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烧结钕铁硼产业竞争与发展三


总第283期2007年

Domain Focu
产业聚焦



四、钕铁硼磁体产业竞争日益 激烈 2.钕铁硼磁体产业竞争走势 在原料供应紧张并保持高价位

钕铁硼磁体产业链,目前都在大力 发展金属钕(镨钕)的生产,正在 形成垄断优势。国内外烧结钕铁硼 磁体厂商为了获取原料也纷纷向 稀土资

源产地靠拢。 以包头为例。按照包头所制定 的稀土“十一五”发展规划,至

境。中美合资高科技企业河北新 奥博为技术有限公司负责人近日 也访问了包头,与包头市就在包

投资建设核磁共振成像仪和稀土
永磁电机项目达成共识。VCM和

的情况下,钕铁硼磁体行业的未来 竞争势必十分激烈而残酷。市场经 济正在无情的考验我国钕铁硼磁体
行业和各个企业的抗风险能力。 过去由于稀土产品是买方市 场,原料便宜,利润空间大,钕铁硼

核磁共振成像仪都是钕铁硼材料

应用的高端领域,如果这些项目
得以实施,将对优化包头稀土产 业结构,延伸稀土产业链具有重大 战略意义。 今年以来,包钢稀土还谋求对 稀土氧化物特别是氧化钕市场销

2010年,包头计划把烧结钕铁硼磁
体年生产能力发展到11000吨以 上,而实际的发展速度可能远大于 此。2007年以来就有消息称,包钢 稀土打算上年产5000吨规模的烧 结钕铁硼磁体生产线;某包头稀土 厂的浙江老板计划组织兴建年产 5000吨钕铁硼合金的甩带快淬专 业化生产厂,专门为浙江地区的钕

磁体企业间的竞争主要表现为技
术经济实力、产品档次质量和市场 销售方面的竞争。今天,稀土产品 已转为卖方市场,获得原料保证和 消化涨价因素已成为提高企业抗 风险能力至关重要的因素。 伴随世界钕铁硼产业向中国转

售的控制权。其做法是“易货贸
易”,具体的办法是:公司给分离企 业100吨稀土氧化物,分离企业需 返还5吨氧化钕或5.2吨氧化镨 钕,同时公司补偿给分离企业31.8 万元。这样就无疑会使包钢稀土对 金属钕(镨钕)拥有产品的定价权 和市场销售的控制权。 包头瑞鑫稀土金属材料股份

铁硼磁体生产厂家提供优质钕铁
硼合金粉。 近来,国内外一些著名钕铁硼 磁体生产及应用企业纷纷到包头

移和我国钕铁硼磁体产业向稀土资
源产地转移,钕铁硼产业格局会不 断变化调整,将表现如下特点: (1)非资源产地钕铁硼企业 面临原料紧缺的严峻挑战 我国稀土资源三大产地(包 头、江西、四川)为了延伸发展烧结

洽谈合作。如,TDK(中国)投资有 限公司、TDK大连电子有限公司负
责人近日到包头稀土高新技术开 发区就建设VCM项目考察投资环

有限公司(包钢稀土研究院控股)
目前已形成年产3000吨金属钕 (镨钕)的能力,年底将扩能到
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进步不是什么事件,而是一种需要。

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产业聚焦
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2007.牵第’o期。

5000吨,将成为全国最大的金属钕

钢”尽量用在高端钕铁硼磁体的

激烈竞争 随着技术工艺和设备的不断

(镨钕)生产基地,这就为在包头 发展钕铁硼磁体生产提供了有利
的原料条件,但这很可能还不能跟 上本地区的发展需要。 四川和江西也同包头一样,在 加速钕铁硼磁体产业链的建设。据

“刀刃”上,也未尝不是好事。 从产量上看,目前我国烧结钕
铁硼磁体产品还是中端产品为主 (磁能积38~45MGOe),其主要用

改进提高,高性能钕铁硼磁体越来
越多地应用于信息和汽车等方面 的高新技术领域。高端钕铁硼磁体

途为电动自行(助力)车电机、音 响器材、磁力工具、磁化设备、电动 玩具和磁性组合积木玩具等。近年 来由于销售价格一直不高,提高利 润和降低成本的空间有限。为了降
低成本,我国一些烧结钕铁硼磁体 生产厂,除了采取节能降耗和挖潜

主要用于计算机驱动器电机
(VCM)、汽车电动助力转向系统 (EPS)、混合动力电动汽车(HEV)、核 磁共振成像仪(MRI)、风力发电和

悉,在“十一五”江西凭借自身生
产金属钕(镨钕)的优势,将上约

8000吨钕铁硼磁体的生产能力
(包括日本昭和2000吨钕铁硼合 金)。四JiI拥有1500吨金属钕(镨 钕)的产能,原本就具有生产和发

高性能微特电机等具有高磁能积
和高矫顽力的磁体。发达国家,尤

其是日本拥有技术先进和设备精
良的优势,一直居世界领先地位,

改造外,还实验采用替代元素,如
在磁体中加入镧、铈、钆、钇等。但

展钕铁硼磁体良好的的技术基础, 也同样在大力发展钕铁硼产业链。
稀土资源产地正在对我国原

占据该领域的主要市场份额。但近
年来,我国骨干钕铁硼磁体企业也 开始进入VCM、EPS、HEV和MRI 等高端领域。 高端钕铁硼企业正面临国际 和国内两个市场的激烈竞争。 国际竞争:主要表现为中国和

目前看来,这种替代作用还十分有
限,作为镨钕替代元素,还只限于

有的钕铁硼磁体产业格局提出严
峻的挑战。 (2)中低档烧结钕铁硼面临 生存的激烈竞争

中低端产品,替代量一般不超过
10%,用于高端产品或替代过量都

会明显降低磁性能。如果稀土原料 价格一直保持高位,中档钕铁硼产
品要消化成本高,主要靠提高产品 价格来把成本压力转嫁给下游的

目前我国中小型钕铁硼磁体
企业,以生产普通的中低端产品为 主,利润空间本来就有限,在稀土 原材料价格上涨的情况下,经营将 更加艰难。由于产品档次低,难以 用自身产品涨价来消化原料涨价。

日本的竞争。日本磁体制造技术和
磁体性能均领先于我国,他们的生 产厂均能大批量生产磁能积为

器件生产和终端应用,这必然导致
竞争更趋激烈和复杂。 终端应用的市场变化对烧结

50MGOe的钕铁硼烧结磁体,而我
国大部分生产厂为45MGOe左右, 仅少数厂家产品能达到50MGOe, 且综合性能和产品一致性不及日 本,难以满足高端市场需求,售价 约为日本的一半。因此,尽管我国

钕铁硼磁体产业也往往会造成很
大影响,例如我国不同城市对电动

特别是低端产品市场可能会倒退 让给铝镍钴和铁氧体磁材。非稀土 产地的钕铁硼磁体企业会让给稀
土原料产地的企业。如山西和浙江

自行车和其他助力车“禁”、“放” 政策的不同,就会造成这类钕铁硼 磁体市场需求的波动。近期由于发 生幼儿误吞下玩具用磁体或由于 电动玩具使用的涂料含铅超标,都 曾引起美国玩具商召回“中国制 造”这类玩具,这对专门供应玩具 用钕铁硼磁体的生产企业无疑都
会产生巨大冲击,甚至导致企业停 产和倒闭。

自2001年起烧结钕铁硼磁体产量 远高于日本,但日本仍保持着较高 的增长率,2006年产量突破万吨, 占世界20%。其产值却占世界的
37。2%。2000~2006年日本烧结钕

的许多中小钕铁硼磁体企业,都将
在激烈竞争中面临痛苦抉择。如果

原材料价格仍保持高位,使应用企
业无利可图或难以向下游转嫁成

本,中低档钕铁硼市场有可能会出 现停滞甚至萎缩。从有效利用和充 分发挥稀土优异磁性能来说,淘汰
落后企业和低端产品,把稀土“好

铁硼磁体生产隋况见表5。
VCM属于钕铁硼高端应用领 域,技术门槛较高,长期由发达国 家垄断。日本用量最大的是VCM,

(3)高端钕铁硼面临发展的

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成大事不在于力量的大小。而在于能坚持多久。

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表5 2000—2006年日本烧结钕铁硼磁体生产情况
产量(吨) 增长率(%)
6400 20 5100 -20 5600 10 6200 11 7000 13 8500 21 10500 20

科技钕铁硼产业建设准备了充足 的资金。通过并购海美格磁石技术 (深圳)有限公司,不仅为安泰科 技提供了先进的装备、完整与合理 的生产线,还通过海美格获得日本 住友特金钕铁硼的专利许可,其规 模虽然不及中科i环和宁波韵升, 但技术实力、产品性能和档次方面

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产 值

47,t
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393
4.49
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4.7 +4.6

27.8
5.08 8.2

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5.74 13

2i:7
7.14 24.4

20 14
9.08 27.1

年增长率(%)

-36.2

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54.3

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42,1

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37.2

约占产量的50%,掌握此项技术的 主要有Neomax(日立一住友)、 TDK、信越化T等企业,占全球一 半以上的市场份额。 中科三环和宁波韵升等公司 通过长期努力,现已进人钕铁硼高

波科宁达公司畅通,目前主要为 NEOMAX做委托加一r:,市场占有率 约为宁波科宁达的1/10。但从发展

已经与后者不相上下。 山西省的钕铁硼行、皿产量居 全国第二,但生产较为分散,企业 多达60多家,以前产品多为中低 档,但近年来加快了技术进步。由 于受到原料涨价和国内产业向稀 土产地转移的影响,也不得不向高 档产品发展。他们于2000年成立 了山西省磁材联盟,并于2004年 进而成立了山西省钕铁硼行业技 术中心,加强研发创新和成果管 理,推动成果转化。基于力量和布 局分散,他们只有通过联合发展来 提高整体竞争力。 值得注意的是,我国每年还从 国外进口一定量的稀土永磁体。据 统计,2006年进口量为3657吨,比 2005年(3312吨)增长了10.4%。可 以肯定,进口的稀土永磁体应以钕 铁硼磁体为主,多是在我国开办的 国外电子和汽车类磁体应用企业需 要的高档次品类,主要产自于日本。 总之,面对稀土原料的供应紧 张和高价位,烧结钕铁硼的市场竞 争无论是国外对日本,还是国内众 多企业之间的竞争都将异常激烈 和残酷。在发展中竞争,在竞争中 发展,这是无法改变的市场规律。 五、烧结钕铁硼磁体企业竞争 发展趋向

上看却是有力的市场争夺者。还有
些企业也掌握了该项技术。 各厂家以发展高性能产品和 降低成本来提高自己的竞争实力。 如中科i环和宁波韵升等在稳定 生产N50、50M、48M、45M、48H、 46H等高性能烧结钕铁硼产品之 后,也都开发m N50以上的产品, 并已批量生产。烟台正海磁性材料 有限公司推出的“高磁能积”、“高 使用温度”、“高耐腐蚀性”三大特 色烧结钕铁硼系列产占占。2006年底

端应用领域——计算机和高性能
汽车电机应用市场,把钕铁硼磁体 成功应用于硬盘驱动器音圈电机 (VCM)、汽车电动助力转向系统 (EPS)、混合动力电动汽车(HEV)的 点火线圈、电动助转向、气囊传感 器等汽车零部件中。北京京磁公司 和中科三环公司的产品还先后进 入了核磁共振成像仪应用市场。 2006年,中科i环!f波科宁达公司 的VCM周产量已达到600万片以 上,其VCM在全球的市场占有率 已达到30%。随着时间推移,我国 高端应用的钕铁硼磁体在国际市 场上的占有率会越来越高,与日本 的竞争也会越来越激烈。 国内竞争:主要表现为浙江、 北京、烟台等地区技术经济实力雄 厚的企业间的竞争。他们或为上市 公司发展资金雄厚,或掌握专利许 可销售渠道畅通,或从国外引进先 进技术和设备产品质量好。如宁波 韵升也同样掌握了用于VCM的技 术,尽管销售渠道不如中科三环宁

研制出磁能积(BH)max高达
56.0MGOe的超强永磁体,是迄今 国内公开报道的烧结钕铁硼磁体 开发的最高水平。 宁波韵升等企业在大力提高 磁体磁性能的同时,还大力发展以

磁机电为技术纽带的相关多元化,
大力发展风力发电机和汽车专用 高档电动机,把磁材生产延伸到器

件生产,以进一步提高烧结钕铁硼
磁体产品在高端市场上的竞争力。 安泰科技以北京钢铁研究总 院为技术依托。2000年5月在A

股市场上市后募集资金8.8亿元,
实现了科技与金融的结合,为安泰

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你知道,爱就是火,火总是光明的。

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趋向:

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2007.卑E第10期’

按照市场发展规律,钕铁硼磁

六、烧结钕铁硼磁体产业发展 前景 目前,全球钕铁硼磁体市场容

的政策支持,风力发电目前在欧洲 已经大规模实施,在我国尚处于起 步阶段。目前1兆瓦的机组使用钕 铁硼大致在1吨左右,随着风力发 电行业的快速增长,钕铁硼在风力 发电机组中的用量也将快速增加。

体企业未来竞争发展将会有如下

1.破产



量已超过100亿美元,应用市场也

一些缺乏资金、技术和原料优 势的中小企业在竞争中失去生存 基础,将面临破产和被兼并; 2.联盟

从电子行业拓宽到汽车、家电、医
疗等行业,具有异常广阔的发展空 间和前景。 我国钕铁硼产业凭借高质量 产品和成本优势在国际市场的份

近来,钕铁硼磁体在磁悬浮技
术中的应用开发特别引人注目。大 连研制成功的“中华6号”轻型吊 轨钕铁硼磁悬浮列车,最高运行速 度可达每dxH寸536公里,目前正在 大连市修建一条3公里长的永磁磁

企业之间优势互补,或靠技术 优势,或靠地域优势,或靠资金优
势相互结合,形成联盟; 3.兼并 势力强大的企业通过人股、投 资和收购等方式兼并弱小企业; 4.联合 国内外大企业形成强强联合, 控制和瓜分世界与中国市场; 5.转移 钕铁硼生产企业通过与下游 应用企业的联合和合作,加强钕铁 硼应用技术开发,将产品结构逐步 向下游器件和终端应用产品转移。

额不断扩大,如今已经以占领全球
近80%市场份额的实力,成为世界

烧结钕铁硼磁体的产业中心。钕铁
硼作为节能环保的朝阳产业,预计 未来20~30年还不会有比其性能 更优异的磁体来取代它,未来3~5 年的复合增长率也会保持在20% 左右,而且会继续向中国转移。据 专家预测,到2010年,全球钕铁硼

悬浮线路,这将是我国第一条钕铁
硼永磁磁悬浮列车线路,拥有完全 自主知识产权。一旦在正式线路上 采用,钕铁硼磁体用量便会大增。 由兰州环优磁机电科技有限 公司、中科院广州能源研究所和广 州中科恒源能源科技有限公司联 合研制的“钕铁硼全永磁磁悬浮风 力发电机”继2006年被评为世界十 大绿色发明和2006年中国稀土行 业十大科技新闻后,于2007年4月 又被评为第35届日内瓦国际发明 特别金奖,已在广州中科恒源能源 科技有限公司实现了产业化,初步 形成年生产4万台套全永磁磁悬浮 风力发电机组和全永磁磁悬浮风 光互补供电系统两大系列产品。 内蒙古自治区政府与美国磁 悬浮管道技术公司(Magplane)于 2007年4月签署了合作框架协议。

磁体产量会突破10万吨。我国产 量会超过8万吨。比现在提高近l 倍。无论是原先三大钕铁硼琏地的
企业,还是三大资源产地新上的钕 铁硼企业都将面临着激烈的市场 竞争和严峻的生存与发展的挑战。

就我国钕铁硼磁体产业整体
而言,必须作好技术跟近。我国钕 铁硼磁体生产技术与Et本等发达

目前,全球处于高油价时代,
温室效应使全球气候Et加恶劣,节 能减排已经成为所有国家都必须

国家仍有一定差距。如日本厂家已
能大批量生产磁能积为50MGOe 以上的烧结磁体,我国除个别企业

承担的责任。随着《京都议定书》
的生效,世界各国对环保节能日益 重视。而钕铁硼正是制造环保节能

能少量生产外,大多数厂家则停留
于45 MGOe左右,产品一致性和稳

定性方面也不如国外。我们必须紧 随国际先进技术水平,搞好技术自
主创新,并与国际先进企业通过合 资、合作构成战略联盟,创出知名

产品的主要原材料之一。如钕铁硼
在汽车、压缩机、风力发电机等领 域的应用将更加广泛,混合动力车 的兴起以及汽车电子系统应用量 会大幅增长,有预测汽车行业的钕 铁硼需求量年增长率将达到40% 以上。在能源日趋紧张的时代,将 风能转化为电能正受到各国政府

计划依托包头稀土和机械制造业
优势,引进美国磁悬浮管道运输技 术,应用于内蒙古煤炭、矿山资源 物流运输领域。据说该磁悬浮管道

品牌,以充分发挥我国资源优势,
才能使我国不但成为烧结钕铁硼

磁体产业大国,而且是烧结钕铁硼
磁体制造强国。

技术容易建造,而且能大大降低建 设和运营成本。计划用于鄂尔多斯

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爱是没有界限的。

总第283期2007年

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产业聚焦



的煤炭运输,将会大大提高煤炭运

也要考虑保护其最为重要的下游产

忌由于人为因素或投机炒作引起

输的技术水平,降低运营成本,实 现矿物运输的高效、节能、和环保
化。如果这项技术能产业化,将会

业——钕铁硼磁体产业的可持续发
展。必须把钕铁硼磁体产业看作是 稀土产业的重要组成部分,并且是 拉动整个稀土产业可持续发展的最 为积极和活跃的重要因素。基于钕

市场动荡。保持稀土分离产品价格
合理和稳定,不但是维持我国钕铁

硼磁体等稀土功能材料产业健康
发展的需要,也是保护我国整个稀 土产业可持续发展的需要。稀土冶

给钕铁硼磁体产业提供一个巨大
的消费市场,前景十分广阔。

钕铁硼行业正成为全新的朝
阳环保产业。钕铁硼在计算机 (VCM)、混合动力车及普通汽车、 风力发电机、核磁共振成像仪、各

铁硼磁体具有无可取代的优异性 能,应用厂家已经适应,就不会再轻
易在磁体选择上倒退再重新改造。

炼分离产业为了自身发展,保持后
劲,必须保护下游产业。既然钕铁 硼磁体是拉动我国稀土产业的强

但我们也要看到,既然廉价稀土可 以催熟钕铁硼市场,那么过于高价 也必然会抑制钕铁硼产业的发展。
近年来,在国家一系列调控政策的 有利带动下,稀土市场走出低谷, 镨钕等稀土产品大幅涨价,这体现 了稀土价值的合理回归,但我们也 必须清醒地看到,稀土冶金分离行 业必须把稀土价格控制在合理范

大动力,我们就应该好好保护和保
持其动力作用。稀土分离产业和钕

种磁力丁具、磁化设备等方面将会
保持较快的增长势头。并在一些新

铁硼磁体产业必须建立相互依存、
共同繁荣发展的关系。

的应用领域,如磁悬浮列车、磁悬
浮管道运输和磁悬浮风力发电机

我们深信,稀土分离产品在经
过新一轮价格调整后,将会理性调 控在一个合理价位并保持相对稳

等方面拥有巨大的发展潜力。在信
息技术为代表的知识经济快速发

展的刺激下,钕铁硼磁体产业无疑
会有更为十分广阔的市场前景。

定,大家要寻求一个能共同接受的
平衡点。只有这样,才能保持稀土 冶炼分离产业与钕铁硼磁体产业

但需要特别指出的是,要在保
护稀土冶炼分离产业利益的同时,

围并保持稳定才是上策。要以我国
稀土产业发展的整体大局为重,切

两者同步和谐的健康发展。

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近日≮“北寨炎学秀锡科技露曩合
作项目签约仪式暨撮牌仪式在翥锡市 举行。薯艺寨大学校莒翁等智宏j黜校长甓

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太重视名誉正是一般人最常犯的错误。

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烧结钕铁硼产业竞争与发展(三)
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数: 窦学宏

稀土信息 RARE EARTH INFORMATION 2007,(10) 0次

本文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtxx200710003.aspx 授权使用:浙江大学图书馆(zjdx),授权号:d871b5ee-73e1-400c-91c9-9f02014687ca 下载时间:2011年6月14日


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