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节水灌溉行业资料 (2)


节水灌溉行业及市场 节水灌溉行业及市场 行业
1.1 全球节水灌溉行业发展情况
水资源缺乏已经成为当今世界的主要环境问题之一。根据世界银行调查, 占世界人口 40%的 80 个国家面临水资源危机,到 2025 年,全球将有一半的人口面临缺水问题。为应对 水资源紧张和缺乏,世界各国都在大力发展节水产业。 以滴灌为代表的微灌是农业节水效果最好、国际市场上发展最快的灌溉技术,特别是在 蔬菜、棉花等经济作物的种植中发挥了突出作用,促进了农业的无公害化和增产增收,实现 了农作物种植技术和品质的提高。近 20 年来,全世界的微灌面积以年均 33%的速度增长, 总面积已达到 5,650 万亩,其中以色列、德国、奥地利三个国家的微灌面积推广最大。 世界上节水灌溉技术发展最好的国家是以色列,目前 80%以上的灌溉面积使用滴灌技 术。凭借滴灌技术,30 多年以色列在用水量保持在 13 亿立方米不变的情况下,农业产出翻 了 5 番。以色列的 Netafim、Plastro、Lego 等多家节水灌溉公司技术都处于世界领先。 其他发达国家的滴灌技术应用比例也非常高,如美国应用喷灌和滴灌的耕种面积达到 87%左右,瑞典、英国、奥地利、德国、法国、丹麦、匈牙利、捷克、罗马尼亚等国家,喷 灌和滴灌面积占灌溉面积的比例都达到了 80%以上。

1.2 我国节水灌溉行业发展情况
我国是水资源短缺的国家,时空分布不均,且人均水资源不足。目前我国人均水资源占 有量为 2250 立方米, 仅为世界人均水平的 25%,是全球 13 个贫水国家之一。预计到 2030 年我国人均水资源将下降到 1760 立方米, 逼近国际公认的 1700 立方米严重缺水警戒线, 缺水已经成为制约我国经济发展和社会进步的重要因素。 而同时,我国又是人口大国,根据目前人口增长,到 2030 年为止我国人口将增加到 16 亿人,根据目前用水状况,农业生产将缺水至少 500―700 亿立方米。 目前,我国农业用水占社会用水需求的 64.1%, 比重较大,而一些发达国家农业用水比 例仅为 50%左右。在我国农业灌溉水利用系数仅为 0.47,远低于发达国家 0.7-0.8 的水平; 水分生产效率仅为每立方水生产粮食 1.0 公斤,远低于国际先进水平的 2.0 公斤。 因此,大力发展节水农业是保障我国经济社会可持续发展的必然选择。 根据 《2007 年全国水利发展统计公报》 截至 2007 年底, , 全国农田有效灌溉面积 8.66 亿 亩,占全国耕地面积的 44.4%。其中,全国工程节水灌溉面积 3.52 亿亩,占全国农田有效

灌溉面积的 40.65%。在全部工程节水灌溉面积中,各类节水技术所占比例如下表所示:

图表 1:我国各类节水技术应用情况

节水灌溉技术 渠道防渗灌溉 低压管灌 喷滴灌 其他节水灌溉 总计

面积 1.51 亿亩 0.84 亿亩 0.58 亿亩 0.60 万亩 3.52 亿亩

比例 42.90% 23.87% 16.48% 16.75% 100.00%

由此可以看出,全国有一半以上的耕地面积没有灌溉设施,60%的有效灌溉面积还在沿 用传统落后的灌溉方法,而喷灌、滴灌等高效节水灌溉技术仅占工程节水总面积的 16.48%, 占有效灌溉面积 6.70%,相对于发达国家 80%的比例还有相当大的差距。 若将我国的喷灌、滴灌面积占有效灌溉面积的比重从 6.70%提高至 20%,则喷、滴灌面 积将增加 1.15 亿亩, 按每亩初始投入按 700 元计算, 滴灌节水改造的初始投入即达 805 亿 元,每年更换滴灌带等的投入约 150 亿元。 鉴于以上现状,我国政府非常重视节水灌溉技术在农业领域的应用,在政策和资金上给 予了大力扶持, 每年均投入大量资金用于节水灌溉工程的建设以及灌区节水工程改造。 根据 《水利发展十一五规划》“十一五”期间计划新增工程节水灌溉面积 1.5 亿亩,净增有效灌 , 溉面积 3,000 万亩,投资预算达 1,480 亿元。据调查,我国滴灌系统有 80%以上是由各级 政府补贴情况下建设的。 在我国,38% 的耕地主要分布在西北、华北、东北等北方地区,而西北地区又恰恰是我 国比较干旱缺水的地区,在西北,50%以上的土地没有灌溉就没有农业。因此,目前我国的 节水灌溉市场主要集中在西北地区。

1.3 新疆节水灌溉行业发展情况
新疆地区属于典型的干旱、半干旱地区,平均年降水量只有 140 毫米,是全国平均值的 23%,而蒸发量却比全国年均蒸发量大,水资源总量只占全国的 3%。 同时,新疆又是全国的农业大省,新疆农业生产的面积达 7160 万亩,农业用水全自治 区总用水量的占 96%,主要农业经济开发区的水资源开发率高达 70%。 同时,新疆有大量宜农荒地有待开发,益农荒地可能是以开垦面积的 2-3 倍。水资源不 足是这些益农荒地开发的最大制约因素。所以,在新疆,实施农业高效节水灌溉就等于增加 了耕种面积。

因此,水资源在新疆占有特殊地位,影响着新疆的经济发展和社会稳定。在新疆,因争 夺水资源曾经产生过很多矛盾。 因此,新疆自治区一贯将节水农业的发展放在最重要的位置,政府对新建的高新节水灌 溉项目补贴力度也最大,十一五期间,自治区政府每年投入高效节水灌溉的补贴金额超过 10 亿元人民币。 2008 年,新疆高效节水灌溉工程面积已达 1000 万亩,根据自治区十一五计划,到 2010 年将达到 1500 万亩,占新疆总灌溉面积的 20%以上,明显高于全国平均水平。 而作为新疆农业发展的主要支柱,棉花节水又是重中之重,大田棉花膜下滴灌技术就是 在新疆最先发展起来的,新疆节水灌溉的面积中,超过 2/3 是在棉花种植中实施的。

图表 2:我国棉花生产优势区域示意图

1.4 南疆节水灌溉市场机会及政策环境
相对新疆整体而言,南疆地区在节水灌溉发展上更具急迫性和发展潜力。 首先,南疆地区地域广阔,可耕土地面积大,但干旱程度较北疆更为严重,土地沙漠化 严重,生态环境极其脆弱,农村水利设施老化,农业管理水平较低;区域经济的发展主要以 农业为支柱,实施节水灌溉对当地经济的促进作用将非常明显; 以喀什地区为例,全境可耕种面积 810 万亩,可开垦宜农土地在 3000 万亩以上;而每 年可利用地表水资源约 80 亿立方米,地下水可开采量 23.69 亿立方米。目前每亩地平均灌

溉用水 1400 立方米,则仅供农业用水,水资源已经不足。而如果实施高效节水,每亩地灌 溉用水将减少至 500-600 立方米,则当地可再开采 500 万亩以上的宜农土地。 其次,南疆地区节水灌溉的基础比较薄弱,目前可耕种面积约 2000 万亩,但已实施高 效节水滴灌的面积不到 200 万亩,低于新疆全区平均水平,灌溉水利用系数为 0.41,也低于 全疆平均水平。因此,南疆各地区都在大力发展高效节水农业建设; 仍以喀什地区为例,2008、2009 两年,地区政府投资 5 亿元,新增高效节水农业 85 万 亩,并计划在十二五期间,每年至少新增高效节水灌溉工程 50 万亩,到 2015 年累计节水灌 溉面积达到 400 万亩。 最后,南疆地区是我国维护新疆稳定工作的重点地区,将在未来 5 年中获得最高程度的 南疆地区是我国维护新疆稳定工作的重点地区, 南疆地区是我国维护新疆稳定工作的重点地区 关注和政策倾斜。 关注和政策倾斜 喀什地区 383 万人口中,维族约占 90%,汉族占 7%,而和田地区汉族人口则更是只占 1%。在此前的多次民族矛盾中,南疆三地州一直是国内外目光聚集的焦点所在。 因此,在今年新颁布的《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》 因此,在今年新颁布的《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》中,对 于加快南疆三地州发展进行了专题论述; 于加快南疆三地州发展进行了专题论述; 其后,新疆自治区已经制定了《南疆三地州建设项目专项规划》 ,宣布将在 其后,新疆自治区已经制定了《南疆三地州建设项目专项规划》 宣布将在 2009 年至 , 2013 年,投资 534 亿元,在南疆三地建设各类项目 13910 个,批涉及南疆经济发展、生态 亿元, 批涉及南疆经济发展、 环境建设、民生改善的基础设施和基础产业建设等; 环境建设、民生改善的基础设施和基础产业建设等; 日召开的国务院对口援疆工作会议上, 已经布置了内地 18 省市和中石油 在今年 3 月 29 日召开的国务院对口援疆工作会议上, 将今后 5 年财政收入的 0.3-0.6%将专用于对口支援新疆 12 个地州,特别提出,北京、上海、 特别提出, 特别提出 北京、上海、 广东、江苏及深圳等经济实力强的省市将对口支援贫困程度较深的南疆三地州;并强调, 广东、江苏及深圳等经济实力强的省市将对口支援贫困程度较深的南疆三地州;并强调, 此次重点支援的对象是基层和南疆。 此次重点支援的对象是基层和南疆。 基层和南疆 以上种种政策迹象表明,南疆的经济发展工作已经升格成为国家战略,在今后 5 年中将 居全国之力来推动该地区的经济发展。而节水灌溉工程这一当地最直接、最急需的技术,本 身市场就是靠国家补贴来推动的,必将在此轮政策扶持中获得极大的优惠和倾斜。

1.5 竞争分析
节水灌溉行业技术壁垒不高,是一个充分竞争的市场,目前国内节水灌溉设备生产企业 超过 500 家。目前国内主要生产厂家的基本信息如下表所示:

图表 3:竞争企业基本资料
序号 1 企业名称 甘肃大禹节水股份有 企业类别 创业板上市公司 300021 经营信息 主要生产内镶式滴灌管产品,及相关工程

限公司

实施,市场份额主要集中在甘肃、北疆、 宁夏、内蒙古等地。 是新疆生产建设兵团农八师控股的企业,

新疆天业节水灌溉股 2 份有限公司

主板上市公司 600075

是国内最早从事节水灌溉行业的企业之 一,目前在国内市场占有率排名第一,但 在新疆集中在兵团客户。

北京绿源塑料联合公 3 司

是中国最早生产内镶式滴灌带的企业,较 北京市骨干企业。 小的产量制约了其发展。由于受地理条件 的限制,向西部地区销售的能力较弱。 国内最早从事节水灌溉行业的企业之一, 陕西省骨干企业 共生产七大系列节水灌溉设备, 年生产 0.4 亿米滴灌带。 以色列亚美特公司与甘肃亚 盛集团合资企业 引进了以色列技术,有 2 条内镶扁平滴灌 带生产线,年生产能力 0.8 亿米滴灌带。

杨陵秦川节水灌溉设 4 备工程有限公司 甘肃瑞盛亚美特高科 5 技农业有限公司

总体而言,随着国家多项优惠政策的出台,国内节水灌溉市场规模增长很快,新的生产 或工程企业如雨后春笋般出现,企业间的竞争越来越激烈,价格已经非常透明,产品毛利已 经显著下降。 如在北疆地区,水资源相对丰富,基础建设完善,农业节水灌溉实行较早,目前节水灌 溉的市场空间已经受到了一定限制,特别是享受国家补贴或国债支持的项目已经越来越少, 市场竞争非常激烈。 但在南疆地区,由于前期基础薄弱,又恰逢千载难逢的政策良机,市场空间很大。此前 由于自然环境恶劣,民族矛盾的影响,北疆和外地公司在南疆发展很少,而公司已经在南疆 耕耘多年,已经拥有一定市场地位和良好声誉,如果能够按前述商业模式快速占领市场,应 该可以在竞争中占得先机。

2.1 一次性滴灌带产品
基本概念 一次性滴灌带,即上述节水灌溉工程中田间所铺设的毛管的一种。该类毛管根据作物耕 种习惯和灌溉要求,需要定期进行更换,因此属于反复使用的耗材类产品。 根据出水控制方式、壁厚等方式,末端滴灌毛管可分为内镶式滴灌管、压力补偿式滴灌 管、薄壁滴灌带、微喷头设备等几种。其中内镶式滴灌管又根据滴头类型分为圆柱滴头、贴 片式滴头等;薄壁滴灌带又根据出水类型分为单翼迷宫式、内嵌迷宫式等。各类滴灌带/管 的具体性能对比见下表所示:

图表 4:各类型滴灌带/管对比

技术 内镶式滴 灌管 薄壁滴灌 带 压力补偿 式滴灌管 微喷头

技术来源 以色列 Netafim、 Lego 美国 RainBird 以色列 Plastro 以色列 Dan

优势 不易堵塞,使用寿命 长,铺设距离长 用料省,成本低,可 回收再利用 滴水均匀,自清洗, 抗堵塞 成本最低

劣势 料生产, 无法回收利 用 控制不够精确, 易破 裂,质量要求较高 成本较高, 无法回收 利用 节水效果较差, 可靠 性较差

使用范围 果树、蔬菜大 棚节水等多年 生长周期作物 棉花等大田短 周期作物 丘陵地带 果园、苗圃等

滴水均匀, 控制精确, 成本较高, 只能用新

图表 5:单翼迷宫式薄壁滴灌带、内镶滴头式滴灌管、内镶贴片式滴灌管

总之,各类滴灌带/管产品的技术基本都来自于以色列或美国,国内厂家都是仿制,各自 有其适用性。目前,新疆天业、杨凌秦川节水等是以薄壁滴灌带产品为主,北京绿源、大禹 节水等以内镶滴头式滴灌管为主, 大禹节水上市融资后则在大力发展内镶贴片式滴灌管, 该 技术相对于圆柱滴头式,滴水控制更为精确。

2.2 节水滴灌工程
基本概念 节水灌溉,即在农业生产中以尽量低限度的用水量获得尽量大的产量或收益,也就是最 大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施。 我国传统的农业灌溉方式是采用土渠输水灌溉, 渠系水利用系数一般为 0.3 左右,大部 分水都通过渗漏和蒸发损失了,因此,采用适当的节水灌溉技术非常有必要性。 目前主要的节水灌溉技术包括渠道防渗、喷灌、低压管道输水、微灌等,各类节水灌溉 技术的对比如下表所示:

图表 6:节水灌溉技术对比

技术 低压管道

适用性 适用性 以管道代替明渠, 适合于井灌区 大田小麦、玉米及

优势 输水效率高、节能、 省工、后续投入少 成本低廉, 操作简便, 适应性强

劣势 成本高,水效比 不高,不能实现 精准给水 不能实现精准给 水,水效比低, 自动化程度低

节水效果 节水 30%-50%

喷灌

大棚蔬菜等农作物 灌溉和园林绿化

节水 50%-60%

微灌/ 滴灌

大棚栽培和高产高 效经济作物

灌水均匀、 水效比高, 一次性投入成本 可实现灌溉和施肥精 准化、自动化 高,须后续投入, 节水 80%-85% 容易引起堵塞

由此可见,在目前比较成熟的节水灌溉技术中,以滴灌系统为代表的微灌技术是节水效 果较好,节肥和增产效果最佳的灌溉技术。 所谓滴灌,就是按照作物需水要求,通过低压管道系统与特制灌水器,将水和作物生长 所需养分以较小的流量, 均匀、 准确地直接输送到作物根部附近的土壤表面或土层中。 同时, 滴灌可以与施肥结合, 利用施肥器将可溶性的肥料随水施入作物根区,及时补充作物所需 水分和养分,具有良好的增产效果。同时, 该技术起源于以色列,我国上世纪 80 年代引进后,已广泛用于大棚作物,及葡萄、棉 花等高效经济作物的灌溉, 特别是 1996 年以后, 政府将农业节水作为农业发展的重点工作, 开始大范围推广实施滴灌技术,相关产品生产技术和工程实施能力都已经比较成熟。 滴灌工程的系统组成如下图所示:

图表 7:节水滴灌工程系统示意图

实际实施效果如下图所示:
图表 8:节水滴灌工程泵房、过滤器、主管及毛管

2001 年以后, 新疆生产建设兵团开始推行大田棉花膜下滴灌,带动了整个新疆地区棉花 种植行业的节水灌溉工程实施,成为国内节水滴灌行业的最主要的市场。

对于新疆地区典型的棉花种植农户,实施节水滴灌的成本包括: 一次性投入建设成本约 600-700 元/亩; 每年更换毛管的维护成本约 120-150 元/亩,毛管废料出售可回收 30-40 元/亩。

对应收益情况可简单测算如下: 常规灌溉:籽棉产量 280---350kg(兵团、地方大致相同) 兵团滴灌:籽棉产量 450----550kg(兵团农业管理完善,农资化肥投入大) 地方滴灌:籽棉产量 380----450kg(地方农资化肥投入少) 即棉花实施滴灌后可增产 40%以上,按 2009 年籽棉收购价 5.5-7.5 元/kg 计算,农户净 增加收入 550 元/亩以上。实施相关工程可以很快收回投资。 然而,即使如此,由于新疆当地农民收入水平较低,依然无法支付一次性投入,滴灌工 程建设一般都由国家补贴推动,极少部分由农民自筹。一旦滴灌工程实施后,农民对于负担 毛管更换等维护费用则完全可以承担。


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