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【独家】2014年中国混凝土机械市场报告


2014 混凝土机械市场报告
一、 2000 至 2014 年 9 月中国混凝土机械市场综述 2014 年是国家工信部 27 号规定的国三标准排放柴油车公告存在期限的最后一年,各 混凝土机械主机厂商纷纷处理国三库存。再加上国四标准排放柴油车的上市销售,2014 年 是混凝土机械国三国四标准排放柴油车并存的一年。2014 年各主机厂商如果不能及时处理 国三柴油车,受上牌和

办营运证的影响,在 2015 年必将会成为烫手山芋。 根据国家统计局统计,2013 年我国机械工业累计实现工业总产值和销售产值 18.41 万 亿元、18.04 万亿元,同比分别增长 12.64%和 12.54%。但在国家宏观经济正处于转型期, 结构调整下行压力加大,尤其是拉动行业经济持续增长的固定资产投资增速放缓的背景下, 房地产投资增速持续回落, 下游需求中房地产领域占比相对较高的混凝土机械市场下行压力 亦持续加大。 应收账款居高不下,产品同质化加剧,高毛利率时代面临终结,现存的行业领导地位受 到越来越多,竞争不断加剧,行业格局正在慢慢发生变化,各家逐步将发展重心放到新兴的 机制砂设备和砂浆设备上。 2 月,徐工首套 ZSX150T 机制砂石成套设备调试完毕,在客户工地投入生产,标志着 徐工正式进军机制砂石设备领域,进一步拓展了徐工混凝土机械全产业发展的蓝海梦。 4 月,首台由中联重科全面自主制造的 M-tec MS220V 干混混合机在公司砼站制造部总 装车间成功下线。干混混合机的成功下线,标志着中联自并购德国 M-tec 公司以来,在 PE 设备领域成功实现技术融合,标志着中联重科与 M-tec 的融合迈出了实质性的一步。 5 月 30 日,山推建友推出了针对城镇化建设的“美好家园”系列混凝土成套设备,助 力国家战略的实施。整套设备针对城镇化建设环境和特点设计,集“高效、环保、灵活”为 一体,为城镇化建设提供高质量混凝土的同时,充分保护当地的自然环境。 6 月 7 日,中国福田汽车集团与美国康明斯集团清洁能源科技创新项目在京签约,与此 同时,康明斯 ISG 重型发动机量产下线,欧曼 GTL 超能版全球上市,为我国泵送行业突破 进口底盘束缚提供了可能。 6 月 8 日,三一重工 PC 构件成套设备上市暨建超集团首条 PC 生产线落成新闻发布会 成功举行,这是三一重工与建超集团强强合作,打造了福建省第一条 PC 生产线,该生产线 的投产是三一重工正式进军 PC 构件装备制造行业的第一个示范项目 6 月 15 曰,三一拖泵 在上海中心再次刷新世界记录,顺利完成 620 米超高层泵送,成为名副其实的世界泵王。

7 月 22 日,雷萨泵送机械全球最长钢臂架 88 米泵车连续工作 20 多个小时,创造了行 业 80 米以上泵车连续泵送最长时间。 8 月 16 日,以湖南为中心,辐射云南、河北等十余个省市乃至全国的中国二手泵车联 盟在湘潭挂牌成立, 试图通过其专业的二手混凝土设备价格评估体系, 改变二手交易价格失 真乱象。 9 月,100 台 LNG 天然气底盘搅拌车离开徐工施维英,批量发往南京,这也是南京市 场上首批进入的天然气底盘搅拌车,具有重大的市场影响力。 在中联重科和三一重工双寡头的竞争中, 福田雷萨、 徐工和柳工加大了混凝土机械行业 的争夺,使得竞争愈演愈烈的趋势。低首付、延长分期期限、以房子车子等抵货款、以租代 售等各种营销手段层出不穷,争夺混凝土行业趋近饱和的市场。市场在经历新一轮的洗牌, 前五强随时都有出局风险。 根据国家统计局数据显示,2014 年上半年,我国商品混凝土总产量达 6.81 亿立方,同 比增长 14.25%,增速减缓 7.45%。从全国各省市产量看,江苏、浙江、四川、安徽和山东 占据全国商品混凝土产量前五宝座,其中江苏产量 8201.10 万立方米,同比增长 6.66%, 增速较去年同期减缓 9.83%。 而上海、 天津、 新疆和黑龙江四省市产量则呈负增长 (见图 1、 2、3、4、5) 。
180000 0.6 0.5 0.4

160000
140000 120000

100000
80000

0.3
0.2 0.1 0 -0.1 -0.2

60000
40000 20000 0

商品混凝土规模

商混增速

图 1- 2001 年-2014 年中国商品混凝土年度销售额统计

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6

混凝土机械销售规模

混凝土机械增长率

图 2- 2000 年-2014 年 9 月中国混凝土机械年度销售额统计

12000 10000 8000

6000 4000 2000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 .1-9

搅拌站 330 650 1400 1500 1450 1455 2100 3200 3700 5400 8200 1015 7250 6530 3856

图 3- 2000 年-2014 年 9 月中国混凝土搅拌站年度统计

90000 80000 70000 60000 50000

40000
30000 20000

10000
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014. 1-9

搅拌车 2600 6500 7000 6587 6840 1200 2100 2400 3700 6743 7988 4466 5000 3820

图 4- 2000 年-2014 年 9 月中国混凝土搅拌车年度统计
12000 10000 8000 6000

4000
2000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
泵车 274

2014. 1-9

350

680 1150 1190 1250 1894 2760 3062 3980 8155 1125 1081 5600 2650

图 5- 2000 年-2014 年 9 月中国混凝土泵车年度统计

2. 2014 年 1 至 9 月中国混凝土机械市场综述 2013 年 1-11 月,我国城镇固定投资累计达 391283 亿元,较去年同期增长 19.9%。11 月份当月城镇固定资产投资为 39614 亿元,同比增长 17.6%。从以上数据看出,2013 年 1-11 月份我国城镇固定资产投资增速较为稳定, 平均增速维持在 20%左右, 总体情况良好, 走势基本符合预期。 目前一些地方也陆续将基建项目向民间投资开放, 这些都会促进基础设 施投资的增长。 混凝土机械行业这块蛋糕从 2008 年年底开始做大, 使得我国混凝土机械行业仅用了 20

多年就完成了国外上百年的发展历程。商混比例不断提升、长车替代短车、三四线城市需求 的不断下沉等因素带动了混凝土机械在市场的占有率不断提升, 即使是在投资增速放缓的情 况下混凝土机械行业仍是最被看好的, 足见我国混凝土机械行业的潜力之大。 中国是发展中 国家,因为可持续发展的行情和中国农村城镇转化率,大型和特大型建设项目的不断开工, 加上西部大开发.国家稳增长政策拉动效果正在逐渐显现, 虽 2014 年行业低迷不如 2012 前 发展水平,但整体形式仍被看好,像工程机械工业行业会长祁俊所说,未来 20 年里,行业 还会有好点发展前景,行业将会机械稳步发展。 2014 年,中国混凝土机械行业持续低迷,所有设备的开机率持续走低。实际施工的统 计数据显示,泵车月平均泵送方量由 2013 年的 3850 方下滑到 2014 年的 3380 方,多数搅 拌站的产量不到设计产量的 40%。整个混凝土机械行业渐入寒冬期。各大主机厂商纷纷调 整战略,寻找新的利润增长点。三一重工发力住宅产业化,收购中山快而居,高调出席北京 的住博会, 成立全国最大的住宅产业化联盟。 中联重科收购全球干混砂浆设备品牌——位于 德国 Neuenburg 的 M-tec 公司,一举将干混砂浆业务拓展至全球领域。除此之外,中联重 科还推出“金砂”系列,全球首条 150t/h 楼式干法制砂系统在湖南吉首正式投产运营,极 力抢占新兴的机制砂市场。雷萨泵送搭载换装欧曼 GTL 超能版底盘,实现上装、底盘一体 化和国产化,减少对国外底盘依赖的同时,减低成本,给客户更多的实惠。 由于 2014 年是柴油车排放标准从国三切换为国四的最后一年,各大主机厂商纷纷致力 于清理国三库存。 受此影响, 泵车和混凝土搅拌车的上牌数在 2014 年上半年激增 (见图 6、 7、8) 。

7000 6000 5000 4000 3000

搅拌车

2000
1000 0

图 6- 2013 年 10 月 -2014 年 9 月中国混凝土搅拌运输车月度销量统计

800 700 600

500 400
300 200 100 0 搅拌站

图 7- 2013 年 10 月-2014 年 9 月中国混凝土搅拌站月度销量统计
700 600

500
400 300 泵车

200
100 0

图 8- 2013 年 10 月 -2014 年 9 月中国混凝土泵车月度销量统计 3. 2014 年 1 至 8 月份中国混凝土机械区域销售情况分析 2014 年,各主机厂家资金压力继续加,延续 3013 年的营销政策,严控信贷风险,提 高首付比例,缩短信用期限。但迫于国三库存的压力,提供销售激励,对国三设备进行了大 力度的营销。再加上基建投资的高位放缓,各大区域混凝土销量普遍下滑。从混凝土设备销 售量变化来看,北方区域下滑严重,特别是东北三省,下滑幅度在 30%以上。一线城市设 备保有量已基本达到稳定,有部分大城市的设备甚至下沉到二三线城市,寻找新的市场。中 联的“开拓者”城镇小全套、三一重科的“V8”城镇先锋、徐工的“城镇精灵” 混凝土成

套设备和山推建友的的“美好家园”城镇混凝土设备纷纷开拓到乡镇市,城镇混凝土设备保 有量上涨迅速。 2013 年 1 至 8 月份,从全国各省份混凝土机械销售情况来看,搅拌车方面,位居全国 销量前十位的省市有山东、广东、河南、河北、江苏、四川、湖北、浙江、安徽和湖南。相 比去年,陕西和新疆退出搅拌车销量前十,它们的销量环比分别下滑 42.1%和 45.3%。全 国增长较快的由广东、北京和河北等(见图 9) 。
3500 3000

2500 2000
1500 1000 500

搅拌车

0
山东 广东 河南 河北 江苏 四川 湖北 浙江 安徽 湖南 图 9- 2014 年 1-8 月中国混凝土搅拌车区域销量趋势

泵车整体销量下滑厉害, 各省市除湖南的泵车销量是增长, 其他省市均下滑, 其中重庆、 海南、北京、四川和上海的泵车销量下滑最大。2014 年 1 至 8 月份,位居全国销量前十位 的省市有江苏、湖南、湖北、江西、山东、河南、安徽、甘肃、广东和河北。相比 2013 年, 山东、山西、陕西和新疆泵车销量退出前十,销量下滑均超过 60%(见图 10) 。
450 400

350
300 250

200
150 100

泵车

50
0 江苏 湖南 湖北 江西 山东 河南 安徽 甘肃 广东 河北

图 10- 2014 年 1-8 月中国混凝土泵车区域销量趋势

4. 2014 年 1-9 月份中国混凝土机械产品销售结构分析 2014 年的混凝土机械产品结构相比 2013 年变化比较大,以搅拌车和泵车为例。搅拌 车向大方量发展的趋势非常明显。 在 2014 年 1-7 月的搅拌车方量占比中, 14 方及以上占比 由 2013 年的 12%上升到 36%。在大方量搅拌车中,唐山亚特占有绝对的优势。福田亦开 发出三桥 14 方大方量搅拌车,逐渐占领三桥搅拌车市场。泵车客户在追逐长米段方面在 2014 年显得比较理性。虽然福田雷萨重机推出 4 桥 62 米, 5 桥 68 米, 7 桥 88 米等极限米 段泵车, 徐工也相继推出 4 桥 60 米和 6 桥 75 米泵车, 但 60 米及以上米段的泵车销量占比 2014 年相比 2013 年反而下降。 泵车由于投资回报周期比较长, 米段越长, 回报周期越长。 在混凝土机械行业低迷时期,60 米及以上米段泵车销量占比会继续下滑(见图 11、12) 。 2013 年
14 方及 以 上, 12 四桥12 % 方, 11 % 9 方, 8% 10 方, 16 % 14 方及 以上 36% 8方 3% 9方 4% 10方 11%

2014 年 1-9 月

8 方, 3%

三桥12 方, 52 %

四桥12 方 5%

三桥12 方 41%

图 11 - 2014 年 1-9 月份中国混凝土搅拌输送车结构构成 2013 年
60 米级 9% 60 米 级 5% 50 米 级 38%

2014 年 1-9 月
30米 级 10%

30米级 7%

50 米级 43%

40 米级 41%

40 米 级 47%

图 12 - 2014 年 1-9 月份中国混凝土泵车产品结构构成

5. 2014 年 19 月份中国混凝土机械品牌市场分析 混凝土机械市场竞争格局 2014 年相比 2013 年发生了一些变化,但还是处于基本稳定 状态。中联重科和三一重工还是处于行业地第一阵营,徐工和福田雷萨等处于第二阵营,但 这种差距正在缩小。 在搅拌车领域,中联重科为了控制回款风险,部分取消了营销信用优化政策,导致搅拌 车销量严重下滑,丧失了搅拌车的销量的第一把交椅。而三一重工、福田、徐工和唐山亚特 在搅拌车销量占比上却有不同程度的上升, 其中唐山亚特凭借其大方量搅拌车, 市场份额上 升了 5%,跻身第二阵容。 在泵车方面,三一重工和中联重科依旧占据绝对领导地位,销量占比合计超过 80%。 泵车是混凝土机械行业领域毛利率最高的产品之一, 无论是三一重工和中联重科都不会放弃。 但迫于高额的应收账款和现金流的压力,两家厂家 2014 年都把工作重心放在催收账款和压 缩营销信用优惠政策, 因此导致市场份额都有不同程度的下降。 福田雷萨和徐工依然凭借其 在强大资金,特别是徐工,融合施维英技术后,不断推出新款泵车和实施灵活优惠的营销政 策,在市场规模萎缩的形势下,市场份额有不同上升。泵车领域的白热化的竞争,各主机厂 家不断下调价格,同时控制供应链和管理成本,给客户最大的性价比产品(见图 13、14) 。 2013 年 2014 年 1-9 月

华 建 2%

其他 24%

三一 16% 福田 12% 华建 1% 徐工 6%

其他 23%

三一 19%

徐工 5%
中集 唐山 7% 亚特 4%

福田 16% 星马 9%

中联 21%

星马 9%

中集 7% 唐山 亚特 9%

中联 10%

图 13 – 2014 年 1-9 月中国混凝土搅拌输送车主要品牌市场占有率统计分析

2013 年
PM 鸿得利 福田 2% 1% 1% 徐工 6% 其他 8% 鸿得利 PM 2% 2% 福田 5%

2014 年 1-9 月
其他 5%

中联 40%

徐工 11%

中联 36%

三一 42%

三一 39%

图 14-

2014 年 1-9 月份中国混凝土泵车主要品牌市场占有率统计分析

6. 2014 年 1-9 月份中国混凝土机械进出口情况分析 根据海关数据统计,2014 年上半年我国工程机械产品进出口总额 88.02 亿美元,同比 下降 1.11%。这说明我国工程机械行业正承受着巨大压力,工程机械市场仍然复苏乏力。但 混凝土机械出口却是成上升趋势。2014 年 1 月至 9 月,仅搅拌车的出口量就达 1259 台, 接近 2013 年搅拌车全年出口量两倍(见图 15) 。
1000 900 800 700 600 2010 2011 2012 2013

500 400 300 200
100 0

泵车

搅拌车

砼泵

搅拌站

图 15-

2010 年-2013 年中国混凝土机械出口统计分析

在泵车方面,随着世界经济的复苏,除中国外的世界市场容量是逐年上升的。在 2013 年, 泵车增长速度更达到 19.5%。 预计 2014 年增速会放缓, 泵车市场容量达 3400 台以上。

在搅拌车方面,自 2009 年以来,除中国外的世界市场容量亦是逐年上升的。预计 2014 年 的搅拌车除中国外的世界市场容量继续增长,达 34500 台(见图 16、17) 。

3,500

3,000

2,500

2,000 2011
图 1640000
35000 30000 25000 20000 15000

2012

2013

2014E

2015E

2011 年 -2015 年全球(除中国外)泵车市场容量

10000 5000
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014

图 17-

2009 年-2015 年全球(除中国外)搅拌车市场容量

2014 年上半年,我国混凝土机械出口依然维持多年来的市场分布,产品出口市场以亚 洲为主, 出口占比达到同期出口总额的 45.92%;其次出口区域为欧洲和非洲。 出口的混凝土 机械设备厂家主要还是中联重科、三一重工和福田雷萨等。经过多年的发展,这些品牌已经 在国际上有了一定的影响力,部分品牌产品已经引领国际潮流,达到国际领先水平。 7. 结论与预测 相对于 2013 年上半年工程机械整体下滑 20%以上,混凝土机械行业 15%的正增长已

算可观。但受大势所累,国内混凝土企业营业额下滑,个别企业甚至达到 40%。2014 年以 来,中国工程机械仍呈下滑趋势,混凝土机械行业亦开始大幅下滑。2011 年和 2012 年对市 场的透支结果,将会加剧了 2014 年的混凝土市场下滑。2014 年各主机厂家消化不了的国 三库存,将会在年底前上好牌,准备在 2015 年再进行销售。这一方面是由于排放标准国三 切换国四,另一方面也显示混凝土机械产能过剩初现。 从混凝土客户结构来看,商混企业、建筑单位及租赁公司占比达 82%以上。自 2011 年 来,各大水泥制造企业如海螺、冀东、华新和亚泰等纷纷兼并或直接购买搅拌站的形式进入 混凝土行业, 开始伸手下游行业, 这是由于水泥制造利润摊薄及相比普通的商混企业这些强 大的公司具有雄厚的资本和强大的组织运作能力的必然结构。 同时, 混凝土企业的产业集中 度越来越高,带来了新的竞争局面。此类大客户对混凝土机械设备将会提出智能、环保、优 质服务和高品质的要求,迫使混凝土制造商们转型升级,对产品研发投入更大的资本。 展望 2015 年,混凝土机械行业最大的发展机遇依然来自城镇化红利。但不同于以往政 府主导、房地产开发、面积扩张的“人造城镇” ,如今倡导的新型城镇化将走上一条更高效 的投资路线,即城市群建设,必将带动新一波的混凝土机械需求。同时,海外市场的增长也 将吸纳国内主机厂家的产能。 但不能报侥幸心理和赌徒心理, 主机厂家们应放弃以往的激进 的营销和盲目的产能扩张,须遵循市场规律,扎扎实实的练好内功,提升关键部件的研发和 制造实力,让混凝土机械行业进入良性循环。


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