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China Skin Care Presentation-part1


中国护肤品 市场报告 2010

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主要内容
市场动态 品牌分析 香型分析 成分分析 市场趋势
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市场动态

| 3 |3

市场动态
中国护肤品市场呈快速增长; 2008年销售总额比2007年增长了14%,销售总量增长了8% 中国护肤品市场在2008年销售额约占95亿人民币;销售总量达到48.7百万公斤 面部护肤品市场持续增长 其次是身体护肤品) 面部护肤品市场持续增长 (其次是身体护肤品) -约占77 %的中国护肤品销售总额 -销售总量高达34.7百万公斤,比2007年增长了8%

2008年中国护肤品产品类型的市场销售总额 年中国护肤品产品类型的市场销售总额 (单 位 : 百万元 百万元) 单
Hand Care Eye Care Body Care Facial Care Skin Care

2008年中国整个护肤品市场 年 销售额份额 %
手部护肤品

477.2 487 1208.8 7335.8 9508.9

5
身体护肤品

12.7

5.1
眼部护肤品

面部护肤品

77.1
0 2000 4000 6000 8000 10000

Source:ACNielsen

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市场动态
? 面部滋润产品在面部护肤品中排名第1,占2008年市场销售份额的47% ?滋养/抗衰老产品在2008年增长率达到19%,持续成为市场增长的关注点

?随着滋养/抗衰老系列产品的热潮,越来越多的年轻女性开始提前关注肌肤的老龄化问题,所以滋 养/抗衰老产品也有逐渐针对25-35岁间的女性趋势,市场预测在2013年,滋养/抗衰老产品将会 得到稳定增长。

2008年面部护肤品的各类产品类型的 年面部护肤品的各类产品类型的 年面部护肤品的各类产 市场销 市场 销 售额份额
1% 6% 14% 27% 5% 47%
面部滋润 滋养/抗衰老 洁面 爽肤 面膜 润唇

预测2013年面部护肤品的各类产品类型的 预测 2013年面部护肤品的各类产品类型的 年面部护肤品的各类产 市场销 市场 销 售额份额
3,51% 0,72% 6% 13% 28% 47%
面部滋润 滋养/抗衰老 洁面 爽肤 面膜 润唇

Source:EUROMONITOR

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市场动态
? 根据不同的产品功能, 美白仍然是最重要的,并且保持最大的市场份额 ?保湿产品增长速度最快,抗衰老产品也保持增长 ? 基础护理产品的销售份额逐年出现下降

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

面部护肤品的产品功效的市场销售份额 % 全国总体(城市 + 城镇)

40

37

33.9

31.2

30.9

30.6

Basic Whitening Anti-aging Hydration Others

11.7 15.3 1.8 2006

13.2 15.9 3 2007

13.7 17.1 4.7 2008

|6 Source:ACNielsen

市场动态
面部护肤品排名前5品牌(市场销售份额%) 排名前5品牌 排名前 品牌 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 2006 (49.8%) 玉兰油 大宝 隆力奇 旁氏 丁家宜 2007 (46.9%) 玉兰油 大宝 隆力奇 旁氏 丁家宜 2008 (46.0%) 玉兰油 大宝 旁氏 强生 妮维娅

广告 (电视, 报纸和杂志投入)对护肤品来说尤为重要,2007年投入超过200亿人民币, 因为年轻消 费者在20到30几岁时通常品牌忠诚度较低,容易被市场营销左右 ->面部护理 / 霜 2007年广告投入超过34.8亿人民币; ->洁面乳 2007年广告投入16.7亿人民币

|7 Source:ACNielsen

市场动态
75.8%的面部护肤产品是通过大卖场和超市销售的 不同品牌 / 产品定位的销售渠道是不同的, 例如: 百货商场, 专卖店, 药店, 化妆品专柜, 直销, 网上销售

Sephora 上海

Sasa 上海

Shiseido 化妆品专卖店

Herborist / 上海家化

Lanc?me 概念店

Avon with Up2U (Up2U 是Avon旗下品牌 旗下品牌) 旗下品牌

网上品牌专卖店

电子商务网站

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市场动态
中国护肤品发展历程

产品更新快、更细分化和专业化, 附加值高且价格中等的产品最受 消费者的欢迎; 产品不断创新,以功效型为主并 富含愉悦感和感官体验等元素…

国际品牌深入大众和低端市场, 中国护肤品的中、高端市场竞争更现 激烈; 产品定位、宣传、通路和销售渠道等 更多样化

国际品牌与国内本地品牌之间 的较量 产品类型多样化,功能细分化

国际品牌纷纷进入中国市场 产品类型较单一化, 基础护理占主导市场 上海品牌主导市场

80年代初

90年代中期
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1996 - 2002

2003-2006

2007年之后

市场动态

2009-2010年中国皮肤护理市场 年中国皮肤护理市场 新发现… 新发现

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市场动态
美白

Olay 健康嫩白系列 革命性升级,上市时间:2010年3月
以美白和滋养配方:维他命, 薏苡仁萃取精华,桑树萃取精华,玫瑰萃取精华,矿物质,实现 美白和净化肌肤的效果
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市场动态
美白+防晒

Olay 清透倍护隔离防晒液SPF30 PA+++
上市时间:2009年5月 高倍防晒:防晒指数达到SPF 30 PA+++ 长时间保护: 提供长达10小时的高效防水防汗呵护 透气轻薄质地: 独有领先的超宽光谱防晒科技,带来超越以往的10X强效的防晒隔离
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市场动态
抗衰老

玉兰油专业方程式 上市:2009年8月 全新科技抗皱成分PalKT,重建肌肤修复信号,28天显著改善深度皱纹等
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市场动态
颠覆美白机理 开启细胞级美白新篇章

玉兰油全新精纯透白精华液 OLAY小滴管——精纯深澈透白精华露,掀起颠覆传统的美白风暴,以 细胞级美白科技带来2X祛斑功效,媲美众多日系高端美白产品! OLAY突破传统美白机制,从有限的美白效果到肉眼可见的惊喜变化, 带来超越日韩高端美白品的震撼功效,使护肤品为皮肤带来看得见的改 善成为可能。从根本上满足女性对美白更高的需求。
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市场动态

Garnier Age Lift Collection 岁月无痕系列
卡尔尼首次推出的抗衰老系列产品,采用革命性天然抗衰老成份玻色因,能够有效 减少细纹,皱纹,改善黯沉色斑,提拉并紧致肌肤,多方位修护岁月痕迹。

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市场动态

HERBORIST 佰草集 太极系列 太极?日月?蕴美精华 2010纪念版 佰草集太极.日月.蕴美精华,荟萃天地日月之精华,成就太极.日.焕美露与太极.月.养颜水, 极致颐养肌肤本源之美。 中草药精华,维护肌肤表里平衡,赋予深层丰厚的滋养,减缓肌肤内在压力,焕发健康活力。 一贯的草本肌肤护理路线,配合宁谧色调。与品牌形象和产品特点一致。

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品牌分析

| 17 | 17

品牌分析

主要品牌: 主要品牌: * 国际品牌 - 玉兰油 - 旁氏 * 国内品牌 - 大宝 - 隆力奇 - 丁家宜 - 小护士 - 佳雪

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玉兰油 – 介绍

品牌价值

历史悠久, 值得信任的功效, 历史悠久 值得信任的功效 几代人分享的经验, 几代人分享的经验 知名品牌

创新

专利技术, 专利技术 紫外线防护, 抗老化成分Vitaniacin 紫外线防护 抗老化成分

广告策略

经典, 经典 新广告更现代, 新广告更现代 一贯的广告词

香气策略

经典且温和, 经典且温和 全球范围内强烈的花香玫瑰香紫罗兰香特征

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玉兰油 – 历史

推出水晶凝露, 推出水晶凝露, 防晒 系列和滋养霜

推出Olay多効修护 推出Olay多効修护 ,旨在帮助解决肌肤 衰老问题

1951
Olay 以“Oil of Olay”的名字, Olay”的名字, 开始了它的事业

1993 1994

2000 2001

2002
推出Olay面膜 推出Olay面膜

推出针对年轻女性的 Olay三重乳液嫩白, Olay三重乳液嫩白,满 足她们对白皙肌肤的 渴望

推出Olay水感透白, 推出Olay水感透白,满 足亚洲女性对于美白的 需求

2008 更新产品 2007 2006 2005 2004

推出Olay新生唤肤 推出Olay新生唤肤

2003

推出Olay焦点皙白 推出Olay焦点皙白

天然凝萃系列又添 新成员

推出针对年轻消费者的 推出 Olay天然凝萃系列 Olay 粉底,进军彩妆领域 Olay天然凝萃系列 粉底,

推出 Olay水漾动力 Olay水漾动力

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焦点皙白

玉兰油 – 产品目录
针对的肌肤问题: 缺水, 暗哑, 变黄, 色斑, 肤色不均 主要成分: 葡萄糖胺皙白复合物

新生唤肤 针对的肌肤问题: 抗皱紧致, 均匀肤色 主要成分: 氨基酸肽复合物 多效修护

针对的肌肤问题: 皱纹, 暗哑, 肤色不均, 缺乏弹性, 色斑, 毛孔粗大, 干燥 主要成分: 维他命, 抗氧化剂

活肤细致 针对的肌肤问题: 细纹, 皱纹, 毛孔粗大 主要成分: BHA柔酸活肤菁化
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玉兰油 – 产品目录
水漾动力 针对的肌肤问题: 干燥, 晦暗, 肤色不均, 质感粗糙 主要成分: 聚水能量因子

水感透白 针对的肌肤问题: 缺水, 暗哑, 变黄, 变黑, 色斑, 肤色不均 主要成分: 芦荟荟, VB3 三重乳液嫩白 针对的肌肤问题: 日晒变黑 主要成分: 防晒因子, 维他命E

天然凝萃 针对的肌肤问题: 脸部干燥, 脸部出油, 脸色暗淡 主要成分: 多种天然成分 (草本, 水果), 矿物质
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玉兰油 – 产品目录
矿物控油深层洗颜泥 针对问题: 多余油脂 主要成份: 矿物质, 维生素 乳液嫩白洁面乳 针对问题: 肤色暗陈 主要成份: 维生素 C, 薏苡仁萃取

磨砂去痘深层洁面乳 针对问题: 粉刺, 黑头 主要成份:

细滑活肤洁面乳 针对问题: 细纹 主要成份: BHA柔酸活肤精华

BHA水杨酸成分,维生素

草本清凉深层洁面乳 针对问题: 肌肤干燥 主要成份: 植物萃取物,维生素
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玉兰油 – 香气分布
新生唤肤 -新生塑颜金纯面霜 新生塑颜金纯面霜

三重乳液嫩白 -水养防晒美白霜 紫罗兰 - 活肤细致 - 活肤美白霜 SPF15 - 细致活肤洁面乳 - 活肤菁华霜 水感透白 - 水感透白修护霜 天然凝萃 - 嫩白亮肤防晒露SPF18 玫瑰香 紫罗兰 紫罗兰 玫瑰香

果香 玫瑰香 草本香

天然凝萃 - 嫩白亮肤霜

果香
玉兰油

柠檬香 花香

活肤细致 - 焕颜活肤霜

水漾动力 -长效保湿晶露

水香 果香

花香
铃兰香 水香 青香 紫罗兰 果香 果香 青香 果香 香草

东方香 果香 新生唤肤 新生醒活焕肤霜 多效修护 - 防晒霜 - 多效修护霜 - 多效修护润舒霜

天然凝萃 - 天然凝萃清爽

新生唤肤 - 新生细致滋润乳 天然凝萃 润泽滋养霜 | 24 焦点皙白 柔华凝乳

玉兰油洁面乳– 香气分布 玉兰油洁面乳
乳液嫩白洁面乳

矿物控油深层洗颜泥

天然凝萃
- 清透毛孔嫩肤洁面乳

白色花香 醛香 粉香 果香 柑橘香 花香 柑橘香

磨砂去痘深层洁面乳

清爽嫩白洁面乳
醛香 青香

花香

玉兰油

果香 芳香

菠萝香 花香 柑橘香

馥奇香 粉香

天然凝萃
- 泡沫滋润洁面乳

草本清凉深层洁面乳

青香 麝香 铃兰香 玫瑰香 粉香

细滑活肤洁面乳

天然凝萃
- 清爽去脂洁面褥

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Olay – 香气总结

香气总结
? Olay经典系列基于传统花香玫瑰香铃兰香主题 经典系列基于传统花香玫瑰香铃兰香主题
? 最近推出的产品中 Olay选择了更现代的香气,如花香果香水香,甚至直接是果香 最近推出的产品中, ? 天然凝萃产品的香气有些例外 根据不同的宣称选择不同的香气 天然凝萃产品的香气有些例外:

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旁氏

? 生产商 : 联合利华 ? 上市时间 :1988(旁氏冷霜卸妆膏 旁氏冷霜卸妆膏) 旁氏冷霜卸妆膏 ? 它拥有覆盖主要宣传的产品线

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旁氏

品牌价值

优良传统, 优良传统 知名品牌

创新

日夜双重嫩白护理

广告策略

专业形象 时尚名人

香气策略

大多数是经典花香 但最近推出的产品更多使用现代花香果香主题

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旁氏 – 产品目录
功效: 有效锁住肌肤水分,使肌肤时刻保持柔嫩润泽 有效隔离使肌肤晒黑、晒伤的UVA和UVB,同时减少黑色素形成 持续给肌肤提供营养和滋润,令肌肤光泽柔软,富有弹性 主要成分: 维生素 B3, 胶原蛋白, SPF17和PA++配方 双重嫩白

宣称: 清爽无油易吸收 在睡眠时深层美白 帮助更新修护疲惫肌肤,肤色明显亮白 淡化色斑,瑕疵 滋养肌肤,使肌肤柔嫩光滑 主要成分: VAO-B3TM 无暇白皙复合因子 无暇透白

宣称: 仅需7天,淡化细纹皱纹,抵抗多重岁月痕迹 尖端科技,有效改善细细纹和皱纹 淡化因岁月流逝而形成的的色斑 全面提高肌肤润泽度 岁月奇迹 主要成分: 突破性科技Advanced CLA4 复合精华
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宣称: 多重修护,抵御多种肌肤衰老迹象,带来年轻柔亮肌肤 主要成分: 维生素 B3, 白茶精萃 完美赋颜 功效: 改善黯沉,色斑瑕疵,带来柔亮肌肤 淡化细纹和皱纹

宣称: 适合中性肌肤 你的肌肤会明显变得更柔软,润泽,焕发光泽 即使在严冬,也能美好面对全新的每一天 润泽倍护 主要成分: : Omega-6亚油酸润泽滋养成份 功效: 给予肌肤滋润保湿 明显提升肌肤的润泽度 提高肌肤的保湿能力

宣称: 深层滋润,带来粉润白皙的亮泽肌肤 主要成分: 维他命原 B3TM, 茄红素 功效: 淡化黑色素,改善黯黄,呈现白皙肌肤 整体均匀,提亮肤色 亮采净白
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功效: 特殊配方的细柔净肤微粒,能深入毛孔,带走深藏在毛孔里的油垢残妆 帮助预防痘痘的形成 温和去处老化角质 主要成分: 水杨酸 清透无瑕

功效: 特含活性矿物泥,利用其独特的吸附力,把毛孔内的脏物和多余油脂吸出来 泡沫细腻丰富,肌肤洗后长久保持清新爽洁 让你的肌肤远离黑头粉刺的烦恼 主要成分: : 活性矿物泥

深层清洁

功效: 把堵塞在毛孔内的脏物和多余油脂洗出,同时还能帮助调节肌肤水油平衡 天然海藻更具保湿功能,能有效保留肌肤的天然水份,使肌肤水润柔滑 配合着清新的海洋香氛,肌肤感觉格外舒爽怡人 主要成分: 天然海藻泥和海盐

水油平衡

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功效: 含独特配方的细柔净肤颗粒能深层清洁毛孔 去除肌肤表面的多余油脂 帮助预防黑头和其他油性皮肤问题 控油因子Bio5帮助控制多余油脂的形成 主要成分: 控油因子 Bio5, 细柔净肤颗粒 完美亚光

功效: 加拿大冰河泥,能够深入毛孔,轻松带走堵塞毛孔的多余油脂和残妆 独特的薄荷爽肤水成份,能够有效收敛毛孔,并带来清透凉爽的感受 每天使用,深入清洁,紧致毛孔 主要成分: 天然冰河泥, 薄荷爽肤水 毛孔细致

功效: UVA & UVB防晒保护 令肌肤看起来更均匀透彻 预防由紫外线引起的黯沉,色斑及皱纹 让你的肌肤柔嫩润泽并受到有效保护 主要成分: SPF30/PA++ 阳光防御
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旁氏 – 香气分布

岁月奇迹
果香 红色水果香 玫瑰香 粉香 果香 青香

完美赋颜 完美赋颜

无瑕透白

双重嫩白
- 双重嫩白精华霜

白色花香 茉莉香

旁氏

花香

铃兰香 果香 青香 白色花香

亮采净 亮采净白 滋润倍护
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阳光防御

旁氏洁面乳 – 香气分布
无瑕透白 亮采净白 清透无瑕

玫瑰香 粉香 果香

铃兰香 铃兰香 果香

水油平衡

完美亚光

青香
旁氏
果香 木香

花香 臭氧香

花香
果香 红色水果香 海洋香 柑橘香

岁月奇迹

滋润倍护
柑橘香 果香 柑橘香 芳香

毛孔细致

深层清洁

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旁氏 – 香气总结

?香气总结: 香气总结: 香气总结

? 以传统的紫罗兰花香或白花香为主 ? 配以清新花香青香香调 ? 就最新上市的产品来看 旁氏开始更注重于果香调,为果香青香或果香红色水果香 就最新上市的产品来看,旁氏开始更注重于果香调, 旁氏开始更注重于果香调

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大宝

?最知名的中国护肤品牌 最知名的中国护肤品牌 ?上市时间 1985 上市时间: 上市时间 ?2007年排名第 的品牌 年排名第2的品牌 年排名第 ?价廉物美 价廉物美 ?在中国护肤品市场深受男性消费者的欢迎 在中国护肤品市场深受男性消费者的欢迎
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大宝

品牌价值

物有所值, 物有所值 SOD(第一家宣称含有此成分的公司 第一家宣称含有此成分的公司) 第一家宣称含有此成分的公司

创新

融合了传统中药和新技术

广告策略

比较传统, 比较传统,定位于家庭理念

香气策略

主要以传统的花香为主, 主要以传统的花香为主, 配以青香或柑橘香香调

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大宝

品牌价值

物有所值, 物有所值 SOD(第一家宣称含有此成分的公司 第一家宣称含有此成分的公司) 第一家宣称含有此成分的公司

创新

融合了传统中药和新技术

广告策略

比较传统, 比较传统,定位于家庭理念

香气策略

香料主要以传统的花香为主, 香料主要以传统的花香为主, 配以青香或柑橘香香调

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雪肤活力蜜 针对问题: 肌肤暗沉, 干燥 主要成分: 氨基酸, 人参提取液

SOD蛋白蜜 蛋白蜜 针对问题: 肌肤暗沉, 干燥 主要成分: 人参精华, 黄芪(中草药), 胶原蛋白

美容 针对问题: 肌肤暗沉, 干燥, 皱纹, 色斑 主要成分: 水解胶原蛋白, 人参提取液, 黄芪精萃
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大宝 – 香气描述

美容 晚霜

美容 日霜 青香 茶香 柑橘香

物理防晒蜜 SPF 18

青香 玫瑰香 雪肤活力蜜 雪肤活力霜

大宝

花香
白色花香 青香

青香
花香 人参花香

SOD蛋白蜜 SOD蛋白蜜 桂花香

美容 洗面奶

| 40 老年斑霜

大宝 – 香气描述

香气陈述: 香气陈述: ?大宝的香料主要是基于传统的花香,配以青香或柑橘香香调,如该品牌最著名的大 大宝的香料主要是基于传统的花香,配以青香或柑橘香香调, 大宝的香料主要是基于传统的花香 宝SOD蜜。 蜜

?大宝采用了简洁和传统的香气, 很容易被消费者辨识出来。 大宝采用了简洁和传统的香气, 很容易被消费者辨识出来。 大宝采用了简洁和传统的香气

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