ........................................................................................................... 10? 第三节 研究背景 ................................................................................................................... 11? 一、 背景 1: 《电子信息产业振兴规划》发布 ......................................................... 11? 二、 背景 2: 3G 网络建设....................................................................................... 12? 三、 背景 3:我国已经成为全球最大的互联网用户国............................................ 12? 四、 背景 4:与欧美国家相比我国移动市场仍具有很大的发展空间 .................... 12? 第四节 调研范围及报告所涉及的企业 ............................................................................... 13? 一、 细分行业 ............................................................................................................... 13? 二、 重点企业 ............................................................................................................... 14? 第二章 通信网络物理连接设备产业链分析及有利不利因素分析 ........................................... 16? 第一节 产业链概述 ............................................................................................................... 17? 第二节 上游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响 ................................... 17? 一、 普通钢铁 ............................................................................................................... 18? 二、 不锈钢................................................................................................................... 20? 第三节 下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响 ................................... 21? 第四节 有利因素分析 ........................................................................................................... 22? 第五节 不利因素分析 ........................................................................................................... 26? 第三章 全球通信网络物理连接设备市场行业现状、市场容量及发展趋势 ........................... 27? 第一节 全球通信网络物理连接设备行业发展历程与发展特点 ....................................... 28? 第二节 世界主要通信网络物理连接设备企业竞争力分析 ............................................... 29? 一、 行业竞争特点分析 ............................................................................................... 29? 二、 优势企业介绍 ....................................................................................................... 30? 第四章 国内外通信网络物理连接设备行业技术发展现状以及趋势分析 ............................... 33? 第一节 技术应用现状 ........................................................................................................... 34? 第二节 技术应用水平及成熟性分析 ................................................................................... 34? 第三节 可替代性技术对比分析 ........................................................................................... 35? 第五章 中国通信网络物理连接设备行业政策与发展特征分析 ............................................... 36? 第一节 宏观经济环境对产业的影响 ................................................................................... 37? 第二节 行业管理体制及主管单位 ....................................................................................... 38? 第三节 环保政策分析 ........................................................................................................... 39? 第四节 行业重点法规解读 ................................................................................................... 41? 第五节 行业特有的经营模式 ............................................................................................... 42? 第六章 通信网络物理连接设备进入障碍分析 ........................................................................... 43? 第一节 产业政策障碍 ........................................................................................................... 44? 第二节 资金准入障碍 ........................................................................................................... 44? 一、 对注册资本或保证金的要求 ............................................................................... 44? 二、 对资本金的要求 ................................................................................................... 44?
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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 三、 对固定资产的要求 ............................................................................................... 44? 四、 对流动资金的要求 ............................................................................................... 45? 第三节 市场准入障碍 ........................................................................................................... 45? 第四节 技术创新障碍 ........................................................................................................... 46? 第七章 中国通信网络物理连接设备市场行业现状、市场容量及发展趋势 ........................... 48? 第一节 通信网络物理连接设备行业发展历程与发展特点 ............................................... 49? 第二节 2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备整体市场规模及趋势分析 ........ 50? 第三节 2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分产品市场结构分析 ............ 51? 第四节 通信网络物理连接设备的竞争特点分析 ............................................................... 53? 第五节 通信网络物理连接设备的竞争状况分析 ............................................................... 54? 一、 宽带市话铜缆配线(MDF+DDF)系统产品细分行业集中度分析 .............. 56? 二、 光纤/缆管理系统(ODF)产品细分行业集中度分析 ......................................... 57? 三、 通信户外机房一体化系统细分行业集中度分析 ............................................... 58? 四、 宽带接入通信户外机柜细分行业集中度分析 ................................................... 59? 第八章 中国通信网络物理连接设备市场供求状况及变动原因 ............................................... 60? 第九章 2006 年-2008 年中国通信网络物理连接设备市场重点企业市场份额及竞争力分析 ........................................................................................................................................................ 61? 第一节 生产技术装备能力对比分析 ................................................................................... 62? 第二节 研发能力及创新能力对比分析 ............................................................................... 62? 第三节 重点企业产能对比分析 ........................................................................................... 63? 第四节 企业综合排名分析 ................................................................................................... 64? 第五节 宽带市话铜缆配线(MDF+DDF)系统重点企业市场份额及排名 .................. 66? 第六节 光纤/缆管理系统(ODF)产品销售企业排名分析 ................................................. 71? 第七节 户外机房一体化系统销售企业排名分析 ............................................................... 74? 第八节 宽带接入通信户外机柜销售企业排名分析 ........................................................... 77? 第九节 下游客户群对比分析 ............................................................................................... 79? 第十章 通信网络物理连接设备子行业需求特征与需求规模分析 ........................................... 81? 第一节 宽带市话铜缆配线(MDF+DDF)系统产品细分行业市场容量 ...................... 82? 第二节 光纤/缆管理系统(ODF)产品细分行业市场容量 ................................................. 83? 第三节 通信户外机房一体化系统细分行业市场容量 ....................................................... 84? 第四节 宽带接入通信户外机柜细分行业市场容量 ........................................................... 85? 第十一章 中国通信网络物理连接设备行业市场风险因素分析 ............................................... 87? 第一节 2009 年-2012 年通信网络物理连接设备行业经营环境的变化 ........................ 88? 第二节 行业对下游需求行业的依赖程度 ........................................................................... 88? 第三节 产品或服务的市场风险 ........................................................................................... 88? 第四节 业务模式风险 ........................................................................................................... 89? 第五节 经营业绩的风险 ....................................................................................................... 89? 第六节 技术风险 ................................................................................................................... 90? 第七节 其他风险因素分析 ................................................................................................... 91? 第十二章 细分市场研究结论 ....................................................................................................... 92? 第一节 研究结论:市场总体规模 ....................................................................................... 93? 第二节 细分市场规模 ........................................................................................................... 93?

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表格目录 表格 1:本报告所调研的重点企业 .................................................................................... 14? 表格 2:通信网络物理连接设备主要原材料列表 ............................................................ 17? 表格 3:2000 年-2008 年我国钢铁产品产量变化情况 ............................................... 18? 表格 4:2000 年-2008 年我国不锈钢生产及消费情况 ............................................... 20? 表格 5:我国通信网络物理连接设备主要企业生产技术装备能力对比分析 ................. 62? 表格 6:我国通信网络物理连接设备主要企业技术人才对比分析................................. 62? 表格 7:我国通信网络物理连接设备主要企业生产能力对比......................................... 63? 表格 8:国内通信网络物理连接设备四子行业合计企业排名......................................... 64? 表格 9:2008 年国内 MDF+DDF 细分行业代表企业排名表 ........................................ 66? 表格 10:2006 年-2012 年 MDF+DDF 细分行业企业销售收入对比分析............... 66? 表格 11:宽带市话铜缆配线产品生产厂家对比分析 ....................................................... 68? 表格 12:2008 年国内 ODF 细分行业代表企业排名 ..................................................... 71? 表格 13:2006 年-2012 年 ODF 细分行业企业销售收入对比分析 .......................... 71? 表格 14:光纤/缆管理系统(ODF)产品销售企业对比分析 ............................................. 72? 表格 15:2008 年国内户外机房一体化系统细分行业代表企业排名 ............................ 74? 表格 16:2006-2012 年户外机房一体化系统细分行业企业销售量对比分析 ............. 74? 表格 17:户外机房一体化系统销售企业对比分析 ........................................................... 75? 表格 18:2008 年国内户外机柜细分行业代表企业排名 ................................................ 77? 表格 19:2005-2010 年宽带接入通信户外机柜细分行业企业销售量对比分析 ......... 77? 表格 20:户外机柜销售企业对比分析 ............................................................................... 78? 表格 21:我国通信网络物理连接设备主要企业下游客户情况 ...................................... 79?

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图表目录 图表 1:国内移动电话普及率及增长率 ............................................................................ 13? 图表 2:本报告所涉及的细分行业 .................................................................................... 13? 图表 3:通信网络物理连接设备产业链 ............................................................................ 17? 图表 4:八五-十五钢铁消费变化情况 ............................................................................ 20? 图表 5:2001 年-2008 年通信业固定资产投资额及增长速度 ................................... 22? 图表 6:中国电信业改革大事记 ........................................................................................ 24? 图表 7:2006-2012 年全球网络物理连接设备规模分析 ............................................. 29? 图表 8:2004 年-2008 年通信设备增长率与 GDP 增长率对比图 ............................ 37? 图表 9:2006-2012 年国内通信网络物理连接设备四子行业合计市场容量 ............... 50? 图表 10:2006 年-2012 年通信网络物理连接设备细分行业对比分析 ..................... 51? 图表 11:2006-2012 年通信网络物理连接设备细分行业发展前景对比分析 ............. 53? 图表 12:2006-2012 年 MDF+DDF 细分行业前十名企业占行业总体规模比例 ...... 56? 图表 13:2006-2012 年 ODF 细分行业前十名企业占行业总体规模比例分析 .......... 57? 图表 14:2006-2012 年通信户外机房一体化系统细分行业前六名企业占行业总体规 模比例............................................................................................................................. 58? 图表 15:2006-2012 年宽带接入通信户外机柜细分行业前七名企业占行业总体规模 比例................................................................................................................................. 59? 图表 16:2008 年 MDF+DDF 系统主要企业市场份额占比图 .................................... 67? 图表 17:2008 年 ODF 系统主要企业市场份额占比图 ................................................ 72? 图表 18:2008 年户外机房一体化系统主要企业市场份额占比图 ............................... 75? 图表 19:2008 年户外机房一体化系统主要企业市场份额占比图 ............................... 78? 图表 20:2006-2012 年国内铜缆配线(MDF+DDF)系统产品细分行业市场容量 82? 图表 21:2006-2012 年国内光纤/缆管理系统(ODF)产品细分行业市场容量 ........... 83? 图表 22:2006-2012 年国内通信户外机房一体化系统细分行业市场容量 ................. 84? 图表 23:2006-2012 年国内宽带接入通信户外机柜细分行业市场容量 ..................... 85?

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第一章

研究概述

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第一节

通信网络物理连接设备定义

一、主要产品或服务的用途
通信网络物理连接设备为通信配套设备行业, 属于通信设备制造业的细分行 业, 是通信设备制造业的一个重要组成部分, 承担着通信网络各个关键节点连接、 调度的任务,在系统的运行质量和网络安全方面有着不可替代的作用。 通信设备制造业 通信设备制造业包含三个主要的细分行业:传输设备制造业、交换设备制造 业和通信终端设备制造业。 传输设备是将光电信号从一个地点传到另一个地点的 设施,传输设备制造业包括载波设备、微波设备、无线设备、卫星通信设备等的 制造;交换设备是把呼叫户和其所要用户连接起来的设备,交换设备制造业包括 长途电话交换制备、 市内电话交换设备、 数据交换设备、 电报交换设备等的制造; 终端设备是装在通信联络点的通信设备及其配套设施,通信设备的作用是把语 音、文字、数据、图像转换为光电信号送入传输设备,同时把从传输设备接收的 光电信号还原为语言、文字、数字、图像,终端设备制造业包括电话机、手机、 电报机、数据终端机和传真机等的制造。 通信网络物理连接设备 通信网络物理连接设备是一种用光缆、 电缆等媒介将物理设备连接在一起的 设备,本质上是通过机械连接装置以达到光电连接的目的。物理连接为设备之间 的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。物理连接设 备处于网络的最低层,但却是整个通信系统的基础。 物理连接产品按照功能可分为传输媒质和物理互连产品。

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传输媒质包括同轴电缆、平衡电缆(线) 、光纤光缆、无线信道等。 物理互连产品指将物理设备连接起来的装置,如各种插头、插座、转接器、 同轴连接器、光无源器件,光纤配线柜(架) ,总配线柜(架) 、数字配线柜(架) 及布线产品等都属物理互连产品。 互连设备按照在网络中的存在方式可分为物理 连接器件和物理连接设备,通常物理连接设备均包含了若干物理连接器件。 通信网络物理连接设备包括: 总配线架(MDF) :电话交换设备和外线电缆之间的连接设备,主要包括保 安单元、保安接线排、测试接线排。总配线架是与程控交换机相连的配线设备, 用以接续内外线缆、跳线,可对内外线进行测试,并保护交换机及传输设备、线 路及施工人员免受过电压、过电流的伤害。 数字配线架(DDF) :数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备之 间、非话业务设备之间的配线连接设备。 光纤配线架(ODF) :光缆和光通信设备之间或光通信设备之间的配线连接 设备。 通信用户外机柜:直接处于气候影响下,由金属或非金属材料制成的,不允 许操作者进入操作的柜体。其内部可安装通信系统设备、电源、电池、温控设备 及其他配套设备,能为内部设备正常工作提供可靠的机械和环境保护。 通信用户外机房:应用于通信系统,直接处于气候影响下,为内部通信设备 提供机械和环境保护的机房,其特征是可以在工厂生产,便于运输和现场安装, 允许许可的人员进入操作。 光纤光缆活动连接器:按照“插头—适配器—插头”的结构组成的通过给插 针对施加压力及定位措施,使插针对的轴心重合、端面贴紧,从而实现光耦合的

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一套装置。 通信无源设备制造业 通信无源设备制造业主要指生产无源设备的制造业。 无源设备指从局端到用 户端之间网络中没有电子有源设备(即无信号放大)的设备。无源器件用来进行 信号传输,或者通过方向性进行“信号放大” ,其内部没有任何形式的电源。 无源设备的特点:1)自身无消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能 量。2)只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。

二、主要经营模式
通信网络物理连接设备采用集采招标模式(移动为反向竞标) ,其订货是在 电信运营商总部选型后,由省级电信运营商决定。 其采购过程为:每年年初,省级电信运营商根据业务发展情况,制订出本省 电信配套产品的总体采购计划,并针对需要采购的产品和分类对供应商进行初 选,再向通过初选的厂家发出参加选型邀请,经过严格的评审程序,每个系列产 品确定两至三家选型中标,最终向厂家正式发出产品选型入围通知;每年的具体 采购由省公司采购部门或地、 市分公司采购部门根据需求在入围企业范围内组织 采购,与供应商签订供货合同。 此外,针对市场需求的通信网络物理连接设备新产品在进入市场的初期,各 电信运营商地、市分公司可根据自身需求,自主决定对新产品的采购,而并不一 定必须先进入省级运营商的入围选型。

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第二节

汉鼎咨询介绍

汉 鼎 咨 询 ( Heading century )全 称 :北京 汉 鼎世纪 咨 询有限 公 司 ( Beijing Heading Century Consulting Co. Ltd ) 公司理念: Succeed in doing 汉鼎咨询依托国家商务部成立,公司有 7 名创始人,总计有 200 多人专 业的咨询顾问。 截至目前我们设置了 40 个细分市场咨询事业部。 汉鼎咨询在北京、深圳、成都、上海、南京、无锡、杭州、大连、广州设有 9 个分公司、办事处,各个地区的分公司全部都是汉鼎咨询全资控股。 2006 年汉鼎咨询被评为中国最具有品牌价值的中小企业 100 强第 45 名 2007 年汉鼎咨询被评为中国最具有品牌价值的中小企业 100 强第 37 名 2008 年汉鼎咨询被评为中国最具有品牌价值的中小企业 100 强第 35 名 汉鼎咨询也是 2006\2007\2008 连续三年入选的唯一的一家咨询公司。 100% 依靠汉鼎咨询团队执行项目,从未外包任何咨询项目,保证 100% 的服务质量和项目的延续性. 我们为了保证咨询项目的质量,我们不采取松散式的加盟合伙方式,也不聘 用兼职顾问。 汉鼎咨询顾问 3+2 人才选择标准,每一个咨询顾问必须具备 5 年以上的 工作经验
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至少在企业内部工作过 3 年以上, 并且至少在金融证券、投资、咨询领 域刚做过 2 年时间。

第三节

研究背景

一、背景 1: 《电子信息产业振兴规划》发布 2009 年 4 月 15 日,国家正式发布《电子信息产业调整和振兴规划》 (下 称《规划》。 )《规划》提出:加速通信设备制造业大发展。以新一代网络建设为 契机,加强设备制造企业与电信运营商的互动,推进产品和服务的融合创新,以 规模应用促进通信设备制造业发展。加快第三代移动通信网络、下一代互联网和 宽带光纤接入网建设, 开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新 业务、新应用,带动系统和终端产品的升级换代。 《规划》内容可以概括为“第三代移动通信(尤其是 TD-SCDMA)发展” 、 “下一代互联网和光纤接入网发展”两个方面的支持政策,将对通信网络物理连 接设备行业带来积极影响。

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二、背景 2: 3G 网络建设 2008 年 12 月 31 日召开的国务院常务会议,讨论并原则通过了 3G 牌照 的发放和对中国 3G 标准 TD-SCDMA 扶持问题。3G 牌照发放之后,运营商将 加快 3G 网络部署。由于 3G 的频谱高,所需要的基站密度比 2G 大,若想达到 与 2G 相同的覆盖水平,必须建更多的 3G 基站。此外,对于中国电信和中国联 通来说,目前电信 C 网仅有基站 8.5 万个,而联通 G 网也只有 15 万个基站, 相比中国移动 35 万个基站,电信和联通的网络覆盖明显不足,因此电信和联通 还将积极推行网络扩容。 三、背景 3:我国已经成为全球最大的互联网用户国 2008 年 6 月我国网民规模超过美国, 成为全球最大的互联网用户国。 截至 2008 年底,我国网民规模达到 2.98 亿人,同比增长 41.9%,互联网普及率达 到 22.6%,略高于全球平均水平。 四、背景 4:与欧美国家相比我国移动市场仍具有很大的发展空间 从 2000 年至 2008,我国移动电话渗透率由 6.7% 提高至 48.2%。但是 与欧美等国家与地区(移动用户渗透率超过 80%以上)相比,我国移动通信市 场仍具有较大的成长空间。预计在未来 3-5 年期间,我国移动用户将超过 9 亿 户,这将持续推动我国移动通信设备市场快速增长。

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 图表 1:国内移动电话普及率及增长率

数据来源:工信部

第四节

调研范围及报告所涉及的企业

一、细分行业
图表 2:本报告所涉及的细分行业

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二、重点企业
表格 1:本报告所调研的重点企业 企业名称 所属区 域 主要产品及服务 市 话 宽 频 总 配 线 索 架 ( MDF ) 数 字 配 线 架 、 (DDF) 、光纤光缆管理设备(ODF) 、FTTX、 户外机房、户外机柜、网络机柜、宽窄带综合布 线系统、电源分配系统、槽道管理系统、智能通 风系统、移动通信天馈系统等 基础加工产业(包括机械加工和电子产品加工) , 综合接入产业 (包括配线产品、综合布线、有线 接入、工业电器与光配套产品等) ,集成及增值服 务产业(包括视频会议系统、数据产品、广电产 品、可视电话等) ,新兴产业(包括生物芯片检测 仪、临检中心、光纤传感产品、呼叫中心、Wi-Fi 无线覆盖产品等) 市 话 宽 频 总 配 线 索 架 ( MDF ) 数 字 配 线 架 、 (DDF) 、光纤光缆管理设备(ODF) 数字配线架、总配线架、光纤配线架、光纤配线 箱、室外光缆交接箱、综合机柜、光缆接头盒、 综合布线系统 MDF、ODF、DDF、光缆交接箱、光纤配线管 理系统、电源分配列柜、户外机房/柜、FTTH 光 无源器件及工程配套设备、网络机柜、综合布线 产品等 卡接式总配线架(MDF) 、光纤配线架(ODF) 、 数字配线架 (DDF) 综合布线系统、 、 混合配线箱、 智能监控系统、电源分配列柜、高频连接器件、 防雷产品、通信系统用户外机柜等 数字、光纤配线系统;电源分配系统;移动机站 天馈系统;各种型号 RF 射频连接器和电缆组件; 移动通信室内分布系统等 总配线架(MDF) 、光纤配线架(ODF) 、数字配 线架(DDF) 、户外网络柜、网络服务器机柜、交 直流电源分配列柜、综合配线柜、光缆交接箱、 电缆交接箱、光分路器、跳纤、尾纤、各种适配 器、分线盒、宽带综合布线系统、门禁系统、空 调远程节能管理系统等 接 配 线 系 列 ( 总 配 线 架 (MDF) 、 数 字 配 线 架 (DDF)、光纤配线架(ODF)) 、通信电缆充气机系 列(通信电缆充气机、波导充气机) 、通信电源系
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深圳日海通讯技术股份有 限公司

华南

南京普天通信股份有限公 司

华东

深圳市世纪人通讯设备有 限公司 宁波隆兴电信设备制造有 限公司

华南 华东

常州太平电器有限公司

华东

广东天乐通信设备有限公 司 江苏荣联科技发展有限公 司

华南

华东

浙江万马集团电子有限公 司

华东

苏州新海宜电信发展股份 有限公司

华东

2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 列(电源分配柜系列、PHS 基站远程供电系统) 、 通信线缆走线系列(走线架、GXC01 型光纤槽 道管理系统) 、通信管道(硅芯管、波纹管、多孔 管、PE 管) 、通信防雷、宽带接入产品、通信网 络监测系统 (CO-CP 充气机电缆气压综合监测系 统、CPDAS 通信电缆气压监测系统、DSTS-01 数据用户线路自动测试系统、OAMS2000 光缆 线路自动监测系统、PXJC168-02 型工频入侵监 测系统) 、网络视频监控产品、热交换器 深圳市华为安捷信电气有 限公司 华南 移动通讯射频产品、配线设备、工程配套等产品

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第二章 素分析

通信网络物理连接设备产业链分析及有利不利因

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第一节

产业链概述

通信网络物理连接设备的上游主要有黑色金属、有色金属、其他材料等,其 中黑色金属主要包括普通钢铁、不锈钢、镀锌钢板、冷轧钢板、彩钢板等;有色 金属主要是指铝材、铝锌复合板;其他材料包括发泡芯材绝热保温材料、喷粉涂 料等等。通信网络物理连接设备的下游为电信运营商和电信主设备商。
图表 3:通信网络物理连接设备产业链

通信网络物理连接设备产业链

钢铁、不锈钢、冷轧 钢板等

通信网络物理连接 设备生产企业

电信运营商 电信主设备商

供应

生产、销售

使用

第二节 的影响

上游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景

表格 2:通信网络物理连接设备主要原材料列表 产品
MDF+DDF ODF 通信户外机房 宽带接入通信户外机柜

主要原材料
普钢、铝材、接插件、电缆头 普钢、不锈钢、适配器 不锈钢板、镀锌钢板、彩钢板、发泡芯材绝热保温材料 不锈钢板、冷轧钢板、镀锌钢板、铝锌复合板、铝板、喷粉涂料、 包装木箱

资料来源:相关公司调研

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一、普通钢铁
生产情况:钢铁生产实现跨越式增长 2000 年我国铁、钢、材产量分别为 1.31 亿吨、1.28 亿吨和 1.31 亿吨, 到 2005 年我国铁、 钢、 材产量分别达到了 3.30 亿吨、 3.52 亿吨和 3.97 亿吨; “十五”期间年均增长 22.36%、20.32%和 24.73%,大大高于“九五”时期 6.25%、4.47%和 7.92%的增长水平。到 2006 年,我国铁、钢、材产量均突 破 4 亿吨,分别达到了 4.14 亿吨、4.21 亿吨和 4.71 亿吨,2007 年又分别达 到 4.69 亿吨、4.89 亿吨和 5.65 亿吨,比 2000 年增长 3.58 倍、3.81 倍和 4.29 倍; 占全球钢产量份额由 2000 年的 15.0%, 提高到了 2007 年的 36.4%。 我国 2007 年的钢产量比世界排名第二的日本、排名第三的美国、排名第四的俄 罗斯、排名第五的印度、排名第六的韩国、排名第七的德国、排名第八的乌克兰 之和还多。2008 年,我国钢铁生产增速出现大幅下降。08 年全年生产铁、钢、 材 5.005 亿吨、4.71 亿吨、5.82 亿吨,增长 6.61 %、-3.80%和 3.04%。
表格 3:2000 年-2008 年我国钢铁产品产量变化情况
产量(万吨) 生铁 13101 14654 17079 21378 25185 34473 41364 46944 钢 12850 15103 18225 22241 27280 35579 42102 48924 钢材 13146 15702 19374 24041 29723 38151 47084 56461 生铁 4.54 11.85 16.55 25.17 17.81 36.88 19.99 13.49 增长率(%) 钢 3.67 17.53 20.67 22.04 22.66 30.42 18.33 16.20 钢材 8.63 19.44 23.38 24.09 23.63 28.36 23.41 19.92

年份 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年

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2008 年 50049 47067 58177 6.61 -3.80 3.04

数据来源:中国钢铁工业协会

消费情况:钢材消费大幅增长 与国民经济发展的经济周期相对应,1991-2007 年我国钢(材)消费增长经 历了上升-下降-再上升三个阶段。1991-1993 年为第一阶段,我国粗钢消费 量大幅增长,表观消费量(折粗钢)由 1990 年的 6712 万吨增加到 1993 年的 12872 万吨,增长近 1 倍,1992、1993 年的增长率高达 22.9%和 48.5%; 1994-2000 年为第二阶段,钢材消费出现负增长或增幅很小,这七年粗钢消费 的年均增长率仅为 1.1%;2001-2007 年为第三阶段,钢消费量大幅增长,由 2000 年的 16993 万吨增加到 2007 年的 43436 万吨, 年均增长率达到 14.3%。 2008 年,受到金融危机影响,国内钢铁消费再次出现下滑。2008 年全年钢铁 消费量为 152185 万吨,同比仅增长 2.50 个百分点。 按照五年计划时间段分析,“八五”累计消费粗钢 5.03 亿吨,“九五”累 计消费粗钢 6.26 亿吨, 比“八五”增长 39.5%; “十五”累计消费粗钢 12.73 亿吨,比“九五”增长 1.22 倍。

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 图表 4:八五-十五钢铁消费变化情况

数据来源:钢铁工业协会

二、不锈钢
近年来,随着我国经济的快速增长,我国不锈钢市场发展迅速,产量和表观 消费量均呈现快速增长。
表格 4:2000 年-2008 年我国不锈钢生产及消费情况 年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年 生产量(万吨) 60 73 114 177.8 236.4 316 530 720.6 960 进口量(万吨) 123.8 167.7 243.6 296.2 290.3 313.2 250 169.8 - 出口量 (万吨) 表观消费量(万吨) 4.2 4.5 8.6 11.7 34.5 40.5 90.4 130.3 - 179.6 236.2 349 462 492 588 689 760 651 资料来源:中国钢铁协会

我国已经成为不锈钢生产大国
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目前,我国已经成为不锈钢生产大国,截止到 2008 年年底,我国不锈钢产 量占到了世界的 26.8%,远超亚洲其他国家。不锈钢市场出现了供过于求的局 面。统计数据显示,2008 年中国不锈钢钢锭钢坯总产量为 960 万吨,热轧宽板 带材总产量为 320 万吨,热轧窄板带材总产量为 220 万吨,冷轧宽板带材总产 量为 300 万吨,冷轧窄板带材总产量为 85 万吨。 不锈钢消费具有阶段性特点 2000 年-2003 年间我国不锈钢表观消费量的增速保持在 30%以上。从 2004 年开始,我国不锈钢消费增速放缓,2004 年增速为 15.91%,2005 年 增速为 15.69%。这主要是因为不锈钢具有长寿命的特点,其消费具有阶段性, 目前我国城市人口阶段性消费到了相对稳定的水平。2006 年其表观消费量增速 再次回到 30%以上。 从未来消费需求来看,我国不锈钢的人均表观消费量已经达到 7 公斤,超 过了第三世界国家人均消费水平。目前,我国不锈钢的主要消费用户是沿海的富 裕人口,大概有 3~4 亿人,依 3-4 亿人为基数,我国不锈钢人均消费量已经达 到 25 公斤,达到了发达国家的不锈钢消费水平。所以,在最近十年内,不锈钢 消费不会出现以往的高增速。

第三节 的影响

下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景

通信网络物理连接设备的下游用户为电信运营商。 通信网络物理连接设备是 通信设备制造业的一个重要组成部分,承担着通信网络各个关键节点连接、调度 的任务,在整个电信产业中起着基础性的决定作用,对电信行业运行质量和技术

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水平有至关重要的影响。 我国电信行业的迅猛发展使通信设备制造业面临巨大的发展机遇,但同时, 电信行业收国家宏观调控和国内外市场发展的影响非常大, 电信行业的波动对通 信网络物理连接设备行业亦产生重要影响。 通信网络物理连接设备的增长主要受电信运营商固定资产投资驱动, 根据信 息产业部统计,2001 年-2008 年,我国电信产业固定资产每年的总投资分别 为 2343.7 亿元、2034.57 亿元、2215.2 亿元、2136.5 亿元、2033.4 亿元、 2186.9 亿元、 2279.9 亿元、 2953.7 亿元、 巨大的投资直接带动了程控交换机、 光通信设备、光纤光缆、移动通信、数据通信等主要通信设备的旺盛需求,从而 带动通信网络物理连接设备的发展。
图表 5:2001 年-2008 年通信业固定资产投资额及增长速度

数据来源:信息产业部

第四节

有利因素分析

通信网络物理连接设备目前面临的主要有利因素主要有:
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1. 有利因素 1: 《电子信息产业振兴规划》发布。 2009 年 4 月 15 日,国家正式发布《电子信息产业调整和振兴规划》 (下 称《规划》。 )《规划》提出:加速通信设备制造业大发展。以新一代网络建设为 契机,加强设备制造企业与电信运营商的互动,推进产品和服务的融合创新,以 规模应用促进通信设备制造业发展。加快第三代移动通信网络、下一代互联网和 宽带光纤接入网建设, 开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新 业务、新应用,带动系统和终端产品的升级换代。 《规划》内容可以概括为“第三代移动通信(尤其是 TD-SCDMA)发展” 、 “下一代互联网和光纤接入网发展”两个方面的支持政策,将对通信网络物理连 接设备行业带来积极影响。 2. 有利因素 2:电信运营商重组。

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 图表 6:中国电信业改革大事记

2008 年我国电信业开始了重组工作,2009 年 4 月,中国联通和中国网通 正式合并,新的公司名称为“中国联合网络通信有限公司” ,简称仍是中国联通, 标志着电信业的重组收官。重组完成将释放电信投资冲动。电信投资受宏观经济 的影响不大,随着重组的完成将呈较快增长,从而带动通讯网络物理连接设备的

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发展。 从 2008 年电信业固定资产的投资增速也可以看出, 随着 2008 年电信重组 正式展开,电信业投资加快,到 2008 年 12 月份,国内电信固定投资额全年达 2953.7 亿元,同比增速为 29.6%,电信投资明显加快,对通信网络物理连接设 备行业带来诸多机会。 3. 有利因素 3:3G 业务培育新一轮增长动力。 2008 年 12 月 31 日召开的国务院常务会议,讨论并原则通过了 3G 牌照 的发放和对中国 3G 标准 TD-SCDMA 扶持问题。3G 牌照发放之后,运营商将 加快 3G 网络部署。由于 3G 的频谱高,所需要的基站密度比 2G 大,若想达到 与 2G 相同的覆盖水平,必须建更多的 3G 基站。此外,对于中国电信和中国联 通来说,目前电信 C 网仅有基站 8.5 万个,而联通 G 网也只有 15 万个基站, 相比中国移动 35 万个基站,电信和联通的网络覆盖明显不足,因此电信和联通 还将积极推行网络扩容。预计 2009 年全国将新建约 20 万个基站。 4. 有利因素 4:中国移动将加大固网业务投资力度。 全业务运营使得各运营商更加重视固网移动融合。对于中国移动而言,固网 资源的不足一直是其“短板” ,为应对电信和联通全业务的竞争,中国移动必将 加大其在固网宽带领域内的投资力度。目前,中国移动已经在江苏、重庆、广东 展开了固网宽带的经营业务,而广东移动则已经明确提出了“万楼光纤计划” 。 5. 有利因素 5:FTTX 技术的快速发展。 得益于 FTTX 技术的快速发展和运营商 “光进铜退” 战略的推行, 全球 FTTX 用户快速增长。预计 5 年内国内 FTTX 用户将达到 5000 万户,市场规模以接 近每年翻番的速度增长。

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无线基站、固网宽带和 FTTX 的推行将大大拉动对光纤光缆和与之配套的 接配线产品的需求。 预计未来 2 年光配线架市场将保持 50%左右的速度高速增 长。

第五节

不利因素分析

1. 不利因素 1:技术替代 通信设备是一种专业性很强的设备, 它对技术先进性和产品适用性的要求很 高。信息技术的迅速发展要求通信设备制造业及时调整产品结构,淘汰市场不再 需要的产品和技术,压缩市场发展空间不大的产品,开发市场亟需、极有潜力的 高技术产品,因此,通信设备产品存在着技术替代情形。 2. 不利因素 2:集采招标模式导致产品价格下降 通信网络物理连接设备采用集采招标模式(移动为反向竞标) ,这种模式对 于设备供应商而言弊端在于导致产品价格下降,从而导致产品毛利率下降。但是 2009 年、2010 年通信网络物理连接设备的价格预计仍将维持在 2008 年水平 上,主要原因有两个:一是行业供需关系的改变使得 09、10 年价格继续下降 的可能性很小;二是集采招标仅针对标准化产品,而各省各地市的建设需求、习 惯不尽相同,因此,具体实施时所需产品与标准产品往往有所差异,因此不适用 集采招标模式。

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第三章

全球通信网络物理连接设备市场行业现状、 市场容

量及发展趋势

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第一节 特点

全球通信网络物理连接设备行业发展历程与发展

全球通信网络物理连接设备制造业市场发展的主要推动因素有以下几点: a、宽带接入发展,将使全球通信网络物理连接设备制造业成为一个快速发 展的行业。 由于宽带接入要涉及到光缆管理、光纤接入、中心局光纤以及网络边缘光纤 等诸多因素,而且网络部署时需要解决很多问题:如有更多的光缆需要管理,有 对物理层访问的更大需求,网络也必须针对未来的扩展和升级进行设计。从全世 界范围来看,全球光纤用户达到 5820 万户,亚太区早已是全球最大的光纤用户 市场。目前,亚太地区拥有宽带用户 1.8 亿,而且正在以 12.7%的年复合增长 率快速发展。其中中国将成为发展最快的国家。目前,中国共有 610 万户家庭 正在享受宽带服务,预计 2010 年这一数字将升至 1.76 亿。尽管目前中国的宽 带用户数量要少于其它一些亚洲国家,但由于中国人口众多,因此必将在未来成 为推进市场发展的关键。宽带接入的发展,必然促进光纤连接设备行业的快速增 长。作为全球通信网络物理连接设备中成长最快的子行业,其增长对于整个行业 的增长带动将会十分明显。 b、全球通信网络物理连接设备制造业另一个主要推动力是移动运营商在骨 干通信网络基础设施上投资力度的加大。2005 年移动运营商在骨干通信网络基 础设施上的投资为 1600 亿美元,而到 2009 年这一投资将翻番,达到 3200 亿 美元。 另外长途市场正在改善,运营商开始增加光网络设备领域的投资,未来几年 将会有越来越多的运营商升级骨干网络,预计到 2009 年以前,全球通信网络物
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理连接设备行业将继续持续稳定地增长,特别是光网络市场将有较快增长。
图表 7:2006-2012 年全球网络物理连接设备规模分析 单位:亿美元

全球 2008 年对通信网络物理连接设备的需求规模超过 215 亿美元,预计 2012 年将达到 253 亿美元,在未来几年将保持在 4%左右的增长速度。

第二节

世界主要通信网络物理连接设备企业竞争力分析

一、行业竞争特点分析
全球通信网络物理连接设备制造业的发展和通信设备制造业的发展紧密相 关,作为配套产业,其竞争情况也和其下游设备制造业的发展存在很大的关联, 其竞争情况表现为以下特点: 1)行业集中度相对于通信设备其他行业较低,但是行业竞争却并不比其他 行业激烈。这主要是因为,通信网络物理连接设备作为配套产业,其发展往往受 制于其下游行业企业的发展,因此他们也往往会寻求和这些企业的合作,而且下 游制造商为了保证产品质量的稳定性,往往会与其形成较为长久的合作关系,这
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就导致了行业内部的竞争性相对于其他行业较低。 2)行业兼并整合趋势明显。 虽然竞争不如其他行业,但是由于行业集中度不高,行业企业数量众多,内 部整合在所难免。 近两年来全球电信运营巨头纷纷进行电信重组和业务调整。 随着运营商兼并 收购的进行,运营商的数目越来越少,设备商要争夺这些客户变得更加困难,必 然加剧设备供应商之间的竞争。 近几年, 全球电信设备业巨头经历的多次大型并购活动分别是: 2005 年 10 月爱立信签署协议收购马可尼电信业务主要资产;2006 年 4 月,阿尔卡特宣布 以换股方式收购朗讯公司的股份,收购价高达 111 亿欧元(约合 134 亿美元); 2006 年 6 月, 诺基亚和西门子共同宣布将双方的电信设备和网络业务部门合并, 在名为“诺基亚西门子网络公司”的新公司里,双方各占 50%的股权。 在通信设备网络物理连接设备制造业内部出现的重大并购事项是:2008 年 年初,美国 ADC 公司收购深圳世纪人公司。 这些并购并不是发生在电信设备业不景气的背景下, 其主要动因是: 计算机、 互联网领域的替代技术的发展, 电信运营商的融合策略对电信设备制造业的新要 求,通信网络物理连接设备本身的激烈竞争引发的优势互补。它的直接影响是改 变现有的全球通信网络物理连接设备制造业的格局,从长远看,整个通信网络物 理连接设备制造业将越来越掌控在少数通信设备巨头手中。

二、优势企业介绍
美国 ADC 公司

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美国 ADC 公司创建于 1935 年,是全球最大的连接产品、宽带接入产品、 电信软件和系统集成供应商之一。其产品广泛用于综合视频、数据和话音等多种 业务的电话网、有线电视网、互联网以及广播、无线和专用通讯等网络,可以通 过光纤、铜缆、双绞线等多种传输介质实现本地接入、高速传输和网络管理。. 优势包括: 全球市场领先的铜线和光纤中心机房基础架构技术; 多样化的全球客户库,服务于世界范围内几乎所有主要的通信服务提供商; 通过 KRONE 公司先进的产品占据了企业结构化综合布线系统市场中的主 要市场份额; 通过在全球机会中对现有产品和即将生产出的产品进行交叉销售和提升销 售来拓宽产品种类; 在铜缆和光纤电信局端基础设施技术中确立全球市场领导地位。 3M 公司 3M 公司涉足通信行业的历史可以追溯至 100 多年前,在 1958 年,3M 发 明的第一个用 U 型接续原理连接电缆芯线的接线子-UR,取代了以往传统的纽 接,焊接方式,提高了接续质量及生产效率,降低了故障率和维护经费,曾被誉 为“二十世纪通信行业最伟大的发明之一” 。目前,3M 公司的产品已发展到涵 盖从中央机房,外线到楼宇布线的数万种产品,涉及范围广泛到能够满足几乎所 有通信电缆及光缆的接续,保护,交叉配线及维护的要求。产品被广泛应用于全 球各大主要电信运营商。在中国,3M 产品同样受到客户的认可,被认为代表行 业的最高水平,产品被广泛应用于各大运营商的网络中。 在中国的优势包括:

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在光纤到户方面,3M 紧密跟踪主要运营商的试点和技术路线图,近 3 年来 参加了国内主要城市的试点项目,积累了丰富的网络规划和部署实施的经验。其 在中国第一个系统地提出了基于 PON 的光纤到户线路建设的思路,结合用户网 络现状和最新研发成果提出的光纤机械接续,现场端接等概念,经在不同场景的 现场试验所验证,已为广大用户所接受。 在无线产品方面,3M 最新开发的一种移动基站天线的天馈线保护盒,能够 大大简化天馈线保护的施工步奏, 降低营运商维护成本, 有利于加快 3G 的部署。

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第四章

国内外通信网络物理连接设备行业技术发展现状

以及趋势分析

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第一节

技术应用现状

光纤接入是目前各种类型的宽带接入方案中最具发展生命力的一种,我国 90%以上的信息量是通过光纤传输, 特别是随着 3G 牌照的发放, 光通信及相关 光电产业正在成为带动整个信息产业的新的增长点。 从目前情况来看,受益 3G 投资和宽带网络投资主要是系统设备、光纤光缆 等。无疑光纤业将是 3G 建设中的最大受益者。但同时,通信设备企业也应认识 到,3G 时代对通信企业的技术、研发以及创新能力提出更高的标准,才能适应 全球化 3G 竞争的形势。 另外,未来一段时间,国内通信设备市场的竞争将愈发激烈,运营商的投资 招标计划也将降低设备厂商的毛利率。 因此通信设备企业竞争能力全面升级刻不 容缓,产业链升级势在必行。

第二节

技术应用水平及成熟性分析

通信网络建设的主要驱动力来自于运营商之间的充分竞争、政策的推动、业 务驱动以及技术驱动。其中,运营商竞争和政策支持两个因素在国外通信网络的 建设中推动作用相对比较大,业务驱动是推动通信网络建设良性循环的重要因 素。而我国目前通信网络建设的主要推动力则是技术驱动。我国宽带光接入技术 逐渐成熟,光模块包括芯片、各个器件的价格逐步在下降,使得网络建设成本不 断下降,运营商越来越多的选择光纤通信进行组网。 从当前我国整个光纤通信网络的发展来看,光纤通信主要有两大驱动因素, 一是运营商为了降低网络的建设成本,二是运营商需要降低运维成本。 降低网络建设成本,首先要降低设备的成本。OLT 是光纤通信网络中最重
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要的设备。OLT 设备的发展正在向大容量和高可靠性方向发展。大容量主要体 现在提高单板 PON 口数量、单板总线带宽、上行端口容量以及系统交换能力方 面。随着宽带用户越来越多,网络层次越来越高,网络的高可靠性需求表现越来 越突出。因此,整个 OLT 需要考虑 OLT 设备重要部件的冗余保护,另一方面 OLT 组网的时间也需要提供双上联保护,以避免单路由出现问题。PON 接口方 面,网络建设成本的下降体现在对光纤的节省和高链路预算,这可以使我国建设 施工难度降低,网络建设更加便利。ONU 设备则朝着种类众多、端口丰富和互 通良好方面发展,良好互通可以快速降低设备成本。

第三节

可替代性技术对比分析

基于 PON 技术的 FTTx 网络已经让接入网络产生了巨大变化,随着 FTTH 全面推进,PON 将替代 DSL 成为宽带接入的主力技术。 通过运营商、芯片和设备厂家的努力,PON 技术已经比较成熟: 首先,PON 技术覆盖范围大,可以使得接入网拓扑更加扁平化,网络结构 扁平化的一大好处就是使得网络拓扑结构和管理更加高效。 其次,光进铜退和 PON 技术互相促进发展。光进铜退对传统的构架以太网 上的 PON 提出很多新要求,比如支持下行 2.5G,满足 MDU 规模应用,满足 多用户多业务和农村信息化需求等等,根据这些要求,PON 对应产生了多种组 网模式,这些都是由光进铜退带来的 PON 技术应用创新。 最后,在机房和节能方面,基于 PON 技术的 FTTx 组网也较 xDSL 更具优 势。光纤接入覆盖范围广,且中间为无源网络,从运营商的电能消耗、环保角度 看,PON 网络简化机房等设备同时,还比 DSL 更符合节能减排的要求。

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第五章 分析

中国通信网络物理连接设备行业政策与发展特征

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第一节

宏观经济环境对产业的影响

图表 8:2004 年-2008 年通信设备增长率与 GDP 增长率对比图
30% 25%

20% 15% 10%

5% 0% 2004 2005 2006 2007 2008

通信设备增长率

GDP增长率

据国家统计局统计,2004 年至今,通信设备增长率一直保持在 12%以上, 均高于 GDP 增长率。2008 年,国内生产总值达到 300670 亿元,全部工业增 加值为 129112 亿元,其中,通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长 12.0%,2008 年以来在全球性金融危机的大背景下,自 07 年下半年通信设备 的增速明显放缓,整体趋势受到 GDP 的影响。 工信部日前发布 1-4 月份电子信息产业固定资产投资和完成情况。其中, 今年 1-4 月,通信设备制造业完成投资 76 亿,比去年同期完成的 60 亿增长 26.8%;通信设备制造业新增固定资产 18 亿,同比增长 44.9%。 据工信部报告显示,今年前个 4 月,电子信息产业 500 万元以上项目累计 完成投资 900.6 亿元,同比增长 22.5%,增幅比去年同期和一季度分别高 1.2 和个 1.8 百分点;新增固定资产 244.1 亿元,同比增长 18.8%,增幅高于一季度
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3.3 个百分点。 数据同时显示,今年 1-4 月,电子信息产业本年新开工项目不断增加,累 计新开工项目 1061 个,比去年同期增加 161 个,增长 17.9%,新开工项目增加 较多的领域主要是光电器件、移动通信设备、光纤光缆等行业,分别增长 52%、 100%和 60%;新开工项目的计划投资总额为 1099 亿元,同比增长 81.6%。 今年前两个月,我国通信设备制造业总产值同比下降 1.6%,但 2 月份单月 增长了 17.2%;而前两个月数字程控交换机、移动通信基站设备生产分别增长 了 4.3%和 66.1%,其中 2 月份分别增长了 29.5%和 139.6%。分析人士表示, 通信设备生产形势好转的主要原因是 3G 的带动。年初工信部发放 3G 牌照后, 三大运营商在 3G 网络建设上的高额投入带动了对通信设备的需求。 09 年各运营商加大移动网络扩容升级, 通信设备处景气上升周期,09 年 国内电信投资步入顶峰。 移动主设备投资增长带动辅助设备、支撑系统需求上升。由于宽带用户快速 增长,数据设备投资也呈较快增长。06 年底以来国内光纤光缆需求保持 15-20%的稳步增长速度,随着 09 年国内电信投资增长,光纤光缆呈现供不应 求局面,并将延续至 2010 年。 在 3G 投资大规模启动、 宽带数据投资快速增长带动下,国内电信投资 2009 年步入高潮。 主设备投资大幅增长拉动辅助设备、 网优设备、 支撑系统同步上升。 近几年稳步增长的光纤光缆也在电信投资增长大背景下进入供不应求局面。

第二节

行业管理体制及主管单位

信息产业部是通信网络物理连接设备行业的管理部门, 对各类通信设备和涉

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及网间互联的设备实行产品认证制度(认证机构由信息产业部指定) ,未通过认 证的产品不得在电信传输网上应用。 国家质量技术监督局会同信息产业部对通过认证的通信设备制造商进行质 量跟踪和监督抽查,公布抽查结果。

第三节

环保政策分析

绿色数据中心机房(尚未出台) 过度规划是导致数据中心效率低下的重要原因。 传统数据中心在规划阶段通 常会根据服务器提供的相关参数进行电力配备, 但服务器提供的参数值通常是最 高负载情况下的电力损耗,再考虑到机房、UPS 冗余设计等因素,使得大量数 据中心机房在规划时就已经处于过度投资状态。事实上,负载量越小,数据中心 的效率就越低。 最坏的结果是, 超过一半的数据中心供电和制冷将成为固定损耗。 在整合和虚拟化已成为数据中心两大主流趋势的情况下,高密度服务器、网络存 储设备的使用越来越广泛,如果不能采用行之有效的供电和制冷解决方案,数据 中心的低效问题将更加突出。 解决数据中心低效问题的关键是在规划阶段就能清 楚地了解数据中心的负载、效率和能耗情况,从而制定切实可行的计划。这时, Trade-Off Tools 就有了用武之地。 1.虚拟化电力成本计算器 虚拟化是提高数据中心效率的一个重要手段。 采用虚拟化技术不但可以降低 硬件购置成本,还能减少硬件的供电容量和制冷容量。虚拟化电力成本计算器可 以更直观地说明,实现服务器虚拟化后,数据中心到底能够减少多少物理基础设 施,节约多少电力成本。

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2.数据中心效率计算器 数据中心效率计算器可以对数据中心进行概要性描述, 并根据数据中心的关 键指标,计算出相应的效率及电力成本。当用户输入供电和制冷系统的详细配置 后,此工具可以通过三维效率模型展示计算的结果,包括数据中心的效率值,以 及不同的数据中心设计及运行条件对数据中心效率及电力成本的影响。 3.资本支出计算器 资本支出计算器的主要用途是定义关键物理基础设施的参数, 并根据这些参 数计算出资本支出。通过确认负载、冗余、密度及电源/冷却等系统的特性,资 本支出计算器可以预测出机房所需的机架数量、地板空间以及总体基建成本。 4.供电规模计算器 供电规模计算器定义了 IT 负载的基本特性, 并能计算出 支持此负载需要多 少电力输入。此工具具有交互的特性,使得用户可以通过更改服务器及存储系统 的负载特性,对假定情况进行测试,然后计算出总负载,并最终得到相应的电力 需求情况。 5.InRow 遏制选择器 对于绿色机房来说,制冷是十分重要的一环。根据用户在机房设备布局上的 偏好以及机房空间的限制条件等,InRow 遏制选择器可以生成机架式和行级制 冷配置的典型解决方案。InRow 遏制选择器可以指导用户构建一个高效的制冷 架构, 包括机房中的设备应如何摆放以及如何更充分地使用机房空间等。 InRow 遏制选择器可以为用户提供一个优化的机房制冷方案。 6.直流/交流计算器 直流/交流计算器可以比较 4 种不同的电源分配架构的电力效率,包括现有

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交流、最优方案交流、415V 交流和 380V 直流。 7.碳计算器 碳计算器可以将电力的消耗量转化为二氧化碳的排放量, 以此来衡量数据中 心的绿色化程度。其中,数据中心的位置、效率和功率负载等一系列参数,都会 影响到二氧化碳的排放量和数据中心电力成本的支出。

第四节

行业重点法规解读

1. 重点法规政策(高新技术企业认证政策)解读 依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企 业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业,可 以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》《中 、 华人民共和国税收征收管理法》 (以下称《税收征管法》 )及《中华人民共和国税 收征收管理法实施细则》 (以下称 《实施细则》 等有关规定申请享税收优惠政策。 ) 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》规定,内外资企业所得税的 税率统一为 25%,国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目,给予企业所得税 优惠,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。 2. 重点法规政策 2(科技部科技型中小企业技术创新基金专项资金政策)解读 国务院于1998年7月提出建立以促进科技成果转化、 引导社会支持企业 技术创新为主要目的的科技型中小企业技术创新基金, 并于1999年5月21 日批准了由科技部、财政部联合制定的《关于科技型中小企业技术创新基金的暂 行规定》 。近十年,创新基金通过81亿元的国家财政资金,支持了1.3万多 个创新项目,科技型中小企业技术创新项目分为初创期小企业创新项目、一般创

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新项目(含西部欠发达地区试点项目) 、重点创新项目,其中一般创新项目有无 偿资助、贷款贴息两种支持方式,其他类别均为无偿资助支持方式: 贷款贴息:对已具有一定水平、规模和效益的创新项目,原则上采取贴息方 式支持其使用银行贷款,以扩大生产规模。一般按贷款额年利息的 50%-100% 给予补贴, 贴息总额一般不超过 100 万元, 个别重大项目最高不超过 200 万元。 无偿资助:主要用于中小企业技术创新中产品研究开发及中试阶段的必要 补助、科研人员携带科技成果创办企业进行成果转化的补助。资助数额一般不超 过 100 万元,个别重大项目最高不超过 200 万元,且企业须有等额以上的自有 匹配资金。 科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心负责创新基金的日常管理工 作,全面负责创新基金项目实施过程的综合管理。

第五节

行业特有的经营模式

在通信设备市场领域,运营商采购产品通常需要经过其公司总部选型,各省 级运营商根据实际情况在总部选型范围内再进行二次选型, 确定本省的年度固定 供应商。由于通信传输对物理连接设备技术和精度要求很高,此类设备对网络的 安全性、可靠性、可维护性的影响起着举足轻重的作用。

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第六章

通信网络物理连接设备进入障碍分析

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第一节

产业政策障碍

通信及通讯设备业是典型的资本技术密集型产业,受到国家政策的扶持与保 护,存在较高的进入壁垒。目前国内电信设备行业的龙头企业已经具备了极强的 市场适应力和创新能力,销售收入的强劲增长带来了盈利的强劲增长,并抵消了 销售及经营管理费用的显著上升。

第二节

资金准入障碍

一、对注册资本或保证金的要求 由于通信网络物理连接设备仍属于传统工业制造行业, 其销售收入以及利润 状况受其生产规模影响较大, 在传统产业政策上并没有对通信网络物理连接设备 生产企业的注册资本有层次上的要求。 二、对资本金的要求 通信网络物理连接设备生产企业的资本金存留状况直接影响企业产能以及 后期的销售、收益状况,同时,单一通信网络物理连接设备生产企业的产能以及 销售状况也会是企业资本金存留的关键因素。 三、对固定资产的要求 通信网络物理连接设备生产行业仍属于传统工业制造业, 其固定资产在企业 总资产中所占比重偏大, 同时这一比率又受到企业产生技术运用以及研发能力的 制约,这一要素直接影响企业生产规模。

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四、对流动资金的要求 在传统工业中, 对流动资金的需求主要取决于企业产能要求以及原材料采购 的量能以及价格波动, 通信网络物理连接设备生产的上游产业链为钢铁、 不锈钢、 铝材等等,这种较为固定的原材料采购渠道,对通信网络物理连接设备生产的企 业来讲,并不需要占用过量的流动资金用于原材料的储备,基本上,通信网络物 理连接设备生产企业中体现在财务报表中流动资金的比例关键决定于企业的生 产规模。

第三节

市场准入障碍

所谓市场准入,一般是指货物、劳务与资本进入市场程度许可。市场准入制 度是国家对市场主体资格的确立、审核和确认的法律制度,包括市场主体资格的 实体条件和取得主体资格的程序条件。其表现是国家通过立法,规定市场主体资 格的条件及取得程序,并通过审批和登记程序执行。 具备规定条件的生产者才允许进行生产经营活动、 具备规定条件的产品才允 许生产销售。 这两则条件可以直观的表述通信网络物理连接设备生产行业的市场 准入制度。 通信网络物理连接设备生产行业具有较高的行业壁垒, 主要体现在以下几个 方面: 第一, 进入本行业产品需通过质量体系认证, 并取得相关产品的认证证书 (认 证机构由信息产业部指定) ; 第二,该行业属于新兴的高科技行业,技术发展和更新的速度很快,产品升 级换代快,新的行业技术标准门槛越来越高,需要较强的研发能力和技术积累,
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专用人才的培养需要很长时间,技术开发成本较高; 第三,电信运营商采购产品需要经过层层选型,最终确定年度固定供应商。 产品能够进入选型的企业多限于一些有一定销售规模、质量稳定、品牌知名高的 企业,不能进入选型的企业的产品就无法销售,因而实力不强的企业无法轻易进 入该行业; 第四,用户需求差异化大,不确定因素多,产品个性化特点突出,特规定制 多,客户化工作比重大,需深入用户现场掌握第一手资料,准确把握客户的个性 化需求,从而增加了行业进入的难度。

第四节

技术创新障碍

一般意义上来讲,电信行业是集高、精、尖技术于一体的行业,有效保护和 尊重知识产权是公司实现可持续发展的重要保障。 我国通信企业之所以国际竞争 力提高速度较慢, 最主要也最直接的一个原因就是在于缺乏自主知识产权保护意 识。据国家知识产权局的数据统计,在我国有 90%的通信技术相关专利都是跨 国公司在中国申请的,也就是说,只要国内自己的通信公司使用了这些技术,就 需要向国外交纳专利使用费,这势必会制约着国内企业长期可持续的发展。知识 产权问题已经成为了中国电信行业发展的一个瓶颈。 电信领域的技术发展极其迅速,平均每五年一次重大技术更新,每十年一次 技术革命,通信设备制造业的技术更新速度必须与之保持一致。由于电信业在国 民经济和社会发展中的基础性、战略性、先导性作用,因此国家重视程度高,投 入大, 起点高, 相关行业发展迅速。 目前通信设备制造业能够自主研发各类电子、 信息产品,满足日新月异的电信发展需求,除少数核心技术外,已达到国际先进

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水平,技术成熟度高。

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第七章

中国通信网络物理连接设备市场行业现状、 市场容

量及发展趋势

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第一节

通信网络物理连接设备行业发展历程与发展特点

我国通信设备市场的增长,主要受电信运营商固定资产投资驱动。据信息产 业部统计资料显示,2001 年-2008 年,我国电信产业固定资产每年的总投资 分别为 2343.7 亿元、2034.57 亿元、2215.2 亿元、2136.5 亿元、2033.4 亿元、2186.9 亿元、2279.9 亿元、2953.7 亿元、巨大的投资直接带动了程控 交换机、光通信设备、光纤光缆、移动通信、数据通信等主要通信设备的旺盛需 求,从而带动通信网络物理连接设备的发展。 与高度管制的基础电信运营业不同, 我国通信设备市场长期以来完全对外开 放竞争。90 年代前期及中期,我国通信设备市场主要由国外通信设备制造商主 导,从 90 年代中后期开始,国内通信设备制造商充分利用大量高素质专业技术 人才以及具有高竞争力的电子生产供应链, 发挥低成本优势, 同时通过技术进步, 大大提高了产品的可靠性、 功能性、 成本节省性、 互联互通性和可扩容性。 此外, 国内通信设备制造商能利用对国内市场和客户需求的了解, 为电信运营商提供客 户专用的解决方案以满足客户需求,因而逐步扩大了市场份额,成为通信设备市 场的主导性力量之一。 国内电信业的快速发展,对于通信设备制造企业既是机遇也是挑战。而电 信业的发展特点,也决定了国内通信设备制造业的发展特点和趋势: (1)国家宏观政策的影响。我国现阶段电信运营业管理体制中,政府具 有明显的主导地位,历次电信产业重组都是在政府主持下进行的,而每一次重组 都改变了电信运营企业的竞争格局,决定着电信产业的投资规模与方向,同时也 影响了通信设备制造业的发展方向和发展速度。 (2)市场需求促进技术发展。通信设备制造行业产品及技术的更新换代速
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度非常快。一方面,电信业务收入增长的重点已由语音业务转向以话音和数据融 合的多媒体通信,运营商关注的焦点转向数据通信、光通信网络等领域,这也将 是设备制造商的竞争热点;另一方面,需要设备供应商积极研究新技术,开发新 产品,并在新产品推广过程中,逐步改变运营商对老产品、低技术含量产品的固 有观念,使其逐步接受和认同新产品,则新市场和新需求也将随之产生。 (3)市场信息与售后服务非常关键。通信设备制造行业要求制造商具有高 度敏感的市场反应和判断力,对市场信息反馈迅速、准确,以便在第一时间把握 市场动向;运营商投资完成后,对设备维修与维护要求较高,建立与销售网络相 配套的售后服务网络,提供及时、完善的售后服务也成为通信设备制造商在业内 立足的关键。 (4)产品个性化设计要求较高。通信设备产品属于资本密集型和技术密集 型产品,对研究设计、加工工艺、生产作业、质量控制、员工素质、装备精度、 售后服务等要求均较高,产品市场反应较快;同时,产品的制式、规模、功能多 根据客户的具体需求,以个性化设计和"特规定制"生产为主,产品品种较多。 (5)市场购买力强,客户资源相对稳定。通信设备的主要客户为国有控股 大型电信运营商,具有一定的行业垄断性,产品购买力相当强。另外,不同设备 供应商生产的设备制式与规格不尽相同,设备的维护、更新与置换,通常由原设 备供应商提供,因此客户资源相对稳定。

第二节

2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备整体

市场规模及趋势分析
图表 9:2006-2012 年国内通信网络物理连接设备四子行业合计市场容量 单位:亿元
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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

从铜缆配线、光纤配线、户外机房和户外机柜这四个细分行业合计金额的变 化趋势可以看出,2007 年-2009 年,国内整个通信网络物理连接设备行业的 市场增长率持续增长,这主要得益于电信重组和 3G 建设带动电信投资大幅增 长,基站建设、固网宽带、FTTX 的发展将带动 MDF、ODF、DDF、通信户 外机房、宽带接入通信户外机柜产品的需求大幅增加。2010 年之后随着 3G 布 局的逐步完成,电信行业的投资将逐渐趋于稳定,增长速度也将有所下降。

第三节

2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分

产品市场结构分析
图表 10:2006 年-2012 年通信网络物理连接设备细分行业对比分析 单位:亿元

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光缆连接子行业将是 3G 网络建设的最大受益者, 将在 2009 年超过铜缆连 接行业成为四个子行业中最大的子行业。 在四个子行业中增长最快的是宽带接入 户外机柜,目前我国宽带普及率还远不如电话和电视,因此还存在很大的发展空 间。 这为宽带接入户外机柜提供了广阔的发展机遇, 2007 年以前的增长来看, 从 该行业增长将会是最快的,估计将在 2010 年首次超过户外机房,成为四个子行 业中排名第二的行业。

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 图表 11:2006-2012 年通信网络物理连接设备细分行业发展前景对比分析

从行业增长性来看,宽带接入户外机柜无疑是增长性最高的一个,2009 年 之前各年增长率都保持在第一的位置。 该子行业前期的规模较小, 2007 年时, 到 整体市场容量也只有 3 亿元左右。但是保持年均 100%以上的增长速度,几乎 每年规模翻番,在 2009 年时规模将达到 16 亿左右,到 2010 年市场规模将一 举超过户外机房行业。 在成长性中排名第二的是户外机房行业, 但是相对于 ODF 连接子行业的优势并不明显,并且在 2009 年以后增长率将低于 ODF 子行业。 铜缆连接子行业的增长性较差,但是仍能维持一定的增长,其在子行业中市场规 模第一的位置将很快被 ODF 连接子行业所取代。

第四节

通信网络物理连接设备的竞争特点分析

特点一:国内行业竞争体现为地方割据状态 与国际相比, 国内通信网络物理连接设备制造行业与下游行业的联系更加紧 密。在通信设备市场领域,运营商采购产品通常需要经过其公司总部选型,各省 级运营商根据实际情况在总部选型范围内再进行二次选型, 确定本省的年度固定
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供应商。由于通信传输对物理连接设备的技术和精度要求很高,此类设备对网络 的安全性、可靠性、可维护性的影响起着举足轻重的作用,因此生产商往往会和 当地电信运营建立密切的关系。此外,由于不同设备供应商生产的设备制式与规 格不尽相同,设备的维护、更新与置换,通常由原设备供应商提供。因此,这些 就导致了各地地方割据现象 特点二: 行业内企业竞争从主要与国外企业竞争转变为主要是国内企业间竞 争。 通信网络物理连接类产品是通信网络中用于实现各种线缆接续和分配的设 备。20 世纪 90 年代前期及中期,由于我国通信设备市场主要由国外通信设备 制造商主导,电信系统所使用的通信主设备均为国外产品,因而为主设备配套的 配线系统基本上由通信主设备厂商如西门子、NEC 提供,被视为交换和传输主 设备的配套设备捆绑销售。九十年代中期,我国研发出第一套光纤配线系统,随 后数年间,通过技术进步,国内的配线系统很好的解决了光缆的架内管理和网路 调度问题。随着国内配线系统技术的成熟以及电信运营商实行分包采购,外资企 业丧失了技术优势,而成本劣势逐步显现,市场开拓举步维艰。现阶段行业内的 竞争主要来自于国内企业。目前,国内从事配线系统生产经营的厂家有 300 余 家,而获得信息产业部指定机构(泰尔认证中心)认证的配线系统生产厂商仅有 120 余家。行业企业数量虽然不多,但是相对于本行业的规模来讲,仍然有进 一步整合的必要。

第五节

通信网络物理连接设备的竞争状况分析

行业的竞争情况往往由行业集中度来体现,一般来说,行业集中度越低,行

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业中同等规模企业越多,行业竞争越激烈。而行业集中越高,行业基本由少数企 业所控制,行业发展更加成熟,行业内部竞争也会更小一些。 网络物理连接设备细分行业的主要特征是技术较成熟、企业数量众多、市场 区域分割。2006 年,国内有接配线厂家约 300 余家(部分是纯销售型公司) , 虽然运营商集中采购有利于市场份额向少数企业集中, 但网络连接设备行业总体 上处于整合初期,企业数量未明显减少,竞争依然激烈。未来,网络物理连接设 备行业的整合进程仍将缓慢进行。 网络物理连接设备行业目前的整合进程明显慢于光纤光缆等其他细分通信 设备行业,主要原因有三个: 行业需求周期阶段不同。国内光纤光缆行业在全球电信泡沫破灭背景下自 02 年进入下行周期、经历了长达三年多的产能过剩和激烈价格竞争,行业涤荡 较充分。而同期网络物理连接设备企业的销售收入稳中有增,到 2004、2005 年增速才出现明显下降。 该行业由需求增长放缓引发的激烈价格竞争压力在最近 两年才显现,由此推动的行业整合起步要晚于光纤光缆行业 2-3 年。 市场区域性更强。与光纤光缆产品相对标准化不同,各厂家间的连接设备差 异较大(部分是按区域运营商的需求定制) ,运营商倾向由原有的供应商提供售 后和产品升级服务,这使中小厂商得以维持一块较稳定的区域市场份额,增加了 行业整合的阻力。 运营商集采范围仍有限。我们从调研中了解到,目前主要是中移动实施集团 层面的接配线产品集中采购,其它运营商尚未实施。主要是因为运营商在网络物 理连接设备上开支较小, 集采能带来的成本节约远小于系统、 终端和光纤缆设备, 所以推行也较晚。但是在调研过程中我们也了解到设备的集中采购仍是一个趋

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势,其他运营商也会逐步采用。 随着行业激烈竞争的持续以及集中采购的实施, 中小厂商将逐步退出市场并 使行业的产能集中、竞争结构改善,整合仍将是中长期趋势。 一、宽带市话铜缆配线(MDF+DDF)系统产品细分行业集中度分析
图表 12:2006-2012 年 MDF+DDF 细分行业前十名企业占行业总体规模比例 单位:亿元

MDF 类产品:因体制及历史原因大多数厂家来自各省、地电信部门的邮电 器材公司或三产公司,以外购为主,主要从事辅材、工程材料和施工。这些厂家 规模普遍不大,分布较广,多依赖本地化市场而生存,造成该类产品厂家众多, 目前市场集中度较低。随着 YD/T694-2004 行业标准的推行,由于行业标准提 高了技术含量和市场门槛,有利于行业中的优势企业竞争优势更为突出,市场资 源会进一步向优势企业集中。DDF 产品市场集中度要高于 MDF 类产品,但总 体影响并不大。 从行业集中度来看,2008 年宽带市话铜缆配线系统行业前十名企业的市场
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集中度大幅提高,达到 54.77%。正如前面所分析,该子行业的增长将会是四个 子行业中最低的,而且其第一的地位也将很快被 ODF 连接设备取代。在这种状 况下,市场集中度将逐步提高,到 2012 年将达到 58.13%的水平。 二、光纤/缆管理系统(ODF)产品细分行业集中度分析
图表 13:2006-2012 年 ODF 细分行业前十名企业占行业总体规模比例分析 单位:亿元

ODF:该类产品工艺技术及设计门槛较高,生产厂家多为具备一定规模的 企业,能掌握核心技术并生产的企业只有数十家,产品集中度较高,行业竞争相 对比较成熟、理性。 对比 MDF 类产品,ODF 细分行业集中度在前期明显较高,但是随着技术 的扩散,参与竞争的企业将有可能逐步增加,该行业的集中度在 2006 年以后逐 步下降,到 2011 年左右,有可能达到 45.10%的水平,随后将在 45%的水平 波动,未来随着集采模式的推广,市场份额将加速向优势企业集中。

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三、通信户外机房一体化系统细分行业集中度分析
图表 14:2006-2012 年通信户外机房一体化系统细分行业前六名企业占行业总体规模比 例 单位:亿元

前期通信户外机房生产多为单机房的生产和供给, 很少有提供一体化机房能 力,这导致机房子行业的技术含量低,生产厂家众多,市场集中度不高。但是随 着行业分工的不断细化,这种状况得到了一定的改观。同时,随着通信行业竞争 的加剧, 运营商为了提高人力资源运用效率, 将更多的精力集中在其核心业务上, 提高运营商的核心竞争力。 而对于作为主设备辅助平台的机房建设及基础能源动 力系统的资源投入则逐渐减少。随着 3G 网络的建设,一旦各运营商开始快速、 规模、高质量建网,传统的建设和维护管理模式将很难满足网络建设的需要,而 一体化机房建设方案则可以很好的适应现代通信网络建设和运营的需求。 通信机房行业有非常好的发展前景,也已经开始引起各厂家的关注。在 2004-2006 年间,以深圳日海为代表的许多厂家上马通信一体化机房项目,进 一步扩大了通信机房的市场规模,但制造商数量的增加也降低了行业集中度。总
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体来说,在通信机房行业,行业集中度将会出现振荡下行的趋势。 四、宽带接入通信户外机柜细分行业集中度分析
图表 15:2006-2012 年宽带接入通信户外机柜细分行业前七名企业占行业总体规模比例 单位:亿元

户外机柜的行业集中度在各子行业中是比较低的。而且从调研中也可以发 现,很多企业在最近几年才开始涉足这一领域,这和这一领域的发展现状有一定 关系。该行业前期规模非常小,也没有出现专门的生产企业,行业集中度较低。 一直到 2006 年,行业规模才首次突破 1 亿元,但是从 2007 年开始,该行业以 几何级数往上增长, 并将在 2009 年达到 13 亿的规模。 但是, 规模增长的同时, 进入的企业也必然会越来越多,因此行业集中度变化在短期内将会出现波动,比 较缺乏规律。预计行业竞争将在市场达到一定规模后逐步趋于有序和合理。

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第八章 原因

中国通信网络物理连接设备市场供求状况及变动

随着电信行业投资规模的下降, 通信网络物理连接设备行业呈现出供过于求 的形势。但是这种情况在 2008 年年底的时候出现了转折,2009 年全行业出现 了供不应求的局面,供需关系重新达到平衡预计最早出现在 2010 年。 导致行业供需关系发生逆转的主要因素在于以下两个方面: 第一,中国移动加大固网的投资。中国移动目前已明显加大光纤接入的投资 力度,如在江苏和广东两省实施光纤进万楼计划,以努力缩小与电信和联通的固 网差距; 第二,中国联通和中国电信加大对无线网络的投资。联通对于 WCDMA 网 络以及电信 CDMA 网络的大规模投资必然带动相关基站铜缆配线、光纤配线、 户外机房、户外机柜等产品的需求陡增。

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第九章

2006 年-2008 年中国通信网络物理连接设备市场

重点企业市场份额及竞争力分析

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第一节

生产技术装备能力对比分析

表格 5:我国通信网络物理连接设备主要企业生产技术装备能力对比分析 企业名称 深圳日海通讯技术股份有限公司 南京普天通信股份有限公司 深圳市世纪人通讯设备有限公司 宁波隆兴电信设备制造有限公司 常州太平电器有限公司 广东天乐通信设备有限公司 江苏荣联科技发展有限公司 浙江万马集团电子有限公司 苏州新海宜电信发展股份有限公 司 深圳市华为安捷信电气有限公司 主要技术装备 主要采用进口设备。 主要采用进口设备。 - 从日本、德国、荷兰、美国进口的数控多工位冲床、数控 剪板机、数控折弯机、光纤研磨机等。 建成了现代化数控钣金加工、数控注塑机、自动化车床、 静电粉末喷涂系统。 从日本引进高密度、大吨位的高速冲床、数控剪板机、型 材加工机以及精密模具;从比利时引进数控折弯机和数控 冲床;从瑞士金马公司引进先进喷涂生产线。 从日本引进了先进的数控机床和 CNC 数控加工设备。 台湾台励福数控冲床、日本天田数控折弯机、美国奥康光 纤研磨机、对光系统。 引进国际知名厂商的生产试验设备 PIM 测试系统、微波暗室、近场测试系统、高低温箱和盐 雾实验箱 、喷淋、湿热等环境测试设备。 资料来源:北京汉鼎咨询

第二节

研发能力及创新能力对比分析

表格 6:我国通信网络物理连接设备主要企业技术人才对比分析 企业名称 深圳日海通讯技术股份有限公司 南京普天通信股份有限公司 深圳市世纪人通讯设备有限公司 宁波隆兴电信设备制造有限公司 常州太平电器有限公司 广东天乐通信设备有限公司 员 工 总 数 (人) 1103 1500 600 600 600 500 技术人员数量 (人) 115 105 65 40 55 50 专利数量 66 51 50 19 20 /19 25

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 江苏荣联科技发展有限公司 浙江万马集团电子有限公司 苏州新海宜电信发展股份有限公司 深圳市华为安捷信电气有限公司 300 300 3000 361 30 30 400 30 2 20/22 29/34 -

注:以上专利数量统计截止 2009 年 6 月 30 日 资料来源:北京汉鼎咨询

第三节

重点企业产能对比分析

表格 7:我国通信网络物理连接设备主要企业生产能力对比 企业名称 深圳日海通讯技术股份有限公司 南京普天通信股份有限公司 深圳市世纪人通讯设备有限公司 宁波隆兴电信设备制造有限公司 常州太平电器有限公司 广东天乐通信设备有限公司 江苏荣联科技发展有限公司 浙江万马集团电子有限公司 苏州新海宜电信发展股份有限公司 深圳市华为安捷信电气有限公司 生产能力 年产 MDF863 万回线、 DDF23 万套、 ODF690 万芯、 通信户外机房 1900 个,宽带接入通信户外机柜 8350 个。 - 年产 MDF1200 万回线,ODF10 万台(架) ,DDF10 万台(架) 年产 MDF1500 万回线、 DDF25 万架、 ODF20 万架、 综合机柜 5 万架、电源柜 2 万架、接头盒 30 万只 9 - MDF 本线架 460 万回线、 ODF 配线架 5.5 万芯、 DDF 配线架 5.5 万线 1.5 万台套各种配线系统 ODF2 万架 年产 MDF 800 架、ODF 600 架、DDF900 架 总配线架 2000 万线/年、xDSL 宽带配线设备 1000 万线/年、 数字配线架 200 万系统/年、 光纤配线架 150 万芯/年 资料来源:北京汉鼎咨询

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第四节

企业综合排名分析

表格 8:国内通信网络物理连接设备四子行业合计企业排名 单位:万元 排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 深圳日海通讯技术股份有限公司 南京普天通信股份有限公司 深圳市世纪人通讯设备有限公司 宁波隆兴电信设备制造有限公司 常州太平电器有限公司 广东天乐通信设备有限公司 深圳市华为安捷信电气有限公司 江苏荣联科技发展有限公司 浙江万马集团电子有限公司 苏州新海宜电信发展股份有限公司 三年合计销售额 96828 65721 64243 56357 51679 39804 30545 29715 24244 24165

注:三年合计销售额实是指 2006-2008 年三年销售收入总额 数据来源:汉鼎咨询调研数据

国内通信网络物理连接设备的主要公司有深圳日海、 深圳世纪人、 南京普天、 广东天乐、苏州新海宜等,其中深圳日海、深圳市世纪人通讯设备有限公司是专 业连接设备厂商,日海、世纪人与新海宜同为民营企业。从企业排名来看,深圳 日海占据第一的位置,这说明在这一细分领域,深圳日海的发展是非常迅速的, 这也离不开深圳日海专业化运营的发展模式。在通信网络物理连接设备领域,深 圳日海不仅在产值上处于领先地位,在技术上同样发展迅速,获得了超过 60 项 国家专利。 在该细分行业中,南京普天和深圳世纪人分列二和三位。南京普天属于老牌 通信设备制造类企业,而且隶属于在通信设备领域极具影响的普天集团,总体来 看, 发展优势比较明显。 该公司在近几年开发了机柜产品, 更加丰富了产品类型。
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深圳世纪人的优势在配线产品,其中在配线产品上占据国内第二的位置,但在户 外机房和户外机柜的发展则相对迟缓,这影响了该企业在本行业的整体表现。

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第五节

宽带市话铜缆配线(MDF+DDF)系统重点企业

市场份额及排名
目前,MDF、DDF 产品前十名企业的收入 2008 年达到 7.73 亿元。主要 企业有深圳世纪人、南京普天、深圳日海、常州太平、宁波隆兴等 10 家。
表格 9:2008 年国内 MDF+DDF 细分行业代表企业排名表 公司 深圳世纪人通讯设备 深圳日海通讯技术股份有限公司 南京普天通信股份有限公司 常州太平电器有限公司 宁波隆兴电信设备制造有限公司 广东天乐通信设备有限公司 苏州新海宜电信发展股份有限公司 江苏荣联科技发展有限公司 浙江万马集团有限公司 深圳市科信通信设备有限公司 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 年,深圳世纪人通讯设备 MDF+DDF 仍占据行业第一的位置,深圳 世纪人通讯是民营企业。2008 年年初深圳世纪人通讯设备公司被 ADC 公司收 购。ADC 为世界上的有线、无线、电缆、广播和企业网络提供连接,产品销售 遍及 130 多个国家。深圳日海排名第二位,与同行业相比,日海属于创新性较 强的企业,日海被评为“2006 年度中国通信设备制造企业 50 强”之一。经过 近几年的快速发展,公司已经成为通信网络物理连接设备行业的龙头企业。
表格 10:2006 年-2012 年 MDF+DDF 细分行业企业销售收入对比分析 单位:万元

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 2006 年 11320 9824 10443 8700 8500 6300 4168 3500 3200 2100 2007 年 12000 9944 10400 9239 8976 6628 4500 3850 3552 2478 2008 年 12600 11337 10826 9793 9694 7165 5400 4158 3712 2651 2009 年 13356 13491 11259 10479 10324 7595 6102 4407 3860 2837 2010 年 14157 15245 11597 11422 10964 8126 6712 4628 4026 3092 2011 年 14724 16769 11945 12393 11841 8777 7088 5021 4147 3355 2012 年 15165 18279 12304 13384 12552 9391 7400 5373 4272 3640

企业名称 深圳世纪人 深圳日海 南京普天 常州太平 宁波隆兴 广东天乐 苏州新海宜 江苏荣联 浙江万马 深圳科信

注:排名按照 2008 年企业在该产品销售额合计排序 图表 16:2008 年 MDF+DDF 系统主要企业市场份额占比图

从 2006-2012 年数据来看,在 MDF+DDF 细分行业,深圳世纪人、深圳 日海、南京普天三家公司的销售情况相差不大。未来,深圳日海的增长速度要明 显高于深圳世纪人,2009 年公司 MDF+DDF 的销售收入将超过深圳世纪人。

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南京普天在民营企业的蚕食下,如果没有相应的措施,市场份额将会逐步缩小。 从销售网络来看:日海、世纪人基本建成了覆盖全国的销售服务网络,且成 功进入国际市场。其中,日海产品销往海外 30 个国家,公司约有 50%的收入 来自于海外市场;世纪人 2007 年国际市场销售已占公司销售总额的三分之一, 随着公司被 ADC 收购后,公司的销售重点将逐步锁定海外。而其他公司仍是国 内区域性厂商,产品销售仍然集中在企业所在地及附近区域。 从与系统设备商客户关系来看: 日海、 世纪人与国内外主要系统设备商华为、 中兴、上海贝尔阿尔卡特、诺基亚等建立了合作伙伴关系,分包其电信网络系统 合同中的连接设备。在电信网络合同系统化、华为中兴海外市场持续高增长的背 景下,这种合作关系非常有利于配套厂商扩大海外出口,同时降低渠道成本和对 国内运营商客户的依赖。 而南京普天、常州太平、宁波隆兴、广东天乐、苏州新海宜、江苏荣联、浙 江万马、深圳科信等企业在销售规模、渠道覆盖、海外市场拓展、系统设备商客 户关系等方面明显落后于深圳日海和深圳世纪人。
表格 11:宽带市话铜缆配线产品生产厂家对比分析 企业 深圳 日海 主要产品 JPX294 系列总配线架 JPX399 系列总配线架 JPX38-2 系列总配线架 MPX107-SM 数字配线系列产品 MPX33-NE 数字配线系列产品 MPX108-AT 数字配线系列产品 MPX109-FS 数字配线系列产品 MPX139-ZH 数字配线系列产品 代表产品特点分析 节省空间; 铝型材机架,架体安装无需打孔,便于并架和 扩容; 安装灵活、简便; 可靠的过压、过流防护性能,配备四级声光告 警系统; 其中数字配线架产品具备独特的侧板,便于拆 装和扩容,专利技术 90 度可旋转定位结构, 以及独家专用的导向推进自动定位结构,便于 电缆固定和成端操作。 安全性:完善可靠的过压、过流保护功能;塑 料件均采用阻燃塑料,达到国际 FV-0 级和 UL94-V0 级阻燃标准;
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深圳 世纪 人

JPX265-A2 系列双面架 JPX265-DA2 系列双面柜 JPX265-B2a、DB2a 系列单面双

2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 面架、柜 JPX265-BA2 系列铝型材架体 先进性:双层双卡口、卡口镀金,创新的三点 式卡接(IDC)技术使卡接耐力持久,并增强 了导线卡接时的气密性; 适应性:高密度的横、直排模块减小了体积, 增大了操作空间,尤其适合 MDF 改造; 由高强度优质铝合金型材采用积木式结构拼装 而成。 正面两侧穿线、四级声光告警、自锁式信号插 连接,十 分可靠。 单接端子卡接用户、交换机电缆。双接端子作 为跳线, 操作简便。 公司的优势产品是数字配线产品,其配线单元 设计独特,可以做到直接切换接收电路、发送 电路,进行信号的不中断在线测试,方便; 连接器的内导体接触部分采用腰鼓簧技术,确 保了连接器的接触可靠和使用寿命。

宁波 隆兴

JPX48-3 型总配线架 JPX48-4 型总配线架(VDF) JPX48-5 型总配线架 JPX48-8 型总配线架 JPX48-10 型总配线架

南京 普天

G/MJPX01A 型综合配线柜 POSTELJPX01 型总配线架 JPX320 型卡接式总配线架 POSTELMPX01ⅡA 型数字配线 箱 POSTELMPX01Ⅱ型数字配线架 POSTELMPX01 型数字配线架 高密度宽带总配线架 JPX168S 单面总配线架 JPX168D 总配线柜 JPX168G 数字配线架 MPX66A 数字配线架 MPX67A 数字配线架 MPX67A2-LE2-1 数字配线架 MPX67A2-LA1-1 JPX668 型双面总配线架 JPX668-1 型双面总配线架 JPX668Ⅱ&JPX668Ⅱ-1 型单面 总配线架 MPX106A-1 型数字配线架 MPX106A 型数字配线架 MPX106B 型数字配线架

常州 太平

配线架中采用双层双卡口簧片,表面镀金,永 不氧化,使用寿命比单簧片长。 完善可靠的过电流、过电压保护功能,四级声 光告警。 采用特殊结构的高强度铝合金型材,整架安装 不需打孔。 公司优势产品是 MDF 该系列产品,不仅适用于旧机房改造,而且适 用于空间有限的接入网机房; 高密度、超小型的外形设计,可以充分利用有 限空间; 不对称走线槽设计,跳线槽可轻松容纳两对导 线,方便改造割接; 双卡口表面镀金接线端子,防护及导电性能优 良; 独立设计的接线板,可以方便地进行容量配置 以及灵活更换 高密度全正面操作系统,装备自主研发的国际 上先进的集成电路保安单元,对通信设备过电 压产生纳秒级防护。相关专利技术提高了产品 智能化程度,使得安全更有保障。

广东 天乐

苏州 新海 宜

JPX295 型双面总配线架 JPX296A 型单面总配线架 JPX296DJ/DG 型单面总配线柜 MPX337 型数字配线架 MPX341 型数字配线架 MPX441 型数字配线架

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 等等 浙江 万马 双面配线架 单面配线架 配线柜 其它模块及保安单元 音频配线模块密度高,标识清晰,进缆、跳线 均为全正面操作。熔接标示、光路标示清晰完 整,方便维护管理规模。

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第六节

光纤/缆管理系统(ODF)产品销售企业排名分析

表格 12:2008 年国内 ODF 细分行业代表企业排名 公司 深圳日海 深圳世纪人 宁波隆兴 南京普天 常州太平 广东天乐 江苏荣联 浙江万马 苏州新海宜 2008 年排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9

在 ODF 细分行业排名中,深圳日海占据第一的位置。考虑到 ODF 细分领 域的发展前景极佳,这对于深圳日海日后的发展十分有利。
表格 13:2006 年-2012 年 ODF 细分行业企业销售收入对比分析

单位:万元
企业名称 深圳日海 深圳世纪人 宁波隆兴 南京普天 常州太平 广东天乐 江苏荣联 浙江万马 苏州新海宜 2006 年 11630 8700 7700 7200 6900 6130 4500 4400 2874 2007 年 10738 9300 7977 7416 7107 6467 4748 4488 2960 2008 年 15078 10323 9174 8158 7960 7114 5127 4892 4263 2009 年 27894 18272 14678 11421 12258 10457 7947 8072 7630 2010 年 51047 32889 23485 15167 19000 17464 13193 12269 13734 2011 年 78101 49334 34053 19717 26600 26196 18865 17177 20602 2012 年 114809 68080 47674 25434 36442 36674 25657 24047 29460

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 图表 17:2008 年 ODF 系统主要企业市场份额占比图

从销售量来看,深圳日海的增长较快,在 2006-2008 年的合计销售收入上 占据第一的位置。此外,宁波隆兴的发展速度也较快,目前已经超过南京普天, 占据行业第三的位置。
表格 14:光纤/缆管理系统(ODF)产品销售企业对比分析 企业 主要产品 GPX218-M 型大容量光纤配线架 GPX218-G 大容量光纤配线架 GPX218-H 大容量光纤中间配线架 GPX19-B 大容量光纤配线架 GPX19-A 光纤配线架 GPX51 型光纤配线箱 GPX51 型光纤配线箱 等等 GPX98 系列光纤配线架 GPX97 系列光纤配线柜 GPX97-D 系列光纤配线柜 GXF5-17 系列室外光缆交接箱 GPX99 系列光纤配线箱 ADF 系列光纤配线架 CM2000 光缆远程监控系统 代表产品特点分析 产品型号齐全,包括大型、中型和小型 配线架, 深圳日海光纤/缆所有产品均由日海公 司自主研发,具有自主知识产权。 该类产品已向国家申请 8 项专利。

深圳日海

深圳世纪 人

模块化:部件均采用模块化设计,可以 通过模块的灵活搭配来实现不同的功能 组合,使不同型号产品的组件具有通用 性和互换性,大大缩短了产品交期,降 低了生产成本,提高性价比; 系统化:拥有满足室内、室外各种环境 要求的、不同容量的产品,并配有全系 列高品质的光器件产品,并能提供系统 的解决方案;
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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 GPX82-6A 型光纤配线架 GPX82-6B 型光纤配线架 GPX82-1-1 型光纤配线架 GPX82-1-2 型光纤配线架 GPX82-2 型光纤配线架 GPX82-4 型光纤配线架 GPX82-5 型光纤配线架 GPX11ⅡA 型光纤中间配线架 GPX11Ⅱ型光纤中间配线架 GPX11BⅠ型光纤配纤架(宽架) GPX11B 型光纤配线架 GPX67ⅡA 型光纤配线架 GPX67Ⅱ型光纤配线架 等等 GPX28G 光纤配线架 GPX28Z 光纤中间配线架 GPX28UGF 大容量终端熔接配线架 GPX28X 光纤配线箱 常州太平 机架采用熔接配线分架组合结构,机架 由基本架、扩展架、集中熔接架拼架组 成,机架层次清楚,即能集中维护,又 可分层管理,使分期扩容、安装、操作 都十分方便。其适合大容量光纤成端的 端局管理及业务发展需要。 终端采用 2 位滑块模块结构,保护光纤 曲率半径,操作简单,方便管理,并适 用各类标准适配器 灵活调派网络光纤的来去方向,有效利 用光纤路径资源。要自由调配两个方向 的光纤 不同网络之间的光接点连接一一对应, 清晰简单 高强度铝型材柜体,表面静电喷涂,结 构轻颖,气派美观、全封闭结构,防尘 性佳; 专利技术“太平笔记本”12 芯一体化单 元,集终端熔接于一体; 适配器倾角 35°,保证光纤曲率半径, 同时避免激光灼伤人眼,且节省空间; 专业设计的光缆、尾纤、跳纤的进出线 管理通道各自独立,互不干扰。 计算机控制对被测光通道进行循环实时 监测。 光功率实时监测模块,与机架采用标准 19 英寸连接,与传统 ODF 兼容性好, 可方便对传统 ODF 的升级改造。 扩容方便。 兼容性好,组网方便。 具有电源浪涌防护功能,系统稳定可靠。 产品系列比较全面,在单面高密度、结 构先进性、布线便利、外型美观等方面 比较有特色,目前在该产品上拥有 1 项 外观设计和 2 项实用新型专利。 光纤接续模块采用多种终端箱,方便光 缆成端。完备的冗余光纤、尾纤、跳纤 盘贮空间,保证光缆、光纤的曲率半径。

宁波隆兴

南京普天

广东天乐

GPX14JA 型光纤配线架 GPX14J-1、 GPX14J-2 型光纤配线 箱 GPX14ⅡJ 型光纤配线箱 GPX14J 型光纤配线架 GPX14ⅡK-1 型光纤配线箱 GPX14B-1 型光纤配线架 GPX156A 型光纤配线条架/柜 GPX156A 型光纤配线架/柜 GPX156B 单面操作型光纤配线架 GPX156C 型壁挂式光纤配线箱 GPX156D 型光纤配线架/柜等等 GPX129B1 型 GPX129B2 型 GPX129K 型

苏州新海 宜

浙江万马

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

第七节

户外机房一体化系统销售企业排名分析

表格 15:2008 年国内户外机房一体化系统细分行业代表企业排名 公司 华为安捷信 深圳日海 常州华奥 东莞一信 南京普天 深圳海能 2008 年排名 1 2 3 4 5 6

在国内户外机房一体化系统中排名第一的企业是华为安捷信, 该系列产品主 要依托华为在全球的销售网络, 产品在国外销售的形势较好; 第二位是深圳日海, 深圳日海的户外机房产品系列比较全, 可供选择产品较多。 第三位的是常州华奥, 是一个老牌企业,其代表作品是上海东方明珠电视塔。
表格 16:2006-2012 年户外机房一体化系统细分行业企业销售量对比分析

单位:万元
企业名称 深圳日海 常州华奥 东莞一信 深圳海能 南京普天 华为安捷信 2006 年 5363 3500 3000 1300 1500 7400 2007 年 6212 4071 3267 1656 1860 9258 2008 年 5683 5618 4182 2484 2604 13887 2009 年 9377 9157 6691 4148 4192 20414 2010 年 12565 11904 8163 5509 5702 26538 2011 年 15329 14285 10203 6831 7013 31846 2012 年 18395 17571 12346 8061 8626 37259

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 图表 18:2008 年户外机房一体化系统主要企业市场份额占比图

总体来看,户外机房一体化系统细分行业较为分散,各企业销售量都不大, 但相信在未来几年将会得到快速发展。其中,华为安捷信依托华为的全球销售网 络,在此单项产品上在 2008 年突破亿元;伴随着 3G 网络建设,深圳日海的户 外一体化系统可以得到快速增长,从而成为第二家销售收入过亿的企业。值得一 提的是深圳海能是专业的户外机房生产商, 是依托南京邮电学院和深港产学研基 地,由一批通信专业人士和南邮数位教授集体发起成立的民营科技型企业。
表格 17:户外机房一体化系统销售企业对比分析 企业 主要产品 微型机房 标准型机房 集装箱型机房 代表产品特点分析 该系列产品不论是在机房结构、机房材料等方面都有 很大的选择余地,可以根据实际情况进行配置,灵活 性较高。 机房部件及配套设备运输至集中装配地点装配,降低 运输成本,实现快速覆盖。 该系列机房从 98 年开始在国内批量生产,有一定的 客户基础。 机房板块是选用宝钢特制生产冷轧、镀锌、喷塑彩钢 板为内外层基板,中间填充阻燃发泡料制成的夹心保 温板。 墙板用<夹心保温板>板块, 是先用工厂特制的地槽板
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深圳日海

常州华奥

JZ98A 彩钢板无线基站 保温机房 JP88 金属板可拆卸式 屏蔽机房

2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 经膨胀螺栓将地槽板与基础水泥地坪连接后,将板块 插入地槽板并用ф5mm 拉铆钉固定。 顶板为特别夹心保温板用内外喷塑角件连接,顶板顶 上有盖瓦板盖缝隙 东莞一信 简易机房 美化机房 铁甲机房 TFHW01 型智能户外一 体化机房 CPTF01 型智能户外一 体化通信机房 HWJF 一体化通信机房 解决方案 涉足机房领域时间较早,从 1998 年开始从事彩钢隔 热板机房的研制、生产和建设,公司产品在广东地区 所占份额达到 75%, 在广西地区份额达到 90%以上。 采用新材料, 自重轻, 适应复杂多变的环境, 易选址。 房体结构分五面体和六面体两种,面板可选材料较 多,适应面广。 搭建迅速、运输方便、搬迁灵活,免除建设土建机房 的繁杂工程,适于公路沿线、偏远地区、山地海边、 楼宇顶部、景点或商业区使用。 该产品提供“交钥匙”服务,帮助客户缩短网络建设 周期、实现快速网络覆盖,有效降低运营成本。 通用性强 做为室内机房的替代,可用做移动通信机房、接入网 机房、广电机房、电力机房等。 运输方便灵活 系统单元模块尺寸合理,标准化程度高,运输手段灵 活。方案由十个子系统组成,这十个功能上独立的子 系统有机地组合成一个的整体, 配置灵活、 通用性强。 各子系统不仅可以根据需要进行配置,还可选用不同 厂家、不同性能的设备。 墙体各模块之间的连接采用高强度内嵌式偏心轮连 接器连接; 宜选址、宜建设、可移动、可搬迁、可扩容、一体化; 机房墙面采用复合夹心板结构,板面选用宝钢特制彩 钢板(冷轧、镀锌、喷塑)为内外层基板,中间采用 聚氨脂填充; 墙板用夹心保温板板块,是先用公司特制的地槽板经 膨胀螺栓将地槽板与基础水利地平连接后,将板块插 入地槽板用拉铆钉固定。

南京普天

华为安捷 信

北京首信

首信天翔室外机房一体 化解决方案

常州太平

户外机房 ONS98-g01

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

第八节

宽带接入通信户外机柜销售企业排名分析

表格 18:2008 年国内户外机柜细分行业代表企业排名 公司 深圳日海 南京普天 宁波隆兴 江苏荣联 常州太平 上海乐通 上海华诚 2008 年排名 1 2 3 4 5 6 7

从户外机柜的销售情况来看,深圳日海占据第一的位置,南京普天和宁波隆 兴分列第二位和第三位。深圳日海介入机柜的时间较短,从 2004 年开始,当年 的销售额只有 5 万元,但发展十分迅速,几乎呈几何级数增长。根据增长率判 断,该企业将持续保持行业第一的位置。
表格 19:2005-2010 年宽带接入通信户外机柜细分行业企业销售量对比分析

单位:万元
企业名称 深圳日海 宁波隆兴 常州太平 南京普天 江苏荣联 上海华诚 上海乐通 2006 年 652 400 380 400 400 120 300 2007 年 4722 1230 500 1300 1040 300 500 2008 年 5645 2706 1100 3614 2392 720 1015 2009 年 10443 5818 2200 7192 4712 1368 1989 2010 年 19111 9890 3520 12442 7304 2285 3302 2011 年 29240 13946 5104 16174 10226 2970 4656 2012 年 39474 17711 7146 21027 12884 3564 6146

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 图表 19:2008 年户外机房一体化系统主要企业市场份额占比图

宽带接入户外机柜的总体规模十分有限, 所以给企业在此领域的销售额也都 不高,在 2006 年以前各企业在此单项的销售收入都不超过 1000 万。但是该子 行业的优势性不断体现,特别是在 3G 网络建设中体现出的优势,更能促进该行 业的快速发展。预计 2009 年,增长最快的深圳日海将有可能在此单项上的销售 收入突破亿元, 当然这样的表现需要公司进一步提高公司产品的性能优势和国外 销售量。
表格 20:户外机柜销售企业对比分析 企业 深圳日海 主要产品 有线接入户外机柜 无线接入配套产品 代表产品特点分析 使用寿命 15 年以上; 整个机柜无外露螺钉,采用专业外锁,多点 锁定,防盗、防破坏性能好; 防护等级 IP55 主设备、配线、电源采用分仓设计,便于管 理和维护。 采用前开门或前后开门,采用防盗门锁形 式,安全可靠,具有良好的防破坏功能。 有良好的的接地系统。 箱内塑料件采用阻燃材料, 塑料的阻燃性能 符合 GB2408 中规定的 FV-O 级要求。
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宁波隆兴

NPX06-H1 型户外机柜 NPX06-H2 型户外机柜 NPX06-H2a 型户外机柜 NPX06-H2d 型户外机柜

2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 单元化或分区域模块化设计。 常州太平 ONC88-L100F 型户外机柜 ONC88-L200K 型户外机柜 ONC88-L200J 型户外机柜 ONC88-L300K 型户外机柜 ONC88-L300J 型户外机柜 ONC88-L400F 型户外机柜 PTM01 型宽带接入户外通信 机柜(空调型) PTM02 型宽带接入户外通信 机柜(热交换型) PTM03 型宽带接入户外通信 机柜(风扇型) 该系列产品包含节能型机柜, 在满足设备工 作环境要求的同时, 分季节采用不同的热管 理方案,达到企业和社会效益的最大化。

南京普天

该系列机柜采用“三明治”结构设计,内外 层柜体选用优质的铝合金、覆铝锌板、覆镁 锌板,具有良好的防腐性能,采用四点锁定 结构,加强机柜的安全性。构件中镶嵌的绝 缘材料, 可以有效阻挡户外紫外线等传导热 向柜内的渗透。 高防护等级,防护等级达 IP55; EMC/RFI 保护; 降噪处理; 采用电泳加上特殊的户外粉末, 增强户外抗 腐蚀能力和抗紫外线能力。

江苏荣联 户外机柜解决方案

第九节

下游客户群对比分析

表格 21:我国通信网络物理连接设备主要企业下游客户情况 企业名称 电信运营商 通讯设备企业 华为、中兴、阿尔 卡特---朗讯、 诺基 亚---西门子、 爱立 信、北电 - 华为、中兴、UT 斯达康 - - - - - 深 圳 华 为 、 NOKIA -

深圳日海通讯技术股份有限公司

中国移动、中国电信、中国联通

南京普天通信股份有限公司 深圳市世纪人通讯设备有限公司 宁波隆兴电信设备制造有限公司 常州太平电器有限公司 广东天乐通信设备有限公司 江苏荣联科技发展有限公司 浙江万马集团电子有限公司 苏州新海宜电信发展股份有限公 司 深圳市华为安捷信电气有限公司

中国移动、中国电信、中国联通 中国移动、中国电信、中国联通 中国移动、中国电信、中国联通 中国移动、中国电信、中国联通 中国移动、中国电信、中国联通 中国移动、中国电信、中国联通 中国移动、中国电信、中国联通 中国移动、中国电信、中国联通 中国移动、中国电信、中国联通

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告 资料来源:北京汉鼎咨询

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

第十章 模分析

通信网络物理连接设备子行业需求特征与需求规

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第一节

宽带市话铜缆配线(MDF+DDF)系统产品细分

行业市场容量
图表 20:2006-2012 年国内铜缆配线(MDF+DDF)系统产品细分行业市场容量 单位:亿元

铜缆布线系统经过近二十年的发展,已经从传统同轴电缆、三类系统提升到 现在的超六类和七类系统,布线系统的发展取决于连接件和线缆的发展。目前, 铜缆连接子行业是通信物理连接设备行业中规模最大的行业,在短距离接入方 面,例如家庭网络或企业局域网的接入上,仍是选用传统的铜缆双绞线,因为目 前还没有一种合适的媒介即能提供足够的带宽, 同时还兼有安装方便、 成本低廉、 抗干扰能力强等优点。但是由于铜缆在长距离传输上的缺陷,而且有关部门已经 对现有宽带铜缆网络提出了升级改造要求, 多种因素导致铜缆连接系统有被光纤 连接系统替代的趋势。但是考虑到目前光纤接入建设成本仍较高,预计铜缆连接 行业也会出现一定程度的增长,平均增长率在 5%左右。

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

第二节

光纤/缆管理系统(ODF)产品细分行业市场容量

图表 21:2006-2012 年国内光纤/缆管理系统(ODF)产品细分行业市场容量 单位:亿元

ODF 连接系统的发展与光纤接入发展息息相关。对宽带业务模式而言光纤 接入是大方向。目前,光纤接入已经成为日本和韩国最普及的宽带互联网接入技 术。在全球光纤用户普及率排名中,韩国以 44%排名第一,香港为 28%,日本 27%,台湾 12%,中国大陆排名第 16 位。 重组后国内三家全业务运营商正在进行各自的 FTTx(光纤接入网络)部署。 其中,中国电信持续开展光进铜退战略,建设模式以 PON+LAN/DSL 为主,规 模部署 EPON,开展少量 GPON 试点。中国移动也已在全国 20 多个省开始进 行 PON 试点,总量约数十万线。中国联通的前身之一,原中国网通先后于 07 年和 08 年完成两次 EPON 集中采购招标。仅在山西联通一期“光速城市”建 设中,山西联通就共完成了近五千栋楼宇的 FTTx 部署。2007-2008 年,山西 联通通过两年的时间, 完成了近 4000 个 “光进铜退” 农村接入点 FTTC 的建设。

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

光纤接入将在今后两年成为国内通信基础设施投资的热点,预计 5 年内国 内 FTTX 用户将达到 5000 万户,市场规模以接近每年翻番的速度增长。随着 光纤接入对铜缆接入的取代,ODF 连接也将逐步取代 MDF 和 DDF。

第三节

通信户外机房一体化系统细分行业市场容量

图表 22:2006-2012 年国内通信户外机房一体化系统细分行业市场容量 单位:亿元

通信户外机房作为通信设备的收容载体,可用于移动基站机房、接入设备机 房、城域网机房、IP 机房以及微波中继站机房。2009 年通信户外机房市场容量 的大幅增长正是得益于移动基站机房的大量建设。 随着电信重组的完成,中国电信业进入了新的“三国演义”时代,也加速了 3G 的进程。3G 全面应用势必会扩大通信网覆盖范围,原有的机房建站模式在 站点选择、建设速度、投资等各方面不能够适应网络建设的要求,户外建站的用 量将逐渐增多。预计 3G 整体建设将建成基站近 35 万座。2008 年到 2012 年, 将共有 30 万个以上的 3G 网络基站建成,这意味着 3G 网络建设对户外机房的

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

需求也将增加。 正是基于以上判断, 户外机房一体化系统子行业的发展明显强于整个行业平 均水平,在 2006 年就迅速走出低谷,2006-2009 年间,出现爆发性的增长, 平均增长率达到 50%以上,2010 年后增长将趋缓,进入稳步发展阶段。

第四节

宽带接入通信户外机柜细分行业市场容量

图表 23:2006-2012 年国内宽带接入通信户外机柜细分行业市场容量

单位:亿元

宽带接入户外通信机柜能适用于落地、架空、挂杆等不同形式的安装方式, 且具有体积小、重量轻、安装拆卸搬运灵活的特点,因此可广泛应用于 DSLAM 下移点、无线基站等场合,替代传统机房。随着光进铜退工程的建设推进,大量 的 DSLAM 节点将从局端下移到靠近用户,呈现出节点范围广、覆盖半径小、 覆盖用户数量少的特点,运营商选用小容量宽带设备的情况不断增多,使用户外 机柜安装在用户铜线馈线段或分线段的位置来快速、 经济的组网将成为一种发展 趋势。在无线网络中,由于机柜的自身特点,使其在楼顶天台安装部署成为一种
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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

优选的方案,一般两套机柜即可快速组合成一套基站系统,包括 BTS 机柜和传 输电源综合机柜,BTS 机柜主要解决 BTS 设备的安装和馈线的引入,而综合机 柜将提供传输、电源、电池以及配线等配套功能。这种组合方式已在北京和青岛 两地 TD-SCDMA3G 试验网的建设中得到了成功应用。这就更加增加了宽带接 入通信户外机柜的应用范围。 随着固网通信的发展, 光缆接入网加小型接入点的建设模式越来越得到运营 商的青睐,从而带来户外机柜的快速发展。

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

第十一章 分析

中国通信网络物理连接设备行业市场风险因素

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

第一节

2009 年-2012 年通信网络物理连接设备行业经营

环境的变化
通信网络物理连接设备生产行业的下游产业便是即将面临主要技术与产业 更新的通信行业,在未来 3 年内,通信行业将呈现出 3G 移动网络建设投资和 FTTX 改造投资双拉动的局面,行业的景气度进一步提升。 在 3G 网络建设方面,09 年上半年完成了国内一线城市的 3G 网络建设, 09 年下半年预计将完成全国近 150 个主要城市的 3G 网络部署。 在 FTTX 建设方面, 我国已经进入 FTTX 规模部署阶段, 年国内 EPON 09 整体市场容量预计将到 2700 万线,是 08 年 EPON 市场的 3.4 倍,09 年下 半年的建设在 2000 万线的规模。FTTX 建设重点受益的是 PON 系统设备商 和光纤光缆设备商。

第二节

行业对下游需求行业的依赖程度

网络物理连接设备的下游客户为电信运营商。一般而言,电信运营商设备投 资建设周期较长,网络物理设备在销售出库后,要经过设备安装-调试-试运行 -验收等诸多环节,同时由于电信运营商大都资信良好、机构庞大、决策程序繁 多,故货款须在运营商验收合格后一段时间内才能全部收回,这是全体电信设备 供应商所面临的共同情况。

第三节

产品或服务的市场风险

第一,通信产品市场较大程度上受国内基础设施投资的计划和实施的影响, 并且存在受原有网络更新设备的周期性影响,因此存在一定的行业周期风险。

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

第二,对主要客户依赖的风险。通信网络物理连接设备生产企业生产的通信 设备产品的主要销售对象是邮电、电信,以及铁路、电力、石油、交通、民航、 部队等部门的通信传输网。用户的行业性、专业性较强, 并较为集中。这些用户 对上述产品需求的变化会对公司的经营业绩产生一定影响。 第三,对海外市场的依赖。随着通信网络物理连接设备生产企业生产规模的 不断扩大和新产品的开发生产,企业将有越来越多的产品进入海外市场,相应对 海外市场的依赖程度也会日益增加。 因此国际市场此类产品市场价格的波动有可 能对公司经营带来风险。

第四节

业务模式风险

通信网络物理连接设备生产行业的主要原材料是钢铁、 不锈钢, 冷轧钢板等, 这些原材料价格的变化,将会对企业主导产品的生产成本产生较大影响,给经营 带来一定的风险。 此外, 通信网络物理连接设备行业还存在产品结构和应收帐款金额较大的风 险。 通信网络物理连接设备生产企业的主营业务收入将会占到企业总收入中非常 大的比例,因此主要产品销售情况的变化将会对公司的经营业绩带来一定的影 响。 另外,企业一般销售合同约定的付款时间,以及应收帐款的额度,一方面影响企 业经营现金流动性, 另一方面形成潜在的坏帐风险, 有可能对公司的经营带来 一定影响。

第五节

经营业绩的风险

第一,下游产业的波动性风险。

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

通信网络物理连接设备生产行业下游产业即通信行业处于新技术、 新产品研 发推广阶段,市场定位、市场定价尚不固定,这一因素造成设备生产行业的销售 价格很易受到影响,因此会对最终销售利润的稳定性产生影响。 第二,国际汇率波动影响。 国际金融环境处于被动运行状态,近年来,各国金融市场受到各地区宏观政 策影响较大,这就造成正体国际汇率是一个不稳定状态,这一情形对发展后期的 通信网络物理连接设备生产企业, 同时拥有较大份额国际市场销售收入比的企业 来讲,会存在较大风险。

第六节

技术风险

第一,设备更新及产品技术更新换代的风险。 通信网络物理连接设备生产企业生产的光传输设备系高科技产品,科技含量 高,但高新科技产品的技术更新较快,若企业在新技术、新产品的开发和更新换代 方面不能跟上市场需求,将会对企业的经营带来一定风险。同时企业使用的电子 设备需计提折旧, 如果企业无法及时进行固定资产更新和引进先进生产设备, 也将给本公司的经营带来风险。 第二, 通信网络物理连接设备生产企业需要科技含量较高的高新技术, 具有 高技术、高投入、高收益以及高风险的显著特点。项目成功的关键在于科研队伍 的稳定性和科研人员对新技术的跟踪能力、持续开发能力、高科技项目建设的管 理能力, 以及资金的及时到位情况。因此,在项目建设过程中,科研人员的流失, 技术的更新,科研成果向产品转换的程度,宏观经济环境的变化,都可能给项目的 成功实施带来风险。此外,高新技术产品还面临新市场的开拓以及人们对新产品

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

的认同,将使公司在面临机遇的同时,也面临风险。

第七节

其他风险因素分析

国际跨国通信产品制造企业规模大,资金雄厚,研究开发力量强, 其竞争实力 将远远超过国内企业。 我国加入世界贸易组织后, 这些国际跨国公司将与国内企 业一样享受国民待遇,国内通信产品制造企业将与这些公司处于同一竞争环境, 丧失政府给予的优惠政策。此外,通信产品的关税会大幅度降低,国外进口的通信 产品的价格也随之下降。因此,我国加入世界贸易组织后,公司将直接面对国际大 型企业的竞争, 生产经营会受到一定的冲击,将可能给公司经营带来一定风险。

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第十二章

细分市场研究结论

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2006 年-2012 年中国通信网络物理连接设备细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告

第一节

研究结论:市场总体规模

2008 年,我国通信网络物理连接设备行业的市场规模达到 47.6 亿元。从 铜缆配线、光纤配线、户外机房和户外机柜这四个细分行业合计金额的变化趋势 可以看出,2007 年-2009 年,国内整个通信网络物理连接设备行业的市场增 长率持续增长,这主要得益于电信重组和 3G 建设带动电信投资大幅增长,基 站建设、固网宽带、FTTX 的发展将带动 MDF、ODF、DDF、通信户外机房、 宽带接入通信户外机柜产品的需求大幅增加。2010 年之后随着 3G 布局的逐步 完成,电信行业的投资将逐渐趋于稳定,增长速度也将有所下降。

第二节

细分市场规模

通信网络物理连接设备行业包括铜缆配线、光纤配线、户外机房和户外机柜 等子行业。 其中,铜缆连接子行业是通信物理连接设备行业中规模最大的行业,2008 年其市场规模达到 14.1 个亿。但是随着光进铜退的进一步推进,铜缆连接系统 有被光纤连接系统替代的趋势。但是考虑到目前光纤接入建设成本仍较高,预计 铜缆连接行业也会出现一定程度的增长,平均增长率在 5%左右。 ODF 连接系统的发展与光纤接入发展息息相关。2008 年其市场规模达到 13.6 亿元。 光纤接入将在今后两年成为国内通信基础设施投资的热点, 预计 5 年 内国内 FTTX 用户将达到 5000 万户,市场规模以接近每年翻番的速度增长。 随着光纤接入对铜缆接入的取代,ODF 连接也将逐步取代 MDF 和 DDF。 通信户外机房作为通信设备的收容载体,可用于移动基站机房、接入设备机 房、城域网机房、IP 机房以及微波中继站机房。2008 年其市场规模达到 12.1
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亿元。2006-2009 年间通信户外机房出现爆发性的增长,平均增长率达到 50% 以上,2010 年后增长将趋缓,进入稳步发展阶段。 宽带接入户外通信机柜能适用于落地、架空、挂杆等不同形式的安装方式。 2008 年其市场规模为 7.8 亿元。随着固网通信的发展,光缆接入网加小型接入 点的建设模式越来越得到运营商的青睐,从而带来户外机柜的快速发展。

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