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中国润滑油市场2010年回顾及2011年展望


本文从润滑油消费量、相关产业发展、市场竞争、产品升级、基础油供应等方面对 2010 国内润滑油市场情况作 了回顾,对 2011 年国内润滑油市场的消费增长、竞争态势、基础油供应情况进行了预测。 2010 年我国润滑油市场继续保持快速增长态势,表观消费量超过 6.50× 106 t,同比增速 8%以上;基础油进口量 超过 2.0× 106 t, 基础油对外依存度在 30%以上。 预

计 2011 年我国经济保持稳健增长, 润滑油消费量将达到 6.9× 106~ 7.0× 106 t;进口基础油将继续对国内基础油供应起到补充作用,基础油进口量将达 2.0× 106 t 左右。

中国润滑油市场 2010 年回顾及 2011 年展望
孔劲媛 (中国石油规划总院) 方武 (中国石油大港油田公司)

2010 年我国润滑油市场回顾
润滑油消费量持续增加 2010 年, 面对复杂多变的国内外经济环境和各种重大挑战, 我国政府制定了应对国际金融危机 冲击的一揽子计划,加快转变经济发展方式,实施经济结构战略性调整,国民经济保持了平稳较快 发展。全年国内生产总值 (GDP)实现增速 10.3%,较 2009 年提高 1.6 个百分点。 在 2009 年全球润滑油市场一片萧条的情况下, 中国润滑油市场以 7%的增长速度成为世界润滑 油市场关注和竞争的焦点。2010 年,在汽车工业快速发展的带动下,我国润滑油消费继续保持前进 惯性,实现了 8%的高速增长,总消费量达到了 6.55×106 t。 2010 年是我国“十一五”计划的收官之年。2006-2010 年,我国润滑油消费量年均增速达到 6.5%。与同期全球润滑油市场消费量呈现高低起伏变化的情况相比,我国润滑油总消费量保持了长 期持续、 快速的增长。 同时, 我国人均润滑油消费量也从 2006 年的 3.83 kg 提高到 2010 年的 4.78 kg。 但世界第一大润滑油消费国美国的人均润滑油消费量为 25 kg,与之相比,我国的差距依然很大。 车用润滑油继续成为润滑油消费量增长的主要驱动力 汽车工业是我国国民经济的支柱性产业之一,其对润滑油行业的发展举足轻重。2009 年,我国 汽车累计产销双超 1.3× 107 辆,成为世界第一。2010 年,我国汽车工业延续了 2009 年的发展态势, 在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下, 汽车产销量双双超过 1.8× 107 辆,创全球历史新高,再次蝉联全球第一。汽车保有量的快速增长带 动了我国车用润滑油消费的不断增加。2006-2010 年,我国车用润滑油消费量从 2.5× 106 t 增加至 3.5× 106 t 左右,车用润滑油占润滑油总消费量的比例也从不足 50%上升到 54%,基本达到世界平均 水平。

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在“十一五”期间国民经济稳步快速发展的大背景下,钢铁、水泥加工企业作为润滑油消费大 户,保持了良好的发展势头。合成橡胶的生产和加工过程中需要润滑油作为原料和助剂,因此橡胶 工业的发展也为润滑油消费量的提升起到了重要作用。据国家统计局数据,2010 年,我国粗钢产量 达 6.27× 108 t,同比增长 9.2%;水泥产量达 1.87× 109 t,同比增长 13.5%;合成橡胶产量达 3.1× 106 t, 同比增长 11.7%;轮胎产量达 7.8× 108 条,同比增长 18.6%。2010 年,由于我国主要润滑油消费行 业都保持了较高的增速,中国润滑油市场不可置疑地继续成为世界润滑油市场上最有吸引力的区 域。 中国润滑油市场竞争加剧 两大集团公司深化润滑油业务结构调整,产品质量不断提高 中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司(简称两大集团)一直是国内润滑油的主要 供应商。面对外资、民营企业的发展,两大集团积极应战,不断深化润滑油产业结构调整,完善产 业配套,产品质量不断提高,在基础油生产、添加剂生产、润滑油配方研发、销售渠道完善、与汽 车行业携手发展等各方面不断努力,取得了长足的进步。2010 年,两大集团润滑油销售量突破 3.0× 106 t,与 2009 年相比,市场份额保持稳定。 针对国际、国内润滑油质量升级换代速度加快的特点,两大集团不断调整产品结构,提高产品 质量档次。2010 年,两大集团包装油比例持续提高,达到 70%,较 2006 年提高了 13 个百分点;全 损耗油比例下降至不足 5%,较 2006 年下降了 10 个百分点;内燃机油等产品的质量档次较“十一 五”初期有较大程度的提高和改善。 2010 年,两大集团不仅国内润滑油业务不断取得新的进步,在东南亚、中亚、中东等海外市场 的销售工作也进展顺利,在国外润滑油行业的影响力不断加强。 华南润滑油产业链基本完备,与华东、华北一并成为行业发展热土 2010 年,外资润滑油生产企业在华调和能力不断扩大,研发力量不断加强;国际添加剂行业巨 头也把发展的重点转向了中国。 我国华北、华东地区润滑油消费量占全国比例较高,上述地区的润滑油产业链也较为完备,在 基础油生产及进口、添加剂生产和配方研发、润滑油销售渠道等各方面都较为完善。德国福斯、埃 克森美孚、BP 旗下嘉实多等几大国际润滑油巨头陆续在上海建立研发中心。两大集团以及外资润 滑油生产企业在华北、华东都有较强的业务实力。 与华北、华东地区相比,华南地区一度缺乏添加剂生产和润滑油科研力量,这个局面在 2010 年有了转变。英荷皇家壳牌集团(简称壳牌公司)是目前在中国润滑油市场上所占份额最高的外资 公司。近年来,壳牌公司一方面扩大在华的独资调和能力,一方面继续进行渠道建设,并把发展重
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点集中在华南地区。继 2009 年在珠海建设新的独资调和厂后,2010 年 8 月,壳牌公司又在珠海开 始建设“润滑油技术服务中心”,预计将于 2011 年投入使用。全球最大的润滑油添加剂供应商美 国路博润公司也于 2010 年落户珠海,投资 12 亿美元建设润滑油添加剂生产基地,这是继在兰州和 天津的工厂后的第 3 家在华添加剂生产厂。中国石化、壳牌、嘉实多等在华南都有润滑油调和厂。 从基础油供应看,华南地区已有基础油生产能力 3.0× 105 t/a,近 2 年的进口基础油数量约在 2.5× 105 t/a,中海油惠州炼厂的 4.0× 105 t/a 润滑油加氢装置将于 2011 年达产。 从润滑油消费情况看,华南地区也是我国润滑油消费量最集中的地区之一。 综上所述,华南地区已具备了原料、科研、生产以及消费的各项要素,成为除华东、华北之外 我国润滑油行业的又一发展热土。 节能和环保要求推动润滑油产品质量不断提升 节能和环保这一推动润滑油产品发展的主题在 2010 年继续被践行。美国石油学会(API)继 2009 年 8 月 31 日取消 API CG-4 规格后,在 2010 年陆续取消了重型发动机油规格 API CF 和 API CF-2。 GL-4 齿轮油规格的废止时间表也即将推出。旧产品规格的废止标志着润滑油行业在不断推 出符合节能和环保要求的新产品。 在企业用户方面,汽车巨头作为原始设备制造商(OEM) ,一直是车用发动机油发展和进步的 主要推手。在通用汽车公司(GM)于 2009 年发布其全球发动机油规格 Dexos 后,中国润滑油企业 陆续开发出满足其最新要求的润滑油。中国石油的昆仑天润 SN/GF-5 5W-30 汽油机油、中国石化长 城金吉星 STAR 系列 3 款汽油机油都通过了通用汽车 Dexos 认证,成为通用汽车在亚洲地区可使用 的发动机油。 润滑油产品规格的不断提高对基础油的性能提出了更高的要求。更多油品要求使用 API Ⅱ、 Ⅲ类基础油,而更高规格的发动机油则要求使用合成基础油。但是,目前国内基础油依然以老三套 生产的 API Ⅰ类基础油为主,不能满足润滑油产品,尤其是发动机油升级换代的要求。 进口基础油资源继续增加 两大集团基础油供应量有所增加,但不能满足国内需求 近年来,两大集团的基础油供应量一直保持在 3.0× 106 t/a 左右。2010 年,受部分基础油生产 厂搬迁、产品结构调整等影响,两大集团全年基础油产量增幅有限,同比增长 7%,不能满足市场 需要。由于国内加氢基础油和合成基础油供应不能满足需求,促使国内润滑油生产企业大量进口基 础油,以满足高档润滑油的生产需要。 2010 年两大集团生产的 API Ⅱ、Ⅲ类基础油不足 5.0× 105 t,考虑到国内部分民营企业以加氢 裂化尾油为原料生产准 API Ⅱ类基础油, 2010 年国内供应的 API Ⅱ、 Ⅲ类基础油共计约 5.5× 105 t, 占国内基础油供应量的 14%。目前中国市场 API Ⅱ类及以上基础油的使用需求比例在 30%左右。
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未来随着中海油惠州炼厂 4.0× 105 t/a 润滑油加氢装置和中石化燕山 4.0× 105 t/a 润滑油加氢装置陆续 建成、投产,国产基础油的供应量将有所增加,润滑油产品结构也将向高档化方向调整,但依然不 能满足国内润滑油市场蓬勃发展的需求。 2010 年进口基础油数量创历史新高 2010 年国内进口基础油数量继续创出历史新高,达到 2.09× 106 t/a,同比增长 10.6%;与 2006 年相比,增长 94.4%。同时,进口基础油占国内基础油总需求量的比例继续保持高位,2006 年进口 依存度只有 24%,2010 年提高到 34%。 2006-2010 年,我国进口基础油数量年均增速为 18%,远高于同期润滑油表观消费量 6.5%的 年均增速。“十一五”期间我国基础油进口量及年增长速度见图 1。
同比增长率/% 40.0% 209 200 150 108 100 50

进口量/(x10 4 )t 250

188 137 115

35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0%

0
2006 年 2007 年
进口量

0.0%
2008 年 2009 年 2010 年

同比增长率

图 1 “十一五”期间我国基础油进口量及年增长速度(数据来源:海关总署)
(纵坐标左:进口量/(× 104)t;纵坐标右:同比增长率/%)

2010 年我国进口基础油来源国分布见图 2。
其他 9%

俄罗斯 8%

韩国 24%

台湾 12%

日本 14%

新加坡 33%

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图 2 2010 年我国进口基础油来源国分布(数据来源:海关总署) 由图 2 可见: ◇2010 年我国进口基础油主要来源地仍集中于新加坡、韩国、日本,其占进口基础油总量的 71%; ◇各国基础油进口量占总进口量的比例与 2009 年相比变化不大。 从进口基础油的流向来看: ◇45%的进口基础油流向外商独资企业,主要是埃克森美孚、壳牌等规模较大的外资调和厂; ◇流向私营企业的进口基础油数量所占比例也较高,达 27%。 基础油价格全年呈上升走势 2009-2010 年 WTI 原油价格及新加坡 150SN 基础油 FOB 价格变化趋势见图 3。
150SN基础油价格 /美元.t-1 WTI原油 /美元.桶-1 100 90 80 70 60

1100 1000

900 800
700 600 500

50

400
300

新加坡150SN

WTI

40
30

图 3 WTI 原油价格及新加坡 150SN 基础油 FOB 价格变化趋势(数据来源:油品资讯)
[纵坐标左:WTI 原油价格/美元?t-1;纵坐标右:150SN 基础油 FOB/美元?桶-1]注,左侧坐标是基础油

2010 年, 美国西德克萨斯轻质原油 (WTI) 价格从 1 月份的 41 美元/桶振荡走高至 89 美元/桶, 全年升幅 11.9%。同期新加坡 150SN 基础油离岸价(FOB)从 825 美元/t 上升至 1 050 美元/t,涨幅 27.3%,明显高于国际原油价格涨幅。究其原因: ◇2009 年全球润滑油市场消费低迷,基础油价格滞涨,2009 年 1-12 月,WTI 原油价格上涨 80%,而同期新加坡 150SN 基础油价格只上涨了 18%; ◇随着 2010 年全球经济逐步复苏,美国润滑油市场恢复较好,全球基础油市场供需呈现紧平 衡,在原油价格带动下,新加坡 150SN 基础油价格有补涨需要,因此上涨较快。
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2010 年国内基础油市场价格在供应侧成本不断上涨、需求侧需求量高企的情况下,全年总体 呈上涨态势。 国内 150SN 基础油均价从 1 月份的 7 700 元/t 上升至 12 月份的 9 600 元/t, 涨幅 24.7%。 受 5、6 月份国际原油价格短期下调影响,国内市场 6、7 月份基础油价格也出现下滑。 2010 年我国分区域 150SN 基础油价格变化趋势见图 4。

价格/元.t-1

10000 9500 9000 8500 8000 7500

7000 6500
6000 5500 5000
华南 华东 东北

图 4 2010 年 150SN 基础油价格变化趋势(数据来源:油品资讯)
(纵坐标左:价格/元?t-1)

2011 年国内润滑油市场展望
润滑油总需求量继续上升,但增长速度减缓 2010 年 12 月 12 日闭幕的中央经济工作会议提出,2011 年我国宏观经济政策的基本取向要积 极稳健,审慎灵活。中国银行预测 2011 年中国 GDP 增长 9.5%,消费者物价指数(CPI)上涨 4% 左右。 随着多项汽车行业鼓励政策在 2010 年底结束,2011 年汽车行业销量增长将减速。中国汽车技 术研究中心预计,2011 年国内汽车销量将突破 2.0× 107 辆,同比增长 11%,增速较 2010 年下降 21 个百分点。由于汽车销量的增加对润滑油消费量的刺激有一定的滞后性,因此 2011 年车用润滑油 的消费量仍将快速增长,并带动国内润滑油消费总量增长。 2001-2010 年,我国 GDP 平均增速 9.9%,民用汽车保有量年均增速 19%,同期润滑油消费量 年均增速 5.8%。 根据我国宏观经济发展目标以及汽车行业的发展情况, 按 5%~6%的同比增幅估算, 2011 年我国润滑油消费量将达到 6.9× 106~7.0× 106 t。 润滑油公司面临更多的压力与挑战

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目前华北、华东、华南三大润滑油产业基地已基本形成,越来越多的国际润滑油供应商不断加 大在中国的投资力度: ◇2010 年 7 月,韩国 SK 公司在中国天津开始建设第一家海外润滑油工厂; ◇2010 年 12 月,壳牌在珠海增建 4.0× 104 t/a 的润滑脂生产厂; ◇2009 年,马来西亚石油公司在向中国出口 API Ⅲ类基础油后,开始大举进攻中国的润滑油 市场。 预计 2011 年中国润滑油市场将继续呈现“硝烟四起,群雄逐鹿”的态势,国有润滑油公司在 市场竞争中将遭遇更多的压力和挑战。 基础油进口量仍将保持高位 2011 年国内新增基础油产能除海南汉地阳光的 2.4× 105 t/a 加氢基础油装置外,还有 2011 年 5 月投产的中海油惠州 4.0× 105 t/a 润滑油加氢装置,全年预计国产基础油将增加 4.0× 105 t 左右。由于 国内基础油产能的增加远不能弥补基础油的供需缺口,因此进口基础油仍将是我国润滑油工业重要 的原料来源。 从润滑油需求和基础油产能情况看,2011 年国内基础油供需缺口仍高达 2.0× 106 t 左右,预计 2011 年进口基础油数量仍将保持在 2.0× 106 t 以上。

结束语
2010 年,中国润滑油市场润滑油消费量、基础油进口量、基础油和润滑油的市场价格都呈现持 续上涨态势。从长期发展趋势看,由于我国汽车工业增速将合理回调,润滑油质量升级带来油品使 用寿命延长,电动汽车的推广应用将减少发动机油需求增幅,因此我国润滑油消费量的增速也将逐 渐回调。但由于我国经济发展长期向好,润滑油人均消费量属世界较低水平,因此润滑油市场仍有 较为广阔的发展空间,润滑油消费量也将长期保持增长态势。 我们将继续跟踪市场发展情况,分析变化原因和趋势,为我国润滑油行业的发展建言献策。

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