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纵观全球钢铁业格局的变化及发展趋势


现代钢铁工业发展至今已有一百多年的历史,在此期间,钢铁业有过繁荣昌盛,也有过步履维艰。自 1970 年八幡制铁与富士制铁合并成立新日铁(NSC)后,该公司长期雄居世界钢铁业霸主宝座近 30 年。此间,经 过不断合并而建立的跨国钢铁企业逐渐走土历史舞台。

1975 年~1996 年:美国钢铁业走下坡 亚欧钢铁业迅猛发展

从 1975 年到

1996 年的 21 年间,国际钢铁业布局主要发生了以下重大变化:

亚洲钢铁业发展迅速。韩国浦项制铁 (POSCO)在 1975 年时榜上“无”名,到 1996 年已经接近新日铁的 钢产量而名列全球第二位, 1998 年则超过新日铁,成为全球最大的钢铁企业。1996 年,中国的粗钢产量 也首次超过日本,成为世界第一产钢大国。鞍钢、首钢和宝钢相继进入 20 强。力口上印度钢铁管理局和日 本的 4 家钢铁企业,亚洲共有 9 家钢企进入 20 强,占 45%,超过了欧盟的 30%和美国的 15%。

美国钢铁业走下坡。美国除粗钢总产量被中、日超过外,1975 年名列第 2 位的美国钢铁公司(USS)在 1996 年退至第 9 位,名列第 9 位的伯利恒钢铁公司(Bethlehem)退至第 16 位,由 1975 年名列第 12 位和第” 位的企业合并而成的 LTV 钢铁公司保持在第 18 位,而 1975 年进入 20 强的国民钢铁、内陆钢铁和阿莫科 则榜上无名,美国进入 20 强的企业降为 3 家。

欧洲企业跨国并购重组初见成效。1996 年时,欧洲钢铁企业进入 20 强的虽少于亚洲,但已出现于齐 诺尔(Usinor)、里瓦(Riva)、阿尔贝德(Arbed)和 LNM 等大型跨国集团,这一现象主要和欧盟实施的经济一 体化政策有关。

于齐诺尔集团是由法国的于齐诺尔公司和 Sacilor 公司于 1987 年合并而形成的年产能 2290 万吨的大型 钢铁企业,由法国政府控股 50%。1995 年,该集团完全私有化后,其年产能精简为 1850 万吨。1998 年, 该集团又购入比利时年产能 450 万吨的两家钢厂及德国约 200 万吨的落后产能, 并于 1998 年正式形成年产 钢 2320 万吨的于齐诺尔集团,产品以钢板为主。

阿尔贝德集团为卢森堡最大的钢铁企业, 19 世纪 80 年代,其粗钢年产能为 500 万吨,属于以生产棒 材为主的中型钢铁厂。在先后收购年产能 230 万吨的比利时钢板生产商 Sidmar、年产能 360 万吨的德国 Kloeckner 厂后, 1996 年成为覆盖西欧地区、 在 年产能 1180 万吨的大型钢铁企业, 卢森堡政府拥有其 30% 的股份。

二战前成立的意大利产业复兴公社(1R1)下属的钢板厂 Itrsider、不锈钢厂 Terni 和钢管厂 Defitasider 三 家公司于 1988 年合并为钢产量为 1150 万吨的国营钢铁公司 ILVA。此后,该公司于 1994 年将不锈钢厂卖 给德国,1996 年将钢管厂卖给阿根廷,其钢板厂于 1995 年加入电炉钢生产商里瓦公司后组成里瓦集团, 并由此形成 1330 万吨的年生产规模。

1996 年~2008 的:并购重愈演愈烈 钢铁巨鳄层出不穷

从 1996 年到 2005 年的 10 年间, 国际钢铁企业发展的最大特点是通过合并重组使企业的规模明显扩大。 排名前 20 位企业的粗钢产量不仅比 1996 年增加了近 1 倍,20 强的产量集中度也由 1996 年的 31.3%上升 到 2005 年的 37.6%。原本已卓有成效的欧洲钢铁企业的合并逐渐走向跨地区的全球化收购,而亚洲钢铁 企业的合并重组也已步入正轨。诸多在 1996 年榜上有名的企业纷纷消失,合并而成的新面孔则层出不穷。

克鲁斯集团(Corus)由英国钢铁公司和荷兰的中型钢铁企业霍高文于 1998 年合并而成。 英国钢铁公司在 1998 年成为欧盟第一家上市钢铁企业,年产能 1420 万吨。为提高企业竞争力,英国钢铁公司希望登陆欧 洲大陆市场, 而荷兰年产能 540 万吨的霍高文公司亦希望扩大规模以提高市场竞争力。 于是两家企业于 1999 年正式合并为克鲁斯集团,当年钢产量 2129 万吨,排名世界第五位。

1992 年,德国民营高炉生产企业赫斯钢铁公司(年产能 450 万吨)和德国最著名的军火和钢铁商克虏伯 公司(年产能 460 万吨)合并成立了克虏伯赫斯公司。克虏伯赫斯公司于 1994 年与蒂森公司(年产能 1190 万 吨)镀锡板部门及不锈钢部门合作成立了专业子公司。终于在 1998 年,两家公司完全合并成立了蒂森克虏 伯集团 (ThyssenKrupp),蒂森公司持股 60%。新集团钢产能压缩至 1680 万吨,但企业竞争力却有所加强。

2001 年, 经欧盟委员会批准, 法国于齐诺尔集团、 卢森堡阿尔贝德集团及西班牙中型钢铁企业 Aceralia 合并成立安赛乐集团(Arcelor),年产钢能力达 4600 万吨,超过新日铁和浦项制铁,居世界第一位。蒂森克 虏伯与安赛乐两家欧洲大型跨国钢铁集团终于形成,欧洲钢铁市场也实现了高度集中。

英国 LNM 集团是一家靠并购起家的钢铁企业。1995 年成功收购哈萨克斯坦最大的钢铁厂, 1998 年 收购特立尼达、加拿大和墨西哥等国的亏损钢铁企业以及美国内陆钢铁公司后进人世界级钢铁企业行列。 此后通过收购波兰等国家的大型钢厂,于 2000 年成为全球第四大钢铁企业。2004 年 12 月,LNM 集团旗 下伊斯帕特国际公司在收购母公司资产后整体上市,并以集团董事长拉克希米·米塔尔之名命名为米塔尔钢 铁公司(Mittal)。2005 年 4 月,米塔尔钢铁公司并购美国国际钢铁公司 (ISG)后,超过安赛乐集团成为全球 最大的钢铁企业,生产厂遍布欧、亚、北美、中美和非洲。

亚洲方面,日本钢管公司(NKK)和川崎制钢 (Kawasaki)合并为,JFE 钢铁公司后也使其规模和竞争力 倍增,排名跃升至第 5 位。中国宝钢在合并了上海各钢厂和梅山钢铁公司后成立了上海宝钢集团,规模迅 速扩大,名次由 1996 年的第 20 位上升至第 6 位。中国的鞍钢、武钢等也通过合并重组扩大了规模。而俄 国的钢铁企业除在本国进行合并重组外,还参与了跨国并购重组,已成为国际钢铁业一股重要的组成力量。

2006 年,在世界钢铁业发展史上是合并重组较多的一年,钢铁企业排行榜上前 10 名的位置发生了重 大变化。

首先是米塔尔钢铁公司成功收购安赛乐集团,建立了世界上首家产量规模超亿吨的钢铁企业�� 安赛乐米塔尔集团(Arcelor Mittad)。 这一行动从根本上推进了全球反并购活动的进行, 全球主要钢铁企业均 采取加强协作甚至主动收购的行动以达到反收购的目的。

其次是在跨国收购中一反过去以大吃小的模式, 出现了印度塔塔钢铁公司(Tata)和巴西国家黑色冶金公 司(CSN)凭借资源优势竞购规模比自己大数倍的克鲁斯集团的案例, 这说明资源优势对钢铁企业竞争力的影 响日益增强。最终,塔塔钢铁公司成功收购克鲁斯集团,成为年产能 2500 万吨的全球第五大钢铁企业。

第三是钢产量超过 4 亿吨,产量相当于欧、日、美三大钢铁生产地总和的世界第一产钢大国一中国, 亦在《钢铁产业发展政策》的指引下通过合并重组以提高企业的集中度和竞争力,并取得了一定的成果。 宝钢收购八一钢铁后,其在中国国.内市场的资源得到进一步优化。由宣钢、承钢整体划入唐钢重组而成 的唐钢集团迈出了中国钢铁企业并购重组道路上坚实的一步。而鞍钢和本钢两大老牌钢铁企业也终于在 2006 年完成合并。

展望未来: 展望未来:全球化势不可挡 跨区域合并成必然

安赛乐与米塔尔的合并给世界钢铁业带来了巨大的冲击。各方认为:钢铁业下游的汽车业和上游的矿 石业,在提高集中度的全球化进程中已先行一步,因此,钢铁企业的跨区域合并是产业发展的必然趋势。

钢铁产业集中度较高的日、韩等国的钢铁企业,已成为安赛乐米塔尔集团收购韵潜在对象。因受有关 法规的限制不便进行合并重组,故日、韩企业采取了增强相互持股、加强产品研发协作、扩大自身规模、 强化股民反收购意识等方法,在增强企业自身竞争力的同时达到了防止恶意收购的目的。但这种联盟形式 的反收购措施是否能够达到预期的效果还有待证实。

收购、反收购的重点将转向矿产资源丰富的新兴发展中国家。巴西、印度等发展中大国以及俄罗斯等 国不仅拥有丰富的铁矿石资源,还拥有巨大的钢材市场,从而成为世界大型钢铁企业角逐的主战场。俄罗 斯铁矿石储量居世界首位,钢铁市场亦有较好基础;巴西铁矿石资源居世界第六,目前是世界第二大铁矿 石供应国;印度近年经济发展较快,却出现了钢材进口和铁矿石出口的现象,从而引发了国内钢铁业的快 速发展和国际钢企的纷纷涌人。当然,这些国家有实力的钢铁企业也将依托资源优势向海外扩张,俄罗斯 谢韦尔钢铁公司与安赛乐集团未能完成的合并, 以及塔塔钢铁公司和 CSN 竞购克鲁斯集团均证实了这一特 点。


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